872901_2019_富马高科_2019年年度报告_2020-04-27.pdf

1 2019 年度报告 富马高科 NEEQ:872901 安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司 Anhui Fuma High-techpark Investment Development Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2019 年 1 月 18 日，2019 年度富马科技园五周年企业家座谈会成功举办。2、2019 年 2 月 22 日，富马科技园获“市级创业孵化基地、市级创业大师工作室”授牌表彰。3、2019 年 5 月 6 日，富马高科 2018年年度股东大会顺利召开。4、2019 年 11 月 8 日，2019 年富马科创园“大众创业，万众创新”大型专场招聘会成功举办。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .3131 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、富马高科 指 安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司 股东大会 指 安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司董事会 监事会 指 安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司章程 关联交易 指 关联方之间的交易 公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务部负责人、董事会秘书 主办券商 指 国元证券股份有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 江东控股 指 江东控股集团有限责任公司 普邦资产 指 安徽普邦资产经营有限公司 浦邦物业 指 安徽浦邦物业管理有限公司?裕邦物业 指 安徽裕邦物业有限公司 富马博高 指 马鞍山市富马博高工业科技发展有限公司 富马经开 指 马鞍山市富马经开工业科技发展有限公司 富马当先 指 马鞍山市富马当先科技发展有限公司 富马含硕 指 马鞍山市富马含硕科技发展有限公司 荣马置地 指 安徽荣马置地科技有限责任公司 江东系公司 指 江东控股及江东控股控制的子公司（除本公司及本公司子公司之外）5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙玉闻、主管会计工作负责人周萍及会计机构负责人（会计主管人员）徐自航保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济波动与政策调控的风险 公司所处行业受到经济增长速度、国家宏观经济调控、经济结构调整、区域发展环境及所在地政府管理部门政策影响较大，宏观经济波动、国家宏观经济政策（如信贷政策、金融政策、税收政策等）和行业政策（如土地调控政策等）的变化都将对行业产生较大影响。公司现有业务主要来源于园区综合开发服务业务，在未来宏观经济波动或相关法律法规或产业政策发生变化的情况下，若公司未能及时调整发展战略或资金未能得到充分保障，将对公司业务开展造成一定冲击。同时，经济波动、宏观经济政策的调整变化也会对园区开发业的下游企业产生较大影响，导致园区出租的市场需求发生波动，从而影响园区的盈利能力。经营管理的风险 公司的重要收入来源于孵化增值收入，在园区入驻率保持稳定的情况下，孵化增值水平是影响园区收入的重要因素。公司销售额水平的变动通常和本地区的商用物业和办公物业有紧密的关系，也易受到经济周期以及租户经营状况的影响而出现波动。如果我国宏观经济形势发生较大波动，将直接影响公司下游客户的成本承受能力，进而影响公司项目的收入和盈利水平。因此，公司面临销售价格波动风险。报告期内，孵化增值业务收入是公司的主要收入来源之一。公司园区内项目的出租6 率是衡量项目盈利能力的重要指标。如果公司项目的出租率受经济形势、市场需求、行业变化等因素的影响未达到预期或大幅下降，则将对公司的盈利能力产生不利影响。市场集中风险 公司目前开发项目和业务开展主要集中在马鞍山地区。马鞍山市作为传统的以钢铁业为主导的资源性城市，近年来受宏观经济波动的影响，面临着较大的产业转型升级压力。公司作为马鞍山市重要的招商引资平台，以服务于地方经济发展为己任，经营区域的高度集中导致公司的经营业绩与马鞍山市经济波动及地方政策密切相关。因此若未来地域经济转型升级进程较慢，地方政策发生变动，产业园区市场趋冷，工业用地价格下跌，将对公司业绩造成不利影响。公司治理风险 公司系由有限公司整体变更成立。股份公司成立后，审议通过了“三会”议事规则、对外投资管理办法、关联交易管理办法、对外担保管理办法等规章制度，进一步健全与完善了公司法人治理结构。但由于股份公司成立时间不长，管理层规范运作意识的提高是一个循序渐进的过程，且相关制度在后期是否能够严格得以执行也需要时间检验。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。诉讼或仲裁风险 公司申请挂牌期间，存在因部分工程施工款纠纷而产生的诉讼事项。