873117_2019_睿观博_2019年年度报告_2020-04-01.pdf

公告编号：2020-001 1 2019 年度报告 睿观博 NEEQ:873117 上海睿观博光电科技股份有限公司 Shanghai RGBLE Optical-Electrical Technology Co.,LTD 公告编号：2020-001 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年上海睿观博光电科技股份有限公司取得1项实用新型专利：一种 HDMI、控制信号和以太网信号网线传输器 2019 年上海睿观博光电科技股份有限公司入围第八届中国创新大赛全国行业总决赛 公告编号：2020-001 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.26 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.29 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节第九节 行业信息行业信息.31 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.31 第十一节第十一节 财务报告财务报告.37 公告编号：2020-001 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、睿观博 指 上海睿观博光电科技股份有限公司 阿基碧 指 上海阿基碧企业管理合伙企业（有限合伙）报告期 指 2019 年度 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 上海睿观博光电科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海睿观博光电科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海睿观博光电科技股份有限公司监事会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 指 财达证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 上海睿观博光电科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2020-001 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李纪涛、主管会计工作负责人李晓蕊及会计机构负责人（会计主管人员）李晓蕊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人李纪涛、郑琳，二人为夫妻，直接及间接合计持有公司股份 4,811,500 股，持股比例为 96.23%。李纪涛担任公司董事长、总经理、核心技术人员，郑琳担任公司董事、董事会秘书、副总经理，因此李纪涛、郑琳可以利用其控制权决定公司经营决策，若李纪涛、郑琳利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。公告编号：2020-001 6 供应商集中风险及单一供应商依赖风险 2019 年 度，公 司对 前五 名供 应商 合计采 购金 额为7,910,860.40 元，占同期采购金额的比例为 97.26%。其中，第一大供应商维摩（北京）科技有限公司占比为 59.04%。公司存在单一供应商依赖风险，但由于行业竞争激烈，可替代性强，所以公司对于单一供应商不存在重大依赖。但是，如果寻找新的供应商，通常需要 3-6 个月的磨合期。如果主要供应商发生变化，短期内将会造成公司营业成本波动，可能对公司的经营带来一定不利影响。原材料价格上涨的风险 公司营业成本的主要构成，包括采购成本和直接人工。尽管公司产品所需求的电子元器件等原材料种类与型号众多，并采取订单式销售模式，在很大程度上可以分散与转移原材料价格波动的风险。但是若原材料价格出现大幅上涨，公司面临无法将原材料价格波动风险转移至客户，导致公司的产品毛利和整体利润水平下滑的风险。技术升级的风险 公司致力于高清视频信号系统设备的研发、设计及销售，并为客户提供专业的高清图像传输、处理和显示整体解决方案。公司产品涉及到软件开发技术、图像和视频处理技术等，具有技术含量高，涉及范围广的特点，产品技术的多样性加快了产品的更新换代。此外，产品最终客户群为大尺寸显示行业、多媒体会议行业、数字一体化行业，客户需求的多样性也将导致产品的更新换代周期越来越短。公司已根据行业特点，建立了研发团队，随着新产品研发成功，研发经验不断丰富，在高清视频信号系统设备领域取得一定的技术优势。如果公司不能及时实现技术的升级换代或开发出满足市场需求的新技术、新产品，公司的竞争优势将受到影响，从而给公司经营带来不利影响。人才流失的风险 公司所属行业对技术人员要求较高，核心技术人员对公司业务的发展起着关键作用，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。虽然公司采取申请了多项专利、著作权等方式公告编号：2020-001 7 进行保护，但是如果公司无法建立有效的员工激励机制以不断吸引行业优秀人才加入，以及调动现有人员的工作积极性，甚至出现核心人员的流失，将导致公司未来市场竞争力的下降，进而对其经营业绩造成不利影响。经营活动净流量不足的风险 公司 2019 年度、2018 年度的经营活动净现金流量分别是3,853,892.81 元、-1,061,709.37 元。