872981_2019_鸿祥股份_2019年年度报告[2020-014]_2020-04-14.pdf

1 2019 年度报告 鸿祥股份 NEEQ:872981 山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司 Shan dong Hongxiang automobile trmpart Tech.Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 中国强制性产品认证（China Compulsory certificate）简称 CCC，是我国政府为保护消费者人身安全和国家安全，加强产品质量控制，依照法律法规实施的一种产品合格评定制度，2019 年 2 月 20 日，保定鸿祥汽车内饰件制造有限公司顺利通过审核，取得证书。IATF16949 是汽车行业质量管理标准，是国际汽车行业的技术规范，2019 年 3 月 3日，保定鸿祥汽车内饰件制造有限公司顺利通过审核，取得 IATF16949 证书。2019 年 8 月，鸿祥股份参加上海汽车内外饰展会，对外展示鸿祥股份新形象。2019 年 11-12 月，天津子公司对车间进行了重新规划调整，形成相对独立的加工车间和成型车间，新近购置 2 台四柱液压机设备，实现了产品的深加工。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3131 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司本公司鸿祥股份 指 山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司 股东大会 指 山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司股东大会 董事会 指 山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司董事会 监事会 指 山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司监事会 公司章程 指 山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 宜人集团 指 山东宜人集团有限公司 鸿祥投资 指 威海鸿祥投资管理合伙企业（有限合伙）四川宜人 指 四川宜人汽车内饰件有限公司 保定鸿祥 指 保定鸿祥汽车内饰件制造有限公司 天津宜人 指 天津宜人汽车内饰有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 首创证券、主办券商 指 首创证券有限责任公司 报告期 指 2019 年度 上年、上年度 指 2018 年度 元万元 指 人民币元万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨立强、主管会计工作负责人张家媛及会计机构负责人（会计主管人员）张家媛保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、控股股东、实际控制人控制不当风险 宜人集团直接持有公司 85.00%的股份，为公司的控股股东，杨立强持有宜人集团 63.43%的股权，杨俊人持有宜人集团17.77%的股权。另外鸿祥投资持有公司 15.00%的股份，杨俊人持有鸿祥投资 69.78%的出资额且担任合伙企业执行事务合伙人，杨立强与杨俊人为父子关系，并签署了一致行动人协议，两人合计间接持有公司 79.49%的股份，两人实际控制鸿祥股份100%表决权，且杨立强担任公司董事长、总经理，对公司经营具有决定性影响，因此认定杨立强、杨俊人为公司共同实际控制人。尽管公司目前已经按照现代企业制度建立起完善的法人治理结构，以防范控制不当的情况发生，但若公司控股股东、实际控制人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式，对公司经营业务、投融资决策、人事安排、利润分配等方面实施影响和控制，进而可能损害公司及其他股东的利益。二、税收优惠风险 本公司 2016 年 12 月 15 日取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201637000674，有效期三年。公司于 2020 年 1 月 22 日，取得高新技术企业备案的复函，证书编号：GR201937001985，有效期三年。本公司自 2019 年起至2021 年按照 15%税率缴纳企业所得税。若公司高新技术企业证6 书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行 25%的企业所得税税率。若无法继续获得企业所得税优惠，则可能对公司的税负、盈利造成一定程度的影响。三、应收账款回收风险 2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日公司应收账款账面价值分别为 52,151,296.74 元、44,558,628.86 元，占总资产额比例分别为 36.11%和 33.20%，应收账款余额较大。总体来看，应收账款变动主要是随着公司业务量的变动而变动。报告期内公司应收账款规模同主营业务收入的增长趋势基本匹配，但公司应收账款余额较大。随着公司业务规模的扩大，公司应收账款可能保持在较高水平，影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流量。如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来坏账风险，影响公司利润情况。