872951_2019_中平自动_2019年年度报告_2020-04-27.pdf

2019 年度报告 中平自动 NEEQ:872951 河南中平自动化股份有限公司 HENAN ZHONGPING AUTOMATION CO.,LTD 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 3 月 20 日，河南省自动化工程技术研究中心中平自动化分中心授牌暨产学研签约仪式在河南省科学院举行。2019 年 5 月 16 日，河南中平自动化股份有限公司召开 2018 年度股东大会。2019 年，河南中平自动化股份有限公司新取得 9 项软件著作权。2019 年 10 月 31 日，河南中平自动化股份有限公司完成高新企业复审换证。目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业行业信息信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、中平自动化 指 河南中平自动化股份有限公司 平煤股份 指 平顶山天安煤业股份有限公司 机械装备集团 指 平煤神马机械装备集团有限公司 平煤神马集团 指 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 广大泰祥 指 北京广大泰祥自动化技术有限公司 华洋通信 指 华洋通信科技股份有限公司 恒远信息 指 河南恒远信息技术科技中心（有限合伙）河南省国资委 指 河南省人民政府国有资产监督管理委员会 主办券商、信达证券 指 信达证券股份有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 河南中平自行化股份有限公司章程 股东大会 指 河南中平自动化股份有限公司股东大会 董事会 指 河南中平自动化股份有限公司董事会 监事会 指 河南中平自动化股份有限公司监事会 董监高 指 董事、监事、高级管理人员 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘素华、主管会计工作负责人陈家坡及会计机构负责人（会计主管人员）陈家坡保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 软件和信息技术服务业步入加速创新、快速迭代、群体突破的爆发期，加快向网络化、平台化、服务化、智能化、生态化演进。面对激烈的竞争环境，若公司不提前做好市场竞争的应对措施，有可能在未来的竞争中处于不利地位。技术和产品更新的风险 持续的技术及产品研发是公司不断发展壮大的基础。软件等信息技术类产品具有技术更新快、产品生命周期短等特点，用户对软件及相关产品的功能要求不断提高。因此，公司需要不断进行新技术、新产品的研发和升级。如果公司不能准确把握技术、产品及市场的发展趋势，研发出符合市场需求的新产品，将会使公司丧失技术的市场优势，从而存在无法给客户提供最优的解决方案或者无法满足客户新需求的风险。核心技术人员流失的风险 信息系统集成服务的质量，不仅取决于企业的技术水平，同时，也取决于技术人员长期积累的技术经验。新股份公司成立起，公司与核心技术人员均签订了劳动合同和保密及竞业限制协议书，公司核心技术人员较为稳定，但是面对激烈的市场竞争，公司核心技术人员依然存在流失的风险。公司为客户提供信息系统集成服务所采用的核心技术对产品质量和公司的发展十分关键，一旦核心技术人员流失，可能对公司生产经营造成不利影响。公司治理风险 新股份公司成立后，制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理办法等内部控制制度，但由于新股份公司成立时间较短，制度体系完善及规范运作与执行均需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。企业所得税税收优惠变化的风险 公司于 2016 年 12 月 1 日取得了河南省科技厅、河南省财政厅、河南省国税局、河南省地税局等四部门批准颁发的高新技术企业证书，有效期三年，公司在 2017 年度、2018 年度享受按15%税率征收企业所得税的优惠政策，到期后可以申请复审，复审通过可以继续享受税收优惠政策。公司是否能够继续获得企业所得税税收优惠，将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。若高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行 25%的企业所得税税率，造成公司企业所得税税收优惠变化的风险。关联交易占比较高的风险 报告期内公司关联销售收入为 76，907,276.53 元，占当期营业收入的比例为 96.10%，关联销售占比较高。关联交易对公司经营业绩影响较大的风险 报告期内公司关联销售收入占当期营业收入的比例为 96.10%，关联方销售对公司毛利贡献影响较大，预计未来几年，关联方销售仍是公司的主要收入来源。由于公司目前处于企业发展的初创期，对外部市场的拓展难度较大，存在较大不确定性，在外部市场未能有效打开的情况下，一旦内部关联交易发生萎缩，将会对公司经营业绩产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河南中平自动化股份有限公司 英文名称及缩写 HENAN ZHONGPING AUTOMATION CO.,LTD 证券简称 中平自动 证券代码 872951 法定代表人 刘素华 办公地址 郑州高新技术产业开发区长椿路 11 号 1 号孵化楼 12B08、12B09 号；平顶山市矿工东路 11 号院装备集团研发大厦 15 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 堵会泳 职务 董事会秘书 电话 13783260222 传真 0375-2739923 电子邮箱 hn_ 公司网址 http:/ 河南省平顶山市卫东区矿工路东 11 号院邮编：467000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2014 年 8 月 5 日 挂牌时间 2018 年 8 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 