虽然本公司在工程施工、工程管理及财务收支等方面已经建立较为完善的内部控制，与客户和供应商建立了良好的合作关系，但是随着本公司业务规模的持续扩张，不排除因客户或供应商的商业信用等因素的变化导致本公司出现新的诉讼或仲裁事项，从而对公司经营产生不利影响。资产负债率较高的风险 2019 年末资产负债率为 47.69%，较高的资产负债率会限制日后的融资空间，会进一步提高公司的融资成本。同时公司建设周期和回收周期较长，主营业务的开展需要大量的资金，如果没有足够的资金支持，将会对公司的偿债能力和盈利能力带来不利影响。大客户集中风险 报告期内公司向前五名客户的销售额占当期营业收入的比例为 69.07%，其中对安徽青网科技园有限公司销售收入占当期营业收入比例为 19.32%。公司来自主要客户的销售额占营业收入的比重相对较高，客户集中度较高。如果未来公司与客户的合作关系或者主要客户的生产经营状况发生重大不利变化，将会给公司带来较大的经营风险。关联交易较大的风险 报告期内公司向关联方出租房屋及子公司向关联方提供物业服务，实现关联交易收入 19,426,047.76 元，占本期收入比例分别为 28.95%，该类关联销售对公司财务状况与经营成果具有积极影响，如果关联方的生产经营情况发生重大不利变化,将有可能减少对公司产品或服务的需求,从而对公司经营业绩产生一定的不利影响。公司面临的转型风险 公司目前尚属于传统的园区运营商，重地产，重基础性服务，场地租赁收入占营业收入比重尚较大。随着全民创业时代7 的来临，从广撒网的一揽子孵化改变为专业化、垂直化正成为我国孵化器发展的方向。追求轻资产重服务的垂直化、专业化的创新型孵化器将会成为行业发展的领头羊。而重地产，靠物业盈利的传统型孵化器将会难以立足市场。公司出售项目公司，不再进行重资产的项目开发，更加专注园区运营管理业务，向轻资产的运营模式转变。公司虽然已逐步强化对园区企业创业培训、专业咨询等其他增值性服务，逐步以创新、创业服务为主线，弱化对场地服务的依赖，积极向创新型孵化器转变，但可能面临转型不成功的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Fuma High-tech.park Investment Development Co.,Ltd.;Fuma S&TP 证券简称 富马高科 证券代码 872901 法定代表人 孙玉闻 办公地址 安徽省马鞍山市花山区金溪路 456 号汇金国际金融中心 2 栋 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘娴 职务 董事会秘书 电话 0555-2391259 传真 0555-2391259 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 安徽省马鞍山市花山区金溪路456号汇金国际金融中心2栋701，邮政编码：243000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 6 月 8 日 挂牌时间 2018 年 7 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）商业服务业 主要产品与服务项目 科技园区运营、管理及企业综合服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）160,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 安徽普邦资产经营有限公司 实际控制人及其一致行动人 安徽省马鞍山市国有资产监督管理委员会 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 9 统一社会信用代码 91340500070916807X 否 注册地址 马鞍山市雨山区九华西路 1369 号 1 栋 否 注册资本 160,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国元证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所 签字注册会计师姓名 何晖、杨玉香 会计师事务所办公地址 安徽省合肥市高新区海棠路 150 号创新大厦 10 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 67,100,831.62 62,762,583.62 6.91%毛利率%45.92%44.28%-归属于挂牌公司股东的净利润-4,882,127.49-6,105,659.70 20.04%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,697,378.31-7,990,214.22 28.70%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-1.38%-2.02%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.61%-2.65%-基本每股收益-0.03-0.04-25.