871739_2019_先众股份_2019年年度报告_2020-04-19.pdf

公告编号：2020-003 1 2019 年度报告 先众股份 NEEQ:871739 天津先众新能源科技股份有限公司 Tianjin Xianzhong New Energy Technology Co.,Ltd.公告编号：2020-003 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年，公司共取得 2 项发明专利，6 项实用新型专利，为公司的可持续不断创新发展提供了核心技术支持。2019 年公司在继续保持 ISO90012015 质量认证体系的同时，陆续取得了多款产品的 CB、BD、CE、AK、UL、KC、ROHS、UN38.3 等国际认证，同时开展全系列 ISO13849 认证工作，为不断扩大海外市场提供资质保障。公告编号：2020-003 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 公告编号：2020-003 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、先众股份、股份公司、挂牌公司 指 天津先众新能源科技股份有限公司 股东大会 指 天津先众新能源科技股份有限公司股东大会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 董事会 指 天津先众新能源科技股份有限公司董事会 监事会 指 天津先众新能源科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 本期、报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 年度、本年度 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 去年同期、上年同期 指 2018 年同期 关联交易 指 关联方之间的交易 公司章程 指 天津先众新能源科技股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）审计报告 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同审字2020第 110ZA4782 号”券商、主办券商、渤海证券 指 渤海证券股份有限公司 会计师事务所、会所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所、律所 指 北京亚欧雍文（天津）律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会会议 指 公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公告编号：2020-003 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人梁广川、主管会计工作负责人王淑芹及会计机构负责人（会计主管人员）王淑芹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司处于发展阶段导致的经营风险 2018年度公司营业收入32,135,953.62元，净利润504,533.00元,2019 年 度 公 司 营 业 收 入 33,225,871.60 元，净 利 润-2,483,500.00 元。虽然公司已经逐步形成了较为完整的业务模式及生产技术，培养了较为稳定的客户及供应商，销售规模逐年扩大，但由于公司尚处于发展阶段，公司调整业务品种、扩大业务规模，依然面临着由于内外部因素引发的经营风险。供应商集中风险 2018 年、2019 年，公司前五名供应商占采购成本的比例分别为 63.64%、60.16%。2019 年度较 2018 年度公司前五大供应商占采购成本的比例稍有减少。随着公司业务规模的不断扩大，公司供应商的数量将不断增加，供应商的集中度会逐渐降低，但在短期内仍存在由于供应商相对集中而导致经营出现波动的可能性。实际控制人不当控制的风险 梁广川先生持有公司 30.73%的股份，为公司控股股东，且公告编号：2020-003 6 担任公司董事长。其妻子王淑芹女士担任公司董事、董事会秘书、财务总监。二人为公司实际控制人。梁广川先生在锂离子电池与锂离子电池材料领域具有一定的影响力，对于公司业务的正常开展具有较大的影响。梁广川先生与王淑芹女士在公司担任重要职务，负责公司日常经营管理和业务战略发展，能够对公司的重大决策、人事任免和经营方针实际产生重要影响，若二人通过不当行使表决权或其他方式控制公司的经营决策，或与公司发生不规范的关联交易，则可能给公司的经营及其他股东的利益带来损失。电池材料研发中心用地变更的风险 京津科技谷产业园区管委会与河北工业大学签署 共建“京津冀协同发展产学研共建基地”框架协议书，约定在京津科技谷产业园区共建“京津冀协同发展产学研共建基地”，基地任务包括建立校企合作长效机制，积极探索高校与企业合作的创新机制，实现双方高度融合，进一步提高企业的创新能力和学校的人才培养质量。在此背景下，公司约定与河北工业大学能源与环保材料研究所共建产学研研发中心，并提供京津科技谷加速器的房屋共计 500 平方米作为研发场所，公司负责引进研发人员，并提供研发所需的设备，负责为河北工业大学能源与环保材料研究所的学生提供实习。截止 2019 年 12 月 31 日，公司锂离子电池组相关的研发活动在公司租赁厂房中完成，而公司的电池材料研发中心无偿使用京津科技谷加速器的房屋。虽然京津科技谷产业园区管委会与河北工业大学就京津科技谷产业园区的用地达成了一致意见，但如果双方的合作发生变化，将会导致公司研发中心的用地发生变更，从而对公司生产经营产生一定影响。抗风险能力弱的风险 2018 年、2019 年公司的主营业务收入分别为 31,541,850.68元、32,047,045.80 元。经过多年发展，公司经营规模稳定，但与同行业大型企业相比，公司的业务规模相对较小，抵御市场波动能力较弱。公告编号：2020-003 7 本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-003 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津先众新能源科技股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin Xianzhong New Energy Technology Co.,Ltd.