872464_2019_康奇生物_2019年年度报告_2022-06-23.pdf

公告编号：2022-030 1 2019 年度报告 康奇生物 NEEQ:872464 康奇（天津）生物技术股份有限公司 KangQi(Tianjin)Biotechnology Co.,Ltd 公告编号：2022-030 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 2 月，康奇（天津）生物技术股份有限公司与天津药物研究院新药评价有限公司签订GPComplex 甘草多糖用于非小细胞肺癌的药效学研究合同。中国中医科学院名誉院长、天津中医药大学校长张伯礼院士参加康奇生物甘草多糖专家评审论证会，对康奇生物研发的“GPComplex 甘草多糖”成果给予了充分肯定。公告编号：2022-030 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .2929 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3232 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3434 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3535 第九节第九节 行业信息行业信息 .3737 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3838 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4343 公告编号：2022-030 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 康奇生物、公司、本公司、股份公司 指 康奇（天津）生物技术股份有限公司 天药生物、有限公司 指 天津药业生物技术有限公司（公司前身）宝星电子 指 天津宝星电子有限公司（公司全资子公司）贝特科技 指 天津市贝特科技发展有限公司 康奇华、康奇华科技 指 天津康奇华科技发展合伙企业（有限合伙）中康科技 指 中康（天津）科技合伙企业（有限合伙）和兴大通 指 和兴大通资本（深圳）有限公司 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 会计师事务所、审计机构 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）以 2019年 12 月 31 日为审计基准日对康奇（天津）生物技术股份有限公司的财务报表进行审计后出具的亚会 A审字（2020）0628 号非标准无保留意见审计报告 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 康奇（天津）生物技术股份有限公司章程 公司法 指 现行中华人民共和国公司法 证券法 指 现行中华人民共和国证券法 报告期 指 2019 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 GMP 指 Good Manufacturing Practice，指药品生产质量管理规范，是药品生产和质量管理的基本准则，适用于药品制剂生产的全过程和原材料药生产中影响成品质量的关键环节。GMP 认证 指 由国家药监局组织 GMP 评审专家对企业人员、培训、厂房设施、生产环境、卫生状况、物料管理、生产管理、质量管理、销售管理等企业涉及的所有环节进行检查,评定是否达到国家 GMP 要求的过程。COPD 指 慢性阻塞性肺病(chronic obstructive pulmonary diseases，COPD)是一种具有气流受限特征的可以预防和治疗的疾病，气流受限不完全可逆、呈进行性发展，与肺部对香烟烟雾等有害气体或有害颗粒的异常炎症反应有关。COPD 主要累及肺脏，但也可引起全身（或称肺外）的不良效应 保健食品 指 声称具有特定保健功能或以补充维生素、矿物质为目的的食品。即适宜于特定人群食用，具有调节机体功能，不以治疗疾病为目的，并且对人体不产生任何急性、亚急性或者慢性危害的食品 公告编号：2022-030 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人宋飞、主管会计工作负责人翟彤及会计机构负责人（会计主管人员）翟彤保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1、公司治理风险 股份公司于 2017 年 7 月 18 日由有限公司整体变更成立，股份公司设立以来，公司建立健全了股东大会、董事会、监事会及高级管理人员的法人治理机制，制定了适应公司现阶段发展的内部管理制度和风险控制体系。