871901_2019_汉泓影院_2019年年度报告_2020-04-16.pdf

1 2019 年度报告 汉泓影院 NEEQ:871901 西藏汉泓影院管理股份有限公司 Xizang Hanhong Cinema and Management Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、报告期内，公司收购了新乡市星光布拉格影院有限公司的 100%股权；2、报告期内，公司收购了杭州传奇泰丽电影院有限公司 51%股权；3、报告期内，公司出售了全资子公司北京唐阁天通苑影院投资管理有限公司 100%股权。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、汉泓影院 指 西藏汉泓影院管理股份有限公司 国家新闻出版广电总局 指 国家新闻出版广播电影电视总局 院线、院线公司 指 由一个发行主体以资本或供片为纽带,为下属影院进行排片、管理或供片的发行放映机构 西藏锋泓、锋泓公司 指 西藏锋泓投资管理有限公司 亦庄唐阁、唐阁影城亦庄店 指 北京唐阁影院投资管理有限公司,公司全资子公司 天通苑唐阁、唐阁影城天通苑店 指 北京唐阁天通苑影院投资管理有限公司,公司全资子公司 杭州唐阁、唐阁影城滨江店、唐阁影城杭州店 指 杭州唐阁投资管理有限公司,公司全资子公司 怀柔唐阁、唐阁影城怀柔店 指 北京唐阁影院有限公司,公司全资子公司 泗阳辰骏、唐阁影城泗阳店 指 泗阳辰骏电影城有限公司,公司控股子公司 绍兴唐阁、唐阁影城绍兴店 指 绍兴唐阁影院管理有限公司、公司全资子公司 武汉唐阁、唐阁影城武汉黄陂店 指 武汉市唐阁影院管理有限公司、公司全资子公司 内江唐阁、唐阁影城内江店 指 内江唐阁影院管理有限公司,公司全资子公司 京荟唐阁、唐阁影城京荟店 指 北京唐阁京荟影院有限公司、公司全资子公司 麻城唐阁、唐阁影城麻城店 指 麻城市唐阁影院管理有限公司、公司全资子公司 杭州传奇影院、杭州传奇奢华影城 指 杭州传奇泰丽电影院有限公司、公司控股子公司 新乡影院、DMG 影城新乡店 指 新乡市星光布拉格影院有限公司、公司全资子公司 股东大会 指 西藏汉泓影院管理股份有限公司股东大会 董事会 指 西藏汉泓影院管理股份有限公司董事会 监事会 指 西藏汉泓影院管理股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 西藏汉泓影院管理股份有限公司章程 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 国家电影专项基金 指 国家电影事业发展专项资金,财政资金的一种,实行“统一领导、逐级上缴、分级管理”的政策。主要用于支持电影院维修改造、资助电影制片企业、少数名族地区电影企业特殊困难补助等用途。贴片广告 指 由公司与制片方或者其广告代理公司招商,招商后与院线公司签订协议在院线影院进行发布,院线和影院获取广告发布佣金,分为全国贴片和区域贴片,贴片广告的特征是广告只随特定的影片发布。影院映前广告 指 是由影院自身与广告客户或者广告代理公司进行协商,只在本影院进行播放的广告,一般按时段结算。5 国家工商总局 指 中华人民共和国行政管理总局 公告编号：2020-018 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王玉珠、主管会计工作负责人齐乡娜及会计机构负责人（会计主管人员）齐乡娜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 政策监管的风险 广播电影电视行业受到国家有关法律、法规及政策的严格监督、管理。监管政策贯穿于公司影视业务整个流程之中，对公司业务的正常开展构成较为重要的影响。违反该等政策将受到国家广播电影电视行政部门通报批评、限期整顿、没收所得、罚款等处罚，情节严重的还将被吊销相关许可证甚至市场禁入。票房收入依赖上游供给的风险 在整个电影产业链中，发行放映属于较为被动的环节，影院的票房业绩一定程度取决于电影制片商推出优秀作品的数量。今年国产影片质量显著提升，但受行业环境影响，未来几年国产影片质量是否能够提升具备不确定性，进而影响到票房收入。公司治理和内部控制的风险 公司成立以来，对外投资公司逐步增多，由于股份公司成立至今运营时间较短，虽然公司管理水平已得到显著提升，但管理层的规范意识还需增强，公司仍存在一定的公司治理和内部控制风险。影院建设选址的风险 影院选址是影院投资建设的关键因素之一,其影院所在商圈的市场消费水平、人口密度、竞争情况、目标消费群体、物业配套服务水平、交通情况等因素都对影院未来运营和票房收入产生决定性的作用。如果影院选址不当,将影响公司的盈利情况和持续经营。如果公司未来不能在合适的地段获得开设影院的场址,有可能延缓扩张计划,对公司的未来业务增长造成负面影公告编号：2020-018 7 响。