873181_2019_维度统计_2019年年度报告_2020-04-09.pdf

1 2019 年度报告 维度统计 NEEQ:873181 深圳市维度统计咨询股份有限公司 Shenzhen Dimeno Statistics&Consulting Co.,Ltd 2 公公司年度大事记司年度大事记 1、1 月 7 日，为经济普查量身定制的“经普普查助手”小程序正式上线。2、2 月 28 日，公司股票正式在全国股转系统挂牌并公开转让。证券简称：维度统计，证券代码：873181。3、5 月 9 日，维度统计董事长纪培端先生受青岛市海洋发展局邀请，发表了青岛市海洋经济发展现状、问题对策建议分析的专题演讲。4、5 月 16 日-17 日，由中国信息协会市场研究分会（CMRA）主办，大湾区数研沙龙协办的“第二届数据整合与创新应用峰会”在广州举行，公司受邀出席并发表主题演讲。5、7 月 16 日，国务院经普办向公司全资子公司山东维度发来感谢信，就子公司对第四次全国经济普查和统计工作的大力支持表示感谢。6、9 月 20 日，由公司科研机构深圳市维度统计与大数据研究院举办的2019 年科技统计交流研讨会在深圳成功召开。7、10 月 15 日，公司发布海洋经济运行监测智能系统，实现海洋经济运行全景化呈现。8、12 月 12 日，维度统计与西南财经大学统计学院共建合作协议暨实践教学基地正式签约。9、12 月 20 日，公司发布数智文明 2.0 系统，实现文明城市创建过程中实地测评全流程覆盖，测评分数和问题点位实时统计监测。10、12 月 25 日，发布数据采集智能平台系统，实现问卷调查和企业直报模块以及成果可视化多功能智能的融合。11、12 月 27 日，公司完成 2019 年上半年权益分派实施，以公司总股本 7,012,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元人民币。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、维度统计 指 深圳市维度统计咨询股份有限公司（由深圳市维度市场研究咨询有限公司整体变更而来）有限公司 指 深圳市万龙腾市场研究咨询有限公司（2000 年 6 月 20日至 2007 年 5 月 28 日）、深圳市维度市场研究咨询有限公司（2007 年 5 月 29 日至 2017 年 10 月 27 日）深圳道通 指 深圳市道通统计师事务所有限公司（全资子公司）董事会 指 深圳市维度统计咨询股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市维度统计咨询股份有限公司监事会 股东大会 指 深圳市维度统计咨询股份有限公司股东大会“三会”指 股份公司之股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 公司章程 指 深圳市维度统计咨询股份有限公司章程“三会”议事规则 指 股份公司之股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则“一套表”指“企业一套表”，国家统计局为更系统、真实地调查基层企业单位的数据，要求企业数据实行联网直报，要求纳入“企业一套表”的所有单位统一采取联网直报方式，通过互联网直接向国家或省级统计机构数据中心报送原始数据。在统一的“企业一套表”制度、统一的统计单位的基础上，规范统计业务分工和流程，充分利用现代信息技术，采用统一的数据采集软件，统一规范数据采集、评估、上报等工作流程，提高统计工作的规范化水平，提高统计工作能力和效率 场地普查 指 场地普查是国家体育总局和四经普办公室部署推动全国体育场地统计调查工作，其目的是全面地反映我国体育场地发展状况，为各级政府部门及体育管理部门制定发展政策、实施监督管理提供依据 二污普 指 第二次全国污染源普查 四经普 指 第四次全国经济普查 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 主办券商、方正承销保荐 指 方正证券承销保荐有限责任公司 会计师事务所 指 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人纪培端、主管会计工作负责人蓝祥祖及会计机构负责人（会计主管人员）蓝祥祖保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业竞争加剧风险 伴随市场调研、数据开发与技术咨询行业的快速发展，国内企业业务能力不断增强，综合实力不断提升。在行业快速发展的过程中，国内诸多竞争对手也在不断成长，行业整体竞争情况逐步加剧。在市场竞争格局逐步加剧的环境下，竞争对手可能在某些特定领域具有竞争优势，给公司业务拓展带来不利影响。技术革新风险 随着信息技术、互联网技术的快速发展，统计调查、数据开发应用、数据技术咨询的服务手段也发生了较大变革。尤其是在当今移动互联网时代，给行业的发展带来挑战的同时，也带来了契机。在技术变革时代，公司能否有效利用信息技术、数据技术、大数据及互联网技术优势，是公司未来进行业务拓展并持续保持竞争优势的关键。否则，公司可能会在未来的发展中落后于竞争对手，给公司发展带来不利影响。供应商集中的风险 报告期内，公司前五名供应商采购金额比重较高，为40,727,534.48 元，占年度采购的 91.78%，供应商集中度较高。从采购内容来看，主要为数据采集相关的采购。其中深圳市铭盛劳务派遣有限公司和深圳邦芒人力资源有限公司为劳务服务公司，在 2019 年为公司的前两名供应商，合计采购金额占比为83.22%。