872632_2019_钢劲型钢_2019年年度报告_2020-05-27.pdf

1 2019 年度报告 钢劲型钢 NEEQ:872632 常州钢劲型钢股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2019 年 6 月重庆基地正式投产 2、2019 年获得 BV 船级社工厂认证和 EN1090 认证 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、钢劲型钢 指 常州钢劲型钢股份有限公司 劲钢咨询 指 常州市劲钢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）主办券商、申港证券 指 申港证券股份有限公司 股东大会 指 常州钢劲型钢股份有限公司股东大会 董事会 指 常州钢劲型钢股份有限公司董事会 监事会 指 常州钢劲型钢股份有限公司监事会 公司律师、律师事务所 指 上海市锦天城律师事务所 会计师、会计事务所 指 信永中和会计事务所（特殊普通合伙）报告期、本年度 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈红谓、主管会计工作负责人芮丹萍及会计机构负责人（会计主管人员）芮丹萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 经济周期和宏观调控的风险 公司的产品主要应用于机场、幕墙、体育馆、桥梁工程等钢结构工程（替代箱型柱）以及大跨度空间网架、电力铁塔、港口机械等领域。下游行业对型钢和钢结构行业的发展具有较大的牵引和驱动作用，他们的需求变化决定了行业未来的发展状况。如果未来出现经济周期波动或者调整宏观经济政策，可能会对型钢和钢结构行业带来较大的波动，公司的业绩将受到一定影响。市场竞争的风险 我国绝大多数的型钢及钢结构企业所从事的都是产品的简单加工，同质性强、附加值低、议价能力低，无法为客户提供综合服务，导致客户粘性较差，行业整体的产能过剩情况较为明显。行业呈现出企业生产规模小、行业集中度不高的特征。随着市场竞争日益激烈，公司正不断加大产能和新产品研发的投入，以技术优势、丰富的行业经验和区位优势在激烈的市场竞争中占据主动，严把质量关，增加客户粘性，在发展中扩大规模、提高品牌影响力。特别是公司不断加大在 U 肋产品的研发和销售投入，使得公司 U 肋产品6 的市场地位不断扩大和巩固。所以公司面临的市场竞争风险得到了有效控制。原材料价格波动的风险 公司钢结构产品使用的原材料主要为钢材卷板，原材料成本占主营业务成本的 80%左右，钢材产品为高度国际化、市场化产品，产品价格与国际市场的对接和关联十分紧密，同时供给受改革和钢铁行业去产能政策的出台导致原材料市场的不稳定为公司发展带来诸多制约因素。因此，钢材的供应及其价格存在较大波动风险，进而影响公司的整体利润，若未来钢材价格持续上涨，将在一定程度上增加公司的营业成本。短期偿债能力过低的风险 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日，公司流动比率分别为 0.72、0.86、0.93，虽然逐步在提升，但短期偿债能力依然较弱，存在因流动资金短缺而无法偿付短期负债的风险。存货余额较大的风险 随着公司业务规模扩大，公司存货金额也随之增长。截至 2019 年 12 月 31 日，公司存货账面价值为2395 万元，公司存货金额较大主要是因为公司主要业务为型钢销售与型钢加工，交易额一般较大，因此公司采购的存货金额也相对较大，若未来钢材价格发生较大变动，将导致公司存货存在较大跌价的风险。公司治理的风险 公司于 2017 年 9 月 30 日由钢劲有限整体变更设立。但在有限公司阶段，由于规模较小，管理层规范治理意识相对薄弱，未设立董事会和监事会，未制定规范完备的公司治理制度。股份公司成立以后，公司逐步建立了法人治理结构，制定了一系列完备的管理制度，但由于公司管理层对于各项新的管理制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。因此，公司在未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，从而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。实际控制人不当风险 公司实际控制人陈红谓和姚苏珍两人合计直接和间接持有公司股份 35,000,000 股，占公司股份总额的100%，能实际支配公司股份表决权，能够对公司董事会成员选举和公司重大事项决策产生重大影响。同时，陈红谓在报告期内担任有限公司执行董事兼总经理，股改后担任股份公司董事长兼总经理职务；姚苏珍在报告期内担任监事，股改后担任股份公司的董事，且陈红谓与姚苏珍作为合法夫妻直接和间接持有公司 100%的股份，能够对公司股东大会、董事会决议及董事和高级管理人员的提名及任命均具实质影响。若公司实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，则存在损害公司及其他股东利益的风险。