报告期内，公司由于政府补助大幅增加，导致经营活动净现金流量较去年同期大幅增加，但扣除政府补贴后，经营活动现金净流量为 1,459,962.81 元，公司仍然存在经营活动净现金流量不足的风险。公司目前主要通过实际控制人垫付资金的方式筹措企业发展所需资金，如果不能及时筹措发展所需资金，可能会影响业务发展速度。公司因规模有限而面临的经营风险 公司规模有限，抗风险能力较弱，面临一定的经营风险。公司未来拟通过发行新股、并购重组等方式继续扩大规模，增加新产品的研发和生产能力，增强公司抗风险能力。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-001 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海睿观博光电科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai RGBLE Optical-Electrical Technology Co.,LTD 证券简称 睿观博 证券代码 873117 法定代表人 李纪涛 办公地址 上海市徐汇区钦江路 88 号工业小区东部二楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 郑琳 职务 董事、副总经理、董事会秘书 电话 021-64956076 传真 021-64956032 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市徐汇区钦江路 88 号工业小区东部二楼 200233 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 9 月 22 日 挂牌时间 2019 年 1 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C39 计算机、通信和其他电子设备制造业-C3921 通信系统设备制造行业 主要产品与服务项目 光纤传输器、分配器、矩阵系列、双绞线传输器、转换器和切换器等高清视频信号系统设备 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 李纪涛 实际控制人及其一致行动人 李纪涛、郑琳 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310109583423987F 否 注册地址 上海市金山区枫泾镇王圩东路否 公告编号：2020-001 9 1528 号 1 幢 056 室 注册资本 5,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 财达证券 主办券商办公地址 石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 和信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 姚宏伟、李松梅 会计师事务所办公地址 济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 706 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-001 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 14,259,475.14 16,593,967.87-14.07%毛利率%50.02%51.49%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,639,792.41 2,789,738.83 30.47%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,607,951.91 2,477,133.82-35.09%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）36.57%50.00%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.16%44.39%-基本每股收益 0.73 0.71 2.53%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 12,683,033.33 11,004,364.74 15.25%负债总计 910,062.81 2,871,186.63-68.30%归属于挂牌公司股东的净资产 11,772,970.52 8,133,178.11 44.75%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.35 1.63 44.75%资产负债率%（母公司）7.18%26.09%-资产负债率%（合并）7.18%26.09%-流动比率 12.10 3.12-利息保障倍数-835.06-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,853,892.81-1,061,709.37 462.99%应收账款周转率 4.07 4.96-存货周转率 3.65 3.52-公告编号：2020-001 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%15.25%19.28%-营业收入增长率%-14.07%34.26%-净利润增长率%30.47%431.19%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 5,000,000.00 5,000,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,393,930.