872381_2019_富利环保_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

公告编号：2020-025 1 2019 年度报告 富利环保 NEEQ:872381 广东富利环保节能科技股份有限公司 Guangdong FuLi Environmental Protection And Energy Saving Technology Co.,Ltd.公告编号：2020-025 2 公司年度大事记公司年度大事记 南通越亚 BOT 项目，是公司继珠海越亚后的又一重大 BOT 项目，为公司后续稳定的收益及现金流提供有力的保证。延长石油是世界 500 强企业，与延长石油建立了长期合作关系，将为开拓延长石油后续业务、西北市场、甚至全国市场带来深远的影响。公告编号：2020-025 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2 24 4 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2 27 7 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3 33 3 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3 34 4 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3 39 9 公告编号：2020-025 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年度 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司、本公司、股份公司、富利环保股份 指 广东富利环保节能科技股份有限公司 公司章程 指 广东富利环保节能科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 富利环保有限、有限公司 指 东莞市富利环保有限公司 俊峰公司 指 东莞市俊峰服务管理有限公司 广利能源 指 东莞市广利能源科技有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 东莞市工商局 指 东莞市工商行政管理局 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 审计机构、会计师事务所、中兴财 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 内江石油容器厂 指 内江鑫隆国有资产经营有限责任公司 延长石油 指 陕西延长石油物资集团有限责任公司 郴州自来水 指 郴州市自来水有限责任公司 珠海越亚 指 珠海越亚半导体股份有限公司 南通越亚 指 南通越亚半导体有限公司 公告编号：2020-025 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄平、主管会计工作负责人陈春宇及会计机构负责人（会计主管人员）陈春宇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理风险 股份公司设立后，虽然完善了法人治理机制，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系和管理制度。但仍可能发生不按制度执行的情况。随着公司快速发展，业务经营规模不断扩大，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，未来经营中存在因公司治理不善，影响公司持续、稳定经营的风险。公司实际控制人控制不当的风险 黄平、肖辉娜为公司实际控制人，其通过持股数量和担任的职务对公司股东大会、董事会的运行有重大影响，若未来实际控制人利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。租赁场地搬迁风险 公司向俊峰公司租赁的经营场所只有土地使用权证，未取得房屋产权证明文件。依据铁松合作社出具的证明，公司租赁房产的实际所有权人为铁松合作社，租赁房产没有房屋产权证明文件，现由铁松合作社委托给俊峰公司进行管理。根据中华人民共和国物权法等相关法律的规定，该房屋产权不清晰，存在租赁合同被认定为无效、公司被迫搬迁的潜在风险。客户相对集中的风险 2017 年、2018 年、2019 年公司对前五大客户的销售收入分别占公司营业收入的 48.86%、53.28%、54.70%。公司来自主要客户的销售额占营业收入的比重相对较高，公司存在客户相对集中公告编号：2020-025 6 的风险。如果公司不能保持与前五大客户良好的合作关系，又无法通过新客户拓展降低客户的集中度，公司将面临业绩下滑的风险。市场竞争风险 目前环保工程行业中中小型企业居多，其产品技术含量较低。随着国家对环保的日益重视，企业数量的持续增加，更多有资金实力、研发能力强的大型企业进入环保行业，市场竞争较为激烈。如果企业不能加强自身的产品技术升级、市场渠道拓展等，则可能面临被市场淘汰的风险。技术风险 环保设备产业是技术密集型产业，技术密集程度较高，存在多学科专业技术交叉的现象。环保设备产品技术性能复杂、更新换代迅速。因此，公司面临无法跟上技术革新的风险，如果没有积极研发或者引入新技术，将面临技术落后、业务减少的风险。