872871_2019_格特隆_2019年年度报告_2020-05-27.pdf

深圳市格特隆光电股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-018 1 证券代码：872871 证券简称：格特隆 主办券商：恒泰证券 2019 年度报告 格特隆 NEEQ:872871 深圳市格特隆光电股份有限公司 Shenzhen Getron Co.,Ltd.深圳市格特隆光电股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-018 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 5 月，公司取得 PSE 专利证书。2019 年 12 月，公司取得了“产品创新企业”蓝点奖。1、2019 年 2 月，公司取得了第二届“工匠杯”中国 LED 显示应用行业荣获“最有特色产品奖”。2、2019 年 3 月 3 日至 6 日，公司于广州参加 LED 展览会。3、2019 年 4 月 26 日，公司获得安全生产标准化二级企业（机械）证书。4、2019 年 6 月 7 日，公司获得新的实用新型专利证书“一种滑动门式 LED 显示屏箱体结构”。5、2019 年 5 月 15 日，公司召开 2018 年年度股东大会。6、2019 年 4 月，公司成为中国光学光电子行业协会户外 SMD 小间距 LED 显示屏团体标准的主起草单位、户外 SMD 白灯 P10 显示屏能效限定值及能效等级团体标准的主起草单位。7、2019 年 6 月 27 日收到深圳市经济贸易和信息化委员会拨付的“2019 年技术装备及管理智能化提升项目第一批资助计划”1,740,000.00 元；2019 年 6 月 28 日收到深圳市宝安区财政局拨付的“2018 年度第一批技术改造补贴项目补助”2,068,000.00 元。深圳市格特隆光电股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-018 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2929 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3131 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3333 第九节第九节 行业信息行业信息 .3636 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3737 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 深圳市格特隆光电股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-018 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司 指 深圳市格特隆光电股份有限公司 有限公司 指 深圳市格特隆光电有限公司 公司 指 深圳市格特隆光电股份有限公司 股东大会 指 深圳市格特隆光电股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市格特隆光电股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市格特隆光电股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 管理层 指 公司董事，监事，高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 深圳市格特隆光电股份有限公司章程 股转系统、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、券商 指 恒泰证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 本期期初、期初 指 2019 年 1 月 1 日 本期期末、期末 指 2019 年 12 月 31 日 上期、上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 深圳市格特隆光电股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-018 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘振亮、主管会计工作负责人蒋健及会计机构负责人（会计主管人员）李秋洋保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 虽然 LED 显示应用领域具有一定的行业门槛，但由于行业总体上处于发展阶段，尚未出现具有行业垄断地位或占有较大优势的企业，所以目前行业内仍呈现中小企业众多，竞争较为激烈的状态。但随着社会资本不断进入本行业，行业龙头企业加大市场开发力度，中小企业在技术、经营模式等方面进行模仿和低价竞争，公司将面临市场竞争加剧的风险。应收账款期末余额较大风险 公司应收账款期末余额为 34,285,944.81 元，本期应收账款余额占总资产的比例为 28.39%。较大的应收账款加大了营运资金的占用，不利于经营效率的提高，也可能由此发生坏账从而使公司遭受损失。经营活动现金流量净额持续为负的风险 公司 2019 年度、2018 年度经营活动现金流量净额分别为-8,030,735.71 元、-2,249,602.23 元。2019 年度、2018 年度经营活动现金流量净额持续为负，主要原因为：一方面，随着市场的逐步开拓，相关费用及人力成本等支出的增加，导致经营活动现金流出较大；另一方面，公司发展较快，随着营业规模的不断扩大，从而导致经营性应收项目的增加比例大于经营性应付项目及营业收入的增加。由于行业特点、市场竞争加剧等原因，在公司未来快速扩张期内，这一情况将可能持续存在，导致公司营运资金紧张，对公司经营活动产生不利影响。深圳市格特隆光电股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-018 6 核心人员流失风险 高级管理人员、核心技术人员及业务骨干是公司持续发展的基础。目前公司正处于快速发时期，日益增长的市场份额和激烈的市场竞争，使得公司对高素质人才的需求进一步加大，如果公司无法引进合适的人才，或现有的核心人才流失，将给公司未来的经营和发展带来不利影响。技术进步风险 近年来，LED 显示应用技术的发展较快，在高清晰度显示、色彩还原、逐点校正等方面的技术创新已开始广泛应用。公司是国家级高新技术企业，拥有一支高素质的研发团队及良好的技术创新平台，主要产品的研发技术和工艺水平具有一定技术优势，但是随着行业技术的不断进步，公司必须保持持续长期的研发投入才能继续保持技术的先进性。