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,390,930.00 所得税影响数 359,089.50 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,031,840.50 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上上年上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 5,913,555.31 公告编号：2020-001 12 应收票据 3,000,000.00 应收账款 2,913,555.31 应付票据及应付账款 11,594.93 应付票据 应付账款 11,594.93 公告编号：2020-001 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务为高清视频信号系统设备的研发、设计及销售，并为客户提供专业的高清图像传输、处理和显示整体解决方案。公司的主要产品为光纤传输器、分配器、矩阵系列、双绞线传输器、转换器和切换器等，所属行业为显控设备行业。具体而言，公司研发模式、生产模式、采购模式、销售模式如下：（一）研发模式 公司采取自主研发的模式。公司设置独立的研发部。公司产品研发经过市场调研、立项、设计、测试、定型等阶段。市场调研阶段：研发部门持续关注并跟踪行业技术发展趋势与发展规划，了解上游芯片等电子元器件工艺技术等，结合销售部的意见，调研分析客户急需和未来市场需求广阔的产品和功能。立项阶段：研发部门根据调研结果，分析客户需求较多的几项实用功能，并从技术可行性角度、价格和市场规模等角度综合分析项目的可行性，进入立项阶段。设计阶段：研发部门通过对新产品的研发以及老产品进行功能改进，设计出可行有效的方案。测试和定型阶段：研发部门利用设计方案进行新产品小批量试产，然后对样品加载软件技术验证和功能性验证，产品合格后，产品进入后期批量生产阶段。（二）生产模式 公司的生产模式是“以销定产”为主，预测性的储备生产为辅。为实现专业化分工、提高生产经营效率，公司高清视频信号系统设备的硬件采取定制化采购的模式，公司进行产品研发与设计，将高清视频信号系统设备所需的硬件采用定制采购的方式进行外包生产，由定制的厂商采购生产所需的电子元器件等原材料，以及进行贴片、焊接等生产；而后由公司进行软件烧录、组装生产和测试安装等。目前的生产模式使得公司能够更多的聚焦在核心技术竞争力方面，同时也使得公司保持相对轻资产运行、节约成本。（三）采购模式 公司采取“以销定产”模式，因此通常根据客户订单需求进行产品定制化采购，定制厂商根据公司设计图纸和产品需求订单进行高清视频信号系统设备所需原材料的采购，以及后续贴片、焊接等生产，整个过程未涉及任何核心技术环节，产品的研发、设计等核心环节均由公司独立完成。（四）销售模式 公司销售采取直销模式，公司的销售人员直接面对系统集成商、方案实施商和最终客户，充分保证方案的合理性、稳定性，就技术方面的问题及时与使用者沟通反馈，提升为客户服务的效率。公司通过公告编号：2020-001 14 良好的产品质量和售后服务体系，在稳定客户群的基础上，不断地开发新的市场。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、报告期内公司经营情况（1）公司财务状况 截至 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额为 12,683,033.33 元，较上年末增加 15.25%；负债总额为910,062.81 元，较上年末减少 68.30%，主要原因是：2019 年度，公司归还了实际控制人拆入资金1,561,666.00 元；净资产为 11,772,970.52 元，较上年末增加 44.75%，主要原因是：2019 年度公司实现净利润为 3,639,792.41 元，较上年同期大幅增加。（2）公司经营成果 2019 年度，公司实现营业收入为 14,259,475.14 元，较上年同期减少 14.07%；营业成本为 7,126,948.53元，较上年同期减少 11.46%；营业利润为 1,459,075.91 元，比上年同期减少 48.33%；净利润为 3,639,792.41元，较上年同期增加 30.47%。报告期内，公司营业利润的减少主要原因为：报告期内受主要客户所处市场环境的影响，公司对客户销售实现的收入较去年同期减少 14.07%，而原材料和人工等单位生产成本同比有所上升，造成销售收入下降幅度略大于营业成本的降幅；净利润增加的主要原因为：2019 年度取得政府补助较 2018 年度增加 1,996,759.40 元，其中睿观博改制上市奖励 1,800,000.00 元，科创以及张江专项资金 400,000.00 元，财政扶持资金 188,000.00 元，稳岗补贴 5,930.00 元。2、报告期内公司业务情况（1）业务拓展情况 报告期内，公司扩大销售团队，在稳定老客户、重要客户的基础上，加大市场拓展，重点发展新客公告编号：2020-001 15 户，开发市场新机遇。公司努力提升营销人员素质，充分发挥产品质量和技术优势，把客户的潜在和高难度需求作为我们市场拓展的新动力，以品牌带动客户积累，以客户切身体验提升公司品牌效应。（2）公司研发情况 报告期内，公司研发支出 1,974,356.42 元，占营业收入 13.85%。