872865_2019_源惠电气_2019年年度报告_2020-04-27.pdf

1 2019 源惠电气 NEEQ:872865 上海源惠电气自动化工程股份有限公司 Shanghai Yuanhui Electrical Automation Engineering Co.,Ltd 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年度施耐德电气电能管理 EcoXpert 项目合作伙伴 2019 年度施耐德电气产品智能配电系统数字服务业务合作伙伴 3 2019 年度施耐德电气产品 MET&PFC 授权系统集成商 2019 年度施耐德电气产品 Sepam 继电保护及系统指定集成商 4 2019 年 11 月取得 4 项实用新型专利 2019 年 2 月取得 4 项软件著作权 2019 年获得质量管理体系认证 5 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .7 7 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2222 第九节第九节 行业信息行业信息 .2424 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2424 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .2929 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、源惠电气、源惠 指 上海源惠电气自动化工程股份有限公司 公司章程 指 上海源惠电气自动化工程股份有限公司章程 股东大会 指 上海源惠电气自动化工程股份有限公司股东大会 董事会 指 上海源惠电气自动化工程股份有限公司董事会 监事会 指 上海源惠电气自动化工程股份有限公司监事会 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 中证天通事务所 指 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 董事、监视、高级管理人员 高级管理人员 指 总经理、财务总监、董事会秘书的统称 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中国人民共和国证券法 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本年度、报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 源河企业 指 上海源河企业管理咨询合伙企业（有限合伙）7 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王晓辉、主管会计工作负责人董皓英及会计机构负责人（会计主管人员）李水芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、实际控制人控制不当风险 公司实际控制人、控股股东王晓辉持有本公司 80%的股份，同时，源河企业管理持有公司 20%的股份，王晓辉系源河企业的执行事务合伙人，持有源河企业 99.80%的出资份额，系源河企业最大出资人，对源河企业能够施加重大影响。此外，王晓辉担任股份公司董事长、总经理，实际控制人可利用其控制地位，对公司人事任免、经营战略决策等事项施加重大影响，若权利行使不当则可能对公司经营及其他股东利益产生不利影响。针对上述风险：公司强化制度建设，充分发挥董事会和监事会的行使和监督的权利。2、技术创新和人才流失的风险 能源管理服务行业属于技术密集型和人才密集型行业，业内人才不仅需要多学科的专业背景，也需要较为丰富的项目经验，业内人才为企业发展的核心要素之一。此外，公司核心技术人员的技术创新和研发新产品的能力也成为公司发展的关键因素。公司花费较高成本吸引并留住人才，加强技术创新，增强公司的竞争力。行业内公司对于人才和技术的重视，促使行业技术水平快速提高，如果公司不能留住核心技术人才或公司没有重视研发费用的投入，公司将面临技术创新和人才流失的风险。3、应收账款坏账风险 截止 2019 年 12 月 31 日，公司应收账款账面余额为 8 25088080.99 元，占期末资产总额的 42.76%，应收账款金额较大，虽然公司仅对老客户或者规模较大的稳定客户提供信用期，并且公司已遵循谨慎性原则充分计提应收账款坏账准备，未来仍存在不可预见的应收账款无法收回而产生的风险。4、行业竞争风险 能源管理服务行业的快速发展，市场竞争日益激烈。此外，随着全球一体化的经济趋势日益加剧，一些跨国公司看好中国市场，加强对中国节能服务市场的布局，使得我国能源管理服务行业竞争加剧。针对上述风险：加大研发投入力度，确保公司技术研发方向紧跟市场需求。5、公司治理风险 公司制定了公司章程、“三会”议事规则、总经理工作细则、关联交易管理制度、信息披露管理制度等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识，但由于股份公司成立时间较短，公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程，因此短期内公司治理可能存在一定的不规范风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海源惠电气自动化工程股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Yuanhui Electrical Automation Engineering Co.,Ltd 证券简称 源惠电气 证券代码 872865 法定代表人 王晓辉 办公地址 上海市徐汇区田州路 99 号 13 号楼 302 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李水芳 职务 董事会秘书 电话 021-64149882 传真 021-64149881-6026 电子邮箱 公司网址 www.yuan- 联系地址及邮政编码 上海市徐汇区田州路 99 号 13 号楼 302 室，200233 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 4 月 23 日 挂牌时间 2018 年 9 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）电气设备批发业，代码为 