873310_2019_协同轴承_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

1 2019年度报告 协同轴承 NEEQ:873310 安徽协同轴承股份有限公司 Anhui xietong bearings Limited by Shares.2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 7 月 30 日公司成为中国电梯协会会员单位。2019年四月，公司被评为2018年度歙县经济开发区综合效益十强企业。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.20 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.22 第八节第八节 董事、监事、高级管董事、监事、高级管理人员及员工情况理人员及员工情况.23 第九节第九节 行业信息行业信息.25 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.25 第十一节第十一节 财务报告财务报告.28 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、协同轴承、指 安徽协同轴承股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、海通证券 指 海通证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人季庆坦、主管会计工作负责人汪脉及会计机构负责人（会计主管人员）江宁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 资产负债率较高的风险 2019 年末和 2018 年末公司的资产负债率分别为 75.09%和72.95%，资产负债率较高，公司面临着潜在的财务风险。资产负债率高与公司所处的行业特点及融资渠道只能依赖于自身积累和银行借款有关。如果银行短期借款到期或者债权方需要归还往来款，将对公司的日常生产经营产生不利影响。公司治理不完善风险 公司在有限公司存续期间，法人治理结构不够完善，内部控制尚有欠缺，存在没有制定专门的关联交易管理制度等文件、监事对公司规范运行的监督作用，未能充分体现、未定期向股东会报告工作等不规范的情况。股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间短，各项管理控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展，经营规模和业务范围不断扩展，人员不断增加，这对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中，存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。实际控制人不当控制的风险 公司的实际控制人为汪脉女士和季庆坦先生，汪脉直接控制及通过协鑫管理间接控制协同轴承合计 71.20%的表决权，季庆坦担任公司董事长兼总经理，能够对公司的发展战略、财务管理、6 经营管理、人事任免等实施有效控制及重大影响。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，可能会导致公司的实际控制人对公司的人事任免、生产经营决策等进行不当控制，从而损害公司及公司中小股东的利益。核心技术人员流失的风险 于轴承等通用零部件所处的基础制造业而言，技术人员是企业价值的核心组成部分之一。公司重视轴承技术体系的建设，多年来培养了一批高素质技术人员，奠定了稳固的基础。而在业内竞争日趋激烈的环境下，公司所生产的球类轴承对从业人员在技术和经验方面提出了更高的要求，相关技术人才的培养周期变长，培养成本上升。公司规模的扩张必然伴随着对专业骨干和经营人才的强烈需求，倘若公司无法稳固现有骨干团队的基础上招贤纳士，甚至造成人才流失，将会导致核心技术的流失和断层，损害公司的优势竞争力，影响公司未来的可持续发展。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽协同轴承股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui xietong bearings Limited by Shares 证券简称 协同轴承 证券代码 873310 法定代表人 季庆坦 办公地址 安徽省黄山市歙县经济技术开发区 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 董旭升 职务 董事会秘书 电话 0559-6527102 传真 0559-6527310 电子邮箱 公司网址 www.co- 联系地址及邮政编码 安徽省黄山市歙县经济技术开发区，245200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 7 月 6 日 挂牌时间 2019 年 7 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）通用设备制造业-轴承制造、工业机械-轴承制造 主要产品与服务项目 轴承的研发、生产、销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）25,000,000 