872438_2019_金恒科技_2019年年度报告_2020-03-23.pdf

1 2019 年度报告 金恒科技 NEEQ:872438 江苏金恒信息科技股份有限公司 Jiangsu Jinheng Information Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。一、2019 年 1 月 11 日，在 2018 智造百强榜高峰会暨2019 中国智能智造百人会年会上，公司被授予“2018智造百强榜智能化产品/智能化解决方案优秀服务商”称号。三、2019 年 4 月 8 日，公司工业互联网与智能制造研究中心被南京市发展和改革委员会授予2018年度南京市工程研究中心。五、2019 年 4 月，公司首次参加 2019 年汉诺威工业博览会（HMI2019），公司自主研发的冶金机器人、数据采集器等产品参加本次展会。七、2019 年 7 月 26 日，在赛迪网、互联网经济杂志联合主办的 2019 行业信息化推优表彰大会上，公司被评为“2019 两化融合智能制造服务领军企业”。九、2019 年 10 月，公司中标国家工业和信息化部 2019年工业互联网创新发展工程项目和2019 年制造业高质量发展专项资金项目。十一、2019 年 12 月 6 日，公司“基于视觉定位的全自动冲击试验系统”荣获“江苏省优秀人工智能产品”金奖。二、2019 年 3 月，公司被江苏省机械行业协会授予“江苏省机械工业智能制造示范单位”。四、2019 年 4 月 26 日，公司牵头起草的钢铁行业高级计划排程系统（APS）规范通过中国钢铁工业协会行业标准评审。六、2019 年 7 月 19 日，公司参展第十五届中国（南京）国际软件产品和信息服务交易博览会，江苏省、市委主要领导，工业和信息化部领导视察公司展位。八、2019 年 8 月 6 日，公司自主研发的“基于视觉定位的机器人全自动冲击实验机系统的开发与应用”获得中国钢铁工业协会、中国金属学会授予的 2019 年冶金科学技术二等奖。十、2019 年 11 月 1 日，在 2019 长三角数字化转型大会暨江苏省企业信息化协会年会上，公司蝉联“2019年度江苏省两化融合优秀服务机构”称号。十二、2019 年，公司共申请国内专利 103 项、德国专利 5 项，其中发明专利 59 项，申请软著 14 项。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2727 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3434 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3737 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3838 第九节第九节 行业信息行业信息 .4141 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4242 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4646 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 金恒科技、公司、本公司 指 江苏金恒信息科技股份有限公司 控股股东、南钢发展 指 南京南钢产业发展有限公司 南钢 指 南京南钢钢铁联合有限公司及其全资、控股子公司（不包括江苏金恒信息科技股份有限公司）的统称 南钢股份 指 南京钢铁股份有限公司 南钢有限 指 南京钢铁有限公司 南京七星 指 南京七星企业管理中心（有限合伙）南京金恒 指 南京金恒企业管理中心（有限合伙）南京汉和 指 南京汉和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）南京泾汭 指 南京泾汭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）南京钢联 指 南京南钢钢铁联合有限公司 天亨电子 指 南京天亨电子科技有限公司 南京澜润 指 南京澜润企业管理咨询合伙企业（有限合伙）天芯云 指 南京天芯云数据服务有限公司 天岱科技 指 南京天岱信息科技有限公司 维科通信 指 南京维科通信有限公司 招商证券 指 招商证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 江苏金恒信息科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 董事、高级管理人员等的统称 三会一层 指 股东大会、董事会、监事会、高级管理人员等的统称 报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 智能制造 指 Intelligent Manufacturing（IM），是由智能机器和专家共同组成的人机一体化智能系统，在制造过程中能进行分析、推理、判断、构思、决策等活动。