季节性波动风险 公司主要致力于为客户提供专业的环境保护设备与工程、环境保护运营服务、环境保护咨询服务，公司与客户签订合同受客户经营周期的影响，公司接到的业务委托具有一定的季节性因素，销售旺季集中在全年的第四季度，第一季度相对而言属于淡季。随着公司客户群体不断扩大，客户类型不断丰富，公司业务的季节性特征将趋于淡化。但是公司不能准确把握市场，及时拓展新客户并与现有客户保持良好沟通，公司将面临因准备不足失去商机、业务规模增长无法达到预期水平的季节性经营风险。市场区域集中风险 华南地区是本公司产品和服务的主要销售市场，2017 年度、2018年、2019 年来自华南地区的主营业务收入占公司主营业务收入分别达到 91.09%、78.69%、45.31%。因此公司存在一定的市场区域集中风险，如果上述地区市场的竞争环境或客户需求发生不利于公司的变化，或者公司在其他区域的业务拓展不力，公司的经营业务将受到不利影响。应收账款发生坏账损失的风险 公司 2017 年末、2018 年末、2019 年末应收账款余额分别为1,979.46 万元、2,544.97 万元、3,940.92 万元，占资产总额的比重分别 64.11%、72.66%、75.08%，占比较高。随着公司业务规模的扩大，应收账款余额有可能继续增加，如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来坏账损失风险，影响公司现金流及利润情况。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-025 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东富利环保节能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong FuLi Environmental Protection And Energy Saving Technology Co.,Ltd.证券简称 富利环保 证券代码 872381 法定代表人 黄平 办公地址 东莞市清溪镇兴龙路 3 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 肖辉娜 职务 董事、副总经理、董事会秘书 电话 0769-87737060 传真 0769-87311832 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 东莞市清溪镇兴龙路 3 号 523660 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 6 月 11 日 挂牌时间 2017 年 11 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-专用设备制造业-环境保护专用设备制造 主要产品与服务项目 环境保护设施的总承包（设计、建设及运营）；环保材料、环保设备的生产与销售；环保新产品、新智能技术的开发、推广及应用；电子应用软件研发及技术服务；智能节能和自动化设备的生产、改造、销售、租赁；河湖生态修复；土壤修复；光伏技术和分布式光伏发电项目的开发与应用；市政公用工程施工；水利水电工程施工；机电工程施工；环保节能技术服务咨询；合同能源管理；新能源开发；城市生活垃圾处置；实业投资；自有物业租赁；货物进出口、技术进出口 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 黄平 公告编号：2020-025 8 实际控制人及其一致行动人 黄平、肖辉娜 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91441900763807785Y 否 注册地址 东莞市清溪镇兴龙路 3 号 否 注册资本 10,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吴小辉、解安锋 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-025 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 42,358,572.53 29,208,483.71 45.02%毛利率%39.14%33.54%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,909,781.50 3,600,801.53 64.12%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,721,631.73 2,464,915.22 132.12%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）29.48%23.54%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）28.54%16.12%-基本每股收益 0.59 0.36 64.12%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 52,491,406.95 37,086,172.56 41.54%负债总计 29,487,309.93 19,991,857.04 47.50%归属于挂牌公司股东的净资产 23,004,097.02 17,094,315.52 34.57%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.30 1.71 