871581_2019_灵智自控_2019年年度报告_2020-06-21.pdf

1 2019 年度报告 灵 智 自 控 NEEQ:871581 灵智自控（广州）股份有限公司）Wise Automation Control(Guangzhou)Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 3 月，签订武汉恒隆广场 2019 年 1 月，签订广州中岱国际 弱电系统分包工程合同，合同金额 品牌广场电智能化工程施工合同，17,034,697.06 元 合同金额 35,000,000.00 元 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业信息行业信息 .2525 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2626 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3030 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 灵智自控、公司、本公司或股份公司 指 灵智自控(广州)股份有限公司 灵智有限、有限公司 指 广州市灵智自动化系统控制有限公司,公司前身 主办券商、国海证券 指 国海证券股份有限公司 会计师事务所 指 上会会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 灵智自控(广州)股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2019 年度 股东大会 指 灵智自控(广州)股份有限公司股东大会 董事会 指 灵智自控(广州)股份有限公司董事会 监事会 指 灵智自控(广州)股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 元、万元 指 人民币元、万元 建筑智能化工程 指 建筑智能化是以建筑为平台,利用计算机技术、通信技术、网络控制技术、云数据及多媒体等先进技术,通过对建筑基本设备控制智能化(BA)、消防控制智能化(FA)、安防系统智能化(SA)、通信网络智能化(CA)以及办公自动化(OA)等五大智能领域的系统建设,满足客户对建筑物及建筑设备的优化控制、对信息资源的优化管理、对建筑环境的优化改进,从而使建筑物具备安全、高效、舒适、便利和节能的特点。公告编号：2020-004 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人许少波、主管会计工作负责人牛素敏及会计机构负责人（会计主管人员）牛素敏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 应收账款较高的风险 报告期末,公司应收账款账面价值为 29,326,181.34 元,应收账款账面价值占资产总额的比例为 24.35%。究其原因,主要系由于公司业务量增大,结算项目增加导致应收账款余额增加所致,同时因公司主要客户多为大型企业集团,付款和审批流程较长,也造成公司回款速度较慢,应收账款余额较大。尽管公司应收账款账龄总体较短,客户信用良好,但如果公司对应收账款催收不力,或者公司客户经营状况出现恶化,导致应收账款无法及时收回,将可能给公司带来坏账损失,影响公司资金周转及利润情况。营运资金不足的风险 公司主要从事建筑智能化系统集成业务,该业务对公司的资本实力有较高的要求。由于项目款一般是按进度分阶段支付,因此前期公司需要垫付较多的资金。此外,建筑智能化工程与其他施工工程的进度密切相关。因此,土建工程、机电安装工程、装修装饰工程任何一个环节出现停滞,均会对项目进度造成影响,从而导致公司垫付的资金可能无法及时收回。实际控制人不当控制的风险 控股股东、实际控制人许少波先生直接持有公司 90.1905%的股份,为公司的控股股东,同时担任公司董事长,可以对公司经营决策可施予重大影响。虽然公司建立了关联交易回避表决制度、监事会制度等各项规定对公司治理结构进行规范,但实际控制人公告编号：2020-004 6 仍可能凭借其控股地位,影响公司人事管理、生产运营和重大事项决策,给公司生产经营带来不利影响。若许少波利用相关管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能损害公司或其他股东利益。核心技术人员引进和流失的风险 建筑智能化系统集成属于技术密集型行业,产品具有较高的技术含量。同时,由于科技产品更新速度快,企业只有具备较强的技术研发实力,对自控、电子、计算机网络等核心技术进行深入的长期的研究,才能持续保证自身产品具有较强的市场竞争力。而随着越来越多的企业参与到中高端智能工程建设行业的经营与销售,行业对专业技术人才,尤其是核心技术人才的需求也将随之增加,人力资源的竞争将加剧。公司将面临核心技术、专业技术人员短缺与流失风险,相关人才一旦流失,将会对公司的运营带来不利影响。公司治理风险 公司于2016年12月16日整体变更为股份公司,并制定了公司章程及各项规章制度,建立、健全了三会治理结构,优化了公司现阶段发展的内控制度体系,但由于股份公司成立的时间较短,公司股东、董事、监事、高管的治理意识、管理意识需要提高,对治理机制的执行尚需逐步理解、熟悉。同时,随着公司的快速发展和经营规模不断扩大,将会对公司治理提出更高的要求。因此,公司可能存在因治理不当而产生的风险。市场竞争加剧的风险 建筑智能化系统集成行业集中度较低,行业内企业规模普遍较小,在市场中所占份额较低,市场竞争相对无序。