871229_2019_合力创新_2019年年度报告_2020-04-16.pdf

2019 年度报告 合力创新 NEEQ:871229 山西合力创新科技股份有限公司 ShanXi HeLi Innovation Science Technology Co.,Ltd.公司年度大事记公司年度大事记 一、2019 年 4 月，公司荣获山西省国家税务局、山西省地方税务局联合评定颁发的 2018 年度纳税信用 A 级企业证书。二、2019 年 4 月前，公司与国网电力公司共同取得电力调度数据网智能监控装置、电力数据分布式采集器及系统、并网运行多道道数据采集装置三个实用新型专利。三、2019 年 6 月，公司取得软件产品“省地县一体化运维管理与智慧分析平台 V1.0”、“电力能源综合服务平台”软件著作权登记证书。四、2019 年 10 月，公司取得由太原市住房和城乡建设局颁发的输变电工程专业承包叁级证书。五、2019 年 10 月，公司荣获山西省专精特新中小企业荣誉证书，标志着公司生产专业化、技术高新化、产品特色化。六、2019 年 11 月，公司取得电力工程施工总承包叄级资质证书。七、2019 年 11 月，公司与国网山西省综合能源服务有限公司签署战略合作协议，为我司快速在省内铺开综合能源服务打开局面。目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、合力创新 指 山西合力创新科技股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 山西合力创新科技股份有限公司股东大会 董事会 指 山西合力创新科技股份有限公司董事会 监事会 指 山西合力创新科技股份有限公司监事会 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员的统称 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 山西合力创新科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本期、本年 指 2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日 上年、上期 指 2018 年 1 月 1 日-12 月 31 日 年初、期初 指 2019 年 1 月 1 日 年末、期末 指 2019 年 12 月 31 日 山西证券、主办券商 指 山西证券股份有限公司 会计师事务所、审计机构 指 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）合力创新新能源 指 山西合力创新新能源有限公司 分布式光伏 指 分布在用户端的能源综合利用系统，本报告特指将光伏发电系统以小规模、小容量、模块化、分散式的方式直接安装在用户端（工商业、公共建筑和民用建筑）屋顶，独立地输出电能的系统。配电 指 配电是在电力系统中直接与用户相连并向用户分配电能的环节。第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵昌健、主管会计工作负责人王慧琴及会计机构负责人（会计主管人员）白够梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 业务区域集中及市场竞争加剧风险 报告期内,公司业务主要集中于山西地区,公司存在核心市场区域集中的风险,一旦该区域市场竞争加剧或投资量大幅下滑,将对公司经营业绩产生较大影响。另外受市场规模、客户经济建设周期的影响,行业竞争风险加剧。若企业在现有技术、服务质量上不能融入更多前期的市场开拓和后期的升级运维服务,不重视新产品研发、技术创新,则可能落后于竞争对手面临较大的市场竞争风险。控股股东及实际控制人不当控制的风险 报告期内,公司实际控制人为赵昌健、贾培伟,二人为一致行动人,所持股份表决权足以对公司经营决策、人事、财务管理等事项施予重大影响。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能损害公司和少数股东利益。外协单位项目质量风险 报告期内,外协成本占营业成本的比例波动不大。若外协单位在实际执行过程中未按照公司的质量标准进行,可能会对项目的质量及履约的及时性、有效性等方面造成一定风险。应收账款余额较大的风险 报告期末应收账款余额 4708.27 万元,比期初余额降低 6.06%。公司连续三年强抓应收款的内部管理，三年以上应收款除特殊情况外已基本收回，不仅大大降低了应收坏账风险，而且账龄结构更趋向于合理。营销中心应收考核体现在月度绩效，使得现金流得到强有力保障。再加上公司欠账客户主要为政府行政事业单位、大中型国有电力企业,规模较大且信誉高,应收账款总体质量较好,坏账风险大比例降低。但仍不能排除客户自身财务状况恶化或宏观经济景气程度不佳导致应收账款无法及时收回或不能全部收回的风险。另外,随着公司新业务、新客户的拓展,也会相应增加新的风险。新产品或新技术研发失败的风险 公司所处的软件和信息技术服务行业属于技术密集型行业,该行业技术发展迅速、更新换代较快,公司需要不断的致力于新技术的研究和新产品的开发,以保持自身的竞争力。但一种新技术或新产品从研究设计,到通过测试认证,最终推出并得到市场认可,往往需要较长的时间周期及大量的资金投入,期间存在研发失败的风险。如公司对技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差或对新技术和新产品的研究开发失败,都将造成公司现有的技术优势和竞争能力下降,给公司发展带来风险。