872506_2019_合信科技_2019年年度报告_2020-04-23.pdf

公告编号：2020-018 1 2019 年度报告 合信科技 NEEQ:872506 山东合信科技股份有限公司 Shandong Hilsen Technology Co.,Ltd 公告编号：2020-018 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2 22 2 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3030 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3 33 3 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3 34 4 第九节第九节 行业信息行业信息 .3 37 7 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3 37 7 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4 45 5 公告编号：2020-018 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/股份公司/合信科技 指 山东合信科技股份有限公司 子公司/合信制线 指 潍坊合信制线有限公司，公司全资子公司。董事会 指 山东合信科技股份有限公司董事会 股东大会 指 山东合信科技股份有限公司股东大会 监事会 指 山东合信科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监的统称 帘子布 指 用强力股线作经，用中、细支单纱作纬，织制的轮胎用骨架材料 尼龙 66 切片/PA66 切片 指 己二酸己二胺盐切片，生产尼龙 66 聚合物聚酰胺的单体 主办券商、五矿证券 指 五矿证券有限公司 公司章程、章程 指 山东合信科技股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则 上年度、上年同期、上期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日，2018 年 期初、期末 指 2019 年 1 月 1 日、2019 年 12 月 31 日 报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日,2019 年 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2020-018 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人胡国强、主管会计工作负责人孙挚国及会计机构负责人（会计主管人员）周庆丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 对单一供应商依赖程度高的风险 报告期内，公司向第一大供应商北京特科耐龙新材料科技发展有限公司的采购额占当期采购总额比例为 35.92%，对单一供应商依赖程度较高，虽然有利于为公司提供质量稳定可控的原材料，但若供应商不能保证供应量或者提高原材料供应价格，将会加重公司成本，从而对公司的生产经营产生不利影响。客户集中度较高的风险 报告期内，公司前五大客户的销售总额占当期营业收入比例为 55.56%，前五大客户集中度较高。若公司与主要客户的合作规模减少，且在维持原有客户的基础上未能积极有效开拓新客户，将对公司的生产经营造成一定影响。变更土地用途的处罚风险 公司名下位于潍坊高新技术开发区卧龙东街 177 号大学科技园内4号楼1-5房产的规划用途与其土地使用证载明的地类用途不一致。土地使用权证载明的土地用途为科教用地，房屋所有权证载明的规划用途为工业用房。如主管部门责令交还土地，公告编号：2020-018 5 不会对公司生产经营造成影响，但公司存在因变更土地用途而被主管部门处罚的风险以及补缴不同土地差额费用的可能。城镇职工社会保险和住房公积金未全员缴纳的处罚风险 截至 2019 年 12 月 31 日，合信科技员工 17 名，合信制线员工 86 名，合计 103 名。合信科技及合信制线已为 83 名员工缴纳城镇职工社会保险,8 名员工已参加新农合,12 名员工未缴纳城镇职工社会保险或参加新农合具体情况为：（1）4 名为退休返聘人员；（2）8 名人员为试用期员工，试用期结束后由公司缴纳社会养老保险。公司及子公司未给员工缴纳住房公积金，主要原因是公司生产人员大部分为附近村民，缴纳住房公积金意愿不强。员工均已签署自愿放弃缴纳公积金的声明，公司不存在有能力缴纳而拒不缴纳的情形。若公司强行办理，将存在生产人员大量流失的风险。产品结构单一的风险 秉承“做精、做专”的理念，公司现阶段主要从事弹力纬纱的研发、生产和销售，已经形成了多样化的产品规格，能够满足不同客户的多项质量指标要求。但由于弹力纬纱本身行业规模较小，如未来出现行业内市场竞争加剧、下游需求下降等外部环境恶化的情况，将会对本公司的经营产生不利影响。原材料价格波动的风险 目前，公司采购的原材料主要为棉纱、尼龙 66 切片等，其市场价格波动较大。主要原材料价格的波动影响公司的生产成本，进而影响公司产品的销售价格，导致报告期内公司产品毛利率波动较大。虽然公司会根据原材料的价格波动，规划原材料备货量，并根据市场需求调整销售价格，但不排除未来原材料价格上涨对公司盈利水平造成影响。人员和技术流失的风险 公司所从事的弹力纬纱生产具有一定的专业性和复杂性，对专业技术有较高的要求，按照公司发展规划和发展目标，公司未来将进一步扩大弹力纬纱的生产规模。