872988_2019_河南电气_2019年年度报告_2020-04-29.pdf

河南平煤神马电气股份有限公司 2019 年年度报告 1 2019 年度报告 河南电气 NEEQ:872988 河南平煤神马电气股份有限公司 Henan Pingmei Shenma electric Co.,Ltd.河南平煤神马电气股份有限公司 2019 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年取得 一种减震降噪结构的开关磁阻电机、一种矿用大功率交流变频器冷却系统、一种矿用隔爆型移动变电站无线通讯系统等实用新型专利 11 项；取得河南电气带式输送机监控系统、河南电气多回路真空电磁起动器控制程序、河南电气 BPJ系列变频器控制软件软件著作权 3 项。2019 年完成 CCC 转证申请 43 个，报告期内已取得 33 个证书。11 月 22 日上午，集团公司机电安全生产标准化工作现场会在河南电气公司召开。通过该会，公司向集团各单位展示了自身的综合实力和勇于改革、善于创新的优秀品质。河南平煤神马电气股份有限公司 2019 年年度报告 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 河南平煤神马电气股份有限公司 2019 年年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 河南电气、电气、本公司、股份公司 指 河南平煤神马电气股份有限公司 全国股份转让系统公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、华龙证券 指 华龙证券股份有限公司 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 北京海润天睿（上海）律师事务所 河南省国资委 指 河南省人民政府国有资产监督管理委员会 装备集团 指 平煤神马机械装备集团有限公司 平煤集团 指 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 通化公司 指 通化变压器制造有限公司 泰安众诚 指 泰安众诚自动化设备股份有限公司 许昌浩龙 指 许昌浩龙电器设备有限公司 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 河南平煤神马电气股份有限公司 2019 年年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人范同勋、主管会计工作负责人张永红及会计机构负责人（会计主管人员）张永红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 客户集中度高，对单一大客户依赖的风险 平煤集团是以能源化工为主的国有特大型企业集团。公司在发展初期就一直将中国平煤集团作为重点开发与服务的客户对象，为公司带来了稳定的收入来源，其煤炭安全生产所需的大部分防爆电气设备长期由本公司提供，并在行业内取得了较好的口碑和客户满意度，公司营业收入中中国平煤集团占比较高，使得公司对中国平煤集团的依赖性较大。关联交易可能引致的风险 自公司成立以来，公司一直向关联方平煤集团控制的企业销售防爆电气设备及提供修理、工程安装等服务；同时，公司按照市场价格向关联股东通化公司、泰安众诚采购电气零部件、电气配件等，还向关联方平煤集团控制的企业采购原材料及工程服务；且公司生产厂房及办公用房全部租赁自关联方。上述关系交易金额较大，占比较高且交易较为频繁。报告期内，公司关联交易占营业收入及采购总额的比例有所下降，尽管公司制订了一系列制度来规范关联交易，并且采取了开发新产品、开拓新客户等措施降低关联交易的比重，但上述关联交易在未来较长的一段时期内仍会继续发生，公司存在因该等关联交易继续进行可能引致对关联方依赖、业务不独立的风险。宏观经济波动风险 矿用防爆电气行业终端用户主要为煤炭生产企业。煤炭作为我河南平煤神马电气股份有限公司 2019 年年度报告 6 国基础能源，其产量与我国经济发展直接相关。因此，企业的生产经营与煤炭行业的发展乃至整个宏观经济的波动密切相关。本世纪初，随着资源整合的推进，煤炭行业逐渐步入开采集约化、利用高效化的时代，煤炭产量延续增长态势。同时，伴随着国家对矿山安全生产的重视，煤炭行业对矿山安全装备投入日益加大，与安全相关的矿用防爆电气产品的需求量增长较快，这种市场需求促成了矿用防爆电气行业的快速发展。近年来，国内经济增长疲态渐现，多项宏观经济指标屡次低于预期，对于基础能源需求的增长也相应放缓，从而影响到煤炭生产企业对矿用防爆电气产品的需求。原材料价格波动的风险 钢材与铜材是矿用防爆电气的两大主要原材料，在矿用防爆电气生产成本中所占比重约为三分之二左右。最近几年，钢、铜等原材料价格大幅波动，造成企业产品所需主要原材料价格的较大波动，给企业的财务管理、采购管理以及盈利能力都带来较大的挑战，引发公司生产成本不稳定的风险。市场竞争加剧的风险 经过多年发展，矿用防爆电气行业已经出现不平衡和两极分化的趋势：一方面行业内重点企业规模不断壮大，保持了较好的发展态势，取得了明显的经济效益；另一方面，一些规模偏小、技术力量薄弱、对股东资源过度依赖的中小型企业受到各方面条件的制约，经济效益不高、发展滞缓。近年行业产能的扩张和新进入者的增多使行业内企业普遍面临竞争加剧的风险。