873129_2019_华丰种业_2019年年度报告_2020-04-14.pdf

1 2019 年度报告 华丰种业 NEEQ:873129 江苏大丰华丰种业股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 1 月 14 日江苏大丰华丰种业股份有限公司正式挂牌新三板。股票简称：华丰种业，股票代码：873129。2019 年 6 月 17 日公司粳稻新品种“华丰稻 1 号”通过江苏省农作物品种审定委员会审定。2019年11月 23日公司优良食味“南粳 2728”荣获第五届江苏百姓品米节特等奖。2019年12月 17日公司小麦新品种“江丰麦 1 号”通过江苏省农作物品种审定委员会审定。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本报告书 指 江苏大丰华丰种业股份有限公司 2019 年年度报告 华丰种业、公司、本公司、股份公司 指 江苏大丰华丰种业股份有限公司 海港控股、集团 指 江苏大丰海港控股集团有限公司 绿港农业咨询 指 盐城绿港农业咨询合伙企业（有限合伙）华丰农业 指 盐城市大丰区华丰农业开发有限公司 农业公司 指 江苏大丰港农业科技有限公司 公司章程 指 江苏大丰华丰种业股份有限公司章程 主办券商 指 东吴证券股份有限公司 律师、敏惠律师 指 江苏敏惠律师事务所 会计师、中兴华 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）股转系统、全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 江苏大丰华丰种业股份有限公司股东大会 股东会 指 江苏大丰华丰种业股份有限公司股东会 董事会 指 江苏大丰华丰种业股份有限公司董事会 监事会 指 江苏大丰华丰种业股份有限公司监事会 管理层 指 董事、监事、高级管理人员等的统称 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人邵正林、主管会计工作负责人孙杰及会计机构负责人（会计主管人员）周蓉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 种子研发的风险 培育新品种成果是种子企业在激烈的市场竞争中核心竞争力的体现，但品种培育研发周期长、资金投入大、不确定性高。一般而言。新品种的培育需要 5-8 年的研发周期，研发成功的难度较高，研发成功并获得国家或省级的农业部审定通过的品种，未来进入市场其商业推广价值也存在不确定性。因此能否育种成功，并培育出具有较高市场价值的品种存在一定的风险。自然灾害风险 农业科研及生产直接受到气候条件诸如洪、涝、冰雹、台风及病虫害的影响。公司的种子研发工作及农作物的生产大部分环节在公司租赁的露天基地进行，如公司在种子研发或农作物生产环节遭遇突发自然灾害，将对公司的生产经营造成不利影响。收入季节性波动风险 农作物种植和销售具有明显的季节性特征。公司所处地区适合水稻和小麦更替种植，每年的初夏和秋季是收获小麦和水稻的季节，公司对外销售实现收入的金额较高。根据公司所处行业的种植规律，公司上半年收入规模较小，营业收入主要集中于下半年，公司日常经营成本发生相对均衡。因此公司经营业绩存在季节性波动风险。税收优惠政策发生变化影响公司业绩的风险 根据中华人民共和国企业所得税法第二十七条和中华人民共和国企业所得税法实施条例第八十六条的相关规定，6 从事农、林、牧、渔业项目的所得免征企业所得税。报告期内，公司享受农业企业免征企业所得税的优惠政策。如国家相关税收政策调整，公司未能继续享受企业所得税税收优惠政策，公司的实际税负将可能增加，经营业绩将受到一定影响，从而对公司盈利能力产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏大丰华丰种业股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Dafeng Huafeng seed Co.,Ltd.