873031_2019_沣雷科技_2019年年度报告_2020-04-27.pdf

公告编号：2020-022 2019 年度报告 沣雷科技 NEEQ:873031 广州沣雷交通科技股份有限公司 公告编号：2020-022 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 公告编号：2020-022 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 沣雷科技、公司、本公司、股份公司 指 广州沣雷交通科技股份有限公司 小喜牛投资 指 广州小喜牛投资合伙企业（普通合伙），原名广州小喜牛股权投资管理合伙企业（普通合伙）全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 指 开源证券 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 广州沣雷交通科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广州沣雷交通科技股份有限公司董事会 监事会 指 广州沣雷交通科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 证券法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 广州沣雷交通科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 公告编号：2020-022 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人余平斌、主管会计工作负责人潘耀婷及会计机构负责人（会计主管人员）潘耀婷保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 产品质量风险 公司自成立以来，一直致力于为各地的交通建设管理主体下属国有企业提供高性能的智能交通设备与服务。随着国家对道路交通安全问题的日益重视，相关部门对道路交通安全产品的质量要求也越来越高，智能交通设备性能的稳定性和一致性作为考核供应商的关键指标之一。一旦产品质量出现问题，会严重影响公司品牌形象。核心技术人才流动风险 公司业务的开展对人力资本的依赖性较高，包括研发、营销等业务链环节都需要核心人员去决策、执行和服务，所以拥有稳定、高素质的科技人才对公司的持续发展壮大至关重要。目前企业间技术人才的争夺十分激烈，如果公司的核心人员出现流失将对公司的经营稳定性带来一定的风险。技术更新风险 近年来，我国高速公路的发展和信息化建设步伐日益迅猛，ETC 不停车收费和 ITS 智能化交通，都要求智慧型收费亭、显示屏、ETC 发行终端设备不断更新升级，不断适应高速公路发展的要求。一个方面，技术的创新、开发和应用是行业内企业核心竞争力的关键因素，若公司不能保持持续创新能力，或者不能及时准确把握产品、技术和行业的发展趋势，将影响公司的竞争能力和持续发展。另一个方面，相关研发技术的持续投入及产品更新换代，需要厂商不断投入大量资金进行技术跟踪公告编号：2020-022 和前沿研究，如果在研发上资金投入不足，有可能无法及时跟上技术升级换代的步伐，而丧失发展的主动性。市场竞争加剧风险 公司是一家从事智能交通设备的研发、生产与销售及整体解决方案的企业，主要产品包括智慧型收费亭、显示屏、ETC发行终端设备三大系列产品。国内从事智能交通设备制造行业的同类企业较多，同时，很多下游企业具有地方性，外地企业较难获得其订单，这给公司的市场开拓带来不少阻力。虽然公司目前营业收入呈增长态势，但公司要想进一步开拓市场，仍然面临不小的市场竞争压力。目前，市场上已有不少企业在规模化生产、资金和销售方面具有优势。而公司在规模化生产能力、资金和销售等方面还存在一定差距，公司将面临一定的市场竞争风险。经营性现金流净额较低的风险 2019 年，公司经营活动产生的现金流量净额为-2,328,195.01元。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为负数。随着公司业务规模的扩大，销售量快速增长，应收账款可能增长，存货采购量也可能继续增加，经营活动产生的现金流量净额可能会下降，公司存在经营活动产生的现金流量净额下降的风险。实际控制人控制不当风险 余平斌直接持有公司 60.00%的股权，通过小喜牛投资控制公司 18.00%的股权，黄宇虹直接持有公司 15.00%的股权，余平斌与黄宇虹为夫妻关系，二人合计控制公司 93.00%的股权。虽然公司已经建立“三会”议事规则、关联交易管理办法等严格的内控制度，对公司共同实际控制人的行为进行约束，但若余平斌、黄宇虹利用其控制地位对公司的经营决策、发展战略、人事任免和利润分配等重大事宜进行不当控制，可能损害公司或其他股东的权益。公司治理的风险 公司在 2018 年 3 月 30 日整体变更为股份有限公司。由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大不同，特别是在公司挂牌全国中小企业股份转让系统后，新的制度对公司治理提出了更高的要求，而公司在对相关制度的执行中尚需理解、熟悉，执行的效果有待考察。有限公司变更为股份公司后，公司对照非上市公众公司监管指引第 3 号章程必备条款的相关规定，进一步完善了纠纷解决机制、关联交易约束机制、利润分配等重要内控制度条款。但由于股份公司成立时间较短，公司及管理层对规范运作意识的提高需要一个过程，随着公司不断扩大经营规模和业务范围，公司治理将面临更大挑战。