但由于股份公司成立时间不长，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，并在生产经营中不断完善。随着公司的快速发展，经营规模的扩大和人员的增加，特别是公司在股转系统挂牌后，对公司规范治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部治理不适应发展需要，而影响公司持续健康发展的风险。2、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为宋飞，截至本报告期末，宋飞直接持有公司494 万股股份，通过贝特科技间接持有公司 885.0897 万股股份，通过中康科技间接持有公司 240.075 万股股份，合计持有公司公告编号：2022-030 6 1619.1647 万股股份，占公司股本总额的 66.77%。另外，宋飞为中康科技的普通合伙人，通过中康科技间接控制公司 242.50 万股股份，宋飞合计直接/间接控制公司 1621.5897 万股股份，占公司股本总额的 66.87%，超过股份公司总股份的 2/3，股份公司股权较为集中。2017 年 7 月，有限公司整体变更为股份公司，宋飞担任公司董事长、总经理，在公司重大事项决策、日常经营管理等方面均可施予重大影响。虽然公司已建立了完善的法人治理结构，从制度安排上避免实际控制人操纵现象的发生，但仍不能排除实际控制人未来通过行使表决权、管理职能或任何其他方式对公司的发展战略、经营决策、人事安排等方面进行不当控制并造成公司及其他股东权益受损的风险。3、单一产品占营业收入比重较高的风险 公司目前销售的主要产品包括康奇胶囊、康奇咀嚼片等保健品，以及康奇纳豆、康奇复配葡萄粉等食品。其中康奇胶囊的销售收入占比较高，2019 年，公司康奇胶囊销售收入占营业收入的比重为 94.75%，如果康奇胶囊的生产、销售、原材料供应、产品质量、市场竞争格局发生不利变化，将对公司的生产经营造成一定影响。同时，公司利用康奇胶囊的销售所得，进行中药五类新药甘草多糖胶囊的研发，若康奇胶囊的销售收入下降，势必影响公司对新药的研发投入，将不利甘草多糖胶囊的临床研发及应用。4、原材料价格波动风险 目前公司业务涉及的主要原材料为甘草。甘草的主要产地为新疆，由于新疆地区局势较为动荡，在一定程度上会影响甘草的产量及售价，从而造成公司生产成本的波动。若甘草价格大幅上涨，会对公司的利润产生一定的影响。5、新药研发的风险 目前，国内新药研发具有研发周期长，资金投入大，研发风险高等特点，主要风险体现在研发失败、监管部门审批未通过、研发资金不足等。药品研发需要通过小试、中试、临床等环节，一般新药研发周期普遍在 3 年以上。另外，药品投入生产、销售前需要取得国家食品药品监督管理局的批准文号。公司目前已经投入大量资金和资源进行中药五类新药甘草多糖胶囊的研发，一旦研公告编号：2022-030 7 发失败或者未通过政府部门审批，将会对公司利润增长带来一定的影响。6、存货管理风险 2019 年 12 月 31 日，公司存货余额为 4,212,127.53 元，占当期流动资产的比例为 64.04%，占当期资产净额的比例 20.51%，公司存货金额较大，占用较多的流动资金，如果存货管理水平下降，则会降低公司资金运用效率，对公司的生产经营产生负面影响。报告期内，公司存货周转率为 0.42，存货周转率低，若市场需求发生变化，公司则可能面临发生存货跌价损失的风险。7、研发能力下降 由公司自主研发的专利技术“甘草多糖医药新用途及其药物制剂”是公司的核心竞争力所在，但目前公司研发团队规模尚小，公司以专利技术“甘草多糖医药新用途及其药物制剂”为基础，目前与其他科研机构、医院合作从事国家中药五类新药甘草多糖胶囊的临床研究与应用。在合作研发方面，与国内科研机构进行深度合作，如天津中医药大学第二附属医院等，存在自主研发能力下降的风险。8、供应商集中度较高的风险 2019 年度公司向前五名供应商采购金额占当期采购总额的比例为 84.10%，公司供应商集中度较高，公司主要供应商是太安堂（亳州）中药饮片有限公司及苏州胶囊有限公司，分别向公司提供甘草和枸杞等中药原材料及空胶囊，公司向其采购金额分别占全年采购总额的 32.53%和 30.12%，甘草和枸杞为大众药材，空胶囊作为大宗中药材辅料之一，在市场中有充分竞争，但如果上述两家公司停止原辅料供应的合作，在短期内存在原材料辅料短缺的风险，公司存在供应商集中度较高的风险。9、经销商违规宣传风险 鉴于保健食品行业的特殊性，国家对保健食品广告的发布做出了严格的审查规定，各地食品药品监督管理局亦对保健食品的广告宣传行为予以严密监控。公司目前采用了经销模式与直销模式相结合的方式。公司的经销商均为独立经营的经营实体，公司难以对经销商的日常销售和宣传行为进行实时控制，存在因经销商违规宣传而影响公司品牌声誉的风险。公告编号：2022-030 8 10、公司规模较小，整体抗风险能力较弱的风险 公司现处于成长和发展阶段，规模较小，与其他知名保健品企业相比存在一定差距，应对市场变化的反应能力相对较差，对外界和内部风险的抵抗能力相对较弱。