872643_2019_华冶股份_2019年年度报告_2020-04-29.pdf

1 2019 年度报告 华 冶 股 份 NEEQ:872643 一重集团常州市华冶轧辊股份有限公司 CFHI Changzhou Huaye Roll Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。1、2019 年 7 月，华冶股份完成 2018 年度权益分派事项：以权益分派实施股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.32 元（含税）。2、2019 年 8 月，华冶股份与北京首钢自动化信息技术有限公司签约，实施智能化车间升级改造，提升产能与效益该项目正式实施后可开创轧辊智能化生产的先河。3、2019 年 11 月，“空心锻钢高硬度制品压花用辊”常州市高新技术产品认定；2019 年 11 月，华冶股份凭借独具特色的“技术+服务”模式的制造、服务体系，获“常州市服务型制造示范企业”称号；2019 年 12 月，“大型铝热轧机高强度精轧工作辊”，获 2019 年度“常州市首台（套）重大装备及关键部件认定”；2019 年度，全年共申请专利 11 项。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、华冶股份 指 一重集团常州市华冶轧辊股份有限公司 股东大会 指 一重集团常州市华冶轧辊股份有限公司股东大会 董事会 指 一重集团常州市华冶轧辊股份有限公司董事会 监事会 指 一重集团常州市华冶轧辊股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 主办券商、券商 指 东北证券股份有限公司 公司章程 指 一重集团常州市华冶轧辊股份有限公司章程 关联关系 指 依据企业会计准则第 36 条关联方披露所确定的公司关联方与公司之间内在联系公司 管理层 指 董事、监事、高级管理人员 报告期 指 2019 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 轧机 指 一种用于辊压成形的专用设备，由轧辊轧机牌坊、轴承座、轴承工作台、轧钢导卫、轨座轧辊调整装置上轧辊平衡装置和换辊装置等部件组成 轧辊 指 轧辊是使轧材产生塑性变形的工具，也被称为运动的模具，利用一对或一组轧辊滚动时产生的压力来轧碾钢材。轧辊是轧钢过程中重要消耗部件，直接决定了轧机效率和轧材质量 森吉米尔式轧机 指 森吉米尔式轧机是专用于不锈钢、硅钢及合金钢等难于变形的金属板卷的可逆式轧机。其轧辊布置形式不同于一般二辊式、四辊式轧机，它可使工作辊因轧制力引起的挠度变形较小，轧制力能够均匀地分布到机架上 矫直机 指 对金属型材、棒材、管材、线材等进行矫直的设备。矫直机通过矫直辊对棒材等进行挤压使其改变直线度或平面度 工作辊 指 轧制过程中工作辊是直接与坯料接触，产生变形，最终得到产品的辊子 支撑辊 指 支撑辊是在大轧制力下，对工作辊的变形产生抵抗的辊，支撑工作辊和中间辊工作，一般支撑辊都是被动辊，没有电机驱动 中间辊 指 同一机架上工作辊与支承辊之间的轧辊，用来增加辊系的刚度和调整版型 公告编号：2020-001 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人汤道华、主管会计工作负责人孟庆滨及会计机构负责人（会计主管人员）陈小燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 上游原材料价格大幅波动的风险 公司主要产品为锻钢轧辊,品种包括冷轧工作辊、中间辊、支承辊、宽厚板矫直辊、森吉米尔辊、激光造纸辊等系列,主要原材料为电渣合金锻钢、工模具钢等特种钢材辊坯。原材料的价格波动对公司产品的生产成本影响较大,在特种钢价格大幅上涨的情况下,公司生产成本也会随之提高。鉴于轧辊行业市场竞争激烈,公司对下游产品定价权有限,将上游增加成本完全转嫁给终端客户的难度较大。故此,上游原材料价格大幅上涨将显著挤压公司的利润空间,给公司带来一定的经营风险。虽然公司可以通过调整采购政策减缓原材料价格波动对公司成本的影响,但如果未来原材料价格发生较大波动,其仍将一定程度上影响到公司的生产经营及盈利水平。下游行业波动的风险 公司主营业务为锻钢轧辊的研发、生产和销售,下游客户主要为轧钢企业。公司轧辊所轧制的各式钢铁板材被广泛应用于家电、建材、汽车面板等领域,公司对下游终端的家电、建材、汽车等产业存在较大依赖。上述产业显著受到国内外经济形势以及国家产业政策的影响,尽管其产业规模较大,为轧辊行业提供公告编号：2020-001 6 了广阔的市场前景,但国内外经济形势风云突变,一旦经济增速放缓,加之国家调整产业政策,降低对工业的支持力度,导致上述汽车等产业发展放缓,其将对公司的生产经营造成不利影响。供应商集中度较高的风险 2019 年度,公司前五大供应商采购额占当期采购总额的49.73%。公司采购集中度较高,如果未来出现因供应商的变化而导致原材料供应不足或不及时的情况,公司的经营业绩将存在大幅下滑的风险。截至目前,公司主要供应商已趋于稳定公司在与其长期的业务合作中,已经与其形成了较强的业务黏性。尽管公司通过多年的业务合作,与主要供应商建立了较好的互信关系,但如果未来主要供应商调整与公司的合作关系,将可能影响公司的经营,对公司的业绩造成一定不利影响。市场竞争风险 轧辊制造属于充分竞争行业。如果公司不能及时有效地应对竞争,将会面临业绩增长放缓、市场份额下降等风险。