871580_2019_泰辰股份_2019年年度报告_2020-04-27.pdf

1 2019 年度报告 泰辰股份 NEEQ:871580 泰辰行（深圳）地产顾问股份有限公司 TIcheer(shenzhen)Property Consultant Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 商业板块：商业板块：公司先后进驻源升金都汇项目、盛润小城之春项目的商业销售及招商工作，公司业务板块进一步完善，逐步形成完整的地产服务链条，同时实现了持续性收益的多重保障。代理板块：代理板块：公司先后进驻西亚斯公馆、枫湖壹號、鼎泰壹号院、华瑞紫韵城、富田九鼎华府、坤达江山筑、文博苑、九州府、名门城邦等项目，业务覆盖范围不断扩大，并带动了企业利润的持续增加。推广板块：推广板块：新增签约商丘华驰缤纷广场、源升金都汇、枫湖壹號等项目推广顾问服务，在实现公司服务链条完善的同时，也带动公司整体营销能力及全盘操盘策略的能力。顾问板块：顾问板块：新增签约弘阳、蓝光、禹州、融创等地产开发企业市场顾问服务，与进驻郑州一线房企实现了更大范围的合作，实现了同类服务区域市场占有率的前列，研究成果全面覆盖河南十八地市，建立了研究的深度、广度。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2222 第九节第九节 行业行业信息信息 .2525 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2525 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .2929 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、泰辰股份 指 泰辰行（深圳）地产顾问股份有限公司 董事会 指 泰辰行（深圳）地产顾问股份有限公司董事会 监事会 指 泰辰行（深圳）地产顾问股份有限公司监事会 股东大会 指 泰辰行（深圳）地产顾问股份有限公司股东大会 泰辰和创 指 深圳市泰辰和创投资有限公司 共生创投 指 深圳共生创业投资合伙企业（有限合伙）高级管理人员 指 总经理、财务总监 公司章程、章程 指 泰辰行（深圳）地产顾问股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商、川财证券 指 川财证券有限责任公司 报告期、本期、本年、本年度 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人龙阳、主管会计工作负责人张晓丽及会计机构负责人（会计主管人员）张晓丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观环境风险 地产相关行业受国家房地产宏观调控阶段性波动，而当前国家稳定房价决心不动摇，相关的限购、限价政策短期内难以放松，虽在调控环境下，开发商主动寻求代理销售的需求增长，且当前客户购房热情及开发商取地热情依然不减，但不排除政策调控带来的波动风险。房地产行业市场风险 公司主营业务的经营模式为“新房代理销售业务+顾问策划业务”。房地产中介服务行业服务于房地产市场，为房地产开发商提供营销代理服务和综合顾问服务，房地产市场尤其是新房的成交情况对房地产中介服务行业影响重大。房地产行业具有周期性的特点，受宏观经济周期的影响，房地产投资额、开工面积、竣工面积和销售面积等会出现周期性波动。虽然在房地产市场良性调整的情况下有利于房地产中介服务行业集中度的提升，但如果出现房地产市场长时间周期的调整，将对整个房地产中介服务行业造成不利影响。业务集中的风险 公司的业务区域集中在河南省。虽然公司近年来经营理念不断提升，并与主要客户保持着良好的合作关系，中止合作的可能性较小，但是一旦出现河南地区尤其是郑州市竞争加剧、业务规模饱和或郑州地区政府政策及经营环境出现不利变化时，将会对公司盈利能力产生不利影响。6 人力成本上升风险 公司主营业务为新房的代理销售与顾问策划服务，属于人力密集型行业，人力成本占公司营业成本的比重较大。未来若因人力成本快速攀升，而公司无法采取有效规避及应对措施，提升公司整体管理水平，将对公司经营产生较大不利影响。应收账款增加的风险 受银行政策收紧影响，客户按揭款到账速度减慢，导致公司回款速度减慢，虽然公司谨慎评估客户履约能力，并尽可能与知名房地产开发商合作，尽量防范应收账款风险，但仍不排除因政策影响以及客户信誉问题导致的应收账款在未来发生呆坏账的风险。核心业务人员流失风险 房地产中介服务业在实际经营中，以人力为核心资源，拥有丰富从业经验和对市场熟悉的人才，是企业在日趋加剧的市场竞争中保证企业稳定发展的有力保障。虽然近年在行业内，已有部分企业在日常经营中植入互联网概念，在营销及市场拓展阶段采用互联网工具，但由于房产交易的特殊性，整个交易的最终实现仍需在线下完成，因而在可预见未来，互联网虽对房地产中介服务业带来一定改变，但并不能颠覆整个行业的发展，互联网可以优化和整合企业的部分资源及市场信息，但拥有客户资源的经纪人和熟悉区域市场的房地产销售策划人员仍是房地产中介服务行业的核心资源，是企业发展赖以生存的基础。目前，公司已拥有一支由具有丰富市场经验的销售、管理 人员组成的业务管理团队，团队的核心人员对公司的销售、运 营及管理起着关键作用。