872876_2019_恒丰能环_2019年年度报告_2020-04-19.pdf

公告编号：2020-002 1 2019 年度报告 恒丰能环 NEEQ:872876 江苏恒丰能环科技股份有限公司 公告编号：2020-002 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 8 月，江苏恒丰能环科技股份有限公司与江苏申特钢铁有限公司签订55WM 煤气发电技改工程能源管理服务商务合同。江苏申特钢铁有限公司新建 55MW发电项目直接投资估算约 1.8 亿元，年发电效益约为 1.6 亿。本项目的建设期为合同签订或项目立项（取得发改委正式批文）后18 个月内完成。本项目的效益分享起始日为设备投入运行且验收合格之日，效益分享期为 36 个月。该合同的签订对公司未来经营业绩、市场拓展及品牌效应将产生积极影响，有助于公司稳健发展，提高公司可持续经营能力。2019 年 8 月，江苏恒丰能环科技股份有限公司获得商业信用中心易派客信用评价 A 级证书。2019 年 10 月,江苏恒丰能环科技股份有限公司通过 ISO 质量管理体系、环境管理体系、安全管理体系三项认证。2019 年 12 月，江苏恒丰能环科技股份有限公司被认定为 2019 年第四批江苏省高新技术企业。2019 年 12 月，江苏恒丰能环科技股份有限公司获得中国节能协会企业信用等级 A 级证书。公告编号：2020-002 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业行业信息信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 公告编号：2020-002 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、挂牌公司 指 江苏恒丰能环科技股份有限公司 有限公司 指 江苏恒丰能环科技有限公司（股份公司的前身）劲力节能 指 江苏恒丰劲力节能科技有限公司 盛大投资 指 南京盛大投资管理合伙企业（有限合伙）恒丰投资 指 江苏恒丰投资集团有限公司 恒丰新流体 指 江苏恒丰新流体节能设备科技有限公司 中伦律所 指 中伦律师事务所 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 中天运事务所 指 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）万隆评估 指 万隆（上海）资产评估有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转（系统）公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 马钢 指 马鞍山钢铁股份有限公司 南钢 指 南京钢铁股份有限公司 元 指 人民币元 EMC 指 合同能源管理机制（Energy Performance Contracting，简称 EPC，国内简称 EMC）是一种以节省的能源费用来支付节能项目全部成本的节能投资方式。节能解决方案 指 针对某一项目提供的包括能效评估、方案设计、设备定制、系统集成，以及安装、调试、运维等服务在内的能效提升综合解决方案 工业冷却循环水系统 指 通过换热器交换热量或直接接触换热方式来交换介质热量并经冷却水塔冷却后循环使用的一种工业冷却系统。VOCs 指 挥发性有机化合物（volatile organic compounds）的英文缩写。普通意义上的 VOCs 指挥发性有机物；但是环保意义上的定义是指活泼的一类挥发性有机物，即会产生危害的那一类挥发性有机物。公告编号：2020-002 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人司岭、主管会计工作负责人刘月及会计机构负责人（会计主管人员）刘月保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、公司治理风险 公司于 2017 年 11 月 24 日由江苏恒丰能环科技有限公司整体变更设立。变更为股份公司后，虽然公司建立健全了法人治理结构，完善了现代企业发展所需的内部控制体系，制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等制度，由于股份公司成立的时间仅两年，公司短期内仍可能存在治理不规范，相关内部控制制度不能有效执行的风险。2、核心技术人才流失的风险 公司从事的节能服务业务需要一定数量的专业研发人才和熟练技术人员，对员工的技术熟练程度和经验要求较高。公司培养一名熟练技术人员需花费较多的时间和培训费用，因此能否保持员工队伍的稳定，并吸引优秀的技术人员加盟，关系到公司能否健康稳定发展。公司一贯重视并不断完善对关键技术人员的激励约束机制，但随着市场竞争的加剧，该行业对熟练技术人才需求上升，如果公司不能持续完善各类激励机制，可能面临现有核心技术人员流失的风险。3、实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人为王树卿、王仪及司岭，作为实际控制人，王树卿、王仪、司岭能够对公司的生产经营施加重大影响，能够通过股东大会、董事会决定公司的经营管理决策及管理人员的选任，存在损害少数股东利益的可能，其行为也可能会对公司的整体利益造成损害。