871174_2019_正荣网际_2019年年度报告_2020-04-14.pdf

北京正荣网际科技股份有限公司 公告编号：2020-005 1 证券代码：证券代码：8 871174 71174 证券简称：正荣网际证券简称：正荣网际 主办券商：西部证券主办券商：西部证券 2019年度报告 正荣网际 NEEQ:871174 北京正荣网际科技股份有限公司 ZhengRong Communication Networks Ltd.北京正荣网际科技股份有限公司 公告编号：2020-005 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 北京正荣网际科技股份有限公司 公告编号：2020-005 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、正荣网际 指 北京正荣网际科技股份有限公司 子公司、奥普维新 指 奥普维新（北京）科技有限公司 主办券商、西部证券 指 西部证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 指 北京正荣网际科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京正荣网际科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京正荣网际科技股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 现行有效的北京正荣网际科技股份有限公司章程 北京正荣网际科技股份有限公司 公告编号：2020-005 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人魏真正、主管会计工作负责人魏真正及会计机构负责人（会计主管人员）苏晓丹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 部分原材料依赖进口的风险 公司在通信系统设备产品的设计中，为了保持产品的品质、产品接口数据处理的可靠性，产品部分采用国际先进芯片厂家的产品。因此，原材料中部分元器件和芯片依赖进口，易受国外厂家和国家产业政策的影响。若国外厂商对公司所需元器件及芯片的供给、定价和国家相关产业政策对公司不利，则公司的生产经营存在一定程度的风险。实际控制人不当控制的风险 公司的实际控制人为魏真正、苏晓丹，两人系夫妻关系，现两人共持有公司 9,130,000 股股份，占总股本的 91.30%。魏真正担任公司董事长兼总经理，苏晓丹担任董事、副总经理、董事会秘书，夫妻二人所持股份对公司经营决策可施予重大影响。若二人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或潜在投资者的利益。营运资金不足风险 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为 569,565.36 元。主要是因为公司处于高速发展阶段，研发投入高，生产规模不断扩大，系统项目的增加，研发费用和存货储备占用了大部分流动资金。此外，由于公司业务长期以系统项目为主，项目按照时间和进度进行支付款项，部分项目工程未完暂未付款，应收账款也减少了当期经营活动的现金流入额。尽管公司管理层积极采取有效措施管理营运资金，仍存在营运资金不足可能会北京正荣网际科技股份有限公司 公告编号：2020-005 5 影响公司正常生产经营的风险。市场竞争风险 公司是较早进入通信系统设备制造行业的企业之一，并成功打入国际市场，具有良好的品牌声誉和市场竞争优势。通信系统设备制造行业市场竞争激烈，在国际市场上，公司一方面面临着国际大品牌厂商的激烈竞争，另一方面面临着不断崛起的国产品牌的持续挑战；国内市场存在着市场不规范，同行业低价、恶性竞争的风险。通信系统设备制造行业是技术推动型行业，产品技术含量高、更新换代快，公司面临激烈的市场竞争风险。偿债能力不足风险 报告期内公司资产负债率较高，现金及其等价物较少，经营净现金流量净额比较少，公司面临偿债能力不足的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京正荣网际科技股份有限公司 公告编号：2020-005 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京正荣网际科技股份有限公司 英文名称及缩写 ZhengRong Communication Networks Ltd.证券简称 正荣网际 证券代码 871174 法定代表人 魏真正 办公地址 北京市海淀区上地东路 1 号院盈创动力 5 号楼 2 层 202 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 苏晓丹 职务 董事会秘书、副总经理、财务总监、董事 电话 010-58851119 传真 010-58859708 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区上地东路1号院盈创动力5号楼2层202号；100085 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 6 月 26 日 挂牌时间 2017 年 3 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-通信设备制造-通信系统设备制造 主要产品与服务项目 数字高清图像传输和显示技术、智能城市图像联网技术、多媒体图像光传输技术、高清图像处理和管理技术、宽带网络的高清图像传输技术、电视演播高清传输技术等相关多媒体平台的研发、生产和销售。