873133_2019_济高公用_2019年年度报告_2020-04-23.pdf

1 2019 年度报告 济高公用 NEEQ:873133 济宁高新公用事业发展股份有限公司 Jining high-tech public utility development co.LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 为规范公司业务流程，完善经营管理及安全运行体系，公司 2019 年度荣获了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2019 年度，公司成功收购全资子公司济宁高新公用暖通市政工程有限公司,子公司的成立将为公司提供新的利润增长点，从而更好地实施公司总体战略规划，增强公司的可持续发展能力，有利于提升公司的综合实力和竞争力。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、济高公用 指 济宁高新公用事业发展股份有限公司 济宁高新国资办 指 济宁高新区国有资本管理办公室，系公司实际控制人 新高建设 指 济宁新高工业园区开发建设有限公司，系公司控股股东 新城自来水 指 济宁新城自来水有限公司，系公司股东 经达科技 指 山东经达科技产业发展有限公司，系公司关联方 高新城建 指 济宁高新城建投资有限公司，系公司关联方 高新建投 指 济宁高新区开发建设投资有限责任公司，系公司关联方 高新控股 指 济宁高新控股集团有限公司，系公司关联方 山东滨达 指 山东滨达开发建设有限公司，系公司关联方 聚源热力 指 山东聚源热力有限责任公司，系公司关联方 华能济宁 指 华能济宁高新区热电有限公司，系公司供应商 新东供热 指 济宁新东供热有限责任公司，系公司控股子公司 里彦电厂 指 山东里彦发电有限公司 雪花电厂 指 济宁市雪兖热电有限公司 如意集团 指 是指邱亚夫实际控制下的山东如意置业有限公司、山东如意科技集团有限公司、济宁如意高新纤维材料有限公司、汶上如意技术纺织有限公司、山东如意毛纺服装集团股份有限公司等一系列公司 辰欣药业 指 辰欣药业股份有限公司 欧化家纺 指 山东欧化印染家纺有限公司 山推事业园 指 山东山推工程机械事业园有限公司 胜利生物 指 山东胜利生物工程有限公司 暖通公司 指 济宁高新公用暖通市政工程有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 股东大会 指 济宁高新公用事业发展股份有限公司股东大会 董事会 指 济宁高新公用事业发展股份有限公司董事会 监事会 指 济宁高新公用事业发展股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程、章程 指 济宁高新公用事业发展股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 主办券商 指 中信建投证券股份有限公司 律师事务所 指 北京市浩天信和（济南）律师事务所 会计师事务所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)资产评估机构 指 北京中天华资产评估有限责任公司 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周旋、主管会计工作负责人周旋及会计机构负责人（会计主管人员）王琦保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、政策风险 集中供热行业属基础性公益事业，其发展与国民生活水平息息相关，业务发展受国家能源产业、环保、金融及地产等相关政策影响较大，与地区经济发展情况相关性较强。国家宏观政策、能源发展战略、地区经济发展、气候变化等因素，都可能对公司经营和发展产生影响。如果国家宏观经济政策及相关产业政策发生较大的调整，将对公司的生产经营造成一定的影响。二、经营区域集中的风险 2017 年度、2018 年度和 2019 年度，公司实现营业收入依次为 17,773.38 万元、23，019.46 万元和 22436.87 元，公司净利润分别为 1872.09 万元、3546.45 元和 1475.12 元，报告期内，公司主营业务收入为蒸汽销售收入及相关配套服务，主要来自于山东省济宁市。公司经营区域集中主要与公司所属行业的特殊性有关，供热的采购与销售均具有较强的区域性。因此，未来若公司主要经营区域出现重大不利事件，将可能影6 响公司生产经营活动。三、安全生产风险 公司主要从事热力销售业务，在日常生产经营过程中，公司主营业务涉及管网铺设及管理维护，在主营业务开展过程中存在发生安全事故的风险。根据中华人民共和国安全生产法等相关法律法规的要求，公司坚持十九大“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，建立健全了安全生产责任体系、完善了安全生产管理网络。公司严格执行安全生产的督查和考核，层层签订施工安全责任书，把安全防护措施落实到位，保障区内各企事业单位和居民小区的正常用热。自公司成立以来，公司严格遵守相关法律法规的规定，从未发生过安全事故。若未来公司安全生产制度不能得到贯彻执行，或由于突发、意外事件等造成安全事故，将对公司生产经营带来不利影响。四、关联交易风险 报告期内，公司与关联方存在比较频繁的关联交易，关联交易类型主要包括关联采购和销售。报告期内，公司关联交易能够按照公司章程、三会议事规则等公司内部控制制度履行决策程序，若未来公司未能严格按照相关制度要求履行相应的决策程序，导致关联交易价格不公允，将会损害公司及其他股东的利益。