公告编号：2020-002 6 4、税收优惠政策变化的风险 根据财政部、国家税务总局关于促进节能服务产业发展增值税营业税和企业所得税政策问题的通知（财税【2010】110 号）、关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知（财税【2013】106 号）、关于全面推开营业税改征增值税试点的通知（财税【2016】36 号）规定，公司报告期内取得的合同能源管理收入免征增值税。根据财政部、国家税务总局关于促进节能服务产业发展增值税营业税和企业所得税政策问题的通知（财税【2010】110 号）规定，本公司从事的合同能源管理业务自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税。上述税收优惠政策对公司的发展起到了一定的推动和促进作用。如果上述税收优惠政策发生变化或因公司业务构成导致不再享受税收优惠政策，公司的税负将会增加，这将对公司的税后净利润产生不利影响。5、公司运营资金不足的风险 公司从事的合同能源管理业务属于资金密集型业务，公司业务的快速增长需要大量资金的投入，因此充足的现金流和较强的融资能力将是公司快速发展的关键因素。虽然公司良好的经营业绩能够为其提供较为充裕的现金流，但随着公司业务的发展和合同能源管理项目的增加，对资金的需求量也将大幅增加。如果公司未来盈利能力下降，或者合作方未能及时办理结算并支付款项且不能及时筹措到建设所需资金，将影响公司合同能源管理业务的快速发展。6、主要客户相对集中的风险 公司对前五大客户的销售额为 89,474,556.20 元，占营业收入的比重为 90.68%，存在客户相对集中的风险。若公司目前的主要客户因经营状况发生变化或其他因素减少对公司产品及服务的采购，可能会给公司经营带来一定影响。应对措施：公司密切关注政策导向和市场行情，培育服务好现有客户，同时不断发掘潜在和新的客户资源，逐步减少公司对重大客户的依赖程度。7、应收账款回收风险 公司截至 2019 年 12 月 31 日应收账款余额为 25,769,486.99 元，账龄在 1 年以上的应收账款比例为 31.11%。公司的经营模式决定了应收账款账期较长，且公司主要客户多为国内大型企业或有政府背景的企业，客户信誉较好。同时，对于账龄较长的应收账款，公司积极了解客户还款能力，定期对应收账款的账龄和客户的还款能力进行评估，避免发生实际坏账损失。与此同时，公司已充分计提坏账准备，以充分反映应收账款的公允价值，一旦存在某客户现金流紧张，或者出现支付困难而拖欠款项的问题，该影响也相应降至较低程度。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-002 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏恒丰能环科技股份有限公司 英文名称及缩写 无 证券简称 恒丰能环 证券代码 872876 法定代表人 司岭 办公地址 南京市鼓楼区石头城六号石榴财智中心 21 栋 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 吕叶 职务 董事会秘书 电话 025-83121171 传真 025-83129797 电子邮箱 公司网址 http:/ 南京市鼓楼区石头城六号石榴财智中心 21 栋 210013 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 2 月 21 日 挂牌时间 2018 年 7 月 31 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）科技推广和应用服务业（M）-节能技术推广服务（M7514）主要产品与服务项目 针对节能、环保、循环经济领域的项目投资、产品技术研发、生产和服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）44,279,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王树卿 实际控制人及其一致行动人 王树卿、司岭、王仪、南京盛大投资管理合伙企业（有限合伙）公告编号：2020-002 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320000783816742C 否 注册地址 南京市鼓楼区石头城六号石榴财智中心21栋 否 注册资本 44,279,000 否 注册资本与总股本保持一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 聂文华、何雪敏 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-002 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 98,665,563.88 29,269,274.17 237.10%毛利率%58.35%45.63%-归属于挂牌公司股东的净利润 41,073,485.42 247,534.27 16,493.05%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 39,118,150.14-96,657.63 40,570.84%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）51.89%0.42%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）49.42%-0.16%-基本每股收益 