股 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 汪脉 实际控制人及其一致行动人 汪脉、季庆坦 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 91341021664201892L 否 注册地址 安徽省黄山市歙县经济技术开发区 否 注册资本 25,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 海通证券 主办券商办公地址 上海市广东路 689 号海通证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所 签字注册会计师姓名 付振龙 会计师事务所办公地址 合肥市濉溪路 278 号财富广场首座 1508 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 51,659,161.91 59,268,399.42-12.84 毛利率%21.44 27.41-归属于挂牌公司股东的净利润-1,392,443.56 3,119,256.35-144.64 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,364,249.45 2,899,475.34-216.03 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-4.89 11.30-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-11.82 10.50-基本每股收益-0.06 0.12 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本本期期期初期初 增减比例增减比例%资产总计 111,477,180.74 107,820,983.86 3.39 负债总计 83,708,877.89 78,660,237.45 6.42 归属于挂牌公司股东的净资产 27,768,302.85 29,160,746.41-4.78 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.11 1.17-5.13%资产负债率%（母公司）71.17 67.49%-资产负债率%（合并）75.09 72.95%-流动比率 0.66 0.60-利息保障倍数 0.69 1.66-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 7,991,166.63 9,256,837.35-13.67%应收账款周转率 2.42 2.62-存货周转率 1.68 1.91-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%3.39%-5.46%-营业收入增长率%-12.84%13.43%-净利润增长率%-144.64%939.01%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 25,000,000 25,000,000 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 1,984,612.90 其他营业外收入和支出-12,807.01 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,971,805.89 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,971,805.89 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式（一）经营模式 公司实行总经理负责制，由总经理行使对企业的日常经营管理权，重大事务报董事会研究并做出决定。在技术方面实行总工程师负责制，各具体项目均由专人负责，责任明确，重大技术问题专项攻关、专项研究。公司秉持技术立企，利用公司在家电、工业电机行业丰富的项目经验，形成了客户乃至行业都认可的公司产品标准，并报备档案。在公司前期持续的资金、人力、设备、研发、管理等全面的投入和积累的基础上，以及国家大力推动节能减排和发展可再生新能源的背景下，公司的发展空间得到较大提升并实现近三年的快速发展。现公司目标客户涉及家电、电机领域的高端市场，电机覆盖到工业的各个领域，在这些领域已形成了稳定的客户群体和品牌知名度。（二）采购模式 报告期内，公司采购的产品主要为轴承钢管、轴承毛坯件、钢球、保持器、润滑脂、密封件等。公司制定了采购控制管理程序等制度严格规范采购行为，并对供应商进行评估和管理，保证货源的合规和高性价比。采购模式为“订单采购”结合“安全库存”，公司与评级 A 级的供应商签订年度采购框架协议，通过框架协议确定了全年的采购量，后根据每月销售和生产计划调整采购计划，形成订单并交付采购人员。公司主要原材料采购采取安全库存模式。安全库存是为防止未来物资供应或需求的不确定性因素（如大量突发性订货、突然延期等）而准备的缓冲库存。数量上具体参照需求缺口加上约 10%的安全库存量，提前做好采购备货计划，确保有足够的存货来满足生产需求。对有新产品研发生产的客户，相关销售人员提前反馈情况到采购部，及时调整订单，如有特殊要求的配件可外加工完成。