871936_2019_金洁水务_2019年度报告_2020-04-06.pdf

1 2019 年度报告 金洁水务 NEEQ:871936 浙江湖州金洁水务股份有限公司 Zhejiang huzhou jinjie water Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 1.借助新三板进一步向资本市场迈进，经过近半年的努力，公司于 2019 年 5月经全国股转系统审核成功入围创新层 2.全国股转系统于2019年11月8日发布了深化新三板改革相关业务规则公开征求意见稿，拟增设精选层。为此公司积极响应开展各项工作，于 2020 年3月6日发布了关于启动股票公开发行并在全国股转系统精选层挂牌辅导备案的公告。3.2019 年 1 月 24 日投资设立控股子公司湖州金洁静脉科技有限公司，经过近一年积极筹备，截止 12 月末已完成设备的选定，正进行安装并调试 4.根据浙江省城镇污水处理提质增效要求，公司启动三期 4 万 m3/d 扩建与6 万 m3/d 水质提升工程项目，开始对现有6万 m3/d污水处理技改提升项目实施技改。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、金洁水务 指 浙江湖州金洁水务股份有限公司 静脉科技 指 湖州金洁静脉科技有限公司 股东大会 指 浙江湖州金洁水务股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江湖州金洁水务股份有限公司董事会 监事会 指 浙江湖州金洁水务股份有限公司监事会 高级管理人员 指 浙江湖州金洁水务股份有限公司总经理、副总经理、财务负责人以及董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期、本报告期、本年度 指 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止的连续期间 元、万元 指 人民币元、人民币万元 天健会所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 德恒律所 指 北京德恒(杭州)律师事务所 公告编号：2020-045 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郑莹缀文、主管会计工作负责人沈文斌及会计机构负责人（会计主管人员）李俊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.业务受区域限制，开拓新市场较难，过度依赖单一市场的风险 公司自来水供应与污水处理业务集中在织里镇本地市场,服务范围为全镇区域面积 135.8 平方公里,辖 46 个行政村,18 个居委会;服务总人口数近 45 万人。织里镇是中国童装名镇，属劳动密集型产业。通过长期经营，全镇用水量已实现全覆盖，今后受地公告编号：2020-045 6 方政策波动对童装产业影响较大,虽然公司拟拓展新的市场,计划通过收购、新建等方式进入异地供水与污水处理市场,实行跨区域发展,但由于污水与自来水受区域限制的因素,在一定的时期内自来水供应与污水处理仍存在着过度依赖单一市场的风险。2.收费价格受限风险 我国当前水务行业管理体制,供水价格由政府核定,污水处理服务费价格由公司与当地政府协商确定,供水价格和污水处理服务费价格确定的总体原则是“合理收益”,因此公司利润总额的增长将不可能通过对供水价格和污水处理服务费价格的自主调整来实现,公司营利的增长只能根据政府政策对价格的调整和供水量的提高、产业链的延伸等其他方式实现。3.供水来源单一的风险 自来水供应的稳定与安全是一件重大民生工程,关乎一方老百姓的大事。目前按照湖州区域统一供水的要求,本公司的自来水供给全部由湖州市水务集团提供,供水总管存在管线单一且远距离的特点。一旦管网破裂或其他特殊原因可能存在织里全镇停水或突发事件产生 4.污水排放质量控制风险 污水处理稳定达标排放是污水处理业务的核心要求,事关人民生产和生活安全。公司历来十分重视污水处理后排水水质的质量控制。公司污水处理排水水质基本符合国家环太湖流域城镇污水处理厂污染物排放标准。在污水处理过程中如果进水水质未达到污水处理设计进水水质标准(排污企业超标排放)或遇突发灾害性气候,会影响污水处理的排水水质。现辖区内排污企业较多且复杂,有印染、砂洗、铝深加工、太阳能晶体硅片、电镀等,污水源的不达标或不稳定排放对公司的水处理隐患较大。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-045 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江湖州金洁水务股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang huzhou jinjie water co.LTD 证券简称 金洁水务 证券代码 871936 法定代表人 郑莹缀文 办公地址 浙江省湖州市织里镇中华西路 111 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 沈文斌 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 13906729209 传真 0572-3197828 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省湖州市织里镇中华西路 111 号 邮编:313008 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 