873383_2019_宁夏环境_2019年年度报告_2020-04-27.pdf

1 2019 年度报告 宁夏环境 NEEQ:873383 宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 1.1.股票挂牌股票挂牌 2019 年 11 月 25 日，公司股票在全国股转系统挂牌公开转让。证券简称：宁夏环境 证券代码：873383 2.2.科技型中小企业科技型中小企业 2019 年 12 月 12 日，公司被宁夏回族自治区科学技术厅确定为 2019 年度自治区科技型中小企业。编号为：2019KJQY01143 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.29 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.31 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.32 第九节第九节 行业信息行业信息.35 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.36 第十一节第十一节 财务报告财务报告.42 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、宁夏环境 指 宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司 有限公司 指 宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院（有限公司）大元炼化 指 中国石油集团宁夏大元炼油化工有限责任公司 塞上隆盛 指 宁夏塞上隆盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）创安监测 指 宁夏创安环境监测有限公司 会计师事务所 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商、长城国瑞 指 长城国瑞证券有限公司 律师事务所 指 北京大成（银川）律师事务所 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 证监会 指 中国证券监督管理委员会 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等统称 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 审计报告 指 宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司审计报告，希会审字(2020)2298 号 公司章程 指 最近一次由股东大会审议通过的宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 监管办法 指 非上市公众公司监督管理办法（证监会令第 96 号）业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）指引 指 全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引（试行）报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈宝林、主管会计工作负责人陈宝林 及会计机构负责人（会计主管人员）张延婷保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理风险 公司在有限公司存续期间，治理制度不够完善。股份公司设立后，公司建立健全了股份公司股东大会、董事会和监事会制度，为制度执行提供有力保障。公司制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、承诺管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、关联交易决策制度、利润分配管理制度、防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度等制度。公司治理需要一个持续加强的过程，由于股份公司成立时间较短，公司一些内部控制制度的执行时间尚且短暂，导致存在一定程度的公司治理风险。在未来的管理实践中公司还需逐步加强治理，不断降低风险。未来公司经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：6 公司组织管理层认真学习公司法、公司章程以及其他公司内部管理制度，使管理层逐步熟悉规范管理的流程，增强规范管理的意识，同时，公司将加强信息披露工作，按照法律法规和公司章程的要求做好信息披露事务，以保证公司运作规范、治理有序，促进公司持续、稳定、健康发展。