872522_2019_腾飞人才_2019年年度报告_2020-06-01.pdf

湖北腾飞人才股份有限公司 2019 年年度报告 2020-029 1 2019 年度报告 腾飞人才 NEEQ:872522 湖北腾飞人才股份有限公司 Hubei T engfei T alents Co.,Ltd 湖北腾飞人才股份有限公司 2019 年年度报告 2020-029 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 7 月，成功举办武汉开发区（汉南区）退役军人事务局 公开招聘退役军人服务专干考试。2019 年 7 月，武汉开发区（汉南区）总工会徐勇主席、宋文华副主席等领导一行莅临我司开展“夏日送清凉”慰问活动，为员工送来了防暑降温慰问品及慰问金，把工会领导的关怀送到了大家心坎里。2019 年 7 月，湖北腾飞人才股份有限公司凭借强大的企业综合实力，蝉联“2019武汉民营企业 100 强”。2019 年 9 月，湖北腾飞人才股份有限公司凭借强大的企业综合实力，荣登 2019湖北服务业企业 100 强第 66 位，是唯一上榜的人力资源服务企业。2019 年 10 月，出色完成武汉市第七届“世界军人运动会”主媒体餐厅接待人员及主场馆保洁人员外包任务。2019 年 11 月，湖北腾飞人才股份有限公司助力 2019 年“我选湖北”招才引智巡回推介及招聘活动（成都站）圆满举办。湖北腾飞人才股份有限公司 2019 年年度报告 2020-029 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业行业信息信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 湖北腾飞人才股份有限公司 2019 年年度报告 2020-029 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、腾飞人才 指 湖北腾飞人才股份有限公司 股份公司 指 湖北腾飞人才股份有限公司 股东大会 指 湖北腾飞人才股份有限公司股东大会 董事会 指 湖北腾飞人才股份有限公司董事会 监事会 指 湖北腾飞人才股份有限公司监事会 公司章程 指 湖北腾飞人才股份有限公司章程“三会”议事规则 指 湖北腾飞人才股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）高级管理人员 指 总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 湖北众勤律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 劳务外包 指 人力资源业务外包是指客户将企业部分业务委托给外包服务机构进行直接管理，外包服务机构根据业务的工艺流程、规范标准，自行组织团队，完成该业务任务及目标，客户（外包单位）只负责验收该业务的最后结果，并根据结果支付所有业务费用。劳务派遣 指 由劳务派遣机构与派遣劳工订立劳动合同，把劳动者派向其他用工单位，再由其用工单位向派遣机构支付一笔服务费用的一种用工形式。湖北腾飞人才股份有限公司 2019 年年度报告 2020-029 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张军、主管会计工作负责人李艳红及会计机构负责人（会计主管人员）李艳红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、实际控制人控制不当风险 公司实际控制人张军、杨勤玲夫妻直接、间接合计控制公司 100.00%的股份。此外，张军担任公司董事长兼总经理，能够对公司的决策、管理及监督施予重大影响。因此，公司存在实际控制人利用控股地位对重大事项施加影响，从而使得公司决策存在偏离中小股东最佳利益目标的风险。2、组织及人员管理的风险 公司目前拥有 6 家子公司，15 家分公司，随着市场需求升级，公司分支机构数量将较快增加，人员队伍相应壮大。公司经营决策、组织管理难度将增大。能否根据公司发展战略的需要及时优化组织结构和建立高效顺畅的管理体系，关系到公司的盈利能力和业务的可持续性。另外，公司主营业务为劳务派遣、劳务外包等，公司与大量派遣员工、外包员工存在用人关系，签订了劳动合同，这需要公司建立健全、高效的管理体系，才能有效防范发生劳动纠纷的风险。因此，公司面临组织及人员管理难度加大的风险。3、业务经营区域相对集中的风险 公司的业务主要集中在湖北省武汉市及周边县市，公司正处于发展阶段，已经着手开拓外地市场，但目前业务仍以武汉市及周边县市市场为主，故公司的业务区域较为集中，存在一定区域竞争的风险。4、市场竞争的风险 公司所处的人力资源服务业市场化程度较高，市场竞争激湖北腾飞人才股份有限公司 2019 年年度报告 2020-029 6 烈，不乏实力雄厚的大型跨国公司和国有企业。虽然公司在区域市场中有一定的市场占有率和行业知名度，但若行业竞争进一步加剧，公司有可能存在市场地位下降的风险。近年来随着人力资源服务市场的快速发展，我国人力资源服务需求日益旺盛，前程无忧、智联招聘、中智、上海外服等企业均依靠各自优势提供各种人力资源服务产品。人力资源服务行业主要客户群体为具有人力资源服务需求的企业或单位，人力资源服务企业竞争实力体现在提供服务的水平、拥有资源信息的数量、提供信息的质量等多个方面。