证券简称 华丰种业 证券代码 873129 法定代表人 邵正林 办公地址 江苏省盐城市大丰区王港闸南 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 姜萍 职务 董事会秘书 电话 0515-69860818 传真 0515-69860818 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏省盐城市大丰区王港闸南 224145 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 江苏大丰华丰种业股份有限公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 12 月 24 日 挂牌时间 2019 年 1 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）农、林、牧、渔业（A）之农业（A01）之谷物种植（A011）主要产品与服务项目 水稻、小麦农作物种子的研发、生产、加工、销售及代繁育，水稻、小麦和大米等农作物产品的生产、加工、销售及贸易业务，盐碱地土壤改良及绿化工程服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）36,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 江苏大丰海港控股集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 盐城市大丰区人民政府 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320982060156090H 否 注册地址 盐城市大丰区王港闸南 否 注册资本 36,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 马建华、李响 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 38,325,431.09 27,513,541.60 39.30%毛利率%27.82%22.79%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,986,904.44-1,968,868.62 200.92%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-218,880.92-3,782,946.15 94.21%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.31%-4.27%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.47%-8.33%-基本每股收益 0.06-0.05 220%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 96,771,091.22 95,425,318.47 1.41%负债总计 49,627,149.30 50,268,280.99-1.28%归属于挂牌公司股东的净资产 47,143,941.92 45,157,037.48 4.40%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.31 1.25 4.80%资产负债率%（母公司）51.28%52.68%-资产负债率%（合并）51.28%52.68%-流动比率 1.15 1.09-利息保障倍数 16.52-14.61-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 230,621.96 172,566.72 33.64%应收账款周转率 3.71 2.30-存货周转率 0.77 0.97-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%1.41%17.14%-营业收入增长率%39.30%-55.51%-净利润增长率%200.92%-133.96%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 36,000,000 36,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,860,870.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 161,484.88 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,022,355.04 所得税影响数 816,569.68 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,205,785.36 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司致力于打造“育、繁、推”一体化现代种子企业，建立水稻、小麦等农作物品种研发、生产、销售及贸易的完整业务链。