如果公司研发投入不足，不能及时更新技术、持续开发出适应市场需求的新产品，将面临产品竞争力下降的风险，进而导致公司持续发展受到影响。汇率波动风险 公司产品远销欧洲和南非等地区，在出口贸易中以美元作为主要结算货币。2019 年度、2018 年度，公司外销金额为 592.36万元、1,199.99 万元，占同期营业收入的比重分别为 10.46%、23.15%，公司海外出口预期还将有大的发展，公司未进行套期保值操作，存在风险敞口。自 2005 年 7 月国家调整人民币汇率形成机制以来，人民币兑美元的汇率有较大幅度的波动，给公司产品参与海外市场竞争带来不利影响。未来公司出口业务依然有较大的上升空间，人民币兑国际主要货币汇率的波动将影响公司的盈利水平，公司存在汇率波动的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 深圳市格特隆光电股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-018 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市格特隆光电股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Getron Co.,Ltd.证券简称 格特隆 证券代码 872871 法定代表人 刘振亮 办公地址 深圳市宝安区福永街道凤凰社区第四工业区厂房 2 栋一层 101、二层 201 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李秋洋 职务 财务总监、董事会秘书 电话 0371-66786330 传真 0371-66782323 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 河南省郑州市经济技术开发区第十七大街与南三环交汇处西南角路畅科技工业园内 6 号楼 3 层西侧 450016 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 5 月 23 日 挂牌时间 2018 年 10 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-39 计算机、通信和其他电子设备制造业-397 电子器件制造-3979 其他电子器件制造 主要产品与服务项目 户外 LED 显示屏的研发、生产与销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）66,100,303 优先股总股本（股）0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 刘振亮、王军宽、李秋洋、李雪健、单永强 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914403007892084817 否 深圳市格特隆光电股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-018 8 注册地址 深圳市宝安区福永街道凤凰社区第四工业区厂房 2 栋一层 101、二层 201 否 注册资本 66,100,303.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 恒泰证券 主办券商办公地址 内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 和信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 冯宏志、刘方微 会计师事务所办公地址 济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 深圳市格特隆光电股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-018 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 56,651,103.04 51,828,888.55 9.30%毛利率%30.75%30.03%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,077,090.88 1,473,221.06-26.89%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 210,339.09 141,027.14 49.15%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.35%1.87%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.27%0.18%-基本每股收益 0.0164 0.02-18.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 120,772,661.37 93,709,275.94 28.88%负债总计 39,995,522.84 14,009,228.29 185.49%归属于挂牌公司股东的净资产 80,777,138.53 79,700,047.65 1.35%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.22 1.21 0.83%资产负债率%（母公司）33.40%16.86%-资产负债率%（合并）33.12%14.95%-流动比率 2.66 4.62-利息保障倍数 1.54 5.22-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-8,030,735.71-2,249,602.23-256.98%应收账款周转率 1.76 0.52-存货周转率 1.18 0.57-深圳市格特隆光电股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-018 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%28.88%6.14%-营业收入增长率%9.30%2.29%-净利润增长率%-26.89%-20.81%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 66,100,303 66,100,303 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,012,761.