因市场上技术人才数量有限，公司如无法引进足够数量的专业人才，或核心技术人员流失到竞争对手方，将影响公司业务的继续扩大及现有产 公告编号：2020-018 6 品质量的提高。伴随着技术人员流失，公司的产品及技术也存在流失风险，从而产生新的竞争对手，对公司未来经营造成不利影响。汇率波动风险 报告期内公司存在外销业务，外销中直销模式收入为2,254.84万元占当期主营业务收入的比例为33.95%。报告期内，由汇率变动产生的汇兑损益-9.83 万元。公司一直致力于开拓海外市场，出口规模不断扩大，公司产品出口均以美元结算，报告期内，人民币对美元汇率波动较大，进而对公司当期业绩产生影响。如果未来人民币兑美元汇率发生较大波动，公司经营业绩也将存在波动的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-018 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东合信科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Hilsen Technology Co.,Ltd 证券简称 合信科技 证券代码 872506 法定代表人 胡国强 办公地址 潍坊市寒亭区海龙路 1688 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 杨志强 职务 董事会秘书 电话 0536-7907162 传真 0536-7907162 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 潍坊市寒亭区海龙路 1688 号 邮政编码：261100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 8 月 19 日 挂牌时间 2017 年 12 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-17 纺织业-C171 棉纺织及印染精加工-C1711 棉纺纱加工 主要产品与服务项目 弹力纬纱的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）30,600,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 胡国强、刘效川、李美红 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91370700765782497P 否 公告编号：2020-018 8 注册地址 潍坊市寒亭区海龙路 1688 号 否 注册资本 30,600,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 五矿证券 主办券商办公地址 深圳市福田中心区金田路 4028 号荣超经贸中心 47-49 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张居忠、朱广超 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号楼 A-1 和 A-5 区域 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-018 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 66,541,168.67 70,963,784.15-6.23%毛利率%33.46%37.55%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,507,584.85 9,469,246.36-10.16%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,498,996.50 5,990,524.63 25.18%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.08%23.19%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.05%14.67%-基本每股收益 0.28 0.31-9.68%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 80,379,388.35 89,176,669.44-9.87%负债总计 26,303,040.21 43,607,906.15-39.68%归属于挂牌公司股东的净资产 54,076,348.14 45,568,763.29 18.67%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.77 1.49 18.79%资产负债率%（母公司）25.82%45.09%-资产负债率%（合并）32.72%48.90%-流动比率 0.90 0.66-利息保障倍数 9.37 6.84-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 18,234,400.26 15,663,940.74 16.41%应收账款周转率 6.44 5.60-存货周转率 3.78 4.4-公告编号：2020-018 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-9.87%19.80%-营业收入增长率%-6.23%9.91%-净利润增长率%-10.16%-14.40%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,600,000 