872888_2019_如石股份_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

1 2019 年度报告 如石股份 NEEQ:872888 江苏如石机械股份有限公司 JIANGSU RUSHI MACHINERY CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 图 片（如有）2019 年 5 月 18 日，江苏如石机械股份有限公司被如东县委、县政府授予企业改革开放四十年“金牛奖”。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.21 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.23 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节第九节 行业信息行业信息.26 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.26 第十一节第十一节 财务报告财务报告.32 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、如石股份、股份公司 指 江苏如石机械股份有限公司 南通鑫石 指 南通鑫石石油天然气工程服务中心（有限合伙）南通磐石 指 南通磐石机械设备合伙企业（有限合伙）股东大会 指 江苏如石机械股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏如石机械股份有限公司董事会 监事会 指 江苏如石机械股份有限公司监事会 公司章程 指 江苏如石机械股份有限公司章程 上海油油 指 上海油油领客科技有限公司 南京城盾 指 南京城盾重工机械制造有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商、金元证券 指 金元证券股份有限公司 中兴华 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）库克泵业 指 如东库克泵业有限公司 如东惠众 指 如东惠众石油机械检测服务公司 本年度、报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 上年同期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘志刚、主管会计工作负责人徐辉及会计机构负责人（会计主管人员）徐辉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业周期性风险 石油钻井设备行业的发展与石油天然气行业的发展紧密相关，其市场需求受到下游石油天然气开采和生产投资规模的直接影响。而石油价格的变化会直接影响石油开采和生产投资的活跃程度，石油价格上涨将刺激石油生产商加大对石油的开采力度，从而推动石油钻采装备行业的增长；石油价格下降将减少石油钻采设备的支出，继而石油钻采装备与服务行业也随之收缩。公司客户集中度风险 公司客户主要集中在中石油、中石化和中海油三大油气公司下属企业。公司已经取得上述三大油气公司及其下属企业的准入资质，如未来国家政策发生变化或者三大石油公司采购、招投标政策发生重大变化，可能对公司业绩产生不利影响。应收账款较高的风险 报告期内，公司应收账款占营业收入比重较高。公司 2019年末、2018 年末的应收账款余额分别为 9,976 万元、10,625.71 万元，占当期营业收入比重分别为 58.17%、76.59%。虽然报告期内公司应收账款账龄在一年以内的部分均占到 93%以上，且公司主要合作客户均为三大油气公司下属各油服公司和钻探公司，经济实力较强，信誉良好，应收账款发生坏账损失的风险较小，但若客户持续延长付款期，可能给公司资金周转、项目投标等经营活动带来一定的压力，影响公司扩大经营。6 内部控制和实际控制人不当控制的风险 公司于 2017 年 10 月整体变更为股份公司，虽然制定了完备的公司章程、三会议事规则、关联交易管理制度、对外投资管理制度以及对外担保管理制度等内控制度，但由于股份公司成立时间尚短，公司及管理层对规范运作的意识有待提高，公司对相关制度完全理解也有一个过程，执行的效果有待考察。此外，公司大股东刘志刚通过一致行动人协议控制公司 43.757%股份的表决权，且担任公司董事长和总经理职务，对公司的经营决策和人事任免有直接控制和重大影响。因此，在未来的一段时间内，公司存在实际控制人控制不当以 及内部控制被凌驾的风险。公司部分土地和房产未取得产权证的风险 公司位于如东县栟茶镇卫海北路 60 号的厂区内尚有面积约 18.47 亩的土地暂未取得土地使用权证。地上建筑包括食堂、宿舍、活动室、车库及附房等房屋合计建筑面积约 8,157.87，暂未办理房产证。公司前述土地和房产暂未取得产权证，存在可能无法取得产权证或者被主管部门处罚的风险。根据如东县国土局出具的证明，公司前述土地正在办理土地手续，不属于重大违法违规情况，不存在被行政处罚的风险。根据如东县住房和城乡建设局出具的证明，报告期内公司在规划建设方面未受到行政处罚。根据如东县栟茶镇政府出具的证明，公司前述土地和房产的使用无重大违法违规行为，没有受到土地、住建、规划、环保等主管部门的行政处罚，亦未收到前述房产的拆除通知，上述土地和房产在公司取得土地使用权并办理房产证前，可以继续使用，房产不存在拆除的风险、土地不存在被收回的风险。公司实际控制人也共同出具承诺函，若前述土地证和房产证未能顺利取得，或导致公司因此受到相关部门行政处罚，其将全额补偿公司所遭受的一切相关损失。税收优惠政策变化的风险 根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税。