虽然公司依靠国内人力资源市场的多年经营经验，在人才资源、客户资源、经营管理能力、品牌知名度等方面具有一定优势，但由于我国人力资源服务行业尚不成熟，行业内各企业提供的同类型产品差异化特性不够显著。若未来行业竞争更加激烈，公司的盈利能力有下降的风险。5、应收账款回收风险 2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月31 日公司应收账款余额分别为 23,991,088.25 元、26,634,612.72元、22,659,794.67 元，金额较大；其他应收款余额分别为62,938,153.83 元、3,638,434.49 元、4,324,951.67 元，虽然公司已针对应收款项制定了良好的收款政策并严格执行，但仍不能排除客户或资金往来方因不可控制因素而发生财务风险导致不能按期付款的情况，从而导致公司资产减值损失的不利风险。6、成本上升的风险 公司属于人力资源服务行业，无需投入原材料，公司最大成本是人工成本。随着国家各地区最低工资标准持续提高，公司用工成本亦随着上升。成本的上涨将对公司业绩产生不利影响，压缩公司业务拓展的空间。7、人力资源服务行业实行许可经营的 风险 目前，我国对人力资源服务行业实行许可经营。经营人力资源服务业务，必须取得人力资源社会保障部门发放的人力资源服务许可证（原称职业中介许可证或人才中介服务许可证）和劳务派遣经营许可证，该证实行年检制度。虽然公司从未发生因年检无法通过而无法持续取得人力资源服务许可证、劳务派遣经营许可证的事件，但如果国家主管部门对人力资源服务业务许可经营政策发生变化，如大幅提高企业进入人力资源服务领域的门槛，则可能影响公司现有的生产经营活动。公司如不能取得人力资源服务业务的经营许可，将对公司经营产生重大不利影响。8、行业政策变动风险 公司劳务派遣、劳务外包业务收入占总营业收入比重较大，根据 2014 年 3 月 1 日起开始实施的 劳务派遣暂行规定 第四条：“用工单位应当严格控制劳务派遣用工数量，使用的被派遣劳动者数量不得超过其用工总量的 10%。”该条对公司客户使用劳务派遣员工的数量进行了规范和限制，从一定程度上会影响公司业务。同时，随着国家对人力资源服务行业的逐渐规范，未来不排除国家推出其他有关人力资源服务行业的政策文件与法律法规，因此，公司业务存在国家人力资源政策变动的风险。9、劳务派遣业务的风险 公司劳务派遣业务主要存在以下风险：第一，用工单位退湖北腾飞人才股份有限公司 2019 年年度报告 2020-029 7 员风险。虽然用工单位必须提前一定期间告知公司未来拟增减派遣员工的时间及数量，但若用工单位突然计划短期内大量退回派遣员工，而公司短期内无法派遣大量拟退回员工前往其他用工单位，公司将面临持续承担派遣员工报酬的风险；第二，用工单位欠薪风险。若用工单位突然发生严重经营不善情况或因不 可抗力短期内无法支付派遣员工工资及社保费用，公司将面临 短期内自行承担该用工单位应付派遣员工工资及社保费用的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 湖北腾飞人才股份有限公司 2019 年年度报告 2020-029 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖北腾飞人才股份有限公司 英文名称及缩写 Hubei Tengfei Talents Co.,Ltd 证券简称 腾飞人才 证券代码 872522 法定代表人 张军 办公地址 武汉经济技术开发区 2C 地块新都国际嘉园 A 栋 2-3 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 何佩佩 职务 董事会秘书 电话 027-84472336 传真 027-84472336 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 武汉经济技术开发区 2C 地块新都国际嘉园 A 栋 2-3 层 430000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 1 月 15 日 挂牌时间 2018 年 1 月 3 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）商务服务业（L72）主要产品与服务项目 人力资源招聘、劳务派遣、劳务外包、人事代理、猎头等人力资 源服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 张军 实际控制人及其一致行动人 张军、杨勤玲 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91420100758160251U 否 湖北腾飞人才股份有限公司 2019 年年度报告 2020-029 9 注册地址 武汉经济技术开发区 2C 地块新都国际嘉园 A 栋 2 层 17、18、20、26 室 否 注册资本 20,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈泉忠、肖少平 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 湖北腾飞人才股份有限公司 2019 年年度报告 2020-029 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 279,890,991.00 221,355,081.73 26.44%毛利率%13.71%13.13%-归属于挂牌公司股东的净利润 19,780,627.12 15,039,280.63 31.53%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,812,581.01 12,178,733.98 54.47%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）37.60%32.38%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）35.76%26.22%-基本每股收益 0.99 0.75 32.