五、公司治理风险 有限公司期间，公司依法建立了基本的治理结构，设立了股东会、执行董事和监事。股份公司成立后，公司按照公司法、公司章程等法律法规的要求成立了股东大会、董事会和监事会，建立了规范的公司治理结构。同时，公司制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等制度，对股东大会、董事会和监事会的权力范围、成员资格、召开、表决程序等事项进行了进一步的规定。但是，股份公司成立时间不长，公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和不断完善，且公司暂时没有建立专门的风险识别和评估部门，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，市场范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求，因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 济宁高新公用事业发展股份有限公司 英文名称及缩写 Jining high-tech public utility development co.LTD 证券简称 济高公用 证券代码 873133 法定代表人 周旋 办公地址 济宁高新区同济路中段（高新区市政工程处院内）二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 周旋 职务 董事长、总经理、董事会秘书和财务负责人 电话 0537-3255326 传真 0537-2088587 电子邮箱 公司网址-联系地址及邮政编码 济宁高新区同济路中段（高新区市政工程处院内）272001 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 4 月 29 日 挂牌时间 2019 年 1 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）D 电力、热燃气及水生产和供应业”中的“D44 电力、热力生产和供应业”下属的“D4430 热力生产和供应”主要产品与服务项目 从事蒸汽销售、供热经营，为济宁高新技术产业开发区的企业、居民提供蒸汽、供热服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 济宁新高工业园区开发建设有限公司 实际控制人及其一致行动人 济宁高新区国有资本管理办公室 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91370800788488258T 否 注册地址 济宁高新区同济路中段（高新区市政工程处院内）否 注册资本 30,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 殷宪锋、蔺自立 会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司第一届董事会第九次会议于 2020 年 3 月 6 日审议并通过：任命郑大为先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 3 月 6 日起生效。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 224,368,733.55 230,194,572.60-2.53%毛利率%12.4%24.05%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,413,916.88 34,098,830.57-72.39%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,819,756.57 33,799,837.92-76.86%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.71%39.80%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.23%39.45%-基本每股收益 0.31 1.14-72.81%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 372,735,662.00 366,221,529.17 1.78%负债总计 239,195,378.60 246,931,487.91-3.13%归属于挂牌公司股东的净资产 112,138,109.86 103,225,108.47 8.63%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.74 3.44 8.72%资产负债率%（母公司）67.52%71.83%-资产负债率%（合并）64.17%67.43%-流动比率 0.71 0.81-利息保障倍数 23.96 89.62-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 88,963,404.77 12,963,739.21 586.25%应收账款周转率 8.30 7.69-存货周转率 28.54-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%1.78%48.00%-营业收入增长率%-2.53%29.52%-净利润增长率%-58.41%89.44%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000 30,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,707,540.55 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 165.