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 魏真正 实际控制人及其一致行动人 魏真正、苏晓丹 北京正荣网际科技股份有限公司 公告编号：2020-005 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108723951723M 否 注册地址 北京市海淀区上地东路 1 号院盈创动力 5 号楼 2 层 202 号 否 注册资本 10,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 胡道琴、李群 会计师事务所办公地址 北京西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 北京正荣网际科技股份有限公司 公告编号：2020-005 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 9,481,645.20 2,434,634.43 289.45%毛利率%59.91%61.25%-归属于挂牌公司股东的净利润 640,743.16-3,916,899.73 116.36%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 575,248.74 -4,766,626.77 112.07%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）90.82%-167.13%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）81.54%-203.39%-基本每股收益 0.06-0.39 116.36%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 13,860,259.89 12,164,061.68 13.94%负债总计 12,834,410.98 11,778,955.93 8.96%归属于挂牌公司股东的净资产 1,025,848.91 385,105.75 166.38%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.10 0.04 166.38%资产负债率%（母公司）87.24%87.72%-资产负债率%（合并）92.60%96.83%-流动比率 0.99 0.94-利息保障倍数 2.00-6.93-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 569,565.36 294,667.32 93.29%应收账款周转率 0.96 0.36-存货周转率 0.50 0.11-北京正荣网际科技股份有限公司 公告编号：2020-005 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%13.94%-21.48%-营业收入增长率%289.45%-18.00%-净利润增长率%116.36%34.68%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金金额额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 96,894.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-19,842.50 非经常性损益合计非经常性损益合计 77,052.27 所得税影响数 11,557.84 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 65,494.43 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账5,185,958.34 0 0 0 北京正荣网际科技股份有限公司 公告编号：2020-005 10 款 应收票据 0 0 0 0 应收账款 0 5,185,958.34 0 0 应付票据及应付账款 787,966.29 0 0 0 应付票据 0 0 0 0 应付账款 0 787,966.29 0 0 资产减值损失 1,177,999.07 0 0 0 资产减值损失 0-1,177,999.07 0 0 信用减值损失 0 0 0 0 财政部于 2019 年 4 月发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会2019 6 号），公司对财务报表格式进行了修订。北京正荣网际科技股份有限公司 公告编号：2020-005 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是属于计算机、通信和其他电子设备制造行业（C39）的通信系统设备提供商，专业从事数字高清图像传输和显示技术、多媒体图像光传输技术、高清图像处理和管理技术、网络的高清图像传输 技术、电视演播高清传输技术、智能城市图像联网技术等相关多媒体平台的研发、生产和销售，主要产 品包括音视频光传输设备、数字编解码器、画面处理器、监视器等。公司为北京市高新技术企业，已通过 ISO9001：2015 质量管理体系认证和军队三项认证。