872742_2019_万司股份_2019年年度报告_2020-04-22.pdf

1 2019 年度报告 万司股份 NEEQ:872742 万司信息技术（上海）股份有限公司 Wise Information TechnologyWise Information Technology（ShanghaiShanghai）Co.,LtdCo.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 5 月 13 日，以“云物智联引领数字经济新发展”为主题的 2019 中国云计算和物联网大会在重庆顺利召开。万司股份凭借其行业知名度、方案先进性、部署创新性和案例普适性荣获“2019 中国云计算最佳服务奖”。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2019 年 11 月 8 日，万司股份荣获符合国家工业和信息化部组织制定的信息技术服务标 准 三 级 证 书，证 书 编 号：ITSS-YW-3-310020190923,有效期三年。2019 年 10 月 26 日，万司股份成功获得中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会颁发的“2019 年临港新片区科技小巨人培育企业”荣誉称号并给与专项支持。公文编号：沪自贸临管经201919 号 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、万司股份 指 万司信息技术（上海）股份有限公司 有限公司、万司有限 指 上海万司信息技术有限公司及其前身上海赛一信息科技有限公司 埃尼亚克 指 埃尼亚克软件系统（上海）有限公司，系公司的全资子公司 双雄置业 指 上海双雄置业有限公司，系公司子公司埃尼亚克软件系统（上海）有限公司设立时最初名称 艾沁信息 指 上海艾沁信息技术有限公司，系公司子公司埃尼亚克软件系统（上海）有限公司的前身，由双雄置业更名而来 股东大会 指 万司信息技术（上海）股份有限公司股东大会 股东大会 指 上海万司信息技术有限公司股东大会 董事会 指 万司信息技术（上海）股份有限公司董事会 监事会 指 万司信息技术（上海）股份有限公司监事会 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 律师 指 北京观韬中茂（上海）律师事务所 会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人，董事会秘书 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 万元 指 人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘斌、主管会计工作负责人徐晓冬及会计机构负责人（会计主管人员）刘斌保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 服务普及度不高的风险 尽管近年来国内客户对专业化的 IT 基础设施第三方服务的需求不断增长，但主要集中在电信、金融、制造、零售等信息化程度较高的行业。其他企业对专业化 IT 服务的重要性的认知度还不高，大多仍只重视 IT 硬件投入或软件投入，而忽视 IT 技术支持服务提供的保修期以外的维保服务。IT 服务企业存在由于客户认知度较低而发展受限的风险。市场竞争加剧的风险 目前，我国 IT 服务市场竞争较为激烈。从行业集中度来看，近年来 IT 服务市场发展迅速，市场参与者逐年增多，市场中各类服务企业数量庞大，相互之间竞争激烈；从业务范围来看，服务行业具有一定的地域性特征，企业在跨区域发展时往往要面对原有区域内企业的激烈竞争；此外由于技术壁垒不高、准入门槛低、市场高度开发导致各家企业竞争日益激烈。系统集成服务企业存在由于市场竞争加剧而发展受到影响的风险。人才流失的风险 IT 服务行业要求从业人员不仅具有良好的专业知识背景、创新的方案整合能力以及丰富的应用软件产品研发经验，也必须深入了解客户的需求。目前企业间技术人才的争夺十分激烈，如果企业不能及时获取所需的专业技术人才和管理人才，将会极6 大影响企业的技术竞争力。公司经营活动现金流量不足的风险 2019 年度公司经营活动产生的现金流量净额为-28,779,089.54元。公司经营活动产生的现金流量净额总体相对较低。目前公司进入业务转型的快速发展期，市场拓展力度加大，超融合一体机方案等业务也将需要更多的资金支持。同时部分销售合同回款速度较慢，给公司造成一定的经营压力。目前公司经营性活动现金流不足，存在一定风险。偿债能力风险 截至 2019 年 12 月 31 日公司的资产负债率为 75.84%，公司的流动比率为 1.34。主要原因系 2019 年公司短期借款增加导致流动负债增加，公司正处于业务发展期，资金需求量较大，导致公司资产负债率较高，公司短期偿债压力较大。报告期内公司资产负债率、流动比率较上期略有优化，但资产负债率较高的风险依然存在。实际控制人不当控制的风险 公司董事长兼总经理刘斌直接持有万司股份 15,300,000 股，占公司总股本 85.00%，为公司实际控制人，在公司重大事项决策、日常经营管理上存在对公司施加重大影响的可能，从而在一定程度上影响公司的生产经营。