872523_2019_权星智控_2019年年度报告_2020-04-19.pdf

公告编号：2020-008 1 证券代码：872523 证券简称：权星智控 主办券商：长江证券 2019 年度报告 权星智控 NEEQ:872523 权星智控系统工程（上海）股份有限公司 公告编号：2020-008 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 5 月 24 日召开的第一届董事会第九次会议上审议通过了拟变更公司名称、经营范围及修订公司章程的议案，决定公司全称由“权星精机（上海）股份有限公司”变更为“权星智控系统工程（上海）股份有限公司”；公司证券简称由“权星精机”变更为“权星智控”。该议案经 2019 年 6 月 11 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过,2019 年 7 月 23 日，公司取得名称变更后的营业执照。2019 年 7 月 15 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了关于收购曦远精密机械（上海）有限公司部分股权的议案，决定收购产品零件振动盘供应商曦远精密机械（上海）有限公司 60%的股权，本次收购有利于提高公司产品品质，降低产品成本。被收购公司于 2019 年 7 月 18 日取得新的营业执照。公司荣获上海市“专精特新”企业荣誉称号。公告编号：2020-008 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业行业信息信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 公告编号：2020-008 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 释义项目 释义 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 公司、本公司、股份公司、挂牌公司、权星精机、权星智控 指 权星智控系统工程（上海）股份有限公司 股东大会 指 权星智控系统工程（上海）股份有限公司股东大会 董事会 指 权星智控系统工程（上海）股份有限公司董事会 监事会 指 权星智控系统工程（上海）股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 权星智控系统工程（上海）股份有限公司章程 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 审计机构、会计师、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所、大成 指 北京大成律师（上海）事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 非标设备 指“非标设备”就是非标准设备，不是按照国家颁布的统一的行业标准和规格制造的设备，而是根据自己的用途需要，自行设计制造的设备，且外观或性能不在国家设备产品目录内的设备。非标自动化设备 指 非标自动化设备定义就是用户定制的、用户唯一的、非市场流通的自动化系统集成设备，是采用按照国家颁布的统一的行业标准和规格制造的单元设备组装而成，是根据客户的用途需要，开发设计制造的设备。不同类型客户其工艺要求均不相同。工业自动化 指 工业自动化是在工业生产中广泛采用各种自动控制、自动检测和自动调整装置，对生产过程进行自动测量、检验、计算、控制、监视等，以代替人来操纵机器设备。BOM 清单 指 物料清单（BillofMaterial），采用计算机辅助企业生产管理，首先要使计算机能够读出企业所制造的产品构成和所有要涉及的物料，为了便于计算机识别，必须把用图示表达的产品结构转化成某种数据格式，这种以数据格式来描述产品结构的文件就是物料清单。公告编号：2020-008 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人梁世春、主管会计工作负责人梁世春及会计机构负责人（会计主管人员）阎桂财保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 存货规模较大的风险 2017 年末、2018 年末及 2019 年末，公司存货余额分别为 3,295.44万元、3,538.87 万元和 3,519.09 万元，占总资产的比重分别为 46.92%、42.22%和 39.05%。报告期内，公司存货余额占资产总额比例较高，主要系非标自动化设备生产周期和验收期普遍较长，导致公司在产品和发出商品规模较大。随着公司经营规模持续扩大，存货占用公司营运资金的情形可能会更加明显。依赖政府补贴和税收优惠的风险 2017 年度、2018 年度及 2019 年度，与政府补贴相关的非经常性损益净额占公司净利润的比重分别为 27.37%、3.86%和 5.96%。公司盈利能力对政府补贴在历史会计年度里呈现出一定的依赖性。同时，公司自 2017 年起认定为高新技术企业，从 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12月 31 日期间企业所得税减按 15%税率征收；公司产品销售收入中，含有自主研发的嵌入式软件销售收入，享受增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。如果未来国家及地方政府税收优惠政策或政府补助政策出现不可预测的调整,或是公司未来不能被认定为高新技术企业,将对公司的盈利能力产生一定的不利影响。实际控制人控制不当的风险 截止本报告出具日，公司控股股东、实际控制人梁世春的直接与间接持股比例为 67.9381%。若公司实际控制人梁世春利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或少数权益股东的利益。公告编号：2020-008 6 公司经营规模较小的风险 公司的收入和利润主要来源于非标自动化设备的研发、生产和销售。2017 年度、2018 年度、2019 年度公司的营业收入分别为 3,761.65 万元、5,303.08 万元、6,118.88 万元；净利润分别为 766.17 万元、1,073.28万元、1,595.94 万元；经营活动产生的现金流量净额分别为 2,028.29万元、258.26 万元、1,620.92 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表总资产为 9,012.52 万元,净资产为 4,217.93 万元。尽管报告期内公司的经营规模逐渐扩大，营业收入和净利润持续增长，但公司现有经营规模仍然较小。随着行业竞争的加剧，如果在未来不能准确把握行业发展方向，获取竞争优势，公司将难以抵御复杂的市场风险。