873093_2019_磐石基业_2019年年度报告_2020-04-22.pdf

1 2019 年度报告 磐石基业 NEEQ:873093 天津磐石基业科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2019 年 9 月设立全资子公司内蒙古磐石基业科技有限公司 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、公司、本公司、磐石基业 指 天津磐石基业科技股份有限公司，在无歧义时有时也指有限公司 磐石基业有限、有限公司 指 天津市磐石基业科技有限公司 深圳思扬 指 深圳市思扬技术有限公司 思扬（天津）合伙企业 指 思扬（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）高级管理人员 指 本公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 工商局 指 天津市滨海新区市场和质量监督管理局 主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 公司章程 指 天津磐石基业科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 内蒙古磐石基业 指 内蒙古磐石基业科技有限公司 律师事务所 指 上海锦天城（天津）律师事务所 证券法 指 中华人民共和国证券法 本期 指 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 上期 指 2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人罗建华、主管会计工作负责人孙鹏宇及会计机构负责人（会计主管人员）孙鹏宇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 控股股东、实际控制人控制不当风险 罗建华先生直接持有本公司 82.70%的股份，通过思扬（天津）合伙企业间接控制公司 13.04%的股份，罗建华共控制公司95.74%的股份，处于绝对控股地位，且罗建华现任公司董事长兼总经理，能对公司的生产经营决策产生重大影响，是公司的实际控制人，如果实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。公司治理风险 有限公司阶段，公司的治理结构和内控制度不够完善。股份有限公司成立后，公司依法健全了相关的治理结构和内控制度，制定了公司章程、内控制度、关联交易制度等治理制度。因股份公司刚成立不久，新制定的各种章程、制度，需要一定的时间周期来实践检验。故可能存在因制度不够完善或不能有效的被执行进而影响公司正常运营发展的风险。6 市场竞争加剧风险 我国的软件和信息技术行业市场前景广阔，市场参与者多，行业分布分散，单个市场参与者的市场份额低，随着行业扶持力度的不断加大，越来越多的企业加入到该行业中，在这样的竞争环境中,国内的系统集成提供商大多规模较小，技术实力相对薄弱，主要通过成本和价格优势来争取市场份额，因此，渐趋激烈的市场竞争将给国内企业的生产经营带来更多挑战。技术创新的风险 软件和信息技术行业属于技术密集型行业，由于系统集成有着较高的技术要求，技术发展和技术更新较快，新技术、新产品、新工艺不断涌现，对技术创新的要求越来越高。技术创新与产品更新很大程度上依靠研发投入与人才战略的实施，能否保持技术持续进步、不断满足客户的需求变化是决定公司竞争力的重要因素。虽然目前公司在技术方面已具备一定竞争优势，但随着技术的不断升级，不排除出现技术方案代替的可能。如果竞争对手推出更先进、更具竞争力的技术和产品，将对本公司产生不利影响。内部控制薄弱风险 有限公司阶段，公司风险识别能力较低、内部控制体系不够健全、规范治理意识相对薄弱。股份公司成立后，对公司规范治理的要求越来越高，公司目前已制定了一系列内部控制相关的制度，但由于股份公司成立时间尚短，公司及管理层对规范运作的意识有待提高，公司对相关制度和内部控制的设计需要不断改善，公司管理层对上述规则的理解和执行尚需要在公司运营过程中不断完善，员工对于内部控制的执行效果有待考察。因此，若公司治理欠佳，将会制约公司快速发展，公司存在内部控制制度不能有效执行的风险。业务区域集中的风险 公司凭借多年在信息系统集成等领域的专业探索和经验积累，逐渐发展成为天津地区重要的信息系统集成供应商，公司在报告期内的收入主要来自天津地区，部分来自内蒙古、北京、陕西等地区，随着上述地区信息化建设逐步完成，如果上述地区一旦整体缩减相关的财政支出，将会对公司的收入水平产生较大不利影响。应收账款余额较大且较为集中的风险 公司 2019 年 12 月 31 日应收账款余额为 20,807,875.28 元，占合并报表中总资产的比例为 65.64%，虽然公司与客户大多保持了稳定的合作关系，但若宏观经济等发生不利变化，将可能导致公司延长收账时间，从而间接减少项目利润，影响公司整体效益。报告期内，因客户集中度高，单个客户的销售量较大，公司前五名客户应收账款账面余额 20,395,605.07 元，占全部应收账款余额的比例为 89.63%，占比较高，如果客户发生风险或变化，应收账款不能按时收回将对公司经营产生显著影响。