872598_2019_中物网_2019年年度报告_2020-04-22.pdf

天津中物网络科技股份公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-036 1 证券代码：872598 证券简称：中物网 主办券商：恒泰证券 2019 年度报告 中物网 NEEQ:872598 天津中物网络科技股份公司 SINO SOURCES TECH Co.,Ltd.天津中物网络科技股份公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-036 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 8 月 28 日，尼日利亚驻华大使夫人参观考察中物网。2019 年 4 月，加蓬驻华大使访问考察公司。2019 年 6 月，公司荣获新华社中国名牌 合作企业。中国名牌将助力公司进一步打 造中国名牌、世界名牌。2019 年 8 月天津中物网络科技股份公司荣升天津市进出口商会副会长单位，在天津市进出口商会的盛情邀请下，董事长王峰任副会长一职。2019 年 9 月 20 日，第六届中国新三板企业家论坛隆重召开，天津中物网科技股份公司董事长王峰先生荣获“2019 中国新三板最具战略眼光企业家”奖。天津中物网络科技股份公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-036 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4242 天津中物网络科技股份公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-036 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/中物网 指 天津中物网络科技股份公司 股东大会 指 天津中物网络科技股份公司股东大会 董事会 指 天津中物网络科技股份公司董事会 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书 公司章程 指 天津中物网络科技股份公司公司章程 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、恒泰证券 指 恒泰证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法?元、万元 指 人民币元、人民币万元 金城银行 指 天津金城银行股份有限公司 民生银行 指 中国民生银行股份有限公司天津分行 齐鲁银行 指 齐鲁银行股份有限公司天津分行 建设银行 指 中国建设银行股份有限公司天津静海支行 光大银行 指 中国光大银行股份有限公司天津分行 报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 外综平台 指 中物通外贸综合服务平台?电子商务 指 在互联网、企业内部网和增值网上以电子交易方式进 行交易活动和相关服务活动 B2B 指 Business-to-Business，是指企业与企业之间通过互 联网进行产品、服务、信息的营销活动 B2C 指 Business-to-Customer，是指企业直接面向消费者销 售产品和服务的电子商务 C2C 指 Customer-to-Customer，是指消费者之间通过互联网 进行产品、服务、信息的营销活动 天津中物网络科技股份公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-036 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王峰、主管会计工作负责人李艳东及会计机构负责人（会计主管人员）李艳东保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、汇率波动的风险 公司的主营业务包括运用自主搭建的电子商务平台进行自营出口贸易，汇率波动会直接影响公司经营。公司收入中的自营出口业务需要由公司承担收款期间汇率波动而产生的汇兑风险。报告期内，公司汇兑损益对于利润的影响为2,104,836.20 元。如果出现大规模的汇率波动，将会对公司自营出口业务的业绩产生一定影响。公司主要客户来自于“一带一路”沿线国家市场。报告期内，公司来自国外的销售收入占总收入的比重为 99.96%，公司应收账款及预收账款均以美元或欧元结算，国际货币收支变动造成的人民币对外币汇率浮动将可能对公司收入及资产产生较大影响。2、网上支付、物流的配套条件制约风险 电子商务发展的制度环境还不完善，相关法律法规建设滞后，公共服务和电子商务发展的制度环境还不完善，市场监管有待增强，信用体系发展亟待加强。网上侵犯知识产权和制售假冒伪劣商、恶意欺诈、违法犯罪等问题不断发生，网络交易纠纷处理难度较大，在一定程度上影响了人们对电子商务发展的信心。由于自营建材贸易行业 B2B 电子商务交易涉及金额较大，同时对资金周转速度要求较高，目前活跃于 B2C、C2C 电子商务领域的第三方支付公司尚难以在 B2B 电子商务交易中发挥作用，因此支付环节依然是网上大宗货物交易的重要制约天津中物网络科技股份公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-036 6 因素。物流业在我国发展迅猛，但总体水平仍难以满足以大宗货物为主的 B2B 电子商务的市场需求。3、互联网安全风险 公司所提供的相关服务主要通过自主开发并运营的互联网平台实现。虽然公司已经采取了包括服务器托管、加强软件安全、严格数据管理、加快备份频率等有效的措施保证了计算机系统和数据的安全性，但如果出现设备故障、软件漏洞、网络恶意攻击、电力供应故障、自然灾害等不可控的因素，将可能导致公司的业务在短期内受到较大的冲击，对公司的正常运作和市场声誉造成较大的影响。