873253_2019_安天利信_安天利信2019年年度报告_2022-02-27.pdf

安徽安天利信工程管理股份有限公司安徽安天利信工程管理股份有限公司 公告编号：公告编号：20222022-113113 1 2019 年度报告 安天利信 NEEQ:873253 安徽安天利信工程管理股份有限公司 Anhui AHTECH Lixin Engineering Management Co.,Ltd.安徽安天利信工程管理股份有限公司安徽安天利信工程管理股份有限公司 公告编号：公告编号：20222022-113113 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司在全国中小企业股份转让系统正式挂牌。公司当选安徽省招标投标协会第三届企业招标采购专委会轮值主任单位。公司获得“国际招标代理机构最具影响力奖”。公司信 e 采招标采购电子交易平台通过“三星”级认证。公司被评为“2019 年全国公共采购优秀招标代理机构”。公司被安徽省招标投标协会授予“2019 年度招标信息公开阳光运行榜样单位”。安徽安天利信工程管理股份有限公司安徽安天利信工程管理股份有限公司 公告编号：公告编号：20222022-113113 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1919 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2222 第九节第九节 行业行业信息信息 .2525 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2525 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3030 安徽安天利信工程管理股份有限公司安徽安天利信工程管理股份有限公司 公告编号：公告编号：20222022-113113 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 安天利信、本公司、公司 指 安徽安天利信工程管理股份有限公司 安天咨询公司 指 安徽安天利信工程咨询有限公司 技术公司 指 安徽省技术进出口股份有限公司 北京安天 指 北京安天利信企业管理有限公司 合肥安天 指 合肥安天利信企业管理中心（有限合伙）国贸集团 指 安徽国贸集团控股有限公司 安徽省国资委 指 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会 股东大会 指 安徽安天利信工程管理股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽安天利信工程管理股份有限公司董事会 监事会 指 安徽安天利信工程管理股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 安徽安天利信工程管理股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商、国元证券 指 国元证券股份有限公司 容诚会计师事务所 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/万元 安徽安天利信工程管理股份有限公司安徽安天利信工程管理股份有限公司 公告编号：公告编号：20222022-113113 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陆晓军、主管会计工作负责人李玲及会计机构负责人（会计主管人员）刘宗玮保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.宏观经济政策变动风险 公司主要从事招标代理、提供工程造价咨询等综合性工程管理服务。根据 中华人民共和国建筑法、招标投标法和政府采购法，招标代理及工程造价咨询主要应用于我国关系到社会公共利益、公众安全的大型基础设施、公用事业、国有资金投资、国家融资的工程建设项目以及政府采购项目等，涉及建筑、市政、交通、电力、水利、化工、石油、民航、电子与通信等行业。因此，本行业受国家宏观经济政策的影响较大。宏观经济的周期性波动、经济发展速度的变化、国家对宏观经济的调控政策都将对公司业务规模造成一定的影响。如果未来国家宏观经济政策发生不利于本行业的调整，公司未来经营业绩将受到较大影响。2.市场竞争的风险 随着我国行政体制改革的不断深化，许多领域招标代理行业企业资质资格已逐步减少和取消政府审批认定，根据住建部工程招标代理机构统计公报显示，预计未来会有更多的机构进入这一行业，抢占市场。另外，国家发改委于 2015 年年初下发国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格安徽安天利信工程管理股份有限公司安徽安天利信工程管理股份有限公司 公告编号：公告编号：20222022-113113 6 2015299 号），全面放开包括招标代理服务在内的建设项目专业服务价格，进一步加快了招标代理行业的市场化改革速度，招标代理行业市场竞争风险逐步加大。3.合规操作风险 招投标与工程造价咨询行业法律法规众多，相关操作必须严格按照国家有关法律法规和各行政主管部门的规定进行，疏忽或者失误造成的偏差都会导致公司受到相关主管部门的通报批评或行政处罚。业务人员违规操作可能会导致公司暂停一定期间的相关业务，对公司稳健经营造成影响。尽管公司对各项日常运作制定了严格的操作流程规范与内控制度，但是如果业务人员不严格执行上述规范与制度，将导致违规操作的风险。4.工程造价咨询业务的毛利率较低的经营风险 工程造价咨询业务报告期内收入规模仍然偏小，公司为了鼓励工程造价咨询业务发展投入人力物力较多，导致毛利率较同行业水平偏低。如果公司工程造价咨询业务未来无法得到进一步发展，可能导致公司逐渐丧失该业务种类的行业竞争力，不利于公司进一步做大做强。本期重大风险是否发生重大变化：否 安徽安天利信工程管理股份有限公司安徽安天利信工程管理股份有限公司 公告编号：公告编号：20222022-113113 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽安天利信工程管理股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui AHTECH Lixin Engineering Management Co.,Ltd.