毛利率波动的风险 存在毛利率波动的主要原因是非标自动化产品需满足客户定制需求，存在一定的研发风险和生产成本不确定性，若试机效果不及预期，则可能会面临设计变更，乃至修改设计方案，人工和耗材随之增加；若试机效果较为理想，则产品无需设计变更，生产成本相对固定。在合同销售价固定的前提下，成本的预期外变动会使不同订单的最终毛利率存在差异。公司治理风险 在有限责任公司阶段，公司的法人治理不够健全。股份公司设立以来，公司建立健全了股东大会、董事会、监事会及高级管理人员的法人治理机制，制定了适应企业现阶段发展的内部管理制度和风险控制体系。但由于股份公司成立时间较短，高管团队的协作机制尚不完善，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，并在生产经营中不断完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，人员不断增加，特别是公司在股转系统挂牌后，对公司规范治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续健康发展的风险。人才流失的风险 公司是以研发、生产、销售非标准自动化成套机械设备为主营业务的中小企业。公司产品竞争力主要是体现在对下游客户个性化需求的满足。公司研发投入较大，研发人员对于公司后续快速发展具有重要作用。公司所处行业是技术密集型、人才密集型行业。公司近年来业绩的持续快速增长和核心技术的不断提升很大程度上有赖于关键管理人员和研发人员。公司已制定了针对上述核心人员的绩效激励和约束制度，但随着市场竞争的不断加剧，非标机械制造行业对专业人才需求加大，仍不排除核心人员流失的风险。若公司不能及时招聘合格人才予以补充，将对公司的未来发展造成不利影响。客户集中度较高的风险 报告期内，公司对前五名客户的销售额占公司销售总额的比重较大。2017 年度、2018 年度、2019 年度公司对前五名客户的销售额占当期主营业务收入的比重分别为 73.35%、88.97%、71.86%，存在客户集中度较高的风险。虽然公司已与核心客户形成了长期稳定的合作关系，但若不能在产品创新、技术研发、服务质量上进一步增强实力，则未来面临核心客户流失或采购需求下降的风险，进而导致经营业绩出现下滑。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-008 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 权星智控系统工程（上海）股份有限公司 英文名称及缩写 Quanstar Intelligent Controls(Shanghai)Co.,Ltd.证券简称 权星智控 证券代码 872523 法定代表人 梁世春 办公地址 上海市奉贤区环城北路 152 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 阎桂财 职务 董事会秘书、财务总监 电话 021-57472600 传真 021-57472700 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市奉贤区环城北路 152 号 201401 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市奉贤区环城北路 152 号 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 7 月 5 日 挂牌时间 2018 年 1 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C35 专用设备制造业-C359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造-C3599 其他专用设备制造 主要产品与服务项目 非标自动化设备 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 梁世春 实际控制人及其一致行动人 梁世春 公告编号：2020-008 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913101205774937780 否 注册地址 上海市奉贤区环城北路 152 号 7 幢 2-3 层 否 注册资本 10,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 武汉市江汉区新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张勇、谢勇 会计师事务所办公地址 上海市汉口路 99 号久事商务大厦 6 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-008 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 61,188,793.73 53,030,800.09 15.38%毛利率%44.88%44.41%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,954,691.87 10,732,843.19 48.65%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,001,579.28 10,355,616.88 44.86%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）43.75%41.08%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）41.14%39.64%-基本每股收益 1.60 1.07 48.70%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 90,125,199.60 83,816,241.04 7.53%负债总计 47,945,862.80 52,825,706.45-9.24%归属于挂牌公司股东的净资产 41,945,226.46 30,990,534.59 35.35%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.19 3.10 35.35%资产负债率%（母公司）53.19%63.03%-资产负债率%（合并）53.20%63.03%-流动比率 1.82 1.53-利息保障倍数-2,401.41-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 16,209,153.49 2,582,610.15 527.63%应收账款周转率 4.16 4.69-存货周转率 0.96 0.86-公告编号：2020-008 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%7.53%19.35%-营业收入增长率%15.38%40.98%-净利润增长率%48.70%40.08%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000.00 10,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 3,359.26 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,118,678.