873406_2019_华甬新材_2019年年度报告_2020-04-29.pdf

1 2019 年度报告 华甬新材 NEEQ:873406 安徽华甬新材料股份有限公司 Anhui Huayong New Materials Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 12 月 6 日，安徽华甬新材料股份有限公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的关于同意安徽华甬新材料股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函（股转系统函20194863 号）同意本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为集合竞价转让。2020 年 1 月 20 日，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.26 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.29 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节第九节 行业行业信息信息.32 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.32 第十一节第十一节 财务报告财务报告.37 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司，本公司，华甬新材 指 安徽华甬新材料股份有限公司 股东大会 指 安徽华甬新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽华甬新材料股份有限公司董事会 监事会 指 安徽华甬新材料股份有限公司监事会 三会 指 安徽华甬析材料股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 安徽华甬新材料股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）主办券商，国融证券 指 国融证券股份有限公司 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中兴华会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）大成律师事务所 指 北京大成（合肥）律师事务所 万元，元 指 人民币万元，人民币元 宁波华纳 指 宁波华纳化工有限公司 浙江省医保 指 浙江省医药保健品进出口有限责任公司 浙江省化工 指 浙江省化工进出口有限公司 医药中间体 指 一些用于药品合成工艺过程中的一些化工原料或化工产品。这种化工产品，不需要药品的生产许可证，在普通的化工厂即可生产，只要达到一些的级别，即可用于药品的合成。精细化工 指 精细化学工业的简称，是化学工业中生产精细化学品的经济领域 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人胡金达、主管会计工作负责人沈福权及会计机构负责人（会计主管人员）沈福权保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 环保政策变化的风险 公司属于精细化工行业，在生产经营中存在着“三废”排放与综合治理问题。随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，人们的环保意识逐渐增强，国家环保政策日益完善，环境污染治理标准日趋提高，行业内环保治理成本将不断增加。而且，公司主要客户均为国内外知名企业，对公司产品品质和环境治理要求较为严格，有可能导致公司进一步增加环保治理支出，从而降低公司盈利水平。此外，公司生产过程中使用的部分原材料为易燃、易爆有害物质，如操作不当或设备老化失修，可能发生失火、爆炸等安全事故，影响公司的生产经营，并可能造成一定的经济损失。上游行业产品价格波动的风险 精细化工品行业的原材料占总成本的比例在 60%-70%左右，因此，上游原材料的价格对精细化工市场的影响非常大。公司主要原材料在国内市场均能得到充足的供应，公司与上游供应商建立了长期稳定的合作关系，但是主要原材料受国际石油价格的影响较大，在国际油价波动引起原材料市场价格大幅上涨的情况下，如果产品售价的调整滞后于成本的变动，将会对公司盈利水平构成6 影响。过度依赖下游产业的风险 精细化工品行业非常依赖下游产业，下游企业需求的突然扩大或缩减都会显著影响企业产品价格。而由于生产事故、出口限制、环保等因素影响某种产品供应短、中或长期变化，形成产销的失衡，都会造成产品价格的较大幅度变化，任一种变化对企业盈利都可能产生重大影响。市场竞争加剧的风险 随着精细化工行业全球化分工的日趋深入，我国精细化工产品的市场环境正逐步成熟、新增产品数量不断增多，但由于精细化工行业属于资金密集型与技术密集型的行业，国内企业数量众多，但规模普遍不大、行业集中度不高。从中长期来看，未来行业内的企业兼并、竞争淘汰的现象将更加频繁。行业下游的农药、医药的国际生产网络仍将掌握在少数跨国公司手中，而低层次的供应商只能提供简单的初级产品而处于产业的边缘，承担着最大的竞争压力和价格压力。供应商高度集中风险 2019 年度、2018 年度，公司向前五名供应商合计采购金额占总采购金额的比例分别为 81.88%、79.81%，占比均超过 75.00%，其中公司向安徽泉盛化工有限公司采购金额报告期内均超过总采购金额的 40.00%，存在供应商高度集中的风险。