872061_2019_孔明科技_2019年年度报告_2020-04-26.pdf

北京中天孔明科技股份有限公司 2019 年年度报告 报告编号：2020-012 2019年度报告 孔明科技 NEEQ:872061 北京中天孔明科技股份有限公司 Beijing zhongtian kongming technology CO.,LTD.北京中天孔明科技股份有限公司 2019 年年度报告 报告编号：2020-012 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.4 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.22 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.25 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节第九节 行业信息行业信息.28 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.28 第十一节第十一节 财务报告财务报告.34 北京中天孔明科技股份有限公司 2019 年年度报告 报告编号：2020-012 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、孔明科技、股份公司 指 北京中天孔明科技股份有限公司 三会 指 股东（大）会、董事会和监事会 股东大会 指 北京中天孔明科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京中天孔明科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京中天孔明科技股份有限公司监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的北京中天孔明科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法（2018 年修订）证券法 指 中华人民共和国证券法（2019 年修订）管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法（2013 年修订）业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）关联关系 指 企业会计准则-关联方关系及其交易的披露中所规定的关联关系 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 会计师、上会会计师 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 中天威扬 指 中天威扬（北京）科技有限公司 上海威超 指 上海威超广告有限公司 心元中天 指 北京心元中天科技合伙企业（有限合伙）嘉春中天 指 北京嘉春中天科技合伙企业（有限合伙）复星中天 指 北京复星中天科技合伙企业（有限合伙）艾德中天 指 北京艾德中天科技合伙企业（有限合伙）孔明中天 指 北京孔明中天科技合伙企业（有限合伙）华创（福建）指 华创（福建）股权投资企业（有限合伙）北京中天孔明科技股份有限公司 2019 年年度报告 报告编号：2020-012 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人鄂威、主管会计工作负责人徐金峰及会计机构负责人（会计主管人员）孙宇娜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、公司治理风险 公司自设立后，逐步建立了健全的法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但公司治理和内部控制体系仍需要在日常经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部治理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。二、宏观经济环境变化风险 全球经济面临衰退风险，国内经济增速放缓，存在较大的增长和转型压力。经济下行压力难消，市场普遍预期低迷，总体消费需求端增长无力。不排除经济环境的变化会对大数据服务全行业产生一定负面影响。三、市场竞争加剧风险 随着利好产业政策的不断出台及行业发展环境的日趋完善，我国大数据服务行业高速发展，广阔的市场前景可能吸引诸多的新进入者。但是，新进入者在初期往往会采取一些非正常的竞争手段，这势必加剧行业的竞争态势。四、运营管理风险 报告期内，公司业务整体保持稳定，公司客户数量变化不大，业务团队基本稳定。目前公司通过制度、流程等手段对其经营活动进行有效地管理。将来随着业务规模的变化、业务范围的扩展，公司在业务团队的管理方面将日益复杂，对公司管理层的日常经营管理方式、方法提出了更北京中天孔明科技股份有限公司 2019 年年度报告 报告编号：2020-012 高的要求，若公司管理层、公司组织结构体系未能及时地适应业务发展需求，可能会对公司持续、稳定、健康的发展造成一定的影响。五、人才管理风险 技术研发水平和客户资源是大数据服务公司的核心竞争力之一，优秀人才的专业技术能力、管理团队的丰富行业经验和一直以来积累的客户资源是公司实现良好发展的基石。如果公司不能有效维持核心人员的激励机制并根据环境变化而持续完善，将无法保证核心人员的积极性、创造性，甚至造成核心人员的流失。如果公司不能从外部引进并保留与其发展所密切相关的专业人才，如技术开发人员、数据分析师等，将对公司的业务发展产生不良影响。