公司在轧辊行业具备多年的技术积累,总工程师葛浩彬被授予国务院政府特殊津贴荣誉并被颁发特殊津贴证书,公司研发用于替代进口的激光压花辊毛利率达到 25%40%,未来市场前景广阔。目前我国市场大多数轧辊生产企业规模较小、产品单一、没有核心技术或产品。与其相比,公司技术水平领先,核心竞争力显著,其大幅降低了公司的市场竞争风险。产品质量的风险 轧辊是钢材轧制过程中重要的消耗材料,其产品质量直接关系到下游客户的钢材产量和质量。同时,轧辊使用与维护不当,都有可能减短其使用寿命,对公司产品口碑造成负面影响。为控制上述风险,公司依托多年的轧辊制造和维护经验以及资深技术团队,根据用户现场工况及使用情况实施严把产品技术输入,使产品更符合用户现场情况;同时建设专业的轧辊服务队伍与客户共同研讨新的轧辊制造与维护使用技术。上述措施提升了公司产品质量水平,降低了相关质量风险。技术人员变动的风险 公司主营业务为锻钢轧辊的研发、生产和销售,具备一支在锻钢轧辊材料、热处理工艺等领域资深的技术研发团队。公司与国家重型技术装备研究中心开展合作,相关技术人员参与了轧辊国家标准、行业标准的制定。公司团队经过长期磨合,稳定性较强,为公司持续稳定发展奠定了良好的基础。然而,未来若出现核心技术人员流失情况,则可能降低公司的竞争力。就此,公司在股改前执行了员工持股计划,以稳定公司技术团队,其降低了公司技术人员流失的风险。公司治理的风险 股份公司系 2017 年5 月31 日由一重集团常州华冶轧辊有限公司整体变更设立。股份公司设立后,建立健全了法人治理结构。完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是,股份公司成立之初,管理层对股份公司的治理尚不熟悉,同时随着公司的快速发展及经营规模的不断扩大,也将对公司治理提出更高的要求。因此,公司在未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。对此,公司在日常运营管理中将持续地完善自身的内控及治理,有意识地对已经公告编号：2020-001 7 识别出的各项风险进行全面的分析和评估,以便未来能够更加充分地应对各项风险。存货金额较高的风险 2019 年 12 月 31 日,公司存货账面金额为 79,148,756.45 元,占同期总资产的 33.14%。公司存货金额较大,占总资产比例较高,主要系由公司业务特性所决定。日常经营中,为保证产品正常交货及规避一些市场原材料涨价因素,公司会根据以往的生产经营情况提前备存一些辊坯。尽管公司存货余额较高符合行业特征和自身经营特点。但较高的存货余额占用了大量的营运资金,降低了资产周转效率。若未来外部市场环境发生变化或因自身因素导致公司存货余额占比更高、周转更慢,公司可能面临盈利能力下降的风险。应收账款余额较高的风险 2019 年 12 月 31 日,公司应收账款净值为 38,446,923.66 元,占同期总资产的 16.10%,公司应收账款金额较大。虽然公司客户主要是大中型钢铁企业,发生坏账的可能性较小,且公司报告期内未发生大额款项无法收回现象,应收账款周转率保持稳定,但是未来若出现应收账款到期不能及时收回情况,则可能对公司财务状况造成一定的不利影响。公司经营活动产生的现金净额为负数的风险 报告期内经营活动产生的现金流量净额为-7,531,881.12 元,上年同期为-5,719,653.26 元。近年来公司原材料钢材价格波动较大,公司产品原材料属于卖方市场,市场处于供不应求状态,因此为了应对原材料短缺以及价格波动的风险,公司在资金允许的情况下储备部分原材料辊坯,以备生产经营所需。公司仍存在经营活动不能产生净现金流量的风险。报告期内关联交易的影响 报告期内公司关联交易对公司财务和经营成果有一定的影响。报告期内,公司与关联方的交易属于公司常规业务,关联方交易总体占比不大,公司不存在对关联方的重大依赖,关联交易对公司业务完整性和持续经营能力不构成重大影响。公司关联方销售和采购均以公允价格进行交易。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-001 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 一重集团常州市华冶轧辊股份有限公司 英文名称及缩写 CFHI Changzhou Huaye Roll Co.,Ltd 证券简称 华冶股份 证券代码 872643 法定代表人 汤道华 办公地址 江苏省常州市新北区汉江西路 758 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 高坠峰 职务 董事会秘书 电话 0519-82918811 传真 0519-82918819 电子邮箱 cfpl_ 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏省常州市新北区汉江西路 758 号 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 6 月 20 日 挂牌时间 2018 年 3 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C35 专用设备制造业-C351 采矿、冶金、建筑专用设备制造-C3516 冶金专用设备制造行业 主要产品与服务项目 公司主要经营锻钢轧辊的研发、制造和销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）22,222,100 