安徽泉盛化工有限公司为公司所在化工园区管委会指定蒸汽供应商，公司与其他供应商也建立了稳定的合作关系，但是如果供应商未来提出解除或不再续签新的采购合同，则将在短期内影响公司的正常经营。客户相对集中风险 2019 年度、2018 年度，公司前五名客户营业收入占当期营业收入的比例分别为 52.10%、62.56%，主要客户构成较为稳定，公司面临客户较为集中的风险。如果公司主要客户经营情况恶化，或与公司的合作关系不再存续，且公司未能成功开拓其他市场渠道，将对公司业绩产生不利影响。流动性风险 截至 2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日，公司资产负债率分别为 53.32%、63.17%，流动比率分别为 1.02、0.84，资产负债率高于同行业平均水平，长期偿债能力较弱。流动比率低于同行业平均水平，报告期内流动资产基本与流动负债持平，短期偿债能力不足，公司存在流动性风险。如果公司不能有效对营运资金进行严格预算和管控，且不能及时获取借款缓解现金流紧张的情况，流动性风险将引发公司偿还债务和持续经营风险。应收账款余额较大的风险 截至 2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日，公司应收账款余额分7 别为 7,132,233.17 元、6,798,413.09 元，2019 年期末、2018 年期末应收账款周转率分别为 3.81、2.65，均低于同行业平均水平。大部分应收账款在一年以内，主要集中于前五大客户，虽然客户财务状况良好、商业信用度较高，应收账款总体质量较好，但随着公司业务规模进一步扩大，应收账款余额可能进一步增加，从而增大应收账款回收风险，同时应收账款回款周期较长，造成流动资金较为紧张。关联交易对公司业务完整性和持续经营能力的具体影响 公司外销产品出于销售回款及时性和安全性的考虑，通过经销商出口。而浙江省医保、浙江省化工作为公司出口经销商有自身的规模优势，所以未来公司与其他出口经销商合作的同时仍将继续与浙江省医保、浙江省化工合作。报告期内，公司关联方销售额及占营业收入的比例具体如下：客户名称 2019 年度 2018 年度 销售收入 占比（%）销售收入 占比（%）宁波华纳化工有限公司 5,230.76 0.02 浙江省医药保健品进出口有限责任公司 2,666,463.10 10.04 4,540,442.51 21.18 浙江省化工进出口有限公司 859,128.52 3.24 合计 3,525,591.62 13.28 4,545,673.27 21.20 报告期内，公司对以上关联方存在一定的依赖。但是向关联方销售商品的金额及占营业收入的比例都在逐期下降。因此，公司对以上关联方不存在重大依赖，不会对公司持续经营能力产生重大不利影响。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人胡金达、胡澈持有公司 58.00%的股份，在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和中小股东的利益。公司治理不完善的风险 2018 年 3 月 15 日，有限公司整体变更为股份公司。根据公司章程，公司设立了股东大会、董事会、监事会，并结合自身业务特点和内部控制要求设置了内部机构。但股份公司成立时间不长，公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和完善，且公司暂时没有建立专门的风险识别和评估部门。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，市场范围不断扩展，8 人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽华甬新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Huayong New Materials Co.,Ltd 证券简称 华甬新材 证券代码 873406 法定代表人 胡金达 办公地址 安徽省滁州市定远县炉桥盐化工业园 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 沈福权 职务 董事会秘书、财务总监 电话 0550-4340958 传真 0550-4300011 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 安徽省滁州市定远县炉桥盐化工业园 233290 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 5 月 23 日 挂牌时间 2020 年 1 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C制造业C26化学原料和化学制品制造业C2661化学试剂和助剂制造 主要产品与服务项目 2-2-二甲氧基丙烷和 2-甲氧基丙烯的研发、生产与销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）8,180,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 宁波华纳化工有限公司 实际控制人及其一致行动人 胡金达、胡澈 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 10 统一社会信用代码 91341125597054801U 否 注册地址 安徽省滁州市定远县炉桥盐化工业园 否 注册资本 8,180,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国融证券 