872471_2019_林海园林_2019年年度报告_2020-04-27.pdf

公告编号：2020-011 1 2019 年度报告 林海园林 NEEQ:872471 安徽林海园林绿化股份有限公司 ANHUI LINHAI BOTANICAL GARDEN LANDSCAPING CO.,LTD.公告编号：2020-011 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、资质取得 2019 年 1 月，公司取得安徽省住房城乡建设厅颁发的风景园林工程设计专项乙级资质证书。二、重大工程项目 1、2019 年 3 月，公司中标和城重要节点绿化提升工程（EPC 总承包模式），并签订合同，合同金额人民币46993400.00 元。2、2019 年 7 月，公司中标合肥毓秀雅苑景观绿化、道排及附属工程设计施工一体化项目，并签订合同，合同金额人民币 33969804.18 元。三、公司荣誉 1、2019 年 3 月，公司“观赏林木种质资源的收集、创新及应用”，获得安徽省科学技术“二等奖”表彰。2、2019 年 4 月，公司获得“马鞍山市五一劳动奖”表彰。3、2019 年 9 月，公司获得“安徽省优秀苗圃企业”称号。4、2019 年 9 月，获得“全国苗圃 50强”称号。5、2019 年 10 月，公司连续第七次获得“安徽省林业产业化龙头企业”称号。6、2019 年 12 月，公司被命名为“马鞍山市退役军人创业孵化基地”。公告编号：2020-011 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3131 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .3434 第九节第九节 行业信息行业信息 .3636 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3737 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4343 公告编号：2020-011 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、林海园林、林海股份、股份公司 指 安徽林海园林绿化股份有限公司 有限公司、林海有限 指 安徽林海园林绿化工程有限公司 林海旅游、旅游公司 指 安徽林海旅游发展有限公司 安徽锐派、锐派环保 指 安徽锐派环保科技有限公司 安徽九天、九天农业 指 安徽九天农业发展有限公司 和源海绵、和源生态 指 马鞍山和源海绵城市生态投资有限公司 安徽和夫、和夫农业 指 安徽和夫农业科技有限公司 青岛藏马山、藏马山环境 指 青岛藏马山环境工程有限公司 分公司、合肥分公司 指 安徽林海园林绿化工程有限公司合肥分公司 国元证券、主办券商 指 国元证券股份有限公司 苏亚金诚、会计师 指 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）安泰达、律师事务所 指 安徽安泰达律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员等 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 安徽林海园林绿化股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽林海园林绿化股份有限公司董事会 监事会 指 安徽林海园林绿化股份有限公司监事会 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让平台 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公告编号：2020-011 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人严守兰、主管会计工作负责人彭庭胜及会计机构负责人（会计主管人员）朱其富保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、实际控制人不当控制风险 公司实际控制人严守兰、马丽、严梅直接持有公司股份 5,880 万股，占公司总股本的 91.60%，处于绝对控制地位。若其通过行使表决权等方式，对公司的经营决策、财务决策、重要人事任免等方面进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。2、存货余额较高的风险 公司 2018 年度、2019 年度，存货账面价值分别为 82,010,619.19元、67,661,504.01 元占总资产比重分别 22.65%和 18.18%，存货所占比重较高。截至报告期末，公司存货主要为苗木及工程施工余额，工程施工是指累计已发生的建造合同成本和累计已确认的毛利（亏损）大于已办理结算价款的差额。