872012_2019_易时科技_2019年年度报告_2020-04-21.pdf

1 2019 年度报告 易时科技 NEEQ:872012 浙江易时科技股份有限公司 Zhejiang Eastime Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2019 年 12 月，公司被认定为国家高新技术企业；2、2019 年 7 月，公司获得浙江省软件行业协会评定的软件企业证书。3、公司获得浙江省建筑装饰行业协会颁发智能化工程类的“2019 年浙江省建筑装饰文明标化科技示范工程”；4、公司承接的海盐县公安局交通警察大队抓拍系统、曝光系统智能化工程荣获“2019 年浙江省优秀建筑装饰工程”。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、易时科技 指 浙江易时科技股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 股东大会 指 浙江易时科技股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江易时科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江易时科技股份有限公司监事会 三会 指 浙江易时科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 主办券商 指 国都证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 公告编号：2020-001 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈遥、主管会计工作负责人潘立川及会计机构负责人（会计主管人员）潘立川保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 经营持续亏损且未弥补亏损超实收股本总额三分之一风险 2018 年度、2019 年度,公司归属于母公司股东的净利润分别为-448.58 万元、-642.82 万元,截止 2019 年度,公司累计亏损1,146.49 万元，达到股本总额 57.51%，超过股本总额的三分之一。主要原因是公司受所服务的汽车行业下滑影响，自 2018 年主要产品数字化展厅系统销量大幅下滑影响，数据集成展厅业务收入及毛利率大幅减少。新市场开拓(人员流失、短缺)风险 公司属于信息系统集成服务行业,为知识密集型行业。该行业技术更新换代较快,行业技术壁垒较高。公司未来业务增长空间及后续业务开拓情况除了必须具备良好的销售能力外,还取决于公司技术研发团队整体技术水平及集成配套软件研发能力。若公司无法不断吸引优秀技术人员加盟,保证公司技术研发团队实力,就无法持续进行研发以开发出满足市场需求的新产品,继而可能会对公司业务增速及后续新业务开拓产生一定的风险。互联网服务风险 公司部分业务需通过互联网公共平台实现,客观存在着导致服务中断、数据损失等互联网风险因素,如后台软硬件在升级过程中出现故障,服务器所在地发生自然灾害、军事冲突等难以预料和防范的问题,或本公司网络平台受黑客恶意破坏和攻击等。这些风险的发生均有可能给公司维护运营带来不利影响。公告编号：2020-001 6 应收账款期后无法收回的风险 2017 年末、2018 年末公司应收账款分别为 1326.92 万元、1274.13 万元,占公司总资产比例分别为 54.11%和 54.99%,比例较高。报告期内公司流动比率、速动比率及资产负债率等指标均处于合理水平,偿债风险较小。虽然公司应收账款账龄大多在 1 年以内、客户偿款能力强,但若宏观经济形势、行业前景、客户经营情况发生不利变化,公司应收账款难以收回,将对公司的营运能力及偿债能力造成不良影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-001 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江易时科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Eastime Technology Co.,Ltd，EASTIME 证券简称 易时科技 证券代码 872012 法定代表人 陈遥 办公地址 浙江省杭州市江干区红普路 759 号 2 号楼 10 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 潘立川 职务 董事会秘书、财务负责人 电话 0571-87826337 传真 0571-86589322 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省杭州市江干区红普路 759 号 2 号楼 10 楼,310016 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 浙江省杭州市江干区红普路 759 号禧福汇 2 号楼 10 楼（公司董事会办公室）三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 1 月 8 日 挂牌时间 2017 年 8 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务-信息系统集成服务 