六、技术更新风险 公司所处的大数据服务行业具有技术发展较快、行业竞争较为激烈的特点。为了能够及时适应客户对产品服务内容和后台技术支持的要求，需要公司继续加大研发投入、增强研发实力及提高新产品开发能力和应用技术。如果公司对技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差，无法及时推出符合客户要求的新产品或改进现有产品，将会造成公司现有的技术优势和竞争能力下降，从而导致业务损失或客户流失，引致相关的经营风险。七、媒体资源成本上升的风险 公司主要的经营成本是媒体资源的采购与广告投放。但未来受经济发展、城市生活成本上升、媒体资源竞争不断加剧等因素的影响，公司的媒体资源采购成本存在持续增长的风险。如果未来互联网媒体资源采购成本上升速度过快，将会对公司持续盈利能力产生不良的影响。八、报告期存在亏损的风险 2019年公司净利润为-5,277,716.88元，扣除非经常性损益后的净利润为-5,516,283.88元。公司2019年存在业绩亏损的情况，如果未来市场环境发生不利变化，仍存在业绩波动及继续产生亏损的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京中天孔明科技股份有限公司 2019 年年度报告 报告编号：2020-012 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京中天孔明科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing zhongtian kongming technology CO.,LTD.证券简称 孔明科技 证券代码 872061 法定代表人 鄂威 办公地址 北京市朝阳区惠新东街甲 2 号楼-3 至 25 层 101 内 10 层 1001 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 徐金峰 职务 财务负责人、董事会秘书 电话 010-52434245 传真 010-64451500 电子邮箱 xujinfengkongming- 公司网址 http:/www.kongming- 北京市朝阳区惠新东街甲 2 号楼-3 至 25 层 101 内 10 层 1001室;100029 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 12 月 24 日 挂牌时间 2017 年 9 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业(I65)-数据处理和存储服务(I654)-数据处理和存储服务(I6540)主要产品与服务项目 通过自主研发的数据产品，为客户提供数据、技术、咨询、策略及执行的一站式服务解决方案 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）2,095,181 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 鄂威 实际控制人及其一致行动人 鄂威和冯超 北京中天孔明科技股份有限公司 2019 年年度报告 报告编号：2020-012 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9111010568439891XE 否 注册地址 北京市朝阳区惠新东街甲 2 号楼-3 至 25 层 101 内 10 层 1001 室 否 注册资本 2,095,181 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张扬、谷彩云 会计师事务所办公地址 上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 北京中天孔明科技股份有限公司 2019 年年度报告 报告编号：2020-012 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 124,258,640.16 141,118,267.26-11.95%毛利率%16.89%17.60%-归属于挂牌公司股东的净利润-5,277,716.88-984,794.96 435.92%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,516,283.88-1,349,958.14 308.63%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-12.59%-2.81%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-13.16%-3.85%-基本每股收益-2.52-0.48 427.81%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 58,518,837.18 60,079,329.67-2.60%负债总计 19,241,210.45 15,523,986.06 23.95%归属于挂牌公司股东的净资产 39,277,626.73 44,555,343.61-11.85%归属于挂牌公司股东的每股净资产 18.75 21.27-11.85%资产负债率%（母公司）12.04%12.06%-资产负债率%（合并）32.88%25.84%-流动比率 3.58 4.77-利息保障倍数-170.25-5.59-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-12,481,099.06-16,139,271.15-22.67%应收账款周转率 3.54 4.97-存货周转率-北京中天孔明科技股份有限公司 2019 年年度报告 报告编号：2020-012 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-2.60%6.69%-营业收入增长率%-11.95%-1.02%-净利润增长率%435.92%-96.00%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 2,095,181 2,095,181 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 48,589.