872575_2019_腾威科技_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

广东腾威科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 1 证券代码：872575 证券简称：腾威科技 主办券商：东莞证券 2019 年度报告 腾威科技 NEEQ:872575 广东腾威科技股份有限公司 Guangdong Tonwell Technology Co.,Ltd 广东腾威科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 2 公司年度大事记公司年度大事记 惠州市腾威新材料有限公司于 2019 年 12 月 19 日成功获得绿色供应链评价证书.广东腾威科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业行业信息信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 广东腾威科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、腾威科技 指 广东腾威科技股份有限公司 腾威有限、有限公司 指 广州腾威科技有限公司 威莱姆 指 广州威莱姆企业管理合伙企业(有限合伙)，系公司股东 惠州腾威 指 惠州市腾威新材料有限公司 股东会 指 广东腾威科技有限公司股东会 股东大会 指 广东腾威科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东腾威科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东腾威科技股份有限公司监事会 三会 指 广东腾威科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 报告期、半年度 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 发起人 指 发起设立广东腾威科技股份有限公司的全宏亮、全洪晖、全泉、全红旭、刘映发、尹代付、邓向东、张峰、陈乃文、唐中山、广州威莱姆企业管理合伙企业(有限合伙)共 11 名股东 广东腾威科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人全洪晖、主管会计工作负责人李照清及会计机构负责人（会计主管人员）李照清保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名重要风险事项名称称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 政策变化风险 虽然体育塑胶行业受到法律与政策的扶持，但该行业同样存在政策风险。该风险主要是指体育塑胶行业所处的宏观环境的稳定性，塑胶跑道原材料的生产及塑胶跑道、体育场馆等项目建设所受到的法律法规的约束和政策性调控影响。行业标准的提高及国家对体育产业规划的变动，都会对体育塑胶企业带来影响。技术更替风险 化学及化学制品制造行业属于技术性行业，具有技术密集型的特点，新技术、新产品的开发和改进是公司赢得市场的关键。但公司若不能保持持续创新的能力，把握适应市场需求的技术发展趋势，在技术开发方向的决策上发生失误，或不能及时将新技术运用于业务的开发和升级，公司的核心竞争力将无法继续维持，从而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。原材料价格波动风险 公司主要原材料包括聚醚多元醇、MDI、氯化石蜡等化工原材料，该类化工原材料均为石油衍生品，国际原油价格的波动将会对公司采购原材料的价格造成影响。随着公司生产规模的扩大，采购原材料的数量会随之上升，原油价格的波动将对公司生产成本产生一定影响，进而影响公司的盈利水平。市场竞争风险 随着市场规模不断增长，行业逐渐成熟，行业内新进入竞争者逐渐增多，可能导致公司所处行业竞争不断加剧，虽然整体市场规模以较快的速度扩大，使得公司具备获取更大市场份额的机会，但是未来公司面临的竞争对手在数量上可能会有所增加，而且竞争对手的规模、实力也会不断提高，行业竞争压力增大。虽然公司目前在康体跑道材料领域占据了一定市场份额，树立了品牌优势和良好口碑，但如果公司在广东腾威科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 6 市场竞争中不能提升服务质量和技术水平，保持现有的增长态势并扩大企业市场份额和增强资金实力，公司将面临较大市场竞争风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 广东腾威科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东腾威科技股份有限公司 英文名称及缩写 GuangdongTonwellTechnologyCo.,Ltd 证券简称 腾威科技 证券代码 872575 法定代表人 全洪晖 办公地址 广州市增城区新塘镇永和誉山国际融景一路 10 号 501 房 公司于 2020 年 2 月 24 日召开第一届董事会第十三次会议、于 2020 年 3 月 16 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过关于变更公司名称的议案，为了公司生产经营发展的需要，公司拟更名为“广东腾威科技股份有限公司”，最终以市场监督管理部门核准结果为准。