872426_2019_奥祥股份_2019年年度报告_2020-04-21.pdf

1 奥 祥 股 份 NEEQ:872426 北京航天奥祥通风科技股份有限公司 2019 年年度报告 2 公 司 年 度 大 事 记 公司于 2019 年 3 月荣获两项北京市新技术新产品（服务）证书 2019 年 3 月我公司产品标准化动车组空调机系统用轴流风机、常州地铁 1 号线空调机组轴流风机荣获由北京市科学技术委员会、北京市发展改革委员会、北京市经济和信息化局、北京市住房和城乡建设委员会、北京市质量技术监督管理局、中关村科技园区管理委员会联合颁布的北京市新技术新产品（服务）证书。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人董事、监事、高级管理人员及员工情况员及员工情况 .3131 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、奥祥股份 指 北京航天奥祥通风科技股份有限公司 华晟鑫达 指 北京华晟鑫达科技有限公司 百达瑞 指 北京百达瑞科技有限责任公司 杭州中车 指 杭州中车时代创业投资合伙企业(有限合伙)全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、华融证券 指 华融证券股份有限公司 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 北京航天奥祥通风科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法“十三五”指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公告编号：2020-001 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人魏建民、主管会计工作负责人王红雨及会计机构负责人（会计主管人员）王红雨保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 原材料价格波动风险 公司生产所需的原材料主要包括电机、钢材等,采购价格随市场价格波动而变化。原材料采购价格的波动,将对公司产品的生产成本、毛利率及客户采购价格预期等产生一定影响。公司可以根据原材料成本适当调整产品价格,但是由于存在一定滞后性,原材料采购价格的波动短期内仍会影响公司的经营业绩。应对措施:公司将着重通过及时了解行情信息,做好信息收集与采购计划,通过收集市场信息、分析行业趋势,及时掌握市场动态,科学制订采购计划,以此把握市场先机,提前应对,减少行情波动给公司带来的风险;科学合理安排生产计划,提高现有材料的利用效率,减少生产过程的浪费。客户集中度较高的风险 报告期内公司前五大客户销售额分别为 36,865,020.61 元、31,309,547.16元、13,673,561.14元、5,174,042.06元 及2,398,102.79 元,年销售占比分别为 33.49%、28.44%、12.42%、4.70%及 2.18%，客户集中度较高。虽然公司不依赖单一客户,但如果出现合作关系解除,客户自身经营情况变化等情况,公司经营业绩将受到一定影响。应对措施:一方面,公司将加强与客户之间的沟通,维持与现有客户之间的合作关系;另一方面,积极推动新风系统产品,通过不同业务来实现客户的多元化,增加收入来源,从而降低客户集中度相对较高对公司经营的不利影响。公告编号：2020-001 6 供应商集中度较高的风险 报告期内前五大供应商采购额分别为 20,332,369.07 元、12,981,413.83 元、5,346,938.23 元、4,923,620.01 元及 3,438,626.00元,年度采购占比分别为 27.81%、17.76%、7.31%、6.74%、4.70%,除天津市盟利电机制造有限公司前五大供应商均为非关联方。虽然公司与主要供应商均建立了长期稳定的合作关系,并且要求同类产品至少保证两家供应商具备供货能力,但前五大供应商集中度较高,如果部分供应商因意外事件出现停产、经营困难、交付能力下降等情形,公司需要调整供应商,将会在短期内对公司的采购造成一定程度的负面影响。应对措施:针对该风险,公司在与原供应商建立长期稳定合作关系的前提下,备选了 1-2 家合格供应商,将采购量有计划的转移一部分至新的供应商,以减少对原有供应商的依赖。同时,公司已经建立完善的供应商评定制度,未来会继续加强对合格供应商的选择,进一步完善供应商结构,尽量降低供应商集中度,从而降低供应商集中度相对较高对公司经营的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-001 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京航天奥祥通风科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Spaceflight Aoxiang Ventilation TechnologyCo.,Ltd.