7 本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 常州钢劲型钢股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 钢劲型钢 证券代码 872632 法定代表人 陈红谓 办公地址 江苏省常州市天宁区郑陆镇东塘路 30 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李烨 职务 董事会秘书 电话 0519-88900672 传真 0519-88900671 电子邮箱 公司网址 http:/ 江苏省常州市天宁区郑陆镇东塘路 30 号，213115 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 2 月 4 日 挂牌时间 2018 年 1 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C3311，金属结构制造 主要产品与服务项目 公司主要生产 U 肋、超大口径厚壁单、双缝方矩形 管、LSAW 圆梁和各种异型冷弯型钢产品，产品主要应 用于大型公路、铁路桥梁，机械领域（如擦窗机、机 械结构件），大型钢结构 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）35,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 陈红谓 实际控制人及其一致行动人 陈红谓、姚苏珍 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913204025502911564 否 注册地址 天宁区郑陆镇焦溪工业集中 区（丰北村）否 注册资本 35,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申港证券 主办券商办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰 国际金融大厦 16/22/23 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 信永中和会计事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈锦福、罗来千 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、2020 年 3 月 30 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了非公开发行股票312.50 万股，每股发行价为人民币 3.20 元，计划募集资金不超过人民币 1,000.00 万元(含人民币 1,000.00 万元)，认购对象为陈红谓。2020 年 4 月 14 日，公司召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过上述非公开发行股票的议案。2、2020 年 4 月 23 日，公司披露了关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司股票定向发行无异议函的公告（公告编号：2020-043）。截至 2020 年 4 月 29 日，认购对象缴纳认购资金 1000 万元。2020 年 5 月 21 日，新增股票完成挂牌并公开转让。10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 265,192,394.75 154,599,102.62 71.54%毛利率%18.26%18.23%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,057,100.86 6,376,616.21 151.81%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,074,752.87 6,837,896.19 152.09%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）24.59%11.79%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）24.62%12.64%-基本每股收益 0.46 0.18 151.81%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 207,617,768.88 148,409,055.90 39.90%负债总计 134,295,941.94 91,144,329.82 47.34%归属于挂牌公司股东的净资产 73,321,826.94 57,264,726.08 28.04%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.09 1.64 28.04%资产负债率%（母公司）64.68%61.41%-资产负债率%（合并）64.68%61.41%-流动比率 0.93 0.86-利息保障倍数 4.27 3.75-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,921,206.19-3,329,746.54 217.76%应收账款周转率 10.78 6.95-存货周转率 8.55 4.96-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%39.90%14.76%-营业收入增长率%71.54%56.10%-净利润增长率%151.81%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 35,000,000.00 35,000,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 101,728.