公司结合行业技术发展趋势及发展规划制定技术研发规划，主要在新型显示技术及智能传输实现方式、图像信号处理、智能网络管理技术及公共安全方面的信息采集和数据传输方面进行重点技术研发，保持公司在主营业务领域中在行业内的技术优势。公司多年的发展逐步形成了丰富的产品线，能够满足客户的各种需求。公司主要通过与各大系统集成商的合作来开展业务，与国内主要的集成商建立了长期良好的合作关系，主要客户包括大唐联成、奥维通信、数码视讯、富通亚讯等公司。公司产品被大量电信运营商、军队、电视台等成功运行，赢得了良好的口碑。公司主要通过为客户提供视音频传输、显示、数据类软硬件产品和解决方案及智能运营服务而实现盈利。同时在服务的过程中，公司主动挖掘客户的潜在需求，及时进行产品的二次开发，提升产品附加价值，为客户提供增值服务或新产品、新业务的销售，形成新的利润增长点。目前，公司的收入主要来源于视音频传输、显示产品和运营系统的销售。随着市场的进一步成熟，公司的发展壮大，产品已经被市场认可，客户群体日益稳定。2018 年公司开始逐步向非军队体系探索市场，取得了初步的成效，获得了军队业务之外的一些订单。经过这两年公司内部的调整和重组，2019 年公司加大了市场拓展力度，把对军队订单不稳定性的风险降到可控范围。除此之外，公司将继续加强直销客户的服务力度，拓宽产品的市场边界，从客户的需求入手，积极开展系统解决方案业务和提升规模化销售能力，并且对一些有定制需求的客户提供产品定制和产品升级服务。报告期内，公司的商业模式较上年度没有变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年，公司围绕以图像通信技术为基础，以人工智能、大数据、视觉处理相结合的发展战略，聚焦智能运营管理、信息交互化应用等重点应用方向，持续提升研发水平，积极探寻未来的新兴市场，充 北京正荣网际科技股份有限公司 公告编号：2020-005 12 分发挥自身优势整合资源的能力，制定公司长远规划。1、持续提升核心技术与发展同步 坚持自主创新和产研结合来发挥自身潜能，融合现有经济和科技发展趋势，加大人工智能和专业系 统的研发投入，强化核心技术优势。在专注于视频技术信息化传输设备等应用研发、制造的基础上，与各大型院校进行战略产品的研发合作，先后推出了“AI 跑”项目、“智能差别通信”项目、“智慧军营”项目、“智能检查站”项目等。为未来转型为以人工智能、视觉处理、智能运维管理等为方向的高科技 系统整合项目奠定基础。2019 年，公司依然以主营业务为核心，以产品研发和市场开拓为重点，致力于具有自主知识产权的软硬件相结合的智能信息业务技术化平台，从降低成本、提高技术含量及产品质量来提升公司的整体竞争力，整合系统和重新定义产品是公司走向新市场的主题。公司继续将新技术的产业化、新产品的研发放在公司经营活动的首位，将研究开发项目列入企业发展的总体规划，实行长、中、短期开发项目的有机结合，并根据行业变化和市场需求，及时调整研发方向，以降低研发风险；加大研发投入，责任到人；实行技术创新激励机制，以保证技术团队的稳定和创新能力，增加研发创新的核心竞争力，保证公司整体业绩稳中有升。2、重视人才培养和加强内部管理 进一步加强公司内部控制制度体系的完善；继续强化人力资源建设，把人才的引进和培养人才作为 公司发展的基础。公司在引进高端专业人才的同时，致力于公司内部人才选拔、任用机制的完善。在业 绩欠佳的时期，公司重视内部工作完善，优化绩效考核制度、管理人员的领导力的培训、技术人才的引 进、加强内控和风险管理等工作。公司重视新员工的入职培训和在职员工的专业技术和操作技术的业务 培训，通过对员工的绩效考核和激励机制，努力为全体员工提供更多的发展机会和发展空间。上述举措 不仅提高了公司的凝聚力、激励了员工积极性，还使得管理效率、风险控制得到提高和加强，还提升了 管理、技术、市场等方面的优势，为公司后续经营、盈利和创新能力的连续性、稳定性和发展性奠定了 良好的基础。3、开拓新市场 公司积极开拓新兴市场，扩大除了军队之外的客户群体，尤其是海外市场。公司努力深挖市场潜力，在探索新型商业模式的同时，重点加强了各业务板块的战略梳理和相互协同关系，为未来业绩提升奠定 基础。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 242,085.45 1.75%183,784.08 1.51%31.72%应收票据 810,000.00 5.84%0 0.00%100%应收账款 8,772,458.20 63.29%5,185,958.34 42.63%69.16%存货 2,665,593.10 19.23%5,405,099.56 44.43%-50.68%投资性房地产 0 0.00%0 0.00%0.00%长期股权投资 0 0.00%0 0.00%0.00%固定资产 37,556.18 0.27%99,498.94 0.82%-62.25%在建工程 0 0.00%0 0.00%0%短期借款 9,300,000.00 67.10%9,300,000 76.45%0.00%长期借款 0 0.00%0 0.00%0.00%北京正荣网际科技股份有限公司 公告编号：2020-005 13 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：2019 年末应收账款较 2018 年末增加比例为 69.16%，主要是因为公司当期销售完成一个新项目金额较大。项目周期长，按完工百分比付款，也有质保期未到期客户。2019 年存货较 2018 年减少比例为 50.68%，因为新项目订单增加，且主要使用的都是公司现有原材料及成品类存货，不需要新采购原料，以及计提的存货跌价准备增加。