7 发出商品不能完全控制的风险 2019 年末，公司发出商品为 2,062,820.18 元，占总资产的比例为 6.40%。发出商品均位于公司承接的各个项目现场，公司存在不能对该部分存货完全控制的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津磐石基业科技股份有限公司 证券简称 磐石基业 证券代码 873093 法定代表人 罗建华 办公地址 天津空港经济区华盈大厦 7-726 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张群 职务 董事会秘书 电话 022-23267306 传真 022-23259239 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 天津经济技术开发区黄海路 276 号泰达中小企业园2 号楼346号 房屋 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 8 月 13 日 挂牌时间 2018 年 12 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）软件和信息技术服务业（I65）信息系统集成服务（I652）信息系统集成服务（I6520）主要产品与服务项目 公司的主要产品和业务包括光纤在线预警系统，光纤周界安防系统，光纤测温系统、语音通信，光传输设备，UPS 不间断电源及配套，系统集成业务，软件开发，网络接入专项技术服务等。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）11,500,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 罗建华 实际控制人及其一致行动人 罗建华 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9112011667940246XP 否 注册地址 天津经济技术开发区黄海路 276号泰达中小企业园2号楼346号房屋 否 注册资本 11,500,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张磊 刘春虹 会计师事务所办公地址 北京海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 49,426,421.78 16,652,880.33 196.80%毛利率%19.74%40.86%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,677,555.67-746,112.04 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,704,948.53-565,261.81 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.66%-6.55%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.79%-4.96%-基本每股收益 0.23-0.06 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 32,239,900.38 21,892,155.96 42.27%负债总计 18,539,444.49 10,869,255.74 68.97%归属于挂牌公司股东的净资产 13,700,455.89 11,022,900.22 25.87%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.07 0.96 26.04%资产负债率%（母公司）56.65%45.54%-资产负债率%（合并）57.50%49.65%-流动比率 1.71 1.96-利息保障倍数 6.11 0.52-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,060,314.31 2,015,859.55-应收账款周转率 2.91 1.09-存货周转率 10.02 1.57-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%47.27%-20.72%-营业收入增长率%196.80%-39.14%-净利润增长率%458.87%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 11,500,000 11,500,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 处置固定资产-1,813.30 政府补助 1,150,000.00 营业外收支-3,943.01 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,144,243.69 