税收优惠政策风险 2017 年 11 月 9 日,公司取得了由山西省科学技术厅、山西省财政厅、山西省国家税务局、山西省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书,证书编号为 GR201714000163,有效期为三年,2017年 11 月 9 日起至 2020 年 11 月 9 日止。根据中华人民共和国企业所得税法及其实施条例的规定,高新技术企业可按 15%的税率征收企业所得税,如公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化,公司将不再享受相关税收优惠,按照25%的税率征收所得税,所得税税率的提高将对公司经营业绩产生一定影响。核心技术人才流失风险 高新技术企业最核心的资源是技术人才,技术人才的稳定对公司的生存和发展起着关键的作用。经过多年积累,公司形成了一支高素质的专业技术人才队伍,拥有丰富的行业经验及优秀的技术水平,正是由于人才和核心技术稳定的团队使公司在行业内树立了良好的口碑,取得较大的竞争优势。随着市场竞争的加剧,行业对技术人才的争夺也日趋激烈,公司面临人才流失或离岗的风险。公司如果不能做好专业技术人才的稳定工作,将对公司业务发展造成不利影响。专利共有权产生的收益不确定性风险 公司与国家电网公司、国网山西省电力公司大同供电公司取得基于 GIS 的电网调度自动化二次设备故障处理装置(ZL 2015 2 1073539.6)、一种电力调度自动化二次设备运行监测报警系统(ZL 2015 2 1073567.8)两项专利,专利共有人对上述专利享有同等使用权。同时,公司与国网山西省电力公司大同供电公司签订了专利合作协议,约定:双方申请专利并成功获得专利权后,双方享有同等使用权,专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备,并且仅在原有范围内继续制造、使用。报告期内,上述专利未进行其他推广与使用,未使用专利生产销售相关产品而产生收益。由于专利共有权人未对使用上述专利生产销售相关产品以及由此产生的收益分配进行约定,由此,可能对公司未来使用该专利生产销售相关产品以及由此产生的收益产生不确定性。本期重大风险是否发生重大变化：否 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山西合力创新科技股份有限公司 英文名称及缩写 ShanXi HeLi Innovation Science&Technology Co.,Ltd.证券简称 合力创新 证券代码 871229 法定代表人 赵昌健 办公地址 太原市小店区体育路永利国际大厦十层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 原红兰 职务 董事会秘书 电话 13834564734 传真 0351-7242501-8005 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 太原市小店区体育路永利国际大厦十层 030006 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 3 月 11 日 挂牌时间 2017 年 3 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务 I6520 主要产品与服务项目 信息系统集成、软件研发及技术服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）42,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 赵昌健 实际控制人及其一致行动人 赵昌健、贾培伟 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911401007701457084 否 注册地址 山西转型综合改革示范区学府园区龙兴街 192 号天能科技 2 楼 204室 是 注册资本 42,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 山西证券 主办券商办公地址 山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王小宝 梁军娥 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 101,196,628.90 78,816,055.08 28.40%毛利率%40.48%41.31%-归属于挂牌公司股东的净利润 20,458,255.34 15,595,497.36 31.18%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,397,922.51 14,978,310.71 29.51%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）26.28%24.23%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）24.92%23.27%-基本每股收益 0.49 0.37 32.43%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 154,008,678.48 119,346,146.71 29.04%负债总计 67,681,991.71 49,277,715.28 37.35%归属于挂牌公司股东的净资产 86,326,686.77 70,068,431.43 23.20%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.06 