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,121,037.37 所得税影响数 168,294.10 少数股东权益影响额（税后）-369.32 非经常性非经常性损益净额损益净额 953,112.59 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 公告编号：2020-008 11 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 16,369,415.63 应收票据 应收账款 16,369,415.63 应付票据及应付账款 8,288,457.15 应付票据 应付账款 8,288,457.15 公告编号：2020-008 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司定位于非标自动化生产设备提供商，不同于现有同行业内竞争对手同质化、低成本竞争战略。公司自创立之日起就制定了差异化战略，投入大量研发资源，致力于为客户提供高价值产品以获取高销售单价，同时反哺研发投入，不断提升的产品品质，提高了客户满意度，产生口碑效应，增加客户粘性，进而形成“高价值产品-高客户忠诚度-高收入-高研发-高价值产品”的良性循环。具体而言，公司的生产和采购模式采用“以销定产，以产定购”的原则。销售模式则以直销为主，通过积极的市场营销和及时的售后服务，积累目标市场营销经验，增加客户粘性，使公司增长潜力得到逐步释放。（一）采购模式 公司在前期会与客户进行充分的沟通，客户认可公司提出的产品方案并就价格协商一致后，双方签订供货合同。公司收到一定比例的合同订金后，即安排生产、技术等部门制定建造方案，并形成详细的配置清单进行采购。公司采购部负责整个公司的原材料采购工作，人员构成包括采购部经理、采购员。生产部根据生产计划单和技术 BOM 清单，核实仓库库存后，进行采购计划单的制作，采购员根据采购计划单分析核实其准确性，通过询价、议价、比价、招标等方式确定供应商并进行原材料采购。（二）生产模式 由于产品的非标准化，公司采用以销定产的生产模式，严格按照客户需求定制生产。签订合同后，研发部和生产部会根据客户的生产线情况和参数要求，设计产品图纸，组织生产。由于公司产品均为定制化产品，常备库存通常只有少量的辅助材料，获取订单后再根据生产计划拟定采购计划。公司大力推行信息化生产管理，使得公司管控、设计与制造集成、管控衔接、产供销一体、业务和财务衔接等领域，开展关键环节集成应用，逐步实现行业数字化车间。（三）销售模式 公司销售以直销为主，公司营业部负责销售工作。在客户开发方面，通过与下游行业知名企业合作树立品牌效应，实现以点带面，逐步辐射全国。在产品和服务方面，公司通过与用户的不断沟通，逐渐了解客户需求并按照客户需求定制产品，并能为客户提供整厂工程解决方案。同时公司重视售后服务，在维护现有设备的同时也及时了解客户的固定资产新增计划，便于对客户的持续营销，增强了客户粘性。公司销售订单的取得基本以竞标为主，少数为议标。在营销团队方面，公司分客户行业组建了对应公告编号：2020-008 13 的研发和销售团队。（四）研发模式 公司根据客户的需求进行定制化的自主研发。研发部门根据客户要求任务计划书进行方案设计评审、研发、测试、后期评审、试制、调试，最后投产。公司注重研发队伍的建设，具备一支拥有专业背景涵盖机械、编程软件、自动化等的研发团队，并将研发重点集中在产品的整线自动化、高速化、稳定化、智能化和节能化。（五）盈利模式 公司收入主要来源于汽车、日用品、化妆品等行业非标自动化设备的销售。公司以客户的产品需求为中心，为客户提供从方案研发、工艺设计、设备制造、安装调试到生产人员培训服务的整厂工程服务，以客户需求为导向，提升公司盈利水平。同时公司通过吸收借鉴国外先进技术，结合国内行业现状，注重研发投入，加速产品创新，形成新的利润增长点。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年，公司取得了良好的经营业绩，营业收入和净利润与上年同期相比，都有大幅增长，这得益于公司多年一直坚持注重研发的投入与积累，重视对客户的责任与服务，致力于为客户提供高附加值产品。客户满意度和信任度不断提升，在开发新客户的同时，原有客户也增加了对公司的采购订单。报告期公司财务状况：1、报告期内公司经营业绩 报告期内，公司实现营业收入 61,188,793.73 元，较去年同期增加了 8,157,993.64 元，增长率为15.38%，归属于公司股东的净利润 15,954,691.87 元，较去年同期增加了 5,221,848.68 元，增长率为48.65%。扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润 15,001,579.28 元。报告期内，公司经营活动产公告编号：2020-008 14 生的现金流净额为 16,209,153.49 元，较去年增长 527.23%，主要原因是上年度末有大金额订单验收，但验收款款尚未收到，验收款在本年度收到，导致货币资金增加较多。2、营业收入增加的原因 公司重视研发投入、重视对客户的责任与服务，使客户满意度和信任度不断提升，随着客户满意度的提高，公司逐渐成为相关领域客户的优选设备供应商，通过持续深化与主要客户良好的合作关系，在不断开发新客户的同时，老客户的订单也在大幅增加。3、净利润增加的原因 在公司订单量增加的同时，研发能力的提升和成本管控的加强，使产品毛利率提升，同时规模效应对公司净利润的增长也有所贡献，最终实现净利润比上年同期大幅增长。4、报告期公司运营情况 报告期内，公司在与原有客户继续深入合作的同时，不断开发新的客户，将公司的自动化生产设备应用于更多的行业，丰富了公司的研发生产经验。报告期内，公司核心团队、关键技术、供应商、客户和销售渠道均保持稳定不变。