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,946.21 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,019,707.99 所得税影响数 152,956.20 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 866,751.79 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正其他原因不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）深圳市格特隆光电股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-018 11 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 27,540,740.85 应收票据 0 应收账款 27,540,740.85 应付票据及应付账款 3,874,131.82 应付票据 0 应付账款 3,874,131.82 财务报表格式变更 2019 年 4 月 30 日，财政部发布的关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。2019 年 9 月 19 日，财政部发布了关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会201916 号），与财会20196 号配套执行。财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。新金融工具准则 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017 年修订）（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于2017 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具，并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。新债务重组准则 2019 年 5 月 16 日，财政部发布企业会计准则第 12 号债务重组（财会20199 号），根据要求，本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于 2019 年 6 月 17 日起执行本准则。本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。深圳市格特隆光电股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-018 12 新非货币性资产交换准则 2019 年 5 月 9 日，财政部发布企业会计准则第 7 号非货币性资产交换（财会20198 号），根据要求，本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于 2019 年 6 月 10 日起执行本准则。本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。（2）会计估计变更 本报告期未发生会计估计变更事项。本报告期未发生前期会计差错更正事项。深圳市格特隆光电股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-018 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是专业从事铝质 SMD LED 显示屏封装、生产、销售为一体的高科技企业，拥有全球较小 SMD18圆灯缔造技术。公司致力于为客户提供高品质、高性能的 SMD LED 各种绿色环保节能的高档 LED 显示屏。公司已取得 LED SMD 氮气封装工艺和 LED 户外产品芯片集成封装出光、散热及布线工艺 2 项发明专利和16 项实用新型专利和质量管理体系认证证书，环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书，中国国家强制性产品认证证书，欧洲 CE 认证，澳洲合格认证，美国 FCC 认证，ROHS 认证，IP68 防水认证，加拿大强制性产品认证证书等多项资质证书。公司主要通过参加大型 LED 展会、产品推介会等多种渠道寻求合作方，现公司分为七个大区：华东华南区、华北东北区、西北西南区、华中区，有区域总监总负责，业务经理配合开展工作。收入来源为产品销售收入。报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。公司以“潜心为客户创造价值”为经营理念，攻克多项户外 SMD 全彩显示、封装及屏体技术难关，坚持发展自有核心技术，连续推出引领市场升级换代的 LED 产品。于 2014 年向广告行业推出“户外 SMD高清广告机”、“户外 SMD 高清 LED 灯杆广告屏”、“户外 SMD 高清 LED 移动电视车”、“户外 SMD 高清租赁屏”、“户外 SMD 高清门楣 LEDTV”、“海洋屏”等等 LED 广告系列产品，让客户领略到 SMD 高清显示屏的完美演绎，开创了显示屏行业 SMD 显示技术的新时代。在国内外市场享有极高声誉，致力于为全球提供高品质，高可靠性的户外 LED 显示屏。（一）采购模式（一）采购模式 公司采购模式为采用适当备货和订单采购模式，一方面公司销售部根据市场行情和顾客走访情况预测下一个季度公司订单量，制定订单计划，采购部门根据订单计划及库存情况，参考市场供需及价格变动情况，选择合格供应商集中采购；另一方面，当销售部门接到顾客订单后，采购部门根据订单情况及库存数量制定相应采购计划，从合格供应商按需采购。公司对供应商的管理包括经营资质、生产及运输能力、质量控制、经营规模、诚信履约等方面的考察与审核，并根据考察与审核的情况，建立了合格供应商资源库。（二）生产模式（二）生产模式 公司根据公司销售部订单情况进行生产。公司接到订单后召集销售、研发、生产、采购等部门进行订单评审，评审通过后由生产部制定生产计划，根据生产计划采购部安排原材料采购，原材料到货后经检测合格发至生产车间进行生产装配，成品经品质检测合格后向顾客交货。（三）销售模式（三）销售模式 公司主要通过参加大型 LED 展会、产品推介会、B2B 电商平台等多种渠道寻求合作方，现公司内贸销售分为七个大区：华东华南区、华北东北区、西北西南区、华中区，外贸业务开展有 30 多个国家地区，主要分布在欧洲、澳洲、东南亚等地，由销售总监总负责，业务经理配合开展工作。公司主要采用两种销售模式：其一，由区域总监带领业务经理，协助当地推广服务商，帮助推广商洽谈订单、制作销售方案、做产品培训和讲解、负责公司资质和证书文件的介绍，主要工作是协助和服务。其二，针对行业性客户，例如：大型传媒公司、各地报业集团、学校教育装备，均有公司直接接洽。一般是有针对性的推荐产品，从前期产品介绍，技术讲解到产品的售前、售中和售后服务，在服务过程深圳市格特隆光电股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-018 14 中了解客户需求获取更多的需求信息，最终达到扩大市场份额的目的。