证券简称 先众股份 证券代码 871739 法定代表人 梁广川 办公地址 天津市北辰区科技园区华信道 6 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王淑芹 职务 董事会秘书及财务总监 电话 13702139648 传真 022-26720570 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 天津市北辰区科技园区华信道 6 号 300402 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 10 月 25 日 挂牌时间 2017 年 8 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C38 电气机械和器材制造业-C384 电池制造-C3841 锂离子电池制造 主要产品与服务项目 锂离子电池组的研发、生产与销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 梁广川 实际控制人及其一致行动人 梁广川、王淑芹 公告编号：2020-003 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91120113079635948K 否 注册地址 天津市北辰区科技园区华信道 6 号 是 注册资本 10,000,000 否 2019 年 10 月 31 日，公司召开了第一届董事会第十五次会议，审议了拟将公司地址变更为天津市武清区京津科技谷产业园福发路 16 号 13 栋的议案。2019 年 11 月 20 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案，公司拟将公司注册地址由天津市北辰科技园淮河道 5 号变更为天津市武清区京津科技谷产业园福发路 16 号 13 栋。2019 年 12 月 3 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过关于追认公司变更注册地址并修订的议案。因所处天津市北辰区科技园区的规划调整，因此公司放弃迁往天津市武清区京津科技谷产品园福发路 16 号 13 栋，根据北辰科技园区的规划，变更公司注册地址为天津市北辰区科技园区华信道 6 号，从而修订公司章程中相关条款。2019 年 11 月 26 日，公司已经完成工商变更并取得营业执照，因此对此议案进行追认。2019 年 12 月 19 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过上述议案。受疫情影响，公司从 2020 年 3 月开始搬迁，截至审计报告日，公司搬迁尚未完成。五、五、中介机构中介机构 主办券商 渤海证券 主办券商办公地址 天津市南开区水上公园东路宁汇大厦 A 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 杨志、马大泉 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-003 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 33,225,871.60 32,135,953.62 3.39%毛利率%17.41%11.41%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,483,500.00 504,533.00-592.24%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,770,367.46-655,470.13 -322.65%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-22.20%4.14%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-24.76%-5.38%-基本每股收益-0.25 0.05-600.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 16,461,898.65 25,124,825.07-34.48%负债总计 6,516,163.64 12,695,590.06-48.67%归属于挂牌公司股东的净资产 9,945,735.01 12,429,235.01-19.98%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.99 1.24-19.98%资产负债率%（母公司）39.58%50.53%-资产负债率%（合并）39.58%50.53%-流动比率 2.28 1.86-利息保障倍数-22.54 3.26-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,790,441.03 1,327,016.71-310.28%应收账款周转率 5.08 6.88-存货周转率 4.85 6.31-公告编号：2020-003 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-34.48%54.54%-营业收入增长率%3.39%5.09%-净利润增长率%-592.24%-39.11%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-11,243.80 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 280,551.38 委托他人投资或管理资产的损益 29,074.05 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 156,764.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目-153,179.88 非经常性损益合计非经常性损益合计 301,965.75 所得税影响数 15,098.29 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 286,867.46 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 公告编号：2020-003 12 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 0 50,000.00 应收账款 0 4,441,602.54 应收票据及应收账款 4,491,602.54 0 应付票据 0 7,049,033.63 应付账款 1,606,146.60 应付票据及应付账款 8,655,180.23 新金融工具准则 财政部于 2017 年颁布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（修订）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（修订）、企业会计准则第 24 号套期会计（修订）及企业会计准则第 37 号金融工具列报（修订）（以下统称“新金融工具准则”），本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。