873417_2019_卓智软件_2019年年度报告_2020-04-23.pdf

山东卓智软件山东卓智软件股份有限公司股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-019 1 证券代码：873417 证券简称：卓智软件 主办券商：中泰证券 2019 年度报告 卓智软件 NEEQ:873417 山东卓智软件股份有限公司 Shandong Excellence&Wisdom Software Co.,Ltd.山东卓智软件山东卓智软件股份有限公司股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-019 2 公司年度大事记公司年度大事记 1 1、有限公司整体变更为股份有限公司有限公司整体变更为股份有限公司 2019 年 5 月，公司由有限责任公司整体变更设立为股份有限公司。2 2、工业云基地成功签约、启动、工业云基地成功签约、启动 2019 年 7 月 19 日，腾讯云（德州）工业云基地、腾讯云（德州）人工智能创新中心项目签约暨启动仪式在德州举行，2019 年 11 月 13日，腾讯云（东营）工业云基地签约暨启动仪式在深圳举行。上述工业云基地的启动标志着卓智软件正式进军工业互联网领域。3 3、荣获“、荣获“20192019 山东省地理信息产业领军企业”荣誉称号山东省地理信息产业领军企业”荣誉称号 2019 年 10 月，在青岛召开的 2019 山东省地理信息产业大会中，公司荣获“2019 山东省地理信息产业领军企业”荣誉称号。4 4、成功挂牌新三板、成功挂牌新三板 2019 年 12 月 30 日，公司收到全国中小企业股份转让系统关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的同意函。山东卓智软件山东卓智软件股份有限公司股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-019 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 山东卓智软件山东卓智软件股份有限公司股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-019 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、卓智软件 指 山东卓智软件股份有限公司 卓元数据 指 山东卓元数据技术有限公司，系公司的全资子公司 腾元大数据 指 山东腾元大数据有限公司，系公司的全资子公司 德州腾元 指 德州腾元大数据有限公司，系卓元数据全资子公司 潍坊腾元 指 潍坊腾元大数据有限公司，系卓元数据全资子公司 卓百空间 指 山东卓百空间信息科技有限公司，系卓元数据控股子公司 主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本期、报告期 指 2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日 山东卓智软件山东卓智软件股份有限公司股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-019 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘方亮、主管会计工作负责人刘莲及会计机构负责人（会计主管人员）刘莲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 实际控制人刘方亮和莫红燕两人合计控制公司100%的股份表决权，刘方亮担任公司董事长兼总经理、莫红燕担任公司董事；刘方亮和莫红燕若利用实际控制人地位可对公司经营决策、财务决策、重要人事任免和利润分配等实施有重大影响，存在损害公司或公众投资者利益的风险。人才流失的风险 软件信息技术企业的竞争是高技术创新型人才的竞争，人才优势创建企业优势。涉及到软件研发领域的行业人才竞争相较其他行业更为激烈，人才流动性较大，公司若不能制定并实施有效的吸引和保持人才资源稳定的相关政策，则不能吸引新的人才加盟，可能还会面临一定的人才外流风险。业务区域较为集中的风险 2017年、2018年和2019年1-5月，公司来自东营市内的业务收入占比分别为79.70%、76.93%和87.29%。从收入结构来看，目前东营市场为公司最主要的市场，如果公司未来不能顺利拓展外部市场，将对公司的持续成长产生较大影响。研发风险 公司系软件企业，开展业务较为依赖公司的研发能力，如公司不能持续保持研发能力，则对公司经营造成一定的不利影响。租赁房产未办理产权手续的风险 公司子公司卓元数据及腾元大数据租赁的经营办公场所均未办理不动产权证书。虽然卓元数据及腾元大数据属于轻资产的软山东卓智软件山东卓智软件股份有限公司股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-019 6 件企业，如被要求搬迁，仍会对公司经营造成一定的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 山东卓智软件山东卓智软件股份有限公司股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-019 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东卓智软件股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Excellence&Wisdom Software Co.,Ltd.证券简称 卓智软件 证券代码 873417 法定代表人 刘方亮 办公地址 山东省东营市东营区南一路 228 号软件园 9 号研发楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘莲 职务 董事、董事会秘书、财务总监 电话 0546-8308989 传真 0546-8308989 电子邮箱 公司网址 http:/ 山东省东营市东营区南一路 228 号软件园 9 号研发楼 257100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 4 月 18 日 挂牌时间 2020 年 2 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-I653 信息系统集成和物联网运维服务-I6531 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 公司是专注于新型智慧城市、工业互联网、人工智能和空间信息领域的综合解决方案提供商和服务商。