2 月 3 日 挂牌时间 2017 年 8 月 18 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）电力、热力、燃气及水生产和供应业(D46)主要产品与服务项目 自来水生产供应及污水处理业务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）76,200,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 湖州金洁实业有限公司 实际控制人及其一致行动人 无 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2020-045 8 统一社会信用代码 91330502770749069W 否 注册地址 浙江省织里镇旧馆东铡(318 国道旁)否 注册资本 76,200,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 浙商证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市江干区五星路 201 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 闾力华、张春洋 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-045 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 141,412,919.62 107,516,177.13 31.53%毛利率%33.47%37.30%-归属于挂牌公司股东的净利润 37,366,708.93 33,220,333.27 12.48%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 31,576,360.27 29,627,739.09 6.58%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）25.48%29.62%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）21.54%26.42%-基本每股收益 0.49 0.52-5.77%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 261,531,242.50 211,021,542.69 23.94%负债总计 95,217,211.18 70,378,057.66 35.29%归属于挂牌公司股东的净资产 159,401,077.36 140,643,485.03 13.34%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.09 1.85 12.97%资产负债率%（母公司）37.07%33.35%-资产负债率%（合并）36.41%33.35%-流动比率 1.47 1.79-利息保障倍数 0.00 0.00-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 64,787,581.03 41,097,395.90 57.64%应收账款周转率 55.87 101.67-存货周转率 29.75 29.87-公告编号：2020-045 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%23.94%13.68%-营业收入增长率%31.53%17.12%-净利润增长率%12.22%-0.91%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 76,200,000 76,200,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 1,904,615.77 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）4,557,853.82 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 761,077.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 505,052.80 非经常性损益合计非经常性损益合计 7,728,600.15 所得税影响数 1,932,150.04 少数股东权益影响额（税后）6,101.45 非经常性非经常性损益净额损益净额 5,790,348.66 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2020-045 11 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 其他应收款 2,145,000.00 2,640,912.80 递延所得税资产 21,001.72 629,969.12 资本公积 16,307,373.35 19,239,155.75 盈余公积 7,915,067.44 7,732,377.22 未分配利润 39,116,164.04 37,471,952.06 管理费用 7,015,755.03 9,451,624.63 所得税费用 8,636,180.25 8,027,212.85 公告编号：2020-045 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家以污水处理、自来水生产供应及市政工程为主营的公用服务型企业，公司立足吴兴区织里镇辖区为近 45 万人口提供服务。