（四）研发模式（四）研发模式 公司研发团队主要进行硬件开发，结构设计及根据客户项目需求定制开发。目前公司拥有一支行业优秀的技术人员团队，其中包括多位在硬件、电控、机械设计与工艺创新等方面富有经验的工程师。产品研发分为自主研发模式及产学联合研发模式两种。自主研发模式：研发人员时刻关注行业产品市场，保持对行业的敏感度，适时发现市场需求并进行论证立项，立项通过后，制定产品开发计划并研发出相应产品，公司对该等产品调试合格后推向市场销售。产学联合研发模式：公司和华南理工大学以及郑州航空管理学院签定有产学联合协议。项目启动后由工程技术人员和相关研究院进行研发打样制作，样板制作调试合格才进行订单小批量试产。试产的产品经由客户试用，合格后转化为批量生产。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划（一）报告期内，公司的主要经营情况如下：1、经营成果：2019 年公司营业收入 56,651,103.04 元，较上年同期增加 9.30%；实现净利润1,077,090.88 元，较上年同期下降 26.89%。报告期内，公司主营业务占比、按产品分类收入构成及按区域分类分析指标均较为稳定，未发生重大变动。2019 年度、2018 年度公司营业收入主要来自于主营业务收入，主营业务突出。公司销售地区主要集中在华北、华东、华南、华中、东北、西北及西南地区，2019 年度、2018 年度上述 7 个区域销售金额合计占主营业务收入的比重分别为：89.53%、76.85%。2019 年度海外销售金额占主营业务收入的比重为 10.47%，比上期减少了 50.64%。净利润下降原因：主要系公司人工成本、财务费用、咨询费用、参展费用等较去年有所增长导致。2、资产状况：报告期末，公司资产总额 120,772,661.37 元，较上年同期增长 28.88%，负债总额39,995,522.84 元，较上年同期增加 185.49%，公司的净资产 80,777,138.53 元，较上期增长 1.35%。报告期内，公司资产总额和净资产同时增加。负债总额增加的原因：主要原因是报告期内公司原材料供应商货款是采用赊购的结算方式，公司适当延长付款账期，应付账款较上年同期增加 3,187,532.38 元，增长 82.28%；公司其他应付款新增借款15,450,000.00 元。3、现金流量情况报告期内，公司经营活动现金流量净额-8,030,735.71 元，较上年同期减少深圳市格特隆光电股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-018 15 5,781,133.48 元，主要原因为：购入原材料等增加所致。公司在以前年度未披露经营计划。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 363,573.04 0.30%788,521.34 0.84%-53.89%应收票据 应收账款 29,980,481.57 24.99%27,540,740.85 29.39%8.86%预付款项 11,344,752.17 9.39%9,181,082.61 9.80%23.57%其他应收款 1,089,556.85 0.90%426,448.67 0.46%155.50%存货 41,915,991.56 34.71%24,684,711.46 26.34%69.81%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 32,608,973.20 27.18%27,806,394.95 29.67%17.27%在建工程 短期借款 1,000,000.00 0.83%3,000,000.00 3.2%-66.67%应付账款 7,061,664.20 5.85%3,874,131.82 4.13%82.28%预收款项 724,989.66 0.60%1,426,252.48 1.52%-49.17%应付职工薪酬 1,015,378.38 0.84%981,469.38 1.05%3.45%其他应付款 19,286,878.00 15.97%3,836,878.00 4.09%402.67%长期借款 1,330,000.00 1.10%150,000.00 0.16%786.67%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，公司货币资金期末余额 363,573.04 元，较期初余额降低 53.89%，主要原因：公司期末为采购原材料及运营期为支付各项费用致使现金支出增加。2、报告期内，公司应收账款期末净额 29,980,481.57 元，较期初余额增加 8.86%，主要原因：公司本年度业绩较去年略有增长，应收账款增加基本合理，与公司所处的发展阶段及经营策略基本匹配，处于正常水平。3、报告期内，公司存货期末余额 41,915,991.56 元，较期初余额增加 69.81%，主要原因：一是本期销售订单增加，为确保按期交货，原材料储备增加；二是公司产品生产周期较长，随着订单量的增加，在产品增加。4、报告期内，公司应付账款余额 7,061,664.20 元,较期初余额增加 82.28%，主要原因：公司原材料供应商货款是采用赊购的结算方式，公司适当延长付款账期导致报告期内应付账款有所增加。5、报告期内，公司其他应付款余额 19,286,878.00 元,较期初余额增加 402.67%,主要原因：公司新增借款 15,450,000.00 元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 深圳市格特隆光电股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-018 16 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 56,651,103.04-51,828,888.55-9.30%营业成本 39,228,381.86 69.25%36,267,184.62 69.97%8.16%毛利率 30.75%-30.03%-销售费用 3,707,433.35 6.54%2,787,808.22 5.38%32.99%管理费用 6,689,531.10 11.81%5,735,873.24 11.07%16.63%研发费用 4,728,484.35 8.35%5,666,160.14 10.93%-16.55%财务费用 990,491.23 1.75%375,662.72 0.72%163.67%信用减值损失-1,660,632.11-2.93%资产减值损失 0 0%-1,147,217.37 2.21%其他收益 1,004,310.63 1.77%1,559,000.00 3.01%-35.58%投资收益 0 0 公允价值变动收益 0 0 资产处置收益 0 0 汇兑收益 0 0 营业利润 521,463.34 0.92%1,262,378.30 2.44%-58.69%营业外收入 15,397.36 0.03%8,286.97 0.02%85.80%营业外支出 0 0 净利润 1,077,090.88 1.90%1,473,221.06 2.84%-26.89%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司管理费用6,689,531.10元，较上年同期增加16.63%，主要是管理人员工资增长，办公费用和租赁费用增长所致。