证券简称 安天利信 证券代码 873253 法定代表人 陆晓军 办公地址 合肥市祁门路 1779 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李玲 职务 董事会秘书、财务总监 电话 0551-63736266 传真 0551-63736265 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 合肥市祁门路 1779 号/230071 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 8 月 22 日 挂牌时间 2019 年 4 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）专业技术服务业（M74）工程技术（M7481）工程管理服务（M7481）主要产品与服务项目 公司主营业务为招标代理、工程造价咨询等综合性工程项目管理服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）1000 万股 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 安徽省技术进出口股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 安徽省国资委 安徽安天利信工程管理股份有限公司安徽安天利信工程管理股份有限公司 公告编号：公告编号：20222022-113113 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91340000752993244W 否 注册地址 合肥市祁门路 1779 号 否 注册资本 1000 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国元证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号国元大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 黄亚琼、王蒙、郑天娇 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦901-22 至 901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 安徽安天利信工程管理股份有限公司安徽安天利信工程管理股份有限公司 公告编号：公告编号：20222022-113113 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 139,545,776.06 99,007,338.76 40.94%毛利率%56.45%50.41%-归属于挂牌公司股东的净利润 48,669,157.95 29,237,646.14 66.46%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 44,894,469.40 28,021,453.28 60.21%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）43.82%40.55%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）40.42%38.86%-基本每股收益 4.87 2.92 66.46%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 310,146,966.13 256,429,848.05 20.95%负债总计 174,751,237.14 169,703,277.01 2.97%归属于挂牌公司股东的净资产 135,395,728.99 86,726,571.04 56.12%归属于挂牌公司股东的每股净资产 13.54 8.67 56.17%资产负债率%（母公司）56.35%66.83%-资产负债率%（合并）56.34%66.18%-流动比率 1.76 1.50-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 47,725,937.42 32,338,872.38 47.58%安徽安天利信工程管理股份有限公司安徽安天利信工程管理股份有限公司 公告编号：公告编号：20222022-113113 10 应收账款周转率 12.54 13.26-存货周转率-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%20.95%17.88%-营业收入增长率%40.94%37.57%-净利润增长率%66.46%58.35%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 3,053.28 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）513,900.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 4,336,964.79 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 239,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-45,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,047,918.07 所得税影响数 1,273,229.52 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 3,774,688.55 安徽安天利信工程管理股份有限公司安徽安天利信工程管理股份有限公司 公告编号：公告编号：20222022-113113 11 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 会计政策变更 应收账款及应收票据 8,957,015.02 应收账款 8,957,015.02 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 会计差错更正 应收账款 3,231,580.24 8,957,015.02 预付款项 959,490.77 809,209.52 其他应收款 5,405,143.25 3,815,287.29 固定资产 1,500,287.98 1,855,069.44 无形资产 294,443.01 294,453.69 递延所得税资产 86,022.32 506,734.16 应付帐款 518,970.18 应付职工薪酬 