截至报告期末，公司拥有 13 项实用新型专利，6 项计算机软件著作权。公司以市场需求为导向，专注于技术研发及产品升级，逐步引进具有较高的专业理论素质和丰富实践经验的研发人员，为项目研发提供人才保证，也为公司持续发展、新项目开发、提升市场竞争力和市场占有率方面奠定了基础。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 2,729,760.75 21.52%471,543.55 4.29%478.90%应收票据 1,700,000.00 13.40%3,000,000.00 27.26%-43.33%应收账款 4,100,793.05 32.33%2,913,555.31 26.48%40.75%预付款项 435,993.81 3.44%226,610.25 2.06%92.40%存货 1,856,726.40 14.64%2,049,173.68 18.62%-9.39%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 738,116.36 5.82%990,675.88 9.00%-25.49%在建工程 短期借款 长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 报告期末，公司货币资金为 2,729,760.75 元，较上年期末增加了 2,258,217.2 元，变动比例为 478.90%。主要原因是：2019 年度公司收到政府补助 2,393,930.00 元。2、应收票据 报告期末，公司应收票据 1,700,000.00 元，较上年期末减少 1,300,000.00 元，变动比例为-43.33%。2019 年到期的银行承兑汇票已承兑，本期新发生的应收票据业务较少。3、应收账款 公告编号：2020-001 16 报告期末应收账款为 4,100,793.05 元，较上年期末增加了 1,187,237.74 元，变动比例为 40.75%。主要原因是：报告期内，公司加强市场开拓力度，扩大客户群体为了建立良好的合作长期关系，公司给予客户极大的信任，延长部分大客户的付款期限，导致公司账龄在一年以内的应收账款较上年期末增加1,309,424.59 元，变动比例为 44.96%。4、预付款项 报告期末，预付款项为 435,993.81 元，较上年期末增加了 209,383.56 元，变动比例为 92.40%。主要原因是：报告期内，公司采购的部分定制化产品的交付期较长，为了保证安全库存，预付供应商货款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 14,259,475.14-16,593,967.87-14.07%营业成本 7,126,948.53 49.98%8,049,332.15 48.51%-11.46%毛利率 50.02%-51.49%-销售费用 2,304,755.10 16.16%2,056,573.03 12.39%12.07%管理费用 1,241,979.00 8.71%1,394,075.04 8.40%-10.91%研发费用 1,974,356.42 13.85%2,190,197.07 13.20%-9.85%财务费用-3,622.48-0.03%-1,073.71-0.01%237.38%信用减值损失-54,325.60-0.38%资产减值损失 0.00 38,878.78 0.23%其他收益 0.00 0.00 投资收益 0.00 0.00 公允价值变动收益 0.00 0.00 资产处置收益 0.00 0.00 汇兑收益 0.00 0.00 营业利润 1,459,075.91 10.23%2,823,949.69 17.02%-48.33%营业外收入 2,393,930.00 16.79%397,170.60 2.39%502.75%营业外支出 3,000.00 0.02%29,400.00 0.18%-89.8%净利润 3,639,792.41 25.53%2,789,738.83 16.81%30.47%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业利润 2019 年度营业利润为 1,459,075.91 元，比 2018 年度减少 1,364,873.78 元，变动比例为 48.33%，主公告编号：2020-001 17 要原因是：受主要客户所处市场环境的影响，公司对客户销售实现的收入较去年同期减少 14.07%，而原材料和人工等单位生产成本同比有所上升，造成销售收入下降幅度略大于营业成本的降幅。2、营业外收入 2019 年度营业外收入为 2,393,930.00 元，比 2018 年度增加了 1,996,759.40 元，变动比例 502.75%，主要原因是：2019 年度取得的政府补助较 2018 年度增加了 1,996,759.40 元，其中睿观博改制上市奖励1,800,000.00 元，科创以及张江专项资金 400,000.00 元，财政扶持资金 188,000.00 元，稳岗补贴 5,930.00元。3、净利润 2019 年度净利润为 3,639,792.41 元，比 2018 年度增加了 850,053.58 元，变动比例 30.47%。