0.93 0.01 16,493.05%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 168,803,557.12 152,334,902.51 10.81%负债总计 69,117,875.89 93,722,706.70-26.25%归属于挂牌公司股东的净资产 99,685,681.23 58,612,195.81 70.08%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.25 1.32 70.46%资产负债率%（母公司）33.05%59.93%-资产负债率%（合并）40.95%61.52%-流动比率 2.32 1.14-利息保障倍数 13.64 1.11-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 38,072,480.37 5,942,651.67 540.66%应收账款周转率 3.6774 1.6746-存货周转率 5,202.9913 22.0396-公告编号：2020-002 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%10.81%55.25%-营业收入增长率%237.10%23.67%-净利润增长率%16,493.05%-95.07%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 44,279,000 44,279,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 委托他人投资或管理资产的损益 229,372.46 计入当期损益的政府补助 1,700,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 25,962.82 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,955,335.28 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,955,335.28 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正其他原因不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 22,698,308.25 应收款项融资 1,749,035.95 公告编号：2020-002 11 应收账款 20,949,272.30 应付票据及应付账款 12,510,452.21 应付账款 12,510,452.21 公告编号：2020-002 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于节能服务行业，聚焦于为大型、特大型化工、冶金等工业生产企业提供综合性系统节能服务解决方案。公司主营业务是针对节能、环保、循环经济领域的项目投资、产品技术研发、生产和服务。服务于炼油、化工、冶金、电力等行业及其它相关领域，为企业实现能效提升，降本增效。公司是经国家发改委、财政部核准的“第一批”节能服务备案公司,形成了重大节能减排项目投资，重大节能减排技术开发应用，重大节能设备产品研发使用等完整产业链，拥有较强的技术优势、竞争力和广阔的展前景。公司核心技术有：工业冷却循环水系统节能技术、永磁、变频节能技术、蒸汽系统节能技术、余热余压回收利用技术、VOCs 治理技术、高浓度水煤浆制备技术等。能够根据不同用能客户的技改要求，灵活采取“合同能源管理”、“项目总承包”等合作模式，为用能客户提供一整套节能技术改造服务。解决方案形成之后，出于降低客户成本、优化客户体验考虑，将由公司垫付项目前期所需全部资金并完成项目施工、调试，提供能源管理“一站式”服务。公司制定了完善的供应链管理制度，将供应商、制造商、仓库、配送中心和渠道商等有效地组织在一起，对于各种原材料及服务均配有多家供应商，降低了供应链系统成本。公司具备经验丰富的管理团队，保证项目实施过程中的高效、高质。项目建造完成后，公司可以选择与客户分享节能效益，此时公司的盈利来源于节能效益分成与项目成本之差；或者直接进行销售，此时公司的盈利来源于节能产品的销售收入与项目成本之差。公司在已有的项目经验的基础上，积极推广节能保证型合同能源管理模式和节能效益分享型合同能源管理模式，目前公司已经同客户签订了工业冷却水循环系统改造合同能源管理服务、烟气余热回收系统改造项目、富余煤气发电改造项目、VOCs 治理项目等多项业务合同。公司核心技术先进成熟，且已具有较多具有影响力的成功项目，因此与行业内其他竞争对手相比，公司在石油、化工、钢铁、冶金等行业的节能减排领域具有较强竞争力。综上，公司秉持客户第一的理念，利用自身过硬的专业技术、完善的供应链系统以及丰富的管理经验，为客户提供综合性节能解决方案并实施，并与客户分享节能收益或直接销售获取收益。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至报告期披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2020-002 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司主营业务并未发生重大变化。