报告期内，公司获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局于 2014 年 6 月 30 日以及 2017 年 11 月 17 日 联 合 颁 发 的 证 书 编 号 分 别 为GR201432000610、GR201732001003 的高新技术企业证书，认定公司为高新技术企业，有效期均为三年。公司在报告期内以及 2017 年、2018 年、2019 年企业所得税税率均按 15%执行。如果未来公司不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受税收优惠，这将对公司未来的经营业绩产生不利的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏如石机械股份有限公司 英文名称及缩写 JIANGSU RUSHI MACHINERY CO.,LTD 证券简称 如石股份 证券代码 872888 法定代表人 刘志刚 办公地址 江苏省如东县栟茶镇卫海北路 60 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈杰 职务 董事、副总经理、董秘 电话 13962792253 传真 0513-84821168 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 江苏省如东县栟茶镇卫海北路 60 号 226406 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 江苏省如东县栟茶镇卫海北路 60 号公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 4 月 23 日 挂牌时间 2018 年 7 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业 C专用设备制造业 35采矿、冶金、建筑专用设备制造351石油钻采专用设备制造 C3512 主要产品与服务项目 石油钻采井口工具和设备的研发、生产以及销售服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）69,660,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 刘志刚、陈杰、茅冲、康惠、陈晓军、倪建军、沈辉、徐辉 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 913206237370986716 否 注册地址 如东县栟茶镇卫海北路 60 号 否 注册资本 69,660,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 金元证券 主办券商办公地址 海南省海口市南宝路 36 号证券大厦四楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 康辉、倪孙泉 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 171,502,602.94 138,728,711.45 23.62%毛利率%42.70%41.79%-归属于挂牌公司股东的净利润 28,328,171.91 10,930,098.88 159.18%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 23,423,065.04 10,237,921.82 128.78%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.14%4.18%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.39%3.91%-基本每股收益 0.41 0.16 156.25%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 348,912,031.86 322,140,964.33 8.31%负债总计 59,657,290.99 55,117,939.46 8.23%归属于挂牌公司股东的净资产 289,254,740.87 267,023,024.87 8.32%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.15 3.83 8.36%资产负债率%（母公司）17.51%16.52%-资产负债率%（合并）17.10%17.11%-流动比率 4.69 4.51-利息保障倍数 66.46 26.4-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 30,885,940.27 5,445,099.36 467.22%应收账款周转率 1.66 1.38-存货周转率 1.60 1.32-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%8.31%3.39%-营业收入增长率%23.62%33.41%-净利润增长率%159.18%223.77%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 69,660,000 69,660,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-29,000.00 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,245,181.04 委托他人投资或管理资产的损益 590,530.