织里镇作为中国最大的童装生产基地，近年来产业规模与人口持续提升。随着国家环境治理要求及环太湖流域水污染处理要求的日益提高，公司紧跟吴兴区织里镇高标准、严要求的发展规划，组建了一支高效、务实、以服务辖区老百姓为第一要务的员工队伍。供应好自来水、处理好污水，做好市政工程是我们核心工作。公司拥有独立、完整的污水、废水检疫检测处理流程与工艺，能够根据不同客户的具体情况和环保政策，充分发挥自身水处理优势，全方面、分阶段的开展城镇污水处理和工业污水处理业务；公司通过与湖州水务集团、织里镇政府签订的三方购水、供水协议，向全镇范围内的居民、企业供应自来水；公司为政府以及织里镇其他房产单位提供市政工程服务，经营包括政公用工程、园林绿化工程、道路工程、照明工程、地基与基础工程、水利水电工程、给排水管道工程、环保工程、消防工程的设计及施工等。金洁水务公司由母公司金洁实业和湖州市织里镇资产经营有限公司共同出资组建，2017 年 8 月成功挂牌新三板。目前，自来水清水根据湖州市“区域统一”供水要求由湖州市水务集团供应，供应价格与销售价格均由市、区发改委物价部门按规定核准。因此提升管理、降低营运成本、提升售后服务综合能力是我们提升盈利空间的根本。政府还同时以授予特许经营权的方式授予公司收取污水处理费的权利。工业废水处理业务通过与企业客户签订废水处理合同，由公司全面负责企业客户的污水处理运营，企业客户根据实际处理的污水量支付公司污水处理费。污水处理、自来水供应采用合并收费：根据抄表人员抄表所得的自来水供应量同时收取水费和污水处理费。报告期内，本公司商业模式较上一年度没有发生重大变化。报告期后至报告披露日，本公司商业模式没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2020-045 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年，公司继续紧跟环保行业发展机遇，顺应政策引导趋势服务辖区用户需求，在董事会的带领下，围绕年初制定的经营目标，积极配合织里镇小城市建设发展的需要，强化安全生产管理，合理配置资源，持续提升内部管理，落实责任到人，推动公司稳步发展。报告期内，公司经营状况稳中有升，总资产 26,153.12 万元，较上年末增长 23.94%；归属于母公司所有者权益合计 15,940.11 万元。全年实现营业收入 14,141.29 万元，同比上年增长 31.53%。其中市政用水工程设施建设为本年度新增业务，报告期内实现收入 2,964.67 万元；污水处理业务完成 4,298.03 万元，同比增长 9.05%；自来水业务实现 6,877.81 万元，同比增长 1.1%。报告期内售水量同比上年基本持平。报告期内公司净利润为 3,727.97 万元，扣非后净利润增长了 194.86 万元。主因报告期内新增市政用水工程施工业务与污水处理过程中加强对所辖区域排污企业污水排放的管理，而自来水供应业务报告期内发生了几次管网破损漏水事件致使同期利润有所下滑。一年来持续深入“强落实重实效，向管理要效益”的经营方针，以管理促发展。紧跟镇区规划建设的配套需求，坚持制度化与人性化管理相结合，分工协作，密切配合。在生产管理上公司积极落实污水处理的规范化管理和出水达标排放，倡导责任意识，不遗余力的做好污水处理的各项工作。从企业的扩容、水质的提质提标，设备的节能降耗等多个角度、多个方面狠抓落实。进一步推进节能降耗工作，根据浙江省相关环保要求，在 2019 年 12 月先行启动现行 6 万吨技改水质提升项目，在确保出水水质稳定达标的前提下，根据污水处理厂的实际情况，调整和优化工艺流程。另一方面为改善供水减少漏损提升自来水供应经营效率，报告期内投入近 65 万元进行信息化建设。报告期内，对外投资设立控股子公司湖州金洁静脉科技有限公司，持股 65%投入人民币 1,300 万元。截止报告期末项目按计划已进入设备安装与调试阶段，预计于 2020 年 4 月投产。报告期内，公司核心团队与关键技术未发生重大变化；销售渠道未发生重大变动；公司收入模式、成本结构未发生重大变化。(二二)行业情况行业情况 报告期内，国家出台了一系列利好政策支持鼓励水污染治理行业的发展，如国务院在 中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见中明确要求打好蓝天、碧水、净土三大保卫战。新环保法和相关计划、规划的出台，有力促进了环保产业包括污水处理行业的快速发展。“十三五”（20162020 年）规划，政府工作报告中明确指出要“加大环境治理力度，推动绿色发展取得新突破”。浙江省人民政府关于下达2020 年浙江省国民经济和社会发展计划的通知中明确加快推动生态文明示范创建，持续深化污染防治。深入推进蓝天、碧水、净土、清废行动，全面打响工业垃圾歼灭战，开展一般固体废物专项整治行动和危险物动态清零行动，新增危险废物利用处置能力 30 万吨/年，工业公告编号：2020-045 14 危险废物利用处置率达到 96%。集中清零贮存超过 1 年的危险废物。近期，浙江省人民政府办公厅印发了浙江省全域“无废城市”建设工作议案，从目标要求、主要任务、实施步骤、保障措施等四个方面，给出了浙江破解固体废物管理难题的解题思路。到此，浙江成为全国第一个以省政府名义部署开展全域“无废城市”建设的省份，吹响了全域“无废城市”建设的冲锋号。随着国家新一轮的重大污染防治计划的实施，必将催生水处理行业的景气周期以及固、危废物的处置利用，为企业立足水务朝着大环保产业发展提供了极大的政策支持。