如果前期过度依赖于股东资源的企业不能充分利用已积累的自身优势，抓住有利时机提升资金实力、保持技术优势、优化产品结构，向高附加值的新产品升级和向新领域拓展，并快速实现新产品的产业化和规模化，获得技术创新效益，则可能面临越来越大的市场竞争风险。核心技术人才流失风险 随着国内对高端矿用防爆电气产品需求的增加以及对产品质量性能要求的提高，高素质人才的培养、引进与激励对行业内企业未来能否继续保持行业领先地位举足轻重。伴随着矿用防爆电气行业技术的不断更新和市场竞争的不断加剧，行业内企业对优秀技术人才、营销人才和管理人才的竞争也日趋激烈，部分技术力量薄弱的中小型面临着一定的人才流失风险。产品销售季节性波动风险 因受下游客户的影响，整个行业营业收入在各季度具有不均衡的特点，一季度销售相对较低，二、三季度销售相对平稳，四季度销售相对较旺。一季度销售较低的主要原因：1、煤矿企业一般在第四季度采购相对较多，从而在次年一季度对企业产品需求有所减少；2、因春节长假影响，企业一般在每年的前两季度销售额相对较小。四季度销售相对较旺的主要原因：1、煤矿企业一般有年度安全生产设备投入或更新改造计划，四季度会根据资金使用计划对投入不足情况进行集中大规模采购；2、煤矿一般会在四季度进行全面的设备安全检修，从而增加了对企业产品的需求；3、考虑到春节长假对上游企业的影响，煤炭企河南平煤神马电气股份有限公司 2019 年年度报告 7 业在四季度通常会进行必要的备货，以保障安全生产的正常运行。因此，受以上因素影响，整个行业内的企业营业收入普遍具有一定季节性波动的风险特征。应收账款余额较高 公司 2019 年 12 月 31 日和 2018 年 12 月 31 日应收账款账面价值分别为 78,955,747.73 元和 95,513,636.86 元，占当期总资产的比例分别为 36.71%、40.42%，余额较大，占比较高。公司虽已按照企业会计准则根据谨慎性原则计提坏账准备，若客户还款能力下降，仍可能对公司业绩带来不利影响。存货减值风险 公司 2019 年12 月 31 日、2018 年 12 月31 日存货账面价值分别为 86,576,001.36 元、87,528,332.87 元，占当期总资产的比例分别为 40.25%、37.04%。随着业务规模的扩大，公司库存原材料、产成品和外购商品也在不断增加。由于公司产品为防爆电气设备，具有一定的专属性。公司账面部分存货存在减值迹象，公司已按企业会计准则根据谨慎性原则，对出现减值迹象的存货计提减值准备。但公司仍存在存货跌价贬值的风险。短期内公司治理不规范的风险 有限公司阶段，公司治理机制尚不健全，治理意识相对薄弱，为迅速拓展公司业务及对决策效率的考虑，公司管理层在部分事项上未严格履行适当程序。同时，有限公司阶段还存在会议记录资料保存不完整，部分会议届次不分明，未严格按照公司法和公司章程的规定履行会议召集程序，监事会未有效履行监督职能等问题。股份公司成立后，公司建立健全了公司治理结构，并依法全面制定和完善了内控制度，但鉴于股份公司成立时间尚短，公司尚需一定的过渡时间才能实现完全的规范运行。因此，在短期内，公司仍可能存在治理不规范的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 河南平煤神马电气股份有限公司 2019 年年度报告 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河南平煤神马电气股份有限公司 英文名称及缩写 Henan Pingmei Shenma electric Co.,Ltd.证券简称 河南电气 证券代码 872988 法定代表人 范同勋 办公地址 河南省平顶山市卫东区矿工东路 11 号院 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 宗广亚 职务 董事会秘书 电话 0375-2743181 传真 0375-2743188 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 河南省平顶山市卫东区矿工东路 11 号院 467021 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 河南平煤神马电气股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 2 月 28 日 挂牌时间 2018 年 9 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C（制造业）-35（专用设备制造业）-351（采矿、冶金、建筑专用设备制造）-3511（矿山机械制造）主要产品与服务项目 矿用防爆电气设备的研发、生产、销售及维修服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 平煤神马机械装备集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 河南省人民政府国有资产监督管理委员会 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 河南平煤神马电气股份有限公司 2019 年年度报告 9 统一社会信用代码 91410400062686319N 否 注册地址 平顶山市卫东区矿工东路 11 号院 否 注册资本 50,000,000 元 否 注册资本与总股份一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商 