公司快速扩张的风险 公司目前正处于业务扩张的阶段，但快速扩张在短期内将对公司经营业绩带来较大的压力：一方面，根据行业特点和公司经验，新设影院在开业后通常会有 1 年左右市场培育期，市场培育期带来的亏损将拖累公司业绩的增长。另一方面，影院的建设对资金需求较大，若公司资金的紧缺将会影响公司日常经营的活动。管理人才不足或流失的风险 影院经营需要大量的管理人才，公司经营业绩很大程度上依赖于各级管理人员的业务管理能力。公司的管理团队虽然拥有丰富的行业经验知识和能力，但是随着公司影院数量的不断增加，资产规模迅速扩张，公司将面临着规模扩张导致人才不足或核心管理人员流失的风险，从而影响公司发展战略的顺利执行和业务的正常经营。房产租赁及权属瑕疵的风险 截至本报告期末，公司均通过租赁方式取得影院物业。各影院租赁期限一般为 10 年到 15 年，尽管租赁期限较长，但存在到期无法续租或到期后租赁条件发生变化等情况，由此会导致公司因搬迁等因素导致租赁成本增加的风险。虽然唐阁天通苑物业租赁存在未取得房产权证的权属瑕疵，公司已将天通苑唐阁100%股权转让给第三方，其对公司的不利影响已消除。影院建设周期长、前期费用大对公司经营业绩影院的风险 公司的主营业务为电影放映及影院相关的衍生业务，在业务开展的过程中，需要经历影院的建设、前期市场培育等环节，单体影院在装修以及短时间开业内，往往要经历一定阶段的亏损才可达到收支平衡，之后才进入盈利状态。公司目前正处于业务快速发展期，报告期内，公司已有亦庄唐阁、内江唐阁、杭州唐阁、泗阳辰骏、怀柔唐阁、绍兴唐阁、武汉黄陂唐阁、杭州传奇奢华影城、DMG 影城新乡店九家影院在正常经营，未来，公司还将进一步加快影院建设，新设影院所产生的费用将对公司未来经营业绩造成一定影响，从而带来业绩波动的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-018 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 西藏汉泓影院管理股份有限公司 英文名称及缩写 Xizang Hanhong Cinema and Management Co.,Ltd 证券简称 汉泓影院 证券代码 871901 法定代表人 王玉珠 办公地址 北京市大兴区亦庄经济技术开发区荣华中路力宝广场 4 层唐阁影城 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 章红钰 职务 董事会秘书兼董事 电话 010-52595199 传真 010-64665588 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市大兴区亦庄经济技术开发区荣华中路力宝广场 4 层唐阁影城 100176 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 7 月 30 日 挂牌时间 2017 年 8 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）R86 广播、电视、电影和影视录音制作业-R8650 电影放映业；13131011 电影与娱乐业 主要产品与服务项目 影院管理；制作、发布广告（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可经营该项目）。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）50,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 西藏锋泓投资管理有限公司 实际控制人及其一致行动人 公司实际控制人为王玉珠，西藏锋泓投资管理有限公司是王玉珠的一致行动人。公告编号：2020-018 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91540091064671030L 否 注册地址 拉萨经济技术开发区大连路以西格桑路以北总部经济基地 B 栋 3单元 5 层 503 号 否 注册资本 50,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 财通证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201，501,502,1103.1601-1605，1701-1716 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 曹立星、袁振湘 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-018 