871436_2019_徐耐科技_2019年年度报告_2020-07-02.pdf

1 2019 年度报告(更正后)徐耐科技 NEEQ:871436 江苏徐耐新材料科技股份有限公司 JiangsuXunaiNewMaterialTchnologyCO,.LD 2 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.4 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.21 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.23 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节第九节 行业信息行业信息.28 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.28 第十一节第十一节 财务报告财务报告.33 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、徐耐科技 指 江苏徐耐新材料科技股份有限公司 三会 指 江苏徐耐新材料科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会议事规则 指 江苏徐耐新材料科技股分有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 指 江苏徐耐新材料科技股分有限公司股东大会 董事会 指 江苏徐耐新材料科技股分有限公司股东大会 监事会 指 江苏徐耐新材料科技股分有限公司董事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期、本年 指 2019 年 1 月 1 日2019 年 12 月 31 日 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人彭广成、主管会计工作负责人彭广侠 及会计机构负责人（会计主管人员）孙飞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 应收账款坏账风险 报告期内，部分下游客户回款较慢，虽然相关客户与公司保持良好的合作关系，但仍存在客户无法正常履行货款支付义务的可能，甚至出现坏账的风险。从而对公司的现金流和经营业绩造成影响。业务扩张导致的管理风险 公司业务规模的扩张会增加公司管理的难度，若公司管理水平、软硬件的配备、人力资源配置等方面无法满足公司资产规模、销售规模的不断增长的需求，公司的运行效率将会降低，从而削弱公司的市场竞争力，给公司的经营和进一步发展带来影响。供应商集中风险 虽然氧化铝、锆英砂、脱硅锆等原材料类厂商数量众多，市场竞争充分，且为保障原材料质量和供货及时公司与主要供应商建立了长期稳定的合作关系。但如果主要供应商因意外事件出现停产、经营困难、交付能力下降等情形，或因整体行业波动等客观原因，将对公司原材料采购产生较大的影响，进而对公司的经营造成不利影响。控股股东、实际控制人不当控制的风险 公司控股股东、实际控制人彭广成、彭广侠合计持有公司 80.00%股份，且彭广成担任公司董事长，彭广侠担任公司董事、总经理，在公司决策、监督、日常经营管理5 上均可实施重大影响。该种股权结构和管理架构有利于保证公司的决策效率和执行效率。但是，公司客观上存在控股股东、实际控制人利用其控股地位，通过不当行使其表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项施加影响，从而可能损害公司及中小股东的利益的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏徐耐新材料科技股份有限公司 英文名称及缩写 JiangsuXunaiNewMaterialTchnologyCO,.LTD 证券简称 徐耐科技 证券代码 871436 法定代表人 彭广成 办公地址 徐州市贾汪区升级路以东，纳川以北 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 孙飞 职务 董事会秘书 电话 051687719977 传真 051687711880 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 徐州市贾汪区升级路以东，纳川以北。邮编：221000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 江苏徐耐新材料科技股份有限公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 10 月 13 日 挂牌时间 2017 年 5 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业 C30 非金属矿物质制品业 C3089 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造 主要产品与服务项目 电熔锆刚玉及各种耐火材料生产、销售；窑炉技术研发、销售、安装、维修、技术服务等。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）43,013,436 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 彭广成、彭广侠 实际控制人及其一致行动人 彭广成、彭广侠 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9132030575937198X3 否 注册地址 徐州市贾汪区升级路以东，纳川以北 否 注册资本 43,013,436 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 江海证券 主办券商办公地址 哈尔滨松北区创新三路 833 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 杨勇胜、张崇 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 110 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 106,262,061.49 122,227,551.80-13.06%毛利率%2.9%19.33%-归属于挂牌公司股东的净利润-27,177,879.73 14,175,779.22-291.72%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-24,566,039.11-3,941,230.92 