（三）生产模式 根据轴承制造业的生产经营特点，公司采用以“销售订单为主、备货生产为辅”的方式进行生产统筹安排。生产部依据销售计划及库存，以销定产，每月月底前制定次月的生产计划。生产计划的实施需经销售、采购、生产部门的统一协调。生产线上已量产的产品采取安全库存计划，提前进行采购，备货生产；新产品则先进行试样和小批量生产，同时经由研发部不断改进。根据产品运用领域的不同要素特征，生产部参与落实车间各工序按照生产指导作业，技术部严格进行产品规范和检验，车间主管根据日生产计划，对本车间的人员、设备和工装等进行合理分派和调度，动态掌握本车间的具体生产状况，确12 保生产目标的完成。OEM 模式：公司有选择和计划性地进行 OEM 加工业务，总量占公司销售额 5%左右。OEM 代加工业务，又称为定牌生产或授权贴牌生产，即客户都是轴承行业在国内或国际上的知名品牌，本公司产品质量获得其认可，代为加工生产其产品。双方签订合作合同，约定服务范围，知识产权归属和保密义务。由公司进行设计开发的产品，其知识产权归公司所有。产品标示为客户授权的产品名称和公司名称，并采取与自有品牌产品有区别的外观设计，产品发到客户指定地点。公司提供的 OEM 业务范围包括全新产品研发、已有产品改良升级、外观设计、生产制造、产品的运输、现场调试及售后维护维修服务。OEM客户往往具有良好的品牌效应及销售渠道，能为公司拓展业务来源。同时由于公司的 OEM 客户是有一定代表性的企业，公司可以结合其优点，提升公司的管理水平和企业家的管理能力，有助于发挥自己在专业化生产方面的长项，提升自身产品的综合水平和公司在业内专业化生产方面的竞争力，这也是与行业发展情况保持紧密交流的渠道之一。（四）销售模式 公司产品主要定位中高端产品和客户的需求，凭借可靠的质量技术和服务，采取自主培养新客户、新客户变老客户、老客户介绍新客户的滚动化循环模式，在市场中形成了较好的口碑效应，客户群不断扩大，获得了较好的品牌认可度。公司与电机、家电行业内有影响力在企业建立了长期稳定的合作关系，体现公司品牌、技术和服务的核心价值。目前公司的销售模式主要有：1、直销模式 公司通过自己的销售团队，按行业分类直接向各潜在客户进行产品销售。销售过程一般由行业销售经理和售前技术人员配合执行，与潜在客户沟通，进行前期需求分析和产品方案设计、试验跟进，直至签订商务合同，后续有专人负责联系对接，公司与用户直接发货、服务和商业往来。公司直销除了能给客户带来性价比更高的产品外，关键在配套产品技术上可以实现无缝对接，提升客户产品的性能。同时公司可以了解客户需求，以不断创新，提升产品性能和服务。公司将持续加强销售力量，建设和健全高效的营销网络，并深挖用户需求，针对不同行业的特殊需求和企业特点，进行有针对性的方案设计和营销，开发出适用于具体用户特殊承载要求的产品。为客户提供持续的维护、保养、升级、改造服务，与客户形成长期服务关系。通过用户领域品牌厂商的信息交互和专业人士的口碑效应，可以加速公司产品的品牌建设。2、经销模式。公司通过行业的口碑经销商进行区域式推广销售。这类经销商主要来源于行业的销售人员、技术人13 员，其与下游客户有着长期的关系。通过此类销售，能够快速打开销售渠道，以进行营销推广达成销售业务实现。公司与经销商之间为买断式销售，经销商根据自己的市场需求向公司下订单，公司接到订单后安排生产并将产品配送至经销商，后由经销商负责对终端客户的配送和服务。公司与经销商之间不存在关联关系。此模式降低了公司的销售费用，提高了资源利用率，间接提高公司利润。（五）盈利模式 公司通过满足客户对产品研发、品质控制、装机配合等方面的需求，以销售产品的方式获得利润。其盈利模式除了单纯的销售常规产品，获取制造附加值外，还通过以下方式提高利润空间：1、提供个性化定制产品，参与到客户前期设计中，通过满足个性化需求获得高附加值，与客户实际应用高度契合，提高产品可靠性，降低成本浪费，提高利润空间。2、提供后续维护、保养、升级、改造服务，通过持续的增值服务与客户形成长期关系，持续稳定地获得利润。3、提高自动化智能生产水平，以实现单品销售的规模效应，降低成本，提高利润率。通过多年经营，公司已经形成稳定的销售体系和客户群体，为公司产品销量和利润的增长奠定了坚实的基础。依靠不断提高公司先进的制造能力，通过向客户提供能满足其需求的各种高品质产品，最终帮助客户创造价值。在为客户创造价值的过程中，赢得市场和客户的认可，公司获得了较好的发展，提高了盈利能力。同时公司还不断地进行产品创新，持续满足客户的新增需求，加速向智能制造企业转型，以创造更多新的利润增长点。（六）研发模式 公司提出研发战略，制定公司三年内的研发方向和涉及领域，由总经理和总经办成员根据销售反馈的市场需求情况每年制定公司新产品、基础及信息化研发任务；由技术部牵头成立研发项目组负责新产品和基础项目的研发工作，由财务部牵头成立信息化项目组负责公司信息化、自动化和智能化研发工作；研发项目组成员由技术员、质保科员、采购专员、设备科员、生产负责人及财务专员组成，技术中心技术工程师总负责，协同配合，以企业自主研发为主，联合企业研发为辅构成公司总体研发体系。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度没有发生重大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 14 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司产品主要覆盖高端电机、品牌白家电、全类电梯三大领域，并逐步通过发展涉足电脑硬盘与风扇、汽车张紧轮两个领域。