14,532,356.00 17,907,744.95 应交税费 3,703,842.09 4,541,612.51 其他应付款 145,939,272.08 146,734,949.37 盈余公积 5,414,915.17 4,769,163.84 未分配利润 48,740,728.39 48,619,163.84 营业收入 107,416,056.68 99,007,338.76 营业成本 51,572,268.59 49,101,103.77 税金及附加 679,862.59 901,326.33 销售费用 2,126,190.78 管理费用 12,606,815.78 12,351,298.30 财务费用-3,159,329.74-3,818,749.01 投资收益 2,264,301.37 1,604,882.10 资产减值损失-117,712.23-712,859.18 所得税费用 12,186,561.13 10,016,131.46 安徽安天利信工程管理股份有限公司安徽安天利信工程管理股份有限公司 公告编号：公告编号：20222022-113113 12 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家技术力量雄厚、管理程序规范、服务理念清晰、经营网络完善的综合性工程项目管理服务机构，主营业务为招标代理和工程造价咨询，并能够提供工程咨询、PPP咨询、BIM 应用咨询、项目管理等多种类型服务。公司成立十余年，业务稳健发展。公司招标代理业务的主要模式为：客户在开展工程、货物、服务招标时，公司依据招投标法等法律法规帮助客户完成整个招标程序，并按标的金额大小收取一定比例的服务费用；公司工程造价咨询业务的主要模式为：公司为客户提供建设项目的全过程或阶段性的工程造价咨询管理服务，为客户的投资决策提供专业性的意见，并协助其实行成本控制，在按合同约定完成相关工作后，经客户确认并依据合同所约定的条款收取服务费用。目前，公司已与省内众多国有大型企业、多家地市公共资源交易中心、重点工程建设局建立了较为稳定的合作关系。优质的客户群体使得公司能够承接并完成众多省内乃至国内知名项目，良好的口碑也为公司的积极扩展奠定了基础。报告期内，公司商业模式明确，较上年度未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年度，公司完成营业收入 139,545,776.06元，实现利润总额 65,185,284.16 元，净利润 48,669,157.95 元，较上年度增长 66.46%。公司重点从以下几个方面开展工作：1坚持党建引领，激发企业活力。充分发挥党组织“把方向、管大局、保落实”的政治核心作用，在加强党建引领、推进党业融合上持续发力。继续狠抓廉洁自律工作，深化细化廉洁风险防控工作，聚焦重点领域和关键环节，确保防控工作落到实处。健全考核监督机制，推动干部日常监督制度化、常态化和长效化。加强员工关心关爱，开展丰富多彩的员工活动，切实为一线员工赋能、减负，促进员工快乐工作、健康生活。2坚持开拓创新，推动突破式发展。秉承“存量客户不能丢，加大力度找增量”的原则，主动运营存量市场，进一步挖掘存量客户，抢抓市场机遇。借助协会平台，着力提升行业市场影响力，进一步推动业务发展。加快培育创新动能，大力推进全过程咨询服务的安徽安天利信工程管理股份有限公司安徽安天利信工程管理股份有限公司 公告编号：公告编号：20222022-113113 13 团队建设、质量提升和业务推广。注重科研投入，全力打造信 e 采全流程电子采购交易平台，实现业务升级，价值增值。3.坚持精细管理，打造高效运营优势。进一步完善考核体系和绩效管理制度，充分激发组织人员活力。继续做好各类新信息系统的上线、优化、升级工作，提升新系统的整合、数据分析能力，以信息化手段提升公司业务管理效率。加强内部合规管理和政策法规的研究，根据外部环境变化，做好应对工作。4.坚持战略指导，谋划转型升级新布局。公司围绕打造全过程工程咨询集成服务商的战略目标，启动“十四五”发展战略规划编制工作，充实和明确发展战略框架内容。依据规划内容，制定年度实施方案，将战略目标任务层层分解，落实到机构和员工绩效考核体系中去，明确工作责任与进度，使其发挥真正作用。全力推进战略布局工作，围绕全过程工程咨询业务领域整合资源，加快构建公司全过程产业链新布局。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本本期期末与本期期初金额变期期初金额变动比例动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 291,149,474.27 93.87%240,192,078.93 93.67%21.22%应收票据 应收账款 10,784,481.17 3.48%8,957,015.02 3.49%20.40%存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 2,292,263.85 0.74%1,855,069.44 0.72%23.57%在建工程 短期借款 长期借款 应付职工薪酬 28,026,248.85 9.04%17,907,744.95 6.98%56.50%应交税金 6,718,486.30 2.17%4,541,612.51 1.77%47.93%其他应付款 139,447,456.27 44.96%146,734,949.37 57.22%-4.97%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1 货币资金：增幅 21.22%，主要是营业收入增加，收到的现金相应增加。2.应收账款：增幅 20.40%，由于收入同比去年增加 40.94%，使得应收账款较去年同期有所增加，增长 182.75 万元。3.固定资产增幅 23.57%，本年新增固定资产 113.84 万元，同时因大量固定资产已满折旧年限（5 年）不再计提折旧，仍旧使用。4.应付职工薪酬变化较大原因：公司业务规模增加，年底应支付的奖金增多。安徽安天利信工程管理股份有限公司安徽安天利信工程管理股份有限公司 公告编号：公告编号：20222022-113113 14 5.应交税费变化较大原因：一是公司营收增加，增值税及附加税增多，二是公司利润增加，应交企业所得税增多。6.其他应付款占资产总额的比重同比有所下降，主要是 2019 年资产总额上升 20.95%，其他应付款的绝对数值变化不大其占比就有所下降。