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 78,861.71 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,786,568.01 所得税影响数 696,642.00 少数股东权益影响额（税后）495,765.70 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,594,160.31 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 同一控制下企业合并不适用 11 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 货币资金 172,081,250.56 172,583,433.61 应收票据 应收账款 26,063,327.32 应收票据及应收账款 26,063,327.32 流动资产合计 199,288,765.08 199,790,948.13 资产总计 365,719,346.12 366,221,529.17 应付票据 应付账款 97,505,499.86 应付票据及应付账款 97,505,499.86 应交税费 6,123,535.93 6,123,619.24 其他应付款 117,300,125.67 117,301,475.67 流动负债合计 246,930,054.60 246,931,487.91 负债合计 246,930,054.60 246,931,487.91 资本公积 25,169,861.26 25,669,861.26 未分配利润 44,318,112.16 44,318,861.90 归属于母公司股东权益合计 102,724,358.73 103,225,108.47 股东权益合计 118,789,291.52 119,290,041.26 负债和股东权益总计 365,719,346.12 366,221,529.17 财务费用-587,646.90-588,396.64 营业利润(亏损以“-”号填列）47,658,490.43 47,659,240.17 利润总额(亏损总额以“-”号填列）47,287,124.98 47,287,874.72 净利润(净亏损以“-”号填列）35,463,714.52 35,464,464.26 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要经营业务为蒸汽销售、供热经营，为济宁高新技术产业开发区的企业、居民提供蒸汽、供热服务。报告期内，公司的主要收入来源是蒸汽销售，居民供暖销售及管网配套费。公司的蒸汽销售收入 20,450.91 万元占营业收入 91.15%，报告期内公司实现利润总额 1967.14 万元。1、经营模式 公司主要业务为城市集中供热（蒸汽销售，热力管网营运及配套服务），业务流程包括采购流程、施工阶段及销售流程三部分。首先，自有的蒸汽管道向供应商华能济宁、聚源热力采购蒸汽，其次，原有客户通过原有管道进行蒸汽输送，新管道则由公司将管网建设工程委托子公司进行施工，并完成交付使用，最终，将蒸汽热力供应到终端客户。2、销售模式 公司客户群体主要为两类，一类是居民用户，另一类是企事业单位用户，包括化工、制药、食品、电镀、纺织、烟草、造纸、饲料、医疗等工业领域客户。居民用热价格实行政府定价；企事业单位用热价格实行政府指导价。单位和个人要求供热的，应在每年的 9 月 15 日前向所在区域供热企业提出用热申请，并提交相关资料。供热、用热双方应当依法签订供用热合同。供热主管部门负责建立供热管理制度和约束机制，进行供热服务质量监督管理。3、采购模式 公司作为一家热力销售公司，主要采购商品为蒸汽。目前，公司主要是向热源厂华能济宁、聚源热力采购蒸汽。公司已与上述单位建立起长期、稳定的合作关系，公司拥有稳定的热力资源。公司在热力管网工程建设中也涉及少部分工程物资的采购，工程建设主要材料及物资根据施工设计图及工程实际建设情况确定所需数量，备品备件根据性质确定实际用量及库存数量后进行采购。4、商业模式 公司及子公司拥有济宁高新区供热经营许可资质，以多年来积累的蒸汽相关输送技术、运营控制能力，为济宁高新区的企业和居民提供供热服务，从而获得销售收入和利润。报告期内，公司的商业模式没有发生重大变化；报告期后至披露日，公司的商业模式亦无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 13 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司经营层紧紧围绕年初制定的经营目标，强化集中供热运营管理，不断提升运营质量和服务质量，加快供热市场的业务拓展，取得较好的经营成果。1、报告期内，公司实现营业收入 224,368,733.55 元，较上年同期 230,194,572.60 元，下降 2.53%；实现净利润 14,751,157.63 元，较上年同期 35,464,464.26 元，下降 58.41%；资产总计 372,735,662.00元，同比增长 1.78%;净资产 133,540,283.40 元，同比增长 11.95%。