尽管公司已经建立起了较为完善的法人治理结构和健全的规章制度，但如果实际控制人对公司施加影响并做出不利于公司中小股东的决策，仍存在实际控制人控制不当的风险。公司办公场地搬迁的风险 公司及其子公司埃尼亚克租赁了上海市普陀区同普路1220号同普大厦 602 室、611 室办公场所。截至目前，该大厦已经取得了建设用地批准书、建筑工程规划许可证、建筑工程施工许可证、建筑工程竣工规划验收合格证和建设工程竣工验收备案证。该大厦所属土地为国有工业用地，已缴纳土地出让金并通过相关审批手续，但该大厦竣工完成后尚未取得房产证。该大厦的建设项目为长征工业园区辅助用房项目，用于为工业园区的办公。截至目前，该大厦作为工业园区的辅助用房已经竣工验收，但经与长征工业园区所有人上海金江实业有限公司了解，该工业园区尚未全面竣工，其辅助用房房产证的办理将在工业园区全面竣工后一并进行办理。在未取得房产证的情况下，同普大厦已用于对外出租存在法律上的瑕疵，存在受到行政部门处罚的风险。若同普大厦因无房产证而停止对外租赁，公司将面临办公场地搬迁的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 万司信息技术（上海）股份有限公司 英文名称及缩写 Wise Information Technology（Shanghai）Co.,Ltd 证券简称 万司股份 证券代码 872742 法定代表人 刘斌 办公地址 上海市普陀区同普路 1220 号同普大厦 602 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 潘莹婷 职务 董事会秘书 电话 021-31836326 传真 021-31836342 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市普陀区同普路 1220 号同普大厦 602,邮编：200333 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 3 月 29 日 挂牌时间 2018 年 3 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）（I）信息传输、软件和信息技术服务业-（I65）软件和信息技术服务业-（I6520）信息系统集成服务 主要产品与服务项目 公司主营业务为提供 IT 基础设施第三方服务及 IT 系统集成服务。根据 IT 系统集成服务内容不同，整体业务可划分为数据中心硬件销售、软件开发、IT 系统集成服务以及 IT 产品支持服务（维保服务）。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）18,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 刘斌 实际控制人及其一致行动人 刘斌 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913101205708345766 否 注册地址 上海市浦东新区南汇新城镇环湖西一路 99 号主楼 105B23 室 否 注册资本 1,800 万元 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 于春波、周宝平 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 427,929,815.18 224,412,630.51 90.69%毛利率%10.62%12.41%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,969,194.95 8,176,040.84 70.86%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,744,033.32 6,303,675.41 118.03%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）47.44%44.49%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）46.67%34.30%-基本每股收益 0.78 0.82-4.88%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 150,787,648.96 105,983,024.79 42.28%负债总计 114,355,012.44 83,519,583.22 36.92%归属于挂牌公司股东的净资产 36,432,636.52 22,463,441.57 62.19%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.02 2.25-10.22%资产负债率%（母公司）77.42%80.73%-资产负债率%（合并）75.84%78.80%-流动比率 1.34 1.20-利息保障倍数 8.63 5.16-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-28,779,089.54 14,739,240.22-295.25%应收账款周转率 