实际控制人不当控制风险 陈宝林先生为公司实际控制人，直接持有宁夏环境股权比例为 43.603%，持有塞上隆盛股权比例为 51.667%，合计持有宁夏环境股权比例为 50.303%。陈宝林先生担任公司法定代表人、董事长、总经理、财务总监，决定公司财务和经营政策。若实际控制人通过行使表决权或其他方式，对公司经营、财务决策、重大人事任免、利润分配等方面实施不利影响，将给公司及中小股东利益带来不利影响。政策变动风险 国家对环境保护问题尤为重视。近年来，出台了一系列政策,推动了环保咨询行业的发展。同时，为了服从国家改革大局，国务院于 2017 年 7 月 16 日发布关于修改的决定（自 2017 年 10 月 1 日施行），删除第六条第二款“建设项目的环境影响评价工作，由取得相应资格证书的机构承担”。取消了环境影响评价机构准入资质，降低了环境影响评价机构准入门槛，随之而来的将是环境影响评价单位数量的大幅增加，市场竞争将会更加激烈，环评单位良莠不齐、低价竞争的现象也将会持续存在一个阶段。如果公司缺乏应对市场变化的能力及主动参与市场竞争的能力，将会对公司经营造成重大不利影响。应对措施：积极应对政策变动风险，密切关注国家关于环保咨询行业的政策动态，认真学习国家出台的相关政策文件，政策发生变动时，及时对公司经营策略进行调整。自国家取消环境影响评价机构准入资质近二年的时间，由于我们本就在行业里有一定知名度和品牌效应，加之我们主动应对市场，致使我们的业务受政策影响较小，营业收入稳中有升。进一步加强公司业务的质量管理，把好质量关；不断强化服务7 意识，以优质的服务提升公司在行业中的良好信誉，巩固公司的行业地位；加强员工队伍建设，加大人才培养力度，提高全体技术人员的综合业务能力，努力建设一支业务精、素质高的员工队伍，增强公司持续发展动力。依靠规范的管理、过硬的质量、优质的服务和优秀的专业技术团队，能够降低政策变动导致的行业潜在风险。应收账款回款风险 2019 年 12 月 31 日，公司应收账款的规模较大，应收账款账面价值为 2142.50 万元，占流动资产的比重为 36.69%，应收账款账面价值占流动资产比重较高，虽然公司加强了应收账款回收力度，并按照审慎的原则计提了坏账准备，但考虑到公司应收账款金额较大，如果公司客户资信状况、经营状况出现恶化，可能会给公司带来坏账损失。人才流失风险 经验丰富的行业技术人才是环保咨询行业的重要资源，是公司开展业务的重要条件和可持续发展的强大动力。公司所处的环境咨询行业对人才的要求和需求较高，公司开展业务需要具有相关资质证书及经验丰富的人才。目前我国该行业人才相对缺乏，且行业竞争激烈，若公司无法留住相关人才，造成人才流失，会给公司带来不利影响。经营风险 环评行业近年来发展势头良好，特别是红顶中介脱钩，进一步推动了环评中介的市场化，释放了巨大的市场空间。但与此同时，行业市场化竞争进一步加强，建设项目环境影响评价取消对机构资格证书的要求，也一定程度上弱化了行业壁垒。公司虽然仍存在技术、人才、口碑等方面的优势，但是该行业市场发展迅速，竞争较为激烈。公司作为独立的第三方评价机构，良好的社会公信力和品牌价值是公司赖以生存并做大做强的根本。一旦公司经营不善导致信誉受损，在行业竞争激烈的背景下，如果不能及时采取有效措施恢复社会公信力，将会对公司的业务拓展、利润水平、甚至是持续经营能力带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司 英文名称及缩写 NingxiaPetrochemical Chemical Research Academy of Environmental Sciences 证券简称 宁夏环境 证券代码 873383 法定代表人 陈宝林 办公地址 宁夏银川市金凤区北京中路 441-1 号新新大厦 8 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈宝林 职务 董事长、总经理、财务总监、董事会秘书 电话 0951-5056338 传真 0951-5056338 电子邮箱 公司网址 http:/ 宁夏银川市金凤区北京中路 441-1 号新新大厦 8 楼 750004 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 7 月 20 日 挂牌时间 2019 年 11 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）公司属于 M 科学研究和技术服务业M74 专业技术服务业M749 其他专业技术服务业M7499 其他未列明专业技术服务 主要产品与服务项目 环境影响评价，水土保持方案编制，安全评价，职业卫生评价，水资源论证，水土保持监测，环境监测、环境工程设计，技术咨询服务、环境科学研究，清洁生产审核，能源审计，环境保护技术推广、咨询服务，环境保护规划编制，环保设施运营，社会稳定性风险评估、咨询，节能技术推广、咨询、评估，可行性研究报告编制，交通影响评估服务，环境污染治理、修复，土壤矿山污染治理、修复，环境保护工程，建设项目环境监理，石油化工9 助剂产品研制开发及生产销售（不含危险化学品）。