872612_2019_华媒康讯_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

公告编号：2020-007 1 2019 年度报告 华 媒 康 讯 NEEQ:872612 北京华媒康讯信息技术股份有限公司 Beijing Huamei Kangxun Information Technology CO.，LTD 公告编号：2020-007 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年健康界峰会于 4 月 28 日在海南博鳌亚洲论坛大酒店召开。本次峰会规模4500 人，参展企业百余家，来自全国各地的知名医疗机构代表均有发言。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2019 年 10 月 23 日，第八届中国医院临床专科建设与发展论坛在南京举办。规模1000 人，增设医学创新板块内容，为临床专科人才的医学创新成果转化提供了服务平台。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总用户数达到 440 万。2019 年 12 月，采用阿米巴管理思想，重新调整组织架构，将四大事业部调整为 28个业务部，突出中层管理与执行能力，为新阶段的发展储备人才。公告编号：2020-007 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .7 7 第二节第二节 公司概况公司概况 .1010 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1212 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1515 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 公告编号：2020-007 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、华媒康讯、华媒股份 指 北京华媒康讯信息技术股份有限公司 有限公司、华媒有限 指 公司前身“北京华媒康讯信息技术有限公司”股东大会 指 北京华媒康讯信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 北京华媒康讯信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 北京华媒康讯信息技术股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的 北京华媒康讯信息技术股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 天亿资产 指 上海天亿资产管理有限公司 平安鼎创 指 上海平安鼎创一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)华媒志同 指 北京华媒志同投资合伙企业(有限合伙)华媒道合 指 北京华媒道合投资合伙企业(有限合伙)约印(天津)指 约印(天津)资产管理中心(有限合伙)尚医文化 指 北京尚医联合文化传播有限公司 尚医咨询 指 北京尚医联合咨询有限公司 卓医文化 指 上海卓医文化传播有限公司 九风教育 指 北京九风教育科技有限责任公司、江西九风教育科技有限公司、深圳九风教育科技有限公司 康卫医创 指 北京康卫医创科技有限公司 健康号 指 健康号是由公司发起建立的自媒体平台，系国内首家医疗领域垂直自媒体社群平台，现拥有 480+自媒体成员。广大医疗机构及个人用户可以自由发表文章，关注并订阅特定作者的文章。发布者可在平台展现自身的学术成果、发表对相关事件的看法，也可以报道医院近期活动，宣传医院品牌，实现品牌价值最大化。北斗学院 指 北斗学院在 2015 年创办，通过实地观摩教学、与医院管理大师面对面交流、与热门医疗管理作者进行专题分享以及根据医院的特定需求进行具有针对性、实操性的定制培训等方法，打造医院的超级管理团队。健康界峰会 指 健康界峰会指华媒康讯组织的一年一度的平台型品牌会议，旨在召集大健康产业领导者，特别是医健管理的先行者，借助医药卫生体制改革的契机，围绕现代医院管理制度探索、国际医院发展趋势、健康服务公告编号：2020-007 5 业发展趋势等焦点问题，对下一代医疗服务体系进行深度思考和有益实践的高端会议。健康界学院 指 将医院管理案例的推广打造为线上视频教学课程的方式，此举可大大拓展线上课程量与学员量。是拓展知识付费的一种有效方式。健康界的线上学院汇聚国内外著名医院管理专家、致力于用网络方式提供系统、有价值的医健管理精华内容。智库 指 智库以研究为核心，以中立性为原则，由健康界研究院做承接主体，目标是成长为华语第一医健智库。以行业研究、市场调研、细分领域研究、品牌研究等为主要研究咨询方向。智库展现形式包括线下调研、线上报告等。线上目标是打造医健领域在线互动式文档共享平台。线上报告内容包括医院管理、医健产业与投资、前沿科技、疾病与健康教育、临床学术等各类文档、视频。UGC 指 全称为 User Generated Content，也就是用户生成内容，即用户原创内容。PGC 指 全称为 Professional Generated Content，指专业生产内容。MCN 指 全称为 Multi-Channel Network，是一种多频道网络的产品形态，将 PGC 内容联合起来，在资本的有力支持下，保障内容的持续输出，从而最终实现商业的稳定变现。