主办券商办公地址 内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘叔坤、邹书慧 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 26,548,611.40 21,438,646.17 23.84%毛利率%36.56%29.42%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,939,285.01 577,982.49 408.54%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,643,156.42 344,208.45 667.89%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.60%4.12%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.73%2.45%-基本每股收益 0.36 0.07 414.29%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 37,040,958.67 38,914,355.81-4.81%负债总计 19,750,531.31 24,582,432.37-19.66%归属于挂牌公司股东的净资产 17,290,427.36 14,331,923.44 20.64%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.11 1.75 20.57%资产负债率%（母公司）53.32%63.17%-资产负债率%（合并）53.32%63.17%-流动比率 1.02 0.84-利息保障倍数 3.7 1.47-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,885,880.46 897,441.19 667.28%应收账款周转率 3.81 2.65-存货周转率 5.44 4.51-12 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-4.81%5.41%-营业收入增长率%23.84%-23.17%-净利润增长率%408.54%-72.58%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 8,180,000 8,180,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-502.91 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 280,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 49,534.68 非经常性损益合计非经常性损益合计 329,031.77 所得税影响数 32,903.18 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 296,128.59 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于精细化工行业中的医药中间体，主要从事研发、生产和销售。公司共拥有发明专利 1 项、实用新型专利 17 项，并于 2016 年 10 月被认定为安徽省高新技术企业，2019 年 9 月继续被认定为安徽省高新技术企业。公司具有较强的自主研发能力，拥有经验丰富的专业研发团队，建有公斤级万能试验车间，可以根据客户的要求提供客户满意的产品和符合安全环保的工艺技术。公司采用以销定产、以产定购的采购模式，销售主要采用直销为主的销售模式，产品销售给医药企业和化学产品制造公司等客户。公司依靠多年行业积累的稳定渠道优势，实现快速响应下游需求，具有在短时间内满足客户的生产需求的能力，与客户、供应商保持了长期稳定的合作关系。公司商业模式可细分为采购模式、研发模式、生产模式和销售模式：（一）采购模式 公司采用以销定产、以产定购的方式。主要是比价采购，遵循质量优先、价格优先的原则对供应商进行综合评审。公司与供货能力强、性价比高、产品质量过硬的供应商建立长期合作机制。采购部不定期与生产部、销售部进行沟通反馈，根据生产部生产计划调整采购计划，保证公司存货维持在一个合理的范围内。此外，公司采购部门通过全面掌握公司的需求情况，实现批量订购，利用规模优势，提高议价能力，有效降低采购成本。公司依据供应商的行业品牌、经营资质、公司产品配置反馈、用户反馈、诚信履约能力等方面 对其进行考察和评审，并建立合格供应商档案，并与质量稳定、实力较强的供应商建立长期合作关 系，以达到降低采购产品价格和提高采购产品质量，与合格供应商合作共赢的目的。（二）研发模式 公司自成立之初就十分重视产品技术研发，通过自主研发，与国内高校产学研合作等方式，不断对现有技术和产品进行改进升级。目前，公司已经取得发明专利 1 项，实用新型专利 17 项。公司根据制定的研发项目，结合公司实际情况，成立专项研发项目组，利用自身资源，解决生产和使用过程中存在的技术难题，进行新产品的研制，不断提升公司的核心竞争力和技术水平。（三）生产模式 公司采用“以销定产”为主，“以产定销”为辅，两者相互结合的生产模式，即公司生产部优先根据订单情况决定生产量；在完成订单的情况下，生产部根据公司库存情况与客户需求协调采购部制定生产计划，采用此种生产模式，能保证公司产能的充分利用、提高了公司设备的使用效率，使公司具有对14 客户的特殊化要求和市场环境变化做出快速反应的能力。