523.31%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-37.44%17.79%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-34.39%-4.05%-基本每股收益-0.63 0.33-290.91%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 254,683,321.57 275,406,717.36-7.52%负债总计 194,985,308.20 187,268,152.66 4.12%归属于挂牌公司股东的净资产 56,363,132.22 83,541,011.95-32.53%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.31 1.94-32.47 资产负债率%（母公司）70.79%65.04%-资产负债率%（合并）76.56%68.00%-流动比率 74.07%82.41%-利息保障倍数-3.59 3.64-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,527,028.47-10,688,244.70-76.36%应收账款周转率 2.18 1.83-存货周转率 2.14 2.42-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-7.52%50.51%-营业收入增长率%-13.06%48.99%-净利润增长率%-311.78%220.27%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 43,013,436.00 43,013,436.00 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 1,931,559.15 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）100,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,643,399.77 非经常性损益合计非经常性损益合计-2,611,840.62 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 -2,611,840.62 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 10 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 3,517,836.00 应收账款 73,306,575.07 应收票据及应收账款 76,824,411.07 应付票据 12,510,000.00 应付账款 16,871,496.17 应付票据及应付账款 29,381,496.17 执行新金融工具准则对本公司的影响执行新金融工具准则对本公司的影响 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号-金融资产转移和企业会计准则第 24 号-套期会计、企业会计准则第 37 号-金融工具列报（以上四项统称）。于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：项目 2018 年 12 月 31日 累积影响金额 2019 年 1 月 1 日 分类和 金融资产 小计 计量影响 减值影响（注 1）（注 2）应收票据 3,517,836.00-3,517,836.00 -3,517,836.00 应收账款 73,306,575.07 -3,674,988.20-3,674,988.20 69,631,586.87 应收款项融资 3,517,836.00 3,517,836.00 3,517,836.00 递延所得税资产 4,879,161.59 563,671.06 563,671.06 5,442,832.65 资产合计 278,518,034.50 -3,111,317.14-3,111,317.14 275,406,717.36 未分配利润 18,600,150.83 -2,786,209.75-2,786,209.75 15,813,941.08 盈余公积 2,321,262.96 -301,814.60-301,814.60 2,019,448.36 少数股东权益 4,620,845.54 -23,292.79-23,292.79 4,597,552.75 股东权益合计 91,249,881.84 -3,111,317.14-3,111,317.14 88,138,564.70 上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。11 注 1：公司管理应收票据业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，故将应收票据分类为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产，纳入应收款项融资科目核算。（1 1）注 2：于 2019 年 1 月 1 日，对应收账款重新计量预期信用减值准备及对应递延所得税资产影响调整上年末未分配利润-2,786,209.75 元，盈余公积-301,814.60 元。（2 2）执行新债务重组及非货币性资产交换准则对本公司的影响执行新债务重组及非货币性资产交换准则对本公司的影响 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行财政部 2019 年修订的企业会计准则第 7 号非货币性资产交换，自 2019 年 6 月 17 日起执行财政部 2019 年修订的企业会计准则第 12 号债务重组。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于2019 年 1 月 1 日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。会计估计变更会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、目前公司所处行业、主营业务和产品服务 本公司是一家专注于电熔系列耐火材料及窑炉技术研发应用的高新技术企业。