UI 指 界面设计，是指对软件的人机交互、操作逻辑、界面美观的整体设计。UI 设计分为实体 UI 和虚拟 UI，互联网常用的 UI 设计是虚拟 UI，UI 即 User Interface(用户界面)的简称。AJAX 技术 指 Asynchronous Java Script and XML，即异步式前端与后端进行数据通讯和交换的技术，提供了前端产品以高响应度、高扩展能力。在前端展现方面大量应用HTML5 超文本标记语言的响应式布局设计，实现了跨平台跨浏览器跨显示终端的高度兼容性。CDN 指 CDN 的全称是 Content Delivery Network，即内容分发网络。其目的是通过在现有的 Internet 中增加一层新的网络架构，将网站的内容发布到最接近用户的网络“边缘”，使用户可以就近取得所需的内容，提高用户访问网站的响应速度。服务器云安全防护技术 指 为了保障用户数据的安全，防止用户私密数据泄露，保护服务器防止黑客的渗透的技术。IO 指 I/O(Input/Output)输入/输出，分为 IO 设备和 IO 接口两个部分。不同的 I/O 方式有不同的实现方式和性能，在不同的应用中可以按情况选择不同的 I/O 方式。OKR 指 Objectives and Key Results，目标和关键成果，用于目标管理。公告编号：2020-007 6 KPI 指 Key Performance Indicator，关键绩效指标 主办券商、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 会计师、立信会计师 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)证券登记结算机构 指 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 证券交易场所 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 公告编号：2020-007 7 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵红、主管会计工作负责人 赵玲 及会计机构负责人（会计主管人员）赵玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 互联网法律法规和政策环境变化的风险 我国乃至全球互联网行业仍处于快速发展的过程之中，特别是伴随着互联网技术的不断创新，互联网服务内容、模式也不断升级换代，引领世界新经济的发展。与之相对应的是我国有关互联网行业的法制建设正处于一个从无到有、不断发展的过程中，较为突出的表现是，一方面互联网行业因涉及不同的内容、模式面临多个不同部门的监管，并且监管政策也在不断变化，另一方面有关互联网的行业监管、安全管理、知识产权保护的法律实践仍在不断发展中。鉴于上述原因，公司在互联网业务经营中面临着互联网法律法规和政策环境变化的风险。信息技术更新换代引起的行业波动风险 移动互联网营销服务依托于信息技术平台和工具，其发展与通信业务、移动信息技术产业的发展密切相关。我国移动互联网营销服务随着移动互联网应用的出现应运而生。信息技术产业和通信行业的发展，尤其是移动互联网产业的波动与发展对公司的业务模式及经营情况影响较大，若公司未来不能把握移动互联 网产业的发展趋势，及时进行技术更新、业务创新等，则可能对公司成长性造成影响。网络信息传播不当风险 公司网站内容涵盖资讯类业务、共享平台、自媒体平台等，上述业务由公司编辑人员原创、转载及第三方人员上传所组成，公告编号：2020-007 8 虽然公司针对医疗信息的发布审核及监控流程制定了一系列严格的程序，但仍不能完全避免客户刻意通过其他途径发布虚假、侵犯第三方权益的信息或敏感言论，间接导致公司面临被卷入法律诉讼或受到行政处罚的风险，从而对公司业绩、后续业务开展造成影响。关键人才流失风险 公司所属行业属于知识密集服务型行业，人才是公司提供经营服务的关键生产要素，是公司核心竞争力体现。随着企业资产和业务规模的扩张，公司对于高素质的人力资源管理、市场营销、企业管理、资本运营、财务管理及技术研发方面人才需求将大幅增加。若公司不能培养或引进上述高素质人才以满足公司规模扩张需要，将会对公司未来业务开展造成不利影响，从而影响公司的经营业绩。人力成本上升的风险 公司所属行业属于知识密集型服务型行业，公司的主要经营成本为人员薪酬。一方面，公司通过扩大员工数量以提高公司服务能力，导致人工成本上升；另一方面，公司通过提高员工薪酬水平，保持团队的稳定性，也导致人工成本上升，如果未来人员工资水平继续上涨，以及相应的社会保障标准持续提高，将导致公司成本费用大幅上升，从而对公司的经营业绩造成影响。租赁土地性质不合规的风险 公司及子公司联合咨询和联合文化的经营场所为租赁方式取得，出租方为北京市海淀区欣华农工商公司，出租方企业性质属于集体所有制，租赁房屋产权属于集体产权，土地性质不属于办公用地。房屋产权导致办公司场所的稳定性较差，如因房屋产权性质或其他原因需要搬迁，短期内寻找面积、性价比等均合适的办公场所可能需要一定的时间，搬迁会一定程度上影响公司的正常经营，给公司业务经营活动带来一定的风险。公司治理与实际控制人控制不当的风险 有限公司阶段，公司未建立关联交易、对外投资、对外担保、内部审计、信息披露等事项的管理制度。股份公司设立后，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。