F5176 主要产品与服务项目 电气设备批发、电力监控系统集成和能耗管理 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）10,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王晓辉 实际控制人及其一致行动人 王晓辉 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310112067755934L 否 10 注册地址 上海市闵行区莘松路 380 号 2 楼208 室 否 注册资本 10,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李俊、温安平 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 B 座 13 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 40,274,332.37 35,471,111.77 13.54%毛利率%35.92%37.86%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,006,055.89 7,321,223.30-4.30%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,672,686.78 7,047,385.56-19.51%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）22.40%26.36%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.14%25.37%-基本每股收益 0.70 0.73-4.11%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 58,668,141.40 39,338,513.64 49.19%负债总计 23,887,205.97 11,563,634.10 106.57%归属于挂牌公司股东的净资产 34,780,935.43 27,774,879.54 25.22%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.48 2.78 25.18%资产负债率%（母公司）40.71%29.40%-资产负债率%（合并）40.71%29.40%-流动比率 2.43 3.3654-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,109,599.40-3,058,777.09 234.35%应收账款周转率 1.88 2.26-存货周转率 1.56 3.87-12 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%49.19%15.79%-营业收入增长率%13.54%-2.5%-净利润增长率%-4.3%35.79%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000.00 10,000,000.00 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1、计入当期损益的政府补贴 1,777,336.00 2、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 489.48 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,777,825.48 所得税影响数 444,456.37 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,333,369.11 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 源惠电气处于能源互联网和智慧能源行业，是国内领先的智慧能源管理综合服务商，拥有能源管理与综合节能、电力监控与用电安全、分布式能源控制与运营、电力运维与托管和智慧能源云平台的五大业务领域，包含一系列自主研发的软硬件产品及增值服务。为高校、医疗、数据中心、智慧园区、综合建筑等行业，提供能源效率利用、优化运营、托管服务等能源管理综合服务。智慧能源管理是将行业能源管理与 IT 信息化技术相融合，运用“互联网+智慧能源”的模式，通过能源数据采集、节能运行控制、能源大数据分析、综合管理等手段，实现对能源供应、用能与节能、分布式能源微网接入、能源运维与服务的全生命周期管理，为客户提供能源安全运行、管理指标体系、有效 节能措施实施、综合运营服务，实现创新的智慧能源。公司采用“行业开发、客户定制”的商业模式，即根据客户的实际需求，提供适合客户技术要求的系 统平台产品，为客户提供智能化的能源管理平台工具。公司自主研发的能源管理系统平台有别于传统的信息管理平台，具有更好的交互式数据呈现、大数据存储和分析功能，内置不同行业的专家分析数据模型，有助于公司产品在特定行业内的快速推广。公司针对客户的使用能源的不同阶段需求，提供全生命周期的能源管理解决方案和综合服务。公司通过提供相关硬件设备、系统平台和后续增值服务获得收入。能源管理解决方案包含公司五大系统平台和智能硬件设备等，也包含项目整体设计、实施、调试、验收等具体工作。后续增值服务主要包括为客户提供节能诊断、节能改造方案设计、节能改造的具体实施、运维服务、能源托管、能源大数据分析等方面的服务。报告期内商业模式没有发生重大变化。报告期末到报告披露日公司商业模式没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现了稳步发展。在 2019 年公司围绕年度经营目标，一方面积极拓展公司主营业务，加强产品和服务的竞争力；报告期内，公司业务稳步发展，全年实现营业收入 4027.43 万元，营业成本 2580.71 万元，实现毛利率 35.92%，营业收入比上年同期增加了 13.54%；全年实现净利润 700.61 万元。公司在 2019 年继续扩大行业拓展力度，在高校、数据中心、综合建筑、园区等领域取得多项重点工程与业绩，上海交通大学智慧能源平台、上海漕河泾园区总部、上海航天等项目充分证明了公司在能源管理领域的领导者地位。