主要面向政府、石化等行业的客户提供行业应用集成、人工智能应用和GIS 开发等一体化解决方案。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）21,400,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 刘方亮 实际控制人及其一致行动人 刘方亮、莫红燕、青岛元瑞投资合伙企业（有限合伙）、青岛腾山东卓智软件山东卓智软件股份有限公司股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-019 8 优投资合伙企业（有限合伙）、东营智泽华企业管理合伙企业（有限合伙）、东营坤合企业管理合伙企业（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913705007884532580 否 注册地址 山东省东营市东营区南一路 228号软件园 9 号研发楼 否 注册资本 21,400,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 济南市经七路 86 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吴强、顾庆刚 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 山东卓智软件山东卓智软件股份有限公司股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-019 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 58,170,389.23 53,459,692.97 8.81%毛利率%40.78%34.81%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,133,700.89 2,861,339.79 9.52%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,016,288.32 3,598,270.02-43.97%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.53%14.89%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.13%18.73%-基本每股收益 0.15 0.24-37.5%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 99,076,599.53 73,687,633.79 34.45%负债总计 61,718,940.51 47,446,801.33 30.08%归属于挂牌公司股东的净资产 37,374,533.35 26,240,832.46 42.43%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.75 1.49 17.45%资产负债率%（母公司）40.66%46.22%-资产负债率%（合并）62.29%64.39%-流动比率 1.90 2.10 -利息保障倍数 20.28 7.88 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,288,124.58 21,915,026.15-110.44%应收账款周转率 1.23 1.71-存货周转率 3.95 3.91-山东卓智软件山东卓智软件股份有限公司股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-019 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%34.45%38.03%-营业收入增长率%8.81%22.47%-净利润增长率%8.93%-34.65%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 21,400,000 17,600,000 21.59%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,718,147.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-544,603.87 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,173,543.49 所得税影响数 56,130.92 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,117,412.57 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 山东卓智软件山东卓智软件股份有限公司股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-019 11 应收票据及应收账款 31,229,079.09 应收账款 31,229,079.09 应收票据 应付票据及应付账款 9,460,943.50 应付账款 9,460,943.50 应付票据 财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会201916 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等，本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。山东卓智软件山东卓智软件股份有限公司股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-019 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于软件行业，拥有专业的研发机构及大批技术人才，经过多年的发展，形成了集“软件研发、方案设计、安装实施和运维服务”于一体的运营模式，公司拥有CMMI5、测绘资质、信息系统集成及服务资质证书叁级、信息系统集成及服务资质证书（运维四级）、信息运维服务运行维护标准符合性证书、信息安全服务资质认证证书、软件企业证书等众多行业证书以及经过多年行业积累自主研发形成的51项软件著作权，公司通过招投标、商务谈判等方式为各级政府部门提供基于智慧城市、数字政府的综合解决方案及运营服务。公司自主研发了人工智能多波段识别平台、城市治理智能平台、自然资源数据处理平台、云计算管理平台、公共信用信息平台等行业业务平台。