华龙证券 主办券商办公地址 兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 赵丽红、贾江红 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通大厦 A 座 24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 河南平煤神马电气股份有限公司 2019 年年度报告 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 114,440,978.01 100,757,684.33 13.58%毛利率%14.90%24.71%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,417,859.59 12,855,111.28-73.41%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,162,735.62 12,297,722.87-90.55%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.82%15.94%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.30%15.25%-基本每股收益 0.0684 0.2571-73.39%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 215,088,963.14 236,323,459.04-8.99%负债总计 122,767,883.75 148,465,327.31-17.31%归属于挂牌公司股东的净资产 92,321,079.39 87,858,131.73 5.08%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.85 1.76 4.55%资产负债率%（母公司）57.08%62.82%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.62 1.48-利息保障倍数 47.47-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 526,812.37 7,846,516.93-93.29%应收账款周转率 1.31 0.94-存货周转率 1.12 1.03-河南平煤神马电气股份有限公司 2019 年年度报告 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-8.99%11.10%-营业收入增长率%13.58%-20.42%-净利润增长率%-73.41%-1.51%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,000,000 50,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 2,580,000.00 处置交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融资产、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 72,876.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 592.29 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,653,468.29 所得税影响数 398,343.90 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,255,124.39 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 （1）会计政策变更 河南平煤神马电气股份有限公司 2019 年年度报告 12 执行修订后的非货币性资产交换会计准则 2019年5月9日，财政部发布了关于印发修订的通知（财会【2019】8号），对非货币性资产交换的确认、计量和披露作出修订。2019年1月1日至该准则施行日2019年6月10日之间发生的非货币性资产交换，应根据该准则的规定进行调整；2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需进行追溯调整。执行修订后的债务重组会计准则 2019年5月16日，财政部发布了关于印发修订的通知（财会【2019】9号），对债务重组的确认、计量和披露作出修订。2019年1月1日至该准则施行日2019年6月17日之间发生的债务重组，应根据该准则的规定进行调整；2019年1月1日之前发生的债务重组，不需进行追溯调整。采用新的财务报表格式 2019年4月30日，财政部发布了关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知（财会 2019 6号）。2019年9月19日，财政部发布了 关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知（财会201916号）。