公司以和谐、创新、永续为经营理念，始终坚持以高精度低噪音、替代进口为质量要求将产品投放市场。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 769,930.09 0.69 564,558.87 0.52%36.38%应收票据 795,801.15 0.71 539,599.23 0.50%47.48%应收账款 19,364,655.38 17.37 20,937,500.39 19.42%-7.51%存货 26,132,869.71 23.44 20,690,834.18 19.19%26.30%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 53,916,868.53 48.37 52,284,145.49 48.49%3.12%在建工程 220,000.00 0.02 5,944,889.83 5.51%-99.66%短期借款 52,227,864.24 46.85 60,138,938.53 55.77%-13.15%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同比增加 36.38%，年末加大了销售回款力度及银行转账的占比。2、在建工程同比减少 99.66%，期末已基本完成转固定资产。3、短期借款同比减少 13.15%，原因是归还了农行的部分贷款。4、存货同比增加 26.3%，为占有更大的市场份额，计划性的增加存货数量。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 15 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 51,659,161.91-59,268,399.42-12.84 营业成本 40,584,612.60 78.56 43,023,796.78 72.59-5.67 毛利率 21.44%-27.41%-销售费用 2,020,297.47 3.91 2,114,098.75 3.57-4.44 管理费用 3,466,001.33 6.71 2,779,061.24 4.69 24.72 研发费用 2,684,148.76 5.20 2,803,126.85 4.73-4.24 财务费用 4,183,253.82 8.10 4,810,341.39 8.12-13.04 信用减值损失 157,148.18 0.30 资产减值损失-1,545,489.66-2.99-312,401.02-0.53 394.71 其他收益 1,984,612.90 3.84 217,827.09 0.37 811.10 投资收益-219,946.08-0.43 公允价值变动收益 0 0 资产处置收益 0 0 汇兑收益 0 0 营业利润-1,379,636.55-2.67 3,117,302.43 5.26-144.26 营业外收入 2,395.40 13,157.92 0.02-81.79 营业外支出 15,202.41 0.03 11,204.00 0.02 35.69 净利润-1,392,443.56-2.70 3,119,256.35 5.26-144.64 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年同期减少 12.84%，主要系(1)受市场环境影响，公司主打的行业出现市场下滑。（2）公司销售部在调整现有客户，对客户进行评级管理，达不到评级要求即停止合作。2、管理费用较上年同期增加 24.72%，主要是用人成本提高及支付新三板挂牌中介费用。3、财务费用较上年同期减少 13.04%，系归还了部分农行贷款利息费用减少。4、其他收益较上年同期增加 811.10%，主要为公司的新三板补助。5、营业成本较上年同期减少 5.67%，加快了各工序间的流转时间。6、营业利润较上年同期减少 144.26%，主要是销售收入下降，管理费用增加，存货增加导致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 51,484,036.24 58,931,414.93-12.64 其他业务收入 175,125.67 336,984.49-48.03 主营业务成本 40,404,841.54 42,673,481.74-5.32 其他业务成本 179,771.06 350,315.04-48.68 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 按区域分类分析按区域分类分析：16 适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、主营业务收较上年同期减少 12.64%，主要为市场影响及公司调整客户导致。2、主营业务成本较上年同期减少 5.32%，主要为工序的工艺改进。