随着技术的不断提高和行业管理的日益规范,行业进入壁垒将会日益提高,同时,市场对建筑智能化企业的规模和资金实力的要求也会越来越高,经营不善、技术落后的企业面临着被市场淘汰的局面。此外,新进入者通过产业转型、直接投资、收购兼并、投资参股及组建新公司等方式涉足智能化行业,行业的市场竞争呈逐步加剧的态势。本公司虽然在珠三角区域积累了一定客户资源,但尚未取得绝对市场优势。公司如不能保持核心竞争力并实现业绩的快速增长,则可能因市场竞争力的下降而影响公司业绩。本期重大风险是否发生重大变化：是 由于原高新技术企业证书到期，公司本年度未及时获得高新技术企业证书，“税收优惠政策变化风险”已消除。公告编号：2020-004 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 灵智自控(广州)股份有限公司 英文名称及缩写 Wise Automation Control(Guangzhou)Co.,Ltd.证券简称 灵智自控 证券代码 871581 法定代表人 许少波 办公地址 广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路 1025 号 5 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 秦培中 职务 董事会秘书 电话 020-37269008 传真 020-37269081 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路 1025 号 5楼,510540 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997 年 3 月 10 日 挂牌时间 2017 年 5 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I65 软件和信息技术服务业I6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 建筑智能化系统集成及相关维保服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）50,650,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 许少波 实际控制人及其一致行动人 许少波 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2020-004 8 统一社会信用代码 914401012312556259 否 注册地址 广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路 1025 号 5 楼 否 注册资本 50,650,000.00 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商 国海证券 主办券商办公地址 广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 上会会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 刘冬祥、何敏敏 会计师事务所办公地址 深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 栋塔楼 3310 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-004 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 106,188,911.93 85,686,687.75 23.93%毛利率%19.76%17.14%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,017,035.59 4,538,418.19 10.55%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,024,623.54 2,322,482.60 116.02%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.61%5.37%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.62%2.75%-基本每股收益 0.10 0.09 11.11%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 120,442,421.33 109,367,605.31 10.13%负债总计 28,565,526.84 22,507,746.41 26.91%归属于挂牌公司股东的净资产 91,876,894.49 86,859,858.90 5.78%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.81 1.71 资产负债率%（母公司）23.72%20.57%-资产负债率%（合并）23.72%20.57%-流动比率 370.77%426.06%-利息保障倍数 7.94 6.62-注：本报告中资产负债类报表项目及财务指标默认可比期间为“本期期初”。如需在资产负债表中混合列报新旧报表项目，可填写“上年期末”数据作为可比期间数据，并在报告全文中保持口径一致。