同时，公司研发的智能计费管理系统在高校学生宿舍、商业建筑等领域取得突破，为公司 2019 年的持续增长奠定了基础。14 报告期内，公司产品质量保持稳定，业务稳步增长。技术研发方面，取得 4 个软件著作权及 4 项实用新型专利证书。公司治理逐步完善，报告期内，完善了公司风险控制机制及各项管理制度及流程。2019 年，公司继续加强了人力资源整合力度，优化部门结构和人员配置，补充了优秀的管理人才和研发人才，为未来奠定了坚实的人才储备，能更好地支持公司未来在产品研发、市场拓展等方面的工作，促进公司长远健康 稳定的发展。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 1,201,959.73 2.04%291,310.35 28.25%312.60%应收票据 1,123,900.00 1.92%1,144,000.00 2.9%-0.17%应收账款 25,088,080.99 42.76%14,692,618.06 37.35%70.75%存货 18,811,328.73 32.06%14,334,218.77 11.73%31.23%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 343,685.71 0.06%445,200.57 0.08%-22.80%在建工程 0 0%0 0%0%短期借款 0 0%0 0%0%长期借款 0 0%0 0%0%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，货币资金余额 1,201,959.73 元，同比增长 312.60%，属于日常经营活动现金正常结存余额。2、报告期内，应收账款余额 25,088,080.99 元，同比增长 70.75%，主要因为第四季度销售收入增大，长期合作客户都有账期，未能及时回款所致。3、报告期内，存货增加 4,477,109.96 元，主要由于本期业务量较上期增长，年末未完工项目余额较期初有所增长所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 40,274,332.37-35,471,111.77-13.54%营业成本 25,807,091.36 64.08%22,042,632.61 62.14%17.08%毛利率 35.92%-37.86%-销售费用 1,638,698.36 4.07%1,591,547.92 4.49%3.0%管理费用 2,370,775.56 5.89%2,025,715.11 5.71%17.03%税金及附加 230,127.38 0.57%101,364.19 0.28%127.03%15 研发费用 3,491,935.65 8.67%1,529,298.97 4.31%128.34%财务费用-69,620.14-0.17%-105,155.21-0.30%-33.79%信用减值损失-349,544.47-0.87%-资产减值损失 -585,634.98-1.65%-其他收益-投资收益 328,250.19 0.82%232,385.87 0.66%41.25%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 6,784,030.12 16.84%9,103,729.03 25.67%-25.48%营业外收入 1,777,825.48 4.41%365,116.99 1.03%386.92%营业外支出 0 0%0 0%0%净利润 7,006,055.89 17.40%7,321,223.30 20.64%-0.43%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、税金及附加增加了 128763.19，同比增长 127.03%，本期税金及附加增加是由于收入增加所致。2、研发费用增加了 1962636.68，同比增长 128.34%，主要是由于 2019 年公司加大研发力度，增加研发产品及人员所致。3、营业外收入增加了 1412708.49 万元，同比增长 386.92%，是因为增加了 150 万元的地方政府对企业挂牌全国中小企业股转系统的扶持金。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 40,274,332.37 35,471,111.77 13.54%其他业务收入-主营业务成本 25,807,091.36 22,042,632.61 17.08%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%产品销售收入 29,764,900.65 73.91%25,204,552.40 71.06%18.09%维保服务收入 1,969,270.01 4.89%1,833,095.79 5.16%7.43%系统集成收入 8,540,161.71 21.20%8,433,463.58 23.78%0.01%合计 40,274,332.37 100%35,471,111.77 100%13.54%按区域分类分析按区域分类分析：16 适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：在 2019 年公司围绕年度经营目标，积极拓展公司主营业务，加强产品和服务的竞争力；报告期内，公司业务稳步发展，全年实现营业收入 40274332.37 元，比上年同期增加了 13.54%；(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海顺凯电力电器设备有限公司 3,165,962.06 7.86%否 2 上海新金信实业有限公司 3,054,414.44 7.58%否 3 上海墨灵敦国际贸易有限公司 2,785,236.48 6.92%否 4 苏华建设集团有限公司 2,534,720.45 6.29%否 5 上海飞龙国际贸易有限公司 1,782,953.71 4.43%否 合计合计 13,323,287.14 33.08%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 施耐德电气（中国）有限公司 17,824,472.48 45.81%否 2 上海大华电器设备有限公司 3,678,643.00 9.46%否 3 上海新闵建筑工程有限公司 1,503,230.93 3.86%否 4 上海六杰电力控制系统有限公司 