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 佛山市协同汽车零部件有限公司 5,357,427.51 10.37 否 2 台州必和必拓机电有限公司 5,188,646.27 10.04 否 3 奇精机械股份有限公司 3,986,936.00 7.72 否 4 江苏帝达贝轴承有限公司 3,371,860.70 6.53 否 5 济南协同轴承有限公司 2,731,433.61 5.29 否 合计合计 20,636,304.09 39.95-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 黄山东捷贸易有限公司 11,094,020.99 27.72 否 2 常山县永达轴承有限公司 6,033,925.48 15.07 否 3 宁波惠杰钢管制造有限公司 2,273,998.45 5.67 否 4 冠县浩璐轴承有限公司 1,369,001.75 3.40 否 5 镇江润茂钢球有限公司 1,355,159.11 3.37 否 合计合计 22,126,105.78 55.23-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 7,991,166.63 9,256,837.35-13.67 投资活动产生的现金流量净额-842,628.84-2,540,310.87-66.83 筹资活动产生的现金流量净额-6,523,187.65-7,488,191.35 12.89%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额同比减少 13.67%，原因为本年支付的工资及日常运维费用。2、投资活动产生的现金流量净额同比减少 66.83%，原因本期技改项目投资减少。3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 12.89%，原因本期归还了部分银行借款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司及子公司的核心业务是经营轴承制造及销售。产品集高精度、低噪音、长寿命为特性，产品广17 泛用于洗衣机、电机、空调、轿车发电机、工程机械、电梯、摩托车等行业配套。黄山高井电装轴承有限公司，于 2009 年 11 月 3 日成立，以轴承制造销售为主营业务。统一社会信用代码：91341021695742472B：住所：安徽省黄山市歙县经济开发区。截止 2019 年 12 月 31 日，资产总额 24769664.24 元，实现收入 15369438.08 元，净利润 758767.30 元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司经营业务主要是轴承制造及销售。产品集高精度、低噪音、长寿命为特性，产品广泛用于洗衣机、电机、空调、轿车发电机、工程机械、电梯、摩托车等行业配套。公司在行业内率先提出噪音寿命理念，在高精度、低噪音、长寿命领域一直处于国内领先，达到国际水平，替代进口产品，填补国内空白。报告期内，公司的业务、人员、资产、财务等独立，具有良好的独立自主经营能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大风险控制体系运营良好，主要财务、业务等经营指标健康，公司管理层队伍稳定。报告期内为发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、实际控制人不当控制的风险 公司的实际控制人为汪脉女士和季庆坦先生，汪脉直接控制及通过协鑫管理间接控制协同轴承合计71.20%的表决权，季庆坦担任公司董事长兼总经理，能够对公司的发展战略、财务管理、经营管理、人事任免等实施有效控制及重大影响。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，可能会导致公司的实际控制人对公司的人事任免、生产经营决策等进行不当控制，从而损害公司及公司中小股东的利益。应对措施：完善公司治理结构及股东会议事规程，避免控股股东进行不当控制，保障公司正常经营及其他股东利益。18 二、资产负债率较高风险 2019 年末和 2018 年末公司的资产负债率分别为 75.09%和 72.95%，资产负债率较高，公司面临着潜在的财务风险。资产负债率高与公司所处的行业特点及融资渠道只能依赖于自身积累和银行借款有关。如果银行短期借款到期或者债权方需要归还往来款，将对公司的日常生产经营产生不利影响。应对措施：合理优化公司贷款结构，降低银行贷款利率，逐步减少银行贷款金额。三、公司治理不完善风险 公司的法人治理结构不够完善，内部控制尚有欠缺，存在没有制定专门的关联交易管理制度等文件、监事对公司规范运行的监督作用，未能充分体现、未定期向股东会报告工作等不规范的情况。股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间短，各项管理控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展，经营规模和业务范围不断扩展，人员不断增加，这对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中，存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：加强公司内部管控，健全内部控制体系，完善各项管理制度。