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-122,375.41 非经常性损益合计非经常性损益合计-20,646.68 所得税影响数-2,994.67 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额-17,652.01 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）12 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 17,179,249.38 应收票据 应收账款 17,179,249.38 应付票据 3,000,000.00 应付账款 25,709,715.04 应付票据及应付账款 28,709,715.04 长期应付款 5,040,000.00 4,635,000.00 盈余公积 526,932.59 567,432.59 未分配利润 4,742,393.26 5,106,893.26 管理费用 6,116,245.58 5,711,245.58 营业利润 7,430,866.50 7,835,866.50 利润总额 6,256,705.36 6,661,705.36 净利润 5,971,616.21 6,376,616.21 每股收益 0.17 0.18 销售商品、提供劳务收到的现金 129,801,136.25 133,351,136.25 支付其他与经营活动有关的现金 19,963,911.58 19,558,911.58 经营活动产生的现金流量净额-7,284,746.54-3,329,746.54 收到其他与筹资活动有关的现金 19,892,227.92 16,342,227.92 支付其他与筹资活动有关的现金 3,509,820.72 3,914,820.72 筹资活动产生的现金流量净额 15,210,325.45 11,255,325.45 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是集设计开发、生产、加工、销售为一体，主要生产 U 肋、超大口径厚壁单、双缝方矩形管、LSAW 圆管和各种异型冷弯型钢产品的型钢生产企业，产品主要应用于大型公路、铁路桥梁、机械领域（如擦窗机、机械结构件），大型钢结构（如火车站、汽车站、机场、体育馆、会展中心、航天发射架和钻井平台等钢结构骨架主体）。公司与国内外一些大型桥梁企业、钢结构制造企业建立了长期稳定的合作关系，主要代表客户如中铁四局、中铁宝桥集团、江苏沪宁钢机、中铁九桥等。特别是近几年随着一带一路的建设，公司的业务更是不断扩展壮大。（一）研发模式 公司的产品研发主要有两种方式：项目研发：通过对客户需求的分析，包括客户提供的各类图纸、技术要求、验收标准等信息，有公司技术研发团队对项目进行探讨，进行产品研发，其中包括模具设计、工艺设计、标准分析、实验件制作、产品性能测试等，严格遵循公司产品研发流程，通过跟客户技术探讨、产品验收最终定型。前瞻性研发：公司设立专门部门和人员，常年跟踪产品市场及国家政策，并对未来市场进行预判，根据预判进行新产品的研发，根据市场信息，研究产品的发展方向，通过分析探讨，技术整合，工艺定型，性能测试等流程，开展研发活动。（二）采购模式 公司按采购产品可分为 A、B、C 三类，A 类主要为生产原材料供应商，B 类为五金辅材供应商，C 类为辅助耗材供应商。A、B 类采购根据订单需求从合格供应商中筛选出合适供应商进行价格对比，综合考虑信誉好、运输便利、经营产品齐全、售后服务可靠的供应商，通过三家以上对比确认供应商的选择，确保采购环节的高效运行。同时质量体系要求，每年不定期对合格供应商进行考评以及业务技术辅导，确保供应商符合公司要求；C 类辅助耗材由公司根据供货状况优良、种类齐全、信誉较好、价格合适的商家直接采购。（三）生产模式 公司坚持以市场为导向，采取“以销定产”的生产模式，按照客户的需求，依据公司与客户签订的合同约定及客户提供的设计图纸组织产品的加工制造。公司生产部门严格按照公司销售计划和订单情况制定生产计划，并根据销售情况对生产计划即使进行调整。（四）销售模式 公司是型钢生产加工企业，客户主要面向有桥梁钢结构制造公司、建筑钢结构制造公司、起重设备制造公司、造船厂及工程承包商和各类金属制品经销商等，根据客户需求提供各种 U 肋、方矩形管、圆管、异型钢的生产及加工服务，公司销售模式主要分为：直销。直销：销售人员通过网络推广，公开及邀请式招标，线下直销以及老客户推荐等方式获取客户资源，根据生产能力经过技术研讨、合同评审等形式确认及签订订单。生产完成后根据客户要求方式将产品发送给用户，公司拥有完善的客户回款体系，定期通过客户满意度调查表对客户反馈信息收集整理，不断提高产品的销售能力。14 公司的主要客户群体为：杭州凯都贸易有限公司、杭州汉业钢铁有限公司、中铁宝桥集团有限公司、江苏沪宁钢机股份有限公司、中铁九桥工程有限公司等。（五）质量管理模式 公司实行严格的质量管理，并与 2012 年与德国劳氏集团建立合作关系，由其指导并导入 ISO9001，并不断优化质量管理体系，公司产品质量直检合格率一直稳定在98.5%以上，获得了广大客户的好评，这也为公司间稳定合作建立了强大基础。（六）盈利模式 公司主要通过型钢产品销售、型钢产品加工服务获取利润。公司所承接型钢订单的销售合同，包含 U 肋、方矩形管、圆管、异型钢等，均为固定单价合同，合同金额一般包含材料费、加工制作费、运输费、税金等费用。公司根据客户需求所进行的型钢产品的加工所签订的加工服务合同，包含 U 肋、方矩形管、圆管、异型钢等，根据客户需求对产品进行加工制作、精密钻孔、涂装等服务，合同均为固定单价合同，客户提供原材料或者半成品由公司进行加工至成品，所签订的合同单价为加工费单价。