34.50%资产负债率%（母公司）56.18%53.07%-资产负债率%（合并）56.18%53.91%-流动比率 1.67 1.70-利息保障倍数 17.85 14.77-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,008,995.62-3,423,901.39 158.68%应收账款周转率 1.18 1.24-存货周转率 6.52 4.04-公告编号：2020-025 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%41.54%36.14%-营业收入增长率%45.02%20.59%-净利润增长率%64.12%168.37%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 45,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 205,866.36 非经常性损益合计非经常性损益合计 250,866.36 所得税影响数 62,716.59 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 188,149.77 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2020-025 11 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2019 年 4 月 30 日，财政部发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）。2019 年 9 月 19 日，财政部发布了关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会201916 号）。本公司 2019 年属于执行新金融工具准则，但未执行新收入准则和新租赁准则情形，资产负债表、利润表、现金流量表及股东权益变动表列报项目的变化，主要是执新金融工具准则导致的变化，在以下执行新金融工具准则中反映。财会20196 号中还将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”、“应收账款”，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”及“应付账款”，分别列示。期初及上期（2019 年 1 月 1 日）受影响的财务报表项目明细情况如下 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 25,449,706.37-应收账款-25,449,706.37-应收票据-应付票据及应付账款 4,778,221.47 -应付账款-4,778,221.47-应付票据-公告编号：2020-025 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要服务于环境保护领域，致力于为客户提供专业的环境保护设备与工程、环境保护运营服务、环境保护咨询服务。同时，公司还服务于节电、自动化、蒸汽领域，为客户提供相关的设备与运营服务。公司取得了建筑业企业资质证书、安全生产许可证。公司采购罐体、泵、管件、钢材、板材、专用仪表、电器元件、机械手、节能设备、试剂和其他耗材，运用公司在污（废）水处理、废气处理、节能等方面形成的一系列核心技术，为客户提供环境保护等领域的设备与工程、运营服务、咨询服务以获取相关收入和利润。客户主要为有解决环境保护、节电、自动化等方面问题需求的工业企业。公司的经营活动具体包括研发、采购、生产、营销等环节，各环节的具体业务模式如下：（一）研发模式 公司采取以自主研发为主、合作研发为辅的研发模式，设立研发中心负责技术与项目研发工作。公司拥有独立的研发团队，为公司后续产品不断进行技术积累，目前公司持有 23 项实用新型专利，4 项商标；公司研发从两个方向出发，一是进行市场调研，搜集用户需求，研发出能够解决市场痛点的新产品；二是对现有产品进行技术升级，将其不断改造，以提升现有产品的市场竞争力。通过不断的研发创新与研发改进，用技术推动公司向更好的方向发展。（二）采购模式 公司设立了专门的采购部门，负责原材料的采购及供应管理，公司采购原材料主要包括罐体、泵、管件、钢材、板材、专用仪表、电器元件、机械手、节能设备、试剂和其他耗材。采购流程为：需求部门提出采购申请，经审批后，采购部与供应商进行询价、议价，签订采购合同、跟进发货情况，公司收到货品后进行验收，验收通过后安排财务部支付相关款项。公司所需的原材料均有多家供应商可以选择，市场供应充足。公司按市场化原则进行采购，在询价的基础上，综合考虑产品质量、售后服务和历史合作情况等因素。公司对供应商进行了严格考察和认真筛选，确保了产品质量并有效地控制了采购成本。（三）生产模式 在设备与工程业务方面，公司以项目为主导，首先通过对客户进行实地考察，协助用户分析其具体的系统应用需求，并根据客户水质、废气、噪音情况以及现场设施工艺、场地条件，确定设备生产与施工方案，并在客户所在地进行组装与施工。待设备安装完毕、工程竣工后，公司安排专人对项目进行调试并提供必要的技术指导，或根据合同约定接手设备与工程的运营工作。公告编号：2020-025 13 在运营服务业务方面，公司与客户签订运营合同，根据合同约定安排专人在客户所在地进行设备的运营与维护。废水设备的运营工作包括设备维护保养、废水收集、水池清理、输送管道的维护与维修等。锅炉的运营工作包括负责锅炉的维护和保养及维修、锅炉的年检、锅炉的运作及蒸汽的提供。