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 104,593,334.05 63,397,567.23 64.98%毛利率%22.23%16.26%-归属于挂牌公司股东的净利润-6,386,127.15-8,461,925.13 24.53%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-11,414,891.39-10,491,166.33-8.80%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-13.22%-18.85%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-21.99%-23.92%-基本每股收益-0.10-0.17-40.44%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 148,872,443.16 141,860,342.59 4.94%负债总计 124,279,174.89 101,257,239.97 22.74%归属于挂牌公司股东的净资产 33,780,479.68 40,166,606.83-15.90%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.68 0.80-15.90%资产负债率%（母公司）57.79%60.74%-资产负债率%（合并）83.48%71.38%-流动比率 0.44 0.31-利息保障倍数-0.44-6.53-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 12,472,043.04 9,955,408.05 25.28%应收账款周转率 35.65 18.81-存货周转率 64.22 66.41-公告编号：2020-018 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%4.94%26.88%-营业收入增长率%64.98%15.11%-净利润增长率%-40.44%-508.81%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,092,995.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-81,081.53 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,011,913.60 所得税影响数 1,002,978.40 少数股东权益影响额（税后）13,872.24 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,995,062.96 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 3,440,830.29 应收票据 公告编号：2020-018 12 应收账款 3,440,830.29 应付票据及应付账款 4,355,602.43 应付票据 应付账款 4,355,602.43 公告编号：2020-018 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要通过租赁物业场地或股权收购等方式来投资新建影院，通过为广大观众提供观影、餐饮及其他配套娱乐活动一体化的服务获得盈利。具体商业模式如下：1 1、经营模式及销售模式、经营模式及销售模式 （1）电影放映：公司通过院线取得影片一定时期放映权，影院根据排映计划对影片进行放映，为消费者提供观影服务。（2）影片销售：主要分为零售、网络代理两种模式。零售方式为：通过符合国家广电总局/国家新闻出版广电总局要求的电脑售票系统，现场向观众销售，观众直接使用现金、银行卡、影院兑换票、会员卡来购买电影票。网络代理方式又可分为第三方在线选座平台和团购平台两种模式。对于在线选座平台，公司影院开放订票系统接口，观众通过第三方在线选座平台挑选场次、座位，并在线支付电影票款，然后通过短信或二维码到影院换票机器处兑换电影票。对于团购平台，观众在线购买团购券，前往影院售票处通过团购平台提供的后台系统验证、获取兑换券，再凭兑换券换取电影票进行观影。（3）卖品销售：影院在卖品部或其他公共区域提供包括饮料、零食、电影衍生品在内的卖品，观众可以在观影前购买零食、饮料，也可以再观影前后购买相关衍生品留作纪念。（4）发布广告：公司广告业务主要分为映前广告和阵地广告。映前广告包括贴片广告和影院放映广告。阵地广告主要为在影院范围内，通过 LED 显示屏、灯箱海报、易拉宝、X 架、KT 板、数字海报机等播放或陈列广告。