公司通过外增订单、内控成本的管理盈利模式，不断加大成本管理的力度，如与光伏企业合作，在公司车间顶部建设光伏电站，每年为公司节省约 1,000,000 元的成本。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司根据顾客需求具有对产品研发、加工制作、精密钻孔、表面处理、拼接等技术能力，凭借“科技发展、科学管理、高端人才、服务一流”的先进管理理念，依托精湛的专业技术团队、精密的机械设备、先进的工艺流程和质量管理体系、完善的品质管控及优质的售后服务，产品在旺销国内的同时，间接远销东南亚及中东、澳洲、美洲、欧洲等地。公司不断加大人才培养，通过与上海的大学合作，由针对性地对现有员工进行技术、质量、管理等方面的培训，不断提高员工的专业技术管理水平；同时引进高端技术和管理人才，汲取规范化管理经验和先进技术；与国内多所大学合作，研发专业技术，不断适应国内外市场的需求。15(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本本期期末与本期期初金额变期期初金额变动比例动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 8,645,249.53 4.16%1,584,966.78 1.07%445.45%应收票据 12,036,582.48 5.80%0 0%-应收账款 32,036,417.82 15.43%17,179,249.38 11.58%86.48%存货 23,952,335.35 11.54%26,757,403.32 18.03%-10.48%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 71,615,023.19 34.49%49,519,636.91 33.37%44.62%在建工程 245,299.15 0.12%860,231.12 0.58%-71.48%短期借款 52,349,034.19 25.21%33,000,000.00 22.24%58.63%长期借款 预付账款 34,655,076.60 16.69%24,431,018.29 16.46%41.85%无形资产 19,493,747.59 9.39%19,900,644.63 13.41%-2.04%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：2019 年年末余额为 8,645,249.53 元，2018 年年末余额为 1,584,966.78 元，增加7,060,282.75 元，主要原因为销售额大幅提升，年底加速应收账款的回笼。2、应收账款：2019 年年末余额为32,036,417.82元，2018 年年末余额为17,179,249.38元，增加12,036,582.48 元，主要原因为销售额大幅提升所致。3、存货：2019 年年末余额为 23,952,335.35 元，2018 年年末余额为26,757,403.32元，减少了-2,805,067.97 元，主要原因为销售额大幅提升，流转加速。4、固定资产：2019 年年末余额为 71,615,023.19 元，2018 年年末余额为 49,519,636.91 元，增加22,095,386.28 元，主要原因为年内基建项目的完工，达到预定使用状态转为固定资产，同时购买了专用设备。5、在建工程：2019 年年末余额为 245,299.15 元，2018 年年末余额为 860,231.12 元，减少 614,931.97元，主要原因为部分跨年基建项目的完工。6、短期借款：2019 年年末余额为 52,349,034.19 元，2018 年年末余额为 33,000,000.00 元，增加19,349,034.19 元，主要原因为是银行贷款的增加和商业承兑汇票贴现。7、预付账款：2019 年年末余额为34,655,076.60元，2018 年年末余额为24,431,018.29元，增加10,224,058.31 元，主要原因为订货需求的大幅上升。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 16 金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%营业收入 265,192,394.75-154,599,102.62-71.54%营业成本 216,770,604.60 81.74%126,422,016.50 81.77%71.47%毛利率 18.26%-18.23%-销售费用 9,072,689.76 3.42%5,524,349.64 3.57%64.23%管理费用 5,556,144.73 2.10%5,711,245.58 3.69%-2.72%研发费用 8,302,135.96 3.13%6,548,769.94 4.24%26.77%财务费用 5,451,222.17 2.06%2,426,358.20 1.57%124.67%信用减值损失-875,954.35 0.33%-资产减值损失-317,727.81 0.21%-其他收益 101,728.73 0.04%687,726.79 0.44%-85.21%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 17,949,947.80 6.77%7,835,866.50 5.07%129.07%营业外收入 64,334.89 0.02%14,344.81 0.01%348.49%营业外支出 186,710.30 0.07%1,188,505.95 0.77%-84.29%净利润 16,057,100.86 6.05%6,376,616.21 4.12%151.81%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用：2019 年发生额 9,072,689.76 元，2018 年发生额 5,524,349.64 元,增加 3,548,340.12元，主要系营业收入的大幅度增长，相应增加了销售费用的开支。