采购金额比重较高及增长的主要原因为，公司的数据6 采集费是生产成本的重要组成部分，如果公司与此主要供应商的合作出现问题，短时间内可能会影响公司项目的进度或质量，从而影响公司的收入，对公司业绩造成不利影响。实际控制人不当控制风险 纪培端持有公司股份 4,480,000 股，持股比例为 63.89%，担任公司董事长、法定代表人，是公司的控股股东和实际控制人，能够对公司的经营决策、人事任免等产生重大影响。虽然公司已依据公司法、证券法等法律法规和规范性文件的要求，建立了比较完善的法人治理结构，制定了股东大会议事规则、关联交易决策制度等各项制度，但仍存在着实际控制人利用控制地位，通过行使表决权或运用其他直接或间接方式对公司的经营决策、人事任免等进行不当控制，可能对公司治理机制、内部管理制度及中小股东权益等产生不利影响。公司内部控制不能有效执行 有限公司阶段，公司对经营活动及日常管理等环节制定了内部控制制度，执行程度也较好，但尚未制定“三会”议事规则、关联交易决策制度等规章制度，内控体系不够健全。股份公司成立后，公司制定了“三会”议事规则、关联交易决策制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度等规章制度，公司法人治理结构得到健全与完善。但由于股份公司成立时间不长，公司及管理层规范运作意识有待提高，相关制度的执行及完善需要一定过程。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，市场范围不断扩展，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。存货余额较大的风险 2019 年末存货账面余额为 66,155,595.52 元，占资产总额的比例为 53.21%，存货余额较大且占总资产的比重较高。主要原因系公司业务发展良好，承接了大型的、期限比较长的污染源普查服务项目、经济普查项目和场地普查项目，尚未达到收入确认条件，导致存货余额巨大。公司的存货都有订单相对应，存货金额较大是公司在正常生产经营的基础上形成的。虽未发生存货减值的情形，但存货占用了公司较多流动资金，若市场环境等外部因素发生不可预测的重大变化导致存货积压或减值，将对公司财务状况和经营业绩产生不利影响。应收账款发生坏账的风险 2019 年末应收账款账面余额为 12,613,330.96 元，占资产总额的比例为 10.15%。公司业务采取分阶段收款方式，尾款比例一般为 20%-30%，确认收入后一个月内收回，应收账款余额较大，占总资产比例较高。公司客户主要为政府公共部门，由于部分客户受资金预算管理和审批程序影响，导致出现付款进度与合同约定不完全一致、回款有延迟的情形，造成应收账款余额相对较大。虽然公司客户主要为政府公共部门，客户信用较好，应收账款账龄主要在 1 年以内，如果客户单位出现严重影响其偿付能力的事项，将导致其应收账款可能存在难以收回的风险，一旦发生大规模坏账，将增加公司流动资金压力，对公司经营业绩产生不利影响。7 本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市维度统计咨询股份有限公司 英文名称及缩写 ShenzhenDimenoStatistics&Consulting Co.,Ltd 证券简称 维度统计 证券代码 873181 法定代表人 纪培端 办公地址 深圳市罗湖区宝安南路 3083 号蔡屋围发展大厦 206#二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 蓝祥祖 职务 董事会秘书兼财务总监 电话 13923423159 传真 0755-25845931 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市罗湖区宝安南路 3083 号蔡屋围发展大厦 206#,518000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 6 月 20 日 挂牌时间 2019 年 2 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L72 商务服务业-L723 咨询与调查-L7232 市场调查 主要产品与服务项目 主要为政府部门、企业及其他组织提供统计调查咨询服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）7,012,500.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 纪培端 实际控制人及其一致行动人 纪培端 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300723018271U 否 9 注册地址 深圳市罗湖区宝安南路 3083 号蔡屋围发展大厦 206#否 注册资本 7,012,500.