2 2、采购模式、采购模式 公司采购的主要内容是分账影片。公司通过与院线公司签订的加盟合同获得院线公司的发行影片，并通过影院放映获取票房收入，扣除国家电影专项资金及相关税费后进行分账；影院按照与院线签订的分账协议将部分分账票房分配给院线；院线按照与制片方签订的放映合同的分账比例将从影院获取的部分分账票房分配给制片方。截至报告披露日，公司的商业模式没有较大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 (一一)经营经营计划计划 2019 年度，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标开展业务，加快影院发展建设，积极加强团队管理与建设，明确各阶段业务目标，积极提供更优质的综合配套服务，在适应消费升级的大环境背景影响下，不断提高自身综合服务水平。随着我国人民群众对文化生活水平要求的提高，公司的主营业务发展前景良好，品牌知名度进一步扩大。1 1、财务业绩情况财务业绩情况 报告期内公司实现营业总收入 10,459.33 万元，比上年同期增64.98%，实现营业总成本 11,528.09公告编号：2020-018 14 万元，比上年同期增50.85%，营业总收入及营业总成本增主要系报告期子公司唐阁影城武汉黄陂店开始正常营业及收购新乡、杭州传奇 2 家影城并纳入合并范围所致，其中：唐阁影城武汉黄陂店于 2018年 10 月 20 日开始对外营业；新乡影城于 2019 年 3 月 1 日正式纳入合并范围；杭州传奇影城于 2019 年4 月 1 日开始正式纳入合并范围。净利润-503.37 万元，同比上升 40.44%,净利润上浮主要系公司报告期内子公司唐阁影城武汉黄陂店开始正常营业及收购杭州传奇、新乡 2 家影城，报告期亏损主要是需承担借款利息、个别新开影院仍处于市场培育阶段暂时没有达到预期收益影响所致。截止 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额为 14,887.24 万元，比期初增4.94%，增项目主要系公司流动资产比期初增加 800.81 万元，增原因主要系公司报告期总收入增、加速资金回款、新增金融机构借款所致。负债总额 12,427.92 万元，比期初增22.74%，主要系公司报告期内新纳入合并的杭州传奇和新乡 2 家影城预收票款增加以及报告期向金融机构借款所致。净资产为 2,459.33 万元，比同期初下降 39.43%，主要系未分配利润因报告期净利润下浮影响所致。2019 年度，公司加权平均净资产收益率-21.99%，较上年同期-23.92%有较小上升，主要系报告期公司业务的拓展和销售额的增，净利润的增幅度低于净资产的增幅度。2019 年度，公司基本每股收益为-0.10 元，较上年同期基本每股收益-0.17 元有小额上浮，主要系报告期内虽然公司收入有显著增，但是承担借款利息、个别新开影院仍处于市场培育阶段暂时没有达到预期收益影响所致。2 2、业绩拓展情况、业绩拓展情况 截止 2019 年 12 月 31 日，公司拥有已开业影院九家，分别为唐阁影城亦庄店、唐阁影城内江店、唐阁影城泗阳辰骏店、唐阁影城杭州店、唐阁影城怀柔店、唐阁影城绍兴店、唐阁影城武汉黄陂店，杭州传奇奢华影城、DMG 影城新乡店。其中杭州传奇奢华影城、DMG 影城新乡店为公司 2019 年通过股权收购方式新收购影院，分别持股 51%和 100%。公司于 2019 年投资新建全资子公司麻城市唐阁影院管理有限公司；因业务发展需要，公司于 2019年底出售全资子公司麻城市唐阁影院管理有限公司、北京唐阁天通苑影院投资管理有限公司的全部股权。公司旗下影城为了保证稳定的收入以及利润，通过进行市场分析来制定各影城的不同的发展方针以及发展计划，举办活动、发展创新、分析市场，最终实现了公司影城稳定发展并且均保持区域领先的影城。报告期内，公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；公司管理层、核心技术人员队伍稳定，客户资源持续稳定增长中。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本本期期末与本期期初金额变期期初金额变动比例动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 17,277,015.66 11.61%8,356,723.29 5.89%106.74%应收票据-应收账款 2,319,645.75 1.56%3,440,830.29 2.43%-32.58%存货 1,487,687.58 1.00%1,045,647.94 0.74%42.27%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 