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 42,515,615.21 16.26%49,271,947.39 23.35%-13.71%应收票据 应收账款 3,468,291.41 1.33%1,593,633.55 0.76%117.63%存货 3,131,547.73 1.20%3,193,445.91 1.51%-1.94%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 93,217,079.93 35.64%78,322,779.25 37.12%19.02%在建工程 46,288,661.04 17.70%23,324,784.72 11.05%98.45%短期借款 长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，货币资金占总资产的比重16.26%，主要是报告期内公司经营稳定，盈利能力强，货币资金储备充足，但同比年初占比下降，主要原因为投资了静脉科技1,300万元。应收账款同比上期增长117.63%，主要是报告期内新增了市政用水工程施工业务，工程项目中应收工程款相对影响较大。固定资产占总资产的比重35.64%，主因公司所处水务行业为重资产行业，固定资产占比一直较高。在建工程占总资产的比重17.70%，同比上期增长98.45%，主因报告期内部份管网铺设尚末完工。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 141,412,919.62-107,516,177.13-31.53%营业成本 94,084,245.54 66.53%67,413,954.18 62.70%39.56%毛利率 33.47%-37.30%-销售费用 0.00 0.00%公告编号：2020-045 15 管理费用 8,237,384.45 5.83%9,451,624.63 8.79%-12.85%研发费用 843,558.96 0.60%财务费用 12,552.04 0.01%-24,020.73-0.02%152.26%信用减值损失-23,812.11-0.02%资产减值损失 0 0.00%883,571.18 0.82%-100.00%其他收益 9,347,052.66 6.61%9,535,155.10 8.87%-1.97%投资收益 761,077.76 0.54%807,423.32 0.75%-5.74%公允价值变动收益 0 0.00%资产处置收益 1,904,615.77 1.35%汇兑收益 0 0.00%营业利润 49,246,428.78 34.82%41,001,414.54 38.14%20.11%营业外收入 516,301.64 0.37%247,468.28 0.23%108.63%营业外支出 11,248.84 0.01%1,336.70 0.00%741.54%净利润 37,279,662.89 26.36%33,220,333.27 30.90%12.22%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内新增了市政用水工程施工业务，2019 年实现施工安装收入 2,964.67 万元；总体上今年营业收入同比上年增长 31.53%，营业成本同比上年增长 39.56%；管理费用同比上年减少了-12.85%，主要原因，一方面会计差错调整，调增了上年股份支付 2,435,869.60 元，如不考虑股份支付因素，则本年实际同比上年增长了 17.42%，另一方面，系新增市政施工管理人员薪酬支出所致。报告期内营业利润率为33.47%，净利润率 26.36%，同比上年虽然下降但实际营业利润增长了 8,245,014.24 元,净利润增长4,059,329.62 元,主要原因系报告期内新增市政用水设施施工业务、公司对排污企业污水排放监管加强及因市政道路拓宽收到的土地补偿收入 1,904,615.77 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 141,405,022.40 107,440,525.77 31.61%其他业务收入 7,897.22 75,651.36-89.56%主营业务成本 94,084,245.54 67,413,954.18 24.82%其他业务成本 0.00 0.00 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%供水业务 68,778,052.06 48.64%68,027,837.21 63.27%1.10%污水处理业务 42,980,267.64 30.39%39,412,688.56 36.66%9.05%市政用水工程施工业务 29,646,702.70 20.96%公告编号：2020-045 16 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 湖州市吴兴区国有资本监督管理服务中心 13,239,074.90 9.36%否 2 湖州华都房地产开发有限公司 7,150,133.04 5.06%否 3 湖州旧馆頔南污水处理有限公司 5,779,316.45 4.09%否 4 湖州金牛纺织印染实业有限公司 3,614,461.15 2.56%否 5 栋梁铝业有限公司 3,338,312.90 2.36%否 合计合计 33,121,298.44 23.43%-湖州申太建设发展有限公司、湖州织里城市建设投资运营集团有限公司、湖州织里环湖投资发展有限公司、湖州绿地置业有限公司、湖州织里小城市建设投资有限公司由于同受湖州市吴兴区国有资本监督管理服务中心控制，因此合并披露。