30,600,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 77,793.08 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,279,216.92 其他支出-9,158.87 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,347,851.13 所得税影响数 339,262.78 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,008,588.35 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 公告编号：2020-018 11 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 12,395,876.79 应收票据 808,000.00 应收账款 11,587,876.79 应付票据及应付账款 13,593,222.86 应付票据 应付账款 13,593,222.86 公告编号：2020-018 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司属于纺织业中的棉纺纱加工，主营业务为弹力纬纱的研发、生产和销售，主要有弹力纬纱和锦纶丝两大类产品。公司主要客户是帘子布生产制造企业，最终客户为汽车轮胎生产制造企业。公司已取得多项实用新型专利，并有多项发明专利正在申请中。从产业链上来看，公司属于帘子布制造行业原材料供应商，公司产品经过下游企业制成帘子布后销售至汽车轮胎生产制造企业。目前，公司销售主要以订单销售为主，在为现有客户提供高质量的产品的同时，树立公司的市场信誉度，从而获得其他客户。公司依托经验丰富的技术人才、先进的生产设备、多年的生产管理经验，秉承诚实守信、质量为本的理念，进入下游客户合格供应商名单，然后与其通过小批量订单合作，逐步建立稳定的合作关系。公司通过与客户开展长期稳定的合作获取稳定的收入与利润，从而实现公司的持续盈利。公司收入来源主要是弹力纬纱和锦纶丝产品的销售收入。报告期内，公司的商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、主要财务指标完成情况（1）2019 年 1-12 月，公司实现营业收入 6,654.12 万元，同比下降 6.23%。（2）营业成本为 4,427.64万元，同比下降 0.08%。（3）2019 年 1-12 月，公司实现净利润 850.76 万元，同比下降 10.16%；归属于挂牌公司股东的净利润 850.76 万元，同比下降 10.16%，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的 公告编号：2020-018 13 净利润 749.90 万元，同比上升 25.18%，主要原因系报告期内本公司客户轮胎产品结构调整、子午线轮胎产量和用量调整、客户采购价格下降、市场行业竞争加剧及政府补贴下降等原因导致净利润下降。（4）经营活动产生的现金流量净额为 1,823.44 万元，较上年同期增加 257.05 万元。（5）报告期末公司总资产 8,037.94 万元，较上年期末减少 879.73 万元；净资产 5,407.63 万元，较上年期末增加 850.76 万元，增长率为 18.67%。2、报告期内，公司主营业务未发生变化，报告期内主营业务收入 6,640.85 万元，占公司营业收入的比重为 99.80%，主营业务突出且构成稳定。报告期内，本公司业务、产品等无重大变化，供应商及重要客户未发生重大变动。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 2,153,025.73 2.68%1,398,789.85 1.57%53.92%应收票据 应收账款 8,057,170.26 10.02%11,587,876.79 12.99%-30.47%存货 9,726,679.45 12.10%13,682,982.98 15.34%-28.91%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 41,846,031.16 52.06%44,228,970.90 49.60%-5.39%在建工程 0.00 0.00%21,469.10 0.02%-100.00%短期借款 10,000,000.00 12.44%24,800,000.00 27.81%-59.68%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期末较上期末增加 75.42 万元，上升 53.92%，主要原因是报告期内加强客户回款管理充分与客户沟通客户，回款及时所致。2、应收账款本期末较上期末减少 353.07 万元，降低 30.47%；应收票据本期末较上期末增加 256.55万元提高 317.51%，综合主要原因是报告期内货款结算以票据为主，客户回款及时，因此导致应收账款的减少及应收票据的增加。3、存货本期末较上期末减少 395.63 万元，降低 28.91%，主要原因为报告期内原材料价格下降，减少了采购量及按需生产不再大量储备产成品。公告编号：2020-018 14 4、固定资产本期末较上期末减少 238.29 万元，降低 5.39%，主要原因是报告期内处理了机器等固定资产。