公司已完成变更公司名称的工商变更登记，并取得广州市市场监督管理局核发的营业执照。自2020 年 4 月 22 日起，公司正式在全国中小企业股份转让系统进行名称变更，变更前本公司全称为“广州腾威科技股份有限公司”，变更后全称为“广东腾威科技股份有限公司”，证券简称及证券代码保持不变。二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张峰 职务 董事会秘书 电话 020-82989388 传真 020-82989399 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 广州市增城区新塘镇永和誉山国际融景一路 10 号 501 房 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 3 月 11 日 挂牌时间 2018 年 1 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C2659 其他合成材料制造 主要产品与服务项目 绿色环保的运动场馆地面材料及市政交通安全防滑铺装材料的研发、生产和销售及相关铺装工程服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）12,790,000 优先股总股本（股）0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 全洪晖，全宏亮，全红旭，全泉 广东腾威科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440183671839376U 否 注册地址 广州市增城区新塘镇永和誉山国际融景一路 10 号 501 房 否 注册资本 12,790,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东莞证券 主办券商办公地址 东莞市莞城区可园南路一号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘连皂、马苏林 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 广东腾威科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 61,314,395.03 38,220,890.45 60.42%毛利率%31.13%29.13%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,486,147.93-1,372,217.79-499.80%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,821,470.19-3,901,620.00-223.58%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.71%-5.91%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）19.08%-16.81%-基本每股收益 0.43-0.11-499.80%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 39,615,802.75 30,200,958.05 31.17%负债总计 11,611,372.44 7,682,675.67 51.14%归属于挂牌公司股东的净资产 28,004,430.31 22,518,282.38 24.36%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.19 1.76 24.36%资产负债率%（母公司）15.04%19.27%-资产负债率%（合并）29.31%25.44%-流动比率 2.66 2.70-利息保障倍数 22.61-5.20-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,240,542.19 17,210.47 24,539%应收账款周转率 4.15 3.71-存货周转率 6.26 3.80-广东腾威科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%31.12%-9.83%-营业收入增长率%60.42%-21.62%-净利润增长率%-499.80%-121.12%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 12,790,000 1,279,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-338,346.34 3 计入当期损益的政府补助（与企业经营密切相关除外，如增值税即征即退）902,600.00 20除上述各项之外的其他营业外收入和支出 217,720.15 非经常性损益合计非经常性损益合计 781,973.81 所得税影响数 117,296.07 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 