主要产品与服务项目 系统集成、软件开发、信息系统运维、设备销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）19,934,400 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 杭州恒惠达资产管理有限公司 实际控制人及其一致行动人 陈遥、陈来 公告编号：2020-001 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913301087265809721 否 注册地址 杭州市西湖区黄姑山路 48 号 14幢 214 室 否 注册资本 19,934,400.00 否 报告期内注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商 国都证券 主办券商办公地址 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦九层、十层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 孙克山 刘英杰 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-001 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 24,074,327.26 24,642,280.49-2.30%毛利率%18.42%34.96%-归属于挂牌公司股东的净利润-6,428,229.30-4,485,817.69-43.30%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,654,015.16-5,746,075.37-15.80%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-46.31%-23.20%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-47.94%-29.71%-基本每股收益-0.32-0.23-39.13%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 23,168,295.06 24,522,323.60-5.52%负债总计 12,501,158.08 7,426,957.32 68.32%归属于挂牌公司股东的净资产 10,667,136.98 17,095,366.28-37.60%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.54 0.86-37.21%资产负债率%（母公司）53.96%30.29%-资产负债率%（合并）53.96%30.29%-流动比率 1.6680 2.99-利息保障倍数-18.93-46.86-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-4,342,097.17-6,576,100.27 33.97%应收账款周转率 1.85 2.11-存货周转率 3.84 4.09-公告编号：2020-001 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-5.52%0.01%-营业收入增长率%-2.30%0.31%-净利润增长率%-43.30%-714.38%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 19,934,400 19,934,400 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 210,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,785.86 非经常性损益合计非经常性损益合计 225,785.86 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 225,785.86 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 公告编号：2020-001 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司处于信息系统集成行业，以物联网、移动互联和大数据挖掘为核心技术，基于智能化现场感知、过程可视、数据智能采集挖掘和分析等，为汽车、交通领域提供流程再造、平台搭建和系统解决方案的专业咨询、系统设计开发集成和运维、平台和大数据的运营等服务。拥有系统集成、智能化工程设计、安防、双软企业等完备的公司资质，数字化展厅系统、售后服务系统等 4 大产品系列以及 IT、汽车行业优秀的技术与管理团队，40 余项聚焦汽车、交通领域的软件著作、专利权、产品登记证书。为汽车厂、汽车经销商（集团）提供新型营销（销售和售后）流程诊断与再造、系统建设的咨询与运营服务，为汽车品牌建设全网络的面向客户线上线下一体化、物联化、移动化的客户体验连接平台和大数据分析决策平台，提升主机厂、4S 店的营销能力、售后服务能力、资产管理能力和信息反馈能力，提高品牌美誉度、市场占有率和客户满意度，为主机厂和经销商的转型建立新模式、新系统，打造以客户为中心的品牌经营新模式。