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 湖州市水务集团 46,357,214.28 49.27%否 2 宁波柏波罗管道有限公司 16,705,349.25 17.76%否 3 管兵 13,308,131.23 14.14%否 4 钱树方 10,171,849.35 10.81%否 5 钱金水 3,150,496.00 3.35%否 合计合计 89,693,040.11 95.33%-湖州源水水务科技有限公司、湖州南浔源水管道安装队同受管兵控制，因此合并披露；湖州树程建设有限公司、浙江树誉建设有限公司同受钱树方控制，因此合并披露。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 64,787,581.03 41,097,395.90 57.64%投资活动产生的现金流量净额-59,492,008.21-15,843,190.24-275.51%筹资活动产生的现金流量净额-12,051,905.00-7,283,508.14-65.47%现金流量分析现金流量分析：报告期内经营活动产生的现金流量净额同比上升 57.64%，主要原因系报告期内新增市政用水设施施工业务使营业收入同比上年明显增长导致经营活动现金流入同比增长了 45,742,083.74 元而同期购买商品支付劳务支出等为 22,250,298.61 元；报告期内投资活动产生的现金流量同比下降 275.51%，主要系报告期内购买理财、新建管网使报告期内投资活动产生的现金流量净额为-59,492,008.21 元。而上年同期虽也有购买理财、管网投资，但主因购买理财产品金额小于收回理财产品金额，购建固定资产也明显少于今年，从而造成同期投资活动相公告编号：2020-045 17 比多支出 43,648,817.97 元；报告期内筹资活动产生的现金流量同比减少 65.47%，主要系上年募集资金 25,920,000.00 元，支付股利33,203,508.14元，而报告期内支付股利仅19,051,905.00元,收到少数股东投资款项7,000,000.00元(子公司静脉科技吸收少数股东投资收到的现金)。致使同比上年筹资活动产生的现金流量净额相差了4,768,396.86 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 与自然人汪文斌合作共同出资 2,000 万元设立湖州金洁静脉科技有限公司，主营废包装容器回收、处理、利用，其中公司以人民币出资 1,300 万元持股 65%，汪文斌以人民币出资 700 万元持股 35%，2019年 1 月 24 日经湖州市市场监督管理局批准已取得营业执照。目前项目正在有序推进，截止 2019 年年底静脉科技租用湖州金洁实业有限公司厂房，生产设备正处于安装与调试中。预计于 2020 年 4 月正式投产。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(五五)研发情况研发情况 1.1.研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 843,558.96 0.00 研发支出占营业收入的比例 0.60%0.00%研发支出中资本化的比例 0.00%0.00%2.2.研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 硕士 本科以下 4 6 研发人员总计 4 6 研发人员占员工总量的比例 4.94%6.45%3.3.专利情况专利情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 9 公司拥有的发明专利数量 1 4.4.研发项目情况：研发项目情况：2019 年先后取得 8 项实用新型专利与 1 项发明专利,具体如下:1、铝加工企业废弃污泥综合利用生产水处理剂硫酸铝的方法(ZL201810692819.7),发明专利已授权;2、一种防堵塞的污水处理装置(ZL201821203734.X),实用新型已授权;公告编号：2020-045 18 3、污水处理用浮查收集设备(ZL201821203731.6),实用新型已授权;4、一种污水处理的曝气装置(ZL201821203698.7),实用新型已授权;5、一种污水处理系统(ZL201821201948.3),实用新型已授权;6、一种用于污水处理的搅拌设备(ZL201821203746.2),实用新型已授权;7、一种城市用污水处理设备(ZL201821203714.2),实用新型已授权;8、一种污水处理池浮泥去除设备(ZL201821203747.7),实用新型已授权；9、具有搅拌功能的环保型污水处理装置（ZL201821201946.4），实用新型已授权。(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明：关键审计事项说明：关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。(一)收入确认 1.事项描述 相关信息披露详见财务报表附注三（十九）、五（二）1 及十二（二）。金洁水务公司营业收入主要来自于自来水供应、污水处理业务及市政用水工程业务。2019 年度，金洁水务公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币 14,141.29 万元，较上期增长了 31.53%。对于自来水供应、污水处理业务，公司根据营业部门统计的销售数量，按照物价部门核定的销售单价每月计算并确认收入；对于市政用水工程业务，按照完工验收时间一次性确认收入。