（四）销售模式 公司的销售团队不断开拓新的目标市场，持续积累更多的客户资源。对于国内外客户，公司采用不同的销售模式：针对国内目标客户公司采取直销的方式。公司根据客户下达订单签订购销合同，并将产成品交由物流公司发货至客户指定地点；针对国外目标客户公司采用买断式经销的方式。经销商向公司下订单，由公司组织生产并将产品销售予经销商，经销商再向最终客户销售。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司经营层在董事会的正确决策下，公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；认真做好“增收、降耗、防风险”三件大事；加强内部改善，提升现场管理水平，推行精益化、标准化生产；外拓市场保订单增收入，超额完成了 2019 年各项经营目标。1、报告期内经营情况回顾 报告期内公司实现营业收入 26,548,611.40 元，较上年同期 21,438,646.17 元，增长 23.84%；本期净利润为 2,939,285.01 元，上年同期 577,982.49 元，同比增长 408.54%。公司收入稳步增涨，同时成本费用控制适当，使得公司收入及利润增涨较大。本期经营活动产生的现金流量净额为 6,885,880.46 元，较上年同期 897,441.19 元，增加了5,988,439.27 元，主要原因是本期销售额的增加，本期增加销售额 5,109,965.23 元，客户回款及时。报告期末总资产为 37,040,958.67 元，上期末 38,914,355.81 元，同比下降 4.81%，主要是本期固定资产因折旧而减少 1,382,499.82 元。15 报告期末负债总额为 19,750,531.31 元，上期末 24,582,432.37 元，同比减少 20.00%，主要是本期公司资金比较宽裕，其他应付款(股东借款)有所减少。报告期末归属母公司净资产 17,290,427.36 元，上期末 14,331,923.44 元，较上期末增加2,958,503.92 元，同比增长 20.64%，主要是报告期内实现净利润 2,939,285.01 元，导致盈余公积及未分配利润增加。2、报告期内发生的对企业经营有重大影响的事项 公司自 2016 年 10 月认定为高新技术企业（有效期 3 年），公司于 2019 年 9 月已完成高新技术企业重新认定。公司始终重视研发投入，推动产品及技术创新，报告期内新增授权实用新型专利 3 项；公司现拥有 1 项发明专利、17 项实用新型专利技术，形成了自己的技术优势。3、市场与营销情况 报告期内公司继续加强在国际市场开发力度，积极组团参加相关展会，让业界更多的了解公司及相关产品，公司通过自身不断努力，积累了大量的供应商及客户资源，部分供应商、客户资源比较优质，服务对象遍及全国 20 多个省市及东南亚各地，在精细化工产品市场，公司品牌已经客户的认可和信赖，公司大部分客户与公司为长期合作关系，这些企业在行业里规模较大、实力雄厚，公司与其合作关系始终保持稳定，这将保持公司未来业绩的持续增长能力。4、生产运营 报告期内，公司深化安全生产运营与管理，落实质量管理体系的持续运行，夯实质量管理手段，产品的稳定性及成品率有进一步的提升。采用“产、学、研”相结合的人才培养模式，逐渐培养了一批核心技术人员，为公司产品的更新和质量保证提供了人才支撑。公司长期的人才发展战略，推动了公司产品不断发展更新。5、内部管理提升 在管理和核算体系方面，公司以内控制度为指导进行科学管理。在质量管理上，严格依照质量管理体系规范从产品开发到包括生产和服务在内的决策和服务流程，避免风险；在财务管理上，公司严格依据财务管理制度进行规范运作，保障公司资产安全并为公司业务不断发展提供充分、科学的资金保障；在人才的开发和建设方面，公司制定出合理的薪酬和考评制度，建设创新、高效、正直、落实的核心价值观体系。公司积极拓展人才引进渠道，吸引培养以及稳定优秀人才，同时不断加大内部人才的发掘和培养力度，强化岗位培训。16 (二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 3,355,363.19 9.06%2,664,119.52 6.85%25.95%应收票据 7,838,394.59 21.16%8,418,222.00 21.63%-6.89%应收账款 6,085,397.51 16.43%6,126,266.04 15.74%-0.67%存货 2,890,531.20 7.80%3,298,799.79 8.48%-12.38%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 14,485,539.18 39.11%15,868,039.00 40.78%-8.71%在建工程 短期借款 5,000,000.00 13.50%5,000,000.00 12.85%长期借款 应付款 1,257,390.90 3.39%1,389,335.85 3.57%-9.50%其他应付款 13,100,000.00 35.37%17,900,000.00 46.00%-26.82%总资产 37,040,958.67 38,914,355.81 -4.81%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末余额与上期比较增加 691,243.67 元，较上年末增长了 25.95%，主要因为本年度销售收入实现较快增长，资金回流所致；2、存货本期末余额较上年末减少 408,268.59 元，下降 12.38%，其中：原材料增加 85,320.73 元，库存商品减少 575,835.03 元，在产品增加 82,245.73 元。