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）5,783,800 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 陈宝林 实际控制人及其一致行动人 陈宝林、宁夏塞上隆盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91640100763210823M 否 注册地址 宁夏银川市西夏区文昌南路 否 注册资本 5,783,800 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 长城国瑞 主办券商办公地址 厦门市思明区莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张冀、常瑛 会计师事务所办公地址 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 40,215,663.57 26,492,804.08 51.80%毛利率%52.07%38.36%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,802,337.36 4,113,425.08 162.61%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,602,643.44 4,101,944.31 182.86%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）29.19%14.44%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）31.35%14.40%-基本每股收益 1.72 0.82 109.76%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年上年期期末末 增减比例增减比例%资产总计 64,411,960.87 54,212,158.47 18.81%负债总计 20,642,058.72 23,071,278.07-10.53%归属于挂牌公司股东的净资产 43,769,902.15 31,140,880.40 40.55%归属于挂牌公司股东的每股净资产 7.57 6.19 22.33%资产负债率%（母公司）32.72%42.11%-资产负债率%（合并）32.05%42.56%-流动比率 2.87 2.12-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,947,211.72 13,239,595.60-47.53%应收账款周转率 1.35 1.11-存货周转率 165.9 0-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%18.81%53.98%-营业收入增长率%51.8%9.74%-净利润增长率%162.61%-32.98%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年上年期期末末 增减比例增减比例%普通股总股本 5,783,800 5,033,800 14.90%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计-943,237.60 所得税影响数-142,931.52 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额-800,306.08 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 21,807,819.33 19,329,680.86 其他应收款 1,919,898.66 1,739,829.18 递延所得税资产 940,084.73 1,344,727.07 未分配利润 23,621,264.19 21,367,698.58 应收票据 567,807.92 应收账款 21807819.33 12 应收票据及应收账款 22,375,627.25 应付账款 1,157,159.31 应付票据及应付账款 1,157,159.31 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司专注于环保领域，具有数量众多的环境影响评价工程师及专业技术人才。近十年年均服务 500余家政府机构及企事业单位，具有丰富的客户资源及成熟的业务渠道。经过多年的长足发展，公司业务逐渐向各个咨询领域拓展，致力于为企业提供一站式技术咨询服务。