三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-5,287,961.90 2,057,197.51-357.05%应收账款周转率 3.76 2.79-存货周转率 1.51 1.21-公告编号：2020-004 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%10.12%2.02%-营业收入增长率%23.93%26.70%-净利润增长率%10.55%170.00%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,650,000 50,650,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 营业外支出-10,087.95 非经常性损益合计非经常性损益合计-10,087.95 所得税影响数-2,500.00 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额-7,587.95 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 公告编号：2020-004 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式（一）销售模式 公司客户主要为房地产开发商、政府机关、大型企事业单位等，通过公开招投标、邀请招投标或项目延续的方式获得智能化工程项目。自主设计方案、开发应用软件，从上游采购系统设备，安装调试、验收后交付给客户。售后服务模式：公司产品及服务的质保期一般为 2 年，质保期内，公司指派专人免费为客户提供技术培训、软件升级及维修、系统及设备维修等服务。质保期结束后，公司向客户提供的维修服务收取材料成本、人工费等。（二）采购模式 公司建筑智能化工程项目所需设备的采购以项目为核算单位，采取“按需采购、直接采购”。在一段时期内同时实施的项目中，在满足客户对系统工程项目的指标要求的同时，比较设备性能、质量、价格，选取合适的设备供应商。（三）服务模式 公司采取定制化服务模式。根据用户实际情况，协助用户分析其具体的系统应用需求并设计具体项目方案（包括项目技术方案、优化（深化）设计方案、施工方案、工期计划等）、组织项目现场实施（包括设备采购、线路安装、设备安装调试、软件配置编程等），系统测试与试运行，工程验收、系统开通，售后服务。项目周期一般为 2 年以上。公司服务领域聚焦于建筑智能化的业务领域，成立了专门的职能部门（包括技术研发部、采购部、工程部、售后服务部等）负责实施智能化工程项目流程中的相关工作。（四）盈利模式 公司通过公开招投标、邀标、项目延续方式获得的智能化工程承包项目为载体，集成项目所需自主研发或外购的软硬件产品，通过设计、现场项目实施、安装调试、开通、用户培训和竣工验收等业务流程的实施，为业主提供建筑智能化整体解决方案，并为客户提供售后服务。由此，公司主要通过收取项目合同款实现收入与盈利。一般而言，公司与客户的合同承包方式为系统集成（优化）设计、设备材料采购、施工、系统软件开发、包调试、包开通、包竣工验收，合同价款承包方式主要有总价包干和单价包干、按实际工程量结算两种。客户按项目进度支付相关款项，公司按完工百分比确认合同款项收入。公司严格把控系统设备和工程材料采购环节的择优择低价，在图纸深化设计过程中尽可能优化，以降低工程材料使用量，通过现场精细化管理，降低工程材料的损耗率、施工返工率以及用工量，充分降低成本，实现项目盈利最大化。另外，作为公司业务收入的补充，公司同时从事建筑智能化技术咨询、设计以及后续维保服务并取得相应服务费收入。报告期内，公司主要商业模式未发生变更。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 公告编号：2020-004 12 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司的主营业务为智能建筑系统集成、安全防护系统集成服务和相关技术及维护服务。报告期内，公司管理层围绕年初制定的经营目标，强化科技研发创新，完善和拓展市场渠道，理性选择优质客户及项目标的，有效进行风险把控，合理进行资源配置，不断进行创新业务拓展，提高公司的市场占有率，为公司下一步的迅速发展提供有力的支持。（一）经营业绩 报告期内，公司实现营业收入 106,188,911.93 元，其中主营业务收入 105,548,632.95 元，占营业收入比例达到 99.40%，公司主营业务突出。实现净利润 5,017,035.59 元。报告期末，公司资产总额达到 120,442,421.33 元，同比增长 10.12%，归属于挂牌公司股东的净资产为 91,876,894.49 元，同比增长 5.78%。（二）公司治理 报告期内，公司依法运作，公司的决策程序符合公司法、公司章程等有关制度的规定。公司严格按照公司法、证券法、全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则等相关法律、法规的要求，规范运作，已初步建立了较为完善的内部控制制度。报告期内，董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合公司法等法律法规和公司章程的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，未发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，未发现公司有应披露而未披露的事项。