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 761,107,113.25 762,443,450.15-0.18%负债总计 362,949,543.04 380,810,510.51-4.69%归属于挂牌公司股东的净资产 353,662,135.90 344,544,263.39 2.65%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.21 2.15 2.65%资产负债率%（母公司）26.55%33.45%-资产负债率%（合并）47.69%49.95%-流动比率 0.60 0.43-利息保障倍数 0.91 0.81-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 15,114,545.04 8,665,015.73 74.43%应收账款周转率 1.67 2.61-存货周转率 2,095.83 2,399.30-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-0.18%-9.86%-营业收入增长率%6.91%56.85%-净利润增长率%24.27%-242.91%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 160,000,000 160,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,026,742.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 53,967.70 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,080,709.71 所得税影响数 22,590.97 少数股东权益影响额（税后）242,867.92 非经常性非经常性损益净额损益净额 815,250.82 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 13 第四节第四节 管理层讨论管理层讨论与分析与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式（一）园区运营管理模式 公司立足于科技园区的运营、管理及企业综合服务。公司根据政府规划、建设区域的特点及产业政策等条件，拟定项目投资建设方案。公司通过土地招拍挂获取土地资源，将园区施工建设、监理等发包给相关单位从事项目建设，公司开发标准化厂房，满足科技园区的运营需要。公司通过定制招商、以商招商、平台招商的模式，实现园区企业的入驻，通过园区的产业载体开发及资源整合，主要以入驻孵化方式向客户提供重工厂房、轻工厂房、研发设计及配套办公用产业载体。公司基于对中小型科技创新企业需求的深度了解和实务操作经验，将客户需求和公司自身发展良好结合起来，目前已经形成了“场地服务+增值服务+委托管理”的商业模式。公司为入园企业提供场地服务获得销售收入的同时，并为园区企业提供培训、政策申报、技术交易、知识产权、人力资源、投融资等增值服务。公司运营园区的主要客户涉及互联网经济、高端材料、智能制造等领域一大批处于创业初期的中小微企业。在委托管理方面，公司受政府部门、开发园区投资建设主体等委托管理各类园区，为代管园区提供园区规划、定位、营销策划、招商服务、品牌运营、工程建设项目的管理及咨询、出租、入园企业管理、日常运营管理等专业服务，获取运营管理收入。在未来发展中，公司将以现有的商业模式为基础，进一步拓宽园区孵化服务的范围，为创业企业提供更多的服务支持，助推中小微企业发展，逐步将公司打造成以场地服务为基本点，以创业服务为主线，以委托管理为服务输出点的新平台，最终公司将逐步实现从传统重资产园区运营商向创新型孵化器的转型。（二）子公司浦邦物业商业模式 子公司浦邦物业依托参股股东上海浦江控股有限公司输送的经验丰富物业管理技术团队及管理模式，主要从事政府办公大楼、商务写字楼、医院、文化中心、创业园、轨道交通等项目的中高端物业管理服务。浦邦物业以市场为导向，通过公开招投标、直接洽谈等方式取得服务合同，其业务区域主要为马鞍山市及周边地区。（三）子公司裕邦物业商业模式 子公司裕邦物业是浦邦物业全资子公司，沿用浦邦物业经营管理团队，实行母公司、子公司资源共享，集中领导，分区统筹，切实提高公司经营决策效率，确保公司业务发展方向符合既定目标。签约项目范围覆盖马鞍山市雨山区、经开区、博望区、当涂县、含山县等全市 5 个区县，持续打造高质量、高标准、高品味的科技园区物业管理服务品牌，力争做好“园区大管家”，为业主提供更加多元化的服务。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 14 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划（一）全面推进富马科技园招商运营 2019 年富马科技园完成投资额约 1195.1 万元，其中：智联 166.6 万元、智赢 28.8 万元、智点 794.9万元、智速 204.8 万元。2019 年富马科技园累计接待重点意向企业 80 余次，走访载体单位 30 余次，共完成 26 份招商合同的签订，累计盘活面积约 2.6 万，成功引进安徽合马高速铁路股份有限公司、马鞍山德石科技有限公司、宇泰精密制造有限公司等重点企业落户。（二）完成富马高科新三板挂牌后管理工作 完成 2018 年年度报告审计编制及信息披露、2018 年年度股东大会筹办、落实对外投资（控股子公司浦邦物业与郑浦港合资成立物业公司、浦邦物业增资）、2019 年半年度报告编制及信息披露等工作。