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上本期与上年同期金年同期金额变动比额变动比例例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 139,545,776.06-99,007,338.76-40.94%营业成本 60,776,733.89 45%49,101,103.77 49.59%23.78%毛利率 56.45%-50.41%-销售费用 2,475,735.18 1.77%2,126,190.78 2.15%16.44%管理费用 14,304,792.52 10.25%12,351,298.30 12.48%15.82%研发费用 2,010,403.23 1.44%-100%财务费用-1,735,024.37-1.24%-3,818,749.01-3.86%-54.57%信用减值损失-105,672.21-0.08%0 -资产减值损失 0 -712,859.18-0.72%-其他收益 641,708.77 0.46%27,586.09 0.03%2,226.20%投资收益 4,336,964.79 3.14%1,604,882.10 1.62%170.24%公允价值变动收益-资产处置收益 3,403.42 -汇兑收益 0 0 营业利润 65,230,634.30 46.74%39,265,777.60 39.66%66.13%营业外收入 0 0 营业外支出 45,350.14 0.03%12,000.00 0.01%277.92%净利润 48,669,157.95 34.88%29,237,646.14 29.53%66.46%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入、成本变动：业务部积极开拓市场，扩大市场占有率。超额完成营业收入指标，营业收入较去年增长 40.94%，同时营业成本随收入增长，较去年增长 23.78%，营业成本主要由职工薪酬，评审费，业务合作费构成。2.研发费用增长，主要是当年合作开发信 E 采系统的投入。3.财务费用与投资收益的变动：主要 2019 年度购买银行结构性存款增多，相关的投资收益增加，非结构性存款的利息收入减少所致。安徽安天利信工程管理股份有限公司安徽安天利信工程管理股份有限公司 公告编号：公告编号：20222022-113113 15 4.2019 年度公司采用新金融工具准则，针对应收账款和其他应收款计提信用减值损失10.57 万。5.营业利润增长 66.13%，主要招标收入增幅大，其利润率高对公司整体利润的贡献较大。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 139,545,776.06 99,007,338.76 40.94%其他业务收入-主营业务成本 60,776,733.89 49,101,103.77 23.78%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%主营业务收入招标代理 114,710,318.88 82.20%81,175,656.98 81.99%41.31%主营业务收入工程造价咨询 24,835,457.18 17.80%17,831,681.78 18.01%39.27%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司招标和工程造价咨询收入占比变化不大，工程造价咨询业务起步晚，收入占比较少，比率在 20%左右。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销年度销售占比售占比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 合肥电力安装有限公司 10,265,585.76 7.36%否 2 安徽海螺集团有限责任公司 5,196,259.80 3.72%是 3 国网安徽省电力有限公司 4,790,748.21 3.43%否 4 中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）4,092,789.55 2.93%否 5 淮南矿业（集团）有限责任公司 3,645,877.38 2.61%否 安徽安天利信工程管理股份有限公司安徽安天利信工程管理股份有限公司 公告编号：公告编号：20222022-113113 16 合计合计 27,991,260.70 20.05%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 安徽国贸集团控股有限公司 1,743,265.38 6.61%是 2 杭州品茗信息技术有限公司 1,468,537.74 5.57%否 3 合肥黄山大厦金色王朝餐饮管理有限公司 1,357,811.00 5.15%否 4 安徽仁义堂人力资源有限公司 1,193,562.10 4.52%是 5 安徽安德派尔酒店有限公司 544,461.00 2.06%否 合计合计 6,307,637.22 23.91%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 47,725,937.42 32,338,872.38 47.58%投资活动产生的现金流量净额 3,290,660.24 31,186,510.03-89.44%筹资活动产生的现金流量净额 0 0 0%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动现金流量增加：销售商品，提供劳务收到的现金增加。2.投资活动现金流量减少：2018 年度收回以前购买的结构性理财。3.本公司经营活动都是自有资金，无筹资活动。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1.安徽安天利信工程咨询有限公司成立于 2015 年 2 月 10 日，统一社会信用代码为：91340000MA2MR9G98D，法定代表人：陆晓军，注册资本：500 万元，经营范围为：建设项目投资决策咨询服务；项目建设各阶段估算、概算、预算、结算、竣工决算、工程量清单、控制价编制、审查和工程全过程造价控制、审计；项目招投标价格咨询、项目资金运用咨询、合同索赔或争议解决咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 安徽安天利信工程管理股份有限公司安徽安天利信工程管理股份有限公司 公告编号：公告编号：20222022-113113 17 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 根据财政部于 2019 年 9 月 27 日发布了关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会201916 号）要求，公司将原资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”和“应收账款”项目。