由于股份公司成立时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。公司短期内仍存在内控管理不严谨、治理机制不完善而影响公司规范发展风险。报告期内，赵红女士为公司的实际控制人。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织和制度上对实际控制人的行为进行了规范，以保护公司及公司其他股东的利益，但若公司实际控制人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行不当控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。移动互联网应用程序信息服务潜在风险 公司通过健康界 App 应用程序提供的信息服务符合移动互联网应用程序信息服务管理规定，但公司如在日后经营过程公告编号：2020-007 9 中不能对相关应用程序进行有效监管和运营而出现违反法律法规及侵害他人利益的情形，则相关应用程序存在被警示、暂停发布、下架的风险。业务数据泄露风险 数字化营销业务过程中会涉及客户及其行业的营销数据、媒介资源等核心需求，这些需求是公司提高服务、增强客户关系的关键业务资源，业务数据的积累是提高公司营销服务客户粘性、增强公司议价能力的核心能力，是公司提高在数字化营销领域核心竞争力的基础。公司采取的保密措施和防范措施并不能彻底消除公司所面临的数据泄露风险，若公司受到互联网上的恶意软件、病毒的影响，或者受到黑客攻击，将会影响公司信息系统正常运行，或者导致公司信息数据资源泄露，将会对公司的业务开展和品牌形象造成较大的冲击。市场竞争加剧的风险 中国互联网医疗市场是一个高度开放的市场，市场竞争较为激烈。近年来，由于医疗卫生体制改革的逐步推进，医疗卫生信息化领域市场空间不断扩大，吸引了新的市场竞争者进入这一领域。新的竞争者主要为原来未进入医疗卫生信息化领域的国内外知名的 IT 企业，这些企业在企业规模、品牌等方面具有一定的优势，因此加剧了市场竞争。收入季节性波动的风险 公司营业收入的主要来源为整合营销业务（线上线下业务）、项目活动（线下业务）、数字化营销业务（线上业务），公司线下活动的客户主要为医院、跨国药企及知名医疗器械企业，提供的线下活动内容包括健康界峰会、专科会、人文峰会、标杆会和定制会议等内容，主要集中在第二季度末和第三季度；公司线上活动的客户主要为互联网医疗企业、医疗集团和民营医院等，客户一般在上年度末根据预算与公司签订框架协议，次年公司根据客户的实际需求及实时医疗热点内容进行线上推广，主要集中在第二季度和第三季度，公司收入存在一定季节性风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-007 10 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京华媒康讯信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Huamei Kangxun Information Technology CO.，LTD 证券简称 华媒康讯 证券代码 872612 法定代表人 赵红 办公地址 北京市海淀区学清路甲 18 号中关村东升科技园学院园 6 层 A668 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘焕东 职务 董事会秘书 电话 010-82736610 传真 010-82736610-8898 电子邮箱 公司网址 https:/- 北京市海淀区学清路甲 18 号中关村东升科技园学院园 6 层A668 室，100083 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 信息披露负责人办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 11 月 10 日 挂牌时间 2018 年 2 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-64 互联网和相关服务-642互联网信息服务-6420 互联网信息服务 主要产品与服务项目 公司根据客户需求，“一对一”策划相关媒体推广方案，主要通过线下活动(会议、培训等)与线上自有媒体平台(网站、APP、微信公众号等)的多渠道资源整合，为跨国医药、医疗器械企业、信息化企业等大健康产业的品牌产品提供全方位的O2O 整合营销服务。同时通过自有媒体平台，为用户提供宏观、中观、微观的医疗健康资讯、案例工具、研究报告、知识资料等，致力于更好的医疗健康服务体系建设。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 公告编号：2020-007 11 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 赵红 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108585849455F 否 注册地址 北京市海淀区学清路甲 18 号中关村东升科技园学院园 6 层A668 室 否 注册资本 10,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 9 层 联系电话：010-85156335 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 田伟 武宏秋 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 