871342_2019_华盛新材_2019年年度报告_2020-04-29.pdf

1 2019 年度报告 华盛新材 NEEQ:871342 无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司 （WUXI HUASHENG RUBBER TECHNICAL CO.,LTD）2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、华盛新材 指 无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司。京海化工 指 上海京海(安徽)化工有限公司,系公司的全资子公司 华建化工 指 安徽华建化工有限公司,系公司的控股子公司 欧宝油脂 指 无锡市欧宝特种油脂有限公司,系公司的全资子公司 无锡嘉杰 指 无锡嘉杰投资企业(有限合伙),系公司的股东 苏州嘉鹏 指 苏州嘉鹏九鼎投资中心(有限合伙),系公司的股东 国联昆吾 指 国联昆吾九鼎(无锡)投资中心(有限合伙),系公司的股东 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 公司章程 指 根据上下文义所需,当时有效的公司章程 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统。主办券商 指 东北证券股份有限公司 会计师 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)橡胶助剂 指 在生橡胶加工成具备优良弹性和物性的橡胶制品过程中添加的、用于赋予橡胶制品使用性能、保证橡胶制品使用寿命、改善橡胶胶料加工性能的一系列精细化工产品的总称。不溶性硫磺 指 简称 IS,因不溶于二硫化碳和橡胶烃而得名,广泛用作子午线轮胎的硫化剂,也用于优质的电缆、胶带、胶鞋、胶带、各种汽车橡胶零件、日用橡胶制品、乳胶制品等。不溶性硫磺在子午线轮胎生产中,能有效的避免喷霜,也不易产生早期硫化,并使胶料保持较好的黏性,有利于成型操作,而且确保硫化胶硫化的均匀性,保证产品质量稳定。橡胶粘合剂 指 用于促进橡胶与橡胶骨架如钢丝、帘线等粘合的助剂 元 指 人民币元 公告编号：2020-011 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人 陈杰、主管会计工作负责人 高颖栋 及会计机构负责人（会计主管人员）高颖栋保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 由于本公司与主要客户、供应商签订的采购合同中明确约定了保密条款，未经书面同意，本公司不得对第三方泄露有关合同的信息，因此本次 2019 年年报中需披露的客户信息等内容属于商业机密不适于披露。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 销售规模下降的风险 公司2019年营业收入171,791,819.76元较2018年营业收入213,823,698.40 元下降 19.66%。公司营业收入下降原因：一方面，2019 年宏观经济环境增速放缓，橡胶助剂行业下游轮胎制造业市场竞争激烈，产能扩张收敛，价格竞争仍处于持续状态。另一方面，美国轮胎“双反”案和全球总体需求不振使得出口形势变得更为严峻。这两方面不利因素导致公司订单量较 2018 年下降。此外，国内橡胶助剂规模生产企业为了获取更多市场份额，纷纷采取了扩大生产规模，降低价格等竞争方法，导致公司产品售价也受到了不利影响。应收账款无法收回的风险 报告期末公司应收账款绝大部分在合理信用期限内,账龄较短,公告编号：2020-011 5 欠款客户主要是常年合作的经营客户。虽然以上客户应收账款发生坏账的可能性较小,但若某客户现金流紧张,或者出现支付困难而拖欠公司的销售款,则将对公司的现金流和资金周转产生一定不利影响。实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为陈杰,陈杰直接持有公司 52.75%的股份,陈杰之子陈冠宇持有公司 21.43%的股份,由陈杰作为其法定监护人代为履行股东权利和义务;陈杰直接与间接控制的股份所对应的表决权能对股东大会的决议产生重大影响,陈杰在股份公司担任董事长、经理,在公司日常治理及运营过程中掌控股份公司的实际经营管理权,能够对股份公司经营决策、财务政策和人事任免等重大事项施予重大影响。如果实际控制人对公司的经营决策、财务决策、重要人事任免等方面进行不当控制或干涉,会导致公司决策偏向实际控制人的利益,从而偏离公司及中小股东最佳利益。公司存在实际控制人不当控制的风险。原材料价格波动风险 公司产品生产的主要原材料包括液硫、环烷油等，原材料占主营业务成本的比重较高。硫磺、环烷油均为大宗原材料，受国内外供需市场、石油价格的影响而波动，会对公司成本控制带来一定的难度。目前公司已通过技术改造选用更为节能环保的生产流程降低生产成本，提高产品附加值，来抵御风险，但是公司目前仍存在原材料价格大幅波动给生产经营带来不利影响的风险。安全生产风险 橡胶助剂生产过程中的部分原材料为易燃、易爆物质，公司已按照规定要求规范管理、使用，但客观上存在安全生产的风险。机器故障、人为操作错误、恶劣天气等都有可能影响公司安全生产。环境保护风险 环境保护现已受到政府和社会的重视，而橡胶助剂属精细化工行业，在生产过程中会产生废气、废水和固废。