1.67 23.35%资产负债率%（母公司）43.02%40.13%-资产负债率%（合并）43.95%41.29%-流动比率 2.26 2.40-利息保障倍数 0 0-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 13,608,614.98 15,454,563.06-11.94%应收账款周转率 2.08 1.54-存货周转率 1.70 2.44-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%29.04%21.64%-营业收入增长率%28.40%15.22%-净利润增长率%31.18%43.52%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 42,000,000.00 42,000,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常非经常性性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,251,309.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,858.71 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,247,450.29 所得税影响数 187,117.46 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,060,332.83 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重会计数据追溯调整或重述情况述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 47,970,817.51 47,593,407.54 应收账款 43,666,044.74 45,793,072.54 应收票据 4,304,772.77 1,800,335.00 应付票据及应付账款 24,998,588.85 27,647,664.38 应付账款 24,998,588.85 25,077,664.38 应付票据 0 2,570,000.00 管理费用 9,506,511.96 5,851,935.86 研发费用 3,654,576.10 本报告期公司主要会计政策有变更。公司按照财政部 2017 年 3 月修订发布的企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量（财会【2017】7 号）、企业会计准则第 23 号-金融资产转移（财会【2017】8号）、企业会计准则第 24 号-套期会计（财会【2017】9 号）和 2017 年 5 月发布的企业会计准则第37 号-金融工具列报（财会【2017】14 号）（以下统称“金融工具准则”）以及关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会【2019】6 号）、关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会201916 号）、企业会计准则第 7 号非货币性资产交换(以下简称“非货币性资产交换准则”)和企业会计准则第 12 号债务重组(以下简称“债务重组准则”)等相关规定执行。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。第四节第四节 管理层管理层讨论与分析讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、销售模式 公司是集信息系统集成、软件研发、IT 运维及综合能源服务于一体的高新技术企业，主要服务于电力、煤炭、教育、金融、政府等领域客户，近年聚焦电力行业，为电力行业产业链的发电、输电、变电、配电和调度等多个环节提供整体解决方案，公司通过客户需求调研、售前技术支持形成解决方案，在产品研发、系统集成、售后及运行维护等环节提供涵盖用户业务信息系统生命周期全过程的专业信息系统集成服务，由此获取稳定收益。公司目前主要采用直销的销售模式，在市场获得行业客户信息后，由营销中心通过参与投标、议标、谈判等方式取得合同。报告期内，公司获得合同的主要方式是以招投标方式及商务谈判取得。公司向客户提供系统集成及技术服务（包括软件开发、运行维护等技术服务），按合同约定提供系统集成及技术服务并收取合同价款。同时公司制定了“销售人员技术化，技术人员市场化”的销售方针，不定期对技术人员进行市场营销培训，提高技术人员的市场敏感度；同时对销售人员进行技术培训，提高销售人员的技术水平；将技术服务和销售紧密结合，迅速、准确了解客户需求，把握市场机会。2、运维服务模式 公司运维服务业务依据 ITSS 运行维护服务能力成熟度模型二级标准，针对客户提出的服务需求，采用专业的过程安全方法、工具、技术和资源等，对运行维护服务客户交付高质量和高满意度的综合服务。公司目前所覆盖的运行维护服务对象包括应用系统、基础环境、网络平台、硬件平台、软件平台、应用数据等。根据用户需求和公司现有资源，向用户提供驻场、巡检、例行操作、应急响应支持、优化改善和调研评估等服务方式。公司每年度对运行维护服务能力进行整体评价和策划，对服务交付过程以及相关管理体系进行监督测量、分析和评审，并实施改进，为保证实施运行维护服务和按服务级别协议交付服务内容提供必要的保障支持，保证交付成果满足服务级别协议要求。3、采购模式 通常项目工程业务需要向供应商采购设备、材料，工程部负责项目合同拆分，然后向商务部提交申购。