报告期内，随着承建工程施工项目的增加和项目规模的增长，公司期末工程施工余额快速增长。公司存货所占比重较高，主要是由公司行业特点和业务发展决定的，虽然苗木资产随着时间的增长会逐步增值，但如果遭遇不可抗力的自然灾害，会导致存货减值的风险。如果存货管理水平下降，则会降低公司资金运用效率，对公司的生产经营产生负面影响。3、劳务用工的风险 报告期内，公司除使用在册员工直接施工外，还存在通过临时工进行基地苗木绿化种植、养护以及园林绿化工程施工作业的情形。虽然公司已经建立了严格的施工管理制度和施工操作规公告编号：2020-011 6 范，劳务人员在公司的管理调度下开展工作，但是如果在施工过程中出现安全事故或劳资纠纷的问题，则可能给公司带来经济赔偿或诉讼的风险。此外，如劳务人员不能及时到位，可能会给公司带来工程不能按进度完成的风险。4、租赁土地提前收回的风险 为建设巢宁路及乌香路两侧绿色长廊，2012 年 7 月至 2013 年 9月，乌江镇人民政府及西埠镇人民政府分别与公司签订绿化带工程土地承包合同，合同约定乌江镇人民政府及西埠镇人民政府提供巢宁路及乌香路绿化带建设所需土地，公司负责该路段绿化工程的投资与施工；在承包期内，公司每年向乌江镇人民政府及西埠镇人民政府支付承包费，并享有该绿化带土地的经营管理权及其地上苗木的所有权。该农村土地承包经营权 系乌江镇人民政府及西埠镇人民政府通过向土地所在地村民委员会转租取得，但该转租行为并未取得原承包方（即农户）的同意，存在被原承包人收回的风险。5、关联方资金往来金额较大的风险 报告期内，公司向关联方拆入款项金额较大。报告期内，由于工程结算不及时，公司营运资金紧张，或因投标保证金需要，公司向关联方拆借资金，一定程度上依赖关联方借款解决资金周转问题。虽然未来随着项目的竣工、回款，公司营运资金有所缓解，但公司短期内，仍然存在对关联方资金支持产生依赖的风险。6、工程结算滞后对公司现金流的风险 目前，园林行业工程项目通常采用分期结算的付款方式。在园林工程项目实施过程中，除客户先期提供部分工程预付款外，合同双方往往根据工程实施进度的确认来安排工程款项的结算和支付，客户各期工程款的结算交付时点较施工方工程材料采购等款项的发生时点有一定滞后，另外，园林工程项目通常实施质保金制度，质保金的实际支付时点距工程决算时点通常需要一至两年。因此，公司在开展园林工程绿化施工业务时，存在需要以自有资金为项目阶段性垫付的情况。报告期内，公司虽然通过加强应收账款管理等手段，力求工程款项如期收到，以及合理安排公司工程材料采购等款项的支付，但也不能排除因公司自身管理不到位、客户合约执行不力或应客户要求推迟工期等因素，导致工程结算付款较合同规定出现延迟从而对公司现金流造成不利影响。7、自然灾害风险 自然灾害是影响农业生产的重要因素。公司苗木种植生产基地区域集中，面积较大，而且采用露天种植的方式，易受旱、涝、冰雹、霜冻、森林火灾、病虫害等自然灾害的影响，若公司生产基地区域发生严重自然灾害，将会对公司正常生产经营活动产生较大影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-011 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽林海园林绿化股份有限公司 英文名称及缩写 ANHUI LINHAI BOTANICAL GARDEN LANDSCAPING CO.,LTD.证券简称 林海园林 证券代码 872471 法定代表人 严守兰 办公地址 安徽省马鞍山市和县西埠镇林海生态园 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 马丽 职务 董事、总经理、董事会秘书 电话 0555-5370778 传真 0555-5370778 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 安徽省马鞍山市和县西埠镇林海生态园（238231）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 3 月 28 日 挂牌时间 2017 年 12 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）“（E）建筑业”中“（E48）土木工程建筑业”中的“（E4890）其他土木工程建筑业”主要产品与服务项目 园林工程施工、绿化养护、苗木种植销售及生态旅游相关业务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）64,200,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 严守兰 实际控制人及其一致行动人 严守兰、严梅、马丽 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2020-011 8 统一社会信用代码 91340523672634073F 否 注册地址 安徽省马鞍山市和县西埠镇林海生态园 