3 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-007 12 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 99,057,851.45 95,782,599.08 3.42%毛利率%36.05%37.12%-归属于挂牌公司股东的净利润-254,641.61 8,698,386.75-102.93%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,282,629.12 7,643,948.96-116.78%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-0.77%30.04%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-3.87%26.40%-基本每股收益-0.03 0.87-102.93%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 58,065,678.42 48,162,702.02 20.56%负债总计 23,647,767.51 14,738,983.93 60.44%归属于挂牌公司股东的净资产 33,051,664.97 33,306,306.58-0.76%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.31 3.33-0.76%资产负债率%（母公司）22.83%20.76%-资产负债率%（合并）40.73%30.60%-流动比率 2.1849 3.0952-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-3,044,112.78-4,375,729.29-应收账款周转率 5.6521 10.3880-存货周转率 55.7992 67.5809-公告编号：2020-007 13 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%20.56%20.75%-营业收入增长率%3.42%45.13%-净利润增长率%-121.44%199.89%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 27,479.26 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 181,917.81 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,209,397.07 所得税影响数 181,409.56 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,027,987.51 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2020-007 14 单位：元（1）执行财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2019）6 号）和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会（2019）16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 13,990,612.13 应收票据 应收账款 13,990,612.13 应付票据及应付账款 5,734,937.84 应付票据 应付账款 5,734,937.84 （2）执行企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）。财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工具列报。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。公告编号：2020-007 15 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司面向大健康产业提供各类行业资讯、优秀案例等，通过整合媒体服务、公关服务、创意设计、会议会展、教育培训、管理咨询、图书运营、知识产权服务等各项服务积累行业各类特定用户群体，进而提高公司网站、APP、微信公众平台、微博等渠道的浏览量，进而向大健康领域细分行业的客户提供有偿的网络广告、线上课程、线下活动等整合营销服务，以实现收入和利润。此外，拥有大量精准用户和客户的基础也为公司未来业务拓展提供了坚实的基础。公司具体的商业模式如下：（1 1）研发模式）研发模式 研发团队根据项目需求由跨部门的成员构成，包括产品研发，技术开发、产品运营、内容运营、渠道运营、整合营销等部门成员，每个成员充分发挥其特长和专注领域。团队规模一般为 4-9 人，既能保证研发动作的快捷性，又能保证完成重要工作。研发团队的版本迭代周期一般固定为 1-3 周，以保证其敏捷性。为了保证重要工作高效地在公司执行，研发过程采用 OKR（Objectives and Key Results，目标和关键成果）进行目标管理。既确保方向正确，资源聚焦，又确保项目的迭代速度和团队的执行力。