报告期内，在整个团队的共同努力下，公司获得商业信用中心易派客信用评价 A 级证书；公司通过ISO 质量管理体系、环境管理体系、安全管理体系三项认证；公司被认定为 2019 年第四批江苏省高新技术企业；公司获得两项实用新型专利证书；公司获得中国节能协会企业信用等级 A 级证书。公司实力稳健增长，为广大用户提供了更加专注和专业的服务，获得了用户认可。报告期内公司财务状况：报告期内，公司资产总额为 16,880.36 万元，较去年同期增长 10.81%。资产负债率 40.95%，较去年同期略有下降。本年末归属于挂牌公司的净资产为 9,968.57 万元，上年末公司归属于挂牌公司的净资产为 5,861.22 万元，本年末净资产有大幅增长。报告期内公司经营成果：公司实现营业收入 9，866.56 万元，较上年同期增加了 6.939.63 万元，营业收入同比上升达 237.10%，营业收入增加主要由于申特钢铁 85t/h 锅炉煤气发电技改工程已于 2018 年年底竣工验收，2019 年度进入开票收入期所致。报告期内，公司主营业务成本为 4,109.69 万元，较上年同期增加了 2,518.26 万元，主营业务成本同比增加 158.24%，成本增加主要由于申特钢铁 85t/h 锅炉煤气发电技改工程已转为固定资产,分三年摊销折旧所致。报告期内，主营业务的综合毛利率由去年同期的 58.35%，与去年同期略有增长。报告期内，公司实现净利润 4,107.35 万元，较上年同期增加了 4,082.60 万元，净利润大幅增长的原因是由于各类项目陆续实施结束且完工验收，公司的前期投入得到了回报。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 43,837,964.69 25.97%35,222,908.70 23.12%24.46%应收票据 0 0%0 0%0%应收账款 25,769,486.99 15.27%20,949,272.30 13.75%23.01%应收账款融资 17,623,317.59 10.44%1,749,035.95 1.15%907.60%存货 7,545.02 0.00%8,252.40 0.01%-8.57%投资性房地产 29,745,936.40 17.62%32,390,224.84 21.26%-8.16%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 38,939,838.15 23.07%7,893,088.85 5.18%393.34%在建工程 12,372,575.84 7.33%52,221,350.80 34.28%-76.31%短期借款 10,000,000.00 5.92%25,009,000.00 16.42%-60.01%公告编号：2020-002 14 长期借款 27,400,000.00 16.23%34,500,000.00 22.65%-20.58%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金变动 24.46%，变动原因：因原有施工项目已完工验收开始进入了收益期，当期开票的收入部分当期回款，资金回流增加。应收账款变动 23.01%，变动原因：随着项目开票金额的增加，应收账款也随之增加。应收账款融资变动 907.60%，变动原因：由于申特钢铁 85t/h 锅炉煤气发电技改工程年末回款为银行承兑汇票，未能在年底进行兑付。固定资产变动 393.34%，变动原因：申特钢铁 85t/h 锅炉煤气发电技改工程等项目在完工后转为固定资产，根据收益期年限进行计提折旧。长期借款变动-20.58%，变动原因：本期原有借款已到期还款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 98,665,563.88-29,269,274.17-237.10%营业成本 41,096,919.14 41.65%15,914,261.60 54.37%158.24%毛利率 58.35%-45.63%-销售费用 2,987,746.01 3.03%2,220,750.14 7.59%34.54%管理费用 6,152,773.35 6.24%6,473,787.72 22.12%-4.96%研发费用 4,962,714.81 5.03%1,430,570.76 4.89%246.90%财务费用 3,101,907.24 3.14%2,251,754.06 7.69%37.76%信用减值损失-1,220,178.35-1.24%0.00 0.00%0.00%资产减值损失 0.00 0.00%-622,092.26-2.13%0.00%其他收益 1,703,552.82 1.73%18,882.38 0.06%8,921.92%投资收益 229,372.46 0.23%228,623.42 0.78%0.33%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 40,715,075.42 41.27%150,848.17 0.52%26,890.77%营业外收入 23,500.00 0.02%96,746.10 0.33%-75.71%营业外支出 1,090.00 0.00%60.00 0.00%1,716.67%净利润 41,073,485.42 41.63%247,534.27 0.85%16,493.05%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入和营业成本均有大幅增加，本期与上期变动比例分别为 237.10%和 158.24%，影响因素为原有施工项目均已完工验收，在本期实现了开票收入，与此相对应的项目成本折旧也增加。