基于物联网技术为支撑的信息系统集成服务以及与系统集成有关的商品销售业务，致力于为煤炭、化工和电力等行业客户提供自动化、信息化、智能化的智能矿山和智能工厂整体解决方案 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）32,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 机械装备集团 实际控制人及其一致行动人 河南省国资委 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91410100395610320M 否 注册地址 郑州高新技术产业开发区长椿路11 号 1 号孵化楼 12B08、12B09 号 否 注册资本 32,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 信达证券 主办券商办公地址 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 兰正恩、王新成 会计师事务所办公地址 上海市静安区威海路 755 号 25 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 80,027,428.62 41,269,281.72 93.92%毛利率%12.38%20.10%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,116,842.82 344,108.66 515.17%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-684,179.49-170,741.11-590.35%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.75%0.96%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.86%-4.78%-基本每股收益 0.07 0.01 600%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 181,957,058.87 74,127,964.50 145.46%负债总计 144,090,044.62 38,377,793.07 275.45%归属于挂牌公司股东的净资产 37,867,014.25 35,750,171.43 5.92%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.18 1.12 5.36%资产负债率%（母公司）79.19%51.77%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.26 1.91-利息保障倍数 14.14 93.52-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-802,316.42-3,084,100.99-73.99%应收账款周转率 1.37 0.85-存货周转率 52.21 20.87-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%145.46%-6.12%-营业收入增长率%93.92%-6.41%-净利润增长率%515.17%-71.44%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 32,000,000.00 32,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营密切相关，符合国家规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,284,000.00 其他营业外收支净额 11,549.81 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,295,549.81 所得税影响数 494,527.50 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,801,022.31 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 自设立以来，公司以物联网技术为支撑，专注于自动化控制及相关信息系统的研发，为煤炭、化工和电力等行业提供智能矿山和智能工厂整体解决方案。公司拥有独立完整的研发、销售、施工和采购体系。公司设立研发部门，负责物联网等相关技术的研发工作；组建工程技术部，负责相关项目的施工业务；设立市场部，主要负责寻找潜在客户和招投标工作。目前，公司取得智慧矿山平台软件、电力自动化控制系统软件等计算机软件产品及软件著作权 17项；致力于为智能矿山和智能工厂提供相关的信息系统集成服务解决方案，提高了矿井的生产自动化和管理现代化水平，为煤矿的生产指挥和应急决策提供了有力支撑，保证了全矿井管控和自动化生产一体化目标的实现。未来，公司在扩大现有业务的基础上，将利用现有技术服务平台，努力向新能源、智慧城市等新业务领域积极拓展业务。公司的商业模式建立在一定的销售渠道优势、技术研发优势和工程质量控制优势基础上，商业模式稳定，具有可持续性。公司在巩固主营业务的同时，积极致力于工业化与信息化的两化融合及智能化仪器仪表等新兴技术领域的研究与产品开发。未来，中平自动化还将在前沿技术、核心技术领域不懈努力，在智慧矿山、智慧工厂建设方面取得突出技术成果的同时，着力进行高端服务器、信息存储管理、网络运营、数据运算、人工智能、核心电子元件等技术产品的开发。积极打造云数据信息化管理中心平台，为智慧城市建设提供智慧能源、智慧环境、智慧交通等关系民生经济领域的行业的解决方案和服务。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。报告期后至披露日，公司商业模式未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司经营成果如下:1、各项经济指标 报告期内公司实现营业收入 80,027,428.62 元，上年同期 41,269,281.72 元,同比增加 93.92%；实现净利润 2,116,842.82 元，上年同期 344,108.66 元，同比增加 515.17%。