5、短期借款本期末较上期末减少 1,480.00 万元，降低 59.68%，主要原因是归还潍坊农商行及建行借款所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 66,541,168.67-70,963,784.15-6.23%营业成本 44,276,391.59 66.54%44,313,547.44 62.45%-0.08%毛利率 33.46%-37.55%-销售费用 4,154,373.59 6.24%8,530,164.98 12.02%-51.30%管理费用 5,921,168.66 8.90%6,120,651.89 8.63%-3.26%研发费用-3,778.79 0.01%-100.00%财务费用 1,271,362.15 1.91%2,242,611.47 信用减值损失 176,659.38 0.27%资产减值损失-48,997.54-0.07%32,330.23 0.05%-251.55%其他收益 808,716.92 1.22%1,453,594.55 2.05%-44.36%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益 127,506.58 0.19%-101,280.24-0.14%-225.89%汇兑收益-营业利润 10,760,797.52 16.17%9,945,692.47 14.02%8.20%营业外收入 470,553.00 0.71%3,357,586.00 4.73%-85.99%营业外支出 58,925.37 0.09%69,203.50 0.10%-14.85%净利润 8,507,584.85 12.79%9,469,246.36 13.34%-10.16%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：2019 年营业收入本期比上期减少 442.26 万元，降低 6.23%，主要原因是受 2019 年国内汽车总体销量下降、本公司部分下游客户调整了轮胎生产结构，降低子午线轮胎的产量和用量及轮胎市场行业竞争加剧，使得销售价格降低等原因综合导致本公司营业收入减少。2、毛利率本期较上期降低，主要原因是本期人工费的增加及原材料价格下降的幅度低于产品销售价格的下降幅度，使毛利率比上期降低。3、管理费用本期比上期减少 19.95 万元，降低 3.26%，主要原因是厂区维修费，汽车费用等减少所 公告编号：2020-018 15 致。4、销售费用本期比上期减少 437.58 万元，降低 51.30%，主要原因为调整新老客户及国外业务的营销政策，致使销售人员的业绩考核工资降低。5、财务费用本期比上期减少 97.12 万元，降低 43.31%，主要原因是归还了 2018 年的银行借款，减少了利息费用所以导致了本期财务费用的减少。6、营业外收入本期比上期减少 288.70 万元，主要原因是政府补贴较上年减少。7、营业外支出减少 1.03 万元，主要原因是减少了赔款处罚。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 66,408,488.06 70,922,875.06-6.37%其他业务收入 132,680.61 40,909.09 224.33%主营业务成本 44,258,657.80 44,260,346.04 0.00%其他业务成本 17,733.79 53,201.40-66.67%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%弹力纬纱 58,970,261.02 88.62%66,371,905.20 93.53%-11.15%锦纶丝 7,438,227.04 11.18%4,550,969.86 6.41%63.44%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%华东地区 33,903,275.08 50.95%41,594,653.79 58.61%-18.49%华南地区 9,956,823.01 14.96%13,976,510.17 19.70%-28.76%国外 22,548,389.97 33.89%15,351,711.10 21.63%46.88%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内，公司主营业务收入本期比上期降低 6.37%，其中，弹力纬纱销售收入本期比上期减少 740.16 万元，降低 11.15%，主要原因是受国内客户调整供货价格和调整产品价格和材料用量所致；锦纶丝销售收入本期较上期增加 288.73 万元，增长 63.44%，主要原因是本期锦纶丝的主要采购客户土 公告编号：2020-018 16 耳其增加了采购量所致。弹力纬纱销售收入占主营业务收入的比重为 88.80%，是公司最主要的收入来源。2、报告期内，华东和华南地区销售收入本期较上期降低 21.07%，而国外地区销售收入本期较上期增长 46.88%，主要原因是公司积极扩展海外客户，外销收入持续增加，锦纶丝国外客户本期综合新增销售额 288.73 万元所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 可隆（南京）特种纺织品有限公司 11,911,129.75 17.90%否 2 山东海龙博莱特化纤有限责任公司 8,282,962.00 12.45%否 3 COATS TURKIYE IPLIK SANAYI A.S.