此外，随着计算机技术的不断进步，移动互联网与传统互联网逐步融合推动着公司互联网平台的升级，在此过程中也会存在一定的技术升级风险。4、市场竞争风险 由于互联网行业的特点，网站的知名度、点击率和类似行业网站的竞争将在很大程度上影响到公司的客户数量和盈利能力。目前，公司在东南亚、非洲等“一带一路”沿线国家建材市场已经取得了的较高的市场知名度。但若未来新的综合类电商平台或其他大型专业垂直电商改变经营策略而试图进入建材及相关行业，则有可能与本公司的业务形成直接竞争，公司存在一定的市场竞争风险。5、人才流失风险 公司处于高速发展的互联网行业之中，对科技人才的依赖性较高，研发、运营、维护等业务环节都需要技术人员去决策、执行和服务，所以拥有稳定、高素质的科技人才队伍对公司的发展壮大至关重要。6、新冠肺炎疫情冲击公司短期业绩的风险 2020 年以来，新冠肺炎疫情爆发并在全球蔓延。公司下游客户主要集中在海外，受疫情影响海外客户的短期购买力将所有下降，可能会对公司 2020 年一季度及全年业绩带来一定的负面影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 2020 年以来，新冠肺炎疫情爆发并在全球蔓延。因此在【重要风险提示表】增加了期后的“新冠肺炎疫情冲击公司短期业绩的风险”。公司海外客户主要分布于一带一路沿线国家，相对欧美地区受新冠疫情影响相对较轻。疫情爆发期间，公司充分发挥线上优势积极同客户保持沟通。复产复工后，公司积极协调供应商安排生产并第一时间进行出口报关并订舱出运。目前公司业务已恢复正常，截止至本报告披露日，未出现由于订单延期交付导致的订单取消、违约诉讼等问题，尚未对公司造成重大不利影响。天津中物网络科技股份公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-036 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津中物网络科技股份公司 英文名称及缩写 SINO SOURCES TECH Co.,Ltd.(Sino Sources)证券简称 中物网 证券代码 872598 法定代表人 王峰 办公地址 天津市滨海高新区梅苑路 5 号金座广场 24 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 房浩举 职务 董事会秘书 电话 022-23869892 传真 022-23869892 电子邮箱 infosino- 公司网址 http:/ 天津滨海高新区梅苑路 5 号金座广场 24 层 300384 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 12 月 1 日 挂牌时间 2018 年 2 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-64 互联网和相关服务-649 其他互联网服务-6490 其他互联网服务 主要产品与服务项目 公司以垂直行业集群模式打造大外综生态链服务，主要包含中物网跨境 B2B 交易平台、中物通外贸综合服务平台，通过将贸易链条扁平化去除中间环节提质增效，为国内企业提供商品展示、推广、交易、通关、退税、融资、信保、物流等一站式外贸综合生态链服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）34,410,000 优先股总股本（股）0 控股股东 王峰 实际控制人及其一致行动人 王峰 天津中物网络科技股份公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-036 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91120223566105709U 否 注册地址 天津市静海经济开发区金海道 5 号天海孵化器 307 号 否 注册资本 34,410,000 元 是 报告期内公司注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商 恒泰证券 主办券商办公地址 内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中准会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 郭涛、牛忠党 会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 04D 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 天津中物网络科技股份公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-036 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 626,871,613.62 219,236,949.95 185.93%毛利率%4.23%14.11%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,656,773.17 14,011,237.13-38.22%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,981,447.02 12,465,735.16-43.99%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.73%36.90%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.49%32.83%-基本每股收益 