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期期本期期初初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 2,825,950.66 2.35%4,642,728.65 4.25%-39.13%应收票据 应收账款 29,326,181.34 24.35%27,084,018.37 24.76%8.28%存货 57,061,435.35 47.38%55,711,994.97 50.94%2.42%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 21,676.50 0.02%59,263.41 50.94%-63.42%在建工程 短期借款 13,460,000.00 11.18%13,640,000.00 12.47%-1.32%长期借款 预付帐款 11,884,654.11 9.87%6,678,081.90 6.11%77.97%其他非流动资产 13,198,321.74 10.96%12,198,321.74 11.15%8.2%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、贷币资金的期末余额为2,825,950.66元，对比上年同期减少39.13%，主要是项目回款周期拉长。2、预付帐款的期末余额为11,884,654.11元，对比上年同期增长77.97%，主要是付款方式的改变，现在很多供应商需要先支付货款。公告编号：2020-004 13 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 106,188,911.93 -85,686,687.75-23.93%营业成本 85,208,375.61 80.24%70,995,856.13 82.86%20.02%毛利率 19.76%-17.14%-销售费用 486,589.48 0.46%454,926.72 0.53%6.96%管理费用 7,316,104.51 6.89%8,059,286.42 9.41%-9.22%研发费用 6,506,515.91 6.13%5,062,299.48 5.91%28.53%财务费用 792,632.54 0.75%800,373.53 0.93%-0.97%信用减值损失-391,520.27-0.37%100%资产减值损失 0 0.00%1,407,530.53 1.64%-100.00%其他收益 0 0.00%543,000.00 0.63%-100.00%投资收益 0 0.00%12.33 0.00%-100.00%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%资产处置收益 0 0.00%0 0.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%营业利润 5,124,230.43 4.83%2,065,658.54 2.41%148.07%营业外收入 0 0.00%2,411,701.00 2.81%-100.00%营业外支出 10,087.95 0.01%132.54 0.00%7,511.25%净利润 5,017,035.59 4.72%4,538,418.19 5.30%10.55%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入为 106,188,911.93 元，对比上年同期增长 23.93%，主要是我司在 19 年加快对项目的工程施工，尽量缩短施工时间。2、营业成本为 85,208,375.61 元，对比上年同期增加 20.02%，主要是我司在 19 年度收入的增加导致成本的同步增长。3、研发费用为 6,506,515.91 元，对比上年同期增长 28.53%，主要是我司加强了对科技创新的投入。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 105,548,632.95 85,000,905.11 24.17%其他业务收入 640,278.98 123,000.00 420.55%主营业务成本 85,085,375.61 70,404,297.67 20.85%其他业务成本 123,000.00 591,558.46-79.21%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%工程项目 105,548,632.95 99.40%85,000,905.11 99.20%24.17%公告编号：2020-004 14 运营及维保服务 640,278.98 0.60%670,082.64 0.80%-4.45%配件销售-15,700.0 0.02%-100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司营业收入按产品类别不同可分为：工程项目、运营及维保服务等两类。报告期内，工程项目、运营及维保服务和配件销售占营业收入的比例分别为 99.40%和 0.60%，而上年同期工程项目、运营及维保服务和配件销售占营业收入的比例分别为 99.20%、0.78%和 0.02%。