因此，公司未来经营中存在因内部治理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。税收优惠的政策变化及其他风险 报告期内，依据财政部、税务总局、科技部联合下发的关于提高科技型中小企业研究开发费用税前加计扣除比例的通知（财税201734 号），公司自评符合科技型中小企业的条件并完成了相关认定程序，在 2017、2018 年纳税时按照研发费用 75%所得在税前加计扣除进行申报，享受了税收优惠。未来，若相关的税收优惠政策到期或改变，将对公司的经营业绩产生较大影响。公告编号：2020-022 上述税收优惠中为企业自主申报、形式审查，由于科技部门并未对公司材料进行实质检查，存在公司自评与科技部门检查标准存在偏差的风险。依据国家税务总局关于提高科技型中小企业研究开发费用税前加计扣除比例有关问题的公告（国家税务总局公告 2017 年第 18 号），如果因不符合科技型中小企业条件而被科技部门撤销登记编号的企业，相应年度不得享受通知规定的优惠政策，已享受的应补缴相应年度的税款。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-022 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州沣雷交通科技股份有限公司 证券简称 沣雷科技 证券代码 873031 法定代表人 陈江华 办公地址 广州市高新技术产业开发区科学城玉树工业园敬业三街 5 号 E 栋 201 房 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 潘耀婷 职务 董事会秘书 电话 020-82553870 传真 020-82553870 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 广州市高新技术产业开发区科学城玉树工业园敬业三街 5 号 E 栋201 房，510000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2015 年 4 月 7 日 挂牌时间 2018 年 10 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C3596 交通安全、管制及类似专用设备制造 主要产品与服务项目 智能交通设备 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 余平斌 实际控制人及其一致行动人 余平斌、黄宇虹 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914401013314959762 否 公告编号：2020-022 注册地址 广州市高新技术产业开发区科学城玉树工业园敬业三街 5 号 E 栋201、202 房。否 注册资本 20,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市雁塔区都市之门 B 座 5 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 付建平、邓燏 会计师事务所办公地址 江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉业财富中心5号楼十层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2020 年 02 月 04 日召开 2020 年第二次临时股东大会，通过了关于公司变更注册地址的议案，由原地址“广州市高新技术产业开发区科学城玉树工业园敬业三街 5 号 E 栋 201、202 房”变更为“广州市高新技术产业开发区科学城玉树工业园敬业三街 5 号 E 栋 20 房”。公告编号：2020-022 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 87,565,160.92 57,792,453.57 51.52%毛利率%40.68%47.16%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,487,685.80 4,859,095.28 74.68%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,532,873.89 4,861,730.54 54.94%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）26.93%19.86%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）23.90%19.88%-基本每股收益 0.42 0.25 71.34%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 76,455,474.28 52,904,323.33 44.52%负债总计 40,694,310.46 25,630,845.31 58.77%归属于挂牌公司股东的净资产 35,761,163.82 27,273,478.02 31.12%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.79 1.36 31.62%资产负债率%（母公司）53.23%48.45%-资产负债率%（合并）53.23%48.45%-流动比率 1.81 1.95-利息保障倍数 38.39 77.46-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,328,195.01-6,079,410.21-61.70%应收账款周转率 3.50 4.71-存货周转率 1.71 1.43-公告编号：2020-022 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%44.52%80.50%-营业收入增长率%51.52%37.43%-净利润增长率%74.68%171.87%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-319,988.42 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,254,152.