依托上述平台，公司研发和实施相应的软件系统，并结合实际情况提供硬件支撑环境的集成实施，为客户提供系统集成产品，为客户提供技术开发服务和运维服务。1 1）人工智能多波段识别平台）人工智能多波段识别平台 人工智能多波段识别平台主要是利用人工智能多波段图像识别技术对区域内的新增建筑进行识别，并且能够准确定性违章建筑。通过此平台建设极大提高巡查工作效率，将原本需要耗时几个月的工作周期缩短到一天，有效减少巡检工作人员驾车外出巡检频率，提高巡检过程中获得数据的准确性、时效性、真实性以及可靠性，将随机巡查变为定点查处，提高响应速度及法律震慑作用，具有极大的社会效益。2 2）城市治理智能平台）城市治理智能平台 城市治理智能平台运用深度学习算法，结合地面站点监测数据，针对高光谱、合成孔径雷达等遥感数据，定量反演地表大气成分、水体成分、植被指数、地表覆盖变化等信息，打通天地一体化数据的信息获取通道，从数据获取、数据处理到应用服务的全链路运营，面向政府、企业和社会公众提供基础和增值的数据应用服务，是智慧城市、数字政府、数字乡村等信息化战略的重要支撑。3 3）自然资源数据处理平台）自然资源数据处理平台 自然资源数据处理平台顶层框架设计是以“自然资源云”总体框架为指导，以云平台为基本运行环境，运用云计算技术和云服务模式，构建统一的自然资源信息数据整理和服务平台。系统按照基础设施层、平台层、数据层、应用层四层框架结构进行设计，并以云服务方式通过平台门户统一向国家、省、市、县四级相关部门提供登记数据存储管理与信息共享查询、数据整理标准化。4 4）云计算管理平台）云计算管理平台 卓云云计算管理平台是公司自主研发，面向云计算管理和综合运维监控的软件产品，能够提供对云监管平台、云服务商平台以及未来定制化开发的各项功能需求。系统全面基于SOA架构，采用灵活可扩展方式进行软件的功能变更，支持通过标准的RestFul风格接口，能够快速标准的进行定制化开发和与其它第三方设备或软件接口进行对接。5 5）公共信用信息平台）公共信用信息平台 山东卓智软件山东卓智软件股份有限公司股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-019 13 公共信用信息共享平台包含“一网三库一平台”即信用门户网站、企业公共信用数据库、个人公共信用数据库、非企业法人公共信用数据库三个数据库,以及公共信用信息交换和共享平台。平台利用云计算等先进技术，将政府机构内部组织数据和互联网数据进行整合、归集，形成一个可利用、可分析的信用信息资源数据库，通过数据深度挖掘、碰撞分析等创新应用，为信用监管提供技术支撑。通过跨部门数据资源整合与共享，对各类信用数据进行深度加工、分析和整理，面向信用管理部门、政府部门、专业机构、企事业单位、社会公众等各类用户提供多层次的信用信息应用服务，促进全市信用信息资源的开放共享和开发利用，提升城市信用建设和社会运行效率。报告期内及期后至披露日，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内公司经营情况：1、公司财务状况 截止 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额为 9907.66 万元，比上年末的 7368.76 万元，增长 34.45%，主要原因为项目还在回款期导致应收账款增加、子公司德州腾元未完工项目增加导致存货增加、子公司购入无形资产等综合因素所致；负债总额为 6171.89 万元，比上年末的 4744.67 万元，增长 30.08%，主要原因为新增子公司德州腾元预收项目款导致预收款项增加所致；净资产总额为 3735.77 万元，比上年末的 2624.08 万元，增长 42.36%，主要原因为增资导致股本增加 380 万、资本溢价 420 万使资本公积增加所致。2、经营成果 2019 年度公司实现营业收入 5817.04 万元，比上年同期的 5345.97 万元，增长 8.81%，主要原因为公司报告期内不断加大业务开拓，订单增加所致；营业成本 3444.74 万元，比上年同期的 3484.98 万元，下降 1.15%，本期营业收入增加，但营业成本下降，主要是因为本期公司业务构成中毛利较低的系统集成业务减少，成本较低的运维服务和技术开发收入占比增加所致；本期毛利率为 40.78%，比上年同期的34.81%增长 5.97 个百分点，主要是因为公司业务构成中利润率较高的运维服务和技术开发占比加大所致；本期归属于挂牌公司股东的净利润 313.37 万元，比上年同期的 286.13 万元，增长 9.52%，主要原因为营业收入增加、毛利增长等综合因素所致。3、现金流量情况 本期经营活动产生的现金流量净额为-228.81 万元，较去年同期减少 2420.32 万元，下降 110.44%，山东卓智软件山东卓智软件股份有限公司股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-019 14 系上年同期收到黄河三角洲大数据港项目政府补助 2000 万元，致使收到其他与经营活动有关的现金减少 1839.74 万元、由于职工工资增长支付给职工以及为职工支付的现金增加 249.45 万元和由于管理费用和研发费用增加使支付的其他与经营活动有关的现金增加 590.10 万元等综合因素所致。本期投资活动产生的现金流量净额为-492.14 万元，较去年同期增加 360.50 万元，系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。本期筹资活动产生的现金流量净额为 318.20 万元，较去年同期增加 445.84 万元，增长 349.29%，系本年吸收投资收到的现金增加 240 万元、取得借款收到的现金减少 600 万元、偿还债务支付的现金减少 800 万元等综合原因所致。