6.83 6.53-存货周转率 19.18 16.86-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%42.28%88.92%-营业收入增长率%90.69%47.36%-净利润增长率%70.86%159.99%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 18,000,000 10,000,000 80%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）264,896.03 非经常性损益合计非经常性损益合计 264,896.03 所得税影响数 39,734.40 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 225,161.63 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司专注于数据中心系统集成领域，向客户销售系统集成方案并提供相关的技术支持服务，横向积累不同行业的数据中心建设整体解决方案，纵向结合子公司在系统集成软件领域的深厚技术优势，实现优势互补、资源优化配置的经营目标。自成立以来，公司逐步从单一产品的销售模式转变成服务附加型的商业模式。公司的销售主要采用直销方式和渠道销售两种模式。直销模式下通过参与投标、邀标以及有目标的客户开发等方式，直接面向客户进行产品销售和服务提供。渠道销售模式下发展渠道销售伙伴，签订代理服务合同。公司现有的营销策略为“主要抓大客户销售，在各目标行业建立优质客户”。公司依靠自身在行业的研发和设计能力，通过提供系统软硬件产品、技术支持和运维技术服务获取部分利润，采取订单式整体解决方案的业务模式。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司不断强化整体服务意识，积极拓展扩大销售渠道，并注重风险控制，不断提升公司核心竞争力，积极打造多元化的产品和服务，促进企业持续快速稳健发展。2019 年度公司主营业务发展情况良好，营业收入较去年增长明显。1、财务业绩情况 1）报告期内，公司实现营业收入427，929，815.18 元，同比增长了90.69%,实现净利润13,969,194.95 元。主要原因是公司的各项制度不断健全、战略布局逐步完善，报告期内产品应用区域的客户群体稳中12 有增。公司在新三板挂牌上市以来，企业知名度明显提升，在产品与服务的定价以及客户数量上均呈现良好及上升趋势，与西安太乙电子有限公司签署重大销售合同，详见公告编号：2019-020；与此同时，营业成本方面，本期营业成本为 382,472,753.98 元，同比增长 94.57%。本报告期末，公司总资产150,787,648.96 元，同比增长 42.28%；公司所有者权益合计 36,432,636.52 元，较上期同比增长 62.19%。2）报告期内，在全部现金流入中，经营活动产生的现金流入净额-28,779,089.54 元，较上期14,739,240.22 元同比下降-295.25%；投资活动产生的现金流入净额-203,000.00 元，较上期-443,948.14元同比下降 54.27%；筹资活动产生的现金流量净额 18,829,803.97 元,较上期 3,329,830.13 同比增长465.49%；经营性经营活动和筹资活动的现金流入是公司现金流入的主要来源，由于行业特点及公司经营产品和产品价格的差异，客户回款速度整体不高.目前公司正处于快速发展期，新增大额订单，为保证正常运营，新增了部分银行贷款融资所致。2、提升服务品质、完善体系、提高市场占有率 公司始终将软件开发，硬件销售和个性化的服务及不断创新作为企业发展的重要战略，不断提高服务品质、优化产品结构及完善管控体系。在增强自身竞争力的同时，公司也积极参加行业奖项评审和资质评审，2019 年 5 月 13 日，以“云物智联引领数字经济新发展”为主题的 2019 中国云计算和物联网大会在重庆顺利召开，万司股份凭借其行业知名度、方案先进性、部署创新性和案例普适性荣获“2019中国云计算最佳服务奖”。2019 年 11 月 8 日，万司股份荣获符合国家工业和信息化部组织制定的信息技术服务标准三级证书，证书编号：ITSS-YW-3-310020190923,有效期三年。力争在激烈的市场竞争中增强企业竞争力，提高市场占有率。3、多渠道扩大软件的市场占有率 公司将参加国内专业展会，展示公司整体实力及扩大品牌影响力，搜集客户需求信息，积累客户资源；在当前互联网时代的推动下，各行业对互联网需求的加大也是对我们产品开拓新渠道的前进方向，与此同时我们还积极为政府职能部门做系统集成等解决方案，以扩大公司的影响力和获取同行业客户资源信息；同时跟上下游资源伙伴建立更为紧密的合作关系，以获取更多客户资源提升产品和服务的市场占有率。公司重点关注国家提出的“互联网+”、智能制造等方面的社会新方向努力做好产品和服务的更新与升级，争取在行业内起规范和带头作用。报告期内，公司主营业务范围未发生变化。