2、公司进一步加大了市场开发力度，加强了客户关系管理，巩固了客户关系，开发了若干新客户，预计新客户将在 2020 年度实现销售收入及利润。3、报告期内，公司进一步加强规范化治理工作，加强安全生产工作，出台了生产安全事故应急预案、2019 年度安全大排查方案，开展了夏季防汛演练活动，增强了公司应急处置能力，2019 年公司启用电子巡检系统，巡检数据统一纳入监控中心数据库，实现了电子化、智能化管理。4、报告期内，公司新增供暖面积 31 万平方米，实际供暖面积 320 万平方米，新增直管到户社区 20个，实际供暖近 40 个社区，为 5 万户居民提供供暖服务。5、为了加快推进供热规划实施和基础设施建设，提升供热规模和能力，目前，公司正积极筹备扩展热力来源，全力推进与里彦电厂、雪花电厂的合作，逐步增加热源厂供应商数量。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 127,206,446.72 34.13%172,583,433.61 47.13%-26.29%应收票据-应收账款 21,562,012.21 5.78%26,063,327.32 7.12%-17.27%其他应收款 81,050.41 0.02%139,589.14 0.04%-41.94%14 存货 13,774,267.81 3.70%-投资性房地产-长期股权投资-固定资产 193,799,693.88 51.99%156,928,996.64 42.85%23.50%在建工程 1,621,057.32 0.43%2,872,632.20 0.78%-43.57%短期借款-长期借款-应付账款 87,149,619.28 23.38%97,505,499.86 26.62%-10.62%预收款项 78,421,051.48 21.04%24,851,133.04 6.79%215.56%其他应付款 64,729,868.48 17.37%117,301,475.67 32.03%-44.82%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、公司本年期末货币资金 12,720.64 万元，较上期末减少了 26.29%，主要系本期筹资活动产生现金净流出增加所致，用于偿还新高工业园区公司 4500.00 万元及财政局的借款 770.00 万元，共计5,270.00 万元。2、公司本年期末应收账款 2,156.20 万元，较上期末减少了 17.27%，主要系公司大部分客户蒸汽费收款方式改为预付费。3、公司本年期末固定资产 19,379.97 万元，较上期末增加了 23.50%，主要系本期新增居民供热项目新建管网所致。4、公司本年期末应付账款 8,714.96 万元，较上期末减少了 10.62%，主要系上期新增高温水居民供热项目新建管网，前期部分工程款已于本期支付。5、公司本年期末其他应付款项 6,472.99 万元，较上期末减少了 44.82%，主要是公司还款新高建设4,500.00 万元，还财政局 770.00 万元。6、公司本年期末预收款项 7842.11 万元，较上期末增加了 215.56%，主要是公司预收的蒸汽费和供热管网建设费增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 224,368,733.55-230,194,572.60-2.53%营业成本 196,550,719.06 87.60%174,830,595.73 75.95%12.42%毛利率 12.40%-24.05%-销售费用-管理费用 10,626,240.45 4.74%10,719,913.38 4.66%-0.87%15 研发费用-财务费用-116,822.09-0.05%-588,396.64-0.26%-信用减值损失-282,453.80-0.13%0 -资产减值损失 0-2,762,268.02 1.20%-其他收益 2,707,540.55 0 -投资收益 0-0-公允价值变动收益 0-0-资产处置收益 0-0-汇兑收益 0-0-营业利润 19,592,576.62 8.73%47,659,240.17 20.70%-58.89%营业外收入 106,362.43 0.05%13,715.23 0.01%675.51%营业外支出 27,500.72 0.01%385,080.68 0.17%-92.86%净利润 14,751,157.63 6.57%35,464,464.26 15.41%-58.41%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司实现营业收入 22,436.87 万元，比上年同期的 23,019.46 万元降低了 2.53%；营业成本 19,655.07 万元，比上年同期的 17,483.06 万元增长了 12.42%；销售毛利率 12.40%比上年同期24.05%减少了 11.65 个百分点。主要原因系：本期较上年供热管网建设配套费减少，管网折旧费用较上期增加较多所致。2、管理费用本期发生额为 1,062.62 万元，较上年同期降低了 0.87%。3、财务费用本期发生额为-11.68 万元，较上期-58.84 万元增加了 47.16 万元，主要原因系本期从新高建设借入的资金产生的利息。4、营业外支出本期 2.75 万元，较上年同期降低了 92.86%。主要是 2018 年拖欠工程款支付了利息，2019 年不存在拖欠工程款。