否 注册资本 64,200,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国元证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 余天久、王凯 会计师事务所办公地址 江苏省南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-011 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 159,478,242.38 238,455,955.09-33.12%毛利率%16.40%14.42%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,962,277.01 6,820,863.90-128.77%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,970,864.24 4,455,224.58-166.68%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-2.35%8.40%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-3.55%5.49%-基本每股收益-0.03 0.11-127.27%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 2018 年年 12 月月 31 日日 增减比例增减比例%资产总计 372,168,968.39 362,066,506.30 2.79%负债总计 289,576,636.88 277,442,023.03 4.37%归属于挂牌公司股东的净资产 82,592,331.51 84,624,483.27-2.40%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.29 1.32-2.27%资产负债率%（母公司）74.25%74.69%-资产负债率%（合并）77.81%76.63%-流动比率 1.29 1.25-利息保障倍数 0.48 3.12-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-18,465,575.90-19,143,182.04-3.54%应收账款周转率 0.68 1.68-存货周转率 1.78 2.26-公告编号：2020-011 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%2.79%7.01%-营业收入增长率%-33.12%2.65%-净利润增长率%-128.77%32.41%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 64,200,000 64,200,000 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-17,182.77 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,365,323.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,357.40 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,344,782.97 所得税影响数 336,195.74 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,008,587.23 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2020-011 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司业务立足于园林绿化行业，专注于园林绿化工程施工、养护、苗木种植和销售。公司拥有城市园林绿化企业壹级资质证书，建筑装修工程专业承包一级资质，市政公用工程施工总承包、建筑装修装饰工程专业承包贰级资质，风景园林工程设计专项乙级资质，水利水电工程施工总承包、古建筑工程专业承包、环保工程专业承包、城市及道路照明工程专业承包叁级资质。公司建立了现代化的苗木生产基地，培育红叶石楠、紫薇、樱花、石楠、金桂、香樟、杜英等 100 多个苗木品种，在安徽省及周边地区建立了完善的苗木花卉供销网络，为公司的绿化工程及苗木销售提供优质的苗木资源。