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 11,416,688.31 11.52%15,444,255.94 20.96%-26.08%应收票据 0.00 0.00 0%应收账款 53,625,755.61 54.13%31,229,079.09 42.38%71.72%预付账款 3,316,815.51 3.35%1,828,165.60 2.48%81.43%其他应收款 947,853.14 0.96%1,500,797.04 2.04%-36.84%存货 10,143,300.75 10.24%7,296,253.56 9.09%39.02%其他流动资产 1,368,769.93 1.38%250,205.94 0.34%447.06%投资性房地产 0 0.00 0%长期股权投资 0 0 0%固定资产 2,400,125.69 2.42%1,724,748.99 2.34%39.16%无形资产 10,218,546.98 10.31%0 0%0%在建工程 0 0 0 0%0%长期待摊费用 1,691,462.99 1.71%1,812,391.19 2.46%-6.67%递延所得税资产 895,204.12 0.9%950,659.94 1.29%-5.83%其他非流动资产 3,052,076.50 3.08%11,651,076.50 15.81%-73.80%短期借款 3,000,000.00 3.03%5,000,000.00 6.79%-40%应付票据 1,758,421.00 1.77%0 0%0%长期借款 0 0 0 0 0%应付账款 6,313,245.11 6.37%9,460,943.50 12.84%-33.27%预收账款 23,054,097.42 23.27%5,077,706.27 6.89%354.03%应付职工薪酬 592,960.97 0.6%566,884.77 0.77%4.6%应交税费 5,912,860.08 5.97%3,727,221.68 5.06%58.64%其他应付款 1,886,693.29 1.9%3,614,045.11 4.90%-47.8%递延收益 19,200,662.64 19.38%20,000,000.00 27.14%-4.00%山东卓智软件山东卓智软件股份有限公司股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-019 15 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.本期应收账款较上年末增加 22,396,676.52 元，增长 71.72%，主要原因是报告期内项目还在回款期导致。2.本期存货较上年末增加 2,847,047.19 元，增长 39.02%，主要原因是本期新增子公司德州腾元未完工项目增加所致。3.本期无形资产较上年末增加 10,218,546.98 元，主要原因为腾元大数据采购腾讯云服务相关资产所致。4.本期其他非流动资产较上年末减少 8,599,000.00，下降 73.80%，主要原因是本期部分其他非流动资产转入固定资产所致。5.本期应付账款较上年末减少 3,147,698.39，下降 33.27%，主要原因是报告期内公司支付货款增加所致。6.本期预收款项较上年末增加 17,976,391.15 元，增长 354.03%，主要原因是本期新增子公司德州腾元预收项目款增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 58,170,389.23-53,459,692.97-8.81%营业成本 34,447,421.62 59.22%34,849,801.85 65.19%-1.15%毛利率 40.78%-34.81%-销售费用 2,664,847.43 4.58%3,031,224.44 5.67%-12.09%管理费用 9,934,105.38 17.08%6,310,295.26 11.8%57.43%研发费用 5,218,374.56 8.97%3,563,309.02 6.67%46.45%财务费用 171,609.49 0.3%518,933.03 0.97%-66.93%信用减值损失-2,270,907.35-3.90%-资产减值损失-1,442,539.95-2.7%-其他收益 1,829,224.35 3.14%329,763.22 0.62%454.71%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 5,021,689.72 8.63%3,678,565.50 6.88%36.51%营业外收入 3,921.09 0.01%300.26 0.00%1,205.9%营业外支出 548,524.96 0.94%82.78 0.00%662,529.81%净利润 3,116,826.56 5.36%2,861,339.79 5.35%8.93%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.本期营业收入 58,170,389.23 元，比上年同期的 53,459,692.97 元，增长 8.81%，主要原因为公司报山东卓智软件山东卓智软件股份有限公司股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-019 16 告期内不断加大业务开拓，订单增加所致；2.营业成本 34,447,421.62 元，比上年同期的 34,849,801.85 元，下降 1.15%，本期营业收入增加，但营业成本下降，主要是因为本期公司业务构成中毛利较低的系统集成业务减少，成本较低的运维服务和技术开发收入占比增加所致；3.本期管理费用较上期增加 3,623,810.12 元，增长 57.43%，主要原因是子公司拓展业务、增加人员等发生差旅费、工资等运营费用使交通差旅费增加 187,283.58 元、职工薪酬 1,013,927.71 元、本年度进行三板挂牌导致中介服务费用增加 651,401.58 元等综合因素所致；4.本期研发费用较上期增加 1,655,065.54 元，增长 46.45%，主要原因是子公司研发费用增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 57,922,286.37 53,191,205.87 8.89%其他业务收入 248,102.86 268,487.10-7.59%主营业务成本 34,278,930.60 34,618,950.72-0.98%其他业务成本 168,491.02 230,851.13-27.01%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%系统集成 27,776,995.48 47.75%32,019,876.67 59.90%-13.25%运维服务 14,323,353.44 24.62%12,656,996.50 23.68%13.17%技术开发 15,821,937.45 27.20%8,514,332.70 15.93%85.83%合计 57,922,286.37 99.57%53,191,205.87 99.51%8.89%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司收入较上期增加 4,710,696.26 元，增长 8.81%。其中：1.本期系统集成收入较去年减少 4,242,881.19 元，下降 13.25%，主要是因为公司调整业务结构，减少系统集成项目导致。2.本期运维服务收入较去年增加 1,666,356.94 元，增长 13.17%，主要原因是子公司卓元数据运维服务收入增加所致。