本公司2019年属于执行新金融工具准则，但未执行新收入准则和新租赁准则情形，资产负债表、利润表、现金流量表及股东权益变动表列报项目的变化，主要是执新金融工具准则导致的变化，在以下执行新金融工具准则中反映。财会20196号中还将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”、“应收账款”，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”及“应付账款”，分别列示。执行新金融工具准则 本公司于2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的企业会计准则第22号金融工具确认和计量、企业会计准则第23号金融资产转移、企业会计准则第24号套期会计和企业会计准则第37号金融工具列报(以下简称“新金融工具准则”，修订前的金融工具准则简称“原金融工具准则”)。金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及未提用的贷款承诺和财务担保合同等。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。河南平煤神马电气股份有限公司 2019 年年度报告 13 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1日的留存收益或其他综合收益。单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 34,345,761.00 应收账款 95,513,636.86 95,513,636.86 应收款项融资 34,345,761.00 其他应收款 896,622.09 896,622.09 递延所得税资产 1,455,179.38 1,455,179.38 应付票据 10,000,000.00 10,000,000.00 应付账款 119,823,176.83 119,823,176.83 盈余公积 2,379,325.90 2,379,325.90 未分配利润 17,543,933.12 17,543,933.12 其他综合收益 河南平煤神马电气股份有限公司 2019 年年度报告 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司以矿用电气设备成套化、系列化的研发、设计、生产制造、销售和服务为核心主营业务，致力于矿用高低开关、变压器等方案设计及成套设备，以及电机、集中监测与控制系统等电气产品的设计、生产、加工、修理、销售和运维服务。公司为煤炭、化工和电力等行业提供智能矿山和智能工厂整体解决方案，包括研究开发、方案设计、成套装备制造、系统集成和技术支持等。公司的主要客户为煤炭企业、化工企业和电力企业。主营业务收入主要来源于变压器和电气开关。销售方式为商品销售模式，结算方式主要采用银行转账和票据支付。公司为煤矿服务多年，坚持定期回访，及时响应客户需求，提升公司品牌形象，多次获得客户给予的优秀供应商与服务商的评价。公司是拥有自主知识产权及核心技术的高新技术企业，拥有“河南省煤矿电气工程技术研究中心”、“河南省科技型中小企业”、“平顶山市煤矿自动化工程技术研究中心”等重要科技平台。截至报告期末，公司拥有国家授权专利技术 27 项、国家计算机软件著作权 3 项，平煤集团科技进步奖 7 项，通过了 QEO管理体系认证、中国国家强制性产品认证和煤矿机电设备检修服务认证，自成立以来，相继研发出了 100余种新产品，全部取得矿用产品安全标志证书和防爆证书，在煤矿井下生产自动化集成控制方面积累了丰富的经验。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司 2019 年经营目标执行情况如下：经营目标 1：根据 2018 年经营目标完成情况，结合 2019 年经营目标、业务规划及业务量变化等情况进行的综合测算或预算，2019 年度计划实现销售收入 10,000.00 万元。执行情况：2019 年度公司实现销售收入 11,444.09 万元，实现利润 341.79 万元,顺利完成 2019 年计划的销售任务。经营目标 2：公司主营业务继续为机械电气设备及修理劳务等。其他营业收入为建筑安装收入,进一步降低产品成本，提高公司产品综合毛利率。执行情况：2019 年机械电气设备收入 8,752.53 万元、修理劳务收入 1,514.88 万元，建筑安装收入609.85 万元,委托加工收入 547.16 万元。本期综合毛利率有所下降，系郏县分公司 2019 年度亏损，造河南平煤神马电气股份有限公司 2019 年年度报告 15 成整体毛利率有所下降原因，公司建筑安装方面收入小幅下降；公司营业总成本有所上升，产品成本有所上升，系材料价格上涨。2019 年度公司与年初经营计划相符，经营风险、财务风险均可控。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 1,336,573.28 0.62%975,496.31 0.41%37.01%应收票据 27,929,656.39 12.99%34,345,761.00 14.53%-22.97%应收账款 78,955,747.73 36.71%95,513,636.86 40.42%-20.97%存货 86,576,001.36 40.25%87,528,332.87 37.04%10.34%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 13,181,323.97 6.13%13,940,035.82 5.90%-5.44%在建工程 短期借款 应付账款 104,994,191.02 48.81%119,823,176.83 50.70%-12.38%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：较上年上升 37.01%，主要是报告期内有资金回收。