公司依托完整的市政工程、园林绿化施工资质，优秀技术管理团队、丰富的项目工程案例优势等，主要采用“大宗常用材料集中采购，辅材、配件就近采购、零散采购”相结合的采购模式，以“自主工程施工与劳务分包相结合”的工程施工方式，通过“招投标、邀标议标及商务洽谈相结合”的销售模式直接向和县重点工程建设管理局、中国十七冶集团、嘉兴泽明环境科技有限公司、和县鼎兴园区建设发展有限公司、合肥毓秀峰置业有限公司等地方政府部门及相关基础设施投资建设主体、房地产开发商以及具有绿化需求的企事业单位提供苗木销售与绿化工程、养护一体化的综合服务，以获取收入、利润和现金流。公司在安徽地区经营园林绿化行业多年，公司收入以园林绿化及市政工程施工为主，同时积极发展园林绿化养护业务，加快培育花卉苗木基地实现苗木销售收入。公司在发展既有核心业务的同时，成立了林海旅游全资子公司，发展生态旅游产业；成立了九天农业全资子公司，致力于农业产业的开发；成立了锐派环保全资子公司，进军环保领域，全方位拓展公司业务。成立青岛藏马山控股公司，积极开拓省外市场。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年，公司董事会提出“依托新三板、冲击 IPO”的目标，重点制定了企业发展战略规划，在推进企业转型、开拓市场、人才储备和科技创新等方面取得突破，使得公司的整体运营及管理水平取得了公告编号：2020-011 12 较大提升。1 1、统一思想，明晰发展方向、统一思想，明晰发展方向 2019 年，公司核心管理层与战略顾问团队共同对公司的发展战略细节，进行了充分的研究。对公司未来发展和企业管理进行系统性、科学性和全方面的思考，围绕企业发展战略开展了一系列的探讨及调研工作，并形成了阶段性的成果，统一了中、高层管理人员对企业发展与变革的思想认识，明晰了企业战略发展的方向和原则，为公司长久健康发展奠定了坚实基础。2 2、开拓市场，推进产业升级、开拓市场，推进产业升级 2019 年公司进一步完善区域化建设和业务拓展。与长江航道工程局有限责任公司华东分公司、中冶华天工程技术有限公司签订战略合作关系；在青岛成立了“青岛藏马山环境工程有限公司”；设立了上海、天津、新疆、深圳、郑州等分支机构，开发现代都市“立体绿化”市场，为公司生态园林主业长远的发展进行规划布局。通过一年的努力，各部的发展均取得了良好的局面和势头，在新业务承揽上均取得了突破性的进展。区域化建设给公司园林主业的发展带来了积极影响，为公司实现各项经营目标的稳步增长提供了坚实保障。3、担当有为担当有为，强化内部治理强化内部治理 调整高层管理构架：调整高层管理构架：根据业务发展需要，公司于 2019 年 8 月 8 日召开了第二届董事会第六次会议，选举严梅为副董事长，聘任马丽为总经理，李瑞，程俊为副总经理，并经过股东大会通过，此次高层管理人员调整，有利于强化公司治理和提高公司的业务拓展能力。创新人力资源管理：创新人力资源管理：加强科技人才、综合管理人才队伍建设，建立健全激励约束和考核机制，建立完善收入分配和增长机制，调动员工积极性、主动性和创造性。公司通过招聘、培训等方式引进人才，使得公司的人才结构发生较大改善。持续引进非园林行业的综合性人才，中高层管理人员定岗定编，本科及以上人员占总人数的 32.3%，优化了公司的人才结构。2019 年度公司组织技术骨干 43 人次参加专业培训、学习，共有 12 人次通过专项培训，取得专业证书。规划设计院，持续引进高级专业人才，为公司增添了新鲜力量。未来，公司将继续加大人才引进力度，做好人才阶梯式储备。严格财务管理：严格财务管理：严格控制和压缩一般性管理费用和非生产性支出，严格控制超预算开支，积极筹措资金，减少资金成本，降低财务风险，提高资金利用效率和效益。4 4、党建引领，履行企业责任、党建引领，履行企业责任 加强非公党建建设 公司党支部是马鞍山市和县第一家非公企业党支部，公司积极响应党和国家的倡导，积极推进各项组织建设与党建活动，积极履行企业社会责任。公司采用多种形式，学用并举，取得了显著成效，被县组织部授予“和县非公党建示范企业”，为非公党建组织和公司团队的全方面发展起到了积极作用。坚持“精准扶贫”为己任 2019 年，公司持续参与地方“精准扶贫”工作，按照“坚持精准扶贫为己任，服务地方经济发展为目标”的原则，把“精准扶贫、带动脱贫”与企业发展紧密结合，为当地经济发展、脱贫攻坚做出积极贡献。获得“扶贫爱心奖”表彰。加强企业文化建设 2019 年公司扩建、提升了“职工书吧”、“青年之家”；新建了“妇女之家”、“军人之家”等活动中心，成立了“青年志愿者”小组，并经常组织党、团、青活动。举办“第二届林海百花观赏节”、“马公告编号：2020-011 13 鞍山市 2019 年中国农民丰收节”、“省青企协八届二次会长办公会”等大型活动，有效提升了公司企业文化建设，企业的凝聚力进一步凸显。热心公益事业“饮水思源、回报社会”是公司始终坚持的理念。2019 年公司参与了“送清凉”、“扶贫日爱心捐赠”、“志愿者日”、“守护折翼天使，关爱留守儿童”等各种社会公益活动 12 次，各类捐款、捐物金额达 30 万元。5 5、规范经营，加大科技研发、规范经营，加大科技研发 2019 年,公司严格按照 ISO 三个体系标准，进行日常运作。特别是在科研方面，注重技术创新和新产品研发，不断加大研发投入，以市场为导向，积极推进科技创新工作，加速成果转化，切实发挥技术创新在增强公司核心竞争力方面的作用。