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东-实际控制人及其一致行动人 汤道华，于华和梁士武为其一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2020-001 9 统一社会信用代码 91320411789059914J 否 注册地址 常州市新北区空港产业园 否 注册资本 22,222,100 否 无 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 闫丙旗、崔晓强 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-001 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 132,816,589.57 122,330,713.74 8.57%毛利率%21.61%21.01%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,987,006.40 6,611,745.77-39.70%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,448,253.89-754,878.54 424.32%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.73%8.27%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.90%-0.94%-基本每股收益 0.18 0.30-40.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 238,853,558.49 222,916,419.06 7.15%负债总计 153,938,621.39 139,123,066.45 10.65%归属于挂牌公司股东的净资产 84,914,937.10 83,793,352.61 1.34%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.82 3.77 1.33%资产负债率%（母公司）64.45%62.41%-资产负债率%（合并）64.45%62.41%-流动比率 0.9582 1.0417-利息保障倍数 2.42 5.33-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-7,531,881.12-5,719,653.26-31.68%应收账款周转率 2.88 2.34-存货周转率 1.31 1.22-公告编号：2020-001 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%7.15%-0.70%-营业收入增长率%8.57%10.54%-净利润增长率%-39.70%294.31%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 22,222,100 22,222,100 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 778,700.98 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 22,520.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,040,843.32 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,842,064.49 所得税影响数 303,311.98 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,538,752.51 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 公告编号：2020-001 12 应收票据及应收账款 50,844,910.56 应收票据 66,566.00 应收账款 50,778,344.56 应付票据及应付账款 84,442,970.22 应付票据 24,000,000.00 应付账款 60,442,970.22 公告编号：2020-001 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要业务模式系根据行业标准向上游特钢锻造企业订购辊坯，经由坯料检测、热处理程序及车、铣、磨等工序后，将锻钢轧辊产成品销售给向下游轧机生产企业及金属轧制企业。公司拥有业内先进的轧辊热处理设备、轧辊切削加工设备和完备的轧辊检测设备，包括数控双频表面淬火设备、数控中频表面淬火设备、自动化气氛保护加热森辊淬火设备、轧辊深冷处理设备、数控轧辊磨床、数控车床、数控镗铣床、UT/MT 探伤仪、直读光谱仪、大型工件金相显微镜、材料拉伸试验机和冲击功能试验机等。公司在锻钢轧辊热处理领域具备多年的技术积累，所生产轧辊具备优良的耐磨性及强韧性，多年来累积了优良的市场口碑。公司市场遍布国内华北、华南、西部及东北等各大区域及欧亚台等地区，主要客户为黑色与有色金属轧制企业及金属轧制成套设备制造企业。