2、报告期内，公司销售费用3,707,433.35元，较上年同期增加32.99%，主要是本期拓展销售渠道，鼓励销售开拓市场，引进人才，导致广告宣传费、业务招待费和差旅费增加以及销售人员工资增长所致。3、报告期内，公司财务费用990,491.23元，较上年同期增长163.67%，主要是公司本期为扩大生产规模，向银行贷款增加的利息支出。4、报告期内，公司营业利润521,463.34元，较上年同期下降58.69%，主要是营业收入较去年变动较小，公司为开拓市场，鼓励员工积极性，人工成本增加，银行贷款利息支出增加，同时应收账款账龄增长坏账计提比例提高，信用减值损失增加所致。5、报告期内，公司营业外收入15,397.36元，较上年同期增加85.80%，主要系本期个税返还手续费收入增加所致。6、报告期内，公司净利润 1,077,090.88 元，较上年同期下降 26.89%，主要系本期营业收入较去年变化不大，本期费用和信用减值损失较去年增长所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 56,592,776.06 51,819,662.69 9.21%深圳市格特隆光电股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-018 17 其他业务收入 58,326.98 9,225.86 532.21%主营业务成本 39,187,539.72 36,263,384.05 8.06%其他业务成本 40,842.14 3,800.57 974.63%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%简易 LED 箱体 26,853,064.36 47.45%13,015,606.91 25.12%106.31%标准 LED 箱体 7,881,948.55 13.93%5,730,196.67 11.06%37.55%压铸 LED 箱体 10,308,674.53 18.22%28,110,280.97 54.25%-63.33%模组 11,549,088.62 20.41%4,963,578.14 9.58%132.68%合计 56,592,776.06 100.00%51,819,662.69 100.00%9.21%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%东北 153,352.46 0.27%1,949,088.30 3.76%-92.13%华北 5,650,223.44 9.97%5,372,568.86 10.37%5.17%华东 20,414,715.75 36.04%15,242,791.95 29.41%33.93%华南 10,722,964.53 18.93%3,204,383.15 6.18%234.63%华中 7,360,613.68 12.99%3,971,554.19 7.66%85.33%西北 2,444,558.65 4.32%915,947.44 1.77%166.89%西南 3,981,103.84 7.03%9,172,652.02 17.70%-56.60%国内销售小计 50,727,532.35 89.54%39,828,985.91 76.85%27.36%出口 5,923,570.69 10.46%11,999,902.64 23.15%-50.64%总计 56,651,103.04 100.00%51,828,888.55 100.00%9.30%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务占比、按产品分类收入构成及按区域分类分析指标未发生重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 济南鑫青松科技发展有限公司 9,506,262.00 16.78%否 2 山东格特隆光电有限公司 5,425,535.76 9.58%否 深圳市格特隆光电股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-018 18 3 深圳利亚德光电有限公司 4,446,272.00 7.85%否 4 深圳市铭鼎光旭科技有限公司 3,767,927.00 6.65%否 5 北京海威博通科技有限公司 3,241,599.00 5.72%否 合计合计 26,387,595.76 46.58%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中山市品旭五金电子有限公司 4,892,338.01 11.16%否 2 深圳市安瑞特光电有限公司 3,565,900.60 8.13%否 3 郑州天彩电子产品有限公司 1,625,809.89 3.71%否 4 深圳市众精机电设备有限公司 1,496,902.97 3.41%否 5 深圳鑫佳泰实业有限公司 1,402,298.62 3.20%否 合计合计 12,983,250.09 29.61%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-8,030,735.71-2,249,602.23-256.98%投资活动产生的现金流量净额-11,120,782.00-1,123,840.84-889.53%筹资活动产生的现金流量净额 18,726,569.41 3,148,967.25 494.69%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内，公司经营活动现金流量净额-8,030,735.71 元，较上年同期减少 5,781,133.48 元，主要原因为：随着市场的逐步开拓，相关原材料费用及人力成本和支付的各项税费等支出的增加，导致经营活动现金流出较大。2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-11,120,782.00 元,主要是由于报告期内公司购建了生产设备，导致投资活动现金流出较大。3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内，筹资活动产生的现金流量净额 18,726,569.41 元，较上期增加 494.69%，主要是由于报告期内为满足生产经营和建立控股子公司需要，借款增加 18,760,000.00 元，长期应付款增加 5,140,000.00元所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司