0.2559 0.4369-41.43%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 121,691,578.90 65,054,904.11 87.06%负债总计 65,622,552.36 19,387,910.04 238.47%归属于挂牌公司股东的净资产 56,069,026.54 45,666,994.07 22.78%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.63 4.27-61.86%资产负债率%（母公司）53.92%29.80%-资产负债率%（合并）53.93%29.80%-流动比率 1.83 3.32-利息保障倍数 36.51 149.81-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-11,914,323.18-4,330,414.62-175.13%应收账款周转率 13.25 11.41-存货周转率-天津中物网络科技股份公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-036 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%87.06%34.81%-营业收入增长率%185.93%16.01%-净利润增长率%-38.22%149.11%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 34,410,000 10,690,000 221.89%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-1,356.87 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,657,200.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-100,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目-288,289.30 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,267,553.83 所得税影响数 592,227.68 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,675,326.15 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 天津中物网络科技股份公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-036 11 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 24,298,938.31-应收账款-24,298,938.31-应付票据及应付账款 5,595,975.08-应付账款-5,595,975.08-天津中物网络科技股份公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-036 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司定位为一站式外贸综合服务商，并面向广大外贸中小微企业及全球采购商以行业集群模式打造大外综生态链服务。主要包含中物网跨境 B2B 交易平台（）、中物通外贸综合服务平台（www.sino-）通过将贸易链条扁平化去除中间环节提质增效，为国内企业提供商品展示、推广、交易、通关、退税、外汇、信保、物流等一站式外贸综合生态链服务。公司的主营业务可以分为垂直领域跨境 B2B 交易业务以及外贸综合服务业务。垂直领域跨境 B2B 交易业务主要依托“中物网跨境 B2B 交易平台”（线上）+“一带一路沿线海外供应链”（线下）相结合，通过自营手段进行建材跨境批发贸易以及为基建行业生产企业提供产品推广和交易服务。外贸综合服务业务以自营的形式，依托“中物通外贸综合服务平台”向国内供应商、工厂和国外客户提供通关、退税、保险、物流、外汇等外贸综合服务，利用公司外贸业务流程环节的专业优势吸引企业通过公司外综平台进行进出口活动并为其提供一站式外综业务代理服务，公司外贸综合服务的价值主要体现在买卖价差及平台服务费之中。公司主要服务于从事外贸的中小企业，为其提供销售解决方案及外贸综合服务。公司客户主要分布在天津市、河北省、山东省等地区，中国北方作为重工业地区，中小民营企业众多，这些中小企业对于寻找海外销路及外贸流程的服务存在刚性需求。外贸业务的环节较多、流程较为复杂，并对相关人员的专业程度要求较高，公司拥有垂直行业集群模式的核心竞争优势，为中小企业提供便捷、高效、低费用的外贸一站式综合服务。降低中小企业外贸业务的成本，提高外贸业务效率，同时公司获取相应的利润。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:公司结合审计财务数据、业务类型、商业模式、核心竞争力等重新梳理公司所属行业分类。经向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请并获审核批准，公司将所属管理型行业分类由“F 批发业-F51 批发业-F516 矿产品、建材及化工产品批发-F5165 建材批发”变更为“I 信息传输、软件和信息技术服务业64 互联网和相关服务649 其他互联网服务6490 其他互联网服务”。