商务部依据申购的具体内容、项目实施的具体进度执行采购。商务先进行市场询价，再货比三家集中采购。商务部同时负责组织对供应商的年度评价和分级评定，对合格供方库建立档案进行入库动态管理。对于品牌供应商和评级优秀的供应商，公司可在一定标准年限内建立战略合作关系进行相关产品的采购。4、研发模式 公司以产品型研发为主线，以项目型研发为补充。产品型研发依托公司中长期的发展战略，以公司的主营行业发展方向规划产品线。研发部通过深入市场调研、挖掘用户需求，洞察行业发展趋势，策划、研发具有前瞻性行业软件产品。产品型研发由公司创新孵化小组前期策划，经公司决策层确定，由研发部设计产品方案、组织研发工作并主导产品的研发、测试、发布和实施。产品型研发兼顾标准化与灵活性，依据用户反馈、不断完善产品功能，解决用户的通用性需求，以二次开发的方式满足用户个性化的需求。产品研发的快速迭代，为公司主营业务的稳健高速发展奠定良好基础。随着泛在电力物联网的推进，报告期内公司建设完成了电力能源综合服务数字平台，以“电管家”的从业姿态，致力于企业安全用电、能效优化、精细化管理等电能领域全生命周期的服务。项目型研发，遵循标准软件研发流程及规范，采用定制开发的方式，按时保质地完成公司承接的软件研发项目并为用户业务发展带来价值，增加行业用户的粘性。5、盈利模式 目前，公司盈利主要通过提供软件研发、信息系统集成业务与 IT 运维、电力能源综合服务等，获取稳定收益，报告期内公司客户主要为电力行业，也有部分客户分布于教育、金融、政府等领域。信息系统集成：公司为用户提供全方位一体化整体解决方案，构建软硬件应用平台，向客户收取相关集成服务的价款，实现收入与利润。IT 运维服务：与客户签订服务合同，确定服务级别协议，为客户提供驻场、巡检、日常故障的检测与排除、软硬件升级等技术及服务。通过投标等方式获取订单获取稳定长期收入。软件研发：根据客户需求为其定制所需的个性化软件；在调研客户过程中发现其共性需求形成可复制的软件产品，通过投标等方式获取订单，形成收益。节能效益分享：通过寻找自有建筑物屋顶并具备准入条件的客户对象，与其进行商业谈判签订分布式光伏发电应用项目合同，按期向客户对象支付租金或节能效益，实现节能效益分享模式。综合能源服务：以能源消费用户的业务需求为抓手，提供一站式电力能源数字监测服务、电力能源智能化运维服务、电力工程服务、售电服务以及其它能源相关服务，为用户降低综合能源成本提供高质量的专业服务，收取综合服务费。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、2019 年经营情况 报告期内，公司根据年度经营计划，围绕既定工作目标，以效率效益为核心，全面完成公司年初预定各项工作目标，顺利实现了公司营业收入及利润的稳定增长。公司实现营业收入 10119.66 万元，较上年同期增长了 28.40%，其中系统集成服务营业收入 7058.60 万元，运维及技术服务 2917.91 万元，同比分别增长 18.91%，53.10%；实现净利润 2045.83 万元，较上年同期增长了 31.18%；扣非后净利润 1939.79万元，较上年同期增长了 29.51%。截止报告期末，公司总资产 15400.87 万元，较上年期末增长了 29.04%；公司净资产 8632.67 万元，较上年期末增长 23.20%；每股净资产 2.06 元，较上年期末增长 23.35%。总体来看，公司资产负债结构合理，不存在较大的财务风险。2、2019 年应收账款管理情况 公司全面完成营销中心制定的应收账款及其他应收保证金的回款目标，期末现金及现金等价物余额4691.68 万元，现金流充足，为公司部署新业务奠定了强有力的基础。3、新业务市场开拓情况 报告期内，公司与国网山西省综合能源服务有限公司签署战略合作协议，积极推广电力综合能源服务数字平台在用户侧的应用，进行线上全天候服务，山西运城、临汾等地市能源服务试点取得明显进展。售电业务也全面实现年初的既定目标。4、技术研发情况 网络可视化智慧管理平台已部署在国家电网山西省公司及其所管辖的 11 个地市。报告期内，公司主营业务及商业模式未发生重大变化，核心技术团队稳定。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 53,594,129.07 34.80%33,060,945.29 27.70%62.11%应收票据 0 0%4,304,772.77 3.60%-应收款项融资 2,806,925.00 1.82%-应收账款 41,315,344.39 26.83%43,666,044.74 36.59%-5.38%存货 47,536,225.75 30.87%23,164,496.28 19.41%105.21%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 4,935,188.28 3.20%5,076,844.50 4.25%-2.79%在建工程 0 0%0 0%0%短期借款 0 0%0 0%0%应付账款 31,681,692.81 20.57%24,998,588.85 20.95%26.73%预收账款 19,712,585.19 12.80%16,137,457.11 13.52%22.15%长期借款 0 0%0 0%0%未分配利润 38,586,703.34 25.05%24,398,242.09 20.44%58.15%资产总计 154,008,678.48-119,346,146.71-29.04%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金比上年同期增长 62.11%主要原因：公司加强应收收款管理，回款周期缩短，回款增加。