主要原因是本期管理层改善企业经营理念，生产优先使用库存，加速了库存周转，减少库存资金占用；3、其他应付款本期末较上年同期减少 4,800,000.00 元，下降 26.82%，主要是公司本年度资金比较宽裕，为降低财务成本，用闲置资金归还股东借款所致（2019 年 1 月 30 日归还胡金达 200 万元、2019年 7 月 27 日归还胡金达 300 万元）。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 26,548,611.40-21,438,646.17-23.84%营业成本 16,841,241.29 63.44%15,130,602.63 70.58%11.31%17 毛利率 36.56%-29.42%-销售费用 1,742,509.48 6.56%1,347,601.81 6.29%29.30%管理费用 2,053,735.87 7.74%1,796,863.71 8.66%10.60%研发费用 1,355,075.13 5.10%1,409,493.69 6.29%0.41%财务费用 1,101,940.88 4.15%1,337,053.21 6.24%-17.58%信用减值损失-374,723.71-1.41%资产减值损失 377,520.69 1.76%其他收益 270,000.00 1.02%50,000.00 0.23%440.00%投资收益 公允价值变动收益 资产处置收益-502.91 汇兑收益 营业利润 2,952,280.08 11.12%409,582.30 1.91%620.80%营业外收入 64,534.68 0.24%235,028.28 1.10%-72.54%营业外支出 5,000.00 0.02%10,000.00 0.05%-50.00%净利润 2,939,285.01 11.07%577,982.49 2.70%408.54%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 报告期内营业收入较上期增加了 5,109,965.23 元，同比增长 23.84%，主要得益于积极组团参加相关展会，让业界更多的了解公司及相关产品，开拓了新的客户渠道，使得销售收入保持了较快的增长。2、营业成本 报告期内营业成本较上期增加了 1,710,638.66 元，同比增长 11.31%，主要由于营业收入的增加的同时相应原材料、人工等成本增加所致。3、销售费用 报告期内销售费用较上期增加 394,907.67 元，增长 29.30%，主要因为产品销量大幅增加而相应增加了运费、差旅费等。4、管理费用 报告期内管理费用较上期增加 256,872.16 元，增长 10.60%，主要因为挂牌中介费用增加所致。5、财务费用 报告期内财务费用较上期减少 235,112.33 元，下降 17.58%，主要因为 2019 年 1 月 30 日归还胡金达原拆借资金 200 万元，2019 年 7 月 27 日归还胡金达原拆借资金 300 万元，本年度用闲置资金归还股东借款而相应减少利息支出所致。6、其他收益 18 报告期内其他收益较上期增加 220,000.00 元，增长 440.00%，主要因为本期收到政府补助款所致（VOCS 整治项目补助 18 万元、产学研合作补助款 9 万元）。7、营业利润 报告期内营业利润 2,952,280.08 元，较上期增加了 2,542,697.78 元，同比增长 620.80%，同时净利润同比增长 408.54%。主要是公司收入稳步增涨，同时成本费用控制适当，使得公司收入及利润增涨较快。8、营业外收入 报告期内营业外收入较上期减少了 170,493.60 元，同比下降 72.54%，主要是上年有收到的股改奖励款 20 万元计入所致。9、营业外支出 报告期内营业外支出较上期减少了 5,000.00 元，同比下降 50%，主要是上年扶贫款支出 10,000.00 元，而本期支出 5,000.00 元所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 26,548,611.40 21,438,646.17 23.84%其他业务收入-主营业务成本 16,841,241.29 15,130,602.63 11.31%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%2，2-二甲氧基丙烷 23,403,527.83 88.15%18,567,228.19 86.61%26.05%2-甲氧基丙烯 3,145,083.57 11.85%2,871,417.98 13.39%9.53%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本报告期主营业务收入 26,548,611.40 元，较上期增加了 5,109,965.23 元，同比增长 23.84%。公司收入的构成基本稳定，主要分析如下：1、2，2-二甲氧基丙烷收入较上期增加了 4,836,299.64 元，增长 26.05%，占主营业务收入比例比上19 年增加 1.54%；主要是积极组团参加相关展会，让业界更多的了解公司及相关产品，开拓客户渠道，使得销售收入保持了较快的增长。