公司营销以数字化营销体验平台等业务产品，以大客户营销为主，主要对汽车主机厂、汽车经销商（集团）等大客户进行市场宣传和客户挖掘，发掘市场、触发需求、促成成交，在业内树立良好口碑，保持高质量的服务以提升客户的满意与粘性，同时不断地梳理用户的新需求是销售的重要关注方向；行为抓拍管理分析系统为交通管理部门提供智慧交通管理提供服务。盈利模式包括项目解决方案、运营服务、数据服务以及智能化工程实施收入，为汽车主机厂、经销商集团、交通管理单位、房地产建设集团提供系统解决方案以咨询与技术开发收入，系统运维、系统升级服务收入、数据服务收入。报告期内，公司商业模式较上年度未发生变化，报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司从事信息系统集成服务，主要包含数据集成、智能系统集成、信息系统运行维护、软件开发及设备销售,公司客户分布于汽车、房地产、计算机、交通运输等行业。2019 年度受汽车行业影响，公司数据集成、软件开发类业务（数字化展厅、售后系统）出现下滑，受国家加大基础建设政策，智能系统集成业务收入实现较大增幅。一、财务状况 截止报告期末，公司资产总额为 23,168,295.06 元，比年初减少 1,354,028.54 元；其公告编号：2020-001 12 中流动资产为 20,852,186.23 元，较年初减少1,382,357.78元；固定资产净值为 473,415.18 元，无形资产净值为 436,764.24 元。截止报告期末，公司负债总额为 12,501,158.08 元，较年初增加 5,074,200.76 元；其中银行借款为 5,790,000.00 元,增加 3,790,000.00 元；截止报告期末，公司所有者权益为 10,667,136.98 元，其中实收资本为 19,934,400.00 元，资本公积为 2,197,611.52 元，未分配利润为-11,464,874.54 元。二、经营情况 1、全年实现营业收入24,074,327.26元，净利润-6,428,229.30元，同比减利1,942,411.61元，具体主要分项如下：1）2019 年度公司实现营业收入 24,074,327.26 元，同比去年 24,642,280.49 万元下降 2.30%。其中数据集成收入 3,394,882.54 元、智能系统集成收入 18,380,542.70 元、软件开发收入 1,595,093.69 元、信息系统运维收入 551,503.84 元、设备销售 152,304.49 元，分别占总收入的 14.10%、6.63%、2.29%、76.35%、0.63%；其中智能系统集成同比增加 10,472,574.12 元，增长 132.43%；数据集成、软件开发收入同比减少 7,659,064.18 元、2,166,453.50 元，降幅 69.29%、57.59%；设备销售和运维服务同比减少 1,215,009.67 元。2、2019 年公司成本费用总额 30,298,087.88 元，同比 29,654,392.19 元增加 643,695.69元，增幅 2.12%。其中:营业成本 19,640,690.67 元，同比 16,026,197.46 元增加 3,614,493.21 元；主要是智能系统集成业务增长原因，该类业务毛利率相对较低；销售费用 2,057,184.93 元，同比 3,367,579.50 元减少 1,310,394.57 元，主要减少系营销人员结构及薪酬体系调整减少 1,148,674.55 元；管理费用 3,765,655.34 元，同比 4,870,372.33 元减少 1,104,716.99 元，主要减少系管理人员减少及薪酬体系调整减少 1,022,322.79 元；研发费用 4,455,967.74 元，同比 5,198,413.04 元减少 742,445.30 元；财务费用 335,417.49 元，同比 74,476.90 元增加 260,940.59 元，系 2019 年新增银行借款利息支出增加。3、营业外收入 225,785.86 元,同比 1,260,257.68 元减少 1,034,471.82 元,主要系政府补助(新三板挂牌)减少。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期本期期初期初金额变动比金额变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 790,699.45 3.41%1,478,392.51 6.03%-46.52%应收票据 150,000.00 应收账款 12,741,337.88 54.99%13,269,210.88 54.72%-3.98%存货 5,699,049.17 24.60%4,533,740.62 18.49%25.70%投资性房地产 长期股权投 公告编号：2020-001 13 资 固定资产 473,415.18 2.04%618,159.53 0.252%-23.42%在建工程 短期借款 5,790,000.00 24.99%2,000,000.00 8.16%189.50%长期借款 应付账款 5,290,740.01 3,859,456.81 15.74%37.09%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：同比减少46.52%，主要系应收款回笼及本年亏损造成经营性净流出导致减少。