2、财务费用：2019 年发生额 5,451,222.17元，2018 年发生额 2,426,358.20 元,增加 3,024,863.97元，主要系银行贷款的增加及 19 年新增融资租赁的手续费。3、其他收益：2019 年发生额 101,728.73元，2018 年发生额 687,726.79元，减少 585,998.06 元，主要系政府性补贴收入的减少。4、营业外支出：2019 年发生额 186,710.30 元，2018 年发生额 1,188,505.95 元，减少 1,001,795.65元，2018 年营业外支出的增加，主要系 18 年债务重组造成无法收回的款项金额为 869,767.41 元，占当年比例为 73.18%。5、净利润：2019 年发生额 16,057,100.86 元，2018 年发生额 6,376,616.21 元，增加 9,680,484.65 元，主要系营业收入的大幅增长，在固定摊销基本不变的情况下，利润率上升。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 260,908,957.80 152,046,586.60 71.60%17 其他业务收入 4,283,436.95 2,552,516.02 67.81%主营业务成本 212,658,987.61 123,720,616.66 71.89%其他业务成本 4,111,616.99 2,701,399.84 52.20%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%型钢销售 253,567,918.10 95.62%146,149,741.08 94.53%73.50%型钢加工 7,341,039.70 2.77%5,896,845.52 3.81%24.49%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中铁高新工业股份有限公司 43,480,816.43 16.67%否 2 杭州凯都贸易有限公司 27,322,134.83 10.47%否 3 杭州汉业钢铁有限公司 25,525,186.79 9.78%否 4 江苏沪宁钢机股份有限公司 23,356,217.01 8.95%否 5 中船工业成套物流有限公司 14,219,460.10 5.45%否 合计合计 133,903,815.16 51.32%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海巨汇钢材发展有限公司 84,334,767.01 38.91%否 2 江苏扬子卓能实业有限公司 40,492,656.51 18.68%否 3 上海巨江商贸有限公司 26,136,519.67 12.06%否 4 苏州隆兴供应链管理有限公司 23,902,945.72 11.03%否 5 宁波杭钢国贸有限公司 15,219,112.02 7.02%否 合计合计 190,086,000.93 87.70%-18 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,921,206.19-3,329,746.54 217.76%投资活动产生的现金流量净额-17,198,568.35-7,960,563.89 116.05%筹资活动产生的现金流量净额 21,837,644.91 11,255,325.45 94.02%现金流量分析现金流量分析：1、经营现金流量分析：2019 年度经营活动产生的现金流量 3,921,206.19 元比 2018 年度的-3,329,746.54 元，增加了 7,250,952.73 元，主要原因销售收入的大幅提升，放宽了销售正常，加大了资金的回笼。2、投资活动现金流分析：2019 年的期末投资活动产生的现金流量净额比 2018 年期末减少了9,238,004.46 元，主要原因是 2019 年加大了固定资产的投入。3、筹资活动现金流分析：2019 年度筹资活动产生的现金流 21,837,644.91 元比 2018 年度 11,255,325.45 元，增加了 10,582,319.46 元，主要原因是 18 年比 19 年多偿还借款 1250 万。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、1）根据财政部于 2019 年 4 月发布的关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。本公司执行此项会计政策对列报年初报表项目及金额的影响如下：受影响的财务报表受影响的财务报表 2019 年年 1 月月 1 日资产负债表日资产负债表 调整前金额调整前金额 调整金额调整金额 调整后金额调整后金额 应收票据及应收账款 17,179,249.38-17,179,249.38 应收账款 17,179,249.38 17,179,249.38 应付票据及应付账款 28,709,715.04-28,709,715.04 19 应付票据 3,000,000.00 3,000,000.00 应付账款 25,709,715.04 25,709,715.04 2）财政部于 2017 年颁布了修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计及企业会计准则第 37 号金融工具列报（统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自 2019年 1 月 1 日起施行，并规定涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。