公司具有国家环境保护部颁发的建设项目环境影响评价资质证书资质等级：甲级，证书编号：国环评证甲字第 3802 号；中国水土保持学会颁发的生产建设项目水土保持方案编制单位水平评价证书单位等级：（3 星），证书编号：水保方案（宁）字第 0006 号和生产建设项目水土保持监测单位水平评价证书证书等级：乙级，证书编号：水保监测乙字第 298 号；自治区安全生产监督管理局颁发的“安全评价机构资质证书”资质等级：乙级，证书编号：APJ-（宁）307），职业卫生技术服务机构资质证书资质等级：乙级，证书编号：（宁）安职技字（2013）第 B-0008 号；自治区土地学会颁发的“土地规划机构等级证书”机构等级：丙级，证书编号：201502004。公司利用上述关键资源要素，为中石油西气东输管道分公司、大庆石化分公司、广西石化分公司、宁夏石化分公司、中石油北京天然气管道公司、中国石油大庆油田、青海油田、长庆油田、华北油田、国家能源集团宁夏煤业公司、国电英力特、京能、华电等有相关咨询需求的企事业单位提供技术咨询服务。（一）采购模式 公司在提供技术咨询服务的同时会产生服务采购需求，根据不同的咨询项目，采购不同类型的服务，主要涉及辅助现场勘察、辅助公众参与调查、部分特定评价报告专篇编制、环境现状数据监测、数据搜集等。公司采购由综合办公室统一进行，并根据需求将采购资源分配至各项目。目前公司采购主要通过市场比价进行，选取服务质量好，价格合理，性价比高的供应商进行。（二）销售模式 公司以商务谈判为主，并辅助以公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式获取项目。我公司在环保咨询行业内深耕细作多年，重管理，有完善的质量管理体系，在业内赢得良好口碑，业务范围以宁夏为中心，覆盖至北京、广东、广西、福建、湖南、山西、陕西、甘肃、青海、西藏、新疆、河北、内蒙古、黑龙江等省市。公司单独成立了市场营销部负责业务的承接。营销人员通过对市场动态及需求情况调查、研究，巩固、开拓目标市场、挖掘目标客户。通过不断完善管理体系，建立科学的绩效评估体系，目前已形成一支素质较高、结构合理、规模适中的专业营销团队。（三）盈利模式 14 公司专注于为客户提供咨询服务，报告期内，公司的主营业务收入全部来源于技术咨询服务。公司承接环境技术咨询服务后，对于年度环保管家顾问服务，公司在服务期内持续为客户提供服务，公司根据技术报告存档确认收入，扣除相应成本费用后形成利润。对于项目类咨询服务，按照合同约定和行业技术标准为客户制定解决方案，并根据客户需要为客户提供不同类型的报告，服务完成后存档，确认收入，扣除相关成本费用后形成利润。（四）服务模式 公司是一家独立第三方专业技术服务公司，公司提供的专业技术服务主要是：向有需求的客户提供建设项目环境影响评价、建设项目安全评价、职业病危害评价、水土保持方案设计、环保验收、水土保持验收、安全验收、监理检测等。公司开展服务的主要流程如下：公司与客户开展业务洽谈，初步确定项目具体情况（包括具体建设地点、工程内容等），组织人员从政策法规符合性、服务期限符合性、收费合理性、环境限制因素等方面开展合同评审及风险评估；组建工作小组，确定项目负责人，确定评价方案、工作进度控制等事宜；搜集基础资料；进行现场踏勘；项目成员依据现行法规、标准、导则等编制相关报告；依据公司相关文件开展现状监测工作；根据相关规章制度规范制作所用图件；依据公司质量控制体系进行三级审核；报政府相关行政主管审批部门进行评审及审批等。公司主要产品与服务公司主要产品与服务 1、环境技术咨询服务 环境技术咨询服务指公司依托专业技术团队及丰富的行业经验，为客户提供各类环境技术相关的咨询服务，主要包括环境影响评价、建设项目竣工环境保护验收和调查、突发环境事件应急预案、环境风险评估排查、水土保持方案和验收、社会稳定分析与评估，环保管家等领域的咨询服务。序号序号 业务类别业务类别 业务介绍业务介绍 1 环境影响评价 环境影响评价简称环评，是指分析、预测、评估规划和建设 项目实施后可能对环境产生的影响，并提出污染防治对策和措施，进行跟踪检测。规划环境影响评价：规划环评指将环境因素置于重大宏观 经济决策链的前端，在规划编制阶段，对规划实施可能造成的环境影响、环境资源承载能力进行分析，对各类重大开发、生产力布局、资源配置等提出更为合理的战略安排，从而在开发建设活动源头预防环境问题的发生。建设项目环境影响评价：建设项目环评广义是指对拟建项目可能造成的环境影响（包括有利和不利影响）进行分析、论证的全过程，并在此基础上提出防治和应对措施；狭义是指对拟议中的建设项目在可行性研究阶段，对其选址、设计、施工等过程，特别是运营和生产阶段可能带来的环境影响进行预测和分析，提出相应的防治措施，为项目选址、设计及建成投产后的环境管理提供科学15 依据。2 建设项目竣工 环境保护验收和调查 建设项目竣工后，环境保护行政主管部门根据相关法律法规考核该建设项目是否达到环保要求。