系统运维 指 对软硬件系统的运行维护，保障系统的稳定性和可靠性 CMMI 指 CMMI(Capability Maturity Model Integration)即软件能力成熟度模型集成，由美国国防部与卡内基梅隆大学和美国国防工业协会共同开发和研制，是国际上用于评价软件企业能力成熟度的一项重要标准，是企业在开发流程化和质量管理上的国际通行标准，能否通过 CMMI 认证成为国际上衡量软件企业工程开发能力的一个重要标志。CMMI 模型分为 5 级。覆盖 22 个过程域，5 级为最高级。由卡内基梅隆大学下的软件工程研究中心（Software Engineering Institute，SEI）负责CMMI 模型的发布和认证。JIT 指 Just In Time，准时制生产方式 5 C2M 指 Customer-to-Manufactory，顾客对工厂，一种新型的面对客户的互联网制造商业模式。ICT 指 Information Communications Technology，信息通信技术，是信息、通信、控制等技术及服务的结合与交融。6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙茂杰、主管会计工作负责人赵瑞江及会计机构负责人（会计主管人员）石皖宁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、对关联方依赖及关联销售占比较高 的风险 报告期内，公司的关联销售金额为 22,690.86 万元，占同期营业收入的比例为 85.60%，公司对关联方销售收入占营业收入的比例较高，关联交易对公司财务状况和经营成果影响明显。报告期内的关联销售价格公允，但经常性的关联交易占比较大，且预计在未来较长一段时间内，关联交易会继续存在。2、控股股东不当控制的风险 报告期末，公司控股股东南钢发展直接持有公司 74.77%的股份，并通过南钢有限、南京金恒、南京七星、南京泾汭、南京汉和间接控制公司 25.23%的股份，合计控制公司 100.00%的股份。虽然公司已建立较为完善的公司治理制度，三会一层规范运作，但控股股东仍然能够对公司发展战略、生产经营、利润分配等决策施加重大影响，公司存在控股股东利用其控制权损害公司利益的风险。3、政策波动风险 公司所处的软件和信息技术服务业是我国重点鼓励、扶持发展 的产业，国家从税收减免、投资优惠、研发支持、人才培养到知识产权保护等方面制定了一系列的产业政策和法律法规。公司的发展与国家宏观经济环境、产业政策密切相关，若公司战 略目标无法与国家宏观政策及产业政策相匹配，将对公司持续 否性发否展构成风险否。4、核心人员流失的风险。公司所处行业为软件和信息技术服务业，属于技术密集型行业。7 公司需要大批掌握软件开发及工业自动化应用的专业技术人才。同时，为开拓外部市场，公司需要储备大批熟悉客户需求、上下游行业技 术及产品特征的市场营销人员。虽然公司已形成了自身的人才培养体系，但随着行业市场规模持续扩大，公司业务经营规模持续扩张，公司对优秀技术人才和市场人才的需求也日益强烈。如未来因激励机制不 健全或不能有效执行等原因导致公司核心人员流失或不能引进业务发展所需的高端人才，将对公司日常经营和长远发展产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 注 2018 年度关于“部分租赁房产无房产证的风险”在 2019 年度已被消除，公司已于 2019 年 4月同南京智能制造产业园建设发展有限公司签订了房屋租赁合同，租赁其位于南京江北新区智能制造产业园（智城园区）智达路 6 号 2 号楼 5 楼单层，建筑面积为 1960 平方米的房屋，作为公司科研、生产、经营场所。8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏金恒信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Jinheng Information Technology Co.,Ltd.