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 189,977.71 非经常性损益合计非经常性损益合计 238,567.00 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 238,567.00 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 1 政部于 2019 年 4 月颁布了 财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知(财会20196号)，本公司已按照上述通知编制 2019 年度的财务报表，比较财务报表已相应调整。该会计政策变更仅对财务报表列报产生影响，对公司损益、总资产和净资产没有影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量亦无重大影响。对本公司 2018 年度财务报表的影响列示如下：北京中天孔明科技股份有限公司 2019 年年度报告 报告编号：2020-012 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 28,720,772.64-应收账款-28,720,772.64-应收票据-应付票据及应付账款 4,943,533.06-应付账款-4,943,533.06-应付票据-2.财政部于 2017 年颁布了修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计以及企业会计准则第 37 号金融工具列报(以下统称“新金融工具准则”)，公司自 2019 年 1 月 1 日开始按照新修订的上述准则进行会计处理。根据新金融工具准则的相关规定，公司对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。执行新金融工具准则对本公司本期财务报表无影响。北京中天孔明科技股份有限公司 2019 年年度报告 报告编号：2020-012 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是大数据产品和解决方案供应商，提供包含数据分析、建模、机器学习和人工智能的完整 SAAS 产品。通过自主研发的数据产品，让企业通过数据工具的应用，最高效地完成不同目标。公司提供以数据和技术为驱动的一站式服务解决方案，为跨行业不同企业提供数据、技术、咨询、策略及执行的服务。公司主要收入来源于服务费收入，在服务交易的结果能够可靠估计的情况下，完成合同约定服务并获得客户对服务完成确认时（以书面或类似确认文件为准）确认合同收入。（一）销售模式 公司采用直接销售的方式，一方面通过强化孔明科技的品牌，提高服务质量，深耕现有客户；另一方面积极参加行业内的展会和活动，对潜在客户的开发和挖掘。公司通过不断的提高数据分析和挖掘能力，完善解决方案，快速响应客户需求，提高服务客户的能力。通过多年的市场开拓和悉心经营，公司已经积累了一批合作关系稳定的客户群体，其中不少是行业龙头企业，通过这些行业龙头企业的标杆作用，不仅为公司开拓更广泛的客户群体奠定了市场基础，而且在行业优质客户长期、持续的业务合作中，公司也有机会始终把握先进的行业理念与实践经验，从而保证公司竞争优势的可持续性。公司获取订单主要为两种形式：商务谈判和招投标。（二）采购模式 公司采购的产品和服务主要有两类：第一类是对广告投放和媒体资源的采购，由公司的媒体采购小组负责；第二类是信息设备、办公用品等的采购，由人事行政部门负责。对于广告投放和媒体资源的采购，一般会在客户最终确定的方案中确定，由公司根据方案的需要对特定的供应商进行采购。供应商的选择基于公司提供的方案的营销效果的需要，公司会选择不同的供应商进行询价，对比产品和服务的质量，最终选择一家作为供应商。对于信息设备、办公用品的采购，公司根据业务及人员需要编制采购计划，进行统一采购。在供应商的选择方面，公司选择多家供应商进行比价，对比产品质量，最终选择一家供应商进行采购。上述采购内容在市场中有充足的供应，可以根据需要随时采购。（三）服务模式 公司是大数据产品和解决方案供应商，公司提供以数据和技术为驱动的一站式服务解决方案，为跨行业不同企业提供数据、技术、咨询、策略及执行的服务。公司主要通过向客户提供解决方案以及相应方案或活动的执行收取服务费用而获得盈利。公司根据客户的需求，通过数据分析和挖掘技术，形成解决方案，与客户沟通确定方案后，根据解决方案采购相应的媒体资源和广告投放，进行后期的活动管理和执行，并按约定的进度和质量要求将成果交付给客户。客户对服务成果进行确认后，按照合同约定进行付款。（四）客户类型 公司产品和服务的主要消费群体为各行业企业客户。（五）关键资源 公司产品和服务所使用到的技术主要有两个方面支持分布式存储和运算的大数据挖掘平台；支持可视化无代码的方式进行数据挖掘和运行机器学习和人工智能算法。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化，未对公司生产经营造成影响。