天津中物网络科技股份公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-036 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司不断完善治理，改善经营管理，扩大经营规模，提升资金融通能力，在公司上下通力合作，不断努力之下，进一步提升公司实力：1、报告期内的财务状况 2019 年 12 月 31 日公司资产总额 121,691,578.90 元，比年初增加了 87.06%；负债总额65,622,552.36 元，比年初增加了 238.47%，归属挂牌公司股东的净资产金额 56,069,026.54 元，比年初增加了 22.78%。2、报告期内的经营成果 报告期内，公司积极拓展棉绒类和照明装置类产品的出口业务，大力招揽客户，这两项业务营业收入 4.58 亿元，同时不断加强原有产品出口业务的开拓，合计营业收入达到 6.27 亿元，使得今年营业收入大幅增长。报告期内营业利润达到 11,726,328.80 元，净利润 8,656,773.17 元。3、报告期内的现金流量情况 报告期内，经营活动产生的现金流量净额-1,191.43 万元，比上年减少 758.39 万元，主要原因是：本期营业收入与上期相比增长 185.93%，应收账款有一定的账期，随着收入的增长，应收账款金额也随之增长，经营活动净现金流较上年同期有所下降。投资活动产生的现金流量净额-79.14 万元，主要为公司购进一辆奔驰汽车 70.97 万元。筹资活动产生的现金流量净额 866.10 万元，比上年增加 818.98 万元，原因为：今年收到投资款 546.00 万元，收到银行短期借款 1,336.46 万元，偿还短期借款 526.86 万元，支付银行借款利息 29.20 万元，支付股利 400.30 万元，支付融资担保机构60.00 万元。4、公司治理方面 报告期内，公司根据公司法、证券法、非上市公众公司监督管理办法等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关业务规则的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，不断提高规范运作水平，确保公司规范运作。报告期内，公司所处行业状况、市场竞争情况基本稳定。公司的产品及服务、产品的研发、核心团队、供应商和客户、销售渠道、成本结构、收入模式等保持稳健状态，且不断优化。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 5,987,523.19 4.92%7,920,773.56 12.18%-24.41%应收票据-应收账款 65,134,138.40 53.52%24,298,938.31 37.35%168.05%存货-投资性房地产-长期股权投资-固定资产 881,185.00 0.72%272,403.42 0.42%223.49%在建工程-短期借款 10,074,288.00 8.28%2,000,000.00 3.07%403.71%天津中物网络科技股份公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-036 14 长期借款-其他应收款 9,255,476.10 7.61%3,270,526.80 5.03%183.00%应付账款 40,059,622.29 32.92%5,595,975.08 8.60%615.86%预收款项 10,096,539.08 8.30%5,964,538.38 9.17%69.28%预付款项 37,863,254.59 31.11%26,942,641.31 41.42%40.53%应付职工薪酬 453,642.71 0.37%622,655.86 0.96%-27.14%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.应收账款：本期营业收入 62,687.16 万元比上期 21,923.69 万元增长了 185.93%，导致今年应收账款比上年大幅增长。2.预付款项：报告期内公司业务量大幅增长，订单数量增多，导致预付款项增多。3.其他应收款：本期末其他应收款 925.55 万元比上期末 327.05 万元增长 598.50 万元，主要原因为本期营业收入大幅上涨导致本期末应收出口退税金额比上期末增加 599.53 万元，因此本期末其他应收款大幅增加。4.应付账款：本期末应付账款余额比上期末增长 3,446.36 万元，主要原因为今年公司大力发展棉绒类和照明装置类产品出口业务，该业务是在收到客户货款后向采购供应商付款，因年底有该项业务的订单，加大了对棉绒类和照明装置类的采购，期末应付账款金额较大。5.本期末预收款项较上期增加 413.20 万元，期末预收款项中包括棉绒照明装置类产品的预收款项 242.31 万元，建材类产品预收款金额 767.33 万元，其中两个较大的订单预收金额 274.35 万元，因船期问题未能按计划报关出口，导致期末预收款项挂账金额较多。6.应付职工薪酬：本期末应付职工薪酬金额下降，原因为 2018 年年底职工人数 97 人，今年年底职工人数 89 人，另外今年年底确认的员工提成工资 17.45 万元比去年金额 28.04 万元少 10.59 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 626,871,613.62-219,236,949.95-185.93%营业成本 600,347,402.38 95.77%188,301,586.05 85.89%218.82%毛利率 4.23%-14.11%-销售费用 9,350,837.68 1.49%8,887,334.43 4.05%5.22%管理费用 6,300,763.74 1.01%4,668,739.33 2.13%34.96%研发费用 671,028.97 0.11%1,272,777.66 