15,486,614.55 10.40%19,905,073.16 14.03%-22.20%在建工程 13,807,547.84 9.27%13,683,450.00 9.65%0.91%短期借款 2,725,000.00 1.83%-长期借款 41,876,270.96 28.13%15,252,881.00 10.75%174.55%商誉 33,985,203.76 22.83%8,343,570.25 5.88%307.32%公告编号：2020-018 15 预收款项 21,046,678.22 14.14%4,730,043.12 3.33%344.96%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：比期初增106.74%，主要系报告期加速资金回款、新增上海银行 借款所致。2、应收账款：比期初降低32.58%，主要系报告期各影院加速资金回款所致。3、存货：比期初同比增42.27%，主要系公司报告期增加杭州传奇、新乡两家影城卖品库存，其他影城增加节假日备货所致。4、固定资产：比期初降低22.20%，主要系公司报告期正常计提固定资产折旧所致。5、期借款：比期初增加4,187.63万元，主要系报告期新增上海银行借款所致。6、商誉：比期初增307.32%，主要系公司报告期内收购杭州传奇、新乡2家影城所致。7、预收账款：比期初增344.96%，主要系报告期收购杭州传奇、新乡2家影城预收票款和会员卡充值所致。2.2.营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重%营业收入 104,593,334.05-63,397,567.23-64.98%营业成本 81,342,272.76 77.77%53,087,965.82 83.74%53.22%毛利率 22.23%-16.26%-销售费用 4,739,741.63 4.53%3,374,627.99 5.32%40.45%管理费用 19,807,405.99 18.94%13,713,459.15 21.63%44.44%研发费用-财务费用 4,727,047.81 4.52%3,422,280.78 5.40%38.13%信用减值损失-36,033.21-0.03%-资产减值损失-848,759.09-1.34%其他收益 4,092,995.13 3.91%2,692,098.04 4.25%52.04%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-6,630,637.86-6.34%-11,178,669.78-17.63%40.68%营业外收入 17,982.88 0.02%24,092.82 0.04%-25.36%营业外支出 99,064.41 0.09%10,300.00 0.02%861.79%净利润-5,033,727.78-4.81%-8,452,000.37-13.33%40.44%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：比上年同期增加 4,119.58 万元，增比例为 64.98%，主要系报告期内子公司唐阁影城武汉黄陂店开始正常营业及收购新乡、杭州传奇 2 家影城并纳入合并范围所致，其中：新乡影城于 2019年 3 月 1 日正式纳入合并范围；杭州传奇影城于 2019 年 4 月 1 日开始正式纳入合并范围。公司良好的口碑、领先的市场占有率以及观影人数的增，带动了票房、卖品和广告等收入的增。2、营业成本：比上年同期增加 2,825.43 万元，增比例为 53.22%，主要系报告期内子公司唐阁影公告编号：2020-018 16 城武汉黄陂店开始正常营业及收购新乡、杭州传奇 2 家影城并纳入合并范围而导致。3、管理费用：比上年同期增加 609.39 万元，增比例为 44.44%，主要系报告期内子公司唐阁影城武汉黄陂店开始正常营业、子公司唐阁影城京荟店处于筹备期及收购新乡、杭州传奇 2 家影城并纳入合并范围所致。4、销售费用：比上年同期增加 136.51 万元，增比例为 40.45%，主要系报告期内子公司唐阁影城武汉黄陂店及收购新乡、杭州传奇 2 家影城并纳入合并范围所致。5、财务费用：比上年同期增加 130.48 万元，主要系报告期新增上海银行借款 4,187.63 万元影响所致。6、营业利润:比上年同期增加 454.80 万元，主要系报告期内收购新乡、杭州传奇 2 家影城并纳入合并范围所致。7、净利润：比上年同期增加 341.83 万元，主要系报告期内收购新乡、杭州传奇 2 家影城并纳入合并范围所致。