主要原因是：2019 年度取得政府补助较 2018 年度增加 1,996,759.40 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 14,259,475.14 16,593,967.87-14.07%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 7,126,948.53 8,049,332.15-11.46%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%光纤传输器 5,981,822.74 41.95%7,153,190.92 43.11%-16.38%分配器 1,234,320.79 8.66%1,336,042.13 8.05%-7.61%切换器 25,273.73 0.18%67,236.99 0.41%-62.41%转换器 125,618.1 0.88%121,253.27 0.73%3.60%双绞线传输器 2,322,495.03 16.29%2,237,847.17 13.49%3.78%线缆 1,075,927.34 7.55%1,202,128.74 7.24%-10.50%铠装光纤 814,979.44 5.72%728,114.19 4.39%11.93%矩阵系列 1,373,893.67 9.63%2,036,280.24 12.27%-32.53%配件类 1,305,144.3 9.15%1,711,874.22 10.32%-23.76%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 公告编号：2020-001 18 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务占比，按产品分类收入构成指标未发生重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 利亚德光电股份有限公司注 4,285,649.29 30.05%否 2 上海金桥信息股份有限公司 1,322,104.00 9.27%否 3 北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司 849,630.00 5.96%否 4 南京洛普科技有限公司 571,500.00 4.01%否 5 上海喆兮电子科技有限公司 479,928.12 3.37%否 合计合计 7,508,811.4 52.66%-注：利亚德光电股份有限公司指利亚德光电股份有限公司、利亚德电视技术有限公司和深圳利亚德 光电有限公司、利亚德光电集团系统集成有限公司。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 维摩（北京）科技有限公司 4,802,212.00 59.04%否 2 深圳市碧云祥有限公司 1,948,827.50 23.96%否 3 动域感通（上海）电子科技有限公司 751,600.00 9.24%否 4 东捷光电科技（苏州）有限公司 324,220.90 3.99%否 5 上海大视电子科技有公司 84,000.00 1.03%否 合计合计 7,910,860.40 97.26%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,853,892.81-1,061,709.37 462.99%投资活动产生的现金流量净额-34,009.61-962,640.00 96.47%筹资活动产生的现金流量净额-1,561,666.00 1,687,278.17-192.56%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 2019 年度公司经营活动产生的现金流量净额为 3,853,892.81 元，较上年同期净流出增加 4,915,602.18元。主要原因是：1）2019 年度公司收到政府补助 2,393,930.00 元，比 2018 年度大幅度增加；2）由于市场环境等因素，公司订单量较去年有所下滑，导致 2019 年支付的购买商品、接受劳务支付的现金大幅减少 2,923,325.58 元。2、投资活动产生的现金流量净额 公告编号：2020-001 19 2019 年度公司投资活动产生的现金流量净额为-34,009.61 元，较上年同期净流出减少 928,630.39 元，原因是：2019 年公司仅采购少量经营用的电子设备和办公设备，导致公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期大幅减少。3、筹资活动产生的现金流量净额 2019 年度公司筹资活动产生的现金流量净额为-1,561,666.00 元，较上年同期净流出增加 3,248,944.17元，主要原因是：2019 年公司归还股东的大额拆入资金。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1.2019 年 4 月 30 日，财政部发布的关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会【2019】6 号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。本公司根据财会【2019】6 号、财会【2019】16 号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。本次会计政策变更对公司 2018 年度财务报表项目列报影响如下：2018年年12月月31日日 调整前调整前 调整后调整后 调整金额调整金额 应收票据及应收账款 5,913,555.31 -5,913,555.31 应收票据 3,000,000.00 3,000,000.00 应收账款 2,913,555.31 2,913,555.31 应付票据及应付账款 11,594.93 -11,594.93 应付票据 应付账款 11,594.93 11,594.93 2.