依据证监会上市公司行业分类指引（2012 修订）行业分类为“非金属矿物质制品业（C30）”，按照国家统计局国民经济行业分类(GB/T4754-2011)行业分类为“耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造（C3089）”，依据全国股份转让系统挂牌公司管理型行业分类指引行业分类为“耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造（C3089）”。报告期内公司所处行业和主营业务均未发生重大变化,在原有产品体系基础上扩充了窑炉技术研发、销售、安装、维修、技术服务等服务业务。2、公司客户类型 公司是建材、冶金、电光源、日用玻璃、玻璃纤维、药用玻璃、发电厂、垃圾焚烧等窑用高档耐火材料产品供应商，为各行业企业的窑炉提供高质量、高性能耐火材料产品，满足客户生产经营需求。3、公司关键资源、销售渠道和收入来源 公司在具体经营上，采取了“研发+采购+生产+销售”为一体化经营模式，能够灵活、快捷地为客户提供相关产品与服务。公司销售模式以订单销售为主。公司已经建立了健全的质量保证体系和完善的质量管理制度，根据客户的工程实施计划及时提供产品，依据合同约定所需商品的样式和规格，公司利用大型生产设备实现流水线式的生产。公司与主要客户合作关系稳定。公司的收入主要来源于自有产品和服务的销售。公司具有ISO9001-2008 质量管理体系认证证书和ISO14001:2004 环境管理体系认证证书并参与起草制定玻璃熔窑用熔铸锆刚玉耐火制品生产和使用规则、JC/T493-2015中华人民共和国建材行业标准玻璃熔窑用熔铸锆刚玉耐火制品行业标准。公司注重新产品的研发，获得实用新型专利 7 项，发明专利 2 项。报告期内、报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内实现公司营业收入 106,262,061.49 元，收入较上年增长-13.06%，主要原因是公司搬迁，产能下降导致，随着公司搬迁项目完成，公司在新工艺、新技术的研发和改造，扩大产能建设，公司在可持续发展的业务结构升级转型、管理体系规范化建设、人才队伍培养与引进、研发团队建立等方面以往鉴来，努力进取，并以多种方式推广和拓展业务，公司销售和业务推广效率将会大幅度加强。在完成搬迁项目后公司将在运营效率、组织效率、资金效率持续提升，保证了主营业务的稳健持续发展和盈利能力的提升，并随着窑炉技术研发、销售、安装、维修、技术服务等服务业务带来提升，公司积极向外拓展与推广，使我司由单一的新材料销售，向窑炉技术研发、安装技术服务等多项领域发展，提升了公司在市场的竞争力。公司根据发展及市场开发的需要，进行管理体制和经营机制的调整和梳理，加强内部控制，提高开源节流，保证公司利润的稳健增长。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本本期期末与本期期初金额变期期初金额变动比例动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 6,896,840.68 2.71%15,785,833.42 5.73%-56.31%应收票据 应收账款 27,866,833.96 10.94%69,631,586.87 25.28%-59.98%存货 43,106,345.12 16.93%53,538,722.99 19.44%-19.49%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 9,019,659.01 3.54%29,303,850.01 10.64%-69.22%在建工程 84,250,637.55 33.08%36,834,870.25 13.37%128.73%短期借款 74,890,000.00 29.41%76,390,000.00 27.74%-1.96%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金比上年期末减少 56.31%，主要为企业开出银行承兑汇票到期支付，相应保证金减少 2、应收账款比上年期末减少 59.98%，公司为加快资金回笼，公司制定相应信用政策，并依据相关客户实际情况采取多种方式进行催收。3、固定资产比上年期末减少 69.22%，公司于 2019 年 11 月 12 日公司召开 2019 年第四次临时股东大会，审议通过了关于出售全资子公司股权、关于出售控股子公司股权的议案，并于同日与江苏国富新材料科技有限公司签订了股权转让协议，约定将所14 持有的江苏腾宇玻璃科技有限公司的 75%股权、江苏徐耐工程技术服务有限公司的 100%股权分别以人民币 2,250.00 万元、人民币 0.00 元转让给对方。公司期末已将上述两家子公司账面全部资产（含商誉）、负债分别列报为持有待售资产、持有待售负债，将净利润列报为终止经营净利润。截止报告披露日，本公司已收到股权转让款 15609 万元，子公司股权变更登记因受新冠疫情影响尚未完成，我公司将积极推进该事项进展。4、在建工程比上年期末增长 128.73%，主要因公司为保证相关搬迁进度按期完成加快相应项目建设投入。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 106,262,061.49-122,227,551.80-13.06%营业成本 103,179,039.48 97.10%98,603,717.89 80.67%4.64%毛利率 2.90%-19.33%-销售费用 8,161,102.32 7.68%5,368,030.05 4.39%52.03%管理费用 8,576,082.72 8.07%9,673,483.86 7.91%-11.34%研发费用 5,387,161.73 5.07%4,044,210.00 3.31%33.21%财务费用 8,239,318.52 8.04%5,912,431.86 4.84%44.51%信用减值损失 2,020,894.26 1.90%0 0%100%资产减值损失 0 0%-1,691,127.44-1.38%-100%其他收益 730,630.00 0%0 0%0%投资收益-304,715.45 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 1,931,559.15 1.82%17,682,687.41 14.47%-89.08%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-23,558,527.99-22.17%13,772,791.34 11.27%-271.05%营业外收入 165,427.95 0.16%214.01 0.00%77,199.17%营业外支出 4,808,827.72 4.53%312,427.72 0.26%1,439.18%净利润-28,440,551.33-26.76%13,429,210.68 10.99%-311.78%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用比上年期末增加 52.03%，主要为公司为进一步扩大企业知名度及树立企业形象，加大在业务宣传投入所产生的费用。