2、2-甲氧基丙烯收入较上期增加了 273,665.59 元，增长 9.53%，占主营业务收入比例比上年下降1.54%；主要是国外市场需求上升，出口经销商订单增多所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏阿尔法药业有限公司 5,726,603.27 21.57%否 2 浙江省医药保健品进出口有限责任公司 2,666,463.10 10.04%是 3 浙江宏元药业股份有限公司 2,080,588.34 7.84%否 4 浙江乐普药业股份有限公司 1,913,493.44 7.21%否 5 江苏万年长药业有限公司 1,443,487.14 5.44%否 合计合计 13,830,635.29 52.10%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存是否存在关联关系在关联关系 1 安徽泉盛化工有限公司 6,475,325.32 44.37%否 2 江苏汇霖化工有限公司 2,657,455.00 18.21%否 3 江苏苏扬包装股份有限公司 1,189,756.08 8.15%否 4 常州市化工轻工材料总公司 851,419.50 5.83%否 5 阜阳市强辉化工有限公司 776,831.88 5.32%否 合计合计 11,950,787.78 81.88%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项项目目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,885,880.46 897,441.19 667.28%投资活动产生的现金流量净额-249,915.80-206,071.20 筹资活动产生的现金流量净额-5,950,479.84 823,633.00-822.47%现金流量分析现金流量分析：1、公司本期经营活动产生的现金流量净额 6,885,880.46 元，较上年增加了 5,988,439.27 元，主要原因是：（1）销售商品、提供劳务收到的现金本年 30,427,054.33 元，较上年的 23,003,074.24 元增加20 7,423,980.09 元。主要是营业收入稳定增长，客户回款增加所致。（2）本年收到政府补助 290,518.00 元、存款利息 10,919.57 元，合计 301,437.57 元，因此收到其他与经营活动有关的现金较上年增加 693.17 元。（3）本年购买商品、接受劳务支付的现金 18,092,130.59 元，较上年的 15,116,520.32 元增加2,975,610.27 元。主要是营业收入的增加，原材料采购支出等随之增加所致。（4）因营业收入增长，支付给生产工人及管辅人员的工资相应增加，因此支付给职工以及为职工支付的现金较上期增加 88,677.90 元。（5）虽然营业收入和利润的增长，但报告期内增值税及所得税适用税率的下降，使得缴纳的增值税和企业所得税等税费减少，因此支付的各项税费较上年减少 309,984.46 元。综上本期经营活动产生的现金流量净额较上年增加了 5,988,439.27 元。2、投资活动产生的现金流量：公司本期投资活动产生的现金流量净额-249,915.80 元，较上年负增长 43,844.60 元，主要原因是：为保证本年销售收入的稳定增长，投入资金购置新设备、工具的支出。3、筹资活动产生的现金流量：公司本期筹资活动产生的现金流量净额-5,950,479.84 元，较上年负增长 6,774,112.84 元。主要原因是为降低融资成本用闲置资金归还股东借款造成流出较大，本年归还了股东借款 4,800,000.00 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；经营管理层、核心业务人员队伍稳定，客户资源稳定增长；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标持续增长。综上，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。21 四、四、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、环保政策变化的风险 环保政策变化的风险具体内容描述，请参见第一节“重要风险提示”。应对措施：公司参照国际先进水平和各产品用户具体要求建立起采购、验收、入库、检验、储存、生产、出厂、销毁等各个环节全过程的质量保证管理体系。对现有生产产品的污染制定相应的解决方案，投入研发并已获得核心产品的环保新工艺，从产品源头减少污染。同时，公司加强安全生产管理，在项目设计过程中加入安全理念，保证生产安全。2、上游行业产品价格波动的风险 上游行业产品价格波动的风险具体内容描述，请参见第一节“重要风险提示”。应对措施：公司在原材料采购环节采用招标竞价机制，增强对供应商的议价能力，通过规模采购、订货优势有效降低成本；加大技术研发投入，提高设备自动化水平，改进工艺，提高产品合格率，降低综合物耗水平，通过提升内部管理水平增加效益。3、过度依赖下游产业的风险 过度依赖下游产业的风险具体内容描述，请参见第一节“重要风险提示”。应对措施：一是公司持续丰富公司的产品链条，为客户提供更多的产品；二是大力发展国内外新的客户，提高抗风险能力。4、市场竞争加剧的风险 市场竞争加剧的风险具体内容描述，请参见第一节“重要风险提示”。应对措施：公司将加大对研发方面的投入，一方面维持自身优势，提高现有产品的质量，在巩固当前市场规模、增加客户粘性的情况下，扩展客户群；另一方面通过研发新的产品，开拓市场，提高自身综合竞争能力。同时，公司将着重提高销售等环节服务质量，全方位提升品牌形象。5、供应商高度集中风险 供应商高度集中风险具体内容描述，请参见第一节“重要风险提示”。应对措施：公司已经建立了成熟的原材料供应渠道，与主要供应商保持常年稳定的合作关系，保证原材料供货的稳定性和及时性。公司在维护原有供应渠道的基础上，适当丰富供应渠道，从而降低供应商集中度和采购成本，提高自身经济效益。6、客户相对集中风险 22 客户相对集中风