应收账款余额较上年期末下降 6.06%。2、存货比上年同期增长 105.21%主要原因：本期存货中劳务成本占存货的比重为 93.82%，库存商品的成本占存货的比重为 6.18%；本期劳务成本较去年同期增长 135.41%，主要是截止本期期末未完工项目的合同额较去年同期增长21.16%,且完工率较上年同期增长 94.26%所致。3、未分配利润比上年同期增长 58.15%主要原因:本期营业收入较上年同期增长 2,238.06 万元，同比增长 28.40%；实现净利润 2045.83万元，较上年同期增长 31.18%所致。报告期内，公司资产负债率由上年期末 41.29%上升至 43.95%；随着营业收入规模的增长及公司对应收账款的持续重视，应收账款余额较上年期末下降 6.06%，货币资金较上年同期增长 62.11%，应付账款比上年同期增长 26.73%；因未完工项目合同额比上年同期呈上升趋势，所以预收账款比上年期末增长22.15%。总体说来，资产负债率正常。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 101,196,628.90-78,816,055.08-28.40%营业成本 60,236,479.65 59.52%46,257,191.53 58.69%30.22%毛利率 40.48%-41.31%-销售费用 6,874,363.08 6.79%4,961,945.34 6.30%38.54%管理费用 7,918,777.70 7.83%5,786,628.09 7.34%36.85%研发费用 4,416,805.63 4.36%3,573,063.03 4.53%23.61%财务费用-433,661.70-0.43%-53,857.38-0.07%705.20%信用减值损失 538,757.33 0.53%0 0%-资产减值损失 0 0%-302,115.09-0.38%-100.00%其他收益 1,251,309.00 1.24%705,267.92 0.89%77.42%投资收益 172,808.22 0.17%271,205.48 0.34%-36.28%公允价值变动收益 0 0%0 0%-资产处置收益 0 0%0 0%-汇兑收益 0 0%0 0%-营业利润 23,577,444.40 23.30%18,087,104.38 22.95%30.35%营业外收入 105.62 0.00%24,226.02 0.03%-99.56%营业外支出 3,964.33 0.00%3,392.00 0.00%16.87%净利润 20,458,255.34 20.22%15,595,497.36 19.79%31.18%项目重大变动原因项目重大变动原因：一、营业收入较上年同期增长 28.40%。主要原因：其中系统集成服务营业收入 7058.60 万元，运维及技术服务 2917.91 万元，同比分别增长 18.91%，53.10%所致；二、营业成本较上年同期增长 30.22%。主要原因：营业收入较上年同期增长 28.40%，营业成本也同步增长；三、销售费用较上年同期增长 38.54%。主要原因：1、工资薪金及相应保险较上年同期增长 148.56 万元，增长率 119.00%。影响因素：（1）公司于 2019年 7 月 1 日起调薪；（2）本年营业收入增长率为 28.40%，相应销售奖金随着也增长，且在原有奖励政策的前提下，出台新的销售激励制度；2、差旅费较上年同期增长 35.00 万，增长率为 22.91%，原因：主要是销售人员数量较上年增长 50%，同时由于项目的增多出差频率及外出时间也同步增长；3、招待费较上年同期增长 50.45 万，增长率为 104.96%，原因：主要是公司新增业务属前期推广阶段，此部分业务产生的招待费约 31.98 万，其它增加部分主要是由于销售项目的增长而增长。四、管理费用较上年同期增长 36.85%。主要原因：1、工资薪金及相应保险较上年同期增长 105.11 万元，增长率 39.83%，原因：公司于 2019 年 7 月1 日起调薪导致；2、咨询费较上年同期增长 124.61 万，增长率 249.45%，原因：主要是公司支付人力资源规划及管理咨询费 92.6 万，办理新增资质费用 26 万，及法律咨询费 5.50 万所致 五、研发费用较上年同期增长 23.61%，主要原因：1、工资薪金及相应保险较上年同期增长 67.32 万元，增长率 23.55%，原因：公司于 2019 年 7 月 1日起调薪且研发人员数量较上年同期增长 40%；2、委外费较上年同期增长 27.67 万，增长率 127.36%，原因：主要是增加委外测试费所致 六、报告期内营业利润较上年同期增长 30.35%，净利润较上年同期增长 31.18%，主要是因为营业收入增长 28.40%，毛利率增长 40.48%所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 101,196,628.90 78,816,055.08 28.40%其他业务收入 0 0 主营业务成本 60,236,479.65 46,257,191.53 30.22%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%系统集成 70,585,992.04 69.75%59,359,784.50 75.31%18.91%运维及技术服务 29,179,112.95 28.84%19,058,505.65 24.18%53.10%售电 953,567.64 0.94%-光伏发电 477,956.27 0.47%397,764.93 0.50%20.16%合计 101,196,628.90 100%78,816,055.08 100%28.40%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司业务聚焦电力领域，整体收入呈上升趋势，本期收入较上年同期增长了 28.40%，其中系统集成业务收入稳步上升，同时公司大力发展运维及技术服务业务，2019 年运维及技术服务较上年同期增长了53.10%。