若公司未来不能进一步做大主导产品规模，在品种优势的基础上确立自身的规模优势，公司可能会因规模较小而在市场变化中受到较大冲击，从而对公司业务造成不利影响。11、产品质量和食品安全风险 质量及安全控制已经成为食品生产企业的重中之重。公司执行严格的品质控制体系，如果公司产品采购与销售环节出现质量管理差错，将会影响公司的信誉和公司产品的销售。因此，公司存在质量控制出现失误而带来的产品质量和食品安全风险，若顾客因此提出产品责任索赔或发生法律诉讼、仲裁，均可能会对本公司的业务、经营、财务状况及声誉造成不利影响。12、行业政策风险 国家针对保健品行业的相关政策、行业法规、标准建设仍在不断完善之中，新政策的出台可能对整个行业或企业产生影响。新的保健食品注册与备案管理办法 等法规已正式实施，可能对行业未来发展及企业的经营产生直接影响。药品作为一种特殊产品，其安全性和有效性事关病患者的生命安全，世界各国都采取了严格的监督管理措施。为维护广大病患者的利益，我国对药品生产实行统一监管。随着国家对于新药行业监管力度的不断加大，如果新药研发企业不能满足国家药品生产监督管理部门的有关规定或者不符合医药产业政策的规范性要求，新药研发企业将会有被处罚甚至责令停止经营的风险。13、生产的稳定性及连续性风险 公司由于 2019 年初生产车间取得 GMP 认证，故主要产品康奇胶囊由委外生产模式改为自主生产模式，由于刚开始自主生产因此存在机器设备的调试、磨合、保养、维修，以及生产人员对生产流程、操作熟练度等一系列问题，故可能在生产的稳定性及连续性上存在一定风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2022-030 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 康奇（天津）生物技术股份有限公司 英文名称及缩写 KangQi(Tianjin)Biotechnology Co.,Ltd 证券简称 康奇生物 证券代码 872464 法定代表人 宋飞 办公地址 天津市经济技术开发区微电子工业区微三路 5 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 翟彤 职务 董事、财务总监、董事会秘书 电话 022-60813685 传真 022-60813536 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 天津市经济技术开发区微电子工业区微三路 5 号 300385 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 12 月 10 日 挂牌时间 2017 年 12 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-食品制造业-其他食品制造-保健食品制造 主要产品与服务项目 以甘草多糖为核心，进行甘草多糖的研究、开发、应用及推广，从事以甘草多糖为主要成分的保健品、药品、食品三大类产品的研发、生产及销售。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）24,250,000.00 优先股总股本（股）0 控股股东 宋飞 实际控制人及其一致行动人 宋飞 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91120116732821373W 否 公告编号：2022-030 10 注册地址 天津经济技术开发区微电子工业区微三路 5 号综合楼 否 注册资本 24,250,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 孙克山、陈云飞 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-030 11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 5,051,924.97 14,033,030.32-64.00%毛利率%62.01%70.79%-归属于挂牌公司股东的净利润-8,234,888.72-950,913.43-766.00%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,407,365.72-2,985,351.97-181.62%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-33.40%-3.24%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-34.10%-10.17%-基本每股收益-0.34-0.04-750.