所得税影响数 171,636.55 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 972,607.14 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 13,192,016.74 应收票据 114,847.47 12 应收票据及应收账款 13,306,864.21 应付账款 2,170,023.50 应付票据 应付票据及应付账款 2,170,023.50 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的主营业务包括信息安全产品的研发及应用，计算机软件的开发及应用；提供光纤在线预警系统、音视频矩阵系统、数字硬盘录像系统、网络传输系统、通讯交换系统、安全防范系统等系列产品。公司作为一家集研发、销售及技术服务为一体的解决方案提供商，公司在具体经营上，采取了“研发+销售+安装、售后服务”的一体化经营模式，能够灵活快捷地为细分市场的客户提供相关产品与服务。（一）研发模式 公司作为一家光纤监测领域的国家级高新技术企业，公司高度重视新技术的研发，专门设立了研发部门，建立了一套集市场反馈、研发立项、研讨方案、采购于一体的完整产品研发流程。公司的研发流程首先由技术部门据世界技术发展动态和客户需求信息提出，然后根据客户的需求进行立项工作，调试出相关的软件并交由客户进行检验确认。如果客户检验确认合格，则该项目研发完成，如果未达到客户的要求，则根据客户的要求继续进行调试，直至达到客户满意。（二）采购模式 公司的采购部门根据项目实施产品清单等进行产品需要递交申请，之后生成请购单，由商务部门对请购单信息进行审核确认，之后安排采购人员进行产品需求规格参数确定，相关产品的参数确定后即与 厂家签订购销合同，如果需要支付预付款的，支付预付款后，供应商即进行发货，如果不需要支付预付 款的，供应商进行发货，采购人员收到产品货物进行验收，验收完成后根据项目的需要运送到项目现场 或入库，产品需求如果需要相关产品履行领出库手续。（三）销售模式 公司的客户包括：政府机关、其他企事业单位及一般的承包商，采用面向客户直接销售的模式，由公司的销售团队，围绕客户需求、以解决客户问题为目标，在售前阶段主要通过参与招投标、竞争性谈判方式开展销售工作，在售后阶段根据客户售后服务需求开展运维、技术培训等工作。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 14 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司未来的主营业务是围绕着光纤传感领域的产品，目前，光纤传感技术开发的在线式光纤预警系统已经在公安、国安、党政专用通信、核工业、联通有了初步应用或进行了实验应用，并且在天津市南港工业区和内蒙古自治区包头市政府机关管理局产生了项目收入。同时 2019 年公司代理了北京 702 所的“安可”项目，成为内蒙古自治区唯一代理商。公司 2019 年的营业收入为 49,426,421.78 元，相比 2018 年的营业收入 16,652,880.33 元，增长了196.80%。2019 年公司净利润为 2,677,555.67 元，2018 年的净利润为-746,112.04 元，实现扭亏为盈,增长显著，主要是由于 2019 年下半年公司抓紧客户需求，与华为软件合作开拓新的市场，利用云平台对经济环境做数据分析，技术服务类产品销售订单加大，创造收入与利润；另外报告期内，公司收到新三板挂牌及高新技术企业政府补助共 1,150,000 元。报告期内，公司强化了经营管理，加强了公司管理的规范化、制度化、流程化、系统化，提升了运营效率。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 5,551,639.37 17.22%2,111,321.09 9.64%162.95%应收票据 590,072.2 1.83%114,847.47 0.52%413.78%应收账款 20,807,875.28 64.54%13,192,016.74 60.26%57.73%存货 2,795,717.40 8.67%5,124,266.22 23.41%-45.44%投资性房地产-长期股权投资 固定资产 295,720.90 0.92%400,262.08 1.83%-26.12%在建工程 短期借款 9,800,000.00 30.40%7,800,000.00 35.63%25.64%长期借款 15 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期末货币资金比上年同期增加 162.95%，是因为公司在 2019 年末首先增加了对前期应收账款的催收力度，其次是报告期内营业收入增加，资产总额越大，相应的货币资金规模也越大；业务越频繁，货币资产也会越多。2、本期末应收票据比上年同期增长 413.78%，说明企业销售货物收现能力减弱，但是销售额比上期增长 196.8%，而且应收票据也可用于支付货款，对公司影响不大。