三、三、持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；经营管理团队、员工队伍保持平稳，客户资源稳定；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标持续增长，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司具有良好的持续经营能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.宏观经济政策变动风险 公司主要从事招标代理、提供工程造价咨询等综合性工程管理服务。根据中华人民共和国建筑法、招标投标法和政府采购法，招标代理及工程造价咨询主要应用于我国关系到社会公共利益、公众安全的大型基础设施、公用事业、国有资金投资、国家融资的工程建设项目以及政府采购项目等，涉及建筑、市政、交通、电力、水利、化工、石油、民航、电子与通信等行业。因此，本行业受国家宏观经济政策的影响较大。宏观经济的周期性波动、经济发展速度的变化、国家对宏观经济的调控政策都将对公司业务规模造成一定的影响。如果未来国家宏观经济政策发生不利于本行业的调整，公司未来经营业绩将受到较大影响。应对措施：一是加强对宏观政策的分析研究工作，在预判宏观政策变动可能性的基础上，保证公司经营管理政策的灵活性；二是不断提升企业核心竞争力，在质量、专业、服务三个方面狠下功夫，修炼好企业可持续发展的内功本领；三是加大对新型业务的开拓力度，围绕工程项目管理，拓展主营业务范围，分散因单一行业政策变动带来的经营风险。2.市场竞争的风险 随着我国行政体制改革的不断深化，许多领域招标代理行业企业资质资格已逐步减少和取消政府审批认定，根据住建部工程招标代理机构统计公报显示，预计未来会有更多的机构进入这一行业，抢占市场。另外，国家发改委于 2015 年年初下发国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格2015299 号），全面放开包括招标代理服务在内的建设项目专业服务价格，进一步加快了招标代理行业的市场化改革速度，招标代理行业市场竞争风险逐步加大。应对措施：在招标行业，公司将以信息化为突破口，以规范操作为基础，从价格竞争逐步向质量竞争迈进，努力把安天利信打造成为行业内高端服务品牌，提升行业竞争能力；在工程造价咨询行业，公司将从单一造价服务逐步向全过程工程造价咨询服务转变，加快安徽安天利信工程管理股份有限公司安徽安天利信工程管理股份有限公司 公告编号：公告编号：20222022-113113 18 BIM 等新技术的应用，提升业务承接能力。3.合规操作风险 招投标与工程造价行业法律法规众多，相关操作必须严格按照国家有关法律法规和各行政主管部门的规定进行，疏忽或者失误造成的偏差都会导致公司受到相关主管部门的通报批评或行政处罚。业务人员违规操作可能会导致公司暂停一定期间的相关业务，对公司稳健经营造成影响。尽管公司对各项日常运作制定了严格的操作流程规范与内控制度，但是如果业务人员不严格执行上述规范与制度，将导致违规操作的风险。应对措施：公司已成立了质量审核部门和法律事务合规管理机构，建立了一套合规操作的审核管理体系，能够有效降低业务质量和法律事务风险；报告期内，公司加大了对业务人员的培训，从行业政策、廉洁从业、业务操作、法律合规等多个方面进行宣贯，提升了业务人员的合规操作意识。4.工程造价咨询业务的毛利率较低的经营风险 工程造价咨询业务报告期内收入规模仍然偏小，公司为了鼓励工程造价咨询业务发展投入人力物力较多，导致毛利率较同行业水平偏低。如果公司工程造价咨询业务未来无法得到进一步发展，可能导致公司逐渐丧失该业务种类的行业竞争力，不利于公司进一步做大做强。应对措施：公司根据工程造价咨询行业特点，采取灵活的经营管理政策，成立算量中心，优化业务环节，提高了团队的工作效率；调整业务结构，审计等高附加值业务的占比不断增加，提升了利润水平；加大业务开发力度，对大项目集中攻关，业务收入增长迅速。报告期内，公司工程造价咨询业务发展良好，毛利率水平有所提升，经营情况不断向好。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 第四节第四节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的是 否 安徽安天利信工程管理股份有限公司安徽安天利信工程管理股份有限公司 公告编号：公告编号：20222022-113113 19 情况 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 13,000,000.00 1,665,818.85 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 4,000,000.00 5,196,259.80 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 4,000,000.00 1,271,008.55 第五节第五节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变本期变动动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 4,666,666 46.67%0 4,666,666 46.67%其中：控股股东、实际控制人 2,666,666 26.67%0 2,666,666 26.67%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%有限有限售股份总数 5,333,334 53.33%5,333,334 53.33%安徽安天利信工程管理股份有限公司安徽安天利信工程管理股份有限公司 公告编号：公告编号：20222022-113113 20 售条件股份 其中：控股股东、实际控制人 5,333,334 53.33%5,333,334 53.33%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 10,000,000-0 10,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 3 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股