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,810,871.22 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,123,293.12 所得税影响数 168,481.21 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 954,811.91 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 公告编号：2020-022 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 14,754,367.53 8,385,445.37 应收票据及应收账款 14,754,367.53 8,385,445.37 应付账款 11,542,785.88 4,386,128.99 应付票据及应付账款 11,542,785.88 4,386,128.99 注：2019 年 4 月财政部发布财会 2019 6 号 关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知，对企业财务报表格式进行了修订，本公司根据通知要求进行了调整。公告编号：2020-022 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司从成立以来，公司一直致力于为各地的交通建设管理主体提供高性能的智能交通设备与整体解决方案。公司主要通过商业谈判的方式实现对客户的销售，公司产品广泛应用于全国各地国省道普通公路、高速公路收费站，停车场、加油站、服务区等领域，主要客户为地方交通建设管理部门下属单位。通过为客户提供上述产品获得稳定的利润和现金流，公司已经形成相对完善的以采购、研发、生产、销售等为主的商业模式系统。（一）（一）研发模式研发模式 公司在生产经营过程中，一贯重视技术创新和研发投入。公司主要采用自主研发、产品合作和技术合作相结合的研发模式。自主研发模式，以市场为导向，通过长期与地方交通厅、公路局、高速公路管理局、交通投资集团公司、高速公路建设公司等地方建设主体的下属单位合作，获得对智能交通行业一线的市场需求信息和经验，在与客户合作过程中不断交流的基础上进行针对性研发。公司设有研发中心，由公司总经理直接管理，并建立了一支高端人才为核心的专业能力突出、结构合理的团队。同时，公司研发中心还配套制订了完善的系统文件，对产品的设计、开发及注册等全过程进行支持管理。这保证了公司具备持续向社会提供技术含量高、性能稳定的高品质产品的能力。合作研发模式，公司积极展开对外合作，包括产品合作与技术合作。在产品合作方面，主要以高速交通和智能收费产品为主，由合作单位负责早期产品需求调研，公司负责产品的、开发、生产和上市销售；在技术合作方面，以移动支付和智慧亭 LED 广告屏广告信息管理为主要合作领域，通过与合作单位联合，实现资源互补，从而发挥各自最大优势，攻破每一个技术难关，并由我公司技术团队进行综合评估。（二）采购模式（二）采购模式 公司产品的原材料主要包括智能交通设备的芯片、电机、HBR 模组、显示器、空调内机、外机、遥控接收器、钣金件、主板、硬盘等原材料。目前公司已形成稳定的原材料供应渠道，其中，通用的电子元器件，标准件，电器件等基础材料、通用性较强，可选择面广，因此公司根据不同的需求以及市场行情变化，直接向已成为公司合格供应商的厂家采购；控制芯片、特殊电子器件等核心原材料的采购，公司进行严格把控，与稳定的供应商进行合作。公司根据实际用量分批次向供应商下达采购订单，由供应商按照采购订单要求交期供货。公司在长期的经营过程中与供应商建立了长久稳定的战略合作伙伴关系。公司采购部定期对供应商进行评选，综合考虑供货质量、价格、交货期等指标。采购部根据客户订单的需求或销售部的业务预测，确认制成相应物料的采购订单。采购订单的供应商优先在一直合作的供应商中选择，如果合格供应商不能满足公司采购需求，则需寻找新供应商。采购部的主管按物资分类将采购任务分配至每个采购员，由采购员实施采购与订单跟踪。公司主要通过询价采购的模式向供应商采购，实施采购前，采购员向不少于 3 家的同类供应商进行询价、比价，通过综合比较分析物料的质量状况、到货时间、服务质量和供应商的可合作性，选择合适的供应商。（三）生产模式（三）生产模式 由于公司主要业务的特点（为各地的交通建设管理主体的下属单位提供智能交通设备与服务），且公司产品研发是紧紧围绕市场需求进行，相应的产品具有较强的市场适应性和广阔的市场前景，因而公司采用“以销定产”的生产模式，即公司研发的产品，在通过客户试用之后，按照客户的订单进行批量生产。公司在按现有客户订单进行生产的同时，也会提前生产一定量的备货产品，在接到客户的订单后，能快速发货，确保客户尤其是急需采购的客户能及时收到产品，避免不必要的经济和时间损失。