营业利润和净利公告编号：2020-002 15 润也随之增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 96,939,011.98 26,069,577.97 271.85%其他业务收入 1,726,551.90 3,199,696.20-46.04%主营业务成本 38,452,630.70 13,269,973.16 189.77%其他业务成本 2,644,288.44 2,644,288.44 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%节能服务 82,812,945.25 83.93%18,342,610.20 62.65%351.48%销售商品 12,846,015.78 13.02%7,623,467.77 26.05%68.51%其他技术服务 1,280,050.95 1.30%103,500.00 0.36%1,136.76%租金 1,726,551.90 1.75%3,199,696.20 10.94%-46.04%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期收入变动主要原因为：原有收入项目构成未变，节能服务收入等占比增加。因为申特钢铁 85t/h 锅炉煤气发电技改工程在 2019 年进入开票收益期，另外惠州石化项目在循环水改造项目中硬件和服务费均完工验收，于 2019 年开票。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏申特钢铁有限公司 74,005,564.44 75.01%否 2 中海油惠州石化有限公司 5,153,675.22 5.22%否 3 中国石化上海高桥石油化工有限公司 3,620,689.66 3.67%否 4 马鞍山钢铁股份有限公司 3,546,803.56 3.59%否 5 中国石化扬子石油化工有限公司 3,147,823.32 3.19%否 合计合计 89,474,556.20 90.68%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 公告编号：2020-002 16 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江诸暨泓泰环境科技有限公司 6,932,000.00 23.55%否 2 南京新盛鸿供应链有限公司 4,054,391.67 13.78%否 3 南京倍达建筑劳务有限公司 2,878,234.00 9.78%否 4 连云港三人行环境工程技术有限责任公司 1,915,424.40 6.51%否 5 江苏毓恒建设工程有限公司 1,855,376.86 6.30%否 合计合计 17,635,426.93 59.92%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 38,072,480.37 5,942,651.67 540.66%投资活动产生的现金流量净额-3,286,688.01-23,229,156.61 85.85%筹资活动产生的现金流量净额-20,660,736.37 35,207,933.49-158.69%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：本报告期为 38,072,480.37，较上年大幅增加，主要原因是本期已完工项目进入开票收益期，经营活动现金流入比上期增长 217.95%。投资活动产生的现金流量净额：本报告期为-3,286,688.01 元，主要原因是本期没有大型节能环保项目进行施工投入建设。筹资活动产生的现金流量净额：本报告期为-20,660,736.37 元，主要原因本期取得借款收到的现金比去年同期减少 3,909.90 万元，本期偿还债务支付的现金比去年同期增加 2,140.90 万元，导致本期筹资活动产生现金流量净额较上期变化较大。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 全资控股子公司情况：江苏恒丰劲力节能科技有限公司 住所：南京市鼓楼区石头城 6 号石榴财智中心 21 栋 注册资本：1000 万元 实收资本：1000 万元 成立日期：2009 年 8 月 25 日 股权结构：江苏恒丰能环科技股份有限公司控股 100%公司的主要经营范围：节能设备的技术开发、技术咨询、技术服务，节能设备的销售，节能工程的施工。截至 2019 年 12 月 31 日，劲力节能总资产 30,368,205.04 元，净资产 12,154,838.35 元，2019 年度实现营业收入 1,786,400.00 元，净利润-4,396,644.09 元，以上财务数据经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计。目前劲力节能开展与母公司同样的业务：针对节能、环保、循环经济领城的项目投资、产品技术研发、生产和服务。子公司劲力节能不再承接新的项目，未来待子公司劲力节能储备项目完成时，母公司公告编号：2020-002 17 对子公司劲力节能进行吸收合并。