证券简称 奥祥股份 证券代码 872426 法定代表人 魏建民 办公地址 北京市房山区窦店镇广茂路 38 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 朱雨 职务 董事会秘书 电话 010-52804883 传真 010-52804804 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市房山区窦店镇广茂路 38 号 102402 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 6 月 28 日 挂牌时间 2017 年 12 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）根据国民经济行业分类(GB/T4754-2017),公司属于第 37 大类“铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”细分中的“C3714 高铁设备、配件制造”行业;根据挂牌公司管理型行业分类指引,公司行业代码为“3714”指铁路专用设备及器材、配件制造 主要产品与服务项目 公司主要从事高速动车组,铁路客车,货运机车以及城市轨道交通车辆配套通风设备的设计开发、生产、销售服务。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）58,823,500 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 北京华晟鑫达科技有限公司 实际控制人及其一致行动人 魏建民 公告编号：2020-001 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110111071696199H 否 注册地址 北京市房山区窦店镇广茂路 38号 否 注册资本 58,823,500.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华融证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人寿保险大厦 11 至 18 层 主办券商投资者沟通电话：何云风 010-85556779 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 李津庆、王英明 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-001 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 110,074,802.93 114,409,303.72-3.79 毛利率%27.39 25.87-归属于挂牌公司股东的净利润 5,366,862.83 4,251,595.42 26.23 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,158,178.38 3,697,873.49 39.49 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.11 5.03-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.87 4.37-基本每股收益 0.09 0.07 28.57 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 205,549,069.56 172,655,628.42 19.05 负债总计 115,845,202.58 86,818,625.03 33.43 归属于挂牌公司股东的净资产 89,703,866.98 85,837,003.39 4.50 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.52 1.46 4.11 资产负债率%（母公司）56.36 50.28-资产负债率%（合并）56.36 50.28-流动比率 1.03 0.92-利息保障倍数 3.37 3.46-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 13,509,135.89-71,881.45 18,893.63 应收账款周转率 2.31 2.46-存货周转率 6.24 6.63-公告编号：2020-001 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%19.05 6.47-营业收入增长率%-3.79 0.39-净利润增长率%26.23 34.38-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 58,823,500 58,823,500 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 362,117.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-98,958.93 非经常性损益合计非经常性损益合计 263,158.18 所得税影响数 54,473.73 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 208,684.45 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 公告编号：2020-001 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 北京航天奥祥通风科技股份有限公司主营业务为轨道交通车辆、智能装备、新能源领域提供通风设备的定制化解决方案，通过为客户提供定制化的产品服务，形成集研发、生产、销售和售后服务于一体的商业模式。