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 33,096,537.11 35,891,941.81-7.79%负债总计 12,561,291.48 7,121,807.46 76.38%归属于挂牌公司股东的净资产 20,535,245.63 28,770,134.35-28.62%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.85 1.19-28.57%资产负债率%（母公司）33.71%17.55%-资产负债率%（合并）37.95%19.84%-流动比率 0.56 1.11-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,743,643.71 1,004,798.86-373.05%应收账款周转率 7.27 14.90-存货周转率 0.42 0.70-公告编号：2022-030 12 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-7.79%-12.23%-营业收入增长率%-64.00%-0.39%-净利润增长率%-766.00%-260.17%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 24,250,000.00 24,250,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）172,477.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 172,477.00 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 172,477.00 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 合并合并数据数据 应收票据 应收账款 758,665.60 公告编号：2022-030 13 应收票据及应收账款 758,665.60 应付票据 应付账款 233,865.39 应付票据及应付账款 233,865.39 应交税费 1,369,582.14 1,048,798.84 1,142,985.01 987,551.04 其他应付款 4,449,599.77 4,660,337.47 9,516,514.75 9,610,854.37 负债合计 7,231,853.06 7,121,807.46 11,014,586.26 10,953,491.91 未分配利润-2,014,236.08-1,904,190.48-852,685.69-791,591.34 归属于母公司所有者权益合计 28,660,088.75 28,770,134.35 29,878,775.15 29,939,869.50 所有者权益合计 28,660,088.75 28,770,134.35 29,878,775.15 29,939,869.50 管理费用 4,984,315.07 5,100,713.15 6,221,002.96 6,315,342.58 所得税费用 293,921.84 128,572.51 488,955.53 333,521.56 净利润-999,864.68-950,913.43-325,113.46-264,019.11 归属于母公司所有者的净利润-999,864.68-950,913.43-325,113.46-264,019.11 母公司数据母公司数据 应收票据 应收账款 758,665.60 应收票据及应收账款 758,665.60 应付票据 应付账款 233,865.39 应付票据及应付账款 233,865.39 应交税费 1,369,582.14 1,048,798.84 1,142,985.01 987,551.04 其他应付款 4,449,599.77 4,660,337.47 9,516,514.75 9,610,854.37 未分配利润 2,666,794.98 2,776,840.58 1,211,623.59 1,272,717.94 管理费用 3,320,157.69 3,436,555.77 4,486,857.79 4,581,197.41 所得税费用 293,921.84 128,572.51 488,955.53 333,521.56 净利润 1,616,857.10 1,665,808.35 1,409,061.71 1,470,156.06 公告编号：2022-030 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式（一）采购模式（一）采购模式 公司采购材料主要包括：1、甘草；2、枸杞；3、酒精、淀粉、食品添加剂等辅助材料；4、胶囊包装物料等。