在此过程中公司提供相关咨询、监测、调查等服务，协助建设单位对配套建设的环保设施进行验收、编制验收报告，协助落实环境保护设施与建设项目主体工程同时投产或使用，防治环境污染和生态破坏。3 环境风险评估排查 环境风险评估是指分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，使建设项目产生的环境影响达到可接受水平。环境风险评估排查包括污染场地调查、风险评估、企业环境风险评估排查和工业园区环境风险评估排查。4 职业卫生评价 新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目可能产生职业病危害的，建设单位在可行性论证阶段应当向卫生行政主管部门提交职业病危害预评价报告。职业病危害预评价报告应当对建设项目可能产生的职业病危害因素及其对工作场所和劳动者健康的影响做出评价，确定危害类别和职业病防护措施。5 社会稳定分析与评估 社会稳定分析与评估，是指重大决策、重大工程建设项目、与 社会公共秩序相关的重大活动等重大事项在制定出台、组织实施或审批审核前，对可能影响社会稳定的各类风险因素开展调查，科学的预测、分析和评估涉稳风险发生的可能性及其影响程度，并提出有针对性的降低风险措施建议，为预防、化解可能引发的矛盾和规避、控制涉稳风险提供重要参考依据。6 环保管家服务 环保管家，即“合同环境服务”，指为政府或企业提供合同式综合环保服务，包括环保审批咨询、编制各类环保核查报告、担当环境顾问、环保验收咨询、环境技术培训、环境保护法规咨询、提供 区域环境整体解决方案，以及根据企业需求量身定制的环境管理咨询等环境综合服务，全方位帮助企业实施环保管理，提升企业环境面貌。7 环境监理 建设项目环境监理是指环境监理单位受建设单位委托，依据有关环保法律法规、建设项目环评及其批复文件、环境监理合同等，对建设项目实施专业化的环境保护咨询和技术服务，协助和指导建设单位全面落实建设项目各项环保措施。8 环境监测 环境监测是指环境监测机构对环境质量状况进行监视和测定的 活动。环境监测通过对反映环境质量的指标进行监视和测定，以确定环境污染状况和环境质量的高低。9 安全预评价 安全预评价是在建设项目可行性研究阶段、工业园区规划阶段或生产经营活动组织实施之前，根据相关的基础资料，辨识与分析建设项目、工业园区、生产经营活动潜在的危险、有害因素，确定其与安全生产法律法规、标准、行政规章、规范的符合性，预测发 16 生事故的可能性及其严重程度，提出科学、合理、可行的安全对策措施建议，做出安全评价结论的活动。10 水土保持方案编制 根据中华人民共和国水土保持法、中华人民共和国水土保持法实施条例等相关法律法规要求，在调查项目对项目区及周边区域水土保持设施破坏情况的基础上，预测因项目建设可能造成的新增水土流失量，提出相应防治对策和具体水土保持措施，为项目 可行性评估、审批提供理论依据，供上级部门决策参考。软件著作权情况软件著作权情况 2019 年 12 月 12 日，公司被宁夏回族自治区科学技术厅确定为 2019 年度自治区科技型中小企业。（编号为：2019KJQY01143）报告期内公司取得 5 项软件著作权，具体情况如下：序号序号 名称名称 登记号登记号 证书号证书号 著作权人著作权人 首次发表日首次发表日 取得方式取得方式 1 水土保持方案编制管理系统 V1.0 2019SR0967077 软著登字第4387834 号 宁夏环境 2019.08.10 原始取得 2 水土保持监测评估报告系统 V1.0 2019SR0967083 软著登字第4387840 号 宁夏环境 2019.08.01 原始取得 3 环境影响评价因素分析系统 V1.0 2019SR0966923 软著登字第4387680 号 宁夏环境 2019.08.06 原始取得 4 安全预评价分析报告系统 V1.0 2019SR0966912 软著登字第4387669 号 宁夏环境 2019.08.20 原始取得 5 生产安全评价数据分析系统 V1.0 2019SR0966932 软著登字第4387689 号 宁夏环境 2019.08.15 原始取得 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司经营按照国家法律法规要求，采用规范化的股份公司运作模式，以诚信为基础，以合法经17 营为原则，发挥股份制的经营优势，不断提高公司经营管理水平，促进公司全面发展，努力使全体股东的投资安全、增值，获得最佳收益，并创造良好的社会效益。公司始终坚持“让客户满意、对社会负责、促企业发展”的宗旨，把增强公司综合实力、巩固持续发展动力作为出发点和立足点，健全规章制度，规范工作流程，注重质量管理体系建设，不断提升公司行业地位，不断提高公司经营业绩。坚持改革创新，实现经营管理新的突破。坚持改革创新，实现经营管理新的突破。改革创新是公司生存、发展的必然动力。我们必须紧跟时代发展的步伐，统一思想，统一行动，在改革中破除我们固有的、制约公司发展的经营管理方式，在创新中不断改进经营管理方法，寻求促进公司发展的突破口。