公司主营业务突出，收入结构稳定，未发生明显变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广州海运(集团)房地产开发有限公司 12,921,500.14 12.17%否 2 东莞市民盈房地产开发有限公司 12,242,316.42 11.53%否 3 广西建工集团冶金建设有限公司 9,620,020.00 9.06%否 4 云南建投第十四建设有限公司 7,867,327.83 7.41%否 5 上海世茂新检验置业有限公司 7,606,900.00 7.16%否 合计合计 50,258,064.39 47.33%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 贵州华通宇瑞智能系统工程有限公司 5,600,000.00 9.63%否 2 云南精诚建筑智能化工程有限公司 3,845,183.44 6.61%否 3 众阔智能系统（上海）有限公司 1,537,135.80 2.64%否 4 广州市腾龙电脑有限公司 1,116,210.00 1.92%否 5 东莞市宏力达电气设备有限公司 1,023,790.85 1.76%否 合计合计 13,122,320.09 22.56%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-5,287,961.90 2,057,197.51-357.05%投资活动产生的现金流量净额 0 12.33 -100%筹资活动产生的现金流量净额 7,573412.00 -2,156,410.79 451.20%现金流量分析现金流量分析：公司经营活动产生的现金流入主要是销售产品、提供劳务收到的现金以及备用金、往来款的收回，公告编号：2020-004 15 现金流出主要是与主营业务相关的成本、费用支出以及备用金、保证金和往来款支出。本期经营活动产生的现金流量净额为-5,287,961.90 元，对比上年同期下降 357.05%，主要原因系：1、公司加强市场力度，扩大市场份额;加快施工进度，报告期内确认的工程完工进度收入增加，但是回款的周期拉长。2、工程进行中需要采购大量的设备。设备一般需要付现款才能提货，而回款的周期变长。导致预付帐款和应收帐款余额都比上年增长，导致现金经营活动产生的现金流入减少。本期筹资活动产生的现金净额为 7,573412.00 元，对比上年增长 451.20%。主要原因是本期股东借款变大。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司报告期内不存在中国注册会计师审计准则第 1324 号持续经营中列举的财务、经营、其他方面可能导致对持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。公司 2019 年度财务报告经具有证券、期货相关业务资格的上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司认为，公司具有持续的经营记录，公司在智能建筑系统集成领域持续经营多年，形成了自己的特色和优势，在技术能力和服务质量等方面均具有较强的市场竞争力，拥有稳定的销售渠道，能够保证公司持续经营。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（一）应收账款较高的风险 报告期末,公司应收账款账面价值为 29,326,181.34 元,应收账款账面价值占资产总额的比例为24.35%。主要原因系由于公司业务量增大，结算项目增加导致应收账款余额增加所致，同时因公司主要客户多为大型企业集团，付款和审批流程较长，也造成公司回款速度较慢，应收账款余额较大。报告期末，尽管公司应收账款账龄总体较短，客户信用良好，但如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户经营状况出现恶化，导致应收账款无法及时收回，将可能给公司带来坏账损失，影响公司资金周转及利润情况。应对措施：公司将建立相应的应收款项日常监管体制和客户的信用管理体系，在业务开展的事前、事中、事后对应收账款进行有效控制，加强应收账款的催收力度，从而规避应收账款的风险。公告编号：2020-004 16 （二）营运资金不足的风险 公司主要从事建筑智能化系统集成业务，该业务对公司的资本实力有较高的要求。由于项目款一般是按进度分阶段支付，因此前期公司需要垫付较多的资金。此外，建筑智能化工程与其他施工工程的进度密切相关。因此，土建工程、机电安装工程、装修装饰工程任何一个环节出现停滞，均会对项目进度造成影响，从而导致公司垫付的资金可能无法及时收回。应对措施：公司通过加强自身项目施工进度管理，并加强与项目其他施工方的沟通协调力度，努力确保项目进度，为项目及早回款创造良好基础，同时，公司将加大应收账款催收力度，并积极拓展应收账款保理等其他融资渠道，确保公司经营活动顺利进行。（三）实际控制人不当控制的风险 控股股东、实际控制人许少波先生直接持有公司 90.1905%的股份，为公司的控股股东，同时担任公司董事长，可以对公司经营决策可施予重大影响。虽然公司建立了关联交易回避表决制度、监事会制度等各项规定对公司治理结构进行规范，但实际控制人仍可能凭借其控股地位，影响公司人事管理、生产运营和重大事项决策，给公司生产经营带来不利影响。若许少波利用相关管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或其他股东利益。