虽然公司目前拥有完善的环保设施和管理措施，但在今后的生产经营过程中若环境保护不力，造成水体污染和大气污染等环境污染事故，存在被监管机关处罚的风险。另一方面，随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，人们的环保意识逐渐增强，国家环保政策日益完善，环境污染治理标准日趋严格，公司存在增加环保成本，进而影响公司经营效益的风险。公司治理风险 公司建立了股东大会、董事会、监事会及管理层的“三会一层”治理结构并制定了相关的会议和工作制度，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司各项制度设立的时间尚短，各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系尚在逐渐完善过程中；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，特别是公告编号：2020-011 6 公司股份进入全国中小企业股份转让系统转让后，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。汇率风险 报告期内,公司存在国外销售业务,占营业收入的比重在 6%左右,主要以美元和欧元计价。因为中国经济的持续发展与人民币汇率形成机制的改革,导致了人民币汇率波动,报告期内公司外汇汇兑净收益为-2.6 万元。虽然报告期内公司以欧元和美元计价的销售价格波动不大,但是若人民币未来大幅升值,会对公司未来的盈利能力产生一定的影响。当人民币升值幅度较大时,可能导致以外币计价的公司产品价格提高,将对公司的利润带来负面影响,公司将面临汇率风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 公告编号：2020-011 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司 英文名称及缩写 WUXI HUASHENG RUBBER TECHNICAL CO.,LTD 证券简称 华盛新材 证券代码 871342 法定代表人 陈杰 办公地址 无锡市惠山区钱桥街道伟业路 18 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 顾蓉英 职务 董事会秘书、副总经理 电话 0510-83250239 传真 0510-83250239 电子邮箱 huashenghuasheng- 公司网址 http:/www.huasheng- 无锡市惠山区钱桥街道伟业路 18 号 214151 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 12 月 27 日 挂牌时间 2017 年 6 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C制造业-C26 化学原料及化学制品制造业-C266专用化学产品制造-C2661 化学试剂和助剂制造 主要产品与服务项目 不溶性硫磺与橡胶粘合剂的研发、生产与销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）56,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 陈杰 实际控制人及其一致行动人 陈杰 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2020-011 8 统一社会信用代码 913202005677535648 否 注册地址 无锡市惠山区钱桥街道伟业路 18号 否 注册资本 56,000,000.00 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商 东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 孙广友、唐燕萍 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-011 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 171,791,819.76 213,823,698.40-19.66%毛利率%31.07%31.26%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,243,302.25 14,028,657.98-76.88%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,861,784.67 10,678,769.93-82.57%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.79%6.86%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.03%5.22%-基本每股收益 0.06 0.25-76.