2、存货：同比增加25.70%，主要是在产品增加，受业务订单在2019年半年开始回升，部分项目产品投入未到验收期，至2019年底在产品金额3,102,944.23元。3、固定资产：同比减少23.42%，系当年新增投入较少，减少系折旧产生。4、短期借款：增加系新增银行借款 3,790,000.00元，用于补充流动资金。5、应付账款：同比增加189.50%，主要采购节点原因，公司于2018年10-12月份采购杭州海康威视科技有限公司设备，海康威视给公司的账期从原3个月延长至5个月，故在2019年年末的时候相应增加应付账款金额1,557,858.00元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的比重入的比重%金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重%营业收入 24,074,327.26-24,642,280.49-2.30%营业成本 19,640,690.67 81.58%16,026,197.46 65.04%22.55%毛利率 18.42%-34.96%-销售费用 2,057,184.93 8.55%3,367,579.50 13.67%-38.91%管理费用 3,765,655.34 15.64%4,870,372.33 19.76%-22.68%研发费用 4,455,967.74 18.51%5,198,413.04 21.10%-14.28%财务费用 335,417.49 1.39%74,476.90 0.30%350.36%信用减值损失 0 0.00%资产减值损失-499,871.84-2.08%-908,263.24-3.69%44.96%其他收益 2,060.23 0.01%41,602.33 0.17%-95.05%投资收益 0 0.00%公允价值变动收益 0 0.00%资产处置收益-7,423.71-0.03%汇兑收益 0 0.00%营业利润-6,728,995.94-27.95%-5,878,772.61-23.86%-14.46%营业外收入 225,785.86 0.94%1,260,257.68 5.11%-82.08%营业外支出 0 0.00%净利润-6,428,229.30-26.70%-4,485,817.69-18.20%-43.30%项目重大变动原因项目重大变动原因：公告编号：2020-001 14 1、营业收入：2019年同比下降2.30%，降幅较小。但各业务收入结构发生变化，其中数据集成业务收入、软件开发收入同比下降69.29%和57.59%，占收入比例同比下降30.76%、8.63%；智能系统集成业务收入增长132.43%，占收入比例达76.35%同比增加44.26%。主要受汽车行业销量下滑的影响，公司数据集成业务（数字化展厅、售后透明车间系统）出现下滑，而智能系统集成受益于政府加大基础建设，智能集成交通业务取得增长。2、营业成本：同比增加22.55%，主要还是收入结构影响，智能系统集成业务大幅增长，而该业务毛利水平相对较低。3、2019年毛利率下降16.42%，主要原因来自2019年度收入结构比例产生变化造成，公司主要业务中数据集成、软件开发占收入比例同比下降30.76%、8.63%，影响综合毛利率下降20.83%，智能系统集成业务占收入比例增加44.26%，影响综合毛利率增加7.33%，其他运维等收入影响综合毛利率下降3.05%；4、销售费用：2,057,184.93元，同比下降38.91%，主要减少系营销人员结构及薪酬体系调整减少1,148,674.55元下降34.11%，通过降本措施，使差旅费等其他费用压缩下降4.8%；5、管理费用3,765,655.34元，同比下降22.68%，主要减少系管理人员减少及薪酬体系调整减少1,022,322.79元下降20.99%；财务费用335,417.49元，同比增加350.36%，系2019年新增银行借款379万致利息支出增加。6、资产减值损失增加系应收账款增加及部分应收账款账龄变化导致。7、营业外收入：同比减少系2019年政府补助减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 24,074,327.26 24,642,280.49-2.30%其他业务收入 0 0 0.00%主营业务成本 19,640,690.67 16,026,197.46 22.55%其他业务成本 0 0 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%数据集成 3,394,882.54 14.10%11,053,946.72 44.86%-69.29%智能集成 18,380,542.7 76.35%7,907,968.58 32.09%132.43%系统运维 551,503.84 2.29%919,740.90 3.73%-40.04%软件开发 1,595,093.69 6.63%3,761,547.19 15.26%-57.59%设备销售 152,304.49 0.63%999,077.10 4.06%-84.76%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2019年度受汽车行业持续低迷的影响，公司主要服务于汽车主机厂和4S店的数据集成、软件开发类业务（数字化展厅、售后系统）出现下滑，相应的系统运维和配套的设备销售同样下降；而受国家加大基础建设政策影响，公司另一主要业务智能系统集成业务收公告编号：2020-001 15 入实现较大增幅。