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年上年期末期末 增减比例增减比例%资产总计 159,260,469.28 102,702,720.92 55.07%负债总计 93,837,011.24 52,882,052.33 77.45%归属于挂牌公司股东的净资产 53,440,694.74 49,872,834.83 7.15%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.67 2.49 7.23%资产负债率%（母公司）57.43%52.92%-资产负债率%（合并）58.92%51.49%-流动比率 0.92 1.66-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 44,890,458.71 21,038,613.43 113.37%应收账款周转率 11.06 8.98-存货周转率-湖北腾飞人才股份有限公司 2019 年年度报告 2020-029 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%55.07%17.99%-营业收入增长率%26.44%3.15%-净利润增长率%32.01%77.90%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,986,206.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-695,076.77 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,291,130.16 所得税影响数 322,782.54 少数股东权益影响额（税后）301.51 非经常性非经常性损益净额损益净额 968,046.11 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据与应收账款 26,356,103.16-湖北腾飞人才股份有限公司 2019 年年度报告 2020-029 12 应收账款-26,356,103.16 应收票据-应付票据及应付账款 490,578.90-应付账款-490,578.90 应付票据-湖北腾飞人才股份有限公司 2019 年年度报告 2020-029 13 第四节第四节 管理管理层讨论与分析层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于商务服务业下的人力资源服务细分行业。公司主要为客户提供人力资源业务外包（劳务外包）、人力资源服务外包（劳务派遣）和其他人力资源相关咨询服务，细分有临时劳务、劳务业务外包、人事代理、劳务派遣、现场招聘、人才猎头、法律咨询、物业服务等八小类。公司依托丰富的人力资源服务经验、充沛的客户资源，结合配套的 HROCloud 人力资源外包云服务系统，为客户提供专业、便捷的服务。公司的品牌在区域内已经形成一定的知名度，与较多大型企业客户、政企事业单位和学校建立了合作关系，如：东风汽车有限公司及其下属单位、湖北中烟工业有限责任公司、益海嘉里（武汉）粮油工业有限公司、内蒙古伊利实业集团股份有限公司及其下属单位、武汉东本储运有限公司、湖北省国家税务局及其各分支机构、湖北省地方税务局及其各分支机构、江汉大学等。公司通过商务谈判或招投标的形式获取业务，在签订协议后，为客户提供相应的服务来实现相应的收入和利润。公司盈利主要通过提供相关的服务，收取客户服务费，来实现收入和利润：（1）人力资源业务外包（劳务外包）盈利模式 公司人力资源业务外包服务主要包括生产制造外包、仓储物流外包、金融保险外包、商贸服务外包、行政后勤外包、公共事务外包等业务，又分为项目外包和岗位外包，根据完成的相应任务量或者所提供 的相应岗位来收取服务费。公司依靠自身拥有的招聘平台和经验优势，使得本块业务成为公司主要的收入来源。（2）人力资源服务外包（劳务派遣）盈利模式 公司通过专业的服务团队，为客户提供人事代理、劳务派遣、薪酬、福利、数据报表等事务性工作，以人数、工作量按人按月收取协商好的固定服务费。报告期内，公司的商业模式较上年未有较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、公司实现营业收入 27,989.10 万元，同比增长 26.44%。主要原因：公司将人力资源业务外包作为主要经营战略，积极维护现有客户，并扩大合作份额。部分优质客户报告期内营业额较上年大幅增长，其中武汉东本储运有限公司较上年收入增长 59.20%；湖北中烟工业有限责任公司恩施烟厂较上年收入增长 36.39%等。同时部分企事业单位劳务派遣转劳务外包业务，增加了销售金额。