目前我国种子行业的竞争主要集中在品种权的竞争，公司通过自主研发、合作研发以及取得品种经营许可权等方式取得品种权。公司借助大丰华丰农场及海南基地进行新品种的研发与培育，培育成功后向国家或省农业部农作物品种审定委员会申请品种审定。公司目前已有 2 个常规水稻品种通过江苏省农作物品种审定委员会审定，1 个杂交水稻品种通过安徽省农作物品种审定委员会审定，1 个小麦品种通过江苏省农作物品种审定委员会审定。公司还有多个品种正处于市场推广或参试过程中，现阶段公司主要从事水稻、小麦种子生产、加工与销售，种子代繁育业务，稻种、麦种、水稻、小麦等农产品的生产、销售及贸易业务，以及少量的国储粮保管和土地租赁业务等。同时，公司还依托所掌握的“一种盐碱地土壤改良方法”的发明专利技术，开展盐碱地土壤改良及绿化项目，通过项目承接、确立方案、人员、材料及机械准备、现场施工以及后期养护模式，实现业务收入。（一）采购模式 公司采购的原材料主要包括原原种、原种、稻谷、小麦；辅助物资主要为农药、化肥、苗木、土方、砂石等。公司的种子代繁育业务主要采取“以销定产、以产定购”的原则进行采购，即获得种子代繁育、销售或绿化工程的订单后，各相关业务部门负责制定本部门的采购计划。种子代繁育业务需要公司采购代繁育的种子，以及大量化肥、农药等辅助性生产物资，其中代繁育种子由公司直接向客户采购。稻种、麦种、水稻以及大小麦等农产品自产业务则主要由公司向种子公司购买种子，以及化肥、农药等辅助性生产物资。稻种、麦种、水稻以及大小麦等农产品贸易业务则主要为公司确立订单后，向上游供应商进行相关农产品的询价和质量检验，最终筛选最优供应商，与之签订供货合同。绿化工程需要采购苗木、劳务等服务项目，公司对供应商进行筛选，综合考虑信誉、成本及质量等各方面因素后选择最优供应商。公司生产经营过程中的具体采购计划由各部门根据实际需求制定，向采购部申请，经公司管理层审批后实施。针对单笔采购金额在 10 万元以上的订单，公司需实行公开招标程序。公司选择信誉较高的招投标代理商，负责帮助公司代理后续的物资或分包工程的招投标工作，帮助公司开展供应商的招投标及筛选工作。（二）生产模式 报告期内，公司主要生产销售自主水稻品种“南粳 2728”和“华丰稻 1 号”，通过自有基地种植与订单生产的模式收获及回购，然后通过“直销模式+经销商模式”进行产品销售。稻种、麦种等农作物种子以及水稻、大小麦等农产品，每年 5-11 月公司组织在大丰基地进行水稻育种及种植生产，11 月到次年 5 月在海南基地组织水稻育种及种植生产，在大丰基地组织大小麦育种及种植生产。公司主要采取“自主种植+部分田间作业外包”的生产模式，即每年度由种子生产加工部制定生产加工计划，开展生产种植工作，并安排员工负责田间管理工作，农忙季节公司会根据工作量大小，将灌溉、施肥、去杂、收割等部分田间作业外包。公司于大丰农场租赁了 5609 亩土地，同时，公司还租赁了海南基地进行水稻种子的加代繁殖，实现了正季多代选择。整个生产过程，公司都需要安排相关生产人员进行现场跟进和田间管理，农忙季节雇佣部分临工劳工从事田间工作。此外，根据工作量大小，部分工作量较大的作业如施肥打药、灌溉、插秧、收割等公司主要采用外包模式，即与当地农户签订“作业协议书”，农户需在约定的时间内完成相关作业，期间公司安排员工负责现场跟进与管理。种子或农产品收割后，产品需进行水分、芽率、净度检测，检测合格后，将产品销售给客户，针对12 代繁育种子，客户会将种子产品送至北京或南京 DNA 测试中心或海南南繁中心进行纯度测试，各项测试均通过后将产品销售给客户，客户确认收货后进行费用结算，完成一个生产收购周期。（三）销售模式 2018 年公司拥有了自主品种权的粳稻新品种“南粳 2728”实现上市销售，公司采用“直销模式+经销商模式”进行产品销售。公司在各销售区域开展新品种布点示范，发放宣传资料，带领潜在客户现场观摩生产基地及种子产品。同时，公司还在各区域挑选代理商，与代理商签订代理销售合同，利用当地代理商的区域优势建立生产、销售网络，由公司提供技术支持，完成产品的销售。公司地处大丰华丰农场，拥有较高的市场知名度，获取了农产品订单。代繁育种子业务需要公司购买客户的原原种或原种，双方约定种子交付的质量和产量要求，公司完成稻种或麦种的繁育后，进行水分、芽率、净度检测，由客户完成纯度检测，检测通过后，双方进行账款结算。自产农产品业务则主要采用直销模式，公司制定各年度生产计划并完成生产后，直接面向市场销售，主要客户为企业、农户、粮食贸易商等。农产品贸易业务销售模式主要为公司获取客户的农产品采购订单后，向当地种植大户、粮仓等购买相关农产品，质量检测通过后直接向客户进行销售。