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 上海浦兴路桥建设工程有限公司 3,863,566.96 16.05%否 2 浙江正元智慧科技股份有限公司 2,937,394.60 12.20%否 3 浙江鼎元科技有限公司 2,811,002.68 11.68%否 4 宁波华丽置业有限公司 2,293,120.39 9.53%否 5 江苏镇江路桥工程有限公司 1,489,490.82 6.19%否 合计合计 13,394,575.45 55.65%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 杭州海康威视科技有限公司 5,816,997.53 38.85%否 2 杭州云正科技有限公司 1,103,281.36 7.37%否 3 杭州日新人工环境工程有限公司 746,236.27 4.98%否 4 浙江银龙电力设备制造有限公司 507,018.76 3.39%否 5 杭州梵创科技有限公司 443,119.80 2.96%否 合计合计 8,616,653.72 57.55%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-4,342,097.17-6,576,100.27 33.97%投资活动产生的现金流量净额-15,381.13-318,277.36 95.17%筹资活动产生的现金流量净额 3,467,535.94 1,906,281.66 81.90%现金流量分析现金流量分析：报告期经营活动产生的现金流量主要受公司毛利水平下降和整体亏损影响，经营活动产生的现金流量净额表现为净流出。同比减少流出主要系全年人工支付现金同比减少1,855,229.56 元。报告期公司经营活动产生的现金流量净额虽然表现为净流出，但公司客户信用良好，资金链足以支持公司业务发展至平稳状态，公司后期获取现金能力依然良好。投资活动产生的现金流量净额减少主要是 2019 年同比增加研发用固定资产投入原因所致。筹资活动产生的现金流量净额增加主要是 2019 年补充流动资金同比增加银行借款变化所至。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 公告编号：2020-001 16 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 截至 2019 年 12 月 31 日，浙江易时科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-11,464,874.54 元，未弥补亏损 11,464,874.54 元，是公司实收股本总额 19,934,400.00 元的 57.51%,超过实收股本的三分之一。依据 公司法 和 公司章程相关规定，于 2020 年 4 月 22 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案，并提交 2019 年年度股东大会审议。主要原因是:1)受公司数据集成及软件开发业务服务于汽车行业客户自 2018 年下半年以来销量下滑的影响,数字化展厅和售后透明车间系统产品项目收入出现下降,2019 年数据集成收入3,394,882.54 元、软件开发收入 1,595,093.69 元，较去年分别减少业务收入减少 69.29%、57.59%。2）智能系统集成业务,受国家加大基础建设的机遇，2019 年实现收入 18,380,542.70元,较去年增长 132.43%。因此总体收入基本稳定，仅减少 2.30%，但由于智能系统集成业务相对毛利低，因此整体毛利率下降。公司数据集成和软件开发所服务的客户虽受汽车行业销量下滑的影响，但仍有行业巨大发展的机遇，2019 年下半年通过积极与汽车厂商合作，加快研发提升转化数字化产品的客户应用，通过数字化展厅、售后透明车间系统在主机厂试点应用，取得较好的效果，已于 2019 年底与国内多家知名车企签订合同或意向，确保该业务在 2020 年取得较大增长。改善措施：1、加快产品优化，提高产品质量，同时积极开拓市场,与客户进行接洽沟通，提高客户满意度，提升和扩大数据集成产品的应用，实现增长。2、积极拓展公司已在 2018 年进入的交通行业智能交通业务。3、同时，为了适应激烈的市场竞争,公司拟对经营策略进一步调整，拓宽收入来源和渠道，控制费用支出,加强资金预算管理,做到收支平衡以保证经营活动正常进行。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、经营持续亏损风险 2018 年度、2019 年度,公司归属于母公司股东的净利润分别为-448.58 万元、-642.82万元,截止 2019 年度,公司累计亏损 1,146.49 万元，达到股本总额 49.49%，超过股本总额的三分之一。产品升级开发在给公司带来收入新增长点的同时,也可能会导致毛利率及净利润存在一定幅度的波动风险。应对措施：公司数据集成和软件开发所服务的客户虽受汽车行业销量下滑的影响，但仍有行业巨大发展的机遇，2019 年下半年通过积极与汽车厂商合作，加快研发提升转化数字化产品的客户应用，通过数字化展厅、售后透明车间系统在主机厂试点应用，取得较好的效果，已于 2019 年底与国内多家知名车企签订合同或意向，确保该业务在 2020 年取得较大增长。