2、实现净利润约 1,981.56 万元，同比增长 32.01%。主要原因系报告期内公司营业收入同比增长湖北腾飞人才股份有限公司 2019 年年度报告 2020-029 14 26.44%，同时维持稳定毛利，实现净利润增长。3、公司总资产 15,926.05 万元，同比增长 55.07%。主要原因系报告期内子公司收到股东投入以及向股东借款所致。4、归属于挂牌公司股东的净资产为 5,344.07 万元，同比增长 7.15%。主要因公司业务稳步发展正常盈利所致。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期上年期末末金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 55,662,516.55 34.95%57,860,048.04 56.34%-3.80%交易性金融资产 2,100,163.58 1.32%-应收票据 627,304.98 0.39%-应收账款 23,545,917.09 14.78%26,356,103.16 25.66%-10.66%其他应收款 2,770,886.60 1.74%3,514,791.08 3.42%-21.16%存货-投资性房地产-长期股权投资-固定资产 13,622,482.13 8.55%14,323,671.93 13.95%-4.90%在建工程-其他非流动资产 60,000,000.00 37.67%-短期借款-长期借款-预收账款 18,228,539.00 11.45%5,356,550.62 5.22%240.30%其他应付款 40,372,895.59 25.35%13,341,863.57 12.99%202.60%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期应收账款较上年减少 10.66%，减少 281 万元，主要原因系公司加强回款管理，业务人员回款情况与业绩考核挂钩，提升了应收账款回款效率。2、报告期应收票据增加 62.73 万元，为本期新增，主要原因系部分客户因资金紧张，支付承兑汇票所致。因公司业务特殊性，客户往来款项多为员工薪酬相关费用，为减少资金风险，将严格控制票据收取。3、报告期其他应收款减少 21.16%，减少 74.39 万元，主要原因系公司收回部分业务保证金。4、报告期固定资产较上年减少 4.90%，减少 70.12 万元，为公司正常固定资产计提折旧。5、报告期其他非流动资产增加 6000 万元，为本期新增，主要系公司预付宜昌市人力资源产业园合作建房款。该事项经第一届董事会第十五次会议审议（公司已于 2019 年 1 月 3 日在指定信息披露平台 披露相关会议决议，公告编号 2019-001）及 2019 年第二次临时股东大会审议（公司已于 2019 年 1 月 18 日在指定信息披露平台 披露相关会议决议，公告编号 2019-004）。湖北腾飞人才股份有限公司 2019 年年度报告 2020-029 15 房产建成后将作为宜昌市人力资源产业园，由子公司宜昌腾飞人力资源管理有限公司管理运营。6、报告期预收账款较上年增加 240.30%，增加 1287.20 万元，均为预收派遣客户职工薪酬及福利相关款项。7、报告期其他应付款较上年增加 202.60%，增加 2703.10 万元，其中 1940.40 万元为子公司向股东借款，950 万元为收取保证金。除此外，公司正常代收代付款项约为 1088.63 万元，属于正常水平。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 279,890,991.00-221,355,081.73-26.44%营业成本 241,511,460.55 86.29%192,290,273.95 86.87%25.60%毛利率 13.71%-13.13%-销售费用 2,893,267.51 1.03%2,503,198.92 1.13%15.58%管理费用 8,372,148.58 2.99%8,817,796.40 3.98%-5.05%研发费用-财务费用-311,297.47-0.11%-424,897.11-0.19%-26.74%信用减值损失-326,595.81-0.12%-资产减值损失-2,022.30 0.00%-100.00%其他收益 1,287,654.93 0.46%299,083.81 0.14%330.53%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 26,641,479.74 9.52%16,669,831.09 7.53%59.82%营业外收入 766,286.17 0.27%3,261,888.44 1.47%-76.51%营业外支出 762,810.94 0.27%36,357.99 0.02%1,998.06%净利润 19,815,556.66 7.08%15,010,800.44 6.78%32.01%项目项目重大变动重大变动原因原因：1、营业收入、营业成本变化：报告期内营业收入增长 26.44%，主要为公司劳务外包业务收入较上年增长 29.78%，增加近 6163.88 万元。劳务外包方面，主要客户报告期内份额增加，其中武汉东本储运有限公司较上年收入增长 59.20%；湖北中烟工业有限责任公司恩施烟厂较上年收入增长 36.39%等。同时部分企事业单位劳务派遣转劳务外包业务，增加了销售金额。报告期内营业成本与营业收入同比例增长，属正常增长。