公司一直注重人力资源的科学管理，采取了一系列吸引和稳定核心业务人员的措施，包括建立有效 的绩效管理体系、提高福利待遇、增加培训机会、创造良好的工作和文化氛围等，但仍存在核心业务人员流失的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 泰辰行（深圳）地产顾问股份有限公司 英文名称及缩写 TIcheer(shenzhen)Property Consultant Co.,Ltd.证券简称 泰辰股份 证券代码 871580 法定代表人 龙阳 办公地址 深圳市南山区南头街道桃园路田厦金牛广场 B 座 1201 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张晓丽 职务 董事会秘书、财务总监 电话 0371-69350712 传真 0371-69350712 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 郑东新区创业路 9 号 1 号楼 31 层 3101-3103 室 450000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 泰辰行（深圳）地产顾问股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 9 月 28 日 挂牌时间 2017 年 6 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）K 房地产业-70 房地产业-703 房地产中介服务-7030 房地产中 介服务 主要产品与服务项目 房地产信息咨询服务、房地产营销策划、房地产销售代理 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）11,880,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 深圳市泰辰和创投资有限公司 实际控制人及其一致行动人 龙阳 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 9144030079388233X2 否 注册地址 深圳市南山区南头街道桃园路田厦金牛广场 B 座 1201 否 注册资本 11,880,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 川财证券 主办券商办公地址 中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区交子大道177 号中 海国际中心 B 座 17 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 任爱强、郭素玲 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 83,697,635.21 63,227,584.38 32.38%毛利率%21.18%23.67%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,568,455.62 2,247,018.72 58.81%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,434,157.38 1,423,755.28 141.20%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）22.66%17.50%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）21.80%11.09%-基本每股收益 0.3004 0.2809 6.94%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 25,391,843.18 17,326,955.03 46.55%负债总计 7,856,428.50 3,359,995.97 133.82%归属于挂牌公司股东的净资产 17,535,414.68 13,966,959.06 25.55%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.48 1.75-15.43%资产负债率%（母公司）30.94%19.39%-资产负债率%（合并）-流动比率 3.07 4.67-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 9,762,038.28 7,089,969.85 37.69%应收账款周转率 24.64 13.06-存货周转率-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%46.55%19.08%-营业收入增长率%32.38%18.87%-净利润增长率%58.81%-35.77%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 11,880,000 8,000,000 48%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 66,668.