公司以满足客户现场需求为准绳进行专项定制，确定产品技术参数并签署技术协议后，在内部进行包括价格、付款、交货期等商务评审后，与客户签订商务合同。合同生效后，再按大日程计划进行生产技术准备，组织辊坯采购。辊坯到时厂后，经专业检验后按中日程、小日程以及与之对应的日作业计划组织生产。完成所有热处理及车、铣、磨工序，并经检验合格后，包装发货销售。公司坚定“技术+服务”之路，不断创新商业模式，为客户提供系统服务方案，持续为客户创造价值。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划（一）公司财务方面 报告期内，行业形势稍有好转，公司积极抢占市场，截至报告期，公司在手合同总额约 1.6 亿元，2019 年全年实现营业收入 132,816,589.57 元，净利润 3,987,006.40 元。1、公司财务状况 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额为 23,8853,558.49 元，上升比例为 7.15%；公司负债总额153,938,621.39 元，较期初上升 10.65%；净资产为 84,914,937.10 元，较期初增加增幅为 1.34%。净资产有一定程度的增长，公司经营状况良好稳定发展。2、公司经营成果 2019 年实现营业收入 132,816,589.57 元，较上年同期增幅 8.57%；发生营业成本 104,116,586.67元，较上年同期增幅 7.75%，本期毛利率 21.61%，同比上期 21.01%略有上升，基本稳定，本期净利润3,987,006.40 元，较上年同期降幅 39.70%。（二）非财务方面 报告期内，公司海外市场重点加强越南、印度、土耳其、埃及等市场开拓，积极做大客户业务份额，海外订单为抵御国内不确定的市场风险奠定了基础。公司机加工智能化数控设备投入使用，智能化产线也签约成功，有效减少对人员的依赖，提高产能效率与质量控制能力，开创轧辊智能化生产公告编号：2020-001 14 的先河。公司热处理调质项目成功投产，摆脱外协瓶颈制约，有效提升公司热处理生产加工能力，优化生产计划精准执行，实现产品工序有序对接。公司信息化建设也有成效，产品的生产状态都可查询，产品工序质量、产生产效率都能从根本上显著提高，同时公司也在进行信息化二期开发，实现客户端访问，实时查询产品全流程状态，提高客户服务与满意度。公司持续推进创新、服务、风险控制等工作，成立了公司创新中心、服务中心、风险控制中心，与此同时在产品材质升级、产品高质量发展、管理创新等方面不断努力，以确保公司年度经营计划的顺利完成和净利润的持续增长。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期本期期期初初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 13,611,378.78 5.70%5,932,844.38 2.66%129.42%应收票据 7,264,331.00 3.04%0 0.00%应收账款 38,446,923.66 16.10%50,778,344.56 22.78%-24.28%存货 79,148,756.45 33.14%79,335,924.73 35.59%-0.24%投资性房地产 长期股权投资 2,387,864.05 1.00%2,301,212.28 1.03%3.77%固定资产 70,454,979.49 29.50%57,501,579.93 25.80%22.53%在建工程 2,109,875.85 0.88%0.00 0.00%短期借款 56,706,957.19 23.74%36,800,000.00 16.51%54.09%长期借款 0 0.00%其他应收款 477,461 0.2%4,665,348.34 2.09%-89.77%预收账款 5,624,493.68 2.35%10,505,376.9 4.71%-46.49%应收款项融资 5,462,113.64 2.29%66,566 0.03%8,105.56%预付款项 1,397,852.11 0.59%3,975,518.55 1.78%-64.84%其他收益工具投资 219,670 0.09%219,670 0.1%0%无形资产 17,362,789.57 7.27%17,547,672.9 7.87%-1.05%递延所得税资产 326,872.89 0.14%243,857.39 0.11%34.04%其他非流动资产 182,690 0.08%347,880 0.16%-47.48%应付票据 13,551,452 5.67%24,000,000 10.77%-43.54%应付账款 69,000,746.86 28.89%60,442,970.22 27.11%14.16%应付职工薪酬 800,000 0.33%2,035,000 0.91%-60.69%应交税费 734,045.8 0.31%1,364,927.33 0.61%-46.22%其他应付款 1,702,744.26 0.71%1,751,244 0.79%-2.77%一年内到期的非流动负债 2,897,054.8 1.21%0 0%100%其他流动负债 1,160,036.77 0.49%2,053,833.72 0.92%-43.52%长期应付款 1,489,282.94 0.62%0 0%100%递延收益 274,807.09 0.12%169,714.28 0.08%61.92%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、短期借款增加54.09%，是因为随着本期业务规模的扩大，资金需求上涨，公司融资增加所致。