主要原因：1、系统集成收入较上年同期增长 18.91%，主要原因：本年新增煤改电业务 1500 万所致。2、运维及技术服务较上年同期增长 53.10%，主要原因：运维及技术服务项目数量较上年同期增长56.25%；3、售电收入较上年同期增长 95.36 万，主要原因：公司本年新增的业务。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 国网山西省电力公司 19,117,777.82 18.89%否 2 忻州市忻府区能源局 15,044,247.79 14.87%否 3 山东中车风电有限公司 5,794,273.68 5.73%否 4 国电南瑞南京控制系统有限公司 3,458,018.86 3.42%否 5 山西阳光发电有限责任公司 2,709,872.68 2.68%否 合计合计 46,124,190.83 45.59%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山西雷隆电柜电气设备有限公司 5,232,743.38 6.72%否 2 北京德中莱茵机电设备有限公司 2,830,187.74 3.63%否 3 山西雷能电力科技有限公司 2,864,601.76 3.68%否 4 山西三耀电气有限公司 2,720,353.99 3.49%否 5 山西双博科技有限公司 2,557,522.16 3.28%否 合计合计 16,205,409.03 20.80%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 13,608,614.98 15,454,563.06-11.94%投资活动产生的现金流量净额 4,872,855.23-778,408.69 726.00%筹资活动产生的现金流量净额-4,236,320.95-2,100,000.00-101.73%现金流量分析现金流量分析：1、公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 726.00%.主要原因：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金下降 374.97 万元，下降率为 92.59%，主要是公司全资子公司山西合力创新新能源有限公司的光伏电站投资已于上年度全部结束。2、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 101.73%，主要原因：分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加 210 万元，系 2019 年 5 月公司进行现金分红所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司两个全资子公司经营情况如下：（1）山西合力创新新能源有限公司 该子公司涉足经营的是光伏电站的投资、建设及发电。报告期内发电业务正常运行，售电收入平稳持续，光伏补贴报告期内未结算。（2）山西合力腾达新能源有限公司 报告期内，对该子公司增加投资,截止报告期末该公司注册资本 1000 万元。报告期内公司无单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达 10%以上。报告期内不存在处置子公司的情况。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估会计估计计变更或重大会计差错更正变更或重大会计差错更正 适用 不适用 本报告期公司主要会计政策有变更。公司按照财政部 2017 年 3 月修订发布的企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量（财会【2017】7 号）、企业会计准则第 23 号-金融资产转移（财会【2017】8 号）、企业会计准则第 24 号-套期会计（财会【2017】9 号）和 2017 年 5 月发布的企业会计准则第 37 号-金融工具列报（财会【2017】14 号）（以下统称“金融工具准则”）以及关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知（财会【2019】6 号）、关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会201916 号）、企业会计准则第 7 号非货币性资产交换(以下简称“非货币性资产交换准则”)和企业会计准则第 12 号债务重组(以下简称“债务重组准则”)等相关规定执行。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。三、三、持续持续经营经营评价评价 1、继续聚焦电力领域，一方面加大电力领域传统主业市场业务覆盖率，另一方面抓住与国网山西省电力公司的战略合作契机，以能源消费用户侧需求为抓手，提供一站式电力能源数字监测服务、电力能源智能化运维服务、电力工程服务、售电服务以及其它能源相关服务。2、着力运维服务，提升运维服务能力。随着国家电网“大运行”“大检修”的进一步深化实施，外包运维业务范围必将会进一步扩大，运维业务市场空间将会呈多倍增涨。公司不断出台发电侧运维销售激励政策，报告期内电厂运维