原材料、辅助材料、胶囊包装物等主要采取订单或合同的形式采购。公司根据质量与价格两大因素确定原材料、辅助材料等主要采购材料供应商。报告期内公司原材料、辅助材料等物资的供应商稳定。公司根据销售及库存情况，将物料需求报采购部，确定物资采购计划，采购部负责人将采购计划报总经理审批，总经理审批通过后，与供应商签订合同，实施物资采购。物资到货后，由生产部检验合格后入库储存，并通知采购部；采购部收到确认后，通知财务部门，财务部门报总经理审批，总经理审批同意后由财务部门付款。（二）生产模式（二）生产模式 目前，公司销售的主要产品康奇胶囊及糖果压片类食品均由公司自主生产完成。公司严格按照质量管理体系要求（GB/T9001-2008）、食品安全质量管理体系（ISO22000：2005）、食品企业通用卫生规范（GB14881）、食品添加剂使用卫生标准（GB2760）等规范性文件，结合企业内部管理控制文件，在生产经营中严格执行上述制度，生产监理人员在生产过程中严格按照操作规范予以监督，质量控制人员在原材料采购入库、生产、成品入库与发货等环节进行检验，从而实现了各批次产品从原材料采购到产品出库的全程质量控制。（三）销售模式（三）销售模式（1）经销模式 受2019年权健事件影响，保健品行业进入寒冬，整体市场销售萎靡，公司主要经销商天津市海融科贸有限公司、天津市永顺茂科贸有限公司等与公司暂停合作，公司只能直接与天津市各个药店合作，由于药店规模较小，为避免风险，减轻公司资金压力，公司采取现结的方式向药店销售，药店对产品进行检验、验收数量及规格后确认收货。根据合同约定，公司的产品除了外包装损坏或者质量问题，一般不予退货。公司根据出库单、验收单等与药店对账后开票。公司与经销商的结算方式以现款结算为主，给予部分优质客户商业授信。经销模式在发出产品待客户验收完毕确认收货时确认收入。（2）会员模式 公司会员模式的产品品种较多，主要为康奇胶囊、康奇纳豆和康奇葡萄粉等，主要客户为个人客户，会员模式是直接将货物送至终端消费者手中，终端消费者验收无误后签收。对于外地或者距离比公告编号：2022-030 15 较远的客户，公司委托德邦快递平台进行派送并委托收款，公司与德邦快递每月进行一次对账结算。（3）电商模式 公司通过在淘宝、京东等大型电商平台建立专营店，进行推广甘草多糖，介绍康奇系列产品，扩展销售。另为了扩大销售渠道，提高客户粘度，公司创建微信公众号并建立康奇商城，商城内主营康奇系列产品，同时引入质高价廉的其他产品进行展示销售，公司客户先在商城成功注册会员后，在商城购买本公司产品时，即可获得优惠，同时还获得商城积分，客户在商城再次购买商品时，积分可以冲抵部分货款，康奇商城一经推出深受新老客户喜爱。（4）院内制剂 公司为早日将甘草多糖专利实现商业化应用，大力推广院内制剂合作模式，公司提供专利技术与各医院合作研发院内制剂，研发成功后按照合同分成。推广院内制剂的优势是前期投入少，审批快，医院自主性强。（四）研发模式（四）研发模式 公司研发包括新药研发、保健品研发、食品研发三大部分，主要采用以自主研发为主，同时与外部科研机构、医院合作开发的模式。在自主研发方面，公司拥有独立的研发团队，并配备了高标准的实验室，为公司后续产品研发不断进行技术积累。目前公司拥有 3 项发明专利。在合作研发方面，与国内科研机构进行深度合作，如甘肃省中医院、天津中医药大学第一附属医院、天津中医药大学第二附属医院、上海中医药大学附属曙光医院、上海中医药大学附属龙华医院、浙江中医药大学附属第一医院等。另外，公司目前处于研发阶段的国家中药五类新药甘草多糖胶囊的临床试验，正在与北京大学第一医院相关专家合作进行临床医学数据统计。公司研发从两个方向出发，一是进行市场调研，搜集用户需求，研发出能够解决市场痛点的新产品；二是对现有产品进行技术升级，将其不断改造，以提升现有产品的市场竞争力。通过不断的研发创新与研发改进，依靠新技术、新产品的研发不断推动公司发展。（五）盈利模式（五）盈利模式 公司目前的盈利主要依靠康奇胶囊、康奇纳豆、康奇复配葡萄粉等系列产品的生产与销售。目前公司正持续加大中药五类新药甘草多糖胶囊的临床研究与推广，公司已与甘肃省中医院确立合作研发关系，首先将甘草多糖胶囊作为甘肃省中医院院内制剂，在其医疗体系内推广、销售。在获得国家新药证书后，逐步扩大新药的推广、销售，使其成为未来公司新的主要盈利点。甘草多糖胶囊主要通过免疫方式治疗慢性呼吸道感染等呼吸道相关的疾病，目前通过免疫方法治疗该类疾病的公告编号：2022-030 16 中成药在市场上仍属空白，公司研发的甘草多糖胶囊未来有非常广阔的市场，公司盈利能力也将显著提升。2020 年 2 月，公司与甘肃省中医院合作的“甘草多糖胶囊预防新冠病毒制剂开发研究”正式立项为兰州市重大专利产品化专项和生物医药专项。项目一旦研究成功，将成为公司未来又一利润增长点。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:由于公司 GMP 车间认证已于 2019 年年初通过申请，故公司主要产品康奇胶囊实现自主生产，不再进行委外加工。