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是否否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 依据财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布的关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）之规定，公司对一般企业财务报表格式进行了修订。具体如下：资产负债表：将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；所有者权益项下新增“专项储备”项目，反映高危行业企业按国家规定提取的安全生产费的期末账面价值。该项目根据“专项储备”科目的期末余额填列。利润表：将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的 企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量企业会计准则第 23 号金融资产转移企业会计准则第 24 号套期保值以及企业会计准则第 37 号金融工具列报(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。首次执行新金融工具准则对本公司 2019 年 1 月 1 日财务表报各科目金额无影响。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司立足于节能服务行业，聚焦于为大型、特大型化工、冶金等工业生产企业提供综合性系统节能服务解决方案。针对节能、环保、循环经济领域的项目投资、产品技术研发、生产和服务。服务于炼油、化工、冶金、电力等行业及其它相关领域，为企业实现能效提升，降本增效。公司依托自有的工业冷却循环水系统节能、永磁、变频节能、蒸汽系统节能、余热余压回收利用、VOCs 治理、高浓度水煤浆制备技术等专业核心技术，能够根据不同用能客户的技改要求，灵活采取“合同能源管理”、“项目总承包”等合作模式，为用能客户提供一整套节能技术改造服务。公司具备完善的供应链管理制度，将供应商、制造商、仓库、配送中心和渠道商等有效地组织在一起，对于各种原材料及服务均配有多家供应商，降低了供应链系统成本。公司具备经验丰富的管理团队，保证项目实施过程中的高效、高质。从净利润来看，公司报告期存在着利润比去年同期大幅增长的情况。主要原因是公司的主营业务依然处于扩张期，正在发展阶段，针对节能环保的研发费用、人员费用的投入增加。为了控制经营风险，一方面未来期间内公司将继续加强产品开发和推广力度，逐步增加市场占有率，提高营业收入基数。另一方面公司将加强内部管理，引进高技术人材，加强研发力度，提高内部管理效率，对相关费用支出实现有效控制。公告编号：2020-002 18 四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、政策风险：公司所属行业为节能技术服务业。目前，节能减排技术服务行业的政府主管部门是国家发展和改革委员会和工业与信息化部。“十二五”期间，节能减排技术服务业在国家政策的扶持下获得了较大的发展，公司作为节能企业享受一定的税收优惠和政策扶持，但后期若国家政策发生变化或不能持续，可能会给公司带来一定的行业风险。2、核心技术人才流失的风险：公司所从事的节能技术服务业务需要一定数量的专业研发人才和熟练技术人员，对员工的技术熟练程度和专业经验要求较高。公司培养一名专业人才或熟练技术人员需花费较多的时间成本和培训成本，因此能否保持员工队伍的稳定，并吸引优秀的技术人员加盟，关系到公司能否健康稳定发展。随着市场竞争的加剧，该行业对熟练技术人才的需求上升，公司将重视并不断完善对关键各类激励约束机制，最大程度的降低现有核心技术人员流失的风险。3、税收优惠政策变化的风险：根据财政部、国家税务总局关于促进节能服务产业发展增值税营业税和企业所得税政策问题的通知（财税【2010】110 号）、关于全面推开营业税改征增值税试点的通知（财税【2016】36 号）规定，公司报告期内取得的合同能源管理收入免征增值税。本公司从事的合同能源管理业务自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税。上述税收优惠政策对公司的发展起到了一定的推动和促进作用。如果上述税收优惠政策发生变化或因公司业务构成导致不再享受税收优惠政策，公司的税负将会增加，这将对公司的税后净利润产生不利影响。因此为了应对未来可能由于税收优惠政策停止所导致对税后净利润的不利影响，公司将通过加强研发能力，进行有针对性的研发并转化为专利技术，并且积极申报各类技术专利，公司本期已成功申报高新技术企业，以达到未来有效降低税负的目的。4、主要客户相对集中的风险:公司对前五大客户的本期营业收入为 8,947.46 万元，占营业收入的比重为90.68%，存在客户相对集中的风险。若公司目前的主要客户因经营状况发生变化或其他因素减少对公司产品及服务的采购，可能会给公司经营带来一定影响。因此公司密切关注政策导向和市场行情，培育服务好现有客户，同时应用高浓度水煤浆制备技术等不断发掘潜在和新的客户资源，逐步减少公司对重大客户的依赖程度。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 本期无较大新增风险。公告编号：2020-002 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(三)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、