在咨询服务业务方面，公司与客户签订合同，考察客户所在地环境保护相关问题，了解客户的环境保护需求，帮助客户制定环境保护问题解决方案、通过环境保护相关验收、取得环境保护相关证书。（四）营销模式 公司设有营销中心，负责市场开发、客户维护与品牌运营工作。公司管理层与营销人员负责项目的开拓工作，一般通过初步接触、项目协商、合同签订达成正式合作。公司了解客户需求后，安排销售代表及技术支持人员与目标客户对接、进行充分交流，在全面地了解用户需求后，公司进行报价、合同制作、合同评审，与客户签定合同，后续安排工程部、运营部人员为客户提供产品与服务，并按照合同约定收回款项。报告期内，公司商业模式较上年未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、报告期内业务、产品或服务有关经营计划的实现情况：2019 年计划完成销售额 30004000 万元，报告期内公司实现营业收入 4,235.86 万元，同比增长45.02%，完满完成了 2018 年的经营计划。收入增长的原因主要是公司综合实力提升，连续中标了内江石油容器厂整体搬迁项目、南通越亚 BOT 项目、郴州自来水项目、延长石油采油厂用配电柜项目。报告期内公司实现净利润 590.98 万元，同比增长 64.12%。2、年度内对企业经营有重大影响的事项：年度内公司加大营销及研发力度，推出新产品、新技术。公告编号：2020-025 14 （1）年度内在营销业务方面，公司连续中标内江石油容器厂整体搬迁项目、南通越亚 BOT 项目、郴州自来水项目、延长石油采油厂用配电柜项目，充分体现了公司综合实力提升，对公司的经营业绩、潜在市场的广度与深度、公司的品牌知名度等均将带来积极影响，公司进入高速发展期。（2）污（废）水治理、河涌湖泊方面，加强市政板块发展，推广和应高氨氮废水处理；（3）在节能提效方面推出节能领先技术新产品-富利牌“省得乐”节电产品，市场前景广阔，广泛应用于“延长石油”的各大项目。（4）2019 年公司成立了纳米实验室，纳米新技术将广泛应用于于节能减排、污水处理项目，强力推动公司的业绩增长。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年上年期末期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 1,916,338.45 3.65%931,973.44 2.51%105.62%应收票据-应收账款 39,409,183.37 75.08%25,449,706.37 68.62%54.85%存货 1,943,069.93 3.70%5,966,639.68 16.09%-67.43%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 1,940,079.92 3.70%2,544,323.65 6.86%-23.75%在建工程-短期借款 6,751,792.62 12.86%8,500,000.00 22.92%-20.57%长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，货币资金年末比年初增长 105.62%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加。2、报告期内，应收账款年末比年初增长 54.85%，主要原因是增加了陕西延长石油物资集团有限责任公司 739.02 万元、郴州市自来水有限责任公司 718.94 万元的应收账款。3、报告期内，存货年末比年初减少 67.43%，主要原因是销售增加，存货相应减少。4、报告期内，固定资产比年初减少 23.75%，主要原因是本期新增固定资产较少，而因计提折旧固定资产净值相应减少。4、报告期内，短期借款年末比年初减少 20.57%，主要原因是本期减少东莞银行 150 万元贷款。公告编号：2020-025 15 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 42,358,572.53-29,208,483.71-45.02%营业成本 25,777,962.15 60.86%19,410,521.51 66.46%32.80%毛利率 39.14%-33.54%-销售费用 582,817.39 1.38%566,253.27 1.94%2.93%管理费用 2,831,028.13 6.68%3,263,459.60 11.17%-13.25%研发费用 2,043,737.01 4.82%1,252,103.73 4.29%63.22%财务费用 463,661.77 1.09%359,685.00 1.23%28.91%信用减值损失-2,988,857.92-7.06%-资产减值损失 -827,100.58 2.83%-100.00%其他收益 45,000.00 0.11%1,003,749.34 3.44%-95.52%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-146,250.00-0.50%-100.00%汇兑收益-营业利润 7,607,338.21 17.96%4,294,618.78 14.70%77.14%营业外收入 205,866.36 0.49%700,017.22 2.40%-70.59%营业外支出 0-43,001.48 0.15%-100.00%净利润 5,909,781.50 13.95%3,600,801.53 12.33%64.12%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入比上年增长 45.02%，主要原因：中标了内江石油容器厂整体搬迁项目、郴州自来水项目、延长石油采油厂用配电柜项目。