2、研发费用上年期末增长 33.21%，公司作为高新技术企业，近几年一直持续加大研发力度，15 研发费用不断增长。3、财务费用比上年期末增长 44.51%主要为企业搬迁对资金需求较大，为鼓励客户提前付款，所给予的现金折扣 4、资产处置收益比上年期末减少 89.08%，主要因为 2018 年企业因搬迁工作收到的资产处置款 5、营业利润比上年期末减少 271.05%，主要因受企业搬迁工作影响，企业产能下降，锆刚玉营业收入较 2018 年下降 33.28%，及其他相关费用增加多导致营业利润下降。6、营业外支出比上年期末增长 1,439.18%，主要为企业为尽快回笼资金，进行债务重组所产生的损失。7、信用减值损失增长 100%、资产减值损失减少 100%为企业执行企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017 年）后，其发生的道坏账准备应通过“信用减值损失”科目核算，不再通过“资产减值损失”科目核算 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 105,014,772.92 114,320,122.12-8.14%其他业务收入 1,247,288.57 7,907,429.68-84.23%主营业务成本 102,215,895.50 93,919,662.09 11.81%其他业务成本 963,143.98 4,684,055.80-73.37%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：其他业务收入减少的主要原因为公司产能下降对整体整包工程减少造成的。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 山东泰山生力源玻璃有限公司 8,308,039.34 7.82%否 2 沈阳鸿业玻璃容器有限公司 7,294,430.40 6.86%否 3 安徽鑫民玻璃股份有限公司 6,709,235.37 6.31%否 4 安徽康泰玻业科技有限公司 5,830,573.64 5.49%否 5 青岛荣泰玻璃制品有限公司 5,526,982.06 5.20%否 合计合计 33,669,260.81 31.68%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占是否存在关联关是否存在关联关16 号号 比比%系系 1 徐州港能能源有限公司 14,125,999.50 20.15%否 2 蚌埠中恒新材料科技有限公司 13,798,050.00 19.68%否 3 徐州市建业物资贸易有限公司 11,034,534.00 15.74%否 4 淮南华瑞高温材料科技有限公司 9,753,600.00 13.91%否 5 徐州市多维工业贸易有限公司 3,352,496.05 4.78%否 合计合计 52,064,679.55 74.27%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,527,028.47-10,688,244.70-76.36%投资活动产生的现金流量净额-36,654,407.68-44,273,940.82-17.21%筹资活动产生的现金流量净额 36,681,743.41 58,072,402.35-36.83%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额比去年减少主要系本期应搬迁项目所支付的其他与经活动有关的现金 2、报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系本期整体搬迁项目工程购建固定资产、无形资产和其他长期资产逐渐完成，投入减少。3、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，企业搬迁工程逐渐完工，企业减少相关筹资。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、公司控股子公司:2017 年 12 月 14 日 2017 年第二次临时股东大会，一致通过江苏徐耐新材料科技股份有限公司以 22,500,000.00 元向江苏苏彭贸易有限公司收购其持有的江苏腾宇玻璃科技有限公司 75%股权，属于非同一控制下企业合并，截止到 2017 年 12 月 31 日，本公司向江苏苏彭贸易有限公司已全部支付收购款，未对经营活动、财务实现控制，2018 年 1 月 31 日江苏腾宇玻璃科技有限公司工商完成变更，公司对江苏腾宇玻璃科技有限公司达到实际控制。江苏腾宇玻璃科技有限公司 公司持股比例:公司持有 75%的股权 成立日期：2014 年 09 月 25 日 注册资本：3,000.00 万元 统一社会信用代码为：91320312314157641X 法定代表人：彭力，公司住所：徐州市铜山区柳泉镇前郁村。公司经营范围：玻璃制品研发、生产、销售，玻璃器皿、玻璃仪器、玻璃瓶、瓶盖、17 烤花、蒙砂、包装机、玻璃包装制品、工艺品（专营除外）生产、销售，收缩膜、纸箱、打包带、胶带、模具、托盘销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2、公司全资子公司:江苏徐耐工程技术服务有限公司 统一社会信用代码：91320305MA1WJ0NY63 类型：有限责任公司(法人独资）住所：江苏徐州工业园区贾青路南侧、贾韩南路西侧 法定代表人：彭广成 注册资本：1000 万人民币 成立日期：2018 年 05 月 14 日 营业期限：2018 年 05 月 14 日至长期 经营范围：窑炉技术研发、技术转让及相关技术服务；窑炉设计、制造、安装服务；耐火材料销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定经营或禁止出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1 1 会计政策变更会计政策变更 (1)(1)执行新金融工具准则对本公司的影响执行新金融工具准则对本公司的影响 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的 企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号-金融资产转移和企业会计准则第 24 号-套期会计、企业会计准则第 37 号-金融工具列报（以上四项统称），变更后的会计政策详见附注四。