0.58%-47.28%财务费用-1,553,612.54-0.25%-1,086,331.96-0.50%-43.01%信用减值损失-2,495,970.69-0.40%-资产减值损失-1,070,902.14-0.49%100.00%天津中物网络科技股份公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-036 15 其他收益 2,657,200.00 0.42%3,012,255.00 1.37%-11.79%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 11,726,328.80 1.87%19,041,732.80 8.69%-38.42%营业外收入-0.00%-营业外支出 101,356.87 0.02%21,794.98 0.01%365.05%净利润 8,656,773.17 1.38%14,011,237.13 6.39%-38.22%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内公司大力发展棉绒类和照明装置类产品的出口业务，与上期相比，本期棉绒类产品业务收入增加 41,934.74 万元，导致本期营业收入大幅上涨。2、营业成本：报告期内公司业务量大幅增长，收入上涨 185.93%，随着收入的增长，营业成本金额也随之增长，导致本期营业成本金额大幅增长。3、营业利润：报告期内公司积极拓展棉绒类和照明装置类产品的出口业务，此类业务尚在大力招揽客户阶段，单笔业务的利润较低，且这两项业务收入占比达 73.06%，导致整体营业利润降低。4、营业外支出：2019 年 8 月公司通过天津市静海区红十字会向甘肃捐赠扶贫款 10.00 万元。5、净利润：报告期内公司积极拓展棉绒类和照明装置类产品的出口业务，此业务尚在大力招揽客户阶段，单笔业务的利润相对较低，且报告期内这两项业务收入占比达 73.06%，因此导致整体净利润降低。6.研发费用：报告期内研发费用下降了，原因为 2018 年公司尚在集中研发阶段，投入研发人员成本高，2019 年由集中研发变为后期的运营维护，相比 2018 年，减少了高新技术研发人员的人数，因此 2019 年研发费用减少。7.管理费用：报告期内管理费用较上期增加了 163.20 万元，由于 2019 年公司规模扩大，人数比2018 年平均人数多 20 人，管理费用工资增加了 107.40 万元，另 2019 年向券商支付服务费用 47.17万元，导致今年管理费用增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 626,871,613.62 219,236,949.95 185.93%天津中物网络科技股份公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-036 16 其他业务收入-主营业务成本 600,347,402.38 188,301,586.05 218.82%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%卷板 111,960,834.74 17.86%131,957,785.27 60.19%-15.15%管材 51,663,672.79 8.24%70,492,810.98 32.15%-26.71%建材 5,220,657.82 0.83%12,131,435.77 5.53%-56.97%棉绒 423,787,268.36 67.60%4,439,823.55 2.03%9,445.14%照明装置 34,225,123.31 5.46%0.00 0.00%-外综服务 14,056.60 0.00%215,094.38 0.10%-93.46%合计合计 626,871,613.62 100.00%219,236,949.95 100.00%185.93%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%内销小计 231,636.43 0.04%391,065.56 0.18%-40.77%其中：华北地区 14,056.60 0.00%391,065.56 0.18%-96.41%华东地区 98,045.31 0.02%0.00 0.00%-华南地区 119,534.52 0.02%0.00 0.00%-外销小计 626,639,977.19 99.96%218,845,884.39 99.82%186.34%其中：非洲地区 104,092,320.22 16.61%92,036,276.40 41.98%13.10%亚洲地区 395,054,486.42 63.02%86,585,052.87 39.49%356.26%美洲地区 17,982,618.46 2.87%31,633,417.84 14.43%-43.15%欧洲地区 107,991,736.64 17.23%8,591,137.28 3.92%1,157.01%大洋洲地区 1,518,815.45 0.24%0.00 0.00%-合计合计 626,871,613.62 100.00%219,236,949.95 100.00%185.93%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期公司大力拓展原有的棉绒类产品和本期新增加的照明装置类产品的出口业务，导致这两项收天津中物网络科技股份公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-036 17 入合计占比达到公司营业收入的 73.06%，其中，棉绒类产品收入金额 4.23 亿元，照明装置等产品收入 3,422.51 万元 且今年这两项业务的客户主要分布在亚洲及欧洲，因此按产品分类中棉绒类和照明装置类产品业务的收入占比增幅较高，按区域分类中亚洲地区和欧洲地区收入增幅较高。