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 方正承销保荐 主办券商办公地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吕润波、徐玉超 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区东大桥关东店北街 1 号国安大厦 13 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 109,063,435.89 75,045,009.39 45.33%毛利率%40.69%37.60%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,823,577.01 7,447,390.68 125.90%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,716,731.13 6,916,199.30 127.25%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）57.19%43.10%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）53.43%40.02%-基本每股收益 2.40 1.06 126.42%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 124,320,245.08 106,062,185.57 17.21%负债总计 92,205,413.29 84,965,930.79 8.52%归属于挂牌公司股东的净资产 32,114,831.79 21,003,476.52 52.90%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.58 3.00 52.90%资产负债率%（母公司）72.95%78.52%-资产负债率%（合并）74.17%80.11%-流动比率 1.34 1.23-利息保障倍数 64.31 32.75-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 13,590,440.92 15,608,040.58-12.93%应收账款周转率 11.03 11.83-存货周转率 1.11 1.50-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%17.21%166.71%-营业收入增长率%45.33%88.93%-净利润增长率%126.03%183.21%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 7,012,500 7,012,500.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,401,396.95 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,398.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -106,642.41 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,301,153.24 所得税影响数 194,307.36 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,106,845.88 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 12 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 应收账款 7,168,958.86 应收票据及应收账款 7,168,958.86 应付票据 应付账款 8,257,085.58 应付票据及应付账款 8,257,085.58 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家探索“统计数据服务全产业链”运营的专业机构，专注于政府统计调查、产业数据开发应用、第三方评估及数据信息技术的行业领导者和创新者，已发展成为国内较具规模的专业咨询、数据技术服务机构，致力于为客户提供最具价值的咨询意见和数据科技解决方案。基于长达 19 年在数据、技术和经验上的专业沉淀，公司形成了在统计调查、数据开发应用、数据技术和第三方评估等领域的行业竞争力，同时公司通过各子公司开拓业务范围并延伸产品服务链条，公司的专业分析与建议、数据技术等现代信息技术的实践与应用，协助客户改进其决策质量，或提升其绩效表现，或影响公共事务决策，或创新公共服务运作，并形成公司卓著的客户和社会影响力及品牌。公司的销售模式为直接销售，即公司直接面向客户与其洽谈并签约。公司的销售工作主要由营销中心负责，研究中心和运作中心均提供技术支持。根据客户的性质不同，对于政府部门客户，公司主要通过招投标方式获取业务。公司获取投标信息的来源主要通过中国政府采购网、中国招投标网站、政府合作的招标代理单位的官方网站等公开渠道获取信息，招标模式为公开招标。公司的研发生产模式一般过程为：了解客户需求制作项目（技术）方案进行数据技术设计、信息系统构建、数据采集、咨询报告或系统项目形成汇报项目结果或系统移交；其中数据采集工作部分通过自有数据平台、信息技术等手段加以实施，部分数据采集工作由公司委托劳务外包公司进行。从项目类型来看，公司利用自身的成熟产品、技术优势和标准化运作流程，通过全国范围的营销推广和产品化运作模式，实现高效率及规模化运作。公司一方面致力于标准化产品研发和流程设计；另一方面继续加强新产品的开发、优势领域的积累、信息技术与大数据研发应用，不断延伸产品范围，深化服务内涵，提升服务价值。