2、销售费用变化：报告期内销售费用增长，主要系咨询服务费用增加，以及因业绩扩大业务人员薪酬增加所致用。3、管理费用变化：报告期内管理费用减少，主要系公司降低办公成本、差旅费用以及缩减后勤人员编制降低薪酬费用所致。4、财务费用变化：报告期内财务费用减少，主要系报告期内公司利用闲置资金购买银行理财产品湖北腾飞人才股份有限公司 2019 年年度报告 2020-029 16 所产生的利息收入减少。5、信用减值损失变化：报告期内信用减值损失主要为应收款项计提坏账准备。6、其他收益变化：报告期内其他收益主要为稳岗补贴及免征增值税及附加税。7、营业外收入变化：报告期内营业外收入主要为收到分公司中小企业扶持资金 49.86 万元以及武汉经济技术开发区（汉南区）“最佳现代服务业企业”奖励款 20 万元。8、营业外支出变化：报告期内营业外支出主要为计提未决诉讼赔偿金额、诉讼赔款以及罚款支出等。9、营业利润及净利润变化：报告期内营业利润及净利润增加的主要为公司营业收入上涨 26.44%，营业成本上涨比例基本与收入上涨持平，毛利率与上期基本持平，营业毛利较上年增长 32.05%。同时公司其他费用及非经常性支出未见大幅变动，各项补贴收入正常下降。因此公司各项利润指标增加主要为正常经营业绩提升。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 279,890,991.00 221,355,081.73 26.44%其他业务收入-主营业务成本 241,511,460.55 192,290,273.95 25.60%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%劳务外包 268,821,344.99 96.05%207,182,568.81 93.60%29.75%劳务派遣 7,188,586.57 2.57%9,265,294.10 4.19%-22.41%咨询服务 3,881,059.44 1.38%4,907,218.82 2.21%-20.91%合计合计 279,890,991.00 100.00%221,355,081.73 100.00%26.44%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%华中 245,728,973.93 87.79%213,039,019.70 96.24%15.34%西北 511,371.00 0.23%-100.00%西南 91,989.56 0.03%122,706.24 0.06%-25.03%华南 17,092,307.51 6.11%3,830,029.11 1.73%346.27%华东 16,977,720.00 6.07%2,123,886.68 0.96%699.37%华北 1,728,069.00 0.78%-100.00%湖北腾飞人才股份有限公司 2019 年年度报告 2020-029 17 合计合计 279,890,991.00 100.00%221,355,081.73 100.00%26.44%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司的主营业务为劳务外包、劳务派遣、咨询服务三大块业务。公司报告期的营业收入全部来源于主营业务，公司主营业务突出。1、劳务外包：2019 年收入较 2018 年增长 29.75%，增加近 6163.88 万元。主要系公司主要客户报告期内份额增加，其中，武汉东本储运有限公司较上年收入增长 59.20%；湖北中烟工业有限责任公司恩施烟厂较上年收入增长 36.39%等。同时部分企事业单位劳务派遣转劳务外包业务，增加了销售金额。2、劳务派遣：2019 年收入较 2018 年减少 22.41%。主要系报告期内部分企事业单位劳务派遣转劳务外包业务导致。除该部分外，公司其他劳务派遣业务保持稳定。3、咨询服务：咨询服务主要包含人事代理、现场招聘、职业咨询、人才猎头、法律咨询、物业服务等。2019 年公司在咨询服务业务较上年下降 20.91%，收入下降主要受上游客户影响，企业管理咨询及员工职业咨询业务部分萎缩。为较少该业务对公司的影响，2019 年底公司成立培训学校（公司已于2018 年 3 月 7 日在指定信息披露平台 披露相关对外投资公告，公告编号 2018-008），并完成工商注册。将全力开展职业技能培训线上及线下业务，结合企业管理咨询等业务，力争保持市场份额。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 武汉东本储运有限公司 27,406,869.15 9.79%否 2 湖北中烟工业有限责任公司-恩施烟厂 26,961,524.14 9.63%否 3 武汉红金龙印务股份有限公司 19,728,209.79 7.05%否 4 中铁四院集团西南勘察设计有限公司 19,188,358.86 6.86%否 5 中铁城市规划设计研究院有限公司 16,502,206.20 5.90%否 合计合计 109,787,168.14 39.23%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中百仓储超市有限公司 602,700.00 8.60%否 2 武汉市长带运输有限公司 518,921.26 7.41%否 3 武汉安培教育科技有限公司 389,258.49 5.56%否 4 武汉经迅置业有限公司 289,611.78 4.13%否 5 