二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 受权健事件影响，国家对保健品行业进行严格整顿，2019 年保健品行业进入寒冬，市场销售萎靡，公司 2019 年全年实现营业收入 5,051,924.97 元，同比减少 64.00%，出现大幅度下滑。为了减缓业绩下滑速度，公司在传统的销售模式基础上开发网络销售模式，在淘宝、京东等大型电商平台建立商户，进行网络销售，并创立微信公众号，建立康奇商城，通过会员购货送积分等活动方式，服务用户，扩大品牌推广，促进产品销售，使得公司的各个产品销售收入呈稳步上升的趋势，更好的为公司后续更全面的商业发展提供经济基础。2019 年全国保健品市场销售冷淡，公司痛定思痛，决定对企业进行转型升级。2020 年，公司着手利用甘草多糖专利技术，与全国多家医院合作研发生产院内试剂，现在已经与甘肃省中医院达成合作，“甘草多糖胶囊预防新冠病毒制剂开发研究”正式立项为兰州市重大专利产业化专项和生物医药专项，这意味着公司迈出了将甘草多糖胶囊专利转化为实际收益的坚实一步。院内制剂的研发成功与推广，将成为公司未来又一个利润增长点，为“甘草多糖胶囊”的三期临床提供更多的研发数据及资金支持。公告编号：2022-030 17 (二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与本期期本期期初初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,510,275.46 4.56%920,621.13 2.56%64.05%应收票据-应收账款 631,870.96 1.91%758,665.60 2.11%-16.71%存货 4,212,127.53 12.73%4,952,637.07 13.80%-14.95%投资性房地产 7,739,022.26 23.38%8,233,972.34 22.94%-6.01%长期股权投资-固定资产 13,108,232.29 39.61%13,873,556.63 38.65%-5.52%在建工程-短期借款-长期借款-其他应付款 8,858,425.06 26.77%4,660,337.47 12.98%90.08%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、截至报告期末，公司存货余额4,212,127.53元，比上年减少14.95%，主要原因是公司2019年度销售存在难度，故降低了存货量。2、截至报告期末，公司固定资产余额13,108,232.29元，比上年减少5.52%，主要是由于计提折旧所致。3、截至报告期末，公司其他应付款余额8,858,425.06元，比上年增加90.08%，主要是由于2019年年末向公司实际控制人宋飞及监事付湛泽各借款1,500,000.00元，用于补充公司流动资金。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重%营业收入 5,051,924.97-14,033,030.32-64.00%营业成本 1,919,381.52 37.99%4,099,234.27 29.21%-53.18%毛利率 62.01%-70.79%-销售费用 3,325,422.92 65.82%4,830,665.23 34.42%-31.16%管理费用 3,258,504.84 64.50%5,100,713.15 36.35%-36.12%研发费用 4,251,329.45 84.15%1,407,585.51 10.03%202.03%财务费用 415,021.02 8.22%526,058.29 3.75%-21.11%信用减值损失-15,641.53-0.31%1,203.37 0.01%-1,399.81%资产减值损失-0.00%-0.00%-其他收益-0.00%724,087.43 5.16%-100.00%投资收益-0.00%69,176.17 0.49%-100.00%公允价值变动收益-0.00%-0.00%-公告编号：2022-030 18 资产处置收益-0.00%-594.49 0.00%100.00%汇兑收益-0.00%-0.00%-营业利润-8,409,711.95-166.47%-2,423,128.92-17.27%-247.06%营业外收入 172,477.00 3.41%1,600,788.00 11.41%-89.23%营业外支出-0.00%-0.00%-净利润-8,234,888.72-163.00%-950,913.43-6.78%-766.00%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、公司本年实现营业收入5,051,924.97元，同比降低64.00%，是由于受到权健事件影响，保健品市场进入寒冬，行业打击比较大，公司销售受到非常大的冲击，下降严重。