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期上年期末末金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 13,478,990.57 8.94%23,631,276.14 22.30%-42.96%应收票据 应收账款 73,971,848.24 49.06%44,534,041.60 42.02%66.10%13 存货 27,320,905.43 18.12%12,568,885.23 11.86%117.37%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 6,632,363.66 4.40%9,280,881.48 8.76%-28.54%在建工程 0 0%0 0%0%短期借款 41,035,500.20 27.21%22,786,860.00 21.50%80.08%长期借款 0 0%0 0%0%资产总计 150,787,648.96-105,983,024.79-42.28%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较期初变动较大主要原因是公司预付款项增加及年底参加订货会优惠采购存货，导致货币资金减少。2、应收账款较期初增加较大主要原因是营业收入增加，同上海惠坤信息科技有限公司等公司的大额应收账款回款账期为 3-6 个月所致。3、存货变动较大的原因同货币资金联动，具体原因同上。4、固定资产变动是由于本报告期内摊销导致的。5、短期借款大幅增加的主要原因是随着营业规模的扩大，短期流动资金的融资需求增加，新增了部分银行借款所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 427,929,815.18-224,412,630.51-90.69%营业成本 382,472,753.98 89.38%196,573,921.25 87.59%94.57%毛利率 10.62%-12.41%-销售费用 1,204,854.83 0.28%1,205,215.51 0.54%-0.03%管理费用 9,807,921.71 2.29%5,014,136.18 2.23%95.61%研发费用 14,713,679.67 3.44%11,824,025.92 5.27%24.44%财务费用 3,267,185.63 0.76%2,021,133.28 0.90%61.65%信用减值损失-1,955,037.58-0.46%0 0%-资产减值损失 0 0%-1,174,126.60-0.52%-其他收益 253,096.03 0.06%0.00 0.00%-投资收益 0.00 0.00%54,007.86 0.02%-公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0%营业利润 14,653,265.08 3.42%6,535,453.46 2.91%124.21%营业外收入 11,800.00 0.00%2,148,775.00 0.96%-99.45%14 营业外支出 0.00 0.00%0.00 0.00%0%净利润 13,969,194.95 3.26%8,176,040.84 3.64%70.86%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入大幅增加的主要原因是公司业务稳中有增并同西安太乙电子有限公司签署了一笔重大销售合同，详见公告编号：2019-020.2、营业成本增加的主要原因是公司营业收入增长，营业成本联动同向增长。3、管理费用增加的主要原因是公司本期职工薪酬较上期增加 1,930,081.42 元和本期服务费较上期增加2,290,949.17 元。4、研发费用变动较大原因是报告期内公司增加了研发人员和研发项目投入。5、财务费用增加的主要原因是公司因生产经营规模扩大，向银行等金融机构申请融资贷款的利息支出、手续费、担保费等支出增加。6、其他收益较去年变动较大的主要原因是 2019 年收到偶发性 53,045.00 元的科技履约贷保费补贴及200,051.03 元的相关租赁补贴。7、营业利润增加主要原因是营业收入增加。10、营业外收入变动较大的主要原因是 2018 年公司收到上海市临港地区开发建设管理委员会拨付的新三板挂牌上市企业 200 万元的补贴所致，具有偶发性。11、净利润增加主要原因是营业收入增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 427,929,815.18 224,412,630.51 90.69%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 382,472,753.98 196,573,921.25 94.57%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%硬件销售 161,603,452.59 37.76%61,222,245.27 27.28%163.96%维保服务 8,643,904.23 2.02%14,916,954.96 6.65%-42.05%系统集成 257,682,458.36 60.22%142,119,793.55 63.33%83.31%软件开发 0 0%6,153,636.73 2.74%-100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司更加专注所在领域自己在系统集成及硬件产品价格方面的优势，不断开拓市场，逐渐成为公司主要的收入来源。