（一）研发模式（一）研发模式 近年来，公司一直保持与国外先进企业的紧密联系，在了解国际先进技术信息动态和把握行业发展趋势的基础上，始终专注于自主研发技术投入和相关平台建设。在政府及相关主管部门的支持下，公司建立了行业内领先的北京市级企业科技研究开发机构。产品研发驱动方式产品研发驱动方式 主要内主要内容容 内生驱动：1）客户个性化需求及其特殊要求的驱动。2）内部创新及技术研究成果转化的驱动。1）根据客户的个性化需求展开产品研发与设计，并对客户提出的特殊要求逐一制定解决方案，以公司质量管理体系（ISO/TS 22163 国际铁路行业管理体系标准）的流程要求进行产品研发。2）技术中心专门成立技术研究室对产品开发中专业的技术进行深入研究，配合 ANSYS 仿真分析技术、3D 打印制作与验证技术，不断带动公司产品的领先技术水平。外在推动：技术前沿及新商业模式引导、行业竞品启发。公司实时关注国际前沿技术，参加世界级行业展览以了解新技术、新产品的动态，并将其转化为产品开发的技术目标；通过专业培训及市场研究，使新商业模式带来的技术平台逐步演进；定期与客户进行技术交流，了解客户需求及其他竞争对手的技术水平与优势，对比国际先进水平的产品功能、技术特点，启发公司产品研发。公司产品大多为非标产品，往往需要根据客户要求进行定制，一般来说非标产品批量较小，公司采取了如下的方式来实现非标产品的标准化生产，既能够满足客户的特殊要求，又能满足批量生产的需要，保证产品质量的稳定性：（1）产品设计模块化 公司产品采用系列化、模块化设计，系列风机采用相似设计，其零部件采用通用化、模块化设计，非标产品可以只针对某一模块进行设计调整，简化了产品设计、生产加工、物料采购。（2）与客户同步开发 公司技术部门实现与部分主要客户的技术部门进行有效的合作，直接与客户的产品设计开发工作同步，引导客户采用公司通用产品或模块化产品，实现双赢。（二）采购模式（二）采购模式 公司的采购模式为按需采购，实行以订单为导向，结合原材料波动幅度和波动频率采取灵活的采购策略，公司采购的原材料主要是电机、钢材等。目前的原材料主要以外购为主，由于公司实行以销定产的生产组织模式，因此采购部门根据公司所获取的销售订单为基础安排生产计划，根据生产计划所需原材料及原材料安全库存量，制定采购计划并组织采购。公司编制了合格供应商名册，采购时优先选择在册供应商，未在册的按照公司制定的供应商评定制度和相应评审流程进行评审，对供应商的品质、供货能力、管理水平、价格进行详细的评审。另外，公司也会根据钢材市场价格的行情以及对公司未来市场的需求预测进行钢材的采购与备置库存。此外，本公司保持适当备货，适时调整安全库存点，对于低值易耗品，短期内及时购买补足；对公告编号：2020-001 12 于各产品的原材料，其采购供应商长期内保持固定，由采购员依据申购单进行补充。（三）生产模式（三）生产模式 公司的生产模式主要为以销定产。技术中心根据客户的需求不同，相应制订设计方案并由制造中心组织实施生产。生产计划根据设计方案制定原、辅材料需求计划和生产作业计划并下达到各生产车间组织生产，由品保部门在制造过程中实施产品质量控制。（四）销售模式（四）销售模式 公司销售模式为直销模式，且为定制化销售形式，客户主要是轨道交通、运输设备、机电装备等领域的企业。市场部门会利用多种方式直接接触客户，鉴于公司从事风机设备时间较长，在业内已经形成了一定的知名度，客户也会根据自身的业务需要主动与公司联系达成合作意向。销售部门从提供服务开始逐步与客户建立联系，同时通过向客户了解其所需要的产品及使用情况，与其充分沟通，向其提供初步的产品方案及建议；成为终端客户的合格供应商后，公司会为客户建立设备装配的“配套部件档案”；产品制造过程中，严格管控质量，确保产品品质与售后服务；定期走访客户，根据客户提出的反馈意见持续改进产品质量和服务质量，以满足客户的需求，增加与客户的信任感。公司与国内外主要客户群建立了长期、稳定的合作关系，建立了较完善的市场营销体系。（五）盈利模式（五）盈利模式 公司所处行业竞争加剧，公司凭着良好的品牌知名度，在市场环境不良的情况下，主动开发拓展市场，不断提高公司产品市场占有率，依托轨道交通车辆通风设备设计开发、生产制造及备品备件、运维服务来创造价值。凭借在铁路行业多年的技术和资源积累，公司已具有很强的研发设计能力、过硬的生产和质量管理能力。公司主要通过定制化设计进行销售，以订单模式为主进行生产。公司的业务收入、利润及现金流主要来源于轨道交通车辆通风设备和其他通风系统的销售收入。公司成本主要由材料、产品设计开发成本，生产制造过程中消耗的外购部件、人工、动力及分摊的固定资产折旧、制造费用等产品生产成本构成。报告期内，公司主营业务毛利率保持在合理的水平。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、报告期内公司积极推进董事会制定的 2019 年年度经营计划，执行情况如下：公司不仅稳固了在轨道车辆空调风机新造市场的份额。在拥有关键技术和成本优势的基础上，抓住了市场机遇，快速占领市场，利用先进的管理理念，创新商业模式，建设了综合性的维保中心。