1,441,941.80 3.71%否 5 上海庚铄市政工程队 1,236,534.00 3.18%否 合计合计 25,684,822.21 66.02%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 4,109,599.40-3,058,777.09 234.35%投资活动产生的现金流量净额-3,198,950.02-6,248,041.47-48.80%筹资活动产生的现金流量净额 0 0 0%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金净额同比变动影响因素：1）本期购买商品、接受劳务支付的现金同比减少了 7686081.42 元;2）支付的各项税费同比减少了 2143879.13 元,投资活动产生的现金流量净额同比变动影响因素：1）银行理财产品现金流量净额-2265000.00 元；17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 (1)公司具有良好的市场发展前景 公司为国内领先的智慧能源管理综合服务商,主要为客户提供电力监控与安全、能源管理与节能、分布式能源控制、电力运维与能源托管的解决方案。公司为高校、医院、数据中心、智慧园区、智能建筑、电力、新能源等行业客户提供能源管理的软件及系统、运维管理、能源互联网大数据分析、智能硬件设备等的综合服务。“互联网+智慧能源”(以下简称能源互联网)是互联网与能源生产、传输、存储、消费以及能源市场深度融合的能源产业发展新形态,是 21 世纪能源领域的重大创新,将深刻改变国家乃至世界能源发展格局,实现能源变革与转型,促进能源可持续发展。能源互联网也是推动我国能源革命的重要战略支撑,对提高可再生能源比重,促进化石能源清洁高效利用,提升能源综合效率,推动能源市场开放和产业升级,形成新的经济增长点,提升能源国际合作水平具有重要意义。国务院关于积极推进“互联网+行动的指导意见(国发201540 号)指出 2019-2025 年,着力推进能源互联网多元化、规模化发展:初步建成能源互联网产业体系,成为经济增长重要驱动力。随着我国对节能减排政策的重视与推动,节能行业将保持较快的发展趋势。据中国智能建筑信息网预测,2018 年国内大型公共建筑用电与能源监管系统市场规模将达 192.90 亿元,其中能源管理系统的市场规模将超过 120亿元。公司将以自建的数字化运营平台为依托，利用 AI 技术、区块链技术、云技术等，与各行业用户一起对建筑能耗进行全生命周期的管理，建立从设计、施工、运维、服务等全过程标准及评价体系。公司在积极拓展新增业务的同时，将凭借良好的用户基础，着力发展以代运维服务及二次改造业务为主的存量市场。因此,终上所述,公司具有良好的市场发展前景。(2)公司发展趋势良好 公司重点业务领域为高校、医疗、综合建筑和智慧园区行业,为客户全面掌握能源系统的运行状态、为实现安全运营提供了技术保证;通过系统平台的数据统计和分析功能,更为客户全面了解能耗模型提供了数据支撑,根据客户自身的运行特点,制定适合的能耗指标考核体系。公司通过积累的经验,通过先进的互联网技术实现无缝信息对接,提高服务信息的处理速度,优化资源的利用效率。通过公司的数字化运营平台,可以实现管理系统化、智能化、数据化、平台化。报告期财务分析:根据上述对公司报告期内主要财务指标的分析,报告期内公司营业收入规模逐年增加,毛利率稳步上升;报告期内,公司的资产负债率下降,资产负债率合理,公司货币资金充足,不存在偿债压力;报告期内营运能力增强,期末应收账款余额大多为一年以内,应收账款质量较高,不存在无法回收的重大风险。，18 四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、实际控制人控制不当风险 公司实际控制人、控股股东王晓辉持有本公司 80%的股份，同时，源河企业管理持有公司 20%的股份，王晓辉系源河企业的执行事务合伙人，持有源河企业 99.80%的出资份额，系源河企业最大出资人，对源河企业能够施加重大影响。此外，王晓辉担任股份公司董事长、总经理，实际控制人可利用其控制地位，对公司人事任免、经营战略决策等事项施加重大影响，若权利行使不当则可能对公司经营及其他股东利益产生不利影响。针对上述风险：公司强化制度建设，充分发挥董事会和监事会的行使和监督的权利。2、技术创新和人才流失的风险 能源管理服务行业属于技术密集型和人才密集型行业，业内人才不仅需要多学科的专业背景，也需要较为丰富的项目经验，业内人才为企业发展的核心要素之一。此外，公司核心技术人员的技术创新和研发新产品的能力也成为公司发展的关键因素。公司花费较高成本吸引并留住人才，加强技术创新，增强公司的竞争力。行业内公司对于人才和技术的重视，促使行业技术水平快速提高，如果公司不能留住核心技术人才或公司没有重视研发费用的投入，公司将面临技术创新和人才流失的风险。3、应收账款坏账风险 截止 2019 年 12 月 31 日，公司应收账款账面余额为 25088080.99 元，占期末资产总额的 42.76%，应收账款金额较大，虽然公司仅对老客户或者规模较大的稳定客户提供信用期，并且公司已遵循谨慎性原则充分计提应收账款坏账准备，未来仍存在不可预见的应收账款无法收回而产生的风险。4、行业竞争风险 国家节能政策的扶持及引导使众多企业进入这个市场，也促进能源管理服务行业的快速发展，市场竞争日益激烈。此外，随着全球一体化的经济趋势日益加剧，一些跨国公司看好中国市场，加强对中国节能服务市场的布局，使得我国能源管理服务行业竞争加剧。针对上述风险：加大研发投入力度，确保公司技术研发方向紧跟市场需求。5、公司治理风险 公司制定了公司章程、“三会”议事规则、总经理工作细则、关联交易管理制度、信息披露管理制度等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识，但由于股份公司成立时间较短，公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程，因此短期内公司治理可能存在一定的不规范风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增的风险因素。