2、应付票据减少43.54%，是因为商业承兑到期，核销1100万所致。公告编号：2020-001 15 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 132,816,589.57-122,330,713.74-8.57%营业成本 104,116,586.67 78.39%96,623,932.70 78.99%7.75%毛利率 21.61%-21.01%-销售费用 7,034,162.75 5.30%5,316,582.00 4.35%32.31%管理费用 8,040,105.92 6.05%10,036,776.86 8.20%-19.89%研发费用 6,141,746.01 4.62%8,704,386.92 7.12%-29.44%财务费用 3,235,202.16 2.44%1,805,008.39 1.48%79.23%信用减值损失-59,601.19-0.04%-100%资产减值损失-536,748.48-0.40%-289,553.50-0.24%-85.37%其他收益 34,042.80 0.03%2,206,142.86 1.80%-98.46%投资收益 93,035.80 0.07%61,788.69 0.05%50.57%公允价值变动收益 0 0.00%资产处置收益 778,700.98 0.59%6,390,912.59 5.22%-87.82%汇兑收益 0 0.00%营业利润 2,897,415.97 2.18%7,423,788.43 6.07%-60.97%营业外收入 1,286,135.88 0.97%240,379.51 0.20%435.04%营业外支出 245,292.56 0.18%170,818.13 0.14%43.60%净利润 3,987,006.40 3.00%6,611,745.77 5.40%-39.70%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入增长，主要原因是购置了机床等设备，产能有所增长;2、营业成本同步增长，增幅略低于收入增幅，主要是调质工序不再委外，成本降低。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 131,018,764.08 120,517,148.79 8.71%其他业务收入 1,797,825.49 1,813,564.95-0.87%主营业务成本 102,505,220.8 95,148,920.59 7.73%其他业务成本 1,611,365.87 1,475,012.11 9.24%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占是否存在关联关系是否存在关联关系 公告编号：2020-001 16 比比%1 中国第一重型机械股份公司 13,130,700.19 9.88%是 2 鞍钢联众（广州）不锈钢有限公司 11,954,175.77 9.00%否 3 上海一重工程技术有限公司 9,948,379.13 7.49%是 4 山东科瑞钢板有限公司 9,525,426.43 7.17%是 5 青拓集团有限公司 7,870,115.04 5.93%否 合计合计 52,428,796.56 39.47%-注：中国第一重型机械股份公司期末应收款为 1,127,266.99 元，鞍钢联众(广州)不锈钢有限公司期末应收款为 3,635,552.49 元，上海一重技术工程有限公司期末应收款为 1,311,038.41 元，山东科瑞钢板有限公司期末应收款为 8,027,851.76 元，青拓集团有限公司期末应收款为 1,523,890.00 元，合计应收账款为15,625,599.65 元，占应收账款余额比例为 39.08%。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 邢台德龙机械轧辊有限公司 17,301,890.57 16.62%否 山东光明工模具制造有限公司 15,144,066.17 14.55%否 一重国际发展有限公司 7,838,625.3 7.53%是 中国第一重型机械股份公司 6,773,544 6.51%是 黄石日兴金属制品有限公司 4,710,596.89 4.52%否 合计合计 51,768,722.93 49.73%-注：邢台德龙机械轧辊有限公司期末应付账款为 10,718,864.01 元，山东光明工模具制造有限公司期末应付账款为 158,099.47 元，一重国际发展有限公司期末应付账款为 0 元，中国第一重型机械股份公司期末应付账款为 3,778,854.64 元，黄石日兴金属制品有限公司期末应付账款为 1,622,843.85 元，合计应付账款为 16,278,661.97 元，占应付账款余额比例为 23.59%。