证券简称 金恒科技 证券代码 872438 法定代表人 孙茂杰 办公地址 南京市江北新区卸甲甸宁钢路 81 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 章红波 职务 副总经理、董事会秘书 电话 025-57073299 传真 025-57073000 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 南京市江北新区卸甲甸宁钢路 81 号 210035 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 9 月 21 日 挂牌时间 2017 年 12 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（65）-信息技术咨询服务（653）-信息技术咨询服务（6530）主要产品与服务项目 工业软件及其智能化整体解决方案、信息化咨询与技术服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）180,000,000.00 优先股总股本（股）0 控股股东 南钢发展 实际控制人及其一致行动人 郭广昌 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913201165804799776 否 9 注册地址 南京市六合区中山科技园科创大 道 9 号 A5 栋五层 否 注册资本 180,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 招商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 林雷、曹月荣 会计师事务所办公地址 南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 265,065,716.05 195,869,878.76 35.33%毛利率%36.08%30.98%-归属于挂牌公司股东的净利润 40,655,201.63 31,763,103.02 28.00%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 33,521,283.42 29,003,990.34 15.57%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.79%18.01%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.37%16.44%-基本每股收益 0.23 0.25-8.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 422,782,229.59 335,482,582.36 26.02%负债总计 107,341,293.39 60,593,907.11 77.15%归属于挂牌公司股东的净资产 315,131,589.10 274,476,387.47 14.81%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.75 1.52 15.13%资产负债率%（母公司）25.09%18.21%-资产负债率%（合并）25.39%18.06%-流动比率 404.02%531.81%-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 5,951,169.42 7,471,514.80-20.35%应收账款周转率 164.76%192.42%-存货周转率 530.48%472.10%-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%29.94%122.23%-营业收入增长率%35.33%74.04%-净利润增长率%27.58%22.50%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 180,000,000 180,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,764,258.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,630,836.41 非经常性损益合计非经常性损益合计 8,395,095.37 所得税影响数 1,259,053.76 少数股东权益影响额（税后）2,123.40 非经常性非经常性损益净额损益净额 7,133,918.21 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 140,363,233.41 应收票据 15,657,146.73 12 应收账款 124,522,458.54 其他应收款 可供出售金融资产 其他非流动金融资产 递延所得税资产 应收利息 应收股利 应付票据及应付账款 48,142,466.46 应付票据 5,049,787.56 应付账款 43,092,678.90 递延所得税负债 盈余公积 未分配利润 研发费用 固定资产 固定资产清理 应付利息 应付股利 其他应付款 长期应付款 专项应付款 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司属于软件和信息技术服务行业，是国家首批两化融合咨询服务机构、江苏省规划布局内重点软件企业、南京市工业互联网研究中心、南京市智能制造研究中心，具有 CMMI5 级、计算机系统集成二级、智能化建筑总承包二级等资质。