公司的盈利模式主要为统计调查、产业咨询及信息系统与数据科技服务，即通过为客户提供技术方案设计、数据采集及技术应用、技术支持与咨询、数据与咨询报告等实现业务收入；第三方评估与咨询，即通过参与采集数据、信息加工、策略咨询和服务培训等实现业务收入；数据管理平台软件开发，即通过为客户提供从咨询到开发再到维护的全流程，在统计调查数据信息化、商业信息化、电子政务及应用软件等方面，为客户提供咨询服务及开发系统软件服务实现业务收入。?报告期内及报告期后及报告披露日，公司的商业模式无重大变化。?报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 14 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年，在错综复杂的宏观经济背景下，公司管理层坚持“以市场为导向，以客户为中心”的经营理念，牢牢把握政策形势和市场机遇，突出重点项目，兼顾常规业务，经过全体员工的共同努力，公司经营业绩持续增长、产品体系更加丰富，市场开拓取得重要突破，有效提升了公司的市场竞争力。1、经营业绩持续增长。报告期内，公司实现营业收入 109,063,435.89 元，同比增长 45.33%；实现净利润 16,823,577.01 元，同比增长 126.03%；实现经营活动产生的现金流量净额 13,590,440.92 元，同比下降 12.93%。资产总额达到 124,320,245.08 元，与期初相比增长 17.21%，归属于母公司所有者权益为32,114,831.79 元，与期初相比增长 52.90%。2、加强产品设计研发，深化统计调查、第三方评估与咨询、信息技术及数据科技的融合发展。报告期内，大型普查、科技统计、体育与旅游统计、海洋经济监测系统平台、数智文明创建系统、数据采集系统等产品内容进一步完善，产品服务得到客户高度认可。3、市场开拓取得重要突破，业务覆盖面更加宽广。报告期内，公司积极推进营销区域管理，聚焦深圳、北京、南京、青岛、武汉、上海、广州等城市，充分发挥深圳总部的引领作用，依托大型普查项目和核心产品，华北、华中、华南地区业务快速增长，上海、青岛、南京等地签约规模保持良好增长态势。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 27,503,139.53 22.12%38,969,399.10 36.74%-29.42%应收票据 0 0%0.00 0%0%应收账款 12,613,330.96 10.15%7,168,958.86 6.76%75.94%存货 66,155,595.52 53.21%50,342,023.35 47.46%31.41%投资性房地产 0 0%0.00 0%0%长期股权投资 88,422.95 0.07%123,691.11 0.12%-28.51%固定资产 1,363,394.32 1.10%1,786,250.47 1.68%-23.67%在建工程 0%0%0%短期借款 0 0%9,020,000.00 8.50%-100.00%长期借款 0%0%0%预收款项 77,002,491.49 61.94%58,849,036.97 55.49%30.85%资产总计 124,320,245.08 100.00%106,062,185.57 100.00%17.21%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同比减少 29.42%：主要原因是公司本期购买的理财产品 1000 万元未到期赎回所致。2、应收账款同比增长 75.94%：主要原因是报告期内收入大幅增长和客户年度支付预算调整造成付款延后所致。3、存货同比增长 31.41%：主要原因是本期公司部分服务期限较长的二污普、四经普和体育场地普15 查项目尚未完工，其成本在存货中归集所致。4、预收款项同比增长 30.85%：主要原因是预收了服务期限较长的二污普、四经普和体育场地普查项目的进度款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 109,063,435.89-75,045,009.39-45.33%营业成本 64,688,707.67 59.31%46,824,630.30 62.40%38.15%毛利率 40.69%-37.60%-销售费用 9,735,486.99 8.93%8,304,061.11 11.07%17.24%管理费用 8,346,779.97 7.65%7,223,437.70 9.63%15.55%研发费用 6,054,252.34 5.55%4,208,858.75 5.61%43.85%财务费用 308,501.76 0.28%264,012.66 0.35%16.85%信用减值损失 0 0%0.00 0%0%资产减值损失-320,878.79 0.29%-198,382.61 0.26%61.75%其他收益 1,493,775.49 1.37%327,083.77 0.44%356.70%投资收益-28,869.46-0.03%-23,977.63-0.03%20.40%公允价值变动收益 0 0%0.00 0%0%资产处置收益 0 0%0.00 0%0%汇兑收益 0 0%0.00 0%0%营业利润 20,449,784.09 18.75%7,890,440.03 10.51%159.17%营业外收入 9,127.76 0.01%387,559.94 0.52%-97.64%营业外支出 115,267.21 0.11%50,803.13 0.07%126.89%净利润 16,823,577.01 