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本本期期末与本期期初金额变期期初金额变动比例动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 21,138,847.67 23.45%8,588,541.54 10.25%146.13%应收票据 应收账款 13,063,724.86 14.50%16,369,415.63 19.53%-20.19%存货 35,190,861.64 39.05%35,388,664.94 42.22%-0.56%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 2,203,646.11 2.45%2,575,128.09 3.07%-14.43%在建工程 短期借款 长期借款 应付账款 3,971,387.61 4.41%8,288,457.15 9.89%-52.09%预收款项 37,595,149.81 41.71%39,503,218.88 47.13%-4.83%交易性金融资产 16,400,000.00 18.20%以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 17,300,000.00 20.64%公告编号：2020-008 15 资产总计 90,125,199.60 83,816,241.04 7.53%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 上年度末有大金额订单验收，但验收款款尚未收到，验收款在报告期收到，导致货币资金增加较多。2、应收账款 上年度末有大金额订单验收，但验收款款尚未收到，验收款在报告期收到，导致应收账款余额相应减少。3、应付账款 报告期内，下半年度销售订单量相比上年度减少，相应采购订单量下降，应付账款降低。4、交易性金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）为低风险银行理财产品。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 61,188,793.73-53,030,800.09-15.38%营业成本 33,727,609.56 55.12%29,479,444.46 55.59%14.41%毛利率 44.88%-44.41%-税金及附加 248,430.79 0.41%216,227.82 0.41%14.89%销售费用 2,138,183.18 3.49%1,827,396.02 3.45%17.01%管理费用 5,222,723.59 8.54%5,182,535.59 9.77%0.78%研发费用 5,983,884.86 9.78%5,066,814.95 9.55%18.10%财务费用-123,398.67-0.20%-345,629.09-0.65%-64.30%信用减值损失 81,771.18 0.13%0.00 0.00%-资产减值损失 0 0.00%-1,459,398.68-2.75%-其他收益 2,172,464.95 3.55%1,115,467.04 2.10%94.76%投资收益 694,269.34 1.13%304,168.23 0.57%128.25%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%-资产处置收益 5,743.08 0.01%-10,134.02-0.02%-156.67%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%-营业利润 16,945,608.97 27.69%11,554,112.91 21.79%46.66%营业外收入 1,120,067.47 1.83%487,409.00 0.92%129.80%营业外支出 4,773.18 0.01%33,479.32 0.06%-85.74%净利润 15,959,426.41 26.08%10,732,843.19 20.24%48.70%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 公告编号：2020-008 16 公司近年的营业收入呈增长态势。行业层面来看，主要是下游制造业的自动化程度在不断提高，对高端智能化设备的需求稳步增长。公司层面来看，公司在非标自动化设备制造行业的长期运营为自己积累了良好的商誉和优质的客户，考虑到非标自动化设备具有较高的研发风险和制造难度，客户更倾向与有良好合作记录的供应商持续合作。原有大客户的年订单金额增长明显，同时公司不断开发新的客户，以确保公司营业收入的持续增长。2、营业成本 报告期内，营业收入的快速增长，导致相对应的营业成本增长，同时，由于规模效应开始显现，一些与生产相关的固定分摊费用占营业收入比例下降，从而使报告年度的毛利率比上年度有所提升。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 61,117,671.22 52,866,555.28 15.61%其他业务收入 71,122.51 164,244.81-56.70%主营业务成本 33,657,051.39 29,315,199.65 14.81%其他业务成本 70,558.17 164,244.81-57.04%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%日用品 25,850,746.85 42.25%22,671,779.78 42.75%14.02%制冷 13,767,793.12 22.50%21,633,276.15 40.79%-36.36%汽车 12,722,509.89 20.79%7,126,074.32 13.44%78.53%电子电器 2,310,073.48 3.78%301,499.56 0.57%666.19%机械 2,012,347.28 3.29%258,430.86 0.49%678.68%化妆品 1,672,911.07 2.73%159,583.31 0.30%948.30%包装 1,557,690.79 2.55%213,057.92 0.40%631.11%食品 1,200,335.68 1.96%医疗 23,263.06 0.04%502,853.38 0.95%-95.37%合计 61,117,671.22 99.88%52,866,555.28 99.69%15.61%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%华东区 56,611,806.78 92.52%52,640,035.56 99.26%7.55%公告编号：2020-008 17 其他地区 2,446,971.06 4.00%226,519.72 0.43%980.25%出口 2,058,893.38 3.36%合计 61,117,671.22 99.88%52,866,555.28 99.69%15.61%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、公司主营业务为研发、生产、销售非标准自动化成套机械设备，产品订单在各个行业中的分布有较大的波动；2、公司积极开拓国外市场，2019 年国外订单有了较大增长，分别取得了来自俄罗斯、法国、巴西等国家的订单，同时还取得了出口到波兰、墨西哥、美国的间接订单。