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 276,779,706.14 273,364,181.49 1.25%负债总计 84,387,688.54 86,927,730.95-2.92%归属于挂牌公司股东的净资产 184,666,258.44 186,436,450.54-0.95%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.30 3.33-0.90%资产负债率%（母公司）45.72%47.06%-资产负债率%（合并）30.49%31.80%-流动比率 1.69 1.46-利息保障倍数 2.14 5.47-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 34,803,732.44 48,623,182.99-28.42%应收账款周转率 3.32 3.48-存货周转率 7.90 9.09-公告编号：2020-011 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%1.25%-5.99%-营业收入增长率%-19.66%2.04%-净利润增长率%-80.36%-10.53%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 56,000,000 56,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 1,513,892.58 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)464,115.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-301,352.44 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,676,655.14 所得税影响数 295,137.56 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,381,517.58 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 22,919,595.12 285,000.00-公告编号：2020-011 11 应收款项融资 22,634,595.12-可供出售金融资产 100,000.00 -其他权益工具投资 100,000.00-短期借款 57,000,000.00 57,068,613.19-其他应付款 398,792.93 330,179.74-注：本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号-金融资产转移和企业会计准则第 24 号-套期会计、企业会计准则第 37 号-金融工具列报（以上四项统称）。于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。公告编号：2020-011 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 华盛新材是一家致力于开发化工新材料的国家高新技术企业，目前主营业务为不溶性硫磺与橡胶粘合剂的研发、生产与销售。公司主要产品包括高热稳定高分散性不溶性硫磺（HD6033、HD-OT20）、不溶性硫磺（IS-HS7020、IS-HS6033 等）、R 型橡胶粘合剂（RA、RS、RE）等。主要应用于汽车轮胎制造行业、各类橡胶制品行业。其中高热稳定高分散性不溶性硫磺采用气化一步法生产，全过程采用密闭、连续化生产。产品性能具有高热稳定性、高分散性，生产工艺具有安全、清洁环保的生产特征。公司已通过 ISO14001 环境管理体系认证、ISO9001 质量管理体系认证、欧盟 REACH 认证。公司拥有较为完善的研发管理体系，依托江苏省（华盛）橡胶关键助剂工程技术研究中心，开展各项研发工作，目前拥有授权发明专利 13 件，实用新型专利 50 件。2017 年公司与子公司京海化工作为主要参与单位参与了橡胶配合剂硫磺及试验方法国家标准修订工作。公司采用直销模式进行销售，产品销售的客户主要是汽车轮胎制造企业。目前，公司已与产品主要需求企业普利司通、中策橡胶、风神轮胎等建立了长期良好的合作关系。与此同时，凭借稳定的产品质量，完善的售后保障，门到门一站式物流配送网络，公司出口量占总销量 6%左右。公司拥有完善的产品研发、采购、生产、仓储、销售等业务环节，商业模式清晰，稳定，报告期内及至本报告披露日，商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，在董事会的部署下，公司主要落实了如下诸项工作：规范运作方面：严格按照挂牌公司的要求规范运作，进一步加强公司内部控制，完善公司治理结构，提高公司治理水平，防范和降低经营风险。进一步完善全面预算制度：随着公司业务量的增长，各项资源投入需进一步合理分配，强化企业的财务预算管理，达到增收节支的目的，从而有效提高企业资产的使用效率，提高经济效益。加大科研投入：持续研究全连续一步法生产不溶性硫磺生产工艺，进一步实现更环保、智能化的生产线，提高生产过程的安全性、环保型、高效性。加快建设新项目：加快落实安徽生产基地的各项审批手续，为新产能的进一步释放做好基础性工作。