公司主营业务聚焦工业 ICT，以冶金机器人、工业 AI 技术、智能制造解决方案，与数字化产品为企业提供数字化、智能化转型服务。公司业务覆盖钢铁、化工、有色金属、装备制造、水务等行业。用户已遍及江苏、安徽、浙江、河南、海南、江西、云南、新疆、甘肃等 17个地区及俄罗斯，市场区域正在不断扩大。1、研发模式 公司立足于自主研发，推进客户与技术“双轮驱动”研发战略，建立“产销研用”一体化机制。公司设立信息技术研究院、智能控制事业部、机器人事业部等研发机构，基于云服务、大数据、物联网、机器视觉、机器学习等关键技术的应用，重点开发软件平台架构、工业应用软件、机电一体化产品、智能装备集成、物联网产品等。公司以市场为导向，以技术为驱动，充分收集市场和客户需求信息，并结合行业技术发展趋势与产品的先进性制订年度研发计划，确定研发课题，通过评审确定重点研发方向及研发成果目标。技术发展部和计划财务中心从公司层面组织推进，在研发项目规划、资金投入与保障、项目管理、团队建设、成果评定及转化、知识产权管理体系建设等方面提供支持。研发项目实行项目经理负责制，成立跨部门、矩阵式的研发项目小组，按照公司项目管理体系进行推进和管理，形成成果后快速向市场推广。2、采购模式 公司主要采取集中采购模式。公司采购中心通过专业化集中采购提高议价能力，降低单位采购成本；建立重要物资战略供应商合作渠道，实现物资质量可靠、交期可控和价格合理；通过扩大供应商选择范围引入更多的竞争，保证资源的最大化利用。公司新制订了物资采购管理办法 合格供应商管理办法，新修订预付账款管理办法，按照规范的采购流程实现对采购过程的有效控制。公司对拟合作供应商进行准入资质审查，审核通过后方可成为公司合格供应商。供应商资质审查涉及的评价内容包含渠道优势、价格水平、交付能力、供货质量、付款结算方式、售后技术服务能力及售后响应速度等指标。3、项目实施模式 公司采用基于软件工程特点的 CMMI 项目实施与管理模式，根据行业特点及用户个性化的需求，通过“产品化部署+客户化定制”快速实施项目。与下游客户签订合同、订单后，公司进行项目立项，确定项目经理、组建项目团队并形成详细的项目实施计划或实施方案，根据实施计划或实施方案提供项目实施服务。公司对项目进行全生命周期管理，覆盖需求分析、概要设计、详细设计、编码、测试、安装上线、验收及维护等各个阶段，重点关注项目策划、配置管理、计划跟踪、风险控制、验收交付等关键活动，实现成本、质量和进度可控。公司项目管理部门对项目实施进行总体管控，建立项目推进机制，保障项目有序推进。项目实施过程中，公司更注重于方案设计、产品配置、安装与集成调试等高附加值服务，对于工程施工等低附加值服务合理地对外委托，最大限度地发挥公司高端技术能力和技术价值创造。4、销售模式 根据客户需求个性化的特点，公司基于对业务的深刻理解和较强的技术服务能力，主要采取解决方案式直销模式。公司以市场营销部为先导，带动三大事业部与咨询部进行对外市场拓展，进行信息化、自动化、智能化、物联网项目及配套集成解决方案的销售。利用咨询服务深度开发客户需求，进而为客 户提供个性化、定制化的解决方案与实施服务，实现与客户的长期合作共赢。公司销售部门获取客户需求信息后，组织售前咨询并提供解决方案，主要通过议价、竞标两种方式 14 取得客户订单。根据行业惯例，公司销售货款一般采用分阶段收取的方式。公司通过向客户提供满意的产品或高质量的项目实施以及售后、维护等延伸服务，提高客户满意度和忠诚度。公司建有完备的售后 服务制度。通常情况下，项目或产品验收通过后一年内，公司为客户提供免费的质保服务。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1.财务情况 2019 年公司实现营业收入 26,506.57 万元，同比增长 35.33%；营业成本 16,943.79 万元，同比增长25.33%；毛利率 36.08%，同比上升了 5.10 个百分点；归属于挂牌公司股东的净利润 4,065.52 万元，同比增长 28.00%；期末资产总额 42,278.22 万元，比期初增长 26.02%；负债总额 10,734.13 万元，比期初增长 77.15%；归属于挂牌公司股东的净资产为 31,513.16 万元，比期初增长 14.81%。与期初相比，公司资产总额增长了 26.02%，主要原因一方面是公司本年度应收账款增加，另一方面是 2019 年公司执行新金融工具准则，对原计入可供出售金融资产的对外投资按公允价值计量使得其他非流动金融资产增加。与期初相比，公司负债总额增加 77.15%，主要原因系公司应付账款、递延收益增加所致。报告期内，公司营业收入同比增长 35.33%，主要原因是公司的主要客户南钢股份重点打造“智慧工厂”，迫切需要对原有的装备及系统进行更新换代，加之国家政策导向引领，公司订单增多，营业收入相应增加。