2019 年固定资产比上年减少是因为累计折旧增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 9,481,645.20-2,434,634.43-289.45%营业成本 3,801,546.51 40.09%943,434.83 38.75%302.95%毛利率 59.91%-61.25%-销售费用 353,799.30 3.73%515,070.48 21.16%-31.31%管理费用 2,757,253.08 29.08%3,336,113.50 137.03%-17.35%研发费用 703,822.49 7.42%904,920.33 37.17%-22.22%财务费用 510,556.81 5.38%481,130.08 19.76%6.12%信用减值损失-844,171.57 -8.90%0.00%0.00%资产减值损失-25,022.64-0.26%-1,177,999.07-48.39%-97.88%其他收益 96,894.77 1.02%959,919.50 39.43%-89.91%投资收益 0 0.00%0 0.00%0.00%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0.00%资产处置收益 0 0.00%0 0.00%0.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润 533,172.03 5.62%-3,970,643.49-163.09%113.43%营业外收入 0.00 0.00%0.17 0.00%-100.00%营业外支出 19,842.50 0.21%110,192.63 4.53%-81.99%净利润 640,743.16 6.76%-3,916,899.73-160.88%116.36%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.2019 年营业收入较 2018 年上升了 289.45%，由于 2019 年开发新签两个新项目。2.2019 年营业成本较 2018 年上升了 302.95%，主要因为公司积极开发国内新客户取得一定业绩，相比较去年来说 2019 年国内大客户增加，国内客户成本增加，而较比 2018 年国外订单量多，成本较低。3.资产减值损失与上年相比下降了 97.88%，因去年资产减值损失里面包含了信用减值部分，今年资产减值损失未包含，而是新设会计科目。4.2019 年营业利润较 2018 年上升了 113.43%，主要为 2019 年公司的营业收入比 2018 年上涨 289.45%另外由于公司内控，缩减相对的期间费用同比 2018 年下降 17.41%。北京正荣网际科技股份有限公司 公告编号：2020-005 14 5.2019 年净利润较 2018 年上升了 116.36%，是因为 2019 年营业利润较 2018 年上升了 113.43%，主要为 2019 年公司内控缩减人员成本相对的期间费用下降 17.41%。6.2019 年其他收益较 2018 年减少了 81.91%，主要是因为申请的政府补贴项目减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 9,481,645.20 2,434,634.43 289.45%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 3,801,546.51 943,434.83 302.95%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%多媒体传输设备 8,360,612.46 88.18%1,285,682.39 52.81%550.29%技术服务 1,121,032.74 11.82%1,148,952.04 47.19%-2.43%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%境内 9,250,759.04 97.56%1,882,148.46 77.31%391.50%境外 230,886.16 2.44%552,485.97 22.69%-58.21%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2019 年多媒体传输设备收入占收入比重的 88.18%比上年同期上涨 550.29%，因国内新增客户订单量增加。2019 年境内收入占收入比重 97.56%比上年同期增加 391.5%，因为国内新增两家新的大客户,一家武汉烽火信息集成技术有限公司收入已确认160万,另一家北京汇智众鑫科技有限公司收入已确认490万左右。2019 年境外收入相比上年同期减少 58,21%，因国外订单量减少，国外合作客户 2019 年没有太大的订单量需求。