公告编号：2020-022 公司的生产部负责产品的生产，首先由销售部根据客户的系统订单制定内部订单，并由商务部根据销售部制定的内部订单制定出货申请表，然后生产部依照出货申请表和仓库备货的库存情况进行发货或生产，产品的生产由生产计划员下达生产任务单，生产各岗位依产品相关的作业指导书进行生产。品控部对进料到过程生产和入库环节进行品质监督与控制。（四）销售模式（四）销售模式 公司的主要客户为各地交通厅、公路局、国省道普通公路管理局、高速公路管理局、交通投资集团公司、高速公路建设公司等地方交通建设管理主体的下属单位，公司主要销售模式为直销模式，以市场推销为主，并积极参与招投标。公司推广部负责收集市场信息，并通过技术员为客户现场服务，一线工作人员可以及时获取招标信息，再由公司营销中心统一负责招投标工作的统筹安排。公司设有销售部，负责落实执行完成公司销售、回款任务，客户关系管理与开发、维护等工作；设有商务部，负责做好售前、售中、售后的产品服务，满足客户需求，不断提高客户满意度，保持公司产品服务的竞争力。公司利用客户在行业内的影响力，通过为客户提供优质的产品、服务对公司品牌进行推广，获得新的业务机会，实现公司业务的良性增长。此外，公司开发客户的其他的渠道：（1）通过公司推广部销售人员在各区域拜访客户，进行地推式开发；（2）参加专业展会开发新客户；（3）通过线上电子商务平台或公司网站推广公司品牌，吸引客户主动上门。（五）盈利模式（五）盈利模式 公司主营业务为智能交通设备的研发、生产与销售及整体解决方案。公司主要收入来源于智能交通设备的销售收入。公司通过长期与地方交通建设管理主体下属单位合作，获得对智能设备行业一线的市场需求和经验，在与客户不断合作与交流的基础上，进行有针对性的定制化的设备研发，通过销售专用的设备而获得盈利。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司紧紧围绕年初制定的计划与经营目标，努力拓展市场，加强新市场的开发力度，通过参加各种展会等方式扩大企业知名度，努力提升产品市场的占有率。2019 年度，公司实现营业收入8,756.52 万元，较上年度上升 51.52%，在华东地区、西北地区、西南地区和华北地区等收入有较大幅度增长。公司经营情况的主要表现：1、财务状况 截至 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额为 7,645.55 万元，比上年末增加了 2,355.12 万元，增幅为44.52%，主要原因系由于营业收入增加 2,977.27 万元导致应收账款增加 1,751.44 万元；收入增长，公司公告编号：2020-022 积极备货，采购预付款项增多，导致预付账款增加 437.37 万元，同时存货也增加 200.41 万元。2、经营成果状况 2.1、营业收入 报告期内，公司实现营业收入 8,756.52 万元，比上年度上升 51.52%，主要原因系业务增加，多渠道扩张，销售额增长较快。2.2、营业成本 报告期内，公司发生营业成本 5,194.61 万元，比上年度上升 70.09%，主要原因系业务增加，销售额加大，营业成本相应增加，公司年度营业成本率波动较小，与上年度相比，本年度新增栏杆机收入 2,992.55万元，对应营业成本增加 1,525.15 万元。2.3、期间费用 报告期内，公司发生销售费用 1,229.18 万元，较上年度增加了 63.79%，主要原因系本年度营业收入比上年度上升 51.52%，因此销售费用相应增加，其中，运输装卸费增加了 476.50 万元。报告期内，公司发生管理费用 503.84 万元，较上年度减少了 227.24 万元，主要原因系本年度减少了支付中介机构咨询服务费 173.26 万元。2.4、利润状况 报告期内，公司实现营业利润为 1,070.39 万元，相比上年度上升 534.53 万元，主要原因系公司业务扩张，收入加大，本年度比上年度销售收入增加 51.52%，同时，公司收到政府补助金 325.42 万元。3、现金流量状况 报告期内，公司实现经营活动现金流量净额-232.82 万元，主要原因系本年度销售规模增加，公司相应增加了采购，提前大批量采购关键元器件，由于采购付款周期相对收款周期短，而公司销售政策方面信用证收款周期较长。因此公司购买商品、接受劳务支付的现金以及支付给职工以及为职工支付的现金、支付其他与经营活动有关的现金合计超过销售商品、提供劳务收到的现金。投资活动现金流量净额-86.73 万元，主要系公司购买固定资产与无形资产等支出。筹资活动现金流量净额 289.23 万元，主要原因系公司业务规模扩大，营运资金需求加大，因此新增短期借款 1,216.00 万元，用于补充营运资金之用，同时报告期内偿还债务支出 903.00 万元。由上述几个原因共同导致了 2019 年度公司现金及现金等价物净增加额为-30.32 万元。总体来说，2019 年财务状况正常，经营情况良好。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与上期期本期期末与上期期末金额变动比例末金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 616,638.95 0.81%1,128,626.21 2.13%-45.36%应收票据 0 0%0 0%0%应收账款 32,268,802.45 42.20%14,754,367.53 27.89%118.71%存货 31,341,344.21 40.99%29,337,259.94 55.45%6.83%投资性房地产 0 0%0 0%-长期股权投资 0 0%0 0%-固定资产 1,759,246.22 2.30%2,152,148.98 4.07%-18.26%在建工程 152,212.38 0.20%0 0%100.00%短期借款 6,850,000.00 8.96%3,720,000.00 7.03%84.14%公告编号：2020-022 长期借款 0 0%0 0%-应付账款 28,983,375.89 37.91%11,542,785.88 21.82%151.10%预收款项 3,263,099.04 4.27%6,995,336.10 13.22%-53.35%资产总计 76,455,474.28-52,904,323.33-44.52%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：货币资金期末较上年期末减少 45.36%，主要原因系年底应收账款账期未到期，资金未回笼所致。