2、营业成本比上年增加 32.80%，主要原因：营业收入增长，营业成本相应增长。3、管理费用比上年下降 13.25%，主要原因：公司加强成本控制，办公费减少了 27 万元。4、研发费用比上年增加 63.22%，主要原因：公司建立了纳米实验室，加大了研发投入。5、财务费用比上年增加 28.91%，主要原因：贷款利息增加所致。6、营业利润比上年增长 331.27 万元，涨幅为 77.14%，主要原因：营业收入增长了 1315.01 万元，其中工程和设备销售类产品增长了 1,156.18 万元，增长比例为 48.45%。7、营业外收入比上年减少 70.59%，主要原因：2019 年收到的政府补助减少。8、净利润比上年增长 230.90 万元，涨幅为 64.12%，主要原因：2018 年收入有所增长，管理费用有公告编号：2020-025 16 所下降。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 42,358,572.53 29,208,483.71 45.02%其他业务收入-主营业务成本 25,777,962.15 19,410,521.51 32.80%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%服务类 3,031,593.31 7.16%1,310,212.03 4.49%131.38%工程和设备销售类 35,424,573.36 83.63%23,862,727.34 81.70%48.45%运营类 3,902,405.86 9.21%4,035,544.34 13.81%-3.30%合计合计 42,358,572.53 100.00%29,208,483.71 100.00%45.02%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、按产品分：（1）公司服务类产品在报告期内的收入比上年度增加172.14 万元，增幅 131.38%，主要原因是2019国家对环评的管控越来越严格，公司大幅增加了此服务类的收入；（2）公司工程和设备销售类产品在报告期内的收入比上年度增加 1,156.18万元，增幅为48.45%，主要原因是公司开拓了华中市场975.39万元、西北市场697.07万元。（3）公司运营类产品在报告期内的收入与上年相比变化不大，减少3.30%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 陕西延长石油物资7,390,200.00 17.45%否 公告编号：2020-025 17 集团有限责任公司 2 郴州市自来水有限责任公司 7,189,414.58 16.97%否 3 内江鑫隆国有资产经营有限责任公司 3,791,076.23 8.95%否 4 武汉市瀚鼎节能系统工程有限公司 3,200,000.00 7.55%否 5 广东银宝山新科技有限公司 3,108,565.91 7.34%否 合计合计 24,679,256.72 58.26%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广西华美铝业有限公司 1,575,601.00 6.47%否 2 深圳中泰智国际工程劳务有限公司 1,397,851.00 5.74%否 3 佛山市三水南钢实业有限公司 1,269,339.10 5.22%否 4 东莞市建嘉实业有限公司 1,200,000.00 4.93%否 5 广西玉林市领联五金建材有限公司 1,174,056.00 4.82%否 合计合计 6,616,847.10 27.18%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,008,995.62-3,423,901.39 158.68%投资活动产生的现金流量净额-684,265.87-8,070.40-8,378.71%筹资活动产生的现金流量净额-341,583.56 3,526,454.50-109.69%现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年增加了543.29万元，变动比例为158.68%，主要原因为销售商品、提供劳务收到的现金增加了608.81万元。报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年减少67.62万元，变动比例为-8,378.71%，主要原因是本期增加了固定资产支出68.43万元。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年减少386.80万元，变动比例为109.69%，主要原因是2018年减少了东莞银行150万元贷款、关联方借款减少了188.50万元。公告编号：2020-025 18 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内的主要控股子公司有1家，具体如下：控股子公司名控股子公司名称称 注册资本注册资本 主要业务范围主要业务范围 20192019 年营业年营业收入（元）收入（元）20192019 年净利润年净利润（元）（元）东莞市广利能源科技有限公司 100 万元 环保能源产品设计、研发及技术成果转让、技术服务及销售；销售：生物质燃料（不含成品油，应经许可的项目除外）；合同能源管理；货物及技术进出口（法律、行政法规规定禁止的项目除外）-205,341.36 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 行修订后的非货币性资产交换会计准则 2019 年 5 月 9 日，财政部发布了关于印发修订的通知（财会【2019】8 号），对非货币性资产交换的确认、计量和披露作出修订。