(2)(2)收入收入构成构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 99,538,232.33 61,588,770.20 61.62%其他业务收入 5,055,101.72 1,808,797.03 179.47%主营业务成本 81,342,272.76 53,087,965.82 53.22%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%电影放映收入 83,320,758.25 83.71%50,240,341.84 81.57%65.84%卖品销售收入 10,354,615.65 10.40%6,531,629.70 10.61%58.53%广告及其他收入 4,240,647.20 4.26%3,696,877.69 6.00%14.71%场地租赁收入 1,622,211.23 1.63%1,119,920.97 1.82%44.85%合计 99,538,232.33 100.00%61,588,770.20 100.0%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、电影放映收入：比上年同期增加3,308.04万元，同比增65.84%，主要系报告期内子公司唐阁影城武汉黄陂店开始正常营业及收购新乡、杭州传奇2家影院城并纳入合并范围。银幕数量有所增加，公司良好的口碑、领先的市场占有率以及观影人数的增，带动了票房的增。2、卖品销售收入：比上年增加382.30万元，同比增58.53%，主要系报告期内子公司唐阁影城武汉黄陂店开始正常营业及收购新乡、杭州传奇2家影城并纳入合并范围，同时加大卖品销售的促销力度和有效的考核激励政策。3、广告收入：比上年同期增加54.38万元，同比增14.71%；主要系报告期内收购新乡、杭州传奇2家影城并纳入合并范围，报告期各影院良好的市场口碑和持续票房和观影观众的增，同时开拓影院空置墙面、影厅冠名等资源。公告编号：2020-018 17 4、场地租赁收入：比上年同期增加50.53万元，同比增44.85%；主要系主报告期内收购新乡、杭州传奇2家影城并纳入合并范围，各影院合理深度开发利用空余场地等资源增加影院收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 新疆猫眼网络科技有限公司 32,757,185.34 31.32%否 2 杭州晨熹多媒体科技有限公司 31,295,931.20 29.92%否 3 北京三快在线科技有限公司 4,730,357.90 4.52%否 4 优幕广告有限公司 715,000.00 0.68%否 5 北京万达传媒有限公司 525,000.00 0.50%否 合计合计 70,023,474.44 66.94%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏幸福蓝海院线有限责任公司 18,848,544.29 48.63%否 2 浙江时代电影院线股份有限公司 9,270,859.91 23.92%否 3 中影数字院线（北京）有限公司 6,181,072.73 15.95%否 4 北京荣兴裕泰文化有限公司 1,248,863.58 3.22%否 5 北京鸿联佳运商贸有限公司 375,055.50 0.97%否 合计合计 35,924,396.01 92.69%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 12,472,043.04 9,955,408.05 25.28%投资活动产生的现金流量净额 13,301,598.98-36,354,458.23 136.59%筹资活动产生的现金流量净额-16,853,349.65 26,494,976.42-163.61%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量变动分析 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 251.66 万元，同比增25.28%，主要系报告期内子公司唐阁影城武汉黄陂店开始正常营业及收购杭州传奇、新乡 2 家影城并纳入合并范围所致，其中；唐阁影城武汉黄陂店于 2018 年 10 月 20 日开始对外营业，新乡影城于 2019 年 3 月 1 日正式纳入合并范围，杭州传奇影城于 2019 年 4 月 1 日开始正式纳入合并范围，产生经营活动的现金流量净额影响所致。2、投资活动产生的现金流量净额变动分析 报告期公司投资活动产生的现金流量净额比上年同期上升 4,965.61 万元，同比上升 136.59%，主要系报告期收回因合同终止上年度支付的子公司麻城影城项目装修款及收购杭州传奇、新乡 2 家影城股权收购款所致。