应收账款：较上年下降 22.97%，主要是因为报告期内增加了催款力度，下游客户现金流好转。应收票据：较上年下降 20.97%，主要原因是客户使用票据结算金额减少。应付账款：较上年下降 12.38%，主要原因是报告期内存在支付上期结余的应付账款，而且本期购买材料及时付款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 114,440,978.01-100,757,684.33-13.58%营业成本 97,388,484.45 85.09%75,860,609.48 75.29%28.38%毛利率 14.90%-24.71%-销售费用 1,059,858.64 0.93%2,229,740.23 5.97%-52.46%管理费用 6,831,112.30 5.97%6,013,698.01 5.18%13.59%研发费用 4,961,396.39 4.34%5,223,197.57 2.21%-5.01%河南平煤神马电气股份有限公司 2019 年年度报告 16 财务费用 552,675.72 0.48%789,358.73 0.78%-29.98%信用减值损失-1,953,102.21-1.71%-资产减值损失-3,811,598.51-3.78%-其他收益 2,580,000.00 2.25%362,346.93 0.36%612.02%投资收益 72,876.00 0.06%-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 3,743,134.05 3.27%14,262,009.36 14.15%-73.75%营业外收入 2,750.42 0.002%302,668.01 0.30%-99.09%营业外支出 2,158.13 0.002%5,879.40 0.01%-63.29%净利润 3,417,859.59 2.98%12,855,111.28 12.76%-73.46%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业成本：较上年上升 28.38%，主要是材料价格上涨。销售费用：较上年下降 52.46%，主要是销售部费用支出同比减少，主要原因是运输费和办公费等费用不再由销售部门人员经办，而由生产部和综合部统一经办，所以管理费用与制造费用较上期有所上升。其他收益：较上期上升 612.02%，主要是 2019 年收到 2018 年及 2019 年度企业研发补助资金，同时收到新三板挂牌奖励金。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 108,145,683.59 93,168,713.23 16.08%其他业务收入 6,295,294.42 7,588,971.10-17.05%主营业务成本 91,615,634.62 68,961,581.68 32.85%其他业务成本 5,772,849.83 6,899,027.80 16.32%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%电气机械和器材制造业 108,145,683.59 94.50%93,168,713.23 92.46%16.08%建筑安装 6,098,513.57 5.33%7,447,412.30 7.39%-18.11%其他 196,780.85 0.17%141,558.80 0.15%39.01%河南平煤神马电气股份有限公司 2019 年年度报告 17 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%东北地区 1,921,830.50 1.67%112,068.97 0.11%1,614.86%华东地区 1,382,673.19 1.21%10,673,270.72 10.59%-87.01%华北地区 3,450,686.86 3.02%13,120,749.81 13.02%-73.7%华中地区 105,046,017.63 91.79%74,566,594.83 74.01%40.88%西北地区 2,285,000.00 2.27%-100%西南地区 2,639,769.83 2.31%100%合计 114,440,978.01 100.00%100,757,684.33 100%13.58%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入按产品分类：2019 年度公司主营业务仍为电气机械和器材制造及建筑安装。其中电气机械和器材制造业包括机械电气设备、修理劳务、委托加工，建筑安装收入下降较多，主要是因为公司将生产力主要集中在主营业务产品及修理劳务上。收入按区域分类：2019 年度华中地区和西南地区主营业务销售占比较 2018 年度上升。