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 北京正荣网际科技股份有限公司 公告编号：2020-005 15 1 北京汇智众鑫科技有限公司 4,976,000.00 52.48%否 2 武汉烽火信息集成技术有限公司 1,433,628.32 15.12%否 3 北京瑞特影音贸易公司 901,362.95 9.51%否 4 北京安达斯信息技术有限公司 773,955.76 8.16%否 5 NBC Co.Ltd.Mongolia 230,886.16 2.44%否 合计合计 8,315,833.19 87.71%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京捷诺视讯数码科技有限公司 450,000.00 31.61%否 2 苏州旭博光电科技有限公司 63,300.00 4.45%否 3 北京飞音澜柯数字技术有限公司 35,600.00 2.50%否 4 北京中发天交电子市场有限责任公司 23,897.00 1.68%否 5 深圳市巡视科技有限公司 19,640.00 1.38%否 合计合计 592,437.00 41.62%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 569,565.36 294,667.32 93.29%投资活动产生的现金流量净额 0 0 0.00%筹资活动产生的现金流量净额-511,306.27-514,452.75-0.61%现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金净流入为 569,565.36 元，较上年增加 93.29%，主要是因为本年度收到的其他与经营有关的现金增加 313,061.59 元。支付给职工以及为职工支付的现金降低 772,054.67 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、全资子公司 报告期内，公司拥有一家全资子公司，即全资子公司奥普维新（北京）科技有限公司（简称“奥普 维新”）。奥普维新成立于 2010 年 11 月 5 日，注册资本 50 万元人民币。奥普维新的主要业务为技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发。2011 年 4月 20 日，北京市经济和信息化委员会核发编号：京 R-2011-0129 的软件企业认定证书，奥普维新符合鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策和软件企业认定标准及管理办法（试行）的有关规定，奥普维新认定为软件企业。2019 年度，奥普维新实现收入 634,043.44 元，净利润 432,035.99元达到合并净利润的 10%以上。报告期内无取得和处置子公司的情况。2、参股子公司 无。北京正荣网际科技股份有限公司 公告编号：2020-005 16 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）会计政策变更：财政部于 2019 年 4 月发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会2019 6 号），公司对财务报表格式进行了以下修订：1）资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”及“应收账款”项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”项目。2）利润表从原“资产减值损失”项目拆分为“资产减值损失”及“信用减值损失”项目，项目以正数列示改为以负数列示。原列报报表项目 金额 新列报报表项目 金额 应收票据及应收账款 5,185,958.34 应收票据 应收账款 5,185,958.34 应付票据及应付账款 787,966.29 应付票据 应付账款 787,966.29 资产减值损失 1,177,999.07 资产减值损失 -1,177,999.07 信用减值损失 公司可比期间的比较数据按照财会2019 6 号文进行调整，财务报表格式的修订对公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。财政部于 2017 年 3 月 31 日发布了修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（财会20177 号），对金融工具相关的会计准则进行了如下变更：1）减少金融资产类别，由“四分类”改为“三分类”，修订前划分依据是根据公司的持有意图，修订后是根据业务模式和合同现金流量特征进行判断，将金融资产划分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”；2）金融工具的减值，由“已经发生信用损失法”修订为“预期信用损失法”。要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额的计提金融资产减值准备；北京正荣网际科技股份有限公司 公告编号：2020-005 17 3）指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的非交易性权益工具的投资，后续计量计入其他综合收益的部分在处置时不能转入当期损益改为直接调整留存收益。本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本公司净利润和公司股东权益无影响。（2）会计估计变更：无。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司自成立以来，主营业务明确，目前公司的业务收入主要为多媒体传输设备的研发、生产和销售，提供技术服务。公司自主研发能力强，已经获得 37 项软件著作权，且公司致力于开发“数字高清网络系统”平台，主要面向高清电视广播、高清智能城市监控及高清电视会议三大领域，通过多业务软、硬件平台及创新技术，为客户提供高清图像传输、处理、显示整体解决方案。