首日执行新准则与原准则的差异，需追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益金额.公司自2019 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。2、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次会计差错更正事项出具了关于常州钢劲型钢股份有限公司前期会计差错更正的专项说明，已按照企业会计准则 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正等相关规定编制，如实反映了公司前期会计差错的更正情况。影响的 2018 年度财务报表项目及金额如下：单位：元 受影响的报表项目受影响的报表项目 2018 年年 12 月月 31 日日（2018 年度）年度）财务报表财务报表 重述前重述前 重述额重述额 重述后重述后 备注备注 资产负债表资产负债表 长期应付款 5,040,000.00-405,000.00 4,635,000.00 负债合计负债合计 91,549,329.82-405,000.00 91,144,329.82 盈余公积 526,932.59 40,500.00 567,432.59 未分配利润 4,742,393.26 364,500.00 5,106,893.26 股东权益合计股东权益合计 56,859,726.08 405,000.00 57,264,726.08 利润表利润表 管理费用 6,116,245.58-405,000.00 5,711,245.58 营业利润营业利润 7,430,866.50 405,000.00 7,835,866.50 利润总额利润总额 6,256,705.36 405,000.00 6,661,705.36 净利润净利润 5,971,616.21 405,000.00 6,376,616.21 每股收益 0.17 0.01 0.18 现金流量表现金流量表 销售商品、提供劳务收到的现金 129,801,136.25 3,550,000.00 133,351,136.25 支付其他与经营活动有关的现金 19,963,911.58-405,000.00 19,558,911.58 20 经营活动产生的现金经营活动产生的现金流量净额流量净额-7,284,746.54 3,955,000.00-3,329,746.54 收到其他与筹资活动有关的现金 19,892,227.92-3,550,000.00 16,342,227.92 支付其他与筹资活动有关的现金 3,509,820.72 405,000.00 3,914,820.72 筹资活动产生的现筹资活动产生的现金流量净额金流量净额 15,210,325.45-3,955,000.00 11,255,325.45 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司拥有技术创新能力强、行业经营经验丰富、地域区位优异等竞争优势。公司融资渠道通畅，还款信誉良好，不存在融资和无法偿债风险；公司拥有多项行业技术专利；销售渠道通畅并且成熟，客户粘性强；生产持续流畅，在本报告期内主营业务收入有较大增长；公司在交通运输、人员招聘和储备、原材料采购等方面的区位优势明显，对降低生产成本、减少销售压力有极大的促进作用。公司在 2020 年度将继续提升公司的管理和治理能力，确保质量体系得到有效的执行；积极开拓和完善销售渠道，提升人力管理和绩效管理等。以产品和服务创新应对价格竞争和行业竞争，以在技术上、商业模式上、管理上不断进行创新，提高公司在市场上的竞争力。公司也将利用在全国中小企业股份转让系统挂牌的优势条件，稳妥地推进资本市场策略，实现公司的经营计划和目标。公司将继续保持并扩大 U 肋产品的市场领导地位，不断巩固技术领先、市场领先的良好局面；同时加大超高强单焊缝方矩管特强刚型产品的研发速度和力度，使公司产品线不断丰富。公司与航天云网江苏公司合作，将持续推进“两化融合”工作，通过两化融合贯标认证、业务上云、车间智能化改造，使得公司管理不断契合或跟进世界未来发展大趋势。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业的特点，提示投资者关注公司可能出现的以下风险及重大事项：一、经济周期和宏观调控的风险 公司的产品主要应用于机场、幕墙、体育场馆、桥梁工程等钢结构工程（替代箱型柱）以及大跨度空间网架、电力铁塔、港口机械等领域。下游行业对型钢和钢结构行业的发展具有较大的牵引和驱动作用，它们的需求变化直接决定了行业未来的发展状况。如果未来出现经济周期波动或者调整宏观经济政策，可能会对型钢和钢结构行业带来较大的波动，公司的业绩将受到一定影响。二、市场竞争的风险 21 我国绝大多数的型钢及钢结构企业所从事的都是产品的简单加工，同质性强、附加值低、议价能力低，无法为客户提供综合服务，导致客户粘性较差，行业整体的产能过剩情况较为明显。行业呈现出企业生产规模小、行业集中度不高的特征。随着市场竞争日益激烈，公司正不断加大产能和新产品研发的投入，以技