主要是因为公司积极拓展华中和西南地区业务，业务量较去年明显增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 平顶山天安煤业股份有限公司供应部 45,684,391.14 39.58%是 2 河南中平川仪电气有限公司 19,999,999.98 17.33%是 3 平顶山天安煤业股份有限公司设备租赁站 6,778,664.18 5.87%是 4 中平能化机械制造有限公司 5,166,916.75 4.48%是 5 中国平煤神马集团开封炭素有限公司 3,373,626.55 2.92%是 合计合计 81,003,598.60 70.18%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 河南中平自动化股份有限公司 20,116,814.29 19.16%是 2 通化变压器制造有限公司 11,425,500.00 10.88%是 3 江苏宇科电气科技有限公司 4,373,931.06 4.17%否 4 平顶山市禄发商贸有限公司 4,309,734.57 4.10%否 5 泰安众诚自动化设备股份有限公司 3,134,228.00 2.99%是 河南平煤神马电气股份有限公司 2019 年年度报告 18 合计合计 43,360,207.92 41.30%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 526,812.37 7,846,516.93-93.29%投资活动产生的现金流量净额-132,035.40-347,898.00 62.05%筹资活动产生的现金流量净额-333,633.79-9,221,518.05 96.38%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额比上年度下降 7,319,704.56 元，下降幅度 93.29%。主要是由于公司2019 年采购成本支出增加，支付采购材料的现金较 2018 年有明显上升。投资活动产生的现金流量净额比上年度增加 215,862.6 元，上升幅度 62.05%，主要原因是本期较上期购置机器设备大量减少所致。筹资活动产生的现金流量净额比上年度上升 8,887,884.26 元，上升幅度 96.38%，主要原因是向装备集团借款减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：序序 号号 报表项目报表项目 2018 年年 12 月月 31 日日 账面价值账面价值 影响影响 2019 年年 1 月月 1 日日 账面价值账面价值 资产 应收票据 34,345,761.00 应收账款 95,513,636.86 95,513,636.86 应收款项融资 34,345,761.00 其他应收款 896,622.09 896,622.09 递延所得税资产 1,455,179.38 1,455,179.38 河南平煤神马电气股份有限公司 2019 年年度报告 19 负债 应付票据 10,000,000.00 10,000,000.00 应付账款 119,823,176.83 119,823,176.83 股东 权益 盈余公积 2,379,325.90 2,379,325.90 未分配利润 17,543,933.12 17,543,933.12 其他综合收益 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工未发生违法、违规行为。公司不存在可能对公司持续经营能力产生重大影响的事项。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（一）客户集中度高，对单一大客户依赖的风险 平煤集团是以能源化工为主的国有特大型企业集团。2013 年，公司由平煤集团下属装备集团，通化公司及葛艳辉、范同勋、邢耀斌等自然人股东发起设立，考虑到平煤集团的规模、信誉、业务持续性等因素，公司在发展初期就一直将平煤集团作为重点开发与服务的客户对象，并结合公司在业务发展前期阶段选择的精细化和专业化的经营策略，将有限的资源集中在某些特定行业领域，持续向平煤集团下属企业提供高质量的产品，双方的合作也得到不断加深和巩固，紧密度日趋加强。该情况为公司带来了稳定的收入来源，并在行业内取得了较好的口碑和客户满意度，但也在一定程度上造成了较高的客户集中度。2019 年、2018 年,公司对平煤集团下属企业的合计销售额占公司当期营业收入的比例分别为 91.65%及 72.66%，占比较高。这种情况与公司业务发展历程相关，平煤集团是公司服务时间最长的客户，其煤炭安全生产所需的大部分防爆电气设备长期由本公司提供，对平煤集团而言，井下电气设备安全系统的更换替代在技术及适用性上存在安全稳定性的风险，此外，设备更换成本也较高。因此，平煤集团与公司之间存在着较强“黏性”，也体现了矿用电气设备的行业特点。但是，公司营业收入中平煤集团占比较高，使得公司对平煤集团的依赖性较大。具体来说，可能存在以下影响公司业绩的事项：1、产品和服务质量下降导致市场准入资格丧失 平煤集团按照“分类管理，优胜劣汰，市场运作，扶优做强”原则，对装备产品的采购实行内部市场准入管理。根据中国平煤神马集团装备产品内部模拟市场管理暂行办法规定，获得准入的装备企业或产品，可享受集团内“市场优先”的政策支持，没有集团特殊许可，物资公司及使用单位不得擅自对外采购同类产品；选评为重点企业的主导产