五八同城信息技术有限公司湖北分公司 216,982.08 3.10%否 合计合计 2,017,473.61 28.80%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 44,890,458.71 21,038,613.43 113.37%湖北腾飞人才股份有限公司 2019 年年度报告 2020-029 18 投资活动产生的现金流量净额-62,191,990.20-244,617.73 25,324.15%筹资活动产生的现金流量净额 15,104,000.00-8,200,000.00-284.20%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额变化：经营活动产生的现金流量净额增加主要为报告期内收到保证金 950 万元，预收客户往来款项增加，以及本年度业务毛利增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额变化：公司投资活动现金流量主要为购置固定资产、公司以自有资金购买以公允价值价值计量且其变动计入当期损益的银行理财产品期末余额 210 万元，以及公司预付宜昌市人力资源产业园合作建房款 6000 万元。3、筹资活动产生的现金流量净额变化，主要为报告期内向股东分配利润 1630 万元、股东投入子公司股本 1200 万以及向股东借款 1940.40 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、武汉腾飞之家外包管理服务有限公司，为全资子公司，注册资本 200 万元，主要业务为人力资源业务外包、劳务派遣、装卸服务、仓储服务、包装服务、汽车零部件加工等。2019 年营业收入 54,946,307.11 元，净利润 5,961,640.08 元，净利润率 10.84%。该子公司的净利润占合并净利润约 30.78%。2、武汉腾飞之家物业服务有限公司，为全资子公司，注册资本 200 万元，主要业务为物业管理等。3、武汉腾飞人才管理咨询有限公司，为全资子公司，注册资本 200 万元，主要业务为人才招聘、猎头、外包及企业管理咨询等。4、湖北腾飞之家法律顾问咨询有限公司，为控股子公司，注册资本 200 万元，主要业务为法律咨询服务等。5、宜昌腾飞人力资源管理有限公司，为控股子公司，注册资本 4000 万元，其中公司占股 51%，实际控制人张军占股 19%，杨勤玲占股 30%。6、武汉经济技术开发区誉腾职业培训学校有限公司，为全资子公司，注册资本 50 万元。截止报告期末，公司尚未开展经营活动。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 执行新金融工具准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年发布了修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计、企业会计准则第 37 号金融工具列报（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。执行新的报表格式导致的会计政策变更 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了 财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知湖北腾飞人才股份有限公司 2019 年年度报告 2020-029 19 （财会20196 号），本公司据此进行财务报表格式调整。?三、三、持续持续经营经营评价评价 公司于 2004 年 1 月注册成立，注册资本 2000 万元，目前公司核心业务包括人力资源外包业务、人力资源派遣业务、人力资源招聘等。自成立以来，营业收入稳步提高，盈利情况良好，公司现金流运转正常。公司现已与上千家大型企事业单位形成长期合作关系，行业涵盖汽车制造、食品加工、电子、物流、医药、金融及事业单位等，每年为这些企业输送员工上万人。公司预计通过采取以下措施，维持公司在未来至少超出 12 月以上的持续经营。1、公司客户基本属于大型企业，国企事业单位，实力及稳定性良好。公司在巩固现有客户的基础上，不断的寻求实力更强的客户，开拓更为稳定的市场。公司主动参加各种招投标项目，目前固定合作 单位包括武汉东本储运有限公司、益海嘉里（武汉）粮油工业有限公司、湖北中烟工业有限责任公司及 其各下属单位等大型企业。2、公司客户稳定性及经营状况较好，应收账款回款周期较短，其中劳务派遣业务基本采用先结款，后支付人员薪酬的业务模式，基本不存在公司垫款的情况。劳务外包业务结款周期一般在一个月时间以 内，按月结算，极少客户回款周期在 3-6 个月，最长不超过 6 个月。因此公司现金流周转状况良好，货 币资金在满足现有业务周转的前提下，资金量充足。3、公司维护开发现有的劳务业务以外，积极开拓中高端人才猎头服务，依托现有的客户资源开发 高端招聘市场，获取高净值的业务资源，拓展市场。配套现有的人力资源业务，公司成立法律咨询公司，主打劳资纠纷等劳动法相关法律咨询业务。同时，公司于 2013 年 11 月成立的物业公司，主要为企业行政后勤提供专业性的服务。4、公司积极拓展职业培训相关业务，于 2019 年 12 月成立武汉经济技术开发区誉腾职业培训学校有限公司。力求通过为求职者提供专业的职业培训服务培养各类专业人才，更好的为用人单位输送专有人才。综上所述，公司上下团结一心，