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江三花智能控制股份有限公司 13,767,793.12 22.53%否 2 浙江三花汽车零部件有限公司 9,458,040.32 15.48%否 3 傲发（上海）喷雾器有限公司 7,848,969.42 12.84%否 4 傲发（上海）贸易有限公司 7,572,569.50 12.39%否 5 新海科技集团有限公司 5,267,838.74 8.62%否 合计合计 43,915,211.10 71.86%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 SMC（中国）有限公司上海分公司 2,378,466.43 10.72%否 2 上海发那科机器人有限公司 1,690,257.04 7.62%否 3 东野精机（昆山）有限公司 1,677,203.46 7.56%否 4 上海壮盈自动化系统设备有限公司 1,484,906.89 6.69%否 5 昆山荣亮精密模具有限公司 954,735.49 4.30%否 合计合计 8,185,569.31 36.89%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 16,209,153.49 2,582,610.15 527.63%投资活动产生的现金流量净额 1,208,306.56-18,290,966.39 106.61%筹资活动产生的现金流量净额-5,000,000.00-1,005,002.50-397.51%现金流量分析现金流量分析：公告编号：2020-008 18 1、经营活动产生的现金流量净额 上年度末有大金额订单验收，但验收款款尚未收到，验收款在报告期收到，导致经营活动产生的现金流量净额增加较多。2、投资活动产生的现金流量净额 上年度开始将闲置资金及时购买低风险银行理财产品。3、筹资活动产生的现金流量净额 上年度分配现金红利 100 万元，本年度分配现金红利 500 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司于 2019 年 7 月 15 日召开第一届董事会第十次会议决议，审议通过 关于收购曦远精密机械（上海）有限公司部分股权议案，决定以截止 2019 年 6 月 30 日曦远精密机械（上海）有限公司未经审计账面净资产 573,439.51 元人民币为定价依据。公司以人民币 344,063.71 元的价格向吴少强收购曦远精密机械（上海）有限公司 60.00%的股权，交易完成后公司将持有曦远精密 60.00%的股权。本次收购有利于提高公司产品品质，降低产品成本。被收购公司于 2019 年 7 月 18 日取得新的营业执照，目前该公司运营状况良好。相关情况见公司已于 2019 年 7 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的收购股权资产公告（2019-015）。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 一、会计政策变更的内容和原因（1）执行财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知 财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2019）6 号）和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会（2019）16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。（2）执行企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计 和 企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017年修订）财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工具列报。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。公告编号：2020-008 19 （3）执行企业会计准则第 7 号非货币性资产交换（2019 修订）财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了企业会计准则第 7 号非货币性资产交换（2019 修订）（财会20198 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。（4）执行企业会计准则第 12 号债务重组（2019 修订）提示：以下示例仅供参考，企业需根据实际情况进行修改。财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了 企业会计准则第 12 号债务重组（2019 修订）（财会 20199 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司的营运记录良好，在可预见未来期间的持续经营能力良好。公司的主要客户及供应商在报告期内与公司的合作关系保持稳定。财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，在可预见的未来期间内，没有影响持续经营能力的重大不利因素。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、存货规模较大的风险 2017 年末、2018 年末及 2019 年末，公司存货余额分别为 3,295.44 万元、3,538.87 万元和 3,519.09万元，占总资产的比重分别为 46.92%、42.22%和 39.05%。报告期内，公司存货余额占资产总额比例较高，主要系非标自动化设备生产周期和验收期普遍较长，导致公司在产品和发出商品规模较大。随着公司经营规模持续扩大，存货占用公司营运资金的情形可能会更加明显。应对措施：继续加大研发投入，建立健全合理的员工培训计划，提高生产效率，降低非标自动化设备生