报告期内，归属于挂牌公司股东的净利润同比增长 28.00%，主要原因是公司营业收入同比增长35.33%，毛利率同比增长 5.10 个百分点，在消化相关期间费用后依然保持较高的盈利水平。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 595.12 万元，较上年同期下降 20.35%，主要原因是随着业务规模的增长，采购、人员工资等支出增长所致。报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为 1,552.87 万元，较上年同期上升 114.37%，主要原因系公司购买理财产品到期收回所致。报告期内公司累计收回理财产品金额 41,300 万元，累计购买理财产品金额 39,500 万元，报告期末公司理财产品余额 9,200 万元。报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-1.09 万元，较上年同期减少 100.01%，主要原因系2018 年度股票发行募集资金所致。2.经营情况 报告期内，公司形成了信息化、智能化、物联网、云数据服务等主要业务板块，培育了物联网、工业大数据、人工智能、工业机器人等一批重点产品和明星产品。公司坚定不移推进客户与技术“双轮驱动”研发战略，核心产品日益呈现差异化领先优势，2019 年共研发新产品 15 个。冲击试验机器人荣获15 冶金科学技术二等奖、江苏省 AI 新产品金奖。60KG 机器人本体仅用半年时间就研发成功。圆棒修磨、带钢打捆等多款机器人产品均为国内首创。以 HIC 试验为代表的理化室金相图像分析系统研发成果成为人工智能在南钢成功应用的典范。全年申报知识产权 122 项，其中专利 108 项（含发明专利 59 项、国际专利 5 项）、软件著作权 14 项；2019 年度公司获授权专利 12 项，软件著作权 8 项；截至报告期末，累计获授权专利 38 项，软件著作权 41。坚定不移推进双聚焦销售战略，创建“1+N”销售模型。精心打造的自主产品形成联动效应，冶金机器人产品具备放量之势，冲击试验机器人打开国门销往俄罗斯第一大钢铁企业，迈出国际化销售第一步；无人抓斗行车、焊标牌机器人、宽断面连铸机加保护渣机器人国内市场占有率分别高达 70、50和 100%。智能远程计量持续贡献，全年形成销售额 1,200 万元以上。两化融合咨询业务全年服务成功案例数突破 40 家，是过去 5 年的总和。市场拓展接连突破兴澄钢铁、宝武钢铁、舍弗勒、菲尼克斯等高端客户，行业影响力不断增强。加大人才引进力度，支撑公司长远发展。以引进高层次人才为重点，构筑人才集聚高地，为企业的长远发展提供人才保障和智力支持。在董事会的关心下，经营团队快速成长充实，40 位专家型人才加盟，后备技术骨干朝气蓬勃，初步显示出人才集聚的规模效应。建立健全公司各项规章制度。不断完善公司规章制度和业务流程，确保公司各项业务开展有据可依，有章可循，其中以业务外委管理办法 项目研发管理办法 物资采购管理办法 供应商管理办法培训管理办法等为代表的相关制度不断的建立和完善，有力提升了公司管理工作的标准化、规范化、流程化，同时又进一步加强了公司对各项业务的风险控制能力。注重生态打造，产业生态圈初具规模。与清华大学、东南大学、中国科技大学、东北大学、北京科技大学等建立研发合作生态；与华为、阿里、海康、浪潮、达涅利、台湾研华、西门子、ABB 等建立战略供应商合作生态；与宝武集团、兴澄钢铁、舍弗勒、菲尼克斯、芜湖新兴铸管、永钢、日照钢铁等建立高端客户合作生态。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期本期期末与本期期初金额变动比期初金额变动比例例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 42,852,815.92 10.14%20,743,845.35 6.38%106.58%应收票据 19,662,063.23 4.65%15,657,146.73 4.81%25.58%应收账款 197,052,319.81 46.61%124,522,458.54 37.12%58.25%存货 31,333,209.59 7.41%32,548,156.54 9.70%-3.73%投资性房地产 长期股权投资 4,000,000.00 0.95%2,849,866.17 0.85%40.36%固定资产 5,007,853.21 1.18%2,887,100.66 0.86%73.46%在建工程-短期借款-长期借款-应付票据 10,558,198.33 2.50%5,049,787.56 1.51%109.08%应付账款 69,613,294.61 16.47%43,092,678.90 12.84%61.54%16 其他应收款 2,252,466.49 0.53%191,915.56 0.06%1073.68%其他流动资产 92,107,011.67 