财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了 企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017 年公告编号：2020-001 20 修订）（财会 2017 7 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会 20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财 会201714 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具，并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。3.2019 年 5 月 9 日，财政部发布 企业会计准则第 7 号非货币性资产交换（财会【2019】8 号），根据要求，本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于 2019 年 6 月 10 日起执行本准则。本次会计政策变更不会对公司本年度的财务状况、经营成果产生影响。4.2019 年 5 月 16 日，财政部发布企业会计准则第 12 号债务重组（财会【2019】9 号），根据要求，本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于 2019 年 6 月 17 日起执行本准则。本次会计政策变更不会对公司本年度的财务状况、经营成果产生影响。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司主营业务为高清视频信号系统设备的研发、设计及销售，并为客户提供专业的高清图像传输、处理和显示整体解决方案。公司的主要产品为光纤传输器、分配器、矩阵系列、双绞线传输器、转换器和切换器等。公司在多年的发展中，参与设计、安装、实施了多项图像系统国家级工程项目，为客户提供高清图像传输、处理和显示整体解决方案。公司的主要客户群为大尺寸显示行业、多媒体会议行业、数字一体化行业。根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2020）第000147 号审计报告，公司2019 年度主营业务收入为14,259,475.14 元，占营业收入的100.00%。公司主营业务明确、突出。此外公司属于国家高新技术企业，截至报告期末，公司拥有有效期内的13 项实用新型专利，6 项计算机软件著作权。综上所述，报告期内，公司主营业务明确、突出，具备经营业务相关的核心技术及其他关键资源，且销售规模大幅增长，公司具备持续经营能力。公告编号：2020-001 21 四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人李纪涛、郑琳，二人为夫妻，直接及间接合计持有公司股份 4,811,500 股，持股比例为 96.23%。李纪涛担任公司董事长、总经理、核心技术人员，郑琳担任公司董事、董事会秘书、副总经理，因此李纪涛、郑琳可以利用其控制权决定公司经营决策，若李纪涛、郑琳利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。二、供应商集中风险及单一供应商依赖风险 2019 年度，公司对前五名供应商合计采购金额为 7,910,860.40 元，占同期采购金额的比例为 97.26%。其中，第一大供应商维摩（北京）科技有限公司占比为 59.04%。公司存在单一供应商依赖风险，但由于行业竞争激烈，可替代性强，所以公司对于单一供应商不存在重大依赖。但是，如果寻找新的供应商，通常需要 3-6 个月的磨合期。如果主要供应商发生变化，短期内将会造成公司营业成本波动，可能对公司的经营带来一定不利影响。三、原材料价格上涨的风险 公司营业成本的主要构成，包括采购成本和直接人工。尽管公司产品所需求的电子元器件等原材料种类与型号众多，并采取订单式销售模式，在很大程度上可以分散与转移原材料价格波动的风险。但是若原材料价格出现大幅上涨，公司面临无法将原材料价格波动风险转移至客户，导致公司的产品毛利和整体利润水平下滑的风险。四、技术升级的风险 公司致力于高清视频信号系统设备的研发、设计及销售，并为客户提供专业的高清图像传输、处理和显示整体解决方案。公司产品涉及到软件开发技术、图像和视频处理技术等，具有技术含量高，涉及范围广的特点，产品技术的多样性加快了产品的更新换代。此外，产品最终客户群为大尺寸显示行业、多媒体会议行业、数字一体化行业，客户需求的多样性也将导致产品的更新换代周期越来越短。公司已根据行业特点，建立了研发团队，随着新产品研发成功，研发经验不断丰富，在高清视频信号系统设备领域取得一定的技术优势。如果公司不能及时实现技术的升级换代或开发出满足市场需求的新技术、新产品，公司的竞争优势将受到影响，从而给公司经营带来不利影响。五、人才流失的风险 公司所属行业对技术人员要求较高，核心技术人员对公司业务的发展起着关键作用，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。虽然公司采取申请了多项专利、著作权等方式进行保护，但是如果公告编号：2020-001 22 公司无法建立有效的员工激励机制以不断吸引行业优秀人才加入，以及调动现有人员的工作积极性，甚至出现核心人员的流失，将导致公司未来市场竞争力的下降，进而对其经营业绩造成不利影响。六、经营活动净流量不足的风险 公司 2019 年度、2018 年度的经营活动净现金流量分别是 3,853,892.81 元、-1,