报告期末，公司资产总额 276,779,706.14 元，相较期初的 273,364,181.49 元，增加 1.25%；公司负债总额 84,387,688.54 元，相较期初的 86,927,730.95 元，降低 2.92%，净资产总额为 192,392,017.60 元，相较期初的 186,436,450.54 元，增加 3.19%，截止 2019 年 12 月 31 日，公司的资产负债率为 30.49%；共公告编号：2020-011 13 实现营业收入 171,791,819.76 元，相较上年同期的 213,823,698.40 元，同比下降 19.66%，主要原因为受下游企业整体行业疲软，市场供大于求的影响，订单量有所下降。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 43,218,519.69 15.61%23,779,974.48 8.70%81.74%应收票据 285,000.00 0.10%应收账款 50,601,198.97 18.28%52,866,799.22 19.34%-4.29%存货 13,659,309.70 4.94%16,318,518.61 5.97%-16.30%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 68,136,738.03 24.62%78,911,836.40 28.87%-13.65%在建工程 10,192,715.60 3.68%10,488,206.75 3.84%-2.82%短期借款 54,578,585.41 19.72%57,068,613.19 20.88%-4.36%长期借款 无形资产 34,195,215.40 12.35%35,588,101.82 13.02%-3.91%应付账款 18,486,765.57 6.68%16,958,138.50 6.13%9.01%预收款项 1,156,788.77 0.42%974,457.62 0.35%18.71%应付职工薪酬 3,517,382.23 1.27%3,222,245.05 1.16%9.16%应交税费 2,856,703.94 1.03%3,038,770.48 1.10%-5.99%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金本期期末金额43,218,519.69元与上年期末相较上涨81.74%原因为：本期末筹集资金用于分红，于2020年1月6日向中国证券登记结算有限责任公司划款2402.64万元，主要资金来源为票据贴现。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 171,791,819.76-213,823,698.40-19.66%营业成本 118,409,058.11 68.93%146,989,926.26 68.74%-19.44%毛利率 31.07%-31.26%-销售费用 16,630,140.99 9.68%16,156,100.13 7.56%2.93%管理费用 17,161,829.78 9.99%16,514,933.77 7.72%3.92%研发费用 10,996,093.56 6.40%14,387,274.25 6.73%-23.57%财务费用 3,626,986.44 2.11%3,623,087.26 1.69%0.11%信用减值损失 253,386.25 0.15%资产减值损失-870,491.45-0.51%-835,932.24-0.39%-4.13%其他收益 464,115.00 0.27%4,276,383.01 2.00%-89.15%投资收益 0 0.00%0 0.00%公告编号：2020-011 14 公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%资产处置收益 1,513,892.58 0.88%2,063.82 0.00%73,253.91%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%营业利润 4,420,395.53 2.57%16,834,017.15 7.87%-73.74%营业外收入 200.00 0.00%51,641.00 0.02%-99.61%营业外支出 301,552.44 0.18%327,385.27 0.15%-7.89%净利润 2,755,567.06 1.60%14,028,657.98 6.56%-80.36%项目重大变动原因项目重大变动原因：无 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 168,769,606.02 207,137,124.62-18.52%其他业务收入 3,022,213.74 6,686,573.78-54.80%主营业务成本 116,941,622.88 143,223,491.74-18.35%其他业务成本 1,467,435.23 3,766,434.52-61.04%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%不溶性硫磺 123,225,163.56 71.73%152,124,142.51 71.14%-19%橡胶粘合剂等其它产品 48,566,656.20 28.27%61,699,555.89 28.86%-21.28%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期收入构成未发生较大变动 