报告期后至报北京中天孔明科技股份有限公司 2019 年年度报告 报告编号：2020-012 告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司作为大数据产品和解决方案供应商，通过自主研发的数据产品，为跨行业不同企业提供数据、技术、策略及执行的一站式服务解决方案。报告期内，公司获得 15 项软件著作权，是对自主研发的充分肯定，将进一步提高企业的核心竞争力和影响力。公司本年度实现营业收入 12,425.86 万元，较上年同期减少 11.95%；亏损总额 527.77 万元，较上年 同期增加 435.92%；总资产增长率为-2.60%。报告期内，公司实现营业收入 12,425.86 万元，较上年同期减少 11.95%，主要因为部分客户订单规模同比上期有所下降。主营业务成本同比减少 11.17%，主要是因为公司采购成本根据订单变化同步调整。报告期内，毛利率为 16.89%，较上年度下降 0.71%。报告期内，产生信用减值损失 63.30 万元，主要为补提应收账款坏账损失 48.67 万元和其他应收账款坏账损失 14.63 万元。报告期内，资产减值损失较上年同期减少 100.00%，主要是因为该科目计提的应收账款和其他应收款坏账损失已转入信用减值损失科目。报告期内，其他收益较上年同期减少 49.67%，主要是因为本期政府补助相对于上期减少。报告期内，营业利润较上年同期减少 71.35%，亏损较上期增加 435.92%，变动幅度较大，主要是因为本期营业毛利总额下降 15.5%，而本期销售费用、管理费用和研发费用合计减少 6.54%，不足以抵消营业毛利总额的下降。本期末总资产同比去年减少 2.60%。2020 年公司将加强技术研发，为进一步推动公司产品升级做好准备，从而实现公司持续盈利的目标。公司随着国家对大数据行业日趋重视，大数据行业将迎来迅猛发展，在未来五至十年，公司的愿景是“成为大数据基础设施供应商，降低大数据能力的技术和经济门槛，让每个人都成为数据专家”。在具体的战略上，孔明科技将继续构建大数据技术组件化、模块化、简单化，推进升级企业数据能力发展，快速发展产品技术和服务能力，提供高质量的企业大数据能力一站式解决方案。基于让每个人都能成为数据专家的愿景，公司研发了大数据产品元素数据引擎。元素数据引擎是深度数据挖掘及机器学习产品，是一款基于云计算的可视化数据挖掘工具及配套组件，基于任何数据源，提供数据处理及机器学习计算解决方案。北京中天孔明科技股份有限公司 2019 年年度报告 报告编号：2020-012(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 13,659,876.54 23.34%26,250,587.44 43.69%-47.96%应收票据 应收账款 37,968,241.32 64.88%28,720,772.64 47.80%32.20%存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 334,078.56 0.57%463,130.19 0.77%-27.87%在建工程 短期借款 长期借款 预付账款 5,574,325.54 9.53%3,546,588.58 5.90%57.17%其他应收款 567,093.25 0.97%832,319.85 1.39%-31.87%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：本期资产负债项目未发生重大变动，资产负债率为 32.88%，资产与负债结构合理，流动比率为3.58，不存在偿债压力。本期末货币资金较上期末减少 47.96%，主要是因为本期应收账款期末余额增加较多，未能在期末回笼资金。本期末应收账款较上期末增加32.20%，系本报告期内下半年确认完工的项目比重上升，部分应收项目还在帐期内所致。本报告期内，应收账款商务政策没有重大变化。本期末预付账款较上期末增加57.17%，系本报告期末开始筹备的次年项目比上一年度多，提前采购量增加所致。本报告期内，预付账款商务政策没有重大变化。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 124,258,640.16-141,118,267.26-11.95%营业成本 103,270,953.62 83.11%116,280,907.20 82.40%-11.19%毛利率 16.89%-17.60%-销售费用 2,704,240.69 2.18%2,580,114.76 1.83%4.81%管理费用 16,730,500.59 13.46%16,623,714.65 11.78%0.64%研发费用 5,915,816.17 4.76%7,921,248.43 5.61%-25.32%财务费用-110,633.80-0.09%126,912.49 0.09%-187.17%北京中天孔明科技股份有限公司 2019 年年度报告 报告编号：2020-012 信用减值损失-632,997.47-0.51%-资产减值损失-526,038.32-0.37%-100%其他收益 238,567.00 0.19%474,000.00 0.34%-49.67%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-11,368.45 0.01%-100%汇兑收益-营业利润-5,301,226.38-4.27%-3,093,719.51-2.19%71.35%营业外收入-营业外支出-净利润-5,277,716.88-4.25%-984,794.96-0.70%435.92%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，公司实现营业收入 12,425.86 万元，较上年同期减少 11.95%，主要因为客户订单规模减小。