664,677.74 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 广东腾威科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 11 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 0.00 405,313.32 应收账款 0.00 7,873,465.26 应收票据及应收账款 8,289,584.54 0.00 其他应收款 64,851.86 63,464.16 应付账款 0.00 2,293,404.05 应付票据及应付账款 2,293,404.05 0.00 未分配利润 976,890.98 964,697.32 广东腾威科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于化学原料和化学制品制造业，专业从事绿色环保的运动场馆地面材料及市政交通安全防滑铺装材料的研发、生产和销售及相关铺装工程服务。公司产品主要应用于政府、学校等市政、公共健身场所、运动场跑道、室内外球场、健身房等康体运动场地及路桥路面等项目。其中环保材料的生产及铺装工程服务业务通过公司子公司惠州市腾威新材料有限公司实施。采购环节是公司产品质量控制和成本控制的关键。公司设有采购部，主要负责公司采购工作，采购原材料包括聚醚多元醇、MDI、氯化石蜡等，并负责供应商管理、成本核算及制定采购计划。公司根据往年销售经验和现有订单量，结合价格、质量、合作条款等综合因素选择供应商，并且按月制定采购计划以及适当备货量，公司与主要供应商保持长期合作关系，并不断开拓新的供应商，保证客户订单交货周期有足够物料。公司采用直销为主，经销为辅的销售模式，根据销售区域及产品不同，营销部设有路桥材料事业部、康体材料事业部。公司目前业务全部为内销，未来计划逐步扩展海外市场，目前尚无海外业务收入。公司主要通过网络、展会及客户推荐方式接触新客户，根据订单组织生产，生产完成后，直接交付客户。公司收入主要来源于运动场馆的地面材料及市政交通安全防滑铺装材料的销售。公司坚持研发创新，针对体育铺装材料和彩色路面铺装材料应用的特点，推出系列绿色环保的铺装材料，实行以自销和项目合作销售的经营模式。以销售产品为主，加大和强化售前、售中和售后的服务工作，提高客户满意度。报告期内，公司商业模式未发生较大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，截至 2019 年 12 月 31 日，公司财务状况：公司资产总额 39,615,802.75 元，较期初30,200,958.05 元增长 31.17%；公司负债总额 11,611,372.44 元，较期初 7,682,675.67 元增长 51.14%；公司资产负债率 29.31%（合并口径），较期初 25.44%增长了 3.87 个百分点。2019 年面临新国标落地、各地三无厂家竞争对手无序竞争的恶劣市场环境以及经济下行的大环境，在腾威员工的共同努力下，公司通过持续不断地推进技术创新、优化营销渠道、加强生产质量管理、合广东腾威科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 13 理控制期间费用支出等多种方法，使公司扭亏为盈，营业利润率达到 6.96%。2019 年实现营业收入61,314,395.03 元，较上年增长 60.42%，按现有模式公司将会持续、稳定的发展。2020 年，公司将继续专注于研发、生产、销售绿色环保的运动场馆地面材料、海绵城市及市政路面防滑铺装材料、新型商业地坪材料，坚持以创新研发为原动力、坚持“优质产品+有价值的服务”驱动 细分市场的拓展，谋求横向和纵向的多元化发展，将“腾威科技”打造成在环保运动场馆地材、海绵城 市及市政路面防滑铺装材料、新型商业地坪材料领域的领军品牌。2020 年，公司将继续专注于研发、生产、销售绿色环保的运动场馆地面材料、海绵城市及市政路面防滑铺装材料、新型商业地坪材料，坚持以创新研发为原动力、坚持“优质产品+有价值的服务”驱动细分市场的拓展，谋求横向和纵向的多元化发展，将“腾威科技”打造成在环保运动场馆地材、海绵城市及市政路面防滑铺装材料、新型商业地坪材料领域的领军品牌。1、营业目标 2020 年争取实现营业收入破 1.5 亿元、力争 2 亿元、毛利率目标大于 30%、控制新增应收账款小于7%、净利润率大于 10%的目标。为了实现这个目标，公司营销部调整了营销团队构架，实现扁平化管理，提高前线销售授权，提高营销效率、降低营销成本。同时公司调整营销策略，支持项目客户的发展，对优质客户实现价格倾斜支持。2020 年公司将继续推动研发投入，投入金额大于营业额的 5%。生产部着力于稳定产品质量，提高生产工艺控制水平，控制不良率小于 0.5%。同时积极对外融资，争取引入对公司业务发展有帮助、有行业背景的投资方。2、管理目标 公司将强化各项管理制度，包括财务与内控制度、生产质量管理制度、技术研发管理制度、人力资源及绩效考核制度等，完善工作流程，持续规范运行，逐步形成“管理为服务，服务为管理；做事为执行力，执行力为做事”的管理团队。3、市场目标 加大国内市场推广力度，巩固和提升现有产品的市场地位；加强营销网络及品牌建设，通过技术升级实现产品质量不断提升，力争成为塑胶运动场地铺装材料行业的龙头企业。4、研发目标 开发更新、品质更好、施工更简单的塑胶运动场地铺装材料和环氧、绿道等材料，引进大批技术人才，与各学院“产学研”结合。