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 15,409,290.50 8.97%否 2 客户二 10,412,394.00 6.06%否 3 客户三 10,238,821.68 5.96%否 4 客户四 7,338,640.40 4.27%否 5 客户五 7,207,719.00 4.20%否 合计合计 50,606,865.58 29.46%-公告编号：2020-011 15 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商一 15,462,722.24 14.62%否 2 供应商二 10,190,111.05 9.63%否 3 供应商三 7,052,199.34 6.67%否 4 供应商四 4,610,598.25 4.36%否 5 供应商五 4,561,541.72 4.31%否 合计合计 41,877,172.60 39.59%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 34,803,732.44 48,623,182.99-28.42%投资活动产生的现金流量净额-10,441,365.59-8,622,207.63-21.10%筹资活动产生的现金流量净额-4,968,836.75-39,615,040.47 87.46%现金流量分析现金流量分析：筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额-4,968,836.75元与上年期末相较上涨87.46%原因为：子公司吸收少数股东投资收到的现金 20,000,000.00 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至本报告期末，公司共有 2 家全资子公司，1 家控股子公司，其中上海京海（安徽）化工有限公司报告期内实现营业收入 6595.64 万元，净利润 916.14 万元；无锡市欧宝特种油脂有限公司，报告期内实现营业收入 118.32 万元，净利润-37.13 万元。安徽华建化工有限公司报告期内实现营业收入 0 元，净利润-274.13 万元。报告期内无处置子公司情况。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号-金融资产转移和企业会计准则第 24 号-套期会计、企业会计准则第37 号-金融工具列报（以上四项统称）。于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。公告编号：2020-011 16 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构完全独立，具有自主经营、持续经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要经营业务指标良好，管理层、技术团队人员结构稳定，内部管理规范，行业前景良好，报告期内未发生对持续经营能力有重大影响的事项，为此公司具有良好的持续经营能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、原材料价格波动风险 公司产品生产的主要原材料包括液硫、环烷油等，原材料占主营业务成本的比重较高。硫磺、环烷油均为大宗原材料，受国内外供需市场、石油价格的影响而波动，会对公司成本控制带来一定的难度。目前公司已通过技术改造选用更为节能环保的生产流程降低生产成本，提高产品附加值，来抵御风险，但是公司目前仍存在原材料价格大幅波动给生产经营带来不利影响的风险。针对上述风险，公司采取的应对措施如下：公司拟通过整合母公司、子公司的原材料需求，采用集约采购的模式，与供应商签订长期框架协议，同时缩短生产周期，使产品销售价格与原材料成本保持基本一致，克服原材料价格波动带来的成本上涨压力。2、应收账款无法收回的风险 报告期末公司应收账款绝大部分在合理信用期限内，账龄较短，欠款客户主要是常年合作的经营客户。虽然以上客户应收账款发生坏账的可能性较小，但若某客户现金流紧张，或者出现支付困难而拖欠公司的销售款，则将对公司的现金流和资金周转产生一定不利影响。针对上述风险，公司采取的应对措施如下：公司派专人负责应收账款的管理和催收，并将应收账款回款情况纳入销售人员的业绩考评范围，以此来加强应收账款管理。3、安全生产风险 橡胶助剂生产过程中的部分原材料为易燃、易爆物质，客观上存在安全生产的风险。机器故障、人为操作错误、恶劣天气等都有可能影响公司安全生产。应对措施：切实提高思想认识，始终把安全生产工作摆在突出位置抓紧抓好；不断深化网格化监管，健全完善企业安全监管体系；全面落实安全生产责任，完善安全风险防控体系，细化各项安全制度和措施，并落实到具体工作岗位，将防治风险隐患的关口前移到标准化作业全过程，提升安全监管整体效能。4、环境保护风险 环境保护现已受到政府和社会的重视，而橡胶助剂属精细化工行业，在生产过程中会产生废气、废水和固废。虽然公司目前拥有完善的环保设施和管理措施，但在今后的生产经营过程中若环境保护不力，造成水体污染和大气污染等环境污染事故，存在被监管机关处罚的风险。另一方面，随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，人们的环保意识逐渐增强，国家环保政策日益完善，环境污染治理标准日趋严格，公司存在增加环保成本，进而影响公司经营效益的风险。