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 224,368,733.55 230,194,572.60-2.53%其他业务收入-主营业务成本 196,550,719.06 174,830,595.73 12.42%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同16 收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%期金额变动比期金额变动比例例%蒸汽 204,509,118.14 91.15%188,853,347.79 82.04%8.29%配套费 19,859,615.41 8.85%41,341,224.81 17.96%-51.96%合计 224,368,733.55 100%230,194,572.60 100%-2.53%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%山东省济宁市 224,368,733.55 100%230,194,572.60 100%-2.53%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司实现营业收入 22，436.87 万元，比上年同期的 23，019.46 万元降低了 2.53%；营业成本 19，655.07 万元，比上年同期的 17483.06 万元增长了 12.42%；销售毛利率 12.40%与上期的 24.05%相比，减少了 11.65 个百分点，主要原因系：本期较上年供热管网建设配套费减少，管网折旧费用较上期增加较多所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 辰欣药业股份有限公司 59,178,375.52 26.38%否 2 山东欧化印染家纺有限公司 20,673,975.00 9.21%否 3 山东胜利生物工程有限公司 12,848,645.04 5.73%否 4 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 12,076,513.68 5.38%否 5 山东山推工程机械事业园有限公司 11,515,115.92 5.13%否 合计合计 116,292,625.16 51.83%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 华能济宁高新区热电有限公司 109,846,131.76 55.89%否 2 济宁市雪兖热电有限公司 53,674,887.62 27.31%否 3 山东聚源热力有限责任公司 11,650,371.99 5.93%是 4 山东东宏管业股份有限公司 8,504,302.34 4.33%否 5 山东三垒管业有限公司 8,473,719.37 4.31%否 17 合计合计 192,149,413.08 97.77%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 88,963,404.77 12,963,739.21 586.25%投资活动产生的现金流量净额-80,863,743.35-69,657,878.28-筹资活动产生的现金流量净额-53,476,648.31 107,372,470.90-149.80%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 8,896.34 万元，较上年同期增加了 586.25%。主要原因系销售商品提供劳务收到的现金 30,899.14 万元，较上年同期 26,216.37 万元增长了 17.86%。2、投资活动产生的现金流量净额 报告期内，公司投资活动产生的现金净流量-8,086.37 万元，上年同期投资活动产生的净流量为-6,965.79 万元，变动主要原因系：本期新增高温水居民供热项目，构建长期资产支付的款项较多所致，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 8036.28 万元。3、筹资动产生的现金流量净额 报告期内，公司筹资活动产生的现金净流量-5,347.66 万元，较上年同期 10,737.25 万元降低了149.80%。主要系上期向关联方新高建设拆入资金，本期还关联方新高建设 4500 万元；还财政局 770 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司共有 1 家控股子公司，1 家全资子公司，具体情况如下：1、济宁新东供热有限责任公司 成立日期：2010 年 11 月 18 日，该公司注册资本为 3,000,000 元人民币，营业执照统一社会信用代码：913708005652353923，法定代表人为周旋，经营范围：供热经营（凭供热经营许可证经营）；供热设施的维护和管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。报告期内营业收入 38,415,883.10 元，净利润 10,892,328.06 元。