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-7,531,881.12-5,719,653.26-31.68%投资活动产生的现金流量净额-7,040,977.91 55,840.18-12,709.16%筹资活动产生的现金流量净额 21,699,941.43 6,972,961.39 211.20%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额本期期末金额-7,531,881.12 元与上年期末相较减少 31.68%原因为：储备部分原材料辊坯，以备生产经营所需 投资活动产生的现金流量净额本期期末金额-7,040,977.91 元与上年期末相较减少 12,709.16%原因为：本期支付建筑工程款及其他设备购置款 筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额 21,699,941.43 元与上年期末相较上涨 211.20%原因为：本期银行短期贷款增加了 1500 万所致 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 参股公司为山东科华冶金机械科技有限公司，位于山东省滨州市博兴县经济开发区新博路，股东由自然人于华及股东一重集团常州市华冶轧辊股份有限公司组成，股东占股分别为 51%和 49%。公司实际控制人、董事长、总经理汤道华兼任山东科华董事；公司股东于华任山东科华董事长。除此之外，公司股东、董事、监事、高级管理人员与山东科华不存在其他关联关系。2019 年山东科华营业收入为1,289,116.9 元，净利润为 142,609.19 元。公告编号：2020-001 17 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017年修订）（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。依据以上，公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，公司调整 2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力。公司将风险控制放在首位，财务管理、会计核算等内部控制体系运行良好。公司主营业务稳定，主要财务等各项指标健康。公司经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司无违法、违规行为发生，因此，公司拥有良好的持续经营能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、上游原材料价格大幅波动的风险 公司主要产品为锻钢轧辊，品种包括冷轧工作辊、中间辊、支承辊、宽厚板矫直辊、森吉米尔辊、激光造纸辊等系列，主要原材料为电渣合金锻钢、工模具钢等特种钢材辊坯。原材料的价格波动对公司产品的生产成本影响较大，在特种钢价格大幅上涨的情况下，公司生产成本也会随之提高。鉴于轧辊行业市场竞争激烈，公司对下游产品定价权有限，将上游增加成本完全转嫁给终端客户的难度较大。故此，上游原材料价格大幅上涨将显著挤压公司的利润空间，给公司带来一定的经营风险。虽然公司可以通过调整采购政策减缓原材料价格波动对公司成本的影响，但如果未来原材料价格发生较大波动，其仍将一定程度上影响到公司的生产经营及盈利水平。应对措施：公司在资金允许的情况下储备一定的原材料辊坯，以备生产经营所需，对冲原材料价格波动的风险。2、下游行业波动的风险 公司主营业务为锻钢轧辊的研发、生产和销售，下游客户主要为轧钢企业。公司轧辊所轧制的各式钢铁板材被广泛应用于家电、建材、汽车面板等领域，公司对下游终端的家电、建材、汽车等产业存在较大依赖。上述产业显著受到国内外经济形势以及国家产业政策的影响，尽管其产业规模较大，为轧辊行业提供了广阔的市场前景，但国内外经济形势风云突变，一旦经济增速放缓，加之国家调整产业政策，降低对工业的支持力度，导致上述汽车等产业发展放缓，其将对公司的生产经营造成不利影响。应对措施：针对国内市场，公司聚焦增加值及现金流，依托“技术+服务”，更进一步实现“客户做减法，业务做加法”的营销战略；借船出海、借力出海，积极开拓海外市场，逐步提高海外订单比公告编号：2020-001 18 例。3、供应商集中度较高的风险 公司采购集中度较高，如果未来出现因供应商的变化而导致原材料供应不足或不及时的情况，公司的经营业绩将存在大幅下滑的风险。截至目前，公司主要供应商已趋于稳定，公司在与其长期的业务合作中，已经与其形成了较强的业务黏性。尽管公司通过多年的业务合作，与主要供应商建立了较好的互信关系，但如果未来主要供应商调整与公司的合作关系，将可能影响公司的经营，对公司的业绩造成一定不利影响。应对措施：公司继续加强与长期合作的供应商进行合作同时，积极建立稳定可靠供、质量或靠、价格合理的原材料供应体系，争取实现轧辊原材料的稳定有序的供给。4、市场竞争风险 轧辊制造属于充分竞争行业。轧辊行业产能显著过剩，市场竞争激烈，如果公司不能及时有效地应对竞争，将会面临业绩增长放缓、市场份额下降等风险。公司在轧辊行业具备多年的技术积累，总工程师葛浩彬被授予国务院政府特殊津贴荣誉并被颁发特殊津贴证书，公司研发用于替代进口的激光压花辊毛利率达到 25%40%，未来市场前景广阔。目前我国市场大多数轧辊生产企业规模较小、产品单一、没有核心技术或产品。应对措施：公司加大研发投入，持续保持技术优势，不断在新产品、新技术、新工艺上深根，大幅降低公司的市场竞争风险。5、产品质量的风险 轧辊是钢材轧制过程中重要的消耗材料，其产品质量直接关系到下游客户的钢材产量和质量。同时，轧辊的材料、热处理、机械加工等过程控制若存在漏洞，或者轧辊使用与维护不当，都有可能减短其使用寿命，对公司的经营及口碑造成负面影响。应对措施：公司依托多年的轧辊制造和维护经验以及