15.43%7,443,194.88 9.92%126.03%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入同比增长 45.33%，主要原因是公司于 2018 年承接深圳、武汉、南京、苏州、北京、青岛、广州、佛山等城市的二污普、四经普项目，有部分项目在本报告期内完工并通过客户验收；2、营业成本同比增长 38.15%，主要原因是公司在 2018 年承接的部分城市的二污普、四经普项目在本报告期内完工并通过验收，确认收入的同时结转成本导致报告期成本的快速增长；3、营业利润同比增长 159.17%，净利润增长 126.03%，主要原因一是报告期收入快速增长；二是公司适时优化、分流人员，严格控制运营成本；4、研发费用同比增长 43.85%，主要原因是本期公司为有效改进统计业务模式和提升数据管理价值，积极推进统计信息化、数据技术及新产品链条的研发，为鼓励研发人员，报告期内薪资有所调增。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 16 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 109,063,435.89 75,045,009.39 45.33%其他业务收入 0.00 0.00 0%主营业务成本 64,688,707.67 46,824,630.30 38.15%其他业务成本 0.00 0.00 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%其中：统计调查、产业咨询及大数据服务 91,396,371.98 83.80%60,194,255.66 80.21%51.84%第三方评估与咨询 17,386,875.24 15.94%14,850,753.73 19.79%17.08%数据管理平台软件开发 280,188.67 0.26%0 0%100%合合 计计 109,063,435.89 100%75,045,009.39 100%45.33%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%华南 84,280,829.25 77.28%50,683,724.06 67.54%66.29%华东 12,057,839.67 11.06%20,242,318.84 26.97%-40.43%华中 6,861,970.58 6.29%2,159,818.47 2.88%217.71%华北 5,726,003.94 5.25%1,771,412.17 2.36%223.25%西南 136,792.45 0.13%187,735.85 0.25%-27.14%合计合计 109,063,435.89 100.00%75,045,009.39 100.00%45.33%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、按产品分类分析按产品分类分析：报告期内，公司产品结构较为稳定，其中归属统计调查、产业咨询及大数据服务的收入增长 51.84%，是因为公司前期在积极稳固现有客户的日常需求外，还深挖其潜在需求，同时努力开拓深圳以外地区的市场布局（包括佛山、广州、武汉、青岛、北京等），这些措施在本期收到了良好成果；第三方评估与咨询的收入增长 17.08%，是因为公司扩大了此类产品的业务范围，包含了物业测评、营商环境评估、文明城市创建评估、政府绩效评估、政法系列研究，以及第三方评估数据技术平台推广应用等。2、按区域分类分析按区域分类分析：17 报告期内，其中归属华南地区的收入增长 66.29%，是因为本期确认了深圳、佛山、广州、惠州等地的部分四经普、二污普、场地普查等大型普查项目收入；归属华东地区的收入下降 40.43%，是因为上年确认的大型普查项目“海洋经济调查”集中在华东地区的山东省，而在本期华东地区的大型普查项目较少；归属华中地区的收入增长 217.71%，是因为本期确认了武汉地区的四经普、二污普、旅游专项调查等项目收入；华北地区的收入增长 223.25%，是因为本期确认了北京、天津、河北地区的四经普、二污普、场地普查、火炬统计等项目收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市福田区统计局 7,131,358.48 6.54%否 2 深圳市生态环境局龙岗管理局 5,828,301.88 5.34%否 3 深圳市龙华区大浪街道办事处 5,170,762.92 4.74%否 4 深圳市生态环境局龙华管理局 4,575,471.69 4.20%否 5 深圳市龙华区发展与改革局 4,230,283.01 3.88%否 合计合计 26,936,177.98 24.70%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市铭盛劳务派遣有限公司 24,889,913.69 56.17%否 2 深圳邦芒人力资源有限公司 11,987,400.24 27.05%否 3 深圳市福田区环境技术研究所有限公司 1,299,349.42 2.93%否 4 深圳市景泰荣环保科技有限公司 1,299,349.42 2.93%否 5 深圳市蔡屋围物业管理有限公司 1,251,521.71 2.70%否 合计合计 40,727,534.48 91.78%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 13,590,440.92 15,608,040.58-12.93%投资活动产生的现金流量净额-10,462,593.36-484,994.23-筹资活动产生的现金流量净额-14,959,107.13 7,260,883.76-306.02%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营性现金流量净额同上期相比减少 12.93%，主要是因为本期的“购买商品、接受劳务支付的现金”同比增长了 197.81%。