2019 年公司共申请专利 11 项，已获得授权专利 8 项，1 项发明专利，进入实审。商标“问道林海”申请增加商标权利 11 项。与省农科院合作，制定“红叶李育苗技术规程”、“日本红枫育苗技术规程”两项地方标准，参编行业标准“公路绿道设计指南”、“海绵绿地与黑臭水体 2 个导则”、“立体绿化技术导则”，与安徽建筑大学建立合作，成立“立体绿化联合实验室”。公司实施的“观赏林木种质资源的收集、创新及应用”项目，获安徽省科学技术进步“二等奖”。6 6、质量为本，增加忧患意识、质量为本，增加忧患意识 2019 年，全司员工在工程业务量大、人员不足的情况，克服一切困难，挖掘内部潜力，建设项目全面进入完工阶段，安全生产和施工质量上有了明显提高。其中“陋室公园”、“丰乐古道”、“海峡大道”、“滁州市琅琊新区”、“萧县丁里”等项目，分别获得“翠螺杯”、“徽园杯”、“园林杯”奖表彰。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 2018 年年 12 月月 31 日日 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 23,805,321.96 6.40%48,408,582.76 13.37%-50.82%应收票据 570,000.00 0.15%-应收账款 241,988,233.31 65.02%198,512,678.66 54.83%21.90%存货 67,661,504.01 18.18 82,010,619.19 22.65-17.50%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 15,823,756.14 4.25%14,406,433.94 3.98%9.84%在建工程-短期借款 52,439,256.52 14.09%96,640,000.00 26.69%-45.74%长期借款 19,493,621.33 5.24%533,360.48 0.15%3,554.87%应付账款 161,346,711.15 43.35%152,439,103.50 42.10%5.84%应付票据 778,423.39 0.21%-资产总计 372,168,968.40-362,066,506.30-2.79%公告编号：2020-011 14 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，货币资金较上期末减少 50.82%，主要系报告期内偿还银行借款及支付应付款等所致。2、报告期末，应收账款余额较上期末增长 21.90%，主要系本期工程结算未收款部分增加所致，公司承接的主要是政府项目，政府每年付款集中在春节期间。3、报告期末，存货余额较上期末减少了 17.50%，主要系报告期内公司以前年度在建项目工程量结算达到约定时点，并办理竣工结算。4、报告期末，固定资产余额较上期末增加 9.84%，主要系报告期内公司业务和工程需要增加固定资产投入所致。5、报告期末，短期借款余额较上期末减少 45.74%，主要系报告期内偿还银行借款及用长期借款置换短期借款所致。6、报告期末，长期借款余额较上期末增加 3,554.87%，主要系报告期内新增长期借款融资所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 159,478,242.38-238,455,955.09-33.12%营业成本 133,329,451.35 83.60%204,075,095.08 85.58%-34.67%毛利率 16.40%-14.42-销售费用 2,649,169.88 1.66%2,450,389.72 1.03%8.11%管理费用 10,042,747.27 6.30%11,052,790.47 4.64%-9.14%研发费用 6,632,655.41 4.16%4,920,187.83 2.06%34.80%财务费用 6,078,743.68 3.81%3,687,678.62 1.55%64.84%信用减值损失-5,061,021.44-3.17%0-资产减值损失-5,697,653.95-2.39%-100.00%其他收益 845,323.14 0.53%12,536.24 0.01%6,643.04%投资收益 0.00-0.00-公允价值变动收益 0.00-0.00-资产处置收益-17,182.77-0.01%-131,765.65-0.06%-86.96%汇兑收益 0.00-0.00-营业利润-3,741,435.40-2.35%5,874,836.83 2.46%-163.69%营业外收入 520,380.60 0.33%2,901,429.65 1.22%-82.06%营业外支出 3,738.00 0.00%128,491.03 0.05%-97.09%净利润-1,962,277.01-1.23%6,820,863.90 2.86%-128.77%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，营业收入较上期减少 33.12%，主要系报告期内公司在建的和县 EPC 等项目因项目土地等问题导致不能进行施工，从而不能及时进行业务结算所致。