（三）持续强化富马科技园运营服务 开展“四送一服”，强化服务企业。走访富马科技园 8 个项目全部入驻企业约 300 家，协调处理企业招聘难、故障报修等 60 余项问题；推动富马科技园品牌塑造。组织志愿者多次开展公益类活动，包括植被栽培、保护生态水系、学雷锋等，塑造品牌形象，打造生态园区；健全园区信息化平台。加快建设信息服务网络、智慧园区管理平台和公共服务体系，完成智汇富马运营管理平台系统搭建。（四）强化制度建设，规范内部管理 一是公司完善园区配套设施，提升入园企业职工生活品质；二是公司健全园区制度体系，规范工作流程，打造科学管控体系；三是公司开展企业服务月活动，丰富员工业余生活。（五）收入持续增长，运营趋势向好 截止2019年年末，公司主营业务收入合计6,710.08万元，较去年同期增加433.82万元，增幅达6.91%，公司运营趋势向好。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 32,231,287.39 4.23%35,669,488.47 4.68%-9.64%应收票据 70,000.00 0.01%0.00 0.00%-应收账款 41,665,966.11 5.47%32,187,590.09 4.22%29.45%存货 18,361.27 0.00%16,269.71 0.00%12.86%投资性房地产 597,325,898.23 78.48%606,717,084.67 79.58%-1.55%长期股权投资 1,940,175.05 0.25%507,864.27 0.07%282.03%固定资产 72,215,772.66 9.49%72,279,666.25 9.48%-0.09%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期借款 203,598,108.83 26.75%181,720,000.00 23.83%12.04%其他应付款 48,272,486.93 6.34%72,707,012.23 9.54%-33.61%15 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据较上年增加 100%，主要原因为浦邦物业本年收取商业承兑汇票。2、应收账款较去年同期增加 29.45%，主要原因为园区服务收入及物业管理收入增长的同时，客户资金回笼较慢，公司正加大催收力度。3、长期借款较上年同期增加 12.04%，主要原因为本年新增加借款，导致年末长期借款较上年同期上升。4、其他应付款较上年同期减少 33.61%，主要原因是富马经开本年归还股东往来款 2172 万元。5、长期股权投资较上年同期增加 283.03%，主要原因是浦邦物业本年新增参股公司安徽兴港物业管理有限公司，同时期末确认安徽新慈物业管理有限公司和安徽兴港物业有限公司的投资收益。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 67,100,831.62-62,762,583.62-6.91%营业成本 36,290,374.91 54.08%34,970,648.57 55.72%3.77%毛利率 45.92%-44.28%-销售费用 589,945.12 0.88%736,159.78 1.17%-19.86%管理费用 6,250,081.19 9.31%6,895,508.78 10.99%-9.36%研发费用 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%财务费用 16,121,782.29 24.03%13,919,794.65 22.18%15.82%信用减值损失-2,243,585.00-3.34%0.00 0.00%-100.00%资产减值损失 0.00 0.00%-1,346,795.92-2.15%100.00%其他收益 826,742.01 1.23%644,056.48 1.03%28.36%投资收益 942,310.78 1.40%538,083.45 0.86%75.12%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润-1,697,761.96-2.53%-3,756,856.35-5.99%54.81%营业外收入 263,965.50 0.39%1,008,615.03 1.61%-73.83%营业外支出 9,997.80 0.01%2,636.25 0.00%279.24%净利润-2,985,369.43-4.45%-3,941,967.52-6.28%24.27%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用较去年同期增加 15.82%，主要原因为富马经开本年新增借款 7,252.59 万元，相应利息增加。2、信用减值损失较去年同期减少 100%，主要原因为财务报表科目发生了修订，原计入资产减值损失的金额在 2019 年计入信用减值损失。16 3、资产减值损失较去年同期增加 100%，主要原因为财务报表科目发生了修订，原计入资产减值损失的金额在 2019 年计入信用减值损失。4、投资收益较去年同期增加 75.12%，主要原因为上年度公司对兴港物业投资收益增加。