（注：上述经营目标及前瞻性表述不构成公司业绩承诺）(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 5,449,463.54 13.76%3,746,294.05 12.40%45.46%应收票据 150,000.00 0.38%405,313.32 1.34%-62.99%应收账款 18,071,470.72 45.62%7,873,465.26 26.06%129.52%存货 5,840,689.77 14.74%7,656,506.97 25.35%-23.72%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0.00%0 0.00%0%固定资产 5,644,771.65 14.25%6,588,383.03 21.82%-14.32%在建工程 0 0.00%0 0.00%0 广东腾威科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 14 短期借款 1,790,000.00 4.52%4,000,000.00 13.24%-55.25%长期借款 0 0.00%0 0.00%0 资产总计 39,615,802.75 100.00%30,200,958.05 100.00%31.17%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金比期初增加的主要原因：报告期内，营业收入比上年同期增加 60.42%。2、应收票据比期初减少的主要原因：报告期内承兑汇票已背书转让，仅剩余一张银行承况汇票未转出。3、应收账款比期初增加的主要原因：子公司惠州市腾威新材料有限公司 2019 年度营业收入增加使惠州市腾威新材料有限公司应收账款期末金额比期初金额增加 264.44%。4、存货比期初减少的主要原因：原材料期末库存金额比期初减少 137.46 万元，原材料在期末淡季进没有进行备料。5、短期借款比期初减少的主要原因：报告期内公司流动资金可满足日常经营需要，归还银行借款 221万元。6、资产总额比期初增加的主要原因：报告期内总营业收入增加 60.42%，使资产类项目货币资金、应收账款增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 61,314,395.03-38,220,890.45-60.42%营业成本 42,228,898.24 68.87%27,088,023.18 70.87%55.90%毛利率 31.13%-29.13%-销售费用 4,353,671.88 7.10%5,019,063.13 13.13%-13.26%管理费用 4,196,659.39 6.84%5,634,289.04 14.74%-25.52%研发费用 4,728,357.26 7.71%3,810,650.22 9.97%24.08%财务费用 296,573.34 0.48%211,044.60 0.55%40.53%信用减值损失-634,524.76-1.03%0 0.00%0%资产减值损失 0 0.00%-225,270.31-0.59%-100.00%其他收益 77,500.00 0.13%887,400.00 2.32%-91.27%投资收益 2,310.88 0.00%-346.59 0.00%-766.75%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0%资产处置收益-338,346.34-0.55%-416,011.98-1.09%-18.67%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0%营业利润 4,270,223.21 6.96%-3,577,790.81-9.36%-219.35%营业外收入 1,043,326.81 1.70%2,502,967.99 6.55%-58.32%营业外支出 506.66 0.00%8,088.70 0.02%-93.74%净利润 5,486,147.93 8.95%-1,372,217.79-3.59%-499.80%广东腾威科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 15 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入增加的主要原因：1）报告期内华南地区销售呈爆发式增长，从 2018 年的 1638 万元增长到 3388 万元，增长了 106.80%。2）2019 年公司销售模式增加了大客户框架协议，对经评估后的部分优质客户采取月结收款方式交易。2、营业成本增长的主要原因：报告期内营业收入增长了 60.42%，营业成本同步增长。3、销售费用降低的主要原因：1）2019 年业务提成方案更改，按差价计发提成。部分业务费用实行包干制，不再报销差旅费用。与 2018 年比差旅费减少了 52.23%。2）与 2018 年相比 2019 年减少了展会推广，广告及宣传费减少了 23.1%。4、管理费用降低的主要原因：1）租赁费 2019 年比 2018 年减少 63.38 万元，减少了 78.92%。主要是母公司研发中心租赁合同到期，2019 年不再续租。2）子公司惠州市腾威新材料有限公司 2019 年进行了厂区绿化及办公室装修，新增绿化装修费 49.45 万元。