2019 年 1 月 1 日，本公司没有将任何金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，也没有撤销之前的指定。新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。本公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。财务报表格式 财政部于 2019 年 4 月发布了财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号），2018 年 6 月发布的财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）同时废止；财政部于 2019 年 9 月发布了财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知（财会201916号），财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知（财会20191号）同时废止。根据财会20196 号和财会201916 号，本公司对财务报表格式进行修订。公告编号：2020-003 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专业从事锂离子电池组的研发、生产和销售的国家高新技术企业，所属行业为 C38 电气机械与器材制造业，属于新能源新材料战略性新兴产业。公司拥有博士，硕士组建的实力强大的研发团队和研发中心，报告期内，公司取得发明专利 2 项，实用新型专利 6 项，正在申请已受理专利 12 项，为公司持续发展提供了可靠的技术支持。公司的高性能锂离子电池组产品因其体积小、重量轻、循环寿命长、绿色环保等特点广泛应用于电动车、电动自行车等领域，产品市场认可度不断提高，目前在北方市场特别是异形电池组的市场领域，有着非常好的口碑和知名度，PACK 的生产规模位于北方市场领先地位。公司主要采用以直销的销售方式为主，以二级市场和电子商务营销渠道为辅的销售策略，主要客户为行业内的电动自行车厂商和部分出口贸易商，公司相关产品先后通过了 CE、ROHS、UL、UN38.3 等行业认证，为出口产品提供相关保证。自成立以来，公司一直秉承不断创新的发展理念，并不断提高产品性能和核心竞争力，提高生产效率，降低营业成本，以寻求更好的发展空间。报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年年初，公司制定了详细的营销计划、采购计划、固定资产采购计划、教育培训计划、人员招聘计划、标准化工作等计划。公司继续实行“以销定产、平稳发展”的策略，根据公司目前的发展阶段，制定了“安全为生存基础，质量为发展保障，营销为全员导向，成本为管理重点，创新为发展开路，效公告编号：2020-003 14 益是终极目标”的更加详尽的工作方针。根据公司以销定产的策略，营销部门加大营销力度，以确保生产平稳运行。根据年初公司制定的方针，适应新形势下客户营销特点，公司加大了外销市场的开发力度，同时也加大了网络营销客户的开发与维护，并不断开发新的应用领域，包括 AGV、无人机、储能、照明、扫地机器人、低温应用、变电站 UPS，模块电池等市场。最近几年来，锂电行业发展迅速，产品延伸的领域更加广泛，并在逐步的取代铅酸电池市场，今年公司持续的投入研发力量，目前无人机电池、共享单车锁具电池、模块电池等领域已经有批量订单，今年又陆续开发了启动电源，2019 年度，公司的营业收入为 33,225,871.60 元，较去年同期增加 3.39%，受环保风暴和国内外宏观经济形式波动的影响，与年初制订的3500万的经营目标有些差距。2019年实现净利润-2,483,500.00元，比去年同期下降 592.24%，主要原因是公司向四川新国荣能源材料有限责任公司预付购买电池材料的货款，金额为 3,085,616.73 元，但期末因对方仓库被封超过两年，货物暂时无法发出，预计无法收回，2019 年全额计提坏账。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-2,790,441.03 元，比上年同期下降了 310.28%，主要是 2019 年主要客户结算账期有所变化，收到政府补助资金较 2018 年有所减少。未来，公司仍将不断增加营销力度，持续开发适合市场的有竞争力的新产品，在稳定国内市场产品的同时，不断的提高出口产品份额。2020 年初，国内外新冠疫情爆发，公司有少量出口订单的取消，且有部分订单存在很多不确定因素，直接影响公司 2020 年度经营目标的实现。随着疫情拐点的到来，公司会更加努力开拓市场，力争完成既定目标。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,074,934.39 6.53%9,166,972.96 36.49%-88.27%应收票据 0 0%50,000.00 0%-100.00%应收账款 6,938,140.29 42.15%4,441,602.54 17.68%56.21%预付账款 259,511.29 1.58%3,216,829.87 12.80%-91.93%存货 6,275,606.86 38.12%4,997,785.25 19.89%25.57%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0 0%固定资产 1,242,450.55 7.55%1,183,655.94 4.71%4.97%公告编号：2020-003 15 在建工程 0 0%0 0 0%短期借款 1,012,283.04 6.15%2,400,000.00 9.55%-58.33%长期借款 0 0%0 0 0%应付票据 0%7,049,033.63 28.06%-100%应付账款 2,494,620.87 15.15%1,606,146.60 6.39%55.32%预收账款 885,776.30 5.38%607,066.30 2.42%45.91%其他应付款 1,172,976.40 7.13%276,444.15 1.10%324.31%应交税费 318,942.23 1.94%277,998.66 1.11%14.73%资产总计 16,461,898.65 100%25,124,825.07 100.00%-34.48%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金较去年同期下降 88.27%，资产总计较去年减少 34.48%，主要原因是 2018 年底有 567 万的其他货币资金，2019 年底其他货币资金无余额。