公司收入与利润较上期都大幅增加。2、主营业务项目完成情况 报告期内，公司重点对平煤股份八矿智能化工作面建设项目、八矿选煤厂和田庄洗煤厂智能化工厂建设项目、八矿和十矿智能矿山建设项目设计并规划智能方案，进一步沟通完善方案实施计划；对夏店矿、平禹一矿进行全方面自动化建设情况调研，根据需求设计智能矿山方案。实现承建 1 个智能矿山项目与 1 个智能工厂的目标。3、研发创新情况 报告期内，公司新增软件著作权 9 项，取得 4 项产品生产许可证，完成 10 台 PLC 控制箱及 23 台KBA127 摄像仪的试生产工作。报告期内，公司经营管理层以公司发展战略为指导，加大产品研发力度，积极拓展和优化市场布局，各项经济指标较上期大幅增长，公司的行业影响力和市场份额得到一定的提升。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 603,751.85 0.33%8,204,721.75 11.07%-92.64%应收票据 74,688,338.85 41.05%0.00 0.00%-应收账款 62,972,429.87 34.61%47,595,239.57 64.21%32.31%存货 2,681,495.55 1.47%4,655.17 0.01%57,502.53%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 453,889.90 0.25%516,484.12 0.70%-12.12%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%预付款项 38,050,982.01 20.91%489,543.91 0.66%7,672.74%应付账款 38,529,809.31 21.18%29,582,142.10 39.91%30.25%预收款项 37,530,950.61 20.63%0.00 0.00%其他流动负债 66,882,250.61 36.76%0.00 0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金变动原因：货币资金变动原因：公司货币资金本期期末余额 60.38 万元，较上期期末余额减少 760.09 万，本期末较上期末货币资金余额同比下降 92.64%，主要原因是本期应收账款回款主要以应收票据收回，故比上年期末减少明细。应收账款变动原因：应收账款变动原因：公司应收账款本期期末余额 6,297.24 万元，较上期期末余额增加 1,537.72 万元，本期末较上期末应收账款余额同比上升 32.31%，主要原因是报告期内营业收入较上期营业收入增加 3,875.81 万元，由于存在 2,977.48 万系统集成收入大部分是在年底确认收入，合同约定系统调试完成后方可收到货款，另外由于我公司集团内部收入占比较高，应收账款回款大部分是由集团统一代收，故回款有延迟。存货变动原因：存货变动原因：市场对我公司主营业务产品需求量增大，存货价格上涨影响，增加新项目备货导致存货增加。应付账款变动原因：应付账款变动原因：主营业务产品需求量上升，供不应求，导致需要大量购进原材料，导致应付账款增加。预付账款变动原因：预付账款变动原因：公司预付账款本期期末余额 3,805.10 万元，较上期期末余额增加 3,756.14 万元，本期末较上期末应收账款余额同比上升 7,672.74%，主要原因是报告期内我公司一项搬迁项目需要采购物资，该采购物资客商只允许预付款后方能供货，导致预付款比去年上升7,672.74%。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 80,027,428.62-41,269,281.72-93.92%营业成本 70,119,004.38 87.62%32,973,210.01 79.90%112.65%毛利率 12.38%-20.10%-销售费用 499,515.42 0.62%509,426.59 1.23%-1.95%管理费用 4,579,908.98 5.72%5,967,456.35 14.46%-23.25%研发费用 4,626,485.30 5.78%2,586,237.52 6.27%78.89%财务费用 135,464.90 0.17%-15,131.50-0.04%995.25%信用减值损失-1,250,059.63-1.56%0.00-资产减值损失 0.00-768,919.34 1.86%-其他收益 0.00-0.00-投资收益 0.00-0.00-公允价值变动收益 0.00-0.00-资产处置收益 0.00-0.00-汇兑收益 0.00-0.00-营业利润-1,271,857.74-1.59%-154,973.69-0.38%-720.69%营业外收入 3,298,200.01 4.12%515,000.00 1.25%540.43%营业外支出 2,650.20 0.00%150.23 0.00%1,664.10%净利润 2,116,842.82 2.64%344,108.66 0.83%515.17%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入的变动原因：营业收入的变动原因：报告期内，公司营业收入 8,002.74 万元，较上年同期增长 93.91%，主要原因是集团内部市场对仪器仪表的需求量增大，导致营业收入增加。营业成本的变动原因：营业成本的变动原因：报告期内，公司营业成本 7,011.90 万元，较上年同期增长 112.65%，主要原因是报告期内营业收入增加仪器仪表等产品的收入，营业成本相应增加，同时报告期内研发费用较上年同期投入增长 78.89%，导致营业成本变动较高。财务费用变动原因：财务费用变动原因：报告期内，公司财务费用为 13.55 万元，较上年同期增长 995.25%，主要原因是公司货币资金不足以正常付款需求，故而产生票据贴现款 8.98 万元，其占财务费用的 67%，所以财务费用较上年变动较大。营业外支出变动原因：营业外支出变动原因：报告期内，公司营业外支出 0.26 万元，较上年同期增长 1664.10%，主要原因是存在一笔协商拒收承兑改为现金业务，造成减少客户部分应收账款金额。