报告期内公司强化拓展在高铁细分领域的技术优势，在与中车体系的合作中，大大提升了研发技术优势，并通过研发式营销，技术合作的业务模式，实现产品的转型升级，把握住了存量业务的机遇，从而实现了业务的稳定增长。报告期内公司自主研发创新方面取得了阶段性的进步。公司设立的研发中心，主要负责组织实施公告编号：2020-001 13 公司技术开发战略，建立技术创新体系，开展关键性、前瞻性技术项目的研发及产业化等工作。报告期内公司自主研发的产品-标准化动车组空调机系统用轴流风机、常州地铁 1 号线空调机组轴流风机攻破了低噪、环保、轻量等严苛的技术难题，并荣获由北京市科学技术委员会、北京市发展改革委员会、北京市经济和信息化局、北京市住房和城乡建设委员会、北京市质量技术监督管理局、中关村科技园区管理委员会联合颁布的北京市新技术新产品（服务）证书。同时，公司通过在海外参与国际性行业展会、学术交流会及与国外先进企业开展咨询和互访等形式扩大在工艺技术升级创新方面上的信息渠道优势。公司建立了较为完整的工程技术开发产业链，完善了“企业为主体、产学研相结合”的技术创新体系。行业领先的研发团队和研发机制为公司未来的利润增长奠定了有利基础。报告期内公司利用多年在轨道交通行业积累的先进的技术，加大向民用新风市场延伸，专注于民用智能新风系统的研制开发，为市场提供升级类消费品。通过自身技术优势和制造能力，快速实现民品产业化，将智能家居与大数据平台结合，通过数据积累对用户需求精准分析，实现了产品的不断迭代。2、财务状况和经营成果 报告期内，公司实现营业收入 11,007.48 万元，同比下降 3.79%；营业成本 7,992.41 万元，同比下降 5.76%，毛利 3,015.07 万元，同比增加 55.16 万元；净利润 536.69 万元，同比增长 26.23%。报告期内，公司的各项财务指标较上年同期基本持平，净利润增加，是由于公司有效控制成本，同时进一步加强了内部控制，将经营成本控制在了合理范围内,享受国家高新技术企业加计扣除政策减少企业所得税。综上所述，报告期内公司净利润有所提高。截至 2019 年 12 月 31 日，公司净资产 8,970.39万元，较年初增加 4.50%，资产负债率 56.36%，较年初资产负债率 50.28%相比略有增长。3、现金流量状况 报告期内，公司经营活动现金流量净额为 1,350.91 万元，较上年同期增长 18,893.63%，主要由于收到退回 2018 年企业所得税 68.04 万元，政府补助增加 516.19 万元，购买商品、接受劳务支付的现金减少 1,223.95 万元，支付的各项税费减少 220.55 万元；筹资活动产生的现金流量净额较上年变动比例为-163.96%，减少 1,113.11 万元，主要由于偿还债务支付的现金增加 1,050 万元。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期本期期初期初金额变动比金额变动比例例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 6,038,153.40 2.94 4,085,622.56 2.37 47.79 应收票据 48,498,285.57 23.59 16,577,217.43 9.60 192.56 应收账款 44,726,188.46 21.76 45,725,558.10 26.48-2.19 存货 12,545,419.47 6.10 13,060,177.03 7.56-3.94 投资性房地产 37,112,746.43 18.06 14,303,108.12 8.28 159.47 长期股权投资 固定资产 40,924,568.83 19.91 61,149,222.08 35.42-33.07 在建工程 1,968,498.44 0.96 短期借款 46,068,918.10 22.41 47,683,904.47 27.62-3.39 长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金的变动比例为47.79%，主要是因为银行存款期末比期初增加1,955,772.73元；2、应收票据的变动比例为192.56%，较期初增加31,921,068.14元，主要因为增加已经背书尚未终止确认的商业承兑汇票32,213,535.91元；3、投资性房地产的变动比例为159.47%，较期初增加22,809,638.31元，固定资产的变动比例为-33.07%，较期初减少20,224,653.25元，主要因为是将4号多层厂房由自用转为租赁，4号多层厂房-房产公告编号：2020-001 14 本期期末净值为18,216,910.49元、4号多层厂房-土地使用权本期期末净值为5,002,661.09元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%金额金额 占营业收入的比重占营业收入的比重%金额金额 占营业收入的比重占营业收入的比重%营业收入 110,074,802.93-114,409,303.72-3.79 营业成本 79,924,124.54 72.61 84,810,198.97 74.13-5.76 毛利率 27.39-25.87-销售费用 3,458,431.43 3.14 2,711,946.07 2.37 27.53 管理费用 9,783,099.69 8.89 10,224,095.90 8.94-4.31 