2.应付票据较去年同期降低了 100.00%，主要是 2018 年银行承兑汇票陆续到期承兑支付。3.应收账款较去年同期增加 56.21%，主要是客户的回款周期延长。4.预付账款较去年同期降低 91.93%，主要是本期将预付四川新国荣能源材料有限责任公司货款转入其他应收款，该款项为公司以往年度购买电池材料的货款，金额为 3,085,616.73 元。期末因对方仓库被封超过两年，货物暂时无法发出，预计无法收回。5.短期借款较去年同期减少 58.33%，主要是前期贷款到期，后期根据资金需求降低了贷款金额的比例。6.预收账款较去年同期增加 45.91%，主要是预收客户电池组销售货款 35 万元。7.其他应付款较去年同期增加 324.31%,主要是 2019 年底公司向关联方王淑芹借款 80 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 33,225,871.60-32,135,953.62-3.39%营业成本 27,440,960.18 82.59%28,469,902.56 88.59%-3.61%毛利率 17.41%-11.41%-销售费用 1,008,453.20 3.04%1,050,659.13 3.27%-4.02%管理费用 1,730,261.56 5.21%1,302,151.33 4.05%32.88%研发费用 1,826,835.74 5.50%2,029,270.60 6.31%-9.98%财务费用 70,954.77 0.21%95,349.92 0.30%-25.58%信 用 减 值 损失-3,537,005.13-10.65%0-公告编号：2020-003 16 资 产 减 值 损失-41,734.58-0.13%29,612.95-0.09%-240.93%其他收益 219,151.38 0.66%0-投资收益 29,074.05 0.09%0-公 允 价 值 变动收益 0 0%0-资 产 处 置 收益 0 0%0-汇兑收益 0 0%0-营业利润-2,349,348.77-7.07%-929,162.16-2.89%-152.85%营业外收入 77,186.57 0.23%1,257,274.67 3.91%-93.86%营业外支出 180,210.25 0.54%65.10 0.00%276,720.66%净利润-2,483,500.00-7.47%504,533.00 1.57%-592.24%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、管理费用较去年同期增加 32.88%，主要原因是管理人员的工资增加。2、信用减值损失大幅增加，主要是本期将预付四川新国荣能源材料有限责任公司货款转入其他应收款，该款项为本公司以往年度购买电池材料的货款，金额为 3,085,616.73 元。期末因对方仓库被封超过两年，货物暂时无法发出，预计无法收回。2019 年全额计提坏账。3、其他收益较去年增加,主要是 2019 年收到企业援岗补贴和研发后补助收益。4、投资收益较去年增加，主要是 2019 年收到 143 万元的银行理财产生的理财利息。5、营业利润较去年减少 152.85%，净利润较去年同期减少 592.24%，主要原因是预付给四川新国荣能源材料有限责任公司的账款，因其仓库被封超过两年，货物暂时无法发出，全额计提信用减值损失。6、营业外收入较去年同期减少 93.86%，主要是政府 2018 年挂牌补助 100 万元到账，2019 年无此补贴。7、营业外支出较去年同期增加 276,720.66%，主要是 2019 年支付给索罗门腾业（天津）科技有限公司电池组质量事故索赔款 12 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 32,047,045.80 31,541,850.68 1.60%其他业务收入 1,178,825.80 594,102.94 98.42%主营业务成本 27,434,249.50 28,468,050.02-3.63%其他业务成本 6,710.68 1,852.54 262.24%按产品分类分析按产品分类分析：公告编号：2020-003 17 适用不适用 单位：元 类别类别/项项目目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%电池组 32,041,111.41 96.43%31,067,712.73 96.68%3.13%电动车 5,934.39 0.02%100.00%新材料 474,137.95 1.47%-100.00%合计合计 32,047,045.80 96.45%31,541,850.68 98.15%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%天津市 28,452,971.30 85.63%23,966,247.79 74.58%18.72%个人 1,342,418.12 4.04%5,022,498.38 15.63%-73.27%上海市 666,660.63 2.01%196,832.99 0.61%238.69%广东省 513,265.48 1.54%180,111.60 0.56%184.97%北京市 312,883.22 0.94%748,769.45 2.33%-58.21%江苏省 250,703.38 0.75%285,754.02 0.89%-12.27%河北省 171,732.22 0.52%27,278.44 0.08%529.55%淘宝 69,346.01 0.21%58,100.00 0.18%19.36%江西省 67,699.10 0.20%7,327.59 0.02%823.89%山东省 63,309.74 0.19%107,865.63 0.34%-41.31%辽宁省 60,929.20 0.18%190,703.07 0.59%-68.05%福建省 53,653.49 0.16%28,979.98 0.09%85.14%内蒙古 21,473.91 0.06%0.00%100.00%浙江省 0.00%247,243.79 0.77%-100.00%四川省 0.00%474,137.95 1.48%-100.00%合计合计 32,047,045.8 96.45%31,541,850.68 98.15%1.60%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.