研发中心分为 7 个团队，具体分工如下：资讯团队：主要负责资讯类产品的开发、迭代及日常维护；会务团队：主要负责会议相关的产品开发、迭代及日常维护；学院团队：主要负责学院产品的开发、迭代及日常维护；活动团队：主要负责评选类、推广类等活动的开发；智库团队：主要负责智库产品的开发、迭代及日常维护；数据团队：主要负责对接各产品组的数据采集、统计、分析等相关开发及日常维护；营销团队：主要负责根据客户的实际需求提出技术与产品更新的思路和建议。（2 2）销售模式）销售模式 经过数年的发展，公司积累了一定数量的大健康领域的高粘性用户，包括政、产、学、研、医、资、媒等领域的专业人士。公司通过分析这些用户的行为组织针对各群体有效的线上、线下活动，并在自身媒体平台进行全方位的推广。同时，提供图书、培训、咨询等各类服务。此外，公司通过对大 公告编号：2020-007 16 健康领域的持续关注及线上、线下会议的交流沟通等形式发现公司的潜在客户，并通过专业营销人员的电话或当面沟通为各类客户提供具有针对性的服务。（3 3）盈利模式）盈利模式 公司的不同产品具有不同的盈利模式。线上的智库与健康号平台，用户可以设置支付阅读权限，平台通过抽取一定比例的付费款方式获得收益；线上媒体平台通过收取广告费及线上品牌推广费的方式获得收益；线下会议通过向参会人员收取与会费用及向赞助商收取广告赞助费的方式获得收益；医疗管理培训通过向参与培训人员收取培训费方式获得收益；整体营销服务通过设计提升客户价值品牌的整体营销方案收取相应的咨询费及推广费。报告期至报告披露日公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司继续以“智库”为核心，围绕该核心面向大健康领域提供管理咨询、公关、媒体、会议会展、教育培训、图书、互联网等多项服务。其中，媒体服务以为行业提供值得信赖的资讯和服务为基础开展业务。公司自创立以来积累了独有信息与数据库，其内容包括：产业现状与发展、政策及政策解读、医院管理与医院建设、人才培训、专科建设、投融资等。结合智库内容，通过研究院与策略部人员的分析整理，销售人员可为客户提供精准化的整合营销方案、品牌推广方案。其内容包括线下活动（会议、培训等）、线上平台（网站、APP、微信公众号、健康界学院等）。报告期内，公司为国家高新技术企业，享受国家相关税收减免政策。公司本期营业收入 99,057,851.45元，同比增长 3.42%；营业利润-2,021,722.20 元，同比下降 125.35%；总资产 58,065,678.42 元，同比增长 20.56%。报告期内，公司围绕智库，加强了线上服务平台的建设，包括 UGC 运营、渠道运营、技术开发等三个方面。与国家卫健委共同发起了“改善医疗服务行动-全国医院擂台赛”；主办了“中国医院管理案例评选”。与海南省卫健委、琼海市人民政府共同主办的 2019 博鳌健康界峰会汇集了大健康领域的顶层人群，包括国内外一线三甲医院、企业、资本、在内共计约 4500 人参加。为推动实施创新驱动发展战略、建设创新型企业、提供满足行业需求和服务及产品，报告期内，公司加大了对医学创新成果服务转化、医学教育、临床医学、研究咨询、国际资讯、互联网技术研发等方面的投入力度。公告编号：2020-007 17 (二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与本期期本期期初初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 22,211,571.32 38.25%25,486,480.27 52.92%-12.85%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%-应收账款 20,626,927.44 35.52%13,990,612.13 29.05%47.43%存货 1,228,341.95 2.12%1,042,298.76 2.16%17.85%投资性房地产-0.00 0.00%-长期股权投资 2,591,590.24 4.46%0.00 0.00%-固定资产 763,123.71 1.31%949,321.70 1.97%-19.61%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%短期借款-长期借款-应付账款 6,913,059.76 11.91%5,734,937.84 11.91%20.54%其他应付款 7,745,923.55 13.34%1,492,025.33 3.10%419.15%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：2019年相较于2018年下降了12.85%，主要是因为公司经营活动产生的净流减少。应收账款：2019年相较于2018年提升了47.43%，主要是因为公司营业收入的增长导致应收账款的增加。存货：2019年相较于2018年提升了17.85%，主要是因为文化传播公司图书的种类增加。固定资产：2019年相较于2018年下降了19.61%，主要是因为公司本年计提上年购置新增办公电脑及车辆的折旧额导致。应付账款：2019年相较于2018年增长了20.54%，主要是因为对外付款有积压，未能及时支付所致。