（土耳其高士）6,420,837.29 9.65%否 4 联新（开平）高性能纤维第二有限公司 5,266,699.64 7.91%否 5 浙江海利得新材料股份有限公司 5,092,431.19 7.65%否 合计合计 36,974,059.87 55.56%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京特科耐龙新材料科技发展有限公司 10,003,336.64 35.92%否 2 青岛康威化纤有限公司 8,040,219.71 28.87%否 3 潍坊正尚纺织有限公司 5,064,133.35 18.19%否 4 潍坊时尚纺织科技有限公司 2,326,849.25 8.36%否 5 东营市恒大纺织有限公司 1,650,289.01 5.93%否 合计合计 27,084,827.96 97.27%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 18,234,400.26 15,663,940.74 16.41%投资活动产生的现金流量净额-915,412.04-9,798,708.53-90.66%筹资活动产生的现金流量净额-16,634,715.37-8,565,025.43 94.22%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期比上期增长了 257.05 万元，主要原因是本期公司加强客户回 公告编号：2020-018 17 款管理，充分与客户沟通，尽可能减少以应收票据结算销售回款，取得票据后与供应商协调使用票据与供应商进行结算，提高了票据的使用率减少了直接使用现金结算，降低了资金回款成本，另外，我公司调整经营及销售策略，减少了费用的开支。2、投资活动产生的现金流量净额本期比上期增加了 888.33 万元,主要原因是上期新增年产 5000 吨弹力纬纱项目一期工程支出较大，及上期处置老生产厂区收到的处置固定资产及土地款增加所致。3、筹资活动产生的现金流量净额本期比上期减少了 806.97 万元,主要原因系上期投资购置土地和建设厂房需要筹资金额较大，本期投资减少且偿还了大部分到期银行借款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 潍坊合信制线有限公司为公司的全资子公司，成立于 2005 年 04 月 06 日，统一社会信用代码：91370783773178652G，住所：山东潍坊经济开发区泰祥街 11188 号，注册资本：218.8 万元人民币；经营范围：生产、销售：弹力纬纱（不含纺织）、无纺布（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2019 年子公司营业收入为 1,638.03 万元，净利润为 122.68 万元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1.会计政策的变更（1）根据财政部规定，自 2019 年 1 月 1 日采用财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：会计政策变更的内容和原因会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额受影响的报表项目名称和金额 将“应收票据及应收账款”拆分为应收账款与应收票据列示 合并应收票据 2019 年 12 月 31 日列示金额 0.00 元，2019 年 1 月 1 日列示金额0.00 元；应收账款 2019 年 12 月 31 日列示金额 8,057,170.26 元，2019 年 1 月 1 日列示金额 11,587,876.79 元；母公司应收票据 2019 年 12 月 31 日列示金额 0.00 元，2019 年 1 月 1 日列示金额 0.00 元；应收账款 2019 年 12 月 31 日列示金额 8,057,170.26 元，2019 年 1月 1 日列示金额 11,587,876.79 元。将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”与“应付账款”列示 合并应付票据 2019 年 12 月 31 日列示金额 0.00 元，2019 年 1 月 1 日列示金额0.00元；应付账款 2019年12月31日列示金额11,303,098.15 元，应付账款 2019 公告编号：2020-018 18 年 1 月 1 日列示金额 13,593,222.86 元；母公司应付票据 2019 年 12 月 31 日列示金额 0.00 元，2019 年 1 月 1 日列示金额0.00元；应付账款2019年12月31日列示金额1,372,604.56元，应付账款 2019年 1 月 1 日列示金额 2,512,664.00 元。将利润表中“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“”号填列）”合并资产减值损失 2019 年度列示金额-48,997.54 元，2018 年度列示金额32,330.23 元；母公司资产减值损失 2019 年度列示金额0.00元，2018 年度列示金额36,906.75元。新增“信用减值损失”项目，金融资产减值损失不再在“资产减值损失”中核算 合并信用减值损失 2019 年度列示金额 176,659.38 元；母公司信用减值损失 2019 年度列示金额 186,439.38 元。新增“应收款项融资”项目 合并应收款项融资 2019 年 12 月 31 日列示金额 3,373,452.68 元，2019 年 1 月1 日列示金额 808,000.00 元；母公司应收款项融资 2019 年 12 月 31 日列示金额 3,373,452.68 元，2019 年 1 月1 日列示金额 808,000.00 元。（2）根据财政部规定，自 2019 年 1 月 1 日采用企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（财会20179 号）以及企业会计准则第 37 号金融工具列报（财会201714 号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：会计政策变更的内容和原因会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额受影响的报表项目名称和金额 金融资产根据公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。