四、客户集中度风险 2019 年度、2018 年度，公司向前五大客户销售收入合计分别为 77,995,063.86 元、91,580,878.70 元，占公司各期总收入的比重分别为 69.33%、73.60%，公司对主要客户存在一定的依赖风险，客户集中度较高，公司未来在稳固现有客户的前提下，坚持进行市场和客户培育，提升公司在行业内的知名度，有望减轻对主要客户的依赖程度，但仍存在客户集中度过高的风险。五、核心技术人才流失及技术革新风险 汽车内饰纺织行业的各项生产工艺、技术在不断地推陈出新，公司需要专业的技术研究人才。因此，公司所拥有的专业人才数量和素质及专业团队的稳定性是公司可持续发展的关键。经过多年的发展，公司已拥有一支素质高、创新力强的人才队伍，虽然公司为员工提供了多元化的发展平台和个性化的发展路径，但公司依然面临由于公司规划与个人发展理念不同，造成专业人才流失从而导致技术革新失败的风险。六、市场前景受限于乘用车行业景气度的风险 公司产品主要为乘用车内饰件，其生产和销售受行业的周期性波动影响较大。汽车行业与宏观经济关联度较高，全球经济和国内宏观经济的周期性波动都将对我国汽车生产和消费带来影响。尽管公司的客户主要为国内知名汽车零部件一级供应商和整车厂商，有着较好的市场口碑和一定的市场规模。但如果其经营状况受到乘用车行业波动的不利影响，可能会造成公司收入规模下降、存货积压等不利影响。七、子公司租赁的厂房被认定为违法建筑或者不能续租的风险 公司子公司保定鸿祥汽车内饰件制造有限公司租赁的生产经营用厂房位于河北省保定市莲池区五尧乡北沟头村，截止目前上述房产尚未取得房产证且未取得消防验收。虽然公司已经取得五尧乡政府出具的证明，说明上述土地性质为建设用地。但是如果上述厂房期后被认定为违法建筑而被拆除或因为没有进行消防验收而被迫停产或者房租到期后产权所有人不与公司续租，公司将面临重新选址搬迁的问题，将对公司经营产生不利影响。公司存在未来变更经营场所并在短期内影响经营活动的风险。八、原材料价格波动风险 公司生产用原材料包括纤维、化工产品等，受市场供求关系、宏观经济波动等诸多因素的影响，原材料供应的稳定性和7 价格的波动将直接影响公司的产品成本、毛利率和盈利能力，公司主要原材料的价格波动不可避免，从而对公司的经营产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司 英文名称及缩写 Shan dong Hongxiang automobile trmpart Tech.Co.,Ltd.证券简称 鸿祥股份 证券代码 872981 法定代表人 杨立强 办公地址 威海市张村工业园 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张家媛 职务 董事、董事会秘书、财务负责人 电话 0631-5753079 传真 0631-5753890 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 威海市张村工业园 264203 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 4 月 17 日 挂牌时间 2018 年 9 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C17 纺织业-C178 非家用纺织制成品制造-C1781 非织造布制造 主要产品与服务项目 汽车内饰无纺面料的研发、生产、销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 山东宜人集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 杨立强、杨俊人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 9 统一社会信用代码 91371002723277871R 否 注册地址 威海市张村工业园 否 注册资本 30,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 首创证券 主办券商办公地址 北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李荣坤、李瑞红 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 112,501,812.53 124,422,832.13-9.58%毛利率%19.41%25.00%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,354,902.78 5,830,736.07-140.39%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,674,055.98 2,219,687.92-310.57%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-6.16%13.32%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-12.23%5.07%-基本每股收益-0.08 0.19-142.11%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 144,415,906.87 134,209,159.13 7.61%负债总计 108,623,859.60 93,062,209.08 16.72%归属于挂牌公司股东的净资产 35,792,047.27 41,146,950.05-13.01%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.19 