于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。（2 2）执行新债务重组及非货币性资产交换准则对本公司的影响执行新债务重组及非货币性资产交换准则对本公司的影响 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行财政部 2019 年修订的企业会计准则第 7 号非货币性资产交换，自 2019 年 6 月 17 日起执行财政部 2019 年修订的企业会计准则第 1218 号债务重组。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于 2019年 1 月 1 日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。2.2.会计估计变更会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司经营业绩因受搬迁影响较上年有所下滑，实现营业收入 106,262,061.49元，随着搬迁工作完成，公司生产经营将较之前年度将有较大提升。公司在经营过程中不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况,不存在实际控制人失联和高级管理人员无法履职的情况。公司拥有持续、稳定的营运记录;公司核心管理团队稳定,拥有一支完整的技术和研发团队;公司凭借自身积累多年的行业经验和技术实力,具备较强的核心竞争优势和抗风险能力;管理层运营经验丰富,能及时做好行业市场前景的判断和风险控制。报告期内公司业务、资产、人员、财务、机构独立,保持有良好的公司独立自主经营的能力;会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。公司的治理机制、经营管理制度等体系逐步完善;核心经营管理团队、核心技术和业务团队保持稳定;公司的会计核算、财务管理、风险控制、公司治理等各项重大的内部控制制度运行良好;公司拥有良好的持续经营和发展能力。报告期内未发生对持续经营能力产生不利影响的事项,不存在影响持续经营能力的不利风险。四、四、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、应收账款坏账风险：报告期内，部分下游客户回款较慢，虽然相关客户与公司保持良好的合作关系，但仍存在客户无法正常履行货款支付义务的可能，甚至出现坏账的风险。从而对公司的现金流和经营业绩造成影响。2、供应商集中风险：虽然氧化铝、锆英砂、脱硅锆等原材料类厂商数量众多，市场竞争充分，且为保障原材料质量和供货及时公司与主要供应商建立了长期稳定的合作关系。但如果主要供应商因意外事件出现停产、经营困难、交付能力下降等情形，或因整体行业波动等客观原因，将对公司原材料采购产生较大的影响，进而对公司的经营造成不利影响。3、业务扩张导致的管理风险：公司业务规模的扩张会增加公司管理的难度，若公司管理水平、软硬件的配备、人力资源配置等方面无法满足公司资产规模、销售规模的不断增长的需求，公司的运行效率将会降低，从而削弱公司的市场竞争力，给公司的经营和进一步发展带来影响。4、公司控股股东、实际控制人彭广成、彭广侠合计持有公司 80.00%股份，且彭广成担任公司董事长，彭广侠担任公司董事、总经理，在公司决策、监督、日常经营管理上均可实施重大影响。该种股权结构和管理架构有利于保证公司的决策效率和执行效率。但是，公司客观上存在控股股东、实际控制人利用其控股地位，通过不当行使其表决权对公司发19 展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项施加影响，从而可能损害公司及中小股东的利益的风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(三)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 20 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 审议金额审议金额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必必要要决策程序决策程序 临时临时报告披报告披露时间露时间 彭广成、彭广侠、陈爱勤 为公司贷款提供担保 11,690,000.00 11,690,000.00 已事前及时履行 2018 年 12月 20 日 彭广成、彭广侠 为公司贷款提供担保 2,700,000 2,700,000 已事前及时履行 2018 年 12月 20 日 江苏苏彭贸易有限公司、江苏腾宇玻璃有限公司、徐州新荷娱乐有限公司、彭广侠、陈爱勤、彭广成 为公司贷款提供担保 18,000,000 175,000,000 已事前及时履行 2018 年 12月 20 日 彭广成、彭广侠 为公司贷款提供担保 10,000,000 10,000,000 已事前及时履行 2019 年 3 月22 日 彭广侠、陈爱勤、彭广成 为公司贷款提供担保 30,000,000 30,000,000 已事前及时履行 2019 年 6 月28 日 江苏国富新材料科技有限公司 出售控股子公司、全资子公司 22,500,000 22,500,000 已事前及时履行 2019 年 10月 25 日 江苏苏彭贸易有限公司 为公司提供借款 12,842,731.20 12,842,731.20 已事后补充履行 2020 年 4 月30 日 彭广侠 为公司提供借款 1,996,654.70 1,996,654.70 已事后补充履行 2020 年 4 月30 日 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：上述关联交易系公司控股股东、公司实际控制人董事长彭广成、总经理彭广侠及其他关联方为本公司银行贷款授信提供担保，并未收取任何费用，系正常融资担保行为，具有合理性及必要性。上述偶发性关联交易均系公司及关联方正常融资行为，增加了资金流动性，有助于业务发展获取资金。本次交易有助于改善公司财务结构和推动业务发展，对公司有积极影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。(三三)经股东大会审议过的收购经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项项 事项事项类类协议协议签签临时公临时公交易对交易对交易交易/投投交易交易/投投对价对价金金是否构是