5、营业外收入较去年同期减少 73.83%，主要原因为本期收到新三板挂牌奖励 20.00 万元，而上期收到新三板挂牌奖励 100.00 万元。6、净利润较去年同期增加 24.27%，主要原因为本年度业务拓展，相应营业收入及投资收益增加，并且目前各园区经营情况稳定，相关销售费用支出减少，故净利润较上年有所增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 67,100,831.62 62,762,583.62 6.91%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 36,290,374.91 34,970,648.57 3.77%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%园区服务 38,580,464.28 57.50%37,724,054.46 60.11%2.27%物业管理 26,673,720.03 39.75%24,095,132.93 38.39%10.70%运营管理 1,846,647.31 2.75%943,396.23 1.50%95.74%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司主要的产品类别为：园区服务类、物业管理类。公司营运管理类收入占比较去年同期增加 95.74%，主要原因为公司本年新承接智器园区运营管理服务，相应的运营管理收入增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江东系公司 19,407,346.14 28.92%是 2 安徽青网科技园有限公司 12,960,840.58 19.32%否 3 马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司 6,551,643.61 9.76%否 4 马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司 3,855,397.90 5.75%否 17 5 马鞍山市贝赢通信科技有限公司 3,567,592.52 5.32%否 合计合计 46,342,820.75 69.07%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 马鞍山中伟保安公司 4,931,894.69 20.21%否 2 安徽鼎嘉保洁服务有限公司 3,281,189.71 13.44%否 3 安徽景致保洁服务有限公司 2,945,735.95 12.07%否 4 安徽建工集团有限公司 2,955,388.44 12.11%否 5 安徽德重恩弘贸易有限公司 1,543,500.00 6.32%否 合计合计 15,657,708.79 64.15%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 15,114,545.04 8,665,015.73 74.43%投资活动产生的现金流量净额-28,021,803.62 42,169,883.84-166.45%筹资活动产生的现金流量净额 9,469,057.50-67,862,482.44 113.95%现金流量分析现金流量分析：1、本年经营活动产生的现金流量净额 15,114,545.04 元，较去年同期增加 74.43%，主要原因为公司积极采取措施，加大催收力度，本年资金回款情况较好。2、本年投资活动产生的现金流量净额-28,021,803.62 元，较去年同期减少 166.45%，主要原因为公司 2018年赎回购买的理财产品 101,000,000.00 元。3、本年筹资活动产生的现金流量净额 9,469,057.50 元，较去年同期增加 113.95%，主要原因为公司本年新增借款 7252.59 万元，同时富马经开接受股东现金投入 2,000.00 万元投入，计入资本公积。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 一、公司控股子公司：1、马鞍山市富马经开工业科技发展有限公司 成立日期：2014 年 11 月 11 日 注册资本：12,000 万元 注册地址：马鞍山经济技术开发区湖西大道南路 259 号综合楼三楼 公司持股比例：公司持有 70%的股权 法定代表人：刘锦辉 经营范围：工业园开发、建设、经营、管理；工程建设的管理及咨询服务；物业管理；工业技术研发。（依法需经批准的项目经相关部分批准后方可经营）。18 截至 2019 年 12 月 31 日，富马经开资产总额 42,571.69 万元，负债 29,813.79 万元，净资产 12,757.90 万元；2019 年实现营业收入 2,000.20 万元，净利润-514.63 万元。2、安徽浦邦物业管理有限公司 成立日期：2015 年 08 月 04 日 注册资本：2,000 万元 注册地址：马鞍山市花山区霍里山大道北段 698 号马鞍山软件园 2 栋 203 公司持股比例：公司持有 51%的股权 法定代表人：孙玉闻 经营范围：物业管理；家政服务；园林绿化工程及绿化养护；停车场管理服务；会展服务；房地产项目策划、咨询；房屋销售；房屋租赁；洗车服务；餐饮企业管理；居家养老护理服务；家居用品洗护服务；机电设备维修。（依法需经批准的项目经相关部分批准后方可经营）。