2019 年 1 月 1 日至该准则施行日 2019 年 6 月 10 日之间发生的非货币性资产交换，应根据该准则的规定进行调整；2019 年 1 月 1日之前发生的非货币 性资产交换，不需进行追溯调整。执行修订后的债务重组会计准则 2019 年 5 月 16 日，财政部发布了关于印发修订的通知（财会【2019】9 号），对债务重组的确认、计量和披露作出修订。2019 年 1 月 1 日至该准则施行日 2019 年 6月 17 日之间发生的债务重组，应根据该准则的规定进行调整；2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需进行追溯调整。采用新的财务报表格式 2019 年 4 月 30 日，财政部发布了 关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会 20196 号）。2019 年 9 月 19 日，财政部发布了关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会201916 号）。本公司 2019 年属于执行新金融工具准则，但未执行新收入准则和新租赁准则情形，资产负债表、利润表、现金流量表及股东权益变动表列报项目的变化，主要是执新金融工具准则导致的变化，在以下执行新金融工具准则中反映。财会20196 号中还将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”、“应收账款”，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”及“应付账款”，分别列示。公告编号：2020-025 19 期初及上期（2019 年 1 月 1 日）受影响的财务报表项目明细情况如下 调整前 调整后 报表项目 金额 报表项目 金额 应收票据及应收账款 25,449,706.37 应收票据 应收账款 25,449,706.37 应付票据及应付账款 4,778,221.47 应付票据 应付账款 4,778,221.47 执行新金融工具准则 本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工具列报(以下简称“新金融工具准则”，修订前的金融工具准则简称“原金融工具准则”)。金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及未提用的贷款承诺和财务担保合同等。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。A、新金融工具准则首次执行日，分类与计量的改变对本公司合并财务报表的影响：报表项目报表项目 2018 年年 12 月月 31 日日 账面价值账面价值 2019 年年 1 月月 1 日日 账面价值账面价值 负债 其中：短期借款 8,500,000.00 8,516,852.84 其他应付款 809,228.53 792,375.69 B、新金融工具准则首次执行日，分类与计量的改变对母公司财务报表的影响：报表项目报表项目 2018 年年 12 月月 31 日日 账面价值账面价值 2019 年年 1 月月 1 日日 账面价值账面价值 负债 其中：短期借款 8,500,000.00 8,516,852.84 其他应付款 579,708.51 562,855.67 C、新金融工具准则首次执行日，分类与计量的改变对金融资产减值准备的影响：公告编号：2020-025 20 计量类别计量类别 按原金融工具准则按原金融工具准则确认的减值准备确认的减值准备 重分类重分类 重新计量重新计量 按新金融工具准则按新金融工具准则确认的损失准备确认的损失准备 应收账款 1,934,279.77 1,934,279.77 其他应收款 17,852.54 17,852.54 合计合计 1,952,132.31 1,952,132.31 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司所属行业及商业模式未发生重大变化。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；公司发展战略清晰，经营管理层、核心技术人员队伍稳定，产品市场占有率稳定，客户资源稳定增长。公司具备持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、公司治理风险 股份公司设立后，虽然完善了法人治理机制，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系和管理制度。但仍可能发生不按制度执行的情况。随着公司快速发展，业务经营规模不断扩大，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，未来经营中存在因公司治理不善，影响公司持续、稳定经营的风险。应对措施：通过公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理办法、对外投资管理办法、对外担保管理办法、投资者关系管理管理办法等规则制度进行规