15 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 西安太乙电子有限公司 93,805,302.67 24.19%否 2 携程旅游网络技术（上海）有限公司 19,002,179.67 4.90%否 3 携程计算机技术（上海）有限公司 17,615,190.36 4.54%否 4 携程旅游信息技术（上海）有限公司 17,445,687.49 4.50%否 5 星巴克企业管理（中国）有限公司 16,411,843.49 4.23%否 合计合计 164,280,203.68 42.36%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中电六所智能系统有限公司 90,783,373.07 24.75%否 2 慧云科技股份有限公司 40,415,044.24 11.02%否 3 紫光数码（苏州）集团有限公司 38,285,346.33 10.44%否 4 北京中青旅创格科技有限公司 27,487,848.11 7.49%否 5 国通实业（上海）股份有限公司 20,339,166.71 5.54%否 合计合计 217,310,778.46 59.24%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-28,779,089.54 14,739,240.22-295.25%投资活动产生的现金流量净额-203,000.00-443,948.14-54.27%筹资活动产生的现金流量净额 18,829,803.97 3,329,830.13 465.49%现金流量分析现金流量分析：经营活动和筹资活动的现金流入是公司现金流入的主要来源，由于行业特点及公司经营产品和产品价格的差异，整体客户回款速度不高.目前公司正处于快速发展期，新增大额订单，为保证正常运营，新增了部分银行贷款融资所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 埃尼亚克软件系统（上海）有限公司，系公司全资子公司（本公司持股 100%），注册资本 3000 万元，统一社会信用代码 91310120787854463R，注册地址：上海市奉贤区奉浦工业区奉浦大道 518 号 4幢 1 层，法定代表人杨幸，经营范围：从事软件科技、计算机信息科技、自动化控制设备领域内的技术16 开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机服务，建筑智能化建设工程设计施工一体化，房屋建设工程施工，电子产品、通讯设备及配件、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、机械设备的批发、零售，设计、制作各类广告。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司专注于数据中心系统集成领域，向客户销售系统集成方案并提供相关的技术支持服务，横向积累不同行业的数据中心建设整体解决方案，纵向结合子公司在系统集成软件领域的深厚技术优势，实现优势互补、资源优化配置的经营目标。自成立以来，公司逐步从单一产品的销售模式转变成服务附加型的商业模式。公司的销售主要采用直销方式和渠道销售两种模式。直销模式下通过参与投标、邀标以及有目标的客户开发等方式，直接面向客户进行产品销售和服务提供。渠道销售模式下发展渠道销售伙伴，签订代理服务合同。公司现有的营销策略为“主要抓大客户销售，在各目标行业建立优质客户”。公司依靠自身在行业的研发和设计能力，通过提供系统软硬件产品、技术支持和运维技术服务获取部分利润，采取订单式整体解决方案的业务模式。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1）服务普及度不高的风险 尽管近年来国内客户对专业化 IT 基础设施第三方服务的需求不断增长，但主要集中在电信、金融、制造、零售等信息化程度较高的行业。其他企业对专业化 IT 服务的重要性的认知度还不高，大多仍只重视 IT 硬件投入或软件投入，而忽视 IT 技术支持服务提供的保修期以外的维保服务。IT 服务企业存在由于客户认知度较低而发展受限的风险。对策：公司在维保服务上，首先巩固现有的维保服务业务，保证公司的经营收入，其次在现有合作的以提供软件和硬件服务的公司逐步推广维保服务，最后通过扩大宣传推广等方式向潜在客户努力争取业务。2）市场竞争加剧的风险 目前我国 IT 服务市场竞争较为激烈，从行业集中度来看，近年来 IT 服务市场发展迅速，市场参与者逐年增多，市场中各类服务企业数量庞大，相互之间竞争激烈；从业务范围来看，服务行业具有一定的地域性特征，企业在跨区域发展时往往要面对原有区域内企业的激烈竞争；此外由于技术壁垒不高、准17 入门槛低、市场高度开发导致各家企业竞争日益激烈。系统集成服务企业存在由于市场竞争加剧而发展受到影响的风险。对策：虽然 IT 服务市场竞争较为激烈，但是国内 IT 服务市场仍然保持着较高的增长，公司自 2011年成立以来在 IT 服务领域已经积累了丰富实践经验和客户源，凭借多年的高效服务，已赢得的客户的良好口碑，已经与很多客户建立的长期稳定的合作关系，此外公司已在北京、上海、成都、深圳等地设立备件库同时配备了应急工程师，公司计划在全国布局，将业务由主要一线城市向二线、三线城市拓展。