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-49,275.72 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,757,435.76 所得税影响数 852,328.89 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 4,905,106.87 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）11 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 132,486,178.17 0 0 0 应收票据 0 26,229,083.50 0 0 应收账款 106,257,094.67 0 0 应付票据及应付账款 26,618,784.27 0 0 0 应付票据 0 0 0 0 应付账款 0 26,618,784.27 0 0 其他流动资产 30,120,000.00 交易性金融资产 30,120,000.00 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司属于石油钻采专用设备制造行业，专业从事石油钻采井口工具和设备的研发、生产、销售和服务，经过多年的不断发展与积累，现已成为国内研究和制造石油钻采井口机械化工具历史长、规格全、实力强的专业化公司，拥有专利 40 余项、高新技术产品 8 项，连续多年被认定为国家高新技术企业，产品应用于全国各大油田以及欧美、中东、中亚、东南亚等国家及地区。1、研发模式研发模式 公司设有独立的技术研发中心，下设设计研究所、工艺研究所以及新产品车间。技术研发中心根据公司发展需要，切合市场需求，以公司现有产品与技术为基础，结合销售部门所采集的信息与客户反馈意见进行整合，从而对现有产品进行技术升级，并进行新产品研发。2、采购模式采购模式 公司采购的原材料主要包括钢材、板材、气缸、电机等。公司主要根据销售订单确定采购计划，但对于部分通用原材料，公司会保持适量的库存，以保证及时有效完成订单需求。公司从事石油钻采设备制造多年，已累积一批成熟、可靠、稳定的合格供应商，形成了长期合作机制。公司制定对供应商的考核管理措施，保证原材料供应充分，质量合格。3、生产模式生产模式 公司产品主要采用备货的方式进行生产，产品的型号、规格较多，生产周期较长，分多阶段生产。公司生产主要由生产制造部负责，由计划外协部、物资采购部等部门进行配合。在整个生产过程，由品质管理部对关键生产环节的原料、半成品、产成品的质量进行检验监控。鉴于产品生产周期、质量、成本控制等方面原因，公司部分非核心部件机加工以及表面处理通过外协方式完成。关于外协管理，一方面，公司制定了关于工序委外加工的若干管理规定；另一方面，公司每年度根据外协单位的产品质量、供应及时性等进行评价并对外协厂商进行调整。公司外协事项由计划外协部负责监督管理。4、销售模式销售模式 公司主要客户为油气钻采企业、油田服务企业以及石油钻机（整套）生产企业。对于这部分客户，公司采用直销方式。公司销售部门通过展会、网络、招标公告获得的信息等方式直接与客户进行接触，在获得客户需求的基础上，针对性地对客户需求进行分析，根据分析结果组织团队与客户进行技术交流、投标洽谈，合同签订等。公司部分产品为外销，主要是通过贸易商方式，即下游（终端）企业不直接向公司采购，而是将全部或部分采购业务交由经认可的贸易商来完成。在公司与贸易商达成合作意向之前，下游（终端）企业将委派代表参与商务谈判等重要环节，在双方达成合作意向后，直接将采购指令下达给贸易商，再由贸易商下单给公司。公司与贸易商签订买断式销售合同。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 13 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司围绕年初确定的经营目标，面对市场形势好转，主动适应新变化抓产品开发，抓市场加大销售力度，抓内部管理提高生产效率，促进降本增效，今年公司的整体经营及业绩情况与去年同期相比有所增长。1、财务情况 报告期末，公司资产总额 348,912,031.86 元，较期初增加 8.31%，主要是公司应收票据及货币资金增加所致。负责总额 59,657,290.99 元，较期初增加 8.23%，主要是预收账款略有增加。净资产289,254,740.87 元，较期初增加 8.32%，主要是报告期内实现盈利所致。2、经营情况 报告期公司实现营业收入 171,502,602.94 元，较上年增长 23.62%，主要是因国内石油钻采量增加，井口钻采设备市场逐步回暖导致销售量的增长。报告期公司净利润金额 28,328,171.91 元，较上年同期增长 159.18%，主要原因是公司营业收入增加使得公司利润增加及政府补助多于往年。报告期公司营业成本 98,276,266.11 元，较上年同期增长 21.71%，由于营业收入增长的增加使得营业成本相应增加，因本行业有显著的规模效应，所以成本增加率低于销售增长率。报告期内，营业收入增加，是因为国际油价回升趋稳，国内油公司在前几年的减缓投入的状态有所改变，纷纷加大了投入，增加石油的钻采量，给石油机械企业带来了机遇，也给我们钻井机械行业带来了机遇，公司结合多年的管理经验，内抓产品的转型升级、产品开发、内部管理，外抓市场拓展，提高了市场占有率。报告期内，公司主营业务没有发生变化，针对未来市场的不断变化，公司管理团队紧紧围绕发展战略和经营方针，一是公司把新产品开发放在首要位置，加快新产品的开发，并调整开发思路，集中力量对技术含量高，附加值高的产品进行研发，增强机械化、电气液一体化产品供应能力。