计划采取措施方法有：1、加快产品优化，提高产品质量，同时积极开拓市场,公告编号：2020-001 17 与客户进行接洽沟通，提高客户满意度，提升和扩大数据集成产品的应用，实现增长。2、积极拓展公司已在 2018 年进入的交通行业智能交通业务。3、同时，为了适应激烈的市场竞争,公司拟对经营策略进一步调整，拓宽收入来源和渠道，控制费用支出,加强资金预算管理,做到收支平衡以保证经营活动正常进行。2、新市场开拓风险(人才流失、短缺)风险 从公司属于信息系统集成服务行业,为知识密集型行业。该行业技术更新换代较快,行业技术壁垒较高。公司未来业务增长空间及后续业务开拓情况除了必须具备良好的销售能力外,还取决于公司技术研发团队整体技术水平及集成配套软件研发能力。若公司无法不断吸引优秀技术人员加盟,保证公司技术研发团队实力,就无法持续进行研发以开发出满足市场需求的新产品,继而可能会对公司业务增速及后续新业务开拓产生一定的风险。应对措施：公司将加大营销队伍建设，加强对技术人员培养力度，同时不断改善相关人力资源制度，积极打造绩效激励制度，加强企业文化建设，保障人才队伍的稳定发展，确保公司核心人才团队的稳定性，促进公司和谐发展。通过保持核心技术、营销、管理人员情况下调整公司人员数量和结构，重建员工薪酬体系，调动员工的积极性，优胜劣汰，为 2020 年及未来企业发展建立一支与公司同命运的精干良好团队。3、互联网服务风险 公司部分业务需通过互联网公共平台实现,客观存在着导致服务中断、数据损失等互联网风险因素,如后台软硬件在升级过程中出现故障,服务器所在地发生自然灾害、军事冲突等难以预料和防范的问题,或本公司网络平台受黑客恶意破坏和攻击等。这些风险的发生均有可能给公司维护运营带来不利影响。应对措施：建立和完善应急和安全防护机制，力争降低风险。4、应收账款期后无法收回的风险 2017 年末、2018 年末公司应收账款分别为 992.35 万元、1326.92 万元,占公司总资产比例分别为 40.47%和 54.11%,比例较高。报告期内公司流动比率、速动比率及资产负债率等指标均处于合理水平,偿债风险较小。虽然公司应收账款账龄大多在 1 年以内、客户偿款能力强,但若宏观经济形势、行业前景、客户经营情况发生不利变化,公司应收账款难以收回,将对公司的营运能力及偿债能力造成不良影响。应对措施：落实应收责任制度，动态分析客户经营状态，及时清收，采取积极措施，降低风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2020-001 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 (一一)重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）一、一、报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 302,400 302,400 公司向陈来进行房屋租赁主要是由于随着公司人员增多及规模扩大，原公司办公太小无法满足公司日常生产经营活动。因此公司决定租赁位于杭州市江干区彭埠镇红普路 759号汇禾禧福汇二栋 10 楼 1002-1011 作为公司第一分公司的办公场所，房屋租金为市场价2.1 元/平方米/天。报告期内，公司除向公司股东陈来支付房屋租赁费外，不存在其他经常性关联交易，且公司已对上述日常性关联交易履行了必要的决议程序，经第一届董事会第七次会议决议及 2019 年第一次临时股东大会决议审议通过。详见公司公告，公告编号2019-001，2019-002，2019-005。报告期内公司发生的关联租赁存在必要性，定价公允。陈来出具关于持续出租房屋的承诺函，承诺未来将把位于杭州市江干区彭埠镇红普路 759 号汇禾禧福汇二栋 10 楼 1002-1011 的房屋持续出租给公司作为的办公场所。因此公司租赁房屋稳定可持续。即使公司因不可预见原因需要更换办公场所，公司办公场所周边仍有较多出租写字楼可供公司租赁，不会对公司的可持续经营造成影响，因此公司对关联方不存在重大依赖，公司具有直接面向市场独立经营的能力。公告编号：2020-001 19 二、二、报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 审议金额审议金额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必必要要决策程序决策程序 临时临时报告披报告披露时间露时间 陈来 借款担保 4,790,000 4,790,000 已事前及时履行 2019 年 3 月16 日 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司 2019 年度向杭州联合银行借款 479 万元，由关联股东陈来以自有房产提供抵押担保（在 2019 年 2 月 22 日至 2029 年 2 月 21 日期间提供不超过 580.00 万元的最高借款担保额）。银行综合授信暨关联担保经一届董事会第七次会议决议及 2019 年第一次临时股东大会决议审议通过。详见公司公告，公告编号 2019-001，2019-003，2019-005。公司向银行申请借款授信有利于保障公司的正常生产经营，为公司的业务发展提供良好的条件，符合公司和全体股东的利益；公司与关联方的交易均遵循公平、自愿的原则,不存在损害公 司及公司任何其他股东利益,且公司