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,000.09 其他符合非经常性损益定义的损益项目 122,137.41 非经常性损益合计非经常性损益合计 178,805.32 所得税影响数 44,507.08 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 134,298.24 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 业务服务模式：业务服务模式：为解决商品房产品设计及经营收益的升级、提高供求匹配及交易效率，满足房地产开发商多种需求的综合服务。目前业务涵盖多种物业形态、不同规模的房地产开发项目的市场咨询、前期顾问、销售代理、分销、包销、商业招商、广告推广 7 大板块相关服务，目前拥有河南省完整的规划、土地、经济、政策、客户、销售的动态大数据监控体系和数字研究系统。市场咨询服务主要为开发商取地、定位做数据支撑，前期顾问服务主要为 6 项前期策略服务：土地可研、产品定位、城市地图研究、城市客户研究、营销推广策略、企业品牌发展顾问，提高开发商土地收益率；销售代理服务主要为销售执行及销售策略服务，规避开发商人力资源利用率的不足，并提供更专业的策略支持；而分销服务板块则主要为两类：客户资源的销售及开发项目部分房源的独立带客销售，实现客户与房源的快速匹配；包销业务则是开发商全权委托销售，解决开发商短期资金压力；商业招商主要为商业定位及商家招租，实现剩余资产的盘活；广告推广主要为开发商提供推广策略及平面设计服务，实现传播效率的提升。公司以销售代理和 7 大业务板块可相互反哺，促进业务拓展的相互带动及服务专业度的相互扶持，实现公司业务范围的持续扩大，带动公司持续性资产收益。业务开拓模式：业务开拓模式：公司主要为房地产开发商提供服务，通过已合作开发商的新业务介绍以及公开投标的方式开拓业务，同时 7 大板块服务项目可相互带动，实现业务转化。业务收入模式：业务收入模式：当前收入主要依托销售代理佣金、市场咨询费、顾问咨询费、分销服务费、包销利润收益、招商服务费、推广咨询服务费。其中，销售代理佣金一部分根据销售额计提不同比例佣金，一部分为超出合同约定价格部分的溢价收益；而市场咨询费结合服务周期、服务范围和内容收取不同金额的咨询费；顾问咨询费则根据服务项目规模大小及物业类型的复杂程度收取不同金额的固定总咨询费；分销佣金则根据带客难度不同，给予不同数额的分销佣金；包销则为底价接收的房源，超出底价销售部分作为利润；招商佣金则根据商家租金给予一定比例佣金；推广咨询服务费则为固定月费模式。截止至本年报出具日，公司整体商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 12 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1.与土地储备量较大的企业寻求战略合作的计划持续实施：2019 年，与振兴、万科的合作范围不断扩大，实现公司更强的业务稳定性；2.计划以郑州为根基，以地级市为支点，以县域市场为触点，实现业务规模的扩大，并以发展中的县域项目提升利润率：2019 年地市新增签约 5 个，其中 3 个位县域项目，实现了更优质的商务条款，保证利润率的提升；3.计划完善公司顾问服务体系及体制，成为第一个建立河南 18 市数据监控体系的企业：2019 年，全省 18 市已经实现土地市场的全面监控，13 市的楼盘监控，为同类企业领先；4.计划扩大包销、分销服务规模，实现更高的利润空间：2019 年，包销、分销业务逐步落位，实现了较高的佣金回报；5.计划推广顾问板块份额扩大，并发展活动板块，提升公司单盘利润率：2019 年，推广板块新增签约3 个项目，实现了盈利板块的增加；6.计划完善人力资源发展，促进人才引进、增强内部培养、完善激励制度：2019 年，完成各板块岗位职责，优化培训体系，降低了核心人员的流失率；7.计划加强与高校、媒体的合作，增强公司影响力，提升人才的基础素质，增加业务扩张的端口：2019年，与河南财经政法大学、西亚斯学院等高校，搜狐、搜房等媒体加深了合作，实现了企业在高校和媒体的影响力提升。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上期期本期期末与上期期末金额变动比例末金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 21,127,952.04 83.21%12,309,706.55 71.04%71.64%应收票据 应收账款 2,050,880.57 8.08%2,892,359.05 16.69%-29.09%存货 -投资性房地产 -预付账款 46,585.00 0.18%142,200.00 0.82%-67.24%其他应收账款 254,369.06 1.00%337,567.44 1.95%-24.65%13 长期股权投资 -固定资产 1,725,081.38 6.79%1,276,156.09 7.37%35.18%在建工程 短期借款 长期借款 资产总计 25,391,843.18-17,326,955.03-46.55%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期末资产总额为25,391,843.18元，较期初17,326,955.03元，增长46.55%。资产项目重大变动的原因如下：1、货币资金：报告期末货币资金21,127,952.04元，较期初增加8,818,245.49元，增长71.64%。主要原因是收入增加，回款及时。