此项在公共安全体系中需求量巨大，公安部规划在 5 年内完成监控系统的更新，大约需 1900 万多台的摄像机，每台均需配备光传输设备，市场巨大。且公司控股股东为公安部聘请的该领域的专家小组专家，该领域资源丰富。同时公司通信领域的原有客户比较稳定，能够获得稳定的收入。军队系统整改基本完成，后续采购都设定一定的标准,进入稳步升温的过程。公司在符合军队的采购基本要求之后，确保产品质量及良好的售后服务，将能实现长期稳定的供货收入。公司通过长期的售前服务获得了军队的认可，并已经持续为军队服务多年，且随着公司产品的优化，将不断拓展此领域，可获取更多的订单。公司具有较强的融资能力。公司拥有良好的征信记录，不存在不良和违约贷款记录。2015 年 3 月 10 日，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行直属支行签署了小企业授信额度合同，授信额度 930 万元，报告期内，公司分别获得了中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行直属支行和中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行东城区支行的共 930 万元的借款，用于公司购进材料和生产经营。未来，公司将加大研发项目的投入、专业人员投入、新项目新产品开发、产品的推广和宣传、网商平台建设、同行业并购等，扩大生产规模，公司将从银行、投资机构、行业专业公司、核心客户、核心人员和公司中高层等不同渠道进行融资，支持公司未来持续发展壮大。报告期内，公司建立了较为完善的治理结构，各项规章制度和政策决议得到了有效执行，各项重大内部控制制度体系运行良好。公司商业模式清晰成熟，报告期内未发生对持续经营能力造成不利影响的事项。相比 2018 年来说，2019 年公司业绩上涨 289.45%，未来公司依然拥有良好的持续经营能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、部分原材料依赖进口的风险 公司在通信系统设备产品的设计中，为了保持产品的品质、产品接口数据处理的可靠性，产品部分采用国际先进芯片厂家的产品。因此，原材料中部分元器件和芯片依赖进口，易受国外厂家和国家产业政策的影响。若国外厂商对公司所需元器件及芯片的供给、定价和国家相关产业政策对公司不利，则公司的生产经营存在一定程度的风险。北京正荣网际科技股份有限公司 公告编号：2020-005 18 应对措施：公司将继续加强与上游供应商的沟通，及时发现市场中原材料变动情况，及时做出预判；根据历年情况往往原材料变化会以价格上涨来消化，并不会影响销售；同时公司会根据往年订单规律，对安全库存量作适当调整。2、实际控制人不当控制的风险 公司的实际控制人为魏真正、苏晓丹，两人系夫妻关系，现两人共持有公司 9,130,000 股股份，占总股本的 91.30%。魏真正担任公司董事长兼总经理，苏晓丹担任董事、副总经理、董事会秘书，夫妻二人所持股份对公司经营决策可施予重大影响。若二人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或潜在投资者的利益。应对措施：公司逐步建立了较为完善的法人治理结构。公司设定重大事件的界限，规定凡重大事件需要董事会进行表决，按照一人一票行使投票权。同时，公司章程规定，重大事件需公司股东大会表决。公司将进一步完善和优化治理结构，确保公司各项规章制度得到有效执行，保证广大投资者的利益。3、营运资金不足风险 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为 569,565.36 元。主要是因为公司处于高速发展阶段，研发投入高，生产规模不断扩大，系统项目的增加，研发费用和存货储备占用了大部分流动资金。此外，由于公司业务长期以系统项目为主，项目按照时间和进度进行支付款项，部分项目工程未完暂未付款，应收账款也减少了当期经营活动的现金流入额。尽管公司管理层积极采取有效措施管理营运资金，仍存在营运资金不足可能会影响公司正常生产经营的风险。应对措施：公司将继续减少让利销售体系和提升不赊账的措施，开发渠道销售和加强对长账期项目的风险把控，使更多的资金能够快速流回，加强项目的资金占用评估机制，减少资金的占用。同时，提高激励和奖罚制度，减少资金的占用，增加资金链条的输入，保证更多的业务能够扩张，加强应收账款的催收管理。4、市场竞争风险 公司是较早进入通信系统设备制造行业的企业之一，并成功打入国际市场，具有良好的品牌声誉和市场竞争优势。通信系统设备制造行业市场竞争激烈，在国际市场上，公司一方面面临着国际大品牌厂商的激烈竞争，另一方面面临着不断崛起的国产品牌的持续挑战；国内市场存在着市场不规范，同行业低价、恶性竞争的风险。通信系统设备制造行业是技术推动型行业，产品技术含量高、更新换代快，公司面临激烈的市场竞争风险。应对措施：公司将持续加大产品研发投入，关注行业技术发展趋势，一方面不断完善现有产品，另一方面不断根据市场变化及客户需求开发新产品。此外，公司将改善生产工艺流程，控制产品成本，加强营销网络和营销团队建设，加强自主品牌建设，提高产品的市场竞争力，在稳固好产品现有市场份额的同时，不断开拓新客户新市场。5、报告期内新增偿债能力不足风险 报告期内公司资产负债率较高，现金及其等价物较少，经营净现金流量净额比较少，公司面临偿债能力不足的风险。应对措施：持续提升核心技术，与未来发展同步，积极挖掘细分市场和开拓新兴市场，充分发挥自身优势，整合产业资源，使公司综合实力稳步增长。报告期内，公司的风险无变化。(二二)报告期内新增的风险