截至 2019 年 12 月 31 日，浦邦物业资产总额 2,622.73 万元，负债 1,352.99 万元，净资产 1269.74 万元；2019 年实现营业收入 2,906.38 万元，净利润 702.18 万元。二、公司参股公司：1、安徽新慈物业管理有限公司 成立日期：2018 年 09 月 21 日 注册资本：500 万元 注册地址：马鞍山慈湖高新区牡丹江路 924 号 1-全部 公司持股比例：公司控股子公司浦邦物业持有 49%的股权 法定代表人：黄翔 经营范围：物业管理，家政服务，园林绿化工程设计，绿化养护，停车场管理服务，会展服务，房地产项目策划，房地产信息咨询，房屋租赁，城市道路清扫服务，保洁服务，机电设备的维修，劳务派遣（不含对外劳务派遣），城市生活垃圾清扫、运输、收集、处理，餐饮服务，清洁服务，洗车服务，日用百货批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2、安徽兴港物业管理有限公司 成立日期：2019 年 04 月 22 日 注册资本：500 万元 注册地址：马鞍山市郑蒲港新区中飞大道 277 号 公司持股比例：公司控股子公司浦邦物业持有 49%的股权 法定代表人：毕存君 经营范围：物业管理；家政服务；园林绿化工程设计；绿化养护；停车场管理服务；会展服务；房地产项目策划；房地产信息咨询；房屋租赁；机电设备维修；城市道路清扫服务；城市垃圾清扫、运输、收集、处理；餐饮管理服务；清洁服务；保洁服务；洗车服务；日用百货批发及零售；家居用品洗护服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 19 （1）会计政策变更 执行新金融工具准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017 年修订）（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会 2017 9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了 企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。本公司于 2019 年 1 月 1 日起追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的财务报表未予重述。执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下：本公司于 2019 年 1 月 1 日及以后将持有的部分非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表 a、对合并财务报表的影响 2018 年 12 月 31 日（变更前）2019 年 1 月 1 日（变更后）项目 计量类别 账面价值 项目 计量类别 账面价值 货币资金 摊余成本 35,669,488.47 货币资金 摊余成本 35,669,488.47 应收账款 摊余成本 32,187,590.09 应收账款 摊余成本 32,187,590.09 其他应收款 摊余成本 224,111.96 其他应收款 摊余成本 224,111.96 b、对公司财务报表的影响 2018 年 12 月 31 日（变更前）2019 年 1 月 1 日（变更后）项目 计量类别 账面价值 项目 计量类别 账面价值 货币资金 摊余成本 3,271,279.72 货币资金 摊余成本 3,271,279.72 20 应收账款 摊余成本 19,062,001.43 应收账款 摊余成本 19,062,001.43 其他应收款 摊余成本 137,248,155.47 其他应收款 摊余成本 137,248,155.47 B、首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表 a、对合并报表的影响 项目 2018 年 12 月 31日（变更前）重分类 重新计量 2019 年 1 月 1 日（变更后）摊余成本：应收账款 32,187,590.09 重新计量：预计信用损失准备 按新金融工具准则列示的余额 32,187,590.09 其他应收款 224,111.96 重新计量：预计信用损失准备 按新金融工具准则列示的余额 224,111.96 b、对公司财务报表的影响 项目 2018 年 12 月 31日（变更前）重分类 重新计量 2019 年 1 月 1 日（变更后）摊余成本：应收账款 19,062,001.43 重新计量：预计信用损失准备 按新金融工具准则列示的余额 19,062,001.43 其他应收款 137,248,155.47 重新计量：预计信用损失准备 按新金融工具准则列示的余额 137,248,155.47 C、首次执行日，金融资产减值准备调节表 a、对合并报表的影响 计量类别 2018 年 12 月 31日（变更前）重分类 重新计量 2019 年 1 月 1 日（变更后）摊余成本：应收账款减值准备 2,040,173.16 2,040,173.16 其他应收款减值准备 37,531.60 37,531.60 2,077,704.76 2,077,704.76 b、对公司财务报表的影响 21 计量类别 2018 年 12 月 31日（变更前）重分类 重新计量 2019 年 1 月 1