1.37-13.14%资产负债率%（母公司）66.76%63.43%-资产负债率%（合并）75.22%69.34%-流动比率 1.03 1.06-利息保障倍数 0.43 2.91-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 11,562,791.72-397,087.75-应收账款周转率 2.16 2.21-存货周转率 4.15 4.84-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%7.61%-6.34%-营业收入增长率%-9.58%-9.90%-净利润增长率%-140.39%-7.25%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000.00 30,000,000.00-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-38,728.62 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,698,295.00 委托他人投资或管理资产的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 52,948.48 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,712,514.86 所得税影响数 393,361.66 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,319,153.20 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）12 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 7,950,111.24 6,146,078.28 应收帐款 44,558,628.86 60,213,225.04 应收票据及应收帐款 52,508,740.10 66,359,303.32 应付票据 8,092,796.00 14,429,976.09 应付帐款 20,556,341.82 37,741,944.69 应付票据及应付帐款 28,649,137.82 52,171,920.78 1、执行修订后财务报表格式 2019 年 4 月 30 日，财政部发布了 关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会【2019】6 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。2019 年 9 月 19 日，财政部发布了关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会【2019】16 号），与财会【2019】6 号配套执行。本集团根据财会【2019】6 号、财会【2019】16 号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报，相关列报调整影响详见上表。2、执行新金融工具准则 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017年修订）（财会【2017】7 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会【2017】8 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会【2017】9 号），于 2017 年 5 月 2日发布了 企业会计准则第 37 号金融工具列报报告编号：2020-011（2017 年修订）（财会【2017】14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行。本集团于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。首次执行日前后金融资产分类和计量对比表详见本年度报告之“第四节管理层讨论与分析”之“二、经营情况回顾”之“（五）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正”内容。13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司为汽车内饰件供应链中的二级供应商，致力于汽车内饰无纺面料的研发、生产、销售。公司实施研发、生产、销售一体化。公司把握汽车内饰件的发展方向，根据客户和市场需求，自主策划研发符合客户要求、满足市场发展前景的新产品，经过研发环节确定生产方式。公司依靠针刺无纺布生产技术、无纺面料 VOC 控制技术、针刺复合面料防渗透技术等核心技术，研制生产的环保型车内地毯具有舒适性好、阻燃性好、耐磨损、易成型、无毒无味等优点，能够有效地杜绝苯、甲醛等有害物质进入人体，对国产汽车向绿色环保转型起到推动作用。公司实行“以销定产”的生产模式，生产环节按照客户的月度采购订单，组织各车间有计划排产，保证客户交期，并通过客服做好与客户的实时沟通。公司原材料、辅料、备品备件的采购主要采用自主采购、询价的方式，公司与供应商签署供货协议，如果原材料价格行情存在波动，公司的采购物流部会与供应商会晤，对协议中规定的原材料价格进行调整，每次价格调整由供应商发调价函存档。所有原材料、辅料及备品备件实行入厂检验制度，不符合公司标准的原材料，由采购物流部协调退换货。公司结合多年的采购经验建立了严格的供应商管理制度，与多个供应商建立了长期稳定的合作关系。