公司的园林绿化工程项目销售主要采用招投标模式和业务接洽模式。公司园林绿化部通过大丰日报、大丰公共资源交易平台等公开渠道以及客户邀约等途径获取市场业务信息。招投标模式需要公司根据招标要求制定相应的投标书，参与招标会进行竞标。业务谈判则主要由客户与公司进行商业谈判，客户根据公司过往的业绩、市场口碑、技术水平等因素决定是否与公司建立合作。（四）研发模式 公司主要采用自主研发和合作研发相结合的研发模式。公司设立了项目研发部，负责开展水稻、小麦等农作物品种的新品种研发、知识产权管理以及新品种审定工作。目前公司已形成了一支 8 人的研发团队，其中包括 2 名返聘育种专家，研发团队人员的知识、学历结构和年龄结构均相对合理，同时公司在大丰和海南通过长期租赁田地的方式建立了两个研发育种基地。其中，海南基地由于其在国内的特殊地理位置，独特的气候条件，可以与大丰基地在育种时间上形成互补，为公司的水稻制种方面提供了重要支持。报告期内，公司正在参加国家或省（市）审定试验的水稻品种 13 个，联合体试验 10 个，其中杂交籼稻“两优 3325”已于 2017 年获得审定证书，常规水稻“南粳 2728”已于 2018 年获得审定证书，2019 年新增一个常规水稻品种“华丰稻 1 号”通过江苏省农作物品种审定委员会审定，一个小麦品种“江丰麦 1 号”通过江苏省农作物品种审定委员会审定。公司设立了中国工程院万建民院士工作站，以水稻重大新品种选育为目标，合作研究符合国家粮食安全与种业发展需求的重大水稻品种。此外，公司还与南京农业大学资源与环境科学学院建立了关于水稻新品种培育的合作关系，双方以合作模式共同开发水稻新品种，培育成功后知识产权归公司所有。合作研发模式使得公司及合作方能够在人力、科研和信息等各方面形成资源合作共享和有效互补。（五）盈利模式 公司立足于种植业，目前种植并销售的产品主要包括稻种、麦种等农作物种子和水稻、小麦等农产品。公司从供应商处主要采购原原种、原种、农药、化肥等农资以及苗木等产品。由于公司拥有品种权的“两优 3325”水稻品种于 2017 年获得审定证书，2018 年下半年开始上市销售，优良食味水稻“南粳 2728”于 2018 年获得审定证书，2019 年上半年开始上市销售，2019 年高产高抗水稻品种“华丰稻 1 号”通过江苏农作物品种审定委员会审定，2020 年上半年开始推广销售。目前，报告期内公司盈利主要来源于种子销售即通过审定后的水稻新品种的生产与销售，代繁育种子即种植并销售客户指定的种子品种，自产农产品即自主种植并销售稻种、麦种等农作物种子和水稻、小麦等农产品，农产品贸易即根据客户的采购订单进行相关农产品的采购销售，以及公司依托地理区位优势和盐碱地土壤改良技术承接的园林绿化工程项目。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 13 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年，公司将继续以“立足种业、稳定绿化、发展米业”为企业发展思路，加快发展，把运营系统化、资本市场化、发展跨越化作为战略路径，在种业领域形成核心竞争优势，把华丰种业打造成“育、繁、推”一体化现代化种业企业。2019 年，在董事会科学决策及股东大力支持下，公司积极应对宏观形 势和瞬息万变的市场环境，扎实有效地推进各项重点工作顺利开展，2019 年公司实现营业收入 3832.54万元。1、经营情况：2019 年高产高抗水稻新品种“华丰稻 1 号”通过江苏省农作物品种审定委员会审定，这是继优良食味粳稻新品种“南粳 2728”之后，公司又一个具有潜力的水稻品种。2019 年公司生产的“南粳 2728”种子在江苏淮北各县市区销售一空，成绩喜人；与此同时，公司还提前做好“华丰稻 1 号”布点推广与销售工作，利用“南粳 2728”销售团队和销售渠道，加大销售力度，扩大销售区域，持续改进和创新营销模式，尤其在新品种销售方面实现突破。报告期末，公司资产总额 9677 万元，比上年同期增加 1.41%。报告期内，公司实现营业收入 3832.54 万元，比上年同期的 2751.35 万元，增加 1081.19 万元，同比增加 39.3%，比年初计划的 6000 万元，完成 63.87%；营业成本 2766.24 万元，比上年同期的 2124.25万元，增加 641.99 万元，同比增加 30.22%；归属于公司股东的净利润 198.69 万元，比上年同期的-196.88万元，增加 395.57 万元，同比增加 200%。2、科研成效：2019 年，公司科研育种继续坚持品种引进合作与自主研发共同发展的战略。水稻育种方面，公司通过广泛的引进优势种质资源开展杂交水稻及常规水稻的自主选育与合作开发。