3、筹资活动产生的现金流量净额变动分析 报告期公司筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 4,334.83 万元，同比下降 163.61%，主要系报告期公司新增上海银行借款、关联方北京润林商贸有限公司借款，同时偿还前期和本期借款的金额大于本期借入款项的金额所致。公告编号：2020-018 18 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要、主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至 2019 年 12 月 31 日，公司拥有全资子公司 10 家，控股子公司 2 家，具体情况如下：子公司名称子公司名称 主要经营地主要经营地 注册地注册地 业务性质业务性质 持股比例持股比例(%)(%)取得方式取得方式 取得方式取得方式 直接直接 间接间接 内江唐阁影院管理有限公司 四川内江 四川内江 商业服务 100.00 现金投资 北京唐阁影院投资管理有限公司 北京市 北京市 商业服务 100.00 现金投资 北京唐阁天通苑影院投资管理有限公司 北京市 北京市 商业服务 100.00 现金投资 杭州唐阁投资管理有限公司 浙江杭州 浙江杭州 商业服务 100.00 现金投资 北京唐阁影院有限公司 北京市 北京市 商业服务 100.00 现金投资 泗阳辰骏电影城有限公司 江苏泗阳 江苏泗阳 商业服务 95.00 现金投资 绍兴唐阁影院管理有限公司 浙江绍兴 浙江绍兴 商业服务 100.00 现金投资 武汉市唐阁影院管理有限公司 湖北武汉 湖北武汉 商业服务 100.00 现金投资 北京唐阁京荟影院有限公司 北京市 北京市 商业服务 100.00 现金投资 新乡市星光布拉格影院有限公司 河南新乡市 河南新乡市 商业服务 100.00 现金收购 杭州传奇泰丽电影院有限公司 浙江杭州市 浙江杭州是 商业服务 51.00 现金收购 麻城市唐阁影院管理有限公司 湖北麻城市 湖北麻城市 商业服务 100.00 现金投资 子公司名称子公司名称 资产总额资产总额 负债总额负债总额 所有者权益总额所有者权益总额 营业收入营业收入 净利润净利润 内江唐阁影院管理有限公司 12,987,052.15 11,066,261.39 1,920,790.76 11,841,959.17-301,090.27 北京唐阁影院投资管理有限公司 29,413,525.17 30,316,686.29-903,161.12 17,128,502.70-1,813,099.43 北京唐阁天通苑影院投资管理有限公司 13,387,516.23 13,028,260.00 359,256.23 0.00-869.58 杭州唐阁投资管理有限公司 9,675,586.27 12,574,136.30-2,898,550.03 8,337,505.69-799,046.53 北京唐阁影院有限公司 19,214,837.54 25,205,185.93-5,990,348.39 9,699,889.70-1,198,596.72 泗阳辰骏电影城有限公司 23,466,148.93 13,978,308.98 9,487,839.95 10,113,238.55 757,924.16 绍兴唐阁影院管理有限公司 9,700,652.83 13,206,529.46-3,505,876.63 2,939,661.97-2,108,796.97 武汉市唐阁影院管理有限公司 9,588,007.84 10,126,320.79-538,312.95 8,279,985.57-115,206.45 北京唐阁京荟影院有限公司 2,518,798.61 4,703,585.20-2,184,786.59 0.00-3,143,839.78 新乡市星光布拉格影院有限公司 4,781,822.98 5,478,575.83-696,752.85 11,343,632.98 1,605,897.20 杭州传奇泰丽电影院有限公司 8,142,361.57 27,859,919.55-19,717,557.98 23,989,757.72 2,682,659.51 麻城市唐阁影院管理有限公司 1,967.61 5,000.00-3,032.39 0.00-3,032.39 公司于 2019 年新收购两家公司，分别是新乡市星光布拉格影院有限公司 100%股权，杭州传奇泰丽电影院有限公司 51%股权，转让对价为人民币分别为 5,904,955.20 元和 6,009,917.34 元。公司于 2019 年出售两家全资子公司全部股权，分别是麻城市唐阁影院管理有限公司和北京唐阁天通苑影院投资管理有限公司，转让对价分别为人民币 100 万元和 40 万元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)