结合公司实际拓宽服务领域，增加新的业务范围；下功夫积极开拓市场，提高区内市场占有率，并稳步扩大区外市场；挖掘公司内部潜力，制定符合实际的目标责任制，进一步调动全体员工的积极性，保持适度的增长幅度，使员工的平均收入也实现保持适度的增长幅度，使员工的平均收入也实现同步增长，同步增长，并使公司的各项事业取得较大的发展。完善激励机制，激活奋发有为的“原动力”。完善激励机制，激活奋发有为的“原动力”。进一步完善了绩效考核管理办法和薪酬奖励办法，用新的管理理念、新的管理方法、新的激励机制激活员工奋发有为的原动力。让思想懒惰、不思进取的人感到有压力，并及时淘汰那些工作敷衍拖拉、不能胜任本职工作、无法完成目标任务的员工；给有能力、有担当、想干事、干成事的员工创造机会，搭建平台，让他们在公司发展的过程中施展自己的才华，实现自己抱负，享受公司发展带来的成果，以此促进公司快速发展。严格制度约束，强化内部监督考核机制。严格制度约束，强化内部监督考核机制。公司健全了高效的制度执行、监督机制。各级管理人员以身作则，带动全体员工自觉尊崇制度、严格执行制度、坚决维护制度。不断增强制度的权威性和执行力。并增强了服务意识，定期开展评价报告的自查自纠活动，及时发现问题，堵塞漏洞，消除隐患和潜在的风险，持续提高技术服务质量和评价报告的编制质量。突出精准培训，着力提升团队综合实力。突出精准培训，着力提升团队综合实力。结合员工队伍实际，制定并落实了员工培训计划，有针对性的开展员工培训工作。系统进行有关法律法规以及技术导则、技术方法的学习；适时开展了专题技术讲座，着力帮助全体技术人员弥补知识短板、能力缺陷、经验忙区，提高全体技术人员的综合业务能力，使之能够适应形势、任务的要求；并加强员工社会主义核心价值观和职业道德教育，努力建设一支业务精、素质高的员工队伍，为公司改革、发展提供强有力的人力资源。公司以挂牌新三板为契机，进一步规范了公司的经营管理、财务管理，使公司步入了正规有序发展的快 车道。依托资本市场的支持，进一步提高公司知名度，提升公司行业地位，增强公司未来发展推动力。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 18 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 33,150,646.41 51.47%23,558,256.81 43.46%40.72%应收票据 1,100,000.00 1.71%567,807.92 1.05%93.73%应收账款 21,425,042.40 33.26%21,807,819.33 40.23%-1.76%存货 232,363.00 0.36%0 0%100%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 4,376,185.32 6.79%4,708,124.61 8.68%-7.05%在建工程 0 0%0 0%0%短期借款 0 0%0 0%0%长期借款 0 0%0 0%0%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金增加 40.72%，主要原因是公司加强合同管理，建立健全回款相关制度，因此经营活动产生 的现金流入金额增大；2、应收票据增加 93.73%主要原因是公司业务大幅增长所致；3、存货增加 100%，主要原因是随着公司管理水平的提高，未完工项目成本的归集方法逐步细化，能够明确单独区分的项目成本分别计入该项目的成本；4、固定资产减少 7.05%，主要是报告期内固定资产折旧引起。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 40,215,663.57-26,492,804.08-51.80%营业成本 19,274,017.67 47.93%16,329,407.07 61.64%18.03%毛利率 52.07%-38.36%-销售费用 304,484.23 0.76%57,408.11 0.22%430.39%管理费用 6,422,987.77 15.97%3,413,682.18 12.89%88.15%研发费用 0 0%0 0%0%财务费用-72,565.51-0.18%-37,289.29-0.14%94.60%信用减值损失-1,514,252.71-3.77%0 0%100%资产减值损失 0 0%-1,421,462.91 5.37%0%其他收益 32,712.43 0.08%0 0%100%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动0 0%0 0%0%19 收益 资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 12,490,092.16 31.06%5,074,359.55 19.15%146.14%营业外收入 