公告编号：2020-011 15 2、报告期末，营业成本较上期减少 34.67%，主要系报告期内收入减少，相对应的营业成本随之减少所致。3、报告期内，财务费用较上期增长 64.84%，主要是因工程项目资金需要，银行借款利息增加所致。4、报告期内，研发费用较上期增加 34.80%,主要系公司继续加大了研发进度和研发投入，报告期内累计研发投入 663.27 万元，对报告期内利润造成较大程度的影响，随着研发成果在工程施工中的运用经济效益也正在逐渐体现。5、报告期内，资产处置收益较上期减少 86.96%，主要系报告期内资产处置减少所致。6、报告期内，营业利润增长较上期减少 163.69%，主要原因为：（1）因收入减少，但间接费用相对刚性；（2）工程项目结算，未及时回款，应收账款增加，资金成本增加；（3）公司为提高核心竞争力，新增研发项目，加大了研发投入。7、报告期内，净利润较上期减少 128.77%，主要系报告期内收入减少，费用增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 159,478,242.38 238,455,955.09-33.12%其他业务收入-主营业务成本 133,329,451.35 204,075,095.08-34.67%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%其中：工程施工 136,438,599.52 85.55%231,343,898.39 97.02%-41.02%绿化养护 1,044,757.59 0.66%3,258,202.61 1.37%-67.93%苗木销售 18,798,069.20 11.79%1,336,585.07 0.56%1,306.43%生态旅游 3,196,816.07 2.00%2,517,269.02 1.06%27.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司的收入类别和构成较上期相比均未发生重大变动，公司主营业务仍是园林绿化工程施工、苗木销售、园林养护，其中园林绿化工程施工的占比呈现主导地位,苗木销售较上年有较大增长，生态旅游较上年有所增长，公司业务按目前格局全方面发展。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 公告编号：2020-011 16 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 和县重点工程建设管理局 56,793,064.45 35.61%否 2 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 32,767,296.87 20.55%否 3 中国十七冶集团有限公司 12,469,352.83 7.82%否 4 太和县国有资产投资运营有限公司 9,804,105.97 6.15%否 5 六安恒生阳光置业有限公司 6,747,036.13 4.23%否 合计合计 118,580,856.25 74.36%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 马鞍山东梁建筑劳务有限公司 24,767,196.00 18.58%否 2 常州市常武园林绿化有限公司 9,194,300.00 6.90%否 3 安徽鲁艺建设工程有限公司 8,000,000.00 6.00%否 4 临沂冬林园林有限公司 7,118,796.00 5.34%否 5 芜湖小季苗木有限公司 4,682,398.00 3.51%否 合计合计 53,762,690.00 40.33%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-18,465,575.90-19,143,182.04-3.54 投资活动产生的现金流量净额-3,737,535.98-3,370,176.50 10.90%筹资活动产生的现金流量净额-10,178,572.31 60,124,039.01-116.93%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-1,846.56 万元，主要系报告期内，受融资政策影响，本期下游客户项目回款期限有所延长，导致经营活动现金流量金额减少，后期会加强资金管理，尽量做到工程收款和支出匹配。2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额-373.75 万元，主要系公司经营需要增加固定资产所致。