二是加强市场开发，特别是海外市场的开发，针对个性化的客户、定制化方案，增加市场份额，并以高质量、高附加值、品牌美誉度，提高市场的核心竞争力。三是加强流程管理，提高生产效率，同时充分利用社会资源，满足客户需求。四是深入开展练内功、降本增效活动，从技术创新、工艺改进、加强内部管理、控制消耗，提高公司的运营效率和盈利能力。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 23,753,804.09 6.81%10,883,089.70 3.38%118.26%应收票据 40,784,369.02 11.69%26,229,083.50 8.14%55.49%应收账款 99,760,046.46 28.59%106,257,094.67 32.98%-6.11%存货 62,743,543.53 17.98%59,849,085.22 18.58%4.84%14 投资性房地产 5,679,365.13 1.63%6,218,658.78 1.93%-8.67%长期股权投资 2,452,956.75 0.7%2,534,312.94 0.8%-3.21%固定资产 45,056,727.37 12.91%48,491,270.32 15.05%-7.08%在建工程 0 0%0 0%0%短期借款 9,900,000.00 2.84%9,900,000.00 3.07%0%长期借款 0 0%0 0%0%预付款项 708,018.38 0.2%1,323,862.93 0.41%-46.52%其他应收款 2,068,585.1 0.59%3,811,528.41 1.18%-45.73%交易性金融资产 40,770,000.00 11.68%30,120,000.00 9.35%35.38%其他流动资产 42,848.99 0.01%0 0%-无形资产 14,785,646.81 4.24%15,207,569.18 4.72%-2.77%递延所得税资产 7,305,700.54 2.09%8,214,988.99 2.55%-11.07%其他非流动资产 3,000,419.69 0.86%3,000,419.69 0.93%0%应付账款 28,692,960.82 8.22%26,618,784.27 8.26%7.79%预收款项 5,619,385.18 1.61%2,465,268.27 0.77%127.94%应付职工薪酬 5,552,884.04 1.59%4,435,633.87 1.38%25.19%应交税费 4,007,841.61 1.15%5,911,003.81 1.83%-32.2%其他应付款 3,903,960.61 1.12%3,498,990.47 1.09%11.57%递延收益 1,980,258.73 0.57%2,288,258.77 0.71%-13.46%资产总计 348,912,031.86 322,140,964.33 8.31%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较期初 增加 12,870,714.39 元，是因为今年销售收入增长，且货款回笼好于往年 2、应收票据较期初增加 14,555,285.52 元，是因为部分客户采用电子承兑汇票付款方式 3、应收账款较期初减少 6,497,048.21 元，是因为公司大客户中石油、中石化旗下企业货款回笼好于往年，清理部分以前年度欠款 4、存货较期初增加 2,894,458.31 元，是因为公司产品品种多、规格多、批量小，今年销售收入增加所备存货如原材料、在制品等也相应增加 5、交易性金融资产较期初增加 10,650,000.00 元，是由于 2019 年度货款回笼好于往年，公司购买的银行理财产品增加 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 171,502,602.94-138,728,711.45-23.62%15 营业成本 98,276,266.11 57.30%80,748,467.61 58.21%21.71%毛利率 42.70%-41.79%-销售费用 22,077,037.80 12.87%18,214,311.98 13.13%21.21%管理费用 15,528,541.79 9.05%16,908,658.02 12.19%-8.16%研发费用 9,674,756.94 5.64%7,952,816.66 5.73%21.65%财务费用-918,258.43-0.54%1,140,162.53 0.82%-180.54%信用减值损失 5,317,585.62 3.10%0 0%0%资产减值损失-1,715,957.11-1%3,072,238.09 2.21%-155.85%其他收益 3,605,181.04 2.10%991,591.61 0.71%263.58%投资收益 509,174.25 0.30%-311,290.34 0.22%263.57%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%-18,560.19 0%100%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 32,840,994.86 19.15%15,671,039.86 11.30%109.56%营业外收入 6,390.00 0%196,428.05 0.14%-96.75%营业外支出 84,665.72 0.05%1,060,284.87 0.76%-92.01%净利润 28,328,171.91 16.52%10,930,098.88 7.88%159.18%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年增加 32,773,891.49 元，增长 23.62%，是因为国内、国际钻采市场回暖，各大油田加大钻采开发力度，更新设备。