应对措施：1、公司已按照公司法等法律法规规范治理的要求，建立健全了股东大会、董事会、监事会等公司治理结构，制定了公司章程、三会议事规则等规章制度，后续将根据公司治理结构、业务发展需要进一步完善相关内控制度；2、公司股东、董事、监事和高级管理人员加强对公司法以及公司内部控制制度的学习，严格按照公司制度既定的议事规则、管理办法等相关规定行使权利和履行义务，尽可能地避免对实际控制人对公司、公司股东利益造成损害。（四）核心技术人员引进和流失的风险 建筑智能化系统集成属于技术密集型行业，产品具有较高的技术含量。同时，由于科技产品更新速度快，企业只有具备较强的技术研发实力，对自控、电子、计算机网络等核心技术进行深入的长期的研究，才能持续保证自身产品具有较强的市场竞争力。而随着越来越多的企业参与到中高端智能工程建设行业的经营与销售，行业对专业技术人才，尤其是核心技术人才的需求也将随之增加，人力资源的竞争将加剧。公司将面临核心技术、专业技术人员短缺与流失风险，相关人才一旦流失，将会对公司的运营带来不利影响。应对措施：公司将以保持研发团队和项目管理团队的稳定性与新人才的挖掘培养为原则，通过制定具有市场竞争力的人力资源管理制度和薪酬模式，激发员工的工作热情，鼓励敬业尽职精神，增强企业的凝聚力；并通过完善的人才培训体系和员工职业生涯规划制度，全面提升管理层和员工素质；同时将加强外部招聘工作，吸引优秀人才加盟。此外，公司将增加研发支出，鼓励员工创新，并制定了严格的技术保密制度，包括与核心技术人员签订了技术保密协议等，实行合同责任的有效约束，切实维护技术创新成果，保持技术先进性。（五）公司治理风险 公司于 2016 年 12 月 16 日整体变更为股份公司，并制定了公司章程及各项规章制度，建立、健全了三会治理结构，优化了公司现阶段发展的内控制度体系，但由于股份公司成立的时间较短，公司股东、董事、监事、高管的治理意识、管理意识需要提高，对治理机制的执行尚需逐步理解、熟悉。同时，随着公司的快速发展和经营规模不断扩大，将会对公司治理提出更高的要求。因此，公司可能存在因治理不当而产生的风险。应对措施：1、高度重视、积极发挥股东大会和董事会对重大事项的决策功能，重视发挥监事会在治理结构中公告编号：2020-004 17 的监督作用；2、积极发挥中介机构的推动作用，通过主办券商的持续督导以及自主学习，不断提高公司股东、董监高人员对公司治理机制的理解与执行水平。（六）市场竞争加剧的风险 建筑智能化系统集成行业集中度较低，行业内企业规模普遍较小，在市场中所占份额较低，市场竞争相对无序。随着技术的不断提高和行业管理的日益规范，行业进入壁垒将会日益提高，同时，市场对建筑智能化企业的规模和资金实力的要求也会越来越高，经营不善、技术落后的企业面临着被市场淘汰的局面。此外，新进入者通过产业转型、直接投资、收购兼并、投资参股及组建新公司等方式涉足智能化行业，行业的市场竞争呈逐步加剧的态势。本公司虽然在珠三角区域积累了一定客户资源，但尚未取得绝对市场优势。公司如不能保持核心竞争力并实现业绩的快速增长，则可能因市场竞争力的下降而影响公司业绩。应对措施：公司将通过技术创新、业务创新、精益管理、新产品和技术开发、营销服务网络建设等手段，全面提升公司项目设计水平、运营效率、经营规模、市场占有率和盈利能力，巩固公司核心竞争力。一方面，公司将持续增加研发投入、加强团队建设，加快中高端智能建筑设计及建设技术的研发进度，提升公司的市场竞争力；另一方面，公司将加强品牌建设，提升知名度，搭建辐射全国的营销服务网络。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增的风险因素。公告编号：2020-004 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产占期末净资产比例比例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁 10,000,000.00 15,430,175.14 25,430,175.14 27.68%2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 单位：元 原告原告/申请申请人人 被告被告/被被申申请人请人 案案由由 涉及涉及金额金额 占期末净资占期末净资产比例产比例%是否形成是否形成预计负债预计负债 临时报告临时报告披露披露时间时间 海 口 国宾 馆开 发 有限 公司 灵 智 自 控(广州)股份有限公司 合同纠纷 15,430,175.14 16.79%否 2018年10月 17 日 灵智自控(广州)股份有限公司 海口国宾馆开发有限公司 合同纠纷 10,000,000.00 10.88%否 2018年11月 20 日 总计总计-25,430,175.14 -未结案件的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：未结案件的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：上述两个案件为海口国宾馆开发有限公司与灵智自控（广州）股份有限公司就同一个项目的诉讼及反诉讼的合同纠纷案件，对公司的业务开展没有重大影响。公告编号：2020-004 19 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 审议金额审议金额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 许少波 公司向控股 股东许少波借款 400 万元用于公司资金周转 4,000,000.00 4,000,000.00 已事后补充履行 2019 年 4 月 24日 许少波 公