导致我公司营业外支出增长率较大。营业外收入变动原因：营业外收入变动原因：报告期内，公司营业外收入 329.82 万元，较上期增长 540.43%，主要原因是报告期内收到国家补助及奖金较去年增加 276.50 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 80,027,428.62 41,269,281.72 93.91%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 70,119,004.38 32,973,210.01 112.65%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%系统集成收入 52,967,531.20 66.19%40,042,567.87 97.03%32.28%销售商品收入 27,059,897.42 33.81%1,226,713.85 2.97%2,105.89%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，销售商品收入占营业收入的 33.81%，系统集成收入占营业收入的 66.19%；而上年同期销售商品收入占营业收入的 2.97%，系统集成收入占营业收入 97.03%，销售商品收入占营业收入的比重增加的主要原因是集团内部市场对仪器仪表等商品的需求增大，同时对系统集成产品的需求增长幅度较缓，从而导致我公司销售商品收入占营业收入比重增大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 平顶山天安煤业股份有限公司 40,334,929.20 50.40%是 2 河南平煤神马电气股份有限公司 20,116,814.29 25.14%是 3 平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司 6,086,955.80 7.61%是 4 中国平煤神马集团开封东大化工有限公司 3,822,931.04 4.78%是 5 平顶山神马帘子布发展有限公司 2,672,413.72 3.34%是 合计合计 73,034,044.05 91.27%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 河南中平川仪电气有限公司 20,000,000.02 24.70%是 2 南京北路自动化系统有限责任公司 5,175,000.00 6.39%否 3 华洋通信科技股份有限公司 5,137,001.04 6.34%是 4 平顶山智汇科技有限公司 2,883,000.00 3.56%否 5 平顶山中选自控系统有限公司 1,550,028.89 1.91%否 合计合计 34,745,029.95 42.90%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-802,316.42-3,084,100.99-73.99%投资活动产生的现金流量净额-76,566.71-229,913.80-66.70%筹资活动产生的现金流量净额 0.00-3,686.40 100.00%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为-802,316.42 元，上年同期为-3,084,100.99 元，比上年增加 73.99%，主要原因是报告期内政府补助的营业外收入比上年多。2、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-76,566.71 元，上年同期为-229,913.80 元，比上年增加 66.70%，主要原因是构买电脑等固定资产数比上年同期减少 66.70%3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 0.00 元，上年同期为-3,686.40 元，上年筹资活动现金流出主要是应收账款回款现金折扣产生的利息支出，今年无此现象，故增长较大。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2019）6 号）和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会（2019）16 号），本公司按照上述通知编制 2019 年度的财务报表，比较财务报表已相应调整。该会计政策变更仅对财务报表列报产生影响，对公司损益、总资产和净资产没有影响，对公司财务状况和经营成和现金流量亦无重大影响。对本公司 2018 年度财务报表的影响列示如下：原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据及应收账款 64,107,634.48 应收票据 16,512,394.91 应收账款 47,595,239.57 应付票据及应付账款 36,292,142.10 应付票据 6,710,000.00 应付账款 29,582,142.10 新金融工具准则 财政部于 2017 年颁布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（修订）、企业 会计准则第 23 号金融资产转移（修订）、企业会计准则第 24 号套期会计（修订）及企业会计准则第 37 号金融工具列报（修订）（统称“新金融工具准则”），公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司资产、人员、财务、机构等独立，保持良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务数据等经营指标健康；管理层、业务人员队伍稳定。不存在影响公司持续经营事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场竞争风险 软件和信息技术服务业步入加速创新、快速迭代、群体突破的爆发期，加快向网络化、平台化、服务化、智能化、生态化演进。面对激烈的竞争环境，若公司不提前做好市场竞争的应对措施，有可能在未来的竞争中处于不利地位。