同时，公司注重国际市场开发，出口较上年增长 149.14%2、营业成本较上年增加 17,527,798.5 元，主要是营业收入增长对应成本增长 3、销售费用较上年增加 3,862,725.82 元，主要是销售收入增加，相应包装费用、运输费用等也增加 4、资产减值损失本年-1,715,957.11 元，而去年同期 3,072,238.09 元，主要是本年计提坏账准备在信用减值损失中列示，去年同期在资产减值损失中 5、营业利润较上年增加 17,169,955.00 元，主要由于销售收入增长及今年政府补助较上年增加较多所致 6、净利润较上年增加 17,398,073.03 元，主要由于 1、销售收入增长且 2019 年销售毛利率高于 2018 年 2、政府补助高于去年 3、2018 年为加快资金回笼与客户签订了债务重组协议 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 154,628,795.02 127,107,046.79 21.65%其他业务收入 16,873,807.92 11,621,664.66 45.19%主营业务成本 87,613,823.43 71,619,580.45 22.33%其他业务成本 10,662,442.68 9,128,887.16 16.80%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 16 比比重重%的比重的比重%例例%泵类 1,795,229.41 1.05%583,223.10 0.42%207.81%卡持设备 2,978,998.54 1.74%4,309,865.13 3.11%-30.88%零配件 37,212,989.17 21.70%25,663,395.36 18.50%45.00%提升设备 21,907,928.35 12.77%10,426,586.74 7.52%110.12%旋扣设备 90,733,649.55 52.91%86,123,976.46 62.08%5.35%合计 154,628,795.02 90.16%127,107,046.79 91.62%21.65%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%国内销售 131,930,399.98 76.93%117,996,509.62 85.06%11.81%出口销售 22,698,395.04 13.24%9,110,537.17 6.57%149.14%合计 154,628,795.02 90.16%127,107,046.79 91.62%21.65%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：国内销售较上期增加 13,933,890.36 元，出口销售比上期增加 13,587,857.87 元，是因为国内、国际钻井市场形势向好发展，特别是加大了国际市场开拓，多次参加国外展会，出口增长较多 (3)(3)主要客户主要客户情况情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 大庆油田物资公司 15,791,625.39 9.21%否 2 中国石油集团长城钻探工程有限公司 13,929,222.74 8.12%否 3 中曼石油装备集团有限公司 10,582,126.17 6.17%否 4 埃及 EGYPTIAN DRILLING COMPANY 7,967,846.67 4.65%否 5 宝鸡石油机械有限责任公司 7,574,679.30 4.42%否 合计合计 55,845,500.27 32.57%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是是否存在关联关系否存在关联关系 1 浙江德清袁氏铸钢有限公司 9,769,975.16 11.67%否 2 苏州康达锻造有限公司 4,417,137.41 5.28%否 3 南通神龙工贸有限公司 3,844,940.58 4.59%否 4 南通舜业钢材销售有限公司 3,490,332.22 4.17%否 5 江苏如东金友机械有限公司 3,473,659.4 4.15%否 17 合计合计 24,996,044.77 29.86%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 30,885,940.27 5,445,099.36 467.22%投资活动产生的现金流量净额-10,300,657.03-14,959,217.99 31.14%筹资活动产生的现金流量净额-7,467,419.18-2,686,682.91-177.94%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额比上期增加 25,440,840.91 元，主要是因为销售收入增加 2、投资活动产生的现金流量净额较上期增加 4,658,560.96 元，主要因为收回投资 3、筹资活动产生的现金流量净额较上期降低 4,780,736.27 元，是因为分配股利 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 如东库克泵业有限公司、如东惠众石油机械检测服务公司是我公司全资子公司，两公司 2019 年度实现的净利润对公司净利润影响不到 10%南京城盾重工机械制造有限公司和上海油油领客科技有限公司是参股公司，2019 年度南京城盾重工机械制造有限公司实现销售收入 9,674,713.80 无，净利润-477,722.81 元，上海油油领客科技有限公司未实现营业收入 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 会计政策变更 根据财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式 的通知（财会20196 号）及财政部于 2019 年 9 月 19 日发布关于修订印发合并财务报表格式的通知（财会【2019】16 号），新修订的财务报表格式主要将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行拆分为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”“应付账款”两个行项目。