2、应收账款：报告期末应收账款余额2,050,880.57元，较期初减少841,478.48元，减少29.09%。主要原因加强应收账款的管控力度，回款及时。3、固定资产：报告期末固定资产账面价值为1,725,081.38元，较期初增加448,925.29元，主要原因是报告期内固定资产累计折旧及新购置一辆汽车。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营占营业收业收入的入的比重比重%营业收入 83,697,635.21-63,227,584.38-32.38%营业成本 65,971,258.98 78.82%48,258,869.77 76.33%36.70%毛利率 21.18%-23.67%-销售费用-管理费用 12,511,087.07 14.95%12,318,577.91 19.48%1.56%研发费用 财务费用-45,351.54-0.05%-31,606.21-0.05%43.49%信用减值损失-114,449.00-0.14%资产减值损失 -141,237.98 0.22%其他收益 188,805.41 0.23%41,426.74 0.07%355.76%投资收益 公允价值变动收益 资产处置收益 汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 4,908,680.42 5.86%2,140,408.34 3.39%129.33%营业外收入 0 1,100,000.00 1.74%-100%营业外支出 10,000.09 0.01%262,751.80 0.42%-96.19%净利润 3,568,455.62 4.26%2,247,018.72 3.55%58.81%14 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期末营业收入83,697,635.21元，较上年增长32.38%，主要原因是所代理楼盘进入销售期，销售较平稳，回款及时。2、营业成本：报告期末营业成本为65,971,258.98元，较上年增长36.70%，主要原因是：业务扩张，项目成本上升。3、其他收益：报告期内增值税进项税额加计扣除及申请了稳岗补贴。4、财务费用：报告期末财务费用-45，351.54元，较之上期增加43.49%，主要是银行存款利息增加。5、营业外支出:报告期末营业外支出10,000.09元，较上年减少96.19%。主要原因是上期支付较多的赔偿金和违约金，本期较少。6、营业利润：收入增加，营业总成本增加，收入增幅32.38%大于营业总成本29.31%，营业利润大幅度增加 7、净利润：报告期末净利润3,568,455.62元，较上年增加58.81%。主要原因是：营业利润大幅增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 83,697,635.21 63,227,584.38 32.38%其他业务收入-主营业务成本 65,971,258.98 48,258,869.77 36.70%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%房地产代理销售收入 75,562,328.29 90.28%59,070,653.04 93.43%27.92%房地产顾问策划收入 8,135,306.92 9.72%4,156,931.34 6.57%95.70%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：-(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 河南建业泰宏置业有限公司 9,943,150.00 11.88%否 15 2 河南圣鸿置业有限公司 7,784,376.34 9.30%否 3 河南朗格置业有限公司 6,050,035.85 7.23%否 4 河南御品置业有限责任公司 6,030,007.25 7.20%否 5 许昌大正云锦酒店有限公司 4,788,299.28 5.72%否 合计合计 34,595,868.72 41.33%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1-否 2-否 3-否 4-否 5-否 合计合计-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 9,762,038.28 7,089,969.85 37.69%投资活动产生的现金流量净额-943,792.79-1,260,457.00-25.12%筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量：报告期内经营活动产生的现金流量净额为9,762,038.28元，同比上升37.69%，主要原因是：经营性活动现金流入比去年增长 31.27%；经营性活动现金流出比去年增加30.57%，主要为随收入的增长，营业成本也相应增加。经营活动现金流入合计高于经营活动现金流出合计，导致经营活动产生的现金流量净额比去年增加。投资活动产生的现金流量:报告期内投资活动产生的现金流量净额为-943,792.79元，同比下降25.12%，主要原因是:报告期内购置一辆汽车，上年购置的固定资产累计折旧等。