2、应收账款：本年末应收账款余额增加了 1,751.44 万元，主要原因系本年度销售收入较去年增加2,977.27 万元，应收账款也相应增加，年末客户的款项期未到期所致。3、存货：本年末存货余额为 3,134.13 万元，比上年末增加 200.41 万元，主要原因为 2019 年公司销售收入增长 51.52%，公司扩大了生产规模及增加了备货；同时，公司主要客户为地方交通建设管理部门下属国有企业，通常情况下客户根据高速公路建设项目进度要求公司及时供货，因此公司根据订单要求制定生产计划，导致年末存货余额较大。4、固定资产：固定资产账面价值为 175.92 万元，较上年度减少 18.26%，本年公司新购置机器设备43.83 万元、电子设备 15.07 万元和办公设备 0.53 万元，处置了 49.96 万元机器设备和 6.52 万电子设备，累计折旧增加了 42.24 万元。5、在建工程：本年度公司新增在建工程 15.22 万元，系公司为扩大生产新装生产线设备。6、短期借款：本年末短期借款较上年增加了 84.14%，主要原因是本期业务量增加，为了满足经营所需增加银行融资的力度导致。公司本年向工商银行循环贷款借入贷款 1,026.00 万元，归还本金 903.00万元；新增农业银行短期借款本金 190.00 万元。公司短期借款余额占总资产比重为 8.96%。7、应付账款：本年末应付账款较上年增加了 151.10%，主要原因是本年度公司销售收入增加 2,977.27万元，营业成本增加 2,140.63 万元，存货余额比上年末增加 200.41 万元，公司本年度积极备货，加大采购力度，因此导致应付账款增加 1,744.06 万元。8、预收款项：本年末预收款项余额相比上年末减少 373.22 万元，减少了 53.35%，主要原因系本年度营业收入 8,756.52 万元，其中智慧型收费亭完成验收确认收入 5,008.76 万元，智慧型收费亭收入主要来源于以前年度获得的合同，随着智慧型收费亭完工验收，对应的预收账款结转为主营业务收入，因此本年度预收账款余额有所下降。公司无长期借款，公司资产负债结构较为合理。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 87,565,160.92-57,792,453.57-51.52%营业成本 51,946,094.13 59.32%30,539,839.32 52.84%70.09%毛利率 40.68%-47.16%-销售费用 12,291,780.94 14.04%7,504,475.46 12.99%63.79%管理费用 5,038,411.30 5.75%7,310,858.10 12.65%-31.08%研发费用 8,623,601.49 9.85%6,182,397.63 10.70%39.49%财务费用 256,399.68 0.29%92,304.16 0.16%177.78%公告编号：2020-022 信用减值损失-1,154,735.96-1.32%0 0%-资产减值损失 0 0%-488,802.78-0.85%-100.00%其他收益 3,254,152.76 3.72%0 0%-投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益-316,158.27-0.36%-2,887.4 0%10,849.58%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 10,703,868.86 12.22%5,358,546.80 9.27%99.75%营业外收入 0 0%0 0%0%营业外支出 1,814,701.37 2.07%212.91 0%852,232.61%净利润 8,487,685.80 9.69%4,859,095.28 8.41%74.68%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内，营业收入 8,756.52 万元，比上年度上升 51.52%，主要原因系公司加大市场推广力度，积极扩展市场；不断投入研发和改良产品性能，更好地满足客户的需求；进一步加强生产管理，提高了公司的产能与生产效率。因此，本年度公司营业收入有较大幅度提升。2、营业成本：公司发生营业成本 5,194.61 万元，比上年度上升 70.09%，主要原因系业务量增加，销售额加大，营业成本也相应增加，但公司年度营业成本率没有较大波动，与上年度相比，本年度新增栏杆机收入 2,992.55 万元，对应营业成本增加 1,525.15 万元。3、销售费用：公司发生销售费用 1,229.18 万元，较上年度增加了 63.79%，主要原因系本年度营业收入比上年度上升 51.52%，因此销售费用也相应增加，其中，运输装卸费增加 476.50 万元。4、管理费用：公司发生管理费用 503.84 万元，较上年度减少了 227.24 万元，主要原因系本年度减少了支付中介机构咨询服务费 173.26 万元。