其中主营业务收入同比减少 11.75%，其他业务收入同比减少 35.25%。营业务成本同比减少 11.19%，主要是因为公司采购成本根据订单变化同步调整。报告期内，研发费用同比上期减少 25.32%，系优化研发团队人员优化导致。报告期内，财务费用同比上期减少 187.17%，因为公司本期没有借款，没有利息支出。报告期内，信用减值损失 63.30 万元，主要为补提应收账款坏账损失 48.67 万元，补提其他应收账款坏账损失 14.63 万元，。报告期内，资产减值损失同比上期减少 100%，主要是因为该科目计提的应收账款和其他应收款坏账转入信用减值损失科目。报告期内，其他收益较上期减少 49.67%，原因本期取得政府补助较上期减少 42.54 万，本期新增享受增值税进项税加计抵减政策 19.00 万。报告期内，资产处置收益同比上期减少 100%，系报告期内公司未发生资产处置行为。报告期内，营业利润较上年同期减少 71.35%，变动幅度较大，主要是因为本期营业毛利总额下降15.5%，而本期销售费用、管理费用和研发费用合计减少 6.54%，不足以抵消营业毛利总额的下降。报告期内，净亏损较上期增加 435.92%，主要原因系上述营业利润变动原因。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 123,500,058.62 139,946,799.46-11.75%其他业务收入 758,581.54 1,171,467.80-35.25%主营业务成本 102,362,437.15 115,231,699.20-11.17%其他业务成本 908,516.47 1,049,208.00-13.41%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 北京中天孔明科技股份有限公司 2019 年年度报告 报告编号：2020-012 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%华东地区 85,944,175.09 69.17%116,291,046.76 82.41%-26.10%华北地区 29,980,549.10 24.13%18,041,563.98 12.78%66.17%华南地区 7,575,334.43 6.10%5,614,188.72 3.98%34.93%合计 123,500,058.62 99.39%139,946,799.46 99.17%-收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入变动的主要原因为：公司2019年总收入较上年同期减少1,685.96万元，其中服务收入较上年同期减少1,644.67万元，减少主要原因是本报告期部分客户因为预算控制，服务订单规模有所缩减；租赁收入较上年同期减少41.29万元。收入构成未发生明显变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 金佰利（中国）有限公司 32,713,723.43 26.33%否 2 玛氏箭牌糖果（中国）有限公司 18,404,760.17 14.81%否 3 百事食品(中国)有限公司 18,154,619.82 14.61%否 4 乐高玩具（上海）有限公司 17,236,885.19 13.87%否 5 玛氏食品（中国）有限公司 6,612,198.87 5.32%否 合计合计 93,122,187.48 74.94%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 数联互动网络科技有限公司 4,240,380.00 7.48%否 2 北京微播视界科技有限公司 2,539,146.00 4.48%否 3 北京微梦创科网络技术有限公司 2,190,903.28 3.87%否 4 北京为盟信息科技有限公司 1,819,755.00 3.21%否 5 北京无双科技有限公司 1,750,000.00 3.09%否 合计合计 12,540,184.28 22.13%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-12,481,099.06-16,139,271.15-22.67%北京中天孔明科技股份有限公司 2019 年年度报告 报告编号：2020-012 投资活动产生的现金流量净额-109,611.84-304,039.70-63.95%筹资活动产生的现金流量净额 0.00 19,051,036.86-100.00%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流净额-1,248.11 万元，相较上年同期减少 22.67%，主要因为本期收入确认在下半年的项目比重增加，于本期末未到账期的应收账款余额增加，现金没有当期内收回。投资活动产生的现金流量净额-10.96 万元是因为公司在本期购置办公设备引起的。筹资活动产生的现金流量净额较上期减少100.00%，原因是上期公司完成了一轮3,180万元的融资，并偿还了全部的银行贷款；本期公司没有发生融资和贷款业务。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2010年7月1日，公司全资子公司中天威扬设立。报告期内，中天威扬全年未营业，利润总额-9,454.59元，净利润-9,454.59元。2014年6月25日，公司全资子公司上海威超设立。