应对措施：公司继续开展重点环境安全排查，进行环境风险评估，建立全面监控体系；加大环境风险预警与应急能力建设投入；加强环境应急队伍建设，提高应急管理工作的水平；加强环境应急专家队伍建设，加大科技支撑力度，提高环境风险相关管理水平。5、公司治理风险 公司建立了股东大会、董事会、监事会及管理层的“三会一层”治理结构并制定了相关的会议和工作制度，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司各项制度设立的时间尚短，各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系尚在逐渐完善过公告编号：2020-011 17 程中；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统转让后，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：公司将提升各项决策的民主度与透明度，充分发挥监事会的监督作用，并向公司全体员工开放批评、监督渠道，以督促管理层严格按照公司法、公司章程等相关规定各尽其责，履行勤勉忠诚义务，使公司规范治理的水平不断提升。同时，公司管理层将认真学习公司治理相关制度，并主动积极与公司主办券商及法律顾问沟通，确保公司治理做到形式、实质上均规范运行。6、实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为陈杰，陈杰直接持有公司52.75%的股份，陈杰之子陈冠宇持有公司21.43%的股份，由陈杰作为其法定监护人代为履行股东权利和义务；陈杰直接与间接控制的股份所对应的表决权能对股东大会的决议产生重大影响，陈杰在股份公司担任董事长、经理，在公司日常治理及运营过程中掌控股份公司的实际经营管理权，能够对股份公司经营决策、财务政策和人事任免等重大事项施予重大影响。如果实际控制人对公司的经营决策、财务决策、重要人事任免等方面进行不当控制或干涉，会导致公司决策偏向实际控制人的利益，从而偏离公司及中小股东最佳利益。公司存在实际控制人不当控制的风险。应对措施：公司已建立科学的法人治理结构，制定公司章程、“三会”议事规则、关联交易及对外担保等管理办法，以制度规范控股股东、实际控制人的决策行为，防止控股股东、实际控制人对公司和其他股东权益的侵害。7、汇率风险 报告期内，公司存在国外销售业务，占营业收入的比重在6%左右,主要以美元和欧元计价。因为中国经济的持续发展与人民币汇率形成机制的改革,导致了人民币汇率波动，报告期内公司外汇汇兑净收益为17.2万元。虽然报告期内公司以欧元和美元计价的销售价格波动不大，但是若人民币未来大幅升值,会对公司未来的盈利能力产生一定的影响。当人民币升值幅度较大时，可能导致以外币计价的公司产品价格提高,将对公司的利润带来负面影响，公司将面临汇率风险。应对措施：公司与银行保持良好的业务沟通，通过参加外汇知识培训，了解外汇变动趋势，调整公司内部的经营活动，防范汇率波动带来的风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 1、销售规模下降的风险 公司 2019 年营业收入 171,791,819.76 元较 2018 年营业收入 213,823,698.40 元下降 19.66%。公司营业收入下降原因：一方面，2019 年宏观经济环境增速放缓，橡胶助剂行业下游轮胎制造业市场竞争激烈，产能扩张收敛，价格竞争仍处于持续状态。另一方面，美国轮胎“双反”案和全球总体需求不振使得出口形势变得更为严峻。这两方面不利因素导致公司订单量较 2018 年下降。此外，国内橡胶助剂规模生产企业为了获取更多市场份额，纷纷采取了扩大生产规模，降低价格等竞争方法，导致公司产品售价也受到了不利影响。针对上述风险，公司采取的应对措施如下：加强公司产品技术研发能力，提高产品附加值。根据市场行情调整产品生产结构，充分利用产能。针对现状积极调整销售政策，鼓励销售人员积极开拓市场。公告编号：2020-011 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 五.二.(五)是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 (一一)重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 80,000,000 53,000,000 注：如上 2019 年预计经常性关联交易已经 2018 年 11 月 16 日第三届董事会第六次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过，其中预计的经常性关联交易为公司实际控制人陈杰为公司银行贷款提供的担保。(二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 审议金额审议金额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 陈群 为公司与中国农业银行股份有限公司贷款提供的担保 13,000,000 13,000,000 已事前及时履行 2019 年 8 月 22日 杭敏 为公司与中国农业银行股份有限公司贷款提供的担保 13,000,0