5、财务费用增长的主要原因：1）2019 年累计短期贷款时间比 2018 年累计短期贷款时间长。2）2019年的短期贷款 180 万元利率由 2018 年的 4.35%增长至 4.99815%。6、信用减值损失增长的主要原因：2019 年末应收账款账面余额比 2018 年应收账款账面余额增加了1084 万元，应收余额增加相应的应收账款坏账损失增加，信用减值损失增加。7、其他收益降低的主要原因：报告期内仅收到研发投入补贴 77500 元，较上年同期减少。8、投资收益增加的主要原因：2019 年公司利用闲置资金购买理财产品导致收益增加。9、营业利润增长的主要原因：1）报告期内，公司营业收入与去年比增加 60.42%，同时毛利率也提高了 2 个百分点。2）销售费用占比、管理费用占比与同期相比都有大幅度降低。10、营业外收入减少的主要原因：报告期内收到高新企业认定奖励 70 万元，2018 年营业外收入主要是收到新三板上市补贴 250 万元。11、营业外支出减少的主要原因：2019 年对外捐赠比 2018 年减少 5000 元。12、净利润增加的主要原因：报告期内，公司营业收入与去年比增加 60.42%，同时毛利率也增加 2个百分点。营业收入及毛利率增加的同时，销售费用及管理费用与同期相比减少 13.93 个百分点。此外，2018 年因新国标出台，公司在 2019 年加大了研发经费投入，不断改进生产配方，使公司产品品质能满足新国标标准。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 61,314,395.03 38,220,890.45 60.42%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 42,228,898.24 27,088,023.18 55.90%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%广东腾威科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 16 1、康体材料 42,547,928.54 69.39%29,026,176.46 75.94%46.58%2、路面材料 11,692,565.15 19.07%6,401,327.76 16.75%82.66%3、工程施工业务 5,944,656.87 9.70%1,919,203.97 5.02%209.75%4、其他 1,129,244.47 1.84%874,182.26 2.29%29.18%合计：61,314,395.03 100.00%38,220,890.45 100.00%60.42%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%华南区 33,878,791.51 55.25%16,382,541.11 42.86%106.80%西南区 13,681,489.72 22.31%13,786,089.09 36.07%-0.76%其他 13,754,113.80 22.44%8,052,260.25 21.07%70.81%合计 61,314,395.03 100.00%38,220,890.45 100.00%60.42%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2019 年公司销售模式增加了大客户框架协议，对经评估后的部分优质客户采取月结收款方式交易。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广州开发区市政设施管理中心（广州市黄埔区市政设施管理中心）5,559,633.03 9.07%否 2 北京市政路桥股份有限公司 4,426,006.64 7.22%否 3 云南庞通建筑工程有限公司 2,503,909.08 4.08%否 4 江苏天名建设有限公司 2,032,687.53 3.32%否 5 广东泰通建设有限公司 1,954,220.76 3.19%否 合计合计 16,476,457.04 26.88%-公司 2019 年度主要客户发生较大变化，主要系公司专业从事绿色环保的运动场馆地面材料及市政交通安全防滑铺装材料的研发、生产、销售及铺装工程业务服务，产品主要应用于政府、学校等运动场跑道、室内外球场、健身房等康体运动场地及路桥路面等项目，受各年度铺装工程项目进度影响，公司主要客户存在较大变化。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江门市三木化工有限公司 3,251,850.87 8.86%否 2 山东隆华新材料股份有限公司 2,076,707.98 5.66%否 广东腾威科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 17 3 鹤山市新昌化工有限公司 2,040,159.29 5.56%否 4 江门市正在化工贸易有限公司 1,725,011.45 4.70%否 5 江阴百富洋化工有限公司 1,209,960.60 3.30%否 合计合计 10,303,690.19 28.08%-公司 2019 年度主要供应商发生较大变化，公司主要采购原材料包括聚醚多元醇、MDI、氯化石蜡等，主要原材料、重要辅助材料市场竞争充分，所需物料基本上均有多个供应商以保证物料的供应，部分供应商为贸易商。