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 16 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 1.2019 年，全国商品房销售额 15.97 万亿元，同比增长 6.5%（数据来自国家统计局），河南商品房总销售额 9009.98 亿元，同比增长 11.9%（数据来自河南省统计局），可以看出虽政策层面稳定楼市为主基调，但房地产发展依然处于上扬态势，行业环境依然良好，因此也为企业稳定健康发展带来条件；2.中国仍处于城镇化发展进程，2019 年年末中国城镇化率 60.60%，与发达国家相比，仍有较大发展空间，人口不断向城市聚集，城市建设及商品房需求依然旺盛，因此企业持续发展空间仍较大；3.企业目前财务运作良好，专业口碑坚实，沉淀技术强大，人才基础雄厚，公司大盘占有率高，单盘销售业绩份额高，具备良好的持续经营能力和业务拓展的能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、宏观政策风险 房地产中介服务业与房地产开发乃至整个房地产行业关系密切。近年来，房地产业是国家进行宏观 调控的重点产业。房地产中介服务行业的发展态势，从一定程度上受到房地产行业的整体运行情况的影 响。房地产行业属于周期性行业，在房地产行业发展的不同阶段，国家会出台不同的宏观政策促进房地 产市场的持续健康发展，这些宏观政策通过影响房地产行业进而间接影响房地产中介服务行业。如果公 司不能及时准确理解国家政策对房地产中介服务行业的影响，采取积极有效的应对措施，公司业务的开 展可能受到不利影响。应对措施：公司将通过持续关注房地产行业的发展趋势，保持对国家政策变化的敏感度，根据国家 政策的变化及时有效地采取应对措施，降低政策变化对公司业务的影响。2、房地产行业市场风险 报告期内，公司主营业务的经营模式为“新房代理销售业务+顾问策划业务”。房地产中介服务行 业服务于房地产市场，为房地产开发商提供营销代理服务和综合顾问服务，房地产市场尤其是新房的成 交情况对房地产中介服务行业影响重大。房地产行业具有周期性的特点，受宏观经济周期的影响，房地 产投资额、开工面积、竣工面积和销售面积等会出现周期性波动。虽然在房地产市场良性调整的情况下 有利于房地产中介服务行业集中度的提升，但如果出现房地产市场长时间周期的调整，将对整个房地产 中介服务行业造成不利影响。应对措施：公司将不断完善现有商业模式，发挥自身独特优势，并积极打通融资渠道。同时，公司 将力争拓展业务范围，创新盈利模式，增强公司的综合竞争能力。3、业务集中的风险 公司的业务区域集中在河南省。虽然公司近年来经营理念不断提升，并与主要客户保持着良好的合 作关系，中止合作的可能性较小，但是一旦出现河南地区尤其是郑州市竞争加剧、业务规模饱和或郑州 地区政府政策及经营环境出现不利变化时，将会对公司盈利能力产生不利影响。应对措施：公司将积极加强对郑州市及其周边城市新项目的开拓，一方面拓宽公司合作客户的广度，降低客户集中度；另一方面将逐步强化顾问策划业务板块，增加公司顾问策划业务收入。此外，将逐步 通过与全国不同地区地方性同行业房地产代理销售公司并购、换股等方式实现公司业务新的增长，降低 公司业务过于集中的风险。4、人力成本上升风险 公司主营业务为新房的代理销售与顾问策划服务，属于人力密集型行业，人力成本占公司营业成本 17 的比重较大。未来若因人力成本快速攀升，而公司无法采取有效规避及应对措施，提升公司整体管理水 平，将对公司经营产生较大不利影响。应对措施：公司将结合2019年郑州市房地产市场情况与公司现有项目情况，尽可能控制员工数量，增加员工培训，提高员工能力，努力控制并缩减人力成本。5、应收账款增加风险 受银行政策收紧影响，客户按揭款到账速度减慢，导致公司回款速度减慢，虽然公司谨慎评估客户 履约能力，并尽可能与知名房地产开发商合作，尽量防范应收账款风险，但仍不排除因政策影响以及客 户信誉问题导致的应收账款在未来发生呆坏账的风险。应对措施：公司将根据河南省房地产市场情况与客户的资信状况及公司自身业务开拓实力，谨慎代理资信状况较差的客户，尽可能缩短应收账款周期，并尽可能按合同约定在1 个月信用期内积极向客户催款，以降低坏账风险。6、核心业务人员流失风险 房地产中介服务业在实际经营中，以人力为核心资源，拥有丰富从业经验和对市场熟悉的人才，是 企业在日趋加剧的市场竞争中保证企业稳定发展的有力保障。虽然近年在行业内，已有部分企业在日常 经营中植入互联网概念，在营销及市场拓展阶段采用互联网工具，但由于房产交易的特殊性，整个交易 的最终实现仍需在线下完成，因而在可预见未来，互联网虽对房地产中介服务业带来一定改变，但并不 能颠覆整个行业的发展，互联网可以优化和整合企业的部分资源及市场信息，但拥有客户资源的经纪人 和熟悉区域市场的房地产销售策划人员仍是房地产中介服务行业的核心资源，是企业发展赖以生存的基 础。目前，公司已拥有一支由具有丰富市场经验的销售、管理人员组成的业务管理团队，团队的核心人 员对公司的销售、运营及管理起着关键作用。公司一直注重人力资源的科学管理，采取了一系列吸引和 稳定核心业务人员的措施，包括建立有效的绩效管理体系、提高福利待遇、增加培训机会、创造良好的 工作和文化氛围等，但仍存在核心业务人员流失的风险。应对措施：公司将根据自身发展情况，并结合核心业务人员意愿，有计划地对核心业务人员实施股 权激励。