2019 年高产高抗常规水稻新品种“华丰稻 1 号”通过江苏省农作物品种审定委员会审定；杂交水稻新组合“华荃优 187”2019 年进入江苏省生产试验、国家耐盐水稻联合体生产试验；2019 年公司共有 6 个粳稻品系参加江苏省预备试验，3 个杂交籼稻新组合参加江苏省预备试验，3 个水稻新品种参加江苏省区域试验，1个水稻新品种进入江苏省生产试验，10 个水稻新品种参加国家、省级联合体试验。公司将按照万建民院士工作站科研方向及需求，对育种基地进行重新规划和建设，着力建成国家级水稻产业园区。华丰育种基地目前已成为江苏省水稻试验及示范基地之一，2019 年共承担了国家及省级、科研院所等试验 17 组，参试材料共计 217 份。基地 2019 年自主选育、加代材料共计 11753 份，其中粳稻 7593 份，杂交水稻 4160 份，是公司的优质种质资源库。3、团队建设：报告期内，公司加快科研团队建设，积极引进高水平技术专家和涉农优秀毕业生充 实科研队伍，全面提升企业核心竞争力。同时加大营销团队建设，引进有营销经验的人员充实到销售一线。2019 年公司在淮安举办了第三届南粳 2728 观摩暨交流总结会”，在连云港东海县举办“华丰稻 1号现场观摩暨技术交流会”，为水稻新品种“南粳 2728”和“华丰稻 1 号”的推广与销售助力加油。14 (二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 1,095,630.96 1.13%3,652,311.40 3.83%-70.00%应收票据 0 0%0 0%0%应收账款 7,109,677.87 7.35%13,578,552.62 14.23%-47.64%存货 41,230,809.91 42.61%30,267,963.64 31.72%36.22%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 33,181,622.33 34.29%33,730,624.03 35.35%-1.63%在建工程 10,316.00 0.01%0 0%0%短期借款 5,000,000.00 5.17 5,000,000.00 5.24%0%长期借款 0 0%0 0%0%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内：1、货币资金比上年减少 70.00%，主要是公司年末为了扩大自有水稻品种“南粳 2728”的知名度，增加了商品粮的收购；2、应收账款比上年减少了 47.64%，主要是报告期内公司货款回笼增加；3、存货比上年增加了 36.22%，主要是报告期内公司在开发产品、库存商品增加；4、固定资产金额占总资产 34.29%，主要是报告期内新建种子加工中心三期工程。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 38,325,431.09-27,513,541.60-39.30%营业成本 27,662,447.69 72.18%21,242,568.21 77.21%30.22%毛利率 27.82%-22.79%-销售费用 1,623,853.29 4.24%650,339.85 2.36%149.69%管理费用 5,394,539.67 14.08%6,857,144.13 24.92%-21.33%研发费用 3,005,653.89 7.84%2,728,814.72 9.92%10.15%财务费用 201,487.92 0.53%172,451.76 0.63%16.84%信用减值损失-100,038.73 0.26%0 0%-资产减值损失 0 0%-38,381.18 0.14%-其他收益 2,003,374.00 5.23%852,684.00 3.10%134.95%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%15 资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 1,998,063.56 5.21%-3,623,870.37 0%155.14%营业外收入 1,262,904.71 3.30%1,086,400.87 3.95%16.25%营业外支出 243,923.67 0.64%63,448 0.23%284.45%净利润 1,986,904.44 5.18%-1,968,868.62 0%200.92%项目重大变动原因项目重大变动原因：2019 年，公司总体生产经营状况良好，经营平稳。公司全年营业收入 3832 万元，同比增加 39.3%，公司整体收入、净利润都有所增长。