财政部于 2017 年颁布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（修订）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（修订）、企业会计准则第 24 号套期会计（修订）及企业会计准则第 37 号金融工具列报（修订）（统称“新金融工具准则”），本公司于 2019 年 8月 1 日召开的第一届董事会第六次会议批准，自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司持有的理财产品原分类为其他流动资产，本公司在 2019 年 1 月 1 日及以后将其重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产 2018 年度财务报表受影响的报表项目和金额如下：18 原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据及应收账款 132,486,178.17 应收票据 26,229,083.50 应收账款 106,257,094.67 应付票据及应付账款 26,618,784.27 应付票据 0 应付账款 26,618,784.27 其他流动资产 30,120,000.00 交易性金融资产 30,120,000.00 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，公司具备完全独立自主的经营能力；会计、核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要财务、业务等经营指标正常；经营管理、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司围绕主营业务制定了经营目标，配之以相应具体计划，确保公司能够得到长远发展。公司在经营中重视产品质量控制和市场信誉，重视产品研发和先进设备的投入，重视生产成本控制。公司主营业务的产品生产工艺成熟，具有较高的性价比，并在细分市场具有一定的市场竞争力。四、四、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、行业周期性风险 石油钻井设备行业的发展与石油天然气行业的发展紧密相关，其市场需求受到下游石油天然气开采和生产投资规模的直接影响。而石油价格的变化会直接影响石油开采和生产投资的活跃程度，石油价格上涨将刺激石油生产商加大对石油 的开采力度，从而推动石油钻采装备行业的增长；石油价格下降将减少石油钻采设备的支出，继而石油钻采装备与服务行业也随之收缩。风险管理及应对措施：石油作为国家战略资源，过高的对外依存度将不利于国家能源安全，并且我 国油气资源探明率较低，有加大的提升空间。长远来看，为提高能源安全边际，我国国内油气资源的勘探、开采需求将会进一步提升，石油钻采专用设备的市场 需求也将相应增加，有利于行业的持续发展。“一带一路”战略的实施，提升了“一带一路”沿线国家的贸易和交流，我国石油钻采专用设备也将随着“一带一路”战略的实施，进一步走出国门，销往世界各地。公司应对周期性变化对公司产生的影响，各业务部门严格按计划、预算执行。加强海内外市场的开发力度，增加销售面提高抗风险能力。2、公司客户集中度风险 公司客户主要集中在中石油、中石化和中海油三大油气公司下属企业。公司已经取得上述三大油气 公司及其下属企业的准入资质，如未来国家政策发生变化或者三大石油公司采购、招投标政策发生重大 变化，可能对公司业绩产生不利影响。风险管理及应对措施：中石油、中石化和中海油三大油气公司对石油钻采设备的采购实行供应商准 入制度，通过公司自身在产品质量保证和技术装备实力上提高核心竞争力，加强品牌建设，重点推行产 品、服务的标准化，取得市场的认可。同时，公司积极开发新的产品，增加市场更多的机会。积极的走 出去战略，拓展新客户降低对重大客户的依赖。3、税收优惠政策变化的风险 根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税。报告期内，公司获得江苏省 科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务 19 局、江苏省地方税务局认定公司为高新技术企业。公司在 2017 年、2018 年、2019 年企业所得税税率均按 15%执行。如果未来公司不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受税收优惠，这将对公司未来的经营业绩产生不利的影响。风险管理及应对措施：公司将在依法纳税，守法经营的前提下，通过持续的技术进步和新产品开发，增加产品的销售规模，不断增强公司的盈利能力和市场竞争力，降低税收政策变化对公司经营业绩的不 利影响。4、内部控制和实际控制人不当控制的风险 内部控制和实际控制人不当控制的风险，公司于 2017 年 10 月整体变更为股份公司，相应的内部控制制度得以健全，但由于股