其他业务收入增加 98.42%，主要原因是测试费收入有所提高所致。2.其他业务成本增加 262.24%，主要原因是维修费成本有所增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 天津泰克斯特科技有限责任公司 5,900,680.69 17.76%否 公告编号：2020-003 18 2 天津科林车业有限公司 4,227,422.82 12.72%否 3 索罗门腾业（天津）科技有限公司 3,084,665.23 9.28%否 4 祥锦（天津）车业有限公司 1,848,161.96 5.56%否 5 天津丰玺科技有限公司 1,390,981.30 4.19%否 合计合计 16,451,912.00 49.51%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 天津力神电池股份有限公司 5,258,097.35 19.16%否 2 广西卓能新能源科技有限公司 4,515,290.48 16.45%否 3 大联大商贸有限公司 3,476,583.09 12.67%否 4 天津市丰玺科技有限公司 1,786,146.00 6.51%否 5 深圳市广江实业有限公司 1,473,721.70 5.37%否 合计合计 16,509,838.62 60.16%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,790,441.03 1,327,016.71-310.28%投资活动产生的现金流量净额 1,058,302.05-1,659,048.95 163.79%筹资活动产生的现金流量净额-688,101.68 254,858.21-369.99%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 310.28%，主要原因是客户应收款账期有所变化，以及政府补助较 2018 年有所下降。2.投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 163.79%,主要原因是公司和富邦华一银行天津自贸试验区支行做了一笔 143 万元的 6 个月期限的理财产品，今年本金和利息到期。3.筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 369.99%，主要是今年偿还 240 万元贷款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 公告编号：2020-003 19 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）会计政策变更 新金融工具准则 财政部于 2017 年颁布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（修订）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（修订）、企业会计准则第 24 号套期会计（修订）及企业会计准则第 37 号金融工具列报（修订）（以下统称“新金融工具准则”），本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。2019 年 1 月 1 日，本公司没有将任何金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，也没有撤销之前的指定。新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。本公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。财务报表格式 财政部于 2019 年 4 月发布了财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号），2018 年 6 月发布的财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）同时废止；财政部于 2019 年 9 月发布了财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知（财会201916号），财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知（财会20191号）同时废止。根据财会20196 号和财会201916 号，本公司对财务报表格式进行修订。三、三、持续经营持续经营评价评价 报告期内，企业诚信经营，依法纳税，积极履行企业公民应尽的义务，同时充分尊重员工、客户、供应商的合法权益，积极与各方沟通与交流，实现各方利益的最大化，推动公司持续、稳定、健康发展。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.公司处于发展阶段导致的经营风险 2018 年度公司营业收入 32,135,953.62 元，净利润 504,533.00 元；2019 年度公司营业收入33,225,871.60 元，净利润-2,483,500.00 元。虽然公司已经逐步形成了较为完整的业务模式及生产技公告编号：2020-003 20 术，培养了较为稳定的客户及供应商，销售规模逐年扩大，但由于公司尚处于发展阶段，公司调整业务品种、扩大业务规模，依然面临着由于内外部因素引发的经营风险。应对措施：公司在后期发展中将继续依靠自身的技术优势和产品优势，不断提高研发能力及生产能力，降低生产成本、扩大自身规模，增强抗风险能力。同时积极开发质优客户及供应商，减少原有客户及供应商可能的不稳定性对公司造成的影响。2.供应商集中风险 2018 年、2019 年，公司前五名供应商占采购成本的比例分别为 63.64%、60.16%。2019 年度和 2018年度公司前五大供应商占采购成本的比例稍有减少。随着公司业务规模的不断扩大，公司供应商的数量将不断增加，供应商的集中度会逐渐降低，但在短期内仍存在由于供应商相对集中而导致经营业绩出现波动的可能性。应对措施：公司与现有的供应商建立了长期稳定的合作关系，在可预见的未来供应商中不会发生较大的变化。同时，公司继续投入资源寻找新的供应渠道，以降低供应商集中度较高的风险。