具体增长（下降）30%以上指标如下：营业收入：同比增加 10811889.49 元，增长 39.3%，主要原因是报告期内公司加大了自主产品的销售力度和销售范围。营业成本：同比增加 6419879.48 元，增长 30.22%，主要原因是报告期内公司加大了自主产品的销售力度和销售范围。销售费用：同比增加 973513.44 元，增长 149.69%，主要原因是报告期内公司对自主产品进行推广费用增加。其他收益：同比增加 1150690 元，增长 134.95%，主要原因是报告期内公司政府部门对公司相关补贴增加。营业外支出：同比增加 180475.67 元，增长 284.45%，主要原因是报告期内公司计入当期非经常性损益增加。营业利润、净利润增幅大，均主要是因为报告期内公司加大了自主产品的销售力度和销售范围。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 35,872,947.07 26,212,727.07 36.85%其他业务收入 2,452,484.02 1,300,814.53 88.53%主营业务成本 27,149,657.86 20,730,943.5 30.96%其他业务成本 512,789.83 511,624.64 0.23%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%自产及代繁农产品 32,212,096.47 84.05%13,350,591.32 48.52%141.28%外购农产品 184,055.05 0.48%4,165,042.58 15.14%-95.58%园林绿化 3,476,795.55 9.07%8,697,093.17 31.61%-60.02%其他业务收入 2,452,484.02 6.40%1,300,814.53 4.73%88.53%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 16 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主营业务收入增长超过 30%原因：主要是报告期内公司提高了自主产品的生产、销售。其他业务收入增长超过 30%原因：主要是报告期内公司为了增加收益，土地租赁收益增加，提高了资产的使用率。主营业务成本增长超过 30%原因：主要是报告期内公司提高了自主产品的生产、销售。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 陈其海 4,495,025.00 12.53%否 2 湖北中香农业科技股份有限公司 3,812,732.60 10.63%否 3 福州东泽健康食品有限公司 3,140,034.02 8.75%否 4 宿迁中江种业有限公司 2,816,909.23 7.85%否 5 盐城市大丰区城南粮库 1,707,024.00 4.76%否 合计合计 15,971,724.85 44.52%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 盐城市大丰区华丰农业开发有限公司 1,841,412.26 6.78%是 2 盐城市大丰区海荣建筑工程有限公司 1,461,279.22 5.38%否 3 南通富鑫花木专业合作社 799,402.00 2.94%否 4 盐城中农悦农农资有限公司 568,564.00 2.09%否 5 盐城市大明建筑工程有限公司 513,683.95 1.89%否 合计合计 5,184,341.43 19.08%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 230,621.96 172,566.72 33.64%投资活动产生的现金流量净额-2,587,053.26-7,724,435.50 66.51%筹资活动产生的现金流量净额-200,249.14 2,833,425.95-107.07%现金流量分析现金流量分析：报告期内：1、经营生产活动产生的现金净流量净额本年比上年同期增长 33.64%，主要是本年增加了生产经营销售；2、投资活动产生的现金净流量净额本年比上年同期增长 66.51%，主要是本年构建固定资产比上年减少；3、筹资活动产生的现金净流量净额本年比上年同期减少 107.07%，主要是偿还债务的支出增加。17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司盈利能力呈现上升趋势，综合考虑市场前景、公司拥有的优质品种资源、研发能力、市场开发能力等核心竞争优势，均体现了公司具备良好的业务发展基础，具有持续经营能力。