19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力-2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售-3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4财务资助（挂牌公司接受的）-5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-6其他 840,000.00 800,000.04 20 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 0 0%0 0 0%其中：控股股东、实际控制人 0 0%0 0%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 10,000,000 100%0 10,000,000 100%其中：控股股东、实际控制人 8,000,000 80%0 8,000,000 80%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 10000000-0 10,000,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 2 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 王晓辉 8,000,000 0 8,000,000 80%8,000,000 0 2 上海源河企业管理咨询合伙企业（有限合伙）2,000,000 0 2,000,000 20%2,000,000 0 合计合计 10,000,000 0 10,000,000 100%10,000,000 0 普通股前十名股东间相互关系说明：王晓辉持有源河企业 99.80%的出资份额，系源河企业的执行事务合伙人，除前述情况外，公司股东之间无其他关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 21 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 公司控股股东、实际控制人为王晓辉，截至 2019 年 12 月 31 日王晓辉持股数为 8000000.00 股，占公司总股本比例为 80.00%，且担任公司董事长、总经理，对公司拥有控制权，为公司实际控制人。王晓辉：男，公司董事长、总经理，1967 年 11 月出生于上海市奉贤区金汇镇，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 6 月毕业于上海电机学校。毕业分配到上海发电设备成套设计研究所，担任电气设计。1999年 1 月创办上海源基电器自动化工程有限公司，任总经理；2013 年 4 月创办上海源惠电力工程有限公司，现任上海源惠电气自动化工程股份有限公司董事长兼任总经理，报告期内实际控制人、控股股东没有变化。22 第七节第七节 融资及利润分配融资及利润分配情况情况 一、一、普通股股票发行及募集资金使用普通股股票发行及募集资金使用情况情况 1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 适用 不适用 2、存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 二、二、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 三、三、债券债券融资情况融资情况 适用 不适用 四、四、可转换债券可转换债券情况情况 适用 不适用 五、五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 六、六、权益分派情况权益分派情况 （一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况（一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 （二）（二）权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 单位：元或股 项目项目 每每 10 股股派现数派现数（含税（含税）每每 10 股股送股数送股数 每每 10 股股转转增增数数 年度分派预案 10.00 0 0 第八节第八节 董事董事、监事、高级管理人员及员工情况、监事、高级管理人员及员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性性别别 出生年月出生年月 学历学历 任职起止日期任职起止日期 是否在是否在公司领公司领取薪酬取薪酬 起始日期起始日期 终止日期终止日期 王晓辉 董事长、董事、男 1967 年 11 月 中专 2017 年 12 月 5 日 2020年12是 23 总经理 月 4 日 李水芳 董事、财务负责人、董事会秘书 女 1973 年 2 月 中专 2017 年 12 月 5 日 2020年12月 4 日 是 宋卫明 董事 男 1967 年 5 月 中专 2017 年 12 月 5 日 2020年12月 4 日 是 孙剑忠 董事 男 1968 年 2 月 大专 2017 年 12 月 5 日 2020年12月 4 日 是 薛雄 董事 男 1980 年 3 月 本科 2017 年 12 月 5 日 2020年12月 4 日 是 季政庆 监事会主席、监事 男 1984 年 10 月 本科 2017 年 12 月 5 日 2020年12月 4 日 是 李华斌 监事 男 1972 年 12 月 本科 2017 年 12 月 5 日 2020年12月 4 日 是 沈伟萍 职工代表监事 男 1979 年 11 月 大专 2017 年 12 月 5 日 2020年12月 4 日 是 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：2 董事董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间控制人间关系：关系：公司董事、监事、高管人员相互无关联关系。(二二)持股情况持股情况 单位：股 姓名姓名 职务职务 期初持普通期初持普通股股数股股数 数量变动数量变动 期末持普通期末持普通股股数股股数 期末普通股期末普通股持股比例持股比例%期末期末持有持有股股票期权票期权数量数量 王晓辉 董事长、总经理 8,000,000 0 8,000,000 80%0 合计合计-8,000,000 0 8,000,000 80%0 (三三)变变动动情况情况 信息统计信息统计 董事长是否发生变动 是 否 总经理是否发生变动 是 否 董事会秘书是否发生