公司采购部根据采购物资质量、安全卫生标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择供方并对供方进行评价，导致本期主要供应商发生较大变化。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 4,240,542.19 17,210.47 24,539.32%投资活动产生的现金流量净额-81,478.40-207,300.64-60.70%筹资活动产生的现金流量净额-2,455,894.30-1,353,746.66 81.41%现金流量分析现金流量分析：本期经营活动产生现金流量变动原因：本期经营活动产生现金流量变动原因：报告期内，公司经营活动现金流入增加 422.33 万元，增加 24,539.32%。主要是公司主营业务增加和期间费用减少所致。公司营业收入增加 60.42%，期间费用减少 110 万元，减少 7.50%。本期投资活动产生现金流量变动原因：本期投资活动产生现金流量变动原因：报告期内，投资活动产生的现金流量净额增加 12.58 万元，增加 60.70%。主要是公司 2019 年处置固定资产收到现金增加 46.48 万元。本期筹资活动产生现金流量变动原因：本期筹资活动产生现金流量变动原因：报告期内，筹资活动产生的现金流量净额减少 110.21 万元，主要是 2019 年 11 月工商银行贷款提前还款 218 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 惠州腾威成立于 2013 年 8 月 19 日，公司于 2017 年 1 月 19 日收购惠州腾威 100.00%的股权，属同一控制下企业合并。2019 年度，惠州腾威实现营业收入 49,907,535.46 元，净利润 4,626,655.76 元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 广东腾威科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 18 1.会计政策变更及依据（1）财政部于 2017 年发布了修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计、企业会计准则第 37 号金融工具列报（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（八）（九）。（2）财政部于 2019 年 4 月发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司已建立覆盖研发、生产、销售、财务、人事等各环节的内部控制制度并严格实施，保证公司具备良好的持续经营能力。同时，公司通过持续的市场扩张、资金支持、技术创新及强化企业内控等措施来规避各类风险。报告期内，公司未出现对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、政策变化风险 虽然体育塑胶行业受到法律与政策的扶持，但该行业同样存在政策风险。该风险主要是指体育塑胶行业所处的宏观环境的稳定性，塑胶跑道原材料的生产及塑胶跑道、体育场馆等项目建设所受到的法律法规的约束和政策性调控影响。行业标准的提高及国家对体育产业规划的变动，都会对体育塑胶企业带来影响。2、技术更替风险 化学及化学制品制造行业属于技术性行业，具有技术密集型的特点，新技术、新产品的开发和改进是公司赢得市场的关键。但公司若不能保持持续创新的能力，把握适应市场需求的技术发展趋势，在技术开发方向的决策上发生失误，或不能及时将新技术运用于业务的开发和升级，公司的核心竞争力将无法继续维持，从而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。3、市场竞争风险 随着市场规模不断增长，行业逐渐成熟，行业内新进入竞争者逐渐增多，可能导致公司所处行业竞争不断加剧，虽然整体市场规模以较快的速度扩大，使得公司具备获取更大市场份额的机会，但是未来公司面临的竞争对手在数量上可能会有所增加，而且竞争对手的规模、实力也会不断提高，行业竞争压力增大。虽然公司目前在康体跑道材料领域占据了一定市场份额，树立了品牌优势和良好口碑，但如果公司在市场竞争中不能提升服务质量和技术水平，保持现有的增长态势并扩大企业市场份额和增强资金实力，公司将面临较大市场竞争风险。4、原材料价格波动风险 公司主要原材料包括聚醚多元醇、MDI、氯化石蜡等化工原材料，该类化工原材料均为石油衍生品，国广东腾威科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 19 际原油价格的波动将会对公司采购原材料的价格造成影响。随着公司生产规模的扩大，采购原材料的数量会随之上升，原油价格的波动将对公司生产成本产生一定影响，进而影响公司的盈利水平。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 国际贸易摩擦导致化工上游原材料波动加大，公司采购的基础原材料供应商比较集中，存在采购成本难以控制的风险。跑道新国标实施以后，全国各地都在培训、学习和推行实施细节。由于全国幅员辽阔，各地推进进度不一，存在公司材料适用检测标准不一致的风险。广东腾威科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事