合并应收款项融资 2019 年 12 月 31 日列示金额 3,373,452.68 元，2019 年 1 月 1 日列示金额808,000.00 元；母公司应收款项融资 2019 年 12 月 31 日列示金额 3,373,452.68 元，2019 年 1 月 1 日列示金额808,000.00 元。新增“信用减值损失”报表科目 合并信用减值损失 2019 年度列示金额176,659.38 元；母公司信用减值损失 2019 年度列示金额186,439.38 元。“投资收益”项目下增加其中项“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”2019 年度合并及母公司“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”金额均为 0.00 元。（3）根据财政部规定，自 2019 年 6 月 10 日采用 企业会计准则第 7 号非货币性资产交换（财会20198 号）相关规定，企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，公告编号：2020-018 19 应根据准则规定进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。上述会计政策变更对本公司财务报表无影响。（4）根据财政部规定，自 2019 年 6 月 17 日采用 企业会计准则第 12 号债务重组（财会 20199 号）相关规定，企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则规定进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。上述会计政策变更对本公司财务报表无影响。2.会计估计的变更 本公司本期无重大会计估计变更事项。3.前期会计差错更正 本公司本期无前期重大会计差错更正情况。4.首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 三、三、持续持续经营经营评价评价 2019 年度，公司所属行业及商业模式未发生变化，特别是海外主营业务持续稳步增长，确保了较好的盈利能力和水平，市场地位进一步巩固和提高，资产负债结构合理，行业发展前景广阔，内部控制规范、高效，经营团队稳定，为公司持续健康发展奠定了良好基础。公司持续经营能力良好，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（一）对单一供应商依赖程度高的风险 报告期内，公司向第一大供应商北京特科耐龙新材料科技发展有限公司的采购额占当期采购总额比例为 35.92%，对单一供应商依赖程度较高，虽然有利于为公司提供质量稳定可控的原材料，但若供应商不能保证供应量或者提高原材料供应价格，将会加重公司成本，从而对公司的生产经营产生不利影响。应对措施：公司从产品稳定性出发，在购买大宗切片原料时，积极寻找新的供货厂家，可先行小批量购进试产，各项技术质量指标如能达到现切片标准，则可进一步批量采购，投入生产，解决对单一供应商依赖程度高的问题。（二）客户集中度较高的风险 公告编号：2020-018 20 报告期内，公司前五大客户的销售总额占当期营业收入比例为 55.56%，前五大客户集中度较高。若公司与主要客户的合作规模减少，且在维持原有客户的基础上未能积极有效开拓新客户，将对公司的生产经营造成一定影响。应对措施：为解决这一问题，公司销售团队积极开拓国内外市场，已将产品样品寄往多个国内新客户，并积极与其接触，争取合作；同时，公司努力拓展海外市场。（三）变更土地用途的处罚风险 公司名下位于潍坊高新技术开发区卧龙东街 177 号大学科技园内 4 号楼 1-5 房产的规划用途与其土地使用证载明的地类用途不一致。土地使用权证载明的土地用途为科教用地，房屋所有权证载明的规划用途为工业用房。如主管部门责令交还土地，不会对公司生产经营造成影响，但公司存在因变更土地用途而被主管部门处罚的风险以及补缴不同土地差额费用的可能。应对措施：公司针对上述风险，公司实际控制人胡国强、刘效川和李美红已出具承诺，如公司因改变土地用途而遭受任何罚款、违约赔偿金及其他经济损失，由其承担相应的赔偿责任，将该风险降至最低水平，最大限度的维护公司利益。（四）城镇职工社会保险和住房公积金未全员缴纳的处罚风险 截至 2019 年 12 月 31 日，合信科技员工 17 名，合信制线员工 86 名，合计 103 名。合信科技及合信制线已为 83 名员工缴纳城镇职工社会保险,8 名员工已参加新农合,12 名员工未缴纳城镇职工社会保险或参加新农合具体情况为：（1）4 名为退休返聘人员；（2）8 名为实习人员，实习结束后由公司缴纳社会养老保险。公司及子公司未给员工缴纳住房公积金，主要原因是公司生产人员大部分为附近村民，缴纳住房公积金意愿不强。员工均已签署自愿放弃缴纳公积金的声明，公司不存在有能力缴纳而拒不缴纳的情形。若公司强行办理，将存在生产人员大量流失的风险。应对措施：公司实际控制人胡国强、刘效川和李美红已出具承诺，若公司及其子公司因未为全体员工足额缴纳社会保险和住房公积金而被有关主管部门要求补缴的，或被有关主管部门要求缴纳滞纳金或罚款的，其将对公司及子公司承担全额补偿义务。另外，公司将加强社保方面的宣传工作，动员不愿参保的员工积极参保，使参保员工数量呈逐年递增态势，条件成熟时，争取做到绝大多数员工参保