应对措施：为了应对市场竞争风险，公司将密切关注行业发展趋势和国家相关监管政策，招聘更多的专业技术人才和管理型人才，加大技术研发力度和新产品推广力度，扩大公司系统集成产品或服务的行业应用范围，积极布局互联网+能源、智慧城市及智慧工厂业务，以煤炭行业为主，逐步向电力、尼龙化工、盐化工、能源管理和制造业等行业拓展客户资源，为客户提供综合化的系统集成服务，进一步增强公司的市场竞争能力。2、技术和产品更新的风险 持续的技术及产品研发是公司不断发展壮大的基础。软件等信息技术类产品具有技术更新快、产品生命周期短等特点，用户对软件及相关产品的功能要求不断提高。因此，公司需要不断进行新技术、新产品的研发和升级。如果公司不能准确把握技术、产品及市场的发展趋势，研发出符合市场需求的新产品，将会使公司丧失技术的市场优势，从而存在无法给客户提供最优的解决方案或者无法满足客户新需求的风险。应对措施：为了应对技术和产品更新的风险，公司在以后的经营中，将继续重视研发投入，通过市场调研，准确把握产品及市场的发展趋势，继续进行新技术、新产品的研发和升级，不断推出符合市场需求的新产品。3、核心技术人员流失的风险 信息系统集成服务的质量，不仅取决于企业的技术水平，同时，也取决于技术人员长期积累的技术经验。报告期内，公司与核心技术人员均签订了劳动合同和保密及竞业限制协议书，公司核心技术人员较为稳定，但是面对激烈的市场竞争，公司核心技术人员依然存在流失的风险。公司为客户提供信息系统集成服务所采用的核心技术对产品质量和公司的发展十分关键，一旦核心技术人员流失，可能对公司生产经营造成不利影响。应对措施：为了保持公司核心技术人员的稳定，公司建立了员工持股平台，对核心技术人员进行股权激励，参考核心技术人员的工龄和研发成果等，不断提高核心技术人员的待遇，进一步提高核心技术人员的稳定性。4、公司治理风险 股份公司成立后，制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理办法等内部控制制度，但由于新股份公司成立时间较短，制度体系完善及规范运作与执行均需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。应对措施：今后，公司将严格按照各项内部控制制度的要求执行各项业务流程，管理层将认真学习公司治理相关制度，并主动积极与公司主办券商及法律顾问沟通，确保公司治理规范运行。5、企业所得税税收优惠变化的风险 公司于 2019 年 10 月 31 日复审取得了河南省科技厅、河南省财政厅、河南省国税局、河南省地税局等四部门批准颁发的高新技术企业证书，有效期三年，公司在 2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年度享受按 15%税率征收企业所得税的优惠政策，到期后可以申请复审，复审通过可以继续享受税收优惠政策。公司是否能够继续获得企业所得税税收优惠，将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。若高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行 25%的企业所得税税率，造成公司企业所得税税收优惠变化的风险。应对措施：目前，公司在主营业务、研发投入、科技人员等方面均符合照高新技术企业认定管理办法（国科发火201632 号）的要求，以后将继续按照上述管理办法开展经营活动，公司高新技术企业复审无法通过的风险较低。6、关联交易占比较高的风险 报告期内公司关联销售收入为 76,907,276.53 元，占当期营业收入的比例为 96.10%，关联销售占比较高。应对措施：未来，公司将继续立足于服务平煤集团内部市场的基础上，拓宽外部市场业务渠道，提升公司产品和服务的竞争力，提高公司产品的知名度，以获取更多的销售订单，逐步打开外部销售市场。7、关联交易对公司经营业绩影响较大的风险。报告期内公司关联销售收入占当期营业收入的比例为 96.10%，关联方销售对公司毛利贡献影响较大，预计未来几年，关联方销售仍是公司的主要收入来源。由于公司目前处于企业发展的初创期，对外部市场的拓展难度较大，存在较大不确定性，在外部市场未能有效打开的情况下，一旦内部关联交易发生萎缩，将会对公司经营业绩产生重大不利影响。应对措施：公司目前主要服务于煤炭行业，未来公司将扩大产品种类，研发通用性产品，拓宽外部市场业务渠道，扩大公司所服务的行业类别。继续致力于工业控制自动化项目，应用于煤矿能源管理，同时拓展到洗煤厂、尼龙化工等领域。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增的风险因素。第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 50,000,000.00 26,392,449.32 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 130,000,000.00 76,907,276.53 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0 0 4财务资助（挂牌公司接受的）0 0 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 6其他 0 1,073,613.34 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 公司 2018年8月7 日-挂牌 关于劳动用工和社保、公积金缴纳的承诺 公司将与试用期员 工 依 法 签 订劳动合同，并依法为其缴纳社保及住房公积金；且在今后劳动用工中，将依法、及时与试用期员工签订劳动合同并为其缴纳社保及住房公积金，保障其劳动者的权益；待公司达到设立住房公积金账户要求时，公司将及时开户并为未放弃住房公积金的员工缴纳住房公积金；若 2 名放弃公司为其缴纳住房公积金权利的员工要求公司补办住房公积金手续时，公司将积极依法为其办理住房公积金手续。正在履行中 实际控制人或控股股东 2018年8月7 日-挂牌 同业竞争承诺 为 避 免 同 业 竞争，控股股东机械装备集团出具了避免同业竞争的承诺函 正在履行中 其他 2018年8月7 日-挂牌 同业竞争承诺 为 避 免 同 业 竞争，间接控股股东平煤神马集团出具了避免同业 竞 争 的 承 诺函 正在履行中 全体股东 2018年8月7 日-挂牌 减少和规范关联