同时，将通过建立有效的绩效管理体系、提高福利待遇、增加培训机会、创造良好的工作和文 化氛围等方式增强公司凝聚力与对核心业务人员吸引力，降低核心业务人员流失风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产比占期末净资产比例例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁 6,936,967.72-6,936,967.72 39.56%2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 单位：元 原告原告/申请申请人人 被告被告/被被申请人申请人 案案由由 涉及涉及金额金额 判决或判决或仲裁结果仲裁结果 临时报告临时报告披露时间披露时间 泰 辰 行（深圳）郑州浩创房地原告与被告委托代1,400,065.00 原告与被告于 2019 年 7 月 3 日自愿达成调解协议，公司于 2019 年 7 月2019 年 6月 3 日 19 地产顾问股份有限公司郑州分公司 产开发有限公司 理合同纠纷 16 日收到双方盖章生效的协议书，本公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布公告（公告编号:2019-023），披露本案件执行和解情况。泰 辰 行（深圳）地产顾问股份有限公司郑州分公司 郑州君利置业有限公司 原告与被告委托代理合同纠纷 5,536,902.72 原告与被告于2019年7月3日自愿达成调解协议，公司于2019年7月16日收到双方盖章生效的协议书，本公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布公告（公告编号:2019-022），披露本案件执行和解情况。2019 年 6月 3 日 总计总计-6,936,967.72-报告报告期期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响：内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响：本次诉讼未对公司财务产生重大影响。且原告和被告已于2019年7月3日自愿达成调解协议,公司并于2019 年7 月16 日收到盖章生效的协议书。详情见本公司于2019年7月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公告（公告编号：2019-022、公告编号：2019-023）。本公司已于2019年7月30日收到郑州浩创房地产开发有限公司打款50,000.00元；于2019年8月5日收到郑州浩创房地产开发有限公司打款738,000.00元；郑州君利置业有限公司打款2,424,000.00元。本公司执行和解将对公司和客户未来继续合作产生积极影响，对公司未来经营产生积极影响。(二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2017年6月28 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017年6月28 日-挂牌 关联交易的承诺 规范关联交易的承诺 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017年6月28 日-挂牌 资金占用承诺 避免资金占用的承诺 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、公司董事、监事、高级管理人员承诺在担任股份公司董事、监事或者高级管理人员期间，不直接或间接参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，若违反上述承诺,将承担给公司造成的全部经济损失。截止目前，该承诺事项正在履行，未有违背。2、为减少不必要的关联交易并规范公司未来可能发生的关联交易，公司股东、实际控制人、董事、监事与高级管理人员均签署了关于严格履行关联交易决策程序、减少关联交易和杜绝资金占有的承诺。截止目前，该承诺事项正在履行，未有违背。3、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金的不规范情形。为避免将来发生资金占用，公司控股股东、实际控制人签署了控股股东/实际控制人关于不占用公司资金的承诺。截止目前，该承诺事项正在履行，未有违背。20 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 2,639,393 32.9924%1,280,106 3,919,499 32.9924%其中：控股股东、实际控制人 2,557,573 31.9697%1,240,423 3,797,996 31.9697%董事、监事、高管 81,820 1.0227%39,683 121,503 1.0227%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 5,360,607 67.0076%2,599,894 7,960,501 67.0076%其中：控股股东、实际控制人 5,115,147 63.9393%2,480,846 7,595,993 63.9393%董事、监事、高管 245,460 3.0683%119,048 364,508 3.0683%核心员工-总股本总股本 8,000,000-3880000 11,880,000-普通股股东人数普通股股东人数 3 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普