21.79%110,000,000.00 32.79%-16.27%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期内货币资金余额 4,285.28 万元，比期初增长 106.58%，主要系公司购买的理财产品在年末赎回，增加货币资金所致；2、应收票据：报告期内应收票据余额 1,966.21 万元 比期初增长 25.58%，主要系公司业务规模扩大，提供产品及服务的客户基本以应收票据结算为主；3、应收账款：报告期内应收账款 19,705.23 万元，比期初增长 58.25%，主要系公司主营业务收入规模增长且下半年项目结算较多所致：4、长期股权投资：报告期内长期股权投资余额 400 万元，比期初增长 40.36%，主要系公司按股权投资协议投资维科通信所致；5、固定资产：报告期内固定资产余额 500.79 万元，比期初增长 73.46%，主要系公司购置研发设备及新增办公用电脑所致；6、应付票据：报告期内应付票据余额 1,055.82 万元，比期初增长 109.08%，主要系公司业务规模扩大，根据生产经营需要开具银行承兑汇票用于支付供应商货款所致；7、应付账款：报告期内应付账款余额 6,961.33 万元，比期初增长 61.54%，主要系公司业务量增加，一批大型项目在年末验收，应付账款未达到供应商付款账期所致；8、其他应收款：报告期内其他应收款 225.25 万元，比期初增长 1073.68%，主要系公司业务规模扩大，投标项目保证金、中标服务费增加所致；9、其他流动资产：报告期内其他应收款 9,210.70 万元，比期初下降 16.27%，主要系公司年末理财产品余额比期初减少所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金同期金额变动额变动比例比例%金额金额 占营业占营业收收入入的的比比重重%金额金额 占营占营业业收收入入的的比比重重%营 业 收入 265,065,716.05-195,869,878.76-营 业 成本 169,437,856.19 63.92%135,194,304.17 69.02%25.33%毛利率 36.08%-30.98%-17 销 售 费用 9,560,965.86 3.61%3,837,491.10 1.96%149.15%管 理 费用 17,940,966.19 6.77%10,654,143.58 5.44%68.39%研 发 费用 37,133,282.48 14.01%15,297,241.18 7.81%142.74%财 务 费用-297,866.35-0.11%-339,035.81-0.17%-12.14%信 用 减值损失-237,570.29-0.09%资 产 减值损失 0.00 -810,084.73 0.41%-100%其 他 收益 4,105,486.76 1.55%3,561,876.95 1.82%15.26%投 资 收益 4,399,314.67 1.66%214,225.77 0.11%1,953.59%公 允 价值变动收益 3,281,186.25 1.24%资 产 处置收益-7,513.00 汇 兑 收益 0.00 营 业 利润 42,448,234.87 16.01%33,857,702.89 17.29%25.37%营 业 外收入 180,566.73 0.07%1,671,181.35 0.85%-89.20%营 业 外支出 6,000.63 3,139.21 91.15%净利润 40,539,209.64 15.29%31,775,390.80 16.22%27.58%项目重大变动原因项目重大变动原因：18 1、营业收入：报告期内公司营业收入为 26,506.57 万元，比上年同期上升 35.33%，主要原因是公司的主要客户南钢股份重点打造“智慧工厂”，迫切需要对原有的装备及系统进行更新换代，因此公司订单增多，营业收入相应增加；2、营业成本：报告期内公司营业成本 16,943.79 万元，比上年同期上升 25.33%，主要原因是公司业务增长导致相应的采购成本及人工成本增加所致；3、销售费用：报告期内公司销售费用 956.10 万元，比上年同期上升 149.15%，主要原因是公司加大市场开发增加人工成本及市场商务费用所致；4、管理费用：报告期内公司管理费用 1,794.10 万元，比上年同期上升 68.39%，主要原因是公司为适应市场及管理需要，加大人才引进力度，提高薪酬待遇，使得职工薪酬同比增加 108.38%；5、研发费用：报告期内公司研发费用 3,713.33 万元，比上年同期上升 142.74%，主要原因是公司坚定不移推进客户与技术“双轮驱动”研发战略，持续加大研发投入。