2、济宁高新公用暖通市政工程有限公司 成立日期：2016 年 11 月 14 日，该公司注册资本为 10,000,000 元人民币，营业执照统一社会18 信用代码：91370800MA3CLGXX1N，法定代表人为赵生雨，经营范围：供热经营（凭供热经营许可证经营）；市政公用工程；园林绿化工程；水利工程；公路工程；防腐保温工程；环保工程；建筑工程；管道工程；水电安装工程设计、施工；建筑劳务分包；通信工程；机电设备安装；工程项目管理服务；给排水工程；电子产品、建材、供热设备、水泵设备的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。报告期内营业收入 13,748,646.83 元，净利润 2,481,698.13 元。报告期内，公司成功收购子公司济宁高新公用暖通市政工程有限公司，延伸了公司产业链，拓宽企业发展空间。报告期内，公司参股子公司济宁中石油公用能源有限公司已注销。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1 会计政策变更会计政策变更（1）执行新金融工具准则对本公司的影响执行新金融工具准则对本公司的影响 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号-金融资产转移和企业会计准则第 24 号-套期会计、企业会计准则第37 号-金融工具列报（以上四项统称），变更后的会计政策详见附注四。于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。执行新金融工具准则对 2019 年 1 月 1 日资产负债表相关项目无影响。（2）执行新债务重组及非货币性资产交换准则对本公司的影响执行新债务重组及非货币性资产交换准则对本公司的影响 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行财政部 2019 年修订的企业会计准则第 7 号非货币性资产交换，自 2019 年 6 月 17 日起执行财政部 2019 年修订的企业会计准则第 12 号债务重组。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于 2019 年 1 月 1 日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。19 本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响 2 会计估计变更会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司目前为区内一家集中供热运营商，具有一定的垄断优势。热能（热水和蒸汽）的输送是通过固定的供热管网进行的，为避免重复建设，一个热区内设一个主要热源，区域性较为明显。客户群体稳定性好，客户忠诚度高。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、政策风险 集中供热行业属基础性公益事业，其发展与国民生活水平息息相关，业务发展受国家能源产业、环 保、金融及地产等相关政策影响较大，与地区经济发展情况相关性较强。国家宏观政策、能源发展战略、地区经济发展、气候变化等因素，都可能对公司经营和发展产生影响。如果国家宏观经济政策及相关产业政策发生较大的调整，将对公司的生产经营造成一定的影响。应对措施：热力行业是对国民经济发展具有全局性、先导性影响的基础行业，是国家在基本建设领域中重点支持发展的行业之一，目前，我国正在逐步推进新型城镇化建设，从而使城镇消费群体不断扩大、消费结构不断升级、消费潜力不断释放，也会带来城市基础设施、公共服务设施和住宅建设等巨大投资需求，这将为经济发展提供持续的推动力，为集中供热带来稳定的市场增量，从而化解政策风险对公司的生产经营造成一定的影响。二、经营区域集中的风险 2017 年度、2018 年度和 2019 年度，公司实现营业收入依次为 17,773.38 万元、23，019.46 万元和 22436.87 万元，公司净利润分别为 1,872.09 万元、3546.45 万元和 1475.12 万元，报告期内，公司主营业务收入为蒸汽销售收入及相关配套服务，主要来自于山东省济宁市。公司经营区域集中主要与公司所属行业的特殊性有关，供热的采购与销售均具有较强的区域性。因此，未来若公司主要经营区域出现重大不利事件，将可能影响公司生产经营活动。应对措施：公司完成骏达机械蒸汽外管网工程、群英路蒸汽管网工程以及接庄片区蒸汽管网工程，完成了 23 个换热站的移交、整合、改造工作，进一步提高了公司的竞争力，拓展市场份额，为公司带20 来新的利润增长点。三、安全生产风险 公司主要从事热力销售业务，在日常生产经营过程中，公司主营业务涉及管网铺设及管理维护，在主营业务开展过程中存在发生安全事故的风险。根据中华人民共和国安全生产法等相关法律法规的要求，公司坚持十九大“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，建立健全了安全生产责任体系、完善了安全生产管理网络。公司严格执行安全生产的督查和考核，层层签订施工安全责任书，把安全防护措施落实到位，保障区内各企事业单位和居民小区的正常用热。自公司成立以来，公司严格遵守相关法律法规的规定，从未发生过安全事故。若未来公司安全生产制度不能得到贯彻执行，或由于突发、意外事件等造成安全事故，将对公司生产经营带来不利影响。应对措施：公司遵照内部的安全管理体系及相关法律法规、规范性文件进行风险控制。同时公司进行了质量体系认证、环境体系认证及职业健康管理体系认证，进一步规范公司内部控制及管理程序。出台安全大排查方案，进行年度及半年度安全排查，从而保障安全生产工作顺利开展。四、关联交易风险 报告期内，公司与关联方存在比较频繁的关联交易，关联交易类型主要包括关联采购和销