研发费用 7,537,395.74 6.85 6,468,587.09 5.65 16.52 财务费用 3,267,717.05 2.97 3,689,760.14 3.23-11.44 信用减值损失-26,018.39-0.02 资产减值损失 0 0-132,946.72-0.12-100.00 其他收益 73,949.00 0.07 929,789.00 0.81-92.05 投资收益 0 公允价值变动收益 0 资产处置收益 0 汇兑收益 0 0.00 营业利润 4,781,520.90 4.34 5,680,463.87 4.97-15.83 营业外收入 1,041.07 4,690.07 -77.80 营业外支出 100,000.00 0.09 240,585.28 0.21-58.43 净利润 5,366,862.83 4.88 4,251,595.42 3.72 26.23 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用较上年变动比例为 27.53%，增加 746,485.36 元，主要由于运输费较上年增加 157,048.97元，咨询服务费增加 614,665.75 元；2、研发费用较上年变动比例为 16.52%，增加 1,068,808.65 元，主要由于外部研发费增加 1,082,404.32元；3、净利润较上年变动比例为 26.23%，增加 1,115,267.41 元，主要由于 2018 年研发加计扣除退回企业所得税 680,398.10 元并冲减所得税费用，本年度研发费用加计扣除影响利润总额 801,276.02 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 105,049,464.06 111,610,303.96-5.88 其他业务收入 5,025,338.87 2,798,999.76 79.54 公告编号：2020-001 15 主营业务成本 78,576,545.78 84,171,501.27-6.65 其他业务成本 1,347,578.76 638,697.70 110.99 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%风机制造 101,710,227.00 96.82 110,050,160.13 98.60-7.58 风机维修 3,339,237.06 3.18 1,560,143.83 1.40 114.03 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%华东地区 45,801,624.50 43.60 31,797,505.67 28.49 44.04 华南地区 14,274,385.48 13.59 11,494,944.89 10.30 24.18 华中地区 1,845,139.42 1.76 665,713.80 0.60 177.17 华北地区 39,883,885.69 37.97 64,688,953.18 57.96-38.35 西北地区 1,753,958.47 1.67 2,101,929.07 1.88-16.55 西南地区 762,151.37 0.73 80,907.38 0.07 842.00 东北地区 728,319.13 0.69 780,349.97 0.70-6.67 合计 105,049,464.06 100.00 111,610,303.96 100.00-5.88 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、华东地区较上年变动比例为44.04%，增加14,004,118.83元,主要由于山东地区增加12,591,629.08元，上海地区增加1,172,089.35元；2、华中地区较上年变动比例为177.17%，增加1,179,425.62元,主要由于湖南地区增加1,102,960.90元；3、华北地区较上年变动比例为-38.35%，减少24,805,067.49元,主要由于北京地区减少12,955,436.24元，河北地区减少11,607,163.31元；4、西南地区较上年变动比例为842%，增加681,243.99元，主要由于四川地区增加443,766.50元，云南地区增加237,477.49元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 石家庄国祥运输设备有限公司 36,865,020.61 33.49 否 2 山东朗进科技股份有限公司 31,309,547.16 28.44 否 3 江门中车轨道交通装备有限公司 13,673,561.14 12.42 否 4 金鑫美莱克空调系统(无锡)有限公司 5,174,042.06 4.70 否 5 新誉轨道交通科技有限公司 2,398,102.79 2.18 否 合计合计 89,420,273.76 81.23-公告编号：2020-001 16 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 天津市盟利电机制造有限公司 20,332,369.07 27.81 是 2 石家庄通业电气制造有限公司 12,981,413.83 17.76 否 3 南皮县富达机电设备制造厂 5,346,938.23 7.31 否 4 