公司产品主要向一级汽车零配件制造商和整车厂商销售，销售方式均为直销模式。整车厂商对汽车零配件供应商有较为严格的准入条件，需要通过严格的资格认证，整车厂商会向其供应商名单中的潜在供应商发布询价信息，公司通过多轮的技术交流及价格谈判，整车厂商最后通过价格、开发能力及其他因素的综合考虑，选择相对有优势的供应商为其提供产品和服务，整车厂商通常会将某款型汽车所需要的某种配件常年委托一家供应商制造，具有唯一性。公司依托自身品牌、质量、服务、技术和价格等方面的优势，与国内主要汽车厂商通过多年合作，建立了长期稳定的合作关系，销售人员通过定期参加与汽车行业有关的展销会、走访汽车厂商等方式，积极对外推广产品，进行新客户开拓，以便及时获取市场信息和客户订单，扩大公司影响力。报告期内公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 14 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年，我国汽车累计产销量分别完成 2572.10 万辆和 2576.90 万辆，同比分别下滑 7.50%和 8.20%；12 月，汽车产销量分别为 268.30 万辆和 265.80 万辆，产量同比增长 8.10%，销量同比下滑 0.10%。我国汽车市场在经历了十年的快速发展，汽车保有量已达到两亿多辆，乘用车需求量也逐渐趋于饱和状态，自 2018 年开始“遇冷”后，消费主力减少，以及近年来我国城市公共交通的完善、高铁线路网的扩散、城市限行等影响从而造成了汽车销量低迷的状态。1、主要财务指标完成情况 受行业总体下滑影响，报告期内，公司完成营业收入 11,250.18 万元，实现归属于母公司股东的净利润-235.49 万元。营业收入比上年同期下滑 9.58%，净利润比去年同期下滑 140.39%，净利润下滑幅度较大，一方面是由于营业收入下滑影响，另一方面是因为 2018 年 12 月份天津子公司投产，受总体大环境影响，全年定单不饱和，而固定费用增加，所以导致全年毛利率较去年同期下降 5.59%。2、市场与营销情况 报告期内，公司与丰田通商积极沟通产品试制过程中的问题，并多次来访进行现场技术指导，严把技术质量关，下半年正式与丰田通商合作，实现地毯的量产。3、新产品开发情况 报告期内，天津子公司对车间进行了重新规划调整，形成相对独立的加工车间和成型车间，新近购置 2 台四柱液压机设备，实现了产品的深加工，2020 年可实现量产。4、内部管理提升 在质量管理上，严格依照质量管理体系规范从产品开发到包括生产和服务在内的决策和服务流程，避免风险；在财务管理上，公司严格依据财务管理制度进行规范运作，保障公司资产安全并为公司业务不断发展提供充分、科学的资金保障；在人才的开发和建设方面，除内部培养和挖掘人才外，公司外聘4 名专业的生产、技术、基层管理人员，满足了公司快速步入正常发展轨道的需求，同时也引进了外资企业精细化、可视化的管理经验，提升了公司的技术和生产管理水平。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 10,146,271.90 7.03%5,137,832.85 3.83%97.48%应收票据 1,401,869.80 0.97%1,218,138.13 0.91%15.08%应收账款 52,151,296.74 36.11%44,558,628.86 33.20%17.04%存货 24,129,783.69 16.71%19,617,000.15 14.62%23.00%15 投资性房地产 1,000,415.82 0.69%1,141,539.80 0.85%-12.36%长期股权投资-固定资产 40,445,361.65 28.01%42,701,156.60 31.82%-5.28%在建工程-182,458.36 0.14%-短期借款 44,759,475.79 30.99%44,000,000.00 32.78%1.73%长期借款 15,000,000.00 10.39%15,000,000.00 11.18%-应付票据 15,970,193.00 11.06%8,092,796.00 6.03%97.34%应付账款 29,809,347.53 20.64%20,556,341.82 15.32%45.01%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）报告期内，货币资金较去年同期增加 500.84 万元，主要是银行承兑保证金增加 393.00 万元；（2）报告期内，应收账款较去年同期增加 759.27 万元，主要是 2019 年第四季度较去年同期收入增加938.00 万元，而应收账款的回款期一般为 90 天；（3）报告期内，存货较去年同期增加 451.28 万元，主要是天津子公司存货较去年期末增加 319.00 万元，增加原因是天津子公司 2018 年 12 月份正式投产，定单较少，相对应的存货储备也少；（4）报告期内，因公司经营需要，应付票据较去年同期增加 787.74 万元，因存货较去年同期增加 451.28万元，本年应付票据的增加，主要用于支付供应商的往来款；（5）报告期内，应付账款较去年同期增加 925.30 万元，一方面是因为 2019 年第四季度收入比去年同期增加 938.00 万元，而原材料的采购也会随之增加，另一方面是天津子公司期末的存货较去年同期增加319.00 万元；2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 112,501,812.53-124,422,832.13-9.58%营业成本 90,670,143.11 80.59%93,318,416.58 75.00%-2.84%毛利率 19.41%-25.00%-销售费用 