3.本期技术开发收入较去年增加 7,307,604.75 元，增长 85.83%，主要原因是公司调整业务结构，积极开拓技术开发项目增加所致。?(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 山东卓智软件山东卓智软件股份有限公司股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-019 17 1 东营市河口区人民医院 9,077,558.85 15.61%否 2 东营经济技术开发区安全生产监督管理局 8,299,547.79 14.27%否 3 利津县大数据服务中心 5,853,982.30 10.06%否 4 武大吉奥信息技术有限公司 3,060,174.49 5.26%否 5 东营市行政审批服务局 2,880,001.68 4.95%否 合计合计 29,171,265.11 50.15%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 腾讯云计算（北京）有限责任公司 3,944,071.33 10.36%否 2 重庆佳杰创盈科技有限公司 1,696,079.65 4.46%否 3 山东弘锐信息科技有限公司 1,336,125.45 3.51%否 4 山东恒迈信息科技有限公司 1,115,044.25 2.93%否 5 济南卓弘科贸有限公司 1,081,787.61 2.84%否 合计合计 9,173,108.29 24.10%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,288,124.58 21,915,026.15-110.44%投资活动产生的现金流量净额-4,921,407.90-8,526,398.71 筹资活动产生的现金流量净额 3,181,964.85-1,276,400.15 现金流量分析现金流量分析：1.本期经营活动产生的现金流量净额为-228.81 万元，较去年同期减少 2420.32 万元，下降 110.44%，系上年同期收到黄河三角洲大数据港项目政府补助 2000 万元，致使收到其他与经营活动有关的现金减少1839.74 万元、由于职工工资增长支付给职工以及为职工支付的现金增加 249.45 万元和由于管理费用和研发费用增加使支付的其他与经营活动有关的现金增加 590.10 万元等综合因素所致。2.本期投资活动产生的现金流量净额为-492.14 万元，较去年同期增加 360.50 万元，系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。3.本期筹资活动产生的现金流量净额为 318.20 万元，较去年同期增加 445.84 万元，增长 349.29%，系本年吸收投资收到的现金增加 240 万元、取得借款收到的现金减少 600 万元、偿还债务支付的现金减少 800万元等综合原因所致。4.本期公司经营活动产生的现金流量净额为-228.81 万元，净利润 321.70 万元，主要是主要是报告期经营性应收项目的增加 26,721,853.87、经营性应付项目的增加 19,800,004.52 等导致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司有两家全资子公司，分别为：山东卓元数据技术有限公司（以下简称：卓元数据）、山东腾元山东卓智软件山东卓智软件股份有限公司股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-019 18 大数据有限公司（以下简称：腾元大数据）；两家全资孙公司，分别为：德州腾元大数据有限公司（以下简称：德州腾元）、潍坊腾元大数据有限公司（以下简称：潍坊腾元）；一家控股孙公司（持股比例85%）：山东卓百空间信息科技有限公司（以下简称：卓百空间）。一、报告期内，公司存在单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达 10%的情况，为腾元大数据、卓元数据和德州腾元 序号 公司名 资产总额 净资产 营业收入 净利润 1 腾元大数据 15,316,305.94 -4,226,908.30 103,301.88 -3,595,299.58 2 卓元数据 4,995,708.91 778,726.38 2,729,952.77 -528,037.36 3 德州腾元 19,500,790.94 -499,605.06 0.00 -499,605.06 二、本报告期内存在新增孙公司的情况 序号 子公司全称 取得方式 注册资金 表决权比例 出资时间 1 德州腾元大数据有限公司 设立 1000 万 100%尚未实缴出资 2 潍坊腾元大数据有限公司 设立 1000 万 100%尚未实缴出资 3 山东卓百空间信息科技有限公司 设立 500 万 85%尚未实缴出资 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1 1）重要会计政策变更）重要会计政策变更 2019 年 4 月 30 日，财政部发布的关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会【2019】6 号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应山东卓智软件山东卓智软件股份有限公司股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-019 19 收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。2019 年 9 月 19 日，财政部发布了关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会【2019】16 号），与财会【2019】6 号配套执行。本公司根据财会【2019】6 号、财会【2019】16 号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了 企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（财会【2017】7 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（财会【2017】8 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（财会【2017】9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自 2019 年