3、本期末应收账款比上年同期增长 57.73%，是因为公司在下半年签订的合同未到收款期,而增加了应收余额。4、本期末存货比上年同期减 45.44%，主要是公司加强存货管理，保证正常使用，减少资金占用，理化采购。其次是前期期末投入的产品设备在本期形成了收入，转为成本，减少存货。同期营业成本比上期增长 300.72%，营业收入比上期增长 196.8%。5、固定资产减少是因为公司 2019 年没有增加固定资产，原值没有增加的情况下，折旧增加，固定交产净值减少。同时出于整体需要考虑，处置一辆工程用车。6、公司在 2019 年 6 月，由于生产经营的需要，向银行贷款 200 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 49,426,421.78-16,652,880.33-196.80%营业成本 39,671,497.50 80.26%9,849,163.73 59.14%300.72%毛利率 19.74%-40.86%-销售费用 1,866,548.00 3.78%2,009,751.16 12.07%-7.13%管理费用 3,012,832.89 6.10%2,093,521.16 12.57%43.91%研发费用 1,216,054.76 2.46%1,120,322.24 6.73%8.55%财务费用 623,061.13 1.26%532,563.79 3.20%16.99%信 用 减 值 损失-992,652.65 2.01%资 产 减 值 损失-1,048,325.51 6.30%其他收益 投资收益 0 0 公 允 价 值 变动收益 0 0 16 资 产 处 置 收益 汇兑收益 0 0 营业利润 3,172,527.39-74,069.28-营业外收入 0 0 营业外支出 3,943.01 0.01%180,862.82 1.09%-97.82%净利润 2,677,555.67-746,112.04-项目重大变动原因项目重大变动原因：1.2019 年营业收入 49,426,421.78 元，较上年增加 196.80%。主要是由于在下半年与天津泰达智慧城市科技有限公司签订两个“公有云”项目，合同金额 29,922,000 元。2.2019 年营业成本较上年增加 302.79%，收入增加的情况下，成本同比增加。3.2019 年销售费用减少 7.13%，是因为销售人员开拓市场，交通、办公费、业务招待费都相应合理安排支出。4.2019 年管理费用增加 43.91%，是因为报告期公司咨询费用同比增加，主要是支付的三板中介费及招标服务费。5.2019 年财务费用增加了 16.85%，2019 年浙商银行贷款 200 万元，用于生产经营需要。6.营业外支出减少是因为 2018 年发生重大交通事故导致支出，2019 年无重大营业外支出事项。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 49,426,421.78 16,652,880.33 196.80%其他业务收入-主营业务成本 39,671,497.50 9,849,163.73 302.79%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%信息系统集成服务 49,426,421.78 100%16,652,880.33 100%196.80%按区域分类分析按区域分类分析：17 适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司的主营业务收入构成没有发生变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销年度销售售占占比比%是否存在是否存在关联关联关系关系 1 天津泰达智慧城市科技有限公司 27,997,859.21 56.65%否 2 上海新海信通信息技术有限公司 7,510,100.86 15.19%否 3 天津市中环系统工程有限公司 3,366,170.45 6.81%否 4 武汉烽火信息集成技术有限公司 3,151,586.90 6.38%否 5 中国移动通信集团内蒙古有限公司包头分公司 1,192,357.76 2.41%否 合计合计 43,218,075.18 87.44%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 天津市金泰志达科技发展有限公司 12,214,148.70 31.95%否 2 华为软件技术有限公司 8,301,886.79 18.71%否 3 昆明塔迪兰电信设备有限公司 5,965,268.03 15.61%否 4 天津思为佳创科技有限公司 4,908,535.74 12.84%否 5 北京翌特视讯科技有限公司 2,795,334.10 7.31%否 合计合计 34,185,173.36 86.42%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,060,314.31 2,015,859.55 2.21%投资活动产生的现金流量净额-268,579.00-筹资活动产生的现金流量净额 1,380,003.97-526,018.84 362.35%现金流量分析现金流量分析：筹资活动产生的现金流量净额：公司在 2019 年新增一笔 200 万元贷款。