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 116.93%，主要系报告期内归还银行借款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，本公司拥有 5 家全资子公司，其具体情况如下：1、安徽林海旅游发展有限公司 住所：安徽省马鞍山市和县西埠镇新民行政村 公告编号：2020-011 17 成立时间：2009 年 06 月 02 日 法定代表人：严守兰 注册资本：300 万元 经营范围：餐饮，住宿，鱼养殖及销售，垂钓服务，果蔬采摘及销售，烟零售，工艺品（象牙及制品除外）预包装食品，茶叶、丝绸服装，瓷器（文物除外），字画（文物除外）销售，会议服务，旅游资源开发，旅游宣传促销策划，景区游览服务，众创空间，科技孵化器经营管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2019 年末总资产 22,150,384.90 元，净资产-12,232,964.27 元，2019 年度营业收入 3,773,965.20元，净利润-3,167,036.25 元。2、马鞍山和源海绵城市生态投资有限公司 住所：马鞍山市花山区国际华城商业街 2-9 成立时间：2015 年 11 月 23 日 法定代表人：严梅 注册资本：100 万元 经营范围：对水生态治理产业、园林建筑产业进行投资；水污染治理；环境保护工程、园林绿化工程、市政设施工程、道路工程设计、施工及技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）马鞍山和源海绵城市生态投资有限公司，截至 2019 年 12 月 31 日，只办理了工商注册，本公司尚未对其实际出资，尚未开展实际经营。3、安徽九天农业发展有限公司 住所：马鞍山市含山县环峰镇昭关东路 213 号 成立时间：2018 年 07 月 04 日 法定代表人：严守兰 注册资本：500 万元 经营范围：苗木、花卉种植、销售；水产养殖、销售；园林绿化工程、市政道路工程、水利水电工程、房屋建筑工程、地基与基础工程、公路工程、桥梁工程、钢结构工程、建筑装饰工程、土石方工程、环保工程、城市道路照明工程设计、施工；机电设备安装、维修服务；餐饮服务，住宿服务；垂钓休闲服务，果蔬采摘服务，卷烟零售，工艺品、预包装食品兼散装食品、茶叶、服装陶瓷制品、收藏品（国家限制交易物品除外）销售；会议服务，农业观光旅游，水上乐园，旅游项目开发、宣传、策划服务，旅游信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2019 年末安徽九天农业发展有限公司总资产 215,464.02 元，净资产-522,601.43 元，2019 年度营业收入 0.00 元，净利润-1,584,080.26 元。4、安徽锐派环保科技有限公司 住所：安徽省马鞍山市和县乌江镇滨水路 6-106 号 成立时间：2018 年 12 月 26 日 法定代表人：马丽 注册资本：3000 万元 经营范围：环保科技研发、土壤污染治理及修复服务、水污染治理、大气污染治理、土壤污染治理技术成果转让（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公告编号：2020-011 18 安徽锐派环保科技有限公司，截至 2019 年 12 月 31 日，只办理了工商注册，本公司尚未对其实际出资，尚未开展实际经营。5、安徽和夫农业科技有限公司 住所：安徽省马鞍山市和县西埠镇西埠社区振兴西街 201 号 成立时间：2019 年 2 月 19 日 法定代表人：严守兰 注册资本：500 万元 经营范围：农业技术开发；农机具销售；花卉、苗木、水果、蔬菜种植、销售；水产养殖、销售；预包装食品兼散装食品批发及零售；网上贸易代理；自营和代理各类货物或技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2019 年 12 月 31 日，安徽和夫农业科技有限公司只办理了工商注册，本公司尚未对其实际出资，尚未开展实际经营。6、青岛藏马山环境工程有限公司 住所：山东省青岛市黄岛区藏南镇小马家疃村村东 成立时间：2019 年 11 月 20 日 法定代表人：高鹏 注册资本：1000 万元 经营范围：园林绿化工程，市政工程，室内外装饰装潢工程，计算机系统集成，房屋建筑工程，建筑仿古工程，水利水电工程，河湖治理工程，地基与基础工程，公路工程，桥梁工程，机电设备安装工 程，钢结构工程，环保工程，亮化工程，通信工程（不含卫星电视广播地面接收设备安装）；种植、销售、养护；花卉、盆景、苗木、草坪；文物及非物质文化遗产保护；设计、施工、维护：城市雕塑、水 景喷泉；展览展示服务；物业管理；从事建筑工程领域内的技术研发、技术咨询；旅游项目开发；自然生态系统保护管理。水资源管理，水污染治理，造林和更新，地质灾害治理服务；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）青岛藏马