本期收入新增加华东、华南两个地区的分布，是本期发生的两单镀锌管的内销业务，分别为销往广东 119,534.52 元，销往江苏 98,045.31 元。报告期内公司在从事管材、卷板、建材出口业务的同时，大幅增加了棉绒贸易，棉绒收入占主营业务收入比重达到了 67.60%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 SHANG DE GROUP 107,797,525.68 17.20%否 2 IP OSPANOV B.R 51,734,370.41 8.25%否 3 XINJINFEI TRADING CO.,LIMITED 39,270,502.47 6.26%否 4 MASTRO ORO SRLS 39,252,457.50 6.26%否 5 LLC AU PLUS 36,869,265.99 5.88%否 合计合计 274,924,122.05 43.85%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 林西县岳晨羊绒纱线有限公司 46,304,507.56 6.81%否 2 鸡泽县木棉纺织厂 35,690,634.58 5.25%否 3 湖南安捷朗光电科技有限公司 32,247,831.48 4.74%否 4 鸡泽县彩棉纺织品有限公司 30,777,393.36 4.52%否 5 鸡泽县彩纺纺织品有限公司 28,559,261.13 4.20%否 合计合计 173,579,628.11 25.52%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-11,914,323.18-4,330,414.62-175.13%投资活动产生的现金流量净额-791,423.96-248,578.32-218.38%筹资活动产生的现金流量净额 8,661,034.05 471,249.49 1,737.89%天津中物网络科技股份公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-036 18 现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额-11,914,323.18 元，较上期减少 175.13%，主要原因是：本期营业收入与上期相比增长 185.93%，应收账款有一定的账期，随着收入的增长，应收账款金额也随之增长，经营活动净现金流较上年同期有所下降。投资活动产生的现金流量净额-791,423.96 元，较上期减少542,845.64 万元，主要为公司今年购进一辆奔驰汽车 709,743.37 元。筹资活动产生的现金流量净额 8,661,034.05 元，比上年增加 818.98 万元，原因为：今年收到投资款 546.00 万元，收到银行短期借款 1,336.46 万元，偿还短期借款 526.86 万元，支付银行借款利息 29.20万元，支付股利 400.30 万元，支付融资担保机构 60.00 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司共有三家全资子公司，分别是：天津中物通国际贸易有限公司、天津中物通供应链服务有限公司、东方隆国际贸易有限公司 1、天津中物通国际贸易有限公司成立于 2018 年 2 月 9 日，法定代表人王峰，注册资本 500.00 万元，本公司独资。经营范围：自营和代理各类货物及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；金属材料及制品、塑料制品、橡胶制品、建筑材料、装饰装修材料、化工产品（危险品易制毒品除外）、五金交电、机电产品、日用百货批发兼零售。2、天津中物通供应链服务有限公司成立于 2018 年 2 月 9 日，法定代表人王峰，注册资本 500.00万元，本公司独资。经营范围：供应链管理服务；货物进出口、技术进出口；商务信息咨询服务（不含证券、期货等金融业务）。3、东方隆国际贸易有限公司成立于 2016 年 03 月 03 日，注册资本 100.00 港币，本公司独资，该公司自成立以来未实际缴纳注册资本且无实际经营。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、会计政策变更（1）执行财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知和关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知 财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2019）6号）和关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司将资产负债表、合并资产负债表中“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目列示；“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”“应付账款”两个行项目列示；比较数据相应调整。天津中物网络科技股份公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-036 19 本公司执行上述通知在本报告期内无重大影响。（2）执行企业会计准则第22号金融工具确认和计量、企业会计准则第23号金融资产转移、企业会计准则第24号套期会计和企业会计准则第37号金融工具列报（2017年修订）财政部于2017年3月31日颁布关于印发修订企业会计准则第22号金融工具确认和计量的通知（财会20177号）、关于印发修订企业会计准则第23号金融资产转移的通知（财会201