18 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司有两家全资子公司，该公司的基本情况如下：1.深圳市思扬技术有限公司 成立日期：2015 年 6 月 3 日 公司类型：有限责任公司（法人独资）注册资本：壹佰万元人民币 法定代表人：王宏星 住 所：深圳市龙岗区坂田街道中兴路顺兴工业区 E 栋 601 经营范围：通讯设备、电子产品、仪器仪表及办公用机械的销售；小五金、工具、水暖部件、照明器材、交电用品及材料、计算机软件及辅助设备的销售；电子元器件、集成电路、光电产品、半导体、仪表配件、数字电视播放产品及通讯产品的技术开发及销售；智能交通产品的研发；道路交通设施的安装、研发与销售；会议公共广播设备、航空电子设备、测试设备的技术开发及销售；无线电及外部设备、网络游戏、多媒体产品的系统集成及无线数据产品的技术开发与销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）经营期限：2015 年 06 月 03 日至长期 统一社会信用代码：91440300342727904Q 登记机关：深圳市市场监督管理局 股权结构：天津市磐石基业科技有限公司 100%股权 该子公司 2018 年的营业收入为 0 元，净利润为-261,598.58 元。2.内蒙古磐石基业科技有限公司 成立日期：2019 年 9 月 4 日 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）注册资本：壹仟万（人民币元）法定代表人：王海军 住 所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区南二环永泰城 C 座 15 楼 1501 室 经营范围：计算机网络设计、安装、布线、维修;通讯设备安装、布线、维修;计算机及外围设备、照明设备、办公设备、办公用品、交换机、通讯设备、机电设备销售及售后服务;盔式天线通讯系统研发;商务咨询;会展服务;市场调查服务;照相机、手机租赁;企业形象策划;图文设计;代理移动通19 信业务;电信业务市场销售技术服务;电信业务代理;光纤在线监测预警系统的销售、服务、后续开发;光纤传感系列产品的开发、销售、服务;机房报警类产品的管理软件开发、销售、服务;建筑工程、装饰工程的劳务分包;建筑装饰装修工程专业承包;公共安全技术防范工程设计、施工;建筑工程机械设备租赁;水果、蔬菜销售及网上销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）经营期限：2019 年 09 月 04 日至 2049 年 09 月 03 日 统一社会信用代码：91150105MA0QGFWM2G 登记机关：呼和浩特市赛罕区市场监督管理局 股权结构：天津磐石基业科技股份有限公司 100%股权 该子公司 2019 年的营业收入为 0 元，净利润为 0 元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）财政部于 2017 年发布了修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计、企业会计准则第 37 号金融工具列报（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（十）（十一）。（2）财政部于 2019 年 4 月发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。20 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司各项业务进展顺利，资产、人员、财务情况完全独立，保持持续独立自主经营的能 力。企业治理规范有序，会计核算、财务管理和风险控制等重大内部控制体系良好。董事会、监事会、股东大会运作合规，经营管理层，核心业务人员队伍稳定。报告期内未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1 1、控股股东、实际控制人控制不当风险。控股股东、实际控制人控制不当风险。罗建华先生直接持有本公司 82.70%的股份，通过思扬（天津）合伙企业间接控制公司 13.04%的股份，罗建华共控制公司 95.74%的股份，处于绝对控股地位，且罗建华现任公司董事长兼总经理，能对公司的生产经营决策产生重大影响，是公司的实际控制人，如果实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。2、公司治理风险。、公司治理风险。有限公司阶段，公司的治理结构和内控制度不够完善。股份有限公司成立后，公司依法健全了相关的治理结构和内控制度，制定了公司章程、内控制度、关联交易制度等治理制度。因股份公司刚成立不久，新制定的各种章程、制度，需要一定的时间周期来实践检验。故可能存在因制度不够完善或不能有效的被执行进而影响公司正常运营发展的风险。3、市场竞争加剧风险。