3）人才流失的风险 IT 服务行业要求从业人员不仅具有良好的专业知识背景、创新的方案整合能力以及丰富的应用软件产品研发经验，也必须深入了解客户的需求。目前企业间技术人才的争夺十分激烈，如果企业不能及时获取所需的专业技术人才和管理人才，将会极大影响企业的技术竞争力。对策：公司已经建立了完善的“薪酬福利制度”和“晋升制度”，在保障员工的福利待遇的同时给予员工充分的发展空间，同时公司定期为员工安排培训，提升员工的知识和技术水平。在对待人才的态度上，公司一贯互惠共赢的态度，员工得到应有的福利收入和职业成就，公司则保持足够的行业竞争力。4）盈利能力偏低的风险 2019 年度公司的销售毛利率为 10.62%，上年度同期为 12.41%，毛利率略有下降但总体稳定。公司目前盈利能力处于较低水平，2016 年公司虽然开始逐步转型，转型业务以及新业务毛利贡献率也较高，但短期内业务转型压力仍然存在，导致毛利贡献率较高的业务可能无法在短时间内产生高额回报，存在短期内毛利率不能完全放大的风险，随着新业务的市场规模扩大，公司毛利率会逐步升高。对策：公司在未来发展上将继续加大研发投入，增强公司自主产品的核心竞争力，公司业务将由“系统集成代理商”、“信息技术服务”和“销售自主研发产品”协同发展逐步转变为以“销售自主研发产品”为主，“系统集成代理商”、“信息技术服务”为辅的经营模式，自主研发产品可在后期产生较高的利润回报。5）公司经营活动现金流量不足的风险 2019 年期末公司经营活动产生的现金流量净额为-28,779,089.54 元，同期经营活动产生的现金流量净额为 14,739,240.22 元，变动比例-295.25%。主要是由于公司经营规模扩大，且进入业务转型的快速发展期，市场拓展力度及研发投入加大、销售回款不及时等因素导致经营性活动现金流不足，存在一定风险。对策：公司 2019 年度上半年通过申请上海市科技履约贷、银行贷款、商业保理等多种途径满足公司经营资金的流动性需要，用于扩大经营规模及研发投入。公司关联方刘斌、杨幸、潘莹婷、张诚自愿为公司提供关联担保，实际担保金额、期限和担保人以最终签订的担保合同为准，关联担保不收取任何利息。同时公司强化了对销售人员的业务回款考核，保证客户在合同规定的账期内支付货款，减少客户拖欠货款的情况，以此充分保障的公司的现金流量。6）偿债能力风险 2019 年期末公司的资产负债率为 75.84%，较去年同期 78.80%已略有下降,但依然存在资产负债率偏高的情况。报告期内公司流动比率为 1.34，利息保障倍数 8.63。主要原因系 2019 年公司短期借款增加导致流动负债增加，公司正处于业务发展期，流动资金需求量较大，导致公司资产负债率较高，公司短期偿债压力较大。对策：公司负债比率升高主要是增加了自主研发投入和公司人员扩充等原因，短期增加的投入没有18 相应的收入导致的，随着公司经营中心向销售自主研发的产品倾斜，建立在现有合作客户的基础上，公司将加大自主产品的销售宣传，增加自主产品的销售，可为公司带来较多的收益；同时公司也建立了相应的财务制度和销售制度，防止坏账的发生，尽量减少资金损失的情况。7）实际控制人不当控制的风险 公司挂牌及未分配利润转增股本后，总股本 18,000,000 股，公司董事长兼总经理刘斌直接持有万司股份 15,300,000 股，占公司总股本 85.00%。刘斌作为公司实际控制人，在公司重大事项决策、日常经营管理上存在对公司施加重大影响的可能，从而在一定程度上影响公司的生产经营。尽管公司已经建立起了较为完善的法人治理结构和健全的规章制度，但如果实际控制人对公司施加影响并做出不利于公司中小股东的决策，仍存在实际控制人控制不当的风险。对策：公司将进一步完善法人治理机制，强化并完善现有的内部控制体系和管理制度，严格监督制度执行的执行情况，避免实际控制人不当控制风险。8）公司办公场地搬迁的风险 公司及其子公司埃尼亚克租赁了上海市普陀区同普路 1220 号同普大厦 602 室、611 室办公场所。截至目前，该大厦已经取得了建设用地批准书、建筑工程规划许可证、建筑工程施工许可证、建筑工程竣工规划验收合格证和建设工程竣工验收备案证。该大厦所属土地为国有工业用地，已缴纳土地出让金并通过相关审批手续，但该大厦竣工完成后尚未取得房产证。该大厦的建设项目为长征工业园区辅助用房项目，用于为工业园区的办公。截至目前，该大厦作为工业园区的辅助用房已经竣工验收，但经与长征工业园区所有人上海金江实业有限公司了解，该工业园区尚未全面竣工，其辅助用房房产证的办理将在工业园区全面竣工后一并进行办理。在未取得房产证的情况下，同普大厦已用于对外出租存在法律上的瑕疵，存在受到行政部门处罚的风险。若同普大厦因无房产证而停止对外租赁，公司将面临办公场地搬迁的风险。对策：公司将积极关注长征工业园区辅助用房项目的竣工验收和同普大厦房产证的进展情况，如有办公场地搬迁的情况，公司将在“全国中小企业股份转让系统”中详尽披露这一事宜。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 五.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重