5、研发费用：公司发生研发费用 862.36 万元，较上年度增加了 39.49%。公司的研发费用主要包括研发领用原材料、研发人员工资，上述二项费用合计占公司当期研发费用的比重 88.98%，其中材料费用较上年增加了 300.62 万，此外研发费用还包括固定资产折旧、检测费、研发人员差旅费、办公费、软件费用等。6、财务费用：财务费用 256,399.68 万元，较上年度增加 117.78%，主要原因系本年度短期借款金额较大，发生利息支出 23.77 万元。7、信用减值损失：公司发生信用减值损失 115.47 万元，主要原因系营业收入增加 2,977.27 万元导致应收账款余额增加 1,866.92 万元，本年度计提坏账准备 115.47 万元。8、其他收益：本年度公司收到政府补助金 325.42 万元，因此其他收益较上年度增加幅度较大。9、资产处置收益：本年度处置一批性能较旧的激光机设备，原值 49.96 万元，因此本年度发生资产处置收益-31.62 万元。10、营业利润：报告期内，公司实现营业利润为 1,070.39 万元，相比上年度上升 534.53 万元，主要原因是系公司业务扩张，本年度比上年度销售收入增加 51.52%，以及收到政府补助 325.42 万元，因此本年度营业利润有较大幅度增长。11、营业外支出：本年度公司发生营业外支出 181.47 万元，其中 181.00 万元系公司意外赔偿款。本年度因公司员工安装收费亭广告牌时，广告牌意外掉落，导致客户员工受伤，公司与该名客户员工和解，对其进行经济赔偿，合计 181.00 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 公告编号：2020-022 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 87,565,160.92 57,792,453.57 51.52%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 51,946,094.13 30,539,839.32 70.09%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%智慧型收费亭 50,087,614.27 57.20%50,583,664.37 87.53%-0.98%显示屏 1,487,258.02 1.70%1,123,342.96 1.94%32.40%ETC 发行终端设备 2,656,724.22 3.03%3,007,371.80 5.20%-11.66%栏杆机 29,925,451.23 34.18%0 0%100.00%研发服务 3,408,113.18 3.89%3,078,074.44 5.33%10.72%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%华东地区 32,135,137.26 36.70%24,099,401.50 41.70%33.34%华南地区 4,525,542.27 5.17%5,615,659.22 9.72%-19.41%西北地区 11,825,684.86 13.51%1,609,058.11 2.78%634.94%西南地区 35,706,203.58 40.78%23,951,028.49 41.44%49.08%华北地区 3,372,592.95 3.85%2,517,306.25 4.36%33.98%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、主营业务收入：报告期内，公司主营业务收入为 8,756.52 万元，较上年增加 51.52%，主要原因是报告期内公司业务量增大，新增了产品栏杆机销售收入 2,992.55 万元。2、主营业务成本：报告期内，公司发生主营业务成本 5,194.61 万元，比上年度上升 70.09%，主要原因系业务量增加，销售额加大，营业成本相应增加，但公司年度营业成本率没有较大波动，与上年度相比，本年度新增产品栏杆机销售收入增加 2,992.55 万元，对应主营业务成本增加 1,525.15 万元。3、本年度，公司按产品分类收入未发生重大变化，相比上一年度，公司新增栏杆机收入，栏杆机系收费亭体系重要组成部分，公司栏杆机收入的增加，进一步完善了公司产品线。公司主要产品智慧型收费亭，占收入比重与上年度相比减少了 30.33%，占收入比重 57.20%。ETC 发行终端设备由于客户需求萎缩，该产品收入相比上年度下降了 35.06 万元，占收入比重 3.03%。产品显示屏和研发服务收入较去年度分别增加了 36.39 万元和 33.00 万元，但因新增产品栏杆机收入，显示屏和研发服务占收入比重也有所下降，而新增产品栏杆机收入 2,992.55 万元，占收入比重为 34.18%。公告编号：2020-022(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 贵州中南交通科技有限公司 26,523,696.57 30.29%否 2 江西锦路科技开发有限公司 10,709,706.18 12.23%否 3 青海路为机电科技股份有限公司 9,663,716.80 11.04%否 4 山东奥邦交通设施工程有限公司 6,761,796.46 7.72%否 5 福建省闽通创信网络科技有公司 6,428,732.05 7.34%否 合计合计 60,087,648.06 68.62%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广州广日电气设备有