2、公司本年发生营业成本1,919,381.52元，同比下降53.18%，是由于销售收入降低，销售数量减少。3、公司本年发生销售费用3,325,422.92元，同比降低31.16%，是由于市场不景气，收入下滑严重，销售费用相应降低。4、公司本年发生管理费用3,258,504.84元，同比降低36.12%，是由于市场不景气，收入下滑严重，公司对费用进行管控，故降低比较严重。5、公司本年发生研发费用4,251,329.45元，同比增长202.03%，是由于公司正在转型升级，加大了研发的力度，在院内制剂和提取技术的方面取得有效进展。6、公司本年度实现营业利润-8,409,711.95元，同比减少247.06%，是由于销售收入减少，同时加大研发力度，研发费用快速增加，导致利润减少。7、公司本年度发生营业外收入172,477.00元，同比减少89.23%，是由于公司新三板挂牌及搬迁的政府补贴已于2018年基本发放完毕，导致本年度营业外收入减少。8、公司本年实现净利润-8,234,888.72元，同比减少766.00%，是由于销售收入减少，同时加大力度研发，研发费用快速增加，导致利润减少。(2)(2)收入收入构成构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%主营业务收入 4,956,686.88 14,033,030.32-64.68%其他业务收入 95,238.09 0-主营业务成本 1,429,359.38 3,604,284.19-60.34%其他业务成本 490,022.14 494,950.08-1.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 公告编号：2022-030 19 收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%康奇胶囊 4,786,647.75 94.75%11,693,299.63 83.33%-59.07%康奇纳豆 155,417.20 3.08%1,430,756.19 10.20%-89.14%康奇咀嚼片-26,388.83-0.52%398,978.99 2.84%-106.61%康奇葡萄粉 5,956.12 0.12%233,688.85 1.67%-97.45%罗立克、葡萄籽、香皂及玛咖 35,054.64 0.69%276,306.66 1.97%-87.31%合计合计 4,956,686.88 98.11%14,033,030.32 100.00%-64.68%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2019年保健品行业由于受到权健事件的影响，市场进入寒冬，公司作为保健品企业也不能幸免，故公司主营业务收入、主营业务成本、各产品销售收入均出现大比例下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 刁海军 327,876.11 6.61%否 2 刘欣 267,362.82 5.39%否 3 郝风磊 252,212.39 5.09%否 4 纪鹏 247,787.62 5.00%否 5 刘勤 201,318.59 4.06%否 合计合计 1,296,557.53 26.15%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 太安堂（亳州）中药饮片有限公司 306,300.00 32.53%否 2 苏州胶囊有限公司 283,650.00 30.12%否 3 天津新特印刷有限公司 69,750.00 7.41%否 4 浙江华诺医药包装有限公司 68,755.20 7.3%否 5 芦台经济开发区安泰商贸有限公司 63,500.00 6.74%否 合计合计 791,955.20 84.10%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,743,643.71 1,004,798.86-373.05%投资活动产生的现金流量净额-46,636.00-2,529,900.92 98.16%筹资活动产生的现金流量净额 3,379,934.04-603,725.00 659.85%现金流量分析现金流量分析：公告编号：2022-030 20 1、公司本年度经营活动产生的现金流量净额为-274.36 万元，同比减少 373.05%，是由本年度公司销售出现大幅下滑导致。2、公司本年度投资活动产生的现金流量净额为-4.66 万元，是因为公司本年度效益较差，资金链紧张，故投资减少。3、公司本年度筹资活动产生的现金流量净额为 337.99 万元，同比增加 659.85%，主要是因为公