由于营业收入是金洁水务公司关键业绩指标之一，且本期收入较上期有较大的增长，根据所述的收入确认原则，可能存在收入确认的相关风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。2.审计应对(1)了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；(2)评价金洁水务公司的收入确认政策是否符合企业会计准则的要求且一贯地运用；(3)对各类收入金额以及毛利情况实施分析程序，判断本期收入是否存在异常波动的情况；(4)针对自来水供应、污水处理收入，从营业部门获取销售清单，与账面入账金额对比，检查收入的准确性及完整性；(5)针对市政用水工程施工收入进行抽样测试，检查工程合同、工程验收单、银行回款等支持性文件；(6)结合应收账款函证程序，对销售金额实施函证，并将函证结果与记录的金额进行核对；公告编号：2020-045 19(7)针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试；(8)检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。(二)固定资产及在建工程账面价值的确认 1.事项描述 相关信息披露详见财务报表附注三（十一）、三（十二）及五（一）7、8。截至 2019 年 12 月 31日，金洁水务公司固定资产账面价值为 9,321.71 万元，在建工程账面价值为 4,628.87 万元，合计账面价值 13,950.58 万元，占资产总额的 53.34%，占资产总额的比例较高。金洁水务公司管理层（以下简称管理层）对以下方面的判断，会对固定资产及在建工程的账面价值和固定资产折旧政策造成影响，主要包括：确定在建工程转入固定资产和开始计提折旧的时点；相应固定资产的可使用年限及残值。由于评价固定资产及在建工程的账面价值涉及重大的管理层判断，且其对合并财务报表具有重要性，因此我们将对固定资产及在建工程账面价值的确认作为关键审计事项。2.审计应对(1)了解与固定资产及在建工程账面价值的确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计合理性，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；(2)检查管理层对本年度新增固定资产的分类及折旧政策是否与以前年度一致；(3)对主要在建工程项目，通过检查在建工程明细账，项目验收单，检查在建工程转入固定资产的时点是否合理；以及通过实地监盘程序，检查是否存在在建工程延迟结转固定资产的情况；(4)从本年增加的固定资产和在建工程会计记录中选取样本，检查相关的合同、付款单据等；(5)结合固定资产、在建工程监盘，检查期末固定资产的使用情况及在建工程的建设进度情况；(6)按照金洁水务公司会计政策和会计估计方法重新计算固定资产累计折旧，评价固定资产折旧的计算是否正确。(七七)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 前期会计出错更正 追溯重述法 会计差错更正 的内容 处理程序 受影响的各个比较期间（2018 年度/2018 年 12月 31 日）报表项目名称 累积影响数 公司 2018 年向 1 名法人和 34 名自然人以每股1.60 元的价格发行股份1,620.00 万股，募集资金2,592.00 万元，发行价格低于股票市场价格，构成本项差错经公司二届三次董事会审议通过，本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正。其他应收款 495,912.80 递延所得税资产 608,967.40 资本公积 2,931,782.40 盈余公积-182,690.22 未分配利润-1,644,211.98 公告编号：2020-045 20 股份支付。管理费用 2,435,869.60 所得税费用-608,967.40 (八八)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 合并范围增加 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例 静脉科技公司 新设 2019 年 1 月 1,300.00 万元 65.00%(九九)企业社会责任企业社会责任 1.1.扶贫社会责任履行情况扶贫社会责任履行情况 适用 不适用 2.2.其他社会责任履行情况其他社会责任履行情况 适用 不适用 作为公共服务型企业，公司持续关注国家对环保行业的政策要求，积极配合地方政府各项工作的开展，紧跟织里镇发展规划。在生产经营中，公司始终肩负着环保与安全生产的使命，污水达标排放与保障自来水供应。公司秉承诚信经营、按时纳税、安全生产、注重环保、保障员工与各方合法权益、恪守职责，竭尽全力对社会负责、对股东负责、对员工负责，积极促进织里镇经济发展。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到公司的发展实践中，同社会共享企业发展成果。面对 2020 年初的疫情肆虐，公司通过慈善总会捐款 30 万元驰援疫情防控，同心抗疫，积极履行企业应尽的社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、人员、资产、财务、机构等完全独立，保持了良好的独立自主经营能力；财务管理、风险控制、质量管理等重大内部控制体系运行良好；拥有与当前生产经营紧密相关的要素或资源，主营业务突出，经营业务稳步发展，经营管理层、员工队伍稳定。公司和全体员工没有发生违法、违规行为，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。自登陆“新三板”后，打开了与资本市场接轨的通道