江门市西卡特五金电器有限公司 4,923,620.01 6.74 否 5 江门市江晟电机厂有限公司 3,438,626.00 4.70 否 合计合计 47,022,967.14 64.32-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 13,509,135.89-71,881.45 18,893.63 投资活动产生的现金流量净额-7,214,567.58-5,751,931.21-25.43 筹资活动产生的现金流量净额-4,342,037.47 6,789,067.33-163.96 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年变动比例为 18893.63%，增加 13,581,017.34 元，主要由于收到退回 2018 年企业所得税 680,398.10 元，政府补助增加 5,161,912.40 元，购买商品、接受劳务支付的现金减少 12,239,506.74 元，支付的各项税费减少 2,205,487.28 元；2、筹资活动产生的现金流量净额较上年变动比例为-163.96%，减少 11,131,104.80 元，主要由于偿还债务支付的现金增加 10,500,000.00 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 本公司的全资子公司“株洲奥祥智能装备有限公司”，成立时间：2019 年 12 月 4 日，经营范围：智能装备、风机、电机、高铁设备及配件、铁路专用设备及器材、配件的制造；工业设计服务；专业设计服务；智能技术推广服务；机械设备、电子产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。子公司主要从事轨道交通车辆系统风机产品，为动车、城际列车、地铁、大铁路和矿卡等车辆提供通风、散热和除尘等风机产品。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）会计政策变更 执行修订后的非货币性资产交换会计准则 2019 年 5 月 9 日，财政部发布了关于印发修订的通知（财会【2019】8 号），对非货币性资产交换的确认、计量和披露作出修订。2019 年 1 月 1 日至公告编号：2020-001 17 该准则施行日 2019 年 6 月 10 日之间发生的非货币性资产交换，应根据该准则的规定进行调整；2019年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需进行追溯调整。执行修订后的债务重组会计准则 2019 年 5 月 16 日，财政部发布了关于印发修订的通知（财会【2019】9 号），对债务重组的确认、计量和披露作出修订。2019 年 1 月 1 日至该准则施行日2019 年 6 月 17 日之间发生的债务重组，应根据该准则的规定进行调整；2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需进行追溯调整。采用新的财务报表格式 2019 年 4 月 30 日，财政部发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）。2019 年 9 月 19 日，财政部发布了关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会201916 号）。本公司 2019 年属于执行新金融工具准则，但未执行新收入准则和新租赁准则情形，资产负债表、利润表、现金流量表及股东权益变动表列报项目的变化，主要是执新金融工具准则导致的变化，在以下执行新金融工具准则中反映。财会20196 号中还将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”、“应收账款”，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”及“应付账款”，分别列示。执行新金融工具准则 本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工具列报（以下简称“新金融工具准则”，修订前的金融工具准则简称“原金融工具准则”）。金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及未提用的贷款承诺和财务担保合同等。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。公告编号：2020-001 18 新金融工具准则首次执行日，分类与计量的改变对本公司财务报表无影响。新金融工具准则首次执行日，分类与计量的改变对金融资产减值准备无影响。其他会计政策变更 与资产相关的政府补助 本公司与资产相关的政府补助，原采用总额法，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。本公司于 2019 年 1 月 1 日起变更为：采用净额法，冲减相关资产的账面价值，已确认的政府补助需要退回的，调整资产账面价值。与资产相关的政府补助采用净额法，对本公司期初资产、负债、利润不产生影响。（2）会计估计变更 无。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务