8,023,598.08 7.13%9,737,746.24 7.83%-17.60%管理费用 7,532,014.82 6.70%8,135,151.77 6.54%-7.41%研发费用 4,826,771.98 4.29%5,136,953.49 4.13%-6.04%财务费用 4,866,041.76 4.33%4,515,739.45 3.63%7.76%信用减值损失-474,118.33-0.42%-资产减值损失-802,930.64 0.65%-其他收益-投资收益-7,539.68 0.01%-公允价值变动收益-资产处置收益-94,031.71-0.08%-汇兑收益-营业利润-4,967,257.05-4.42%2,905,272.33 2.33%-270.97%16 营业外收入 2,804,084.37 2.49%3,742,775.31 3.01%-25.08%营业外支出 91,569.51 0.08%26,269.25 0.02%248.58%净利润-2,354,902.78-2.09%5,830,736.07 4.69%-140.39%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）营业收入比去年同期下滑 9.58%，主要因为受汽车整体环境影响，汽车销量仍处于低迷状态；（2）销售费用比去年同期下滑 17.60%，主要因为营业收入的下滑，导致运输费用、仓储费、业务提成等相关费用的减少；（3）财务费用比去年同期增加 7.76%，主要因为 2018 年 3 月 22 日四川子公司取得长期借款 1500.00 万元，去年比今年同期贷款利息减少了 3 个月；（4）营业外收入比去年同期下滑 25.08%，主要因为政府补贴减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 110,517,689.79 122,713,364.08-9.94%其他业务收入 1,984,122.74 1,709,468.05 16.07%主营业务成本 89,047,099.64 91,885,187.67-3.09%其他业务成本 1,623,043.47 1,433,228.91 13.24%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%PE 毯 59,442,142.55 52.84%60,596,586.93 48.70%-1.91%胶毯 27,043,441.08 24.04%27,706,958.95 22.27%-2.39%PP 板 11,545,874.74 10.26%25,392,755.89 20.41%-54.53%毯坯 5,427,669.22 4.82%4,515,886.06 3.63%20.19%EVA 毯 1,857,927.98 1.65%4,074,524.05 3.27%-54.40%蒸汽及其他 1,042,330.71 0.93%1,089,964.38 0.88%-4.37%房租、水电 617,685.25 0.55%614,100.81 0.49%0.58%加工收入 5,518,974.28 4.91%414,081.52 0.33%1,232.82%顶篷 5,766.72 0.01%12,570.68 0.01%-54.13%销售材料-5,402.86 0.01%-合计 112,501,812.53 100.00%124,422,832.13 100.00%-9.58%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司 PP 板收入比去年同期减少 54.53%，主要是由于 PP 板客户未按合同执行付款，为减少损失，公17 司决定停止与其合作；加工收入比去年同期增长 510.00 万元，主要是公司积极开发客户，通过对外加工来增加公司收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 长城股份有限公司及其控股公司 37,993,801.45 33.77%否 2 Adler Pelzer Holding GmbHey 及其控 股公司 19,021,568.85 16.91%否 3 天津三和泰奥汽车部件有限公司 11,330,754.10 10.07%否 4 文登中达轿车内装饰有限公司 5,845,848.83 5.20%否 5 宁波大越化纤制品有限公司 3,803,090.63 3.38%否 合计合计 77,995,063.86 69.33%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 优彩环保资源科技股份有限公司及其 控股公司 16,403,370.25 23.12%否 2 扬州天富龙汽车内饰纤维有限公司及控股公司 15,643,858.42 22.05%否 3 江苏金荷花化纤有限公司 4,834,640.81 6.81%否 4 浙江睿高新材料股份有限公司 3,421,071.58 4.82%否 5 威海华亿塑胶有限公司 2,778,805.33 3.92%否 合计合计 43,081,746.39 60.72%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 11,562,791.72-397,087.75-投资活动产生的现金流量净额-3,535,423.97-6,268,614.72-43.6%筹资活动产生的现金流量净额-6,957,627.20 7,403,677.13-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 11,562,791.72 元，与上年同期-397,087.75 元相比，净流入明显增加，增加原因主要是报告期内客户银行存款结算方式增加，票据减少，本年度收到的以现金方式结算的货款较去年同期增加 520.00 万元；另一方面本年度税金支出较去年同期减少 317.00 万元。