其他应付款：2019年相较于2018年提升了419.15%，增加的主要原因是北京九风教育和董燚的借款以及上海卓医和陆嘉宾、梁振宇的垫付款增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 99,057,851.45-95,782,599.08-3.42%营业成本 63,349,969.94 63.95%60,229,640.93 62.88%5.18%毛利率 36.05%-37.12%-销售费用 10,266,620.91 10.36%6,772,496.92 7.07%51.59%管理费用 16,962,048.69 17.12%13,018,751.25 13.59%30.29%研发费用 9,481,567.02 9.57%8,433,963.04 8.81%12.42%财务费用-6,265.88-0.01%-18,313.88-0.02%信用减值损失-1,475,893.40-1.49%-资产减值损失-0.00%-159,659.39-0.17%-其他收益 1,033,881.09 1.04%823,000.00 0.86%25.62%投资收益-166,491.95-0.17%355,311.73 0.37%-146.86%公允价值变动-公告编号：2020-007 18 收益 资产处置收益-汇兑收益-营业利润-2,021,722.20-2.04%7,975,852.53 8.33%-125.35%营业外收入 27,550.29 0.03%0.83 0.00%3319212.05%营业外支出 71.03 0.00%147.01 0.00%-51.68%净利润-1,805,807.18-1.82%8,423,447.75 8.79%-121.44%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：2019年营业收入相比于2018年同期增加了3.42%，主要是由于公司在行业中的影响力增强，互联网的使用日益增强，使得以数字化营销业务为主的业务快速增长导致。数字化营销业务全年收入11,603,452.87元，同比增长36.52%，占营业收入比例从上期8.87%增长到11.71%。营业成本：2019年营业成本相比于2018年同期增加了5.18%，主要原因是人力成本增加导致，本年度人数最多时是174人，年末有部分辞职人员。管理费用：2019年管理费用相比于2018年增长了30.29%，主要原因一方面是房租物业费的增加导致；另一方面公司的子公司（北京九风教育科技有限公司）于2019年1月17日在北京成立，促使费用增加，。研发费用：2019年研发费用相比于2018年增长了12.42%，主要原因是开发人员增多，并且平均薪酬福利增多所致。销售费用：2019年销售费用相比于2018年增长了51.59%，主要原因是销售人员增多，并且平均薪酬福利增多所致。信用减值损失：2019年信用减值损失相比2018年增长，主要是因为子公司北京九风教育科技有限公司有一笔未执行的项目预付款项全额计提坏账。投资收益：2019年的投资收益相比于2018年有较大幅度减少，主要是本期新增投资单位北京康堤禾思文化传播有限公司和北京乐医考教育科技有限公司按照长期股权投资的权益法核算导致。营业外收入：2019年营业外收入相较于2018年大幅增长，主要原因是社保局给公司返还的稳岗补贴（退给企业缴纳的失业保险2%）的增加。净利润：2019 年净利润相比于 2018 年下降了 121.44%，主要是以销售费用、管理费用的增加，导致净利润下降。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 99,057,851.45 95,782,599.08 3.42%其他业务收入 0.00 0.00-主营业务成本 63,349,969.94 60,229,640.93 5.18%其他业务成本 0.00 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%项目活动（线下）8,451,657.13 8.53%3,304,463.72 3.45%155.76%整合营销（线上线下）74,812,030.08 75.53%79,947,597.20 83.47%-6.42%数 字 化 营 销（线上）11,603,452.87 11.71%8,499,418.11 8.87%36.52%公告编号：2020-007 19 咨询服务 1,358,784.18 1.37%325,449.03 0.34%317.51%图书收入 2,831,927.19 2.86%3,705,671.02 3.87%-23.58%合计 99,057,851.45 100.00%95,782,599.08 100.00%3.42%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：营业收入：2019年营业收入相比于2018年同期增加了3.42%，项目活动（线下）同比增长155.76%，主要是由于子公司上海卓医项目活动增加所致。咨询服务收入同比增长317.51%，是由于主要是由于公司在行业中的影响力增强，咨询服务随之增长。随着互联网的使用日益增强，使得以数字化营销业务为主的业务快速增长，数字化营销业务全年收入11,603,452.87元，同比增长36.52%，占营业收入比例从上期8.87%增长到11.71%，收入构成与2018年基本持平。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 海南博鳌医学创新研究院 11,053,450.06 11.16%否 2 正大天晴药业集团股份有限公司 6,438,078.41 6.50%否 3 安进生物医药（上海）有限公司 3,090,000.00 3.12%否 4 诺和诺德（中国）制药有限公司 2,453,298.00 2.48%否 5 石药集团欧意药业有限公司 2,100,000.00 2.12%否 合计合计 25,134,826.47 25