、市场竞争加剧风险。我国的软件和信息技术行业市场前景广阔，市场参与者多，行业分布分散，单个市场参与者的市场份额低，随着行业扶持力度的不断加大，越来越多的企业加入到该行业中，在这样的竞争环境中,国内的系统集成提供商大多规模较小，技术实力相对薄弱，主要通过成本和价格优势来争取市场份额，因此，渐趋激烈的市场竞争将给国内企业的生产经营带来更多挑战。4、技术创新的风险。、技术创新的风险。软件和信息技术行业属于技术密集型行业，由于系统集成有着较高的技术要求，技术发展和技术更新较快，新技术、新产品、新工艺不断涌现，对技术创新的要求越来越高。技术创新与产品更新很大程度上依靠研发投入与人才战略的实施，能否保持技术持续进步、不断满足客户的需求变化是决定公司竞争力的重要因素。虽然目前公司在技术方面已具备一定竞争优势，但随着技术的不断升级，不排除出现技术方案代替的可能。如果竞争对手推出更先进、更具竞争力的技术和产品，将对本公司产生不利影响。5、内部控制薄弱风险。、内部控制薄弱风险。有限公司阶段，公司风险识别能力较低、内部控制体系不够健全、规范治21 理意识相对薄弱。股份公司成立后，对公司规范治理的要求越来越高，公司目前已制定了一系列内部控制相关的制度，但由于股份公司成立时间尚短，公司及管理层对规范运作的意识有待提高，公司对相关制度和内部控制的设计需要不断改善，公司管理层对上述规则的理解和执行尚需要在公司运营过程中不断完善，员工对于内部控制的执行效果有待考察。因此，若公司治理欠佳，将会制约公司快速发展，公司存在内部控制制度不能有效执行的风险。6、业务区域集中的风险。、业务区域集中的风险。公司凭借多年在信息系统集成等领域的专业探索和经验积累，逐渐发展成为天津地区重要的信息系统集成供应商，公司在报告期内的收入主要来自天津地区，部分来自内蒙古、北京、陕西等地区，随着上述地区信息化建设逐步完成，如果上述地区一旦整体缩减相关的财政支出，将会对公司的收入水平产生较大不利影响。7、应收账款余额较大且较为集中的风险。、应收账款余额较大且较为集中的风险。公司2019 年12月31日应收账款余额为20,807,875.28 元，占合并报表中总资产的比例为 65.64%，虽然公司与客户大多保持了稳定的合作关系，但若宏观经济等发生不利变化，将可能导致公司延长收账时间，从而间接减少项目利润，影响公司整体效益。报告期内，因客户集中度高，单个客户的销售量较大，公司前五名客户应收账款账面余额20,395,605.07 元，占全部应收账款余额的比例为 89.63%，占比较高，如果客户发生风险或变化，应收账款不能按时收回将对公司经营产生显著影响。8、发出商品不能完全控制的风险。、发出商品不能完全控制的风险。2019 年末，公司发出商品为 2,062,820.18 元，占总资产的比例为 6.40%。发出商品均位于公司承接的各个项目现场，公司存在不能对该部分存货完全控制的风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无。22 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(三)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期报告期内内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 审议金额审议金额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 罗建华 罗建华与浙商银行签订保证合同、最高额抵押合同。担保金额：90 万，担保期间：900,000.00 900,000.00 已事后补充履行 2019 年 4 月 19日 23 2017年5月18日至 2020 年5 月 15 日。罗建华 罗建华与浙商银行签订保证合同、最高额抵押合同。担保金额：40 万，担保期间：2017年5月18日至 2020 年5 月 15 日。400,000.00 400,000.00 已事后补充履行 2019 年 4 月 19日 罗建华 罗建华与浙商银行签订保证合同、最高额抵押合同。担保金额：44 万，担保期间：2017年5月18日至 2020 年5 月 15 日。440,000.00 440,000.00 已事后补充履行 2019 年 4 月 19日 罗建华 罗建华与浙商银行签订保证合同、最高额抵押合同。担保金额：136万，担保期间：2017年5月18日至 2020 年5 月 15 日。1,360,000.00 1,360,000.00 已事后补充履行 2019 年 4 月 19日 罗建华 罗建华与浙商银行签订保证合同、最高额抵押合同。担保金额：220万，担保期间：2017 年 3 月 2日至 2020 年3 月 1 日。2,200,000.00 2,200,000.00 已事后补充履行 2019 年 4 月 19日 罗建华 罗建华与浙商银行签订保证合同、最高额抵押合同。担保金额：8588,580,000.00 8,580,000.00 已事后补充履行 2019 年 4 月 19日 24 万，担保期间：2017年5月18日至 2020 年5 月 15 日。罗建华 罗建华