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(二)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 厂房、机器设备 固定资产 抵押 28,172,915.82 25.27%融资抵押 土地使用权 无形资产 抵押 1,843,053.92 1.65%融资抵押 总计总计-30,015,969.74 26.92%-20 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普普通股通股股本股本情况情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 12,100,000 48.4%0 12,100,000 48.4%其中：控股股东、实际控制人 3,700,000 14.8%0 3,700,000 14.8%董事、监事、高管 3,900,000 15.6%0 3,900,000 15.6%核心员工 200,000 0.8%0 200,000 0.8%有限售条件股份 有限售股份总数 12,900,000 51.6%0 12,900,000 51.6%其中：控股股东、实际控制人 11,100,000 44.4%0 11,100,000 44.4%董事、监事、高管 11,700,000 46.8%0 11,700,000 46.8%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 25,000,000-0 25,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 7 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 汪脉 14,800,000 0 14,800,000 59.2%11,100,000 3,700,000 2 歙县新创股权投资有限公司 5,000,000 0 5,000,000 20%0 5,000,000 3 黄山协鑫企业管理合伙（有限合伙 3,000,000 0 3,000,000 12%0 3,000,000 4 汪利群 800,000 0 800,000 3.2%800,000 0 5 鲍文山 800,000 0 800,000 3.2%600,000 200,000 6 张翼 400,000 0 400,000 1.6%400,000 0 7 方勇 200,000 0 200,000 0.8%0 200,000 8 9 10 合计合计 25,000,000 0 25,000,000 100%12,900,000 12,100,000 21 普通股前十名股东间相互关系说明：截止报告期内，公司股东汪脉持有黄山协鑫企业管理合伙（有限合伙）25%股份，并担任其执行事务合伙人，汪利群系汪脉表舅。除上述关系外，公司前五名或持股 10%及以上股东间不存在其他关联关系。二、二、优先股优先股股本股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 (一一)控股控股股东情况股东情况 根据公司法第二百一十六条第二款规定：“控股股东是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。截至 2019 年 12 月 31 日，汪脉持有协同轴承 1,480 万股股份，合计占协同轴承总股本的 59.20%，为协同轴承第一大股东，对股东大会的决议能够产生重大影响。因此，协同轴承的控股股东为汪脉。(二二)实际实际控制控制人人情况情况 根据公司法第二百一十六条第三款规定实际控制人是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。协同轴承的实际控制人为汪脉和季庆坦夫妻二人。汪脉直接持有协同轴承 59.20%股份，通过持有协鑫管理的合伙份额以及担任该企业执行事务合伙人间接控制协同轴承 12.00%的表决权，合计控制协同轴承 71.20%的表决权。季庆坦与汪脉系配偶关系，季庆坦担任协同轴承董事长、总经理，汪脉担任协同轴承董事、财务负责人，两人对协同轴承经营决策及日常经营管理均产生重要的影响。因此，汪脉、季庆坦分别通过在股东大会的表决权和对公司经营决策及日常经营管理产生的影响，形成对协同轴承的共同控制，符合公司法对实际控制人系“能够实际支配公司行为的人”的认定条件。22 第七节第七节 融资及利润分配融资及利润分配情况情况 一、一、普通股股票发行及募集资金使用普通股股票发行及募集资金使用情况情况 1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 适用 不适用 2、存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 二、二、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 三、三、债券债券融资情况融资情况 适用 不适用 四、四、可转换债券可转换债券情况情况 适用 不适用 五、五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 单位：元 序号序号 贷款方贷款方式式 贷款贷款提供提供方方 贷款贷款提供方提供方类型类型 贷款规模贷款规模 存续期间存续期间 利息利息率率%起始日期起始日期 终止日期终止日期 1 保证担保 歙县农商行 农村商业银行 14,000,000 2019 年 8 月 3日 2020 年 8 月 2日 6.09 2 保证担保 歙县农业银行 银行 11,600,000 2020 年 1 月 14日 2021 年 1 月13 日 5.71 3 税融通 邮政储蓄银行 银行 4,200,000 2019 年 5 月 29日 2020 年 5 月28 日 5.22 4