107,200.49 0.27%48,432.28 0.18%121.34%营业外支出 2,900.52 0.01%34,823.30 0.13%-91.67%净利润 10,802,337.36 26.86%4,113,425.08 15.53%162.61%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入增加 51.8%主要原因是公司顺应环评行业政策，加强管理水平，提高自身业务能力，不断扩充业务范围，呈现良好的持续稳健的发展趋势，使期内业务量大幅度增加；2、营业成本增加 18.03%要原因是公司业务量增加的同时，需要支付的职工薪酬等与之对应的直接成本增加所致；3、销售费用增加 430.39%主要原因是公司为加大宣传力度及扩大业务在报告期内增加了广告类等费用；4、管理费用增加 88.15%主要原因系本年股权激励费用增加、本年发生挂牌过程中的中介服务费增加，以及公司业务量持续增加，各项管理成本随之增加；5、财务费用增加 94.6%主要原因是公司账面资金充足产生的利息收入；6、信用减值损失增加 100%主要原因是本年执行新金融工具准则计提的应收款项预期信用损失；7、其他收益增加 100%主要原因是政府对公司的税收补助以及个人所得税返还款项；8、营业利润增加 146.14%主要原因是营业收入大幅增加；9、营业外收入增加 121.34%主要原因是职工考核扣款、违约金等；10、营业外支出减少 91.67%主要原因是非流动资产报废损失；11、净利润增加 162.61%主要云因是营业利润大幅增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 40,215,663.57 26,492,804.08 51.80%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 19,274,017.67 16,329,407.07 18.03%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 20 比比重重%的比重的比重%例例%环境咨询费 25,386,086.64 63.12%14,923,473.97 56.33%70.11%监理监测费 3,922,427.92 9.75%6,270,273.54 23.67%-37.44%水土保持编制费 7,808,564.12 19.42%2,452,830.18 9.26%218.35%安全技术咨询费 1,244,811.31 3.1%1,696,226.41 6.40%-26.61%职业病评价费 1,074,528.31 2.67%1,008,490.55 3.81%6.55%其他 779,245.27 1.94%141,509.43 0.53%450.67%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、环评费增加 70.11%主要原因是报告期内公司业务量大幅度增加，其中环评类项目比重较大；2、环境监理监测费减少 37.44%主要原因是报告期内公司承接该类项目较少，同时该类项目的完成周期较长，无法短时间内确认收入；3、水土保持编制费增加 218.35%主要原因是报告期内公司承接该类项目较多；4、其他增加 450.67%主要原因是随着公司业务量的扩展与增加，公司承接的业务类型更加丰富多元化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 宁夏回族自治区宁东能源化工基地管理委员会政务服务中心 2,555,660.38 6.72%否 2 宁夏公路建设管理局 2,318,867.92 6.10%否 3 中国石油天然气股份有限公司青海油田分公司 1,464,525.28 3.85%否 4 宁夏王洼煤业有限公司 1,357,547.17 3.57%否 5 西藏阿里地区交通运输局 1,141,433.02 3.00%否 合计合计 8,838,033.77 23.24%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 西藏永俞环保科技有限公司 506,565.76 20.38%否 2 宁夏华鼎环保科技有限公司 346,805.83 13.95%否 3 纳晶晶 298,000.00 11.99%否 4 江苏格林勒斯检测科技有限公司 191,094.33 7.69%否 21 5 杭州环斌环保科技有限公司 155,339.81 6.25%否 合计合计 1,497,805.73 60.26%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,947,211.72 13,239,595.60-47.53%投资活动产生的现金流量净额-319,340.26-248,558.13 28.48%筹资活动产生的现金流量净额