2、投资活动产生的现金流量净额-3,535,423.97 元，与上年同期-6,268,614.72 元相比，净流出减少，主要系公司 2019 年度减少固定资产投资。3、筹资活动产生的现金流量净额-6,957,627.20 元，较上年同期 7,403,677.13 元净流出增加，主要系：（1）2019 年度分配股利比去年同期减少 300.00 万元；18 （2）2018 年度新增长期借款 1500.00 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、保定鸿祥汽车内饰件制造有限公司，由公司投资成立于 2014 年 4 月。统一社会信用代码91130606097296847P，法定代表人杨俊人，注册资本 100 万元整。经营范围：针纺织品、无纺布、汽车内饰配件制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期末总资产为 1898.53 万元，期末净资产 366.14 万元；2019 年实现营业收入 1807.69 万元，实现净利润 14.72 万元。2、四川宜人汽车内饰件有限公司，2017 年 7 月份，自公司同一实际控制人处购入取得。统一社会信用代码 915116230689564049，法定代表人杨俊人，注册资本 1000 万元整。经营范围：生产、加工、销售：汽车内饰件、汽车零部件及配件、无纺布及相关产品的进出口业务；其他技术推广服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期末总资产为 2961.96 万元，期末净资产 700.95 万元；2019 年实现营业收入 1520.96 万元，实现净利润-312.79 万元。3、天津宜人汽车内饰有限公司，报告期内由公司投资成立。天津宜人成立于 2018 年 5 月，统一社会信用代码 91120113MA06C8C14D，法定代表人杨俊人，注册资本 500 万元整。经营范围：汽车内饰配件、针纺织品、无纺布制造、加工、销售；合成纤维、涤纶纤维、塑料原料、橡胶原料、橡塑产品、化工产品、化工原料（危险化学品、易制毒品除外）批发零售；从事国家法律法规允许经营的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期末总资产为 1819.45 万元，期末净资产 142.07 万元；2019 年实现营业收入 1233.75 万元，实现净利润-175.39 万元。4、除上述全资子公司外，公司不存在其他控股子公司、参股公司及控制的特殊目的主体。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 会计政策变更 1、执行修订后财务报表格式 2019 年 4 月 30 日，财政部发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会【2019】6 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。2019 年 9 月 19 日，财政部发布了关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会【2019】16 号），与财会【2019】6 号配套执行。本集团根据财会【2019】6 号、财会【2019】16 号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报，相关列报调整影响如下：会计政策变更的内容和原因 2018 年 12 月 31 日/2018 年度 调整前项目 调整金额 调整后项目 调整金额“应收票据及应收账款”项目分拆 应 收 票 据 及52,508,740.10 应收票据 7,950,111.24 19 为“应收票据”和“应收账款”应收账款 应收账款 44,558,628.86“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”应 付 票 据 及应付账款 28,649,137.82 应付票据 8,092,796.00 应付账款 20,556,341.82 2、执行新金融工具准则 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017年修订）（财会【2017】7 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会【2017】8 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会【2017】9 号），于 2017 年 5 月 2日发布了 企业会计准则第 37 号金融工具列报报告编号：2020-011（2017 年修订）（财会【2017】14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行。本集团于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。首次执行日前后金融资产分类和计量对比表 单位：元 项目项目 2012018 8 年年 1212 月月 3131 日日 2012019 9 年年 1 1 月月 1 1 日日 调整数调整数 应收票据 7,950,111.24 1,218,138.13-6,731,973.11 应收款项融资 6,667,860.58 6,667,860.58 流动资产合计 82,188,978