报告期内，上海威超全年营业收入55,388,388.46元，利润总额-17,736,157.25元，净利润-17,712,647.75元。2019 年 1 月，公司全资子公司上海全谋科技有限公司设立，2019 年 11 月完成清算，自 2019 年12 月起不再纳入合并范围，存续期间未实际经营。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 重大会计政策变更 财政部于 2019 年 4 月颁布了财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知(财会20196 号)，本公司已按照上述通知编制 2019 年度的财务报表，比较财务报表已相应调整。该会计政策变更仅对财务报表列报产生影响，对公司损益、总资产和净资产没有影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量亦无重大影响。对本公司 2018 年度财务报表的影响列示如下：项目 受影响的报表项目名称 合并资产负债表 调整前金额 调整后金额 将“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目 应收票据及应收账款 28,720,772.64-应收票据-应收账款-28,720,772.64 将“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目 应付票据及应付账款 4,943,533.06-应付票据-应付账款-4,943,533.06 北京中天孔明科技股份有限公司 2019 年年度报告 报告编号：2020-012 财政部于 2017 年颁布了修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计以及企业会计准则第 37 号金融工具列报(以下统称“新金融工具准则”)，公司自 2019 年 1 月 1 日开始按照新修订的上述准则进行会计处理。根据新金融工具准则的相关规定，公司对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。执行新金融工具准则对本公司本期财务报表无影响。三、三、持续持续经营经营评价评价 经过多年持续稳定的经营和积累，公司在大数据行业的挖掘、分析和应用方面形成了良好的竞争优势。公司凭借自身的技术实力，不断进行产品及解决方案的优化升级，积极与客户及合作伙伴开展合作交流，各合作伙伴发展迅速、经营稳健、现金流好。政府连续出台一系列关于大数据发展的指导意见及政策，标志着我国大数据产业已经上升至国家战略。各行业也纷纷出台大数据发展规划，推动大数据相关产业发展和应该用示范，公司发展迎来重要的发展机遇。公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司拥有良好的持续经营能力，不存在影响经营的重大不利风险。四、四、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、公司治理风险 公司自设立后，逐步建立了健全的法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但公司治理和内部控制体系仍需要在日常经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部治理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险技术更新风险。对应措施：公司已制定了合法合规的公司章程、“三会”议事规则、关联交易控制与决策制度、对外担保决策制度、对外投资管理制度、防范控股股东及关联方资金占用管理制度、投资者关系管理制度、信息披露管理制度等内控制度，能够适应公司现阶段的发展需要。2、宏观经济环境变化风险 全球经济面临衰退风险，国内经济增速放缓，存在较大的增长和转型压力。经济下行压力难消，市场普遍预期低迷，总体消费需求端增长无力。不排除经济环境的变化会对大数据服务全行业产生一定负面影响。对应措施：从业务发展角度，公司将以现有行业领域为基础，围绕提升客户数据能力为核心，积极北京中天孔明科技股份有限公司 2019 年年度报告 报告编号：2020-012 拓展更多市场领域，提高公司抗风险能力；从财务管理角度，公司将积极管控现金流，对应收账款周转率加强管理，适当引入债务融资，提高公司现金安全边际。3、市场竞争加剧风险 随着利好产业政策的不断出台及行业发展环境的日趋完善，我国大数据服务行业高速发展，广阔的市场前景可能吸引诸多的新进入者。但是，新进入者在初期往往会采取一些非正常的竞争手段，这势必加剧行业的竞争态势。对应措施：公司首先需要聚焦行业，通过自主创新，不断开发新产品，深刻理解并满足客户需求，推动业务可靠落地，从而为客户创造更大的价值。其次，公司也要努力提升服务质量，积极树立品牌形象，严格保障客户的数据安全，成为行业客户优质、稳定、可靠的合作伙伴。同时，也要积极开展商业布局及对外合作，加快构建创新、稳定的大数据生态系统，通过不断增强企业综合竞争实力，实现长远发展。4、运营管理风险 报告期内，公司业务整体保持稳定，公司在客户数量变化不大，业务团队基本稳定。目前公司通过制度、流程等手段对其经营活动进行有效地管理。将来随着业务规模的变化、业务范围的扩展、公司在业务团队的管理方面将日益复杂，对公司管理层的日常经营管理方式、方法提出了更高的要求，若公司管理层、公司组织结构体系未能及时地适应业务发展需求，可能会对公司持续、稳定、健康的发展造成一定的影响。对应措施：公司定期回顾总结运营中发现的新情况新问题，持续完善管理体系建设，根据业务发展需要及时调整组织结构、管理方式，更新配套的管理支持软件。5、人才管理风险 技术研发水平和客户资源是大数据服务公司的核心竞