2019 年随着二污普、四经普等大型项目的开展，支付了大额的劳务费用，导致经营活动现金流出增长较快，超过了经营活动现金流入涨幅；18 2、报告期内投资性现金流量净额为-10,462,593.36 元，与 2018 年相比减少 9,977,599.13 元，主要是因为公司购买的理财产品未到期赎回和收购子公司少数股东股权所致。3、?报告期内筹资性现金流量净额明显减少是因为本期偿还银行借款 9,020,000.00 元、分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,939,107.13 所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司主要控股子公司、参股公司情况详见本报告第十一节“财务报告”之“财务报表附注”之第六节“在其他主体中的权益”。本报告期，不存在净利润占合并报表净利润 10%以上的子公司。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、会计政策变更及依据（1）财政部于 2017 年发布了修订后的 企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计、企业会计准则第 37 号金融工具列报（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。（2）财政部于 2019 年 4 月发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。2、会计政策变更的影响（1）执行新金融工具准则的影响 本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的减值准备在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1月 1 日）进行了调整，重新测算了预期信用损失率。结合历史款项收回率，运用迁徙法计算预期信用损失率与原坏账计提比例相比没有显著差异，预期信用损失率整体低于原坏账计提比例，基于谨慎性和一致性原则，本公司仍按原计提比例估计预期信用损失率。（2）执行修订后财务报表格式的影响 根据财务报表格式的要求，除执行上述修订后的会计准则产生的列报变化以外，本公司将原计入“应收票据及应收账款”项目中的“应收票据”“应收账款”分开列示、将“应付票据及应付账款”项目中的“应付票据”“应付账款”分开列示。本公司追溯重述了比较期间报表，该追溯重述数据对公司净利润和股东权益无影响。相关列报调整影响如下：科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 应收票据 应收账款 7,168,958.86 19 应收票据及应收账款 7,168,958.86 应付票据 应付账款 8,257,085.58 应付票据及应付账款 8,257,085.58 3、会计估计变更 本报告期公司主要会计估计未发生变更。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司产权明晰、权责明确、运作规范，在业务、资产、机构、人员、财务方面均遵循公司法、证券法及公司章程的要求规范运作，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有违法、违规行为。公司整体持续经营能力良好。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、行业竞争加剧风险行业竞争加剧风险 伴随市场调研、数据开发与技术咨询行业的快速发展，国内企业业务能力不断增强，综合实力不断提升。在行业快速发展的过程中，国内诸多竞争对手也在不断成长，行业整体竞争情况逐步加剧。在市场竞争格局逐步加剧的环境下，竞争对手可能在某些特定领域具有竞争优势，给公司业务拓展带来不利影响。措施：公司在保证已有优质客户稳定的同时，积极拓展和开发新客户，一方面在海南、北京、武汉等地加大了营销力度，并设立分子公司；另一方面，公司不断开发新产品，拓展应用领域，在物业、新兴产业等方面开发新客户，提供满足其需求的服务产品，提升公司的抗风险能力。2、技术革新风险技术革新风险 随着信息技术、互联网技术的快速发展，统计调查、数据开发应用、数据技术咨询的行业的服务手段也发生了较大变革。尤其是在当今移动互联网时代，给统计调查行业的发展带来了挑战的同时，也带来了契机。在技术变革时代，公司能否有效利用信息技术、数据技术、大数据及互联网技术优势，是公司未来进行业务拓展并持续保持竞争优势的关键。否则，公司可能会在未来的发展中落后于竞争对手，给公司发展带来不利影响。措施：公司通过不断加大研发力度，增强自身的研发实力。一方面，公司增强研发经费投入，根据项目执行中发现的客户需求完善产品和服务；另一方面，公司成立了专门的科研机构维度研究院，深耕统计调查研究领域，引导前沿科学研究，进行统计调查方法、大数据技术相关应用等的