与去年同期相比，新增 15 个研发项目，增加研发人员 90 人，用以提升公司核心竞争力；6、投资收益：报告期内公司投资收益 439.93 万元，比上年同期上升 1,953.59%，主要系公司购买理财产品收益及金贸钢宝分红增加所致；7、营业利润：报告期内公司营业利润 4,244.82 万元，比上年同期增长 25.37%，主要系公司报告期内营业收入快速增长，导致营业利润相应增加；8、净利润：报告期内公司净利润 4,053.92 万元，比上年同期增长 27.58%，主要系公司报告期内营业收入快速增长，毛利率同比增长 5.10 个百分点，净利润增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 265,065,716.05 195,869,878.76 35.33%其他业务收入 0.00 主营业务成本 169,437,856.19 135,194,304.17 25.33%其他业务成本 0.00 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%软 件开 发及产品销售 124,444,199.39 46.95%99,659,632.28 50.88%24.87%系 统集 成及工程 130,624,239.89 49.28%91,452,193.17 46.69%42.83%咨 询及 技术服务 9,997,276.77 3.77%4,758,053.31 2.43%110.11%合计 265,065,716.05 100.00%195,869,878.76 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 19 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、软件开发及产品销售收入较上年同期增加 2,478.46 万元，同比增长 24.87%，主要原因是公司大力开拓市场，软件开发项目及软件产品需求增加导致；2、系统集成及工程销售收入较上年同期增加 3,917.20 万元，同比增长 42.83%，主要原因是公司冶金机器人集成与服务、自动化项目实施及服务在国家大力推动智能制造政策的驱动下，业务量迅速扩大导致；3、咨询及技术服务销售收入较上年同期增加 523.92 万元，同比增长 110.11%，主要原因是公司两化融合贯标及规划咨询项目增加导致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 南京钢铁股份有限公司 90,648,568.90 34.20%是 2 南京天亨电子科技有限公司 55,746,450.93 21.03%是 3 南京南钢产业发展有限公司 51,269,834.17 19.34%是 4 南京钢铁有限公司 10,694,621.91 4.03%是 5 南京南钢嘉华新型建材有限公司 5,148,274.98 1.94%是 合计合计 213,507,750.89 80.54%-应收账款联动分析：报告期内公司营业收入为 26,506.57 万元，比上年同期上升 35.33%，报告期末，公司应收账款账面净额为 19,705.23 万元，较期初增长 58.25%。报告期内，公司依据企业会计准则-商品销售收入，同时满足销售商品收入的 5 个条件进行收入确认和成本结转，与客户结算是以合同约定的条款进行开票和回款。公司主要业务为（软件开发及产品销售）、（系统集成及工程服务），主要客户的需求比较稳定，因此报告期内的主要客户应收账款具有联动可比性，较稳定。应收账款期末余额增加主要系公司主营业务收入规模增长且下半年项目结算较多所致。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 达涅利冶金设备（中国）有限公司 8,139,038.24 6.76%否 2 浪潮电子信息产业股份有限公司 4,608,417.69 3.83%否 3 南京创瑞丰系统集成有限公司 4,490,805.20 3.73%否 4 上海 ABB 工程有限公司 4,338,394.28 3.60%否 5 POSCOICT CO.Ltd 4,147,169.81 3.45%否 合计合计 25,723,825.22 21.37%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 5,951,169.42 7,471,514.80-20.35%投资活动产生的现金流量净额 15,528,697.14-108,099,858.09 114.37%筹资活动产生的现金流量净额-10,895.99 110,854,716.98-100.01%20 现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 595.12 万元，较上年同期下降 20.35%，主要原因是随着业务的增长，采购、人员工资等支出增长所致；2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为 1,552.87 万元，较上年同期上升 114.37%，主要原因系公司购