1、品种优势 自成立以来，公司逐步推广“育、繁、推”一体化经营目标。公司设立了独立的研发团队，建立了大丰和海南两大研发基地，与此同时，公司始终高度重视并积极加强与科研院校建立良好的合作关系，共同研究开发新品种。报告期内，公司目前已有 2 个常规水稻品种通过江苏省农作物品种审定委员会审定，1 个杂交水稻品种通过安徽省审定，1 个小麦品种通过江苏省审定。2019 年参加国家或省（市）审定试验的水稻品种 13 个，联合体试验 10 个，公司在品种储备上具有一定优势。未来，公司将继续注重研发实力的提升，加大研发投入，进一步加强与科院院校的合作，坚持“以市场需求为导向”，培育更多优质、高产、多抗、高效的稻种和麦种。2、生产优势 公司具有稳定的生产基地。公司在盐城市大丰区华丰农场内租赁有基础完善、能够实现种子生产全程机械化的生产基地 5609 亩，并拥有海南省乐东县研发生产基地 25 亩，公司具有 2 万吨的仓容能力，加工、烘干、晒场等硬件设施完善，能够率先实现新品种的优质优价收购，为推广企业新品种，推广实现品种产业提供示范和引导作用。3、管理团队优势 作为对生产经验要求较高的农业类企业，优秀的管理团队能够帮助公司实现更快的发展。公司的核心管理团队人员均具有多年的种子研发、生产和推广经验，从业时间较长，技术水平较高，对种子行业的现状及未来的发展方向具有较为深刻的理解，对行业未来的发展趋势及行业风险能够有较为前瞻性的把握。其中，公司总经理吴俊生先生自 1992 年至今，先后担任大丰市种子公司良繁股股长、总农艺师、副经理、总经理，大丰市三先种业科技有限公司总经理，本公司董事、总经理，其拥有 26 年的从业经验，是行业内的资深人士。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、种子研发的风险：培育新品种成果是种子企业在激烈的市场竞争中核心竞争力的体现，但品种培育研发周期长、资金投入大、不确定性高。一般而言。新品种的培育需要 5-8 年的研发周期，研发成18 功的难度较高，研发成功并获得国家或省级的农业部审定通过的品种，未来进入市场其商业推广价值也存在不确定性。因此能否育种成功，并培育出具有较高市场价值的品种存在一定的风险。应对风险措施：公司与中国工程院万建民院士团队合作建立“万建民院士工作站”，通过分子育种的手段，加快公司科研育种的开展步伐，并与江苏省农科院粮食作物研究所王才林研究员合作，培育了优良食味粳稻新品种“南粳 2728”。同时我公司还与中国农业科学院、广东省农科院、中国农业大学和南京农业大学签订了全面技术合作协议，与业内优秀企业借鉴好的做法，不断创新和提高公司的科研发展水平，建立健全品种试验体系。2、自然灾害风险：农业科研及生产直接受到气候条件诸如洪、涝、冰雹、台风及病虫害的影响。公司的种子研发工作及农作物的生产大部分环节在公司租赁的露天基地进行，如公司在种子研发或农作物生产环节遭遇突发自然灾害，将对公司的生产经营造成不利影响。应对风险措施：公司对于应对自然灾害风险，一方面是加大农业保险的投入，另一方面合理安排生产布局，选择抗病性强、抗倒伏、高产、稳产的品种进行生产种植，再有就是利用高效栽培技术，科学管理田间生产，提高产量，最大限度地减少自然灾害给公司带来的损失。3、收入季节性波动风险：农作物种植和销售具有明显的季节性特征。公司所处地区适合水稻和小麦更替种植，每年的初夏和秋季是收获小麦和水稻的季节，公司对外销售实现收入的金额较高。根据公司所处行业的种植规律，公司上半年收入规模较小，营业收入主要集中于下半年，公司日常经营成本发生相对均衡。因此公司经营业绩存在季节性波动风险。应对风险措施：公司应对收入季节性波动，在制定年初计划的时候就合理规划研发、生产及销售等各项工作；积极与银行对接，保持良好信用度，利用银行贷款等方式，保持充裕的流动资金。公司借助“新三板”挂牌契机，规范公司治理，从各方面降低收入季节性对公司经营造成的不利影响。4、税收优惠政策发生变化影响公司业绩的风险：根据中华人民共和国企业所得税法第二十七条和中华人民共和国企业所得税法实施条例第八十六条的相关规定，从事农、林、牧、渔业项目的所得免征企业所得税。报告期内，公司享受农业企业免征企业所得税的优惠政策。如国家相关税收政策调整，公司未能继续享受企业所得税税收优惠政策，公司的实际税负将可能增加，经营业绩将受到一定影响，从而对公司盈利能力产生不利影响。应对风险措施：增加新品种的培育研发力度，加快新品种通过审定的效率，做好示范、推广，增加种子的销售数量，提高公司主营收入和利润，从而应对税收优惠政策调整后带来的不利影响。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是