871740_2019_健仕股份_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

1 2019 年度报告 健仕股份 NEEQ:871740 浙江健仕科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 12 月 15 日，健仕股份年产 50 万台智能健康电器项目开工仪式在浙江宁波正式启动，智能健康电器工业园区占地面积 16000 平方米，拟建四幢厂房，总建筑面积达36000 平方米，预计将于 2020 年年底建成投产，园区集智能健康电器和整体智慧家居产品的研发、制造于一体，年产量达到 50 万台以上。2019 年 9 月 18 日健仕股份新设全资子公司北欧埃萨（宁波）智能家居有限公司，幵于当年 11月 19 日批准取得企业境外投资证书，拟收购 ASA Home Oy（芬兰有限公司）100%股权，届时子公司将拥有 ASA Home Oy（芬兰有限公司）名下的所有资产及北欧原创设计品牌 ASA。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2727 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3232 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3535 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3636 第九节第九节 行业信息行业信息 .3838 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3838 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4343 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 健仕股份、股份公司、公司 指 浙江健仕科技股份有限公司 艾瑞生 指 健仕艾瑞生（宁波）净化科技有限公司，系公司子公司 杭州西屋 指 杭州西屋个人护理用品有限公司，系公司子公司 杭州商贸 指 杭州西屋商贸有限公司，系公司子公司 家有购物 指 家有购物集团股份有限公司 同创投资 指 慈溪同创投资管理合伙企业（有限合伙）汇涌投资 指 慈溪汇涌投资咨询合伙企业（有限合伙）惠买在线 指 北京惠买在线网络科技有限公司 央广购物 指 央广幸福购物（北京）有限公司 天天希杰 指 天天希杰（天津）商贸有限公司 北京环球 指 北京环球聚鲨媒体科技有限公司 北京阅视 指 北京阅视聚鲨媒体科技有限公司 好易购 指 好易购家庭购物有限公司 山东好买手 指 山东好买手电子商务有限公司 贝尔斯顿 指 江门市贝尔斯顿电器有限公司 杭州爱多 指 杭州爱多商贸有限公司 主办券商、方正承销保荐 指 方正证券承销保荐有限责任公司 立信会计师、立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 最近一次由股东大会会议审议通过的浙江健仕科技股份有限公司公司章程 股东大会议事规则 指 最近一次由股东大会会议通过的浙江健仕科技股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 最近一次由股东大会会议通过的浙江健仕科技股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 最近一次由股东大会会议通过的浙江健仕科技股份有限公司监事会议事规则 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司董事长、总经理、财务负责人 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期、本年度 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李国炜、主管会计工作负责人俞亚聪及会计机构负责人（会计主管人员）俞亚聪保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 存货减值的风险 随着科技的不断进步，小家电已经成为一种快速消费品，产品更新换代的速度快，小家电制造商和运营商也不断推出新款产品以适应市场的需求，而公司为了维持电视视频购物平台、电商平台等的销售渠道运营必须保持一定数量的库存。如果公司的库存不能在短时间内实现销售，面临着库存商品减值的风险，可能会对公司的经营产生不利的影响。市场竞争风险 随着国际产业转移，中国已成为家电制造基地，家电生产企业数量较多，外资企业与本土企业、国外品牌与自主品牌以及各类产品之间竞争较为激烈。公司作为高端智能健康小家电产品制造企业，通过持续创新研发、精细化制造、多元化立体渠道建设，以差异化市场定位，精耕细分市场，在国内消费升级需求的大背景下，取得了快速增长的经营业绩，获得了良好的消费体验和市场口碑，树立了智能健康电器领域的专业形象，形成了相对的竞争优势，但如果行业竞争加剧，公司的经营业务和财务状况仍有可能受到一定影响。应收账款不能及时回收的风险 公司 2019 年 12 月 31 日应收账款为 16,365,888.78 元,占资产总额比重为 9.87%。随着公司销售规模的扩大，应收账款余额有可能继续增加，如果公司对电视视频购物平台和其他经销商应收账款催收不力，或者电视视频购物平台以及其他经销商资信状6 况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来坏账风险，对公司现金流及利润产生不利影响。劳动力成本上涨风险 在公司发展之初，劳动力成本低使得国外制造商将产业转移到国内，促进了公司业务的发展。近年来，随着我国人口结构的变化，支撑制造业发展的人口红利逐渐减弱，大部分制造业企业的劳动力成本在逐年增加。同时，东南亚等周边国家的代工厂利用当地劳动力成本低的优势，业务迅速扩张，对公司业务造成一定影响。人口红利的减弱，一方面将倒逼公司加速实现标准化、自动化生产流程，完成产业升级与转型，但另一方面，市场竞争的加剧也会使公司面临盈利水平下降的风险。公司实际控制人不当控制的风险 公司共同实际控制人李国炜直接持有公司 29,294,720 股，通过同创投资间接持有公司 207,360 股，共计 29,502,080 股，占公司股份总额的 65.85%；公司共同实际控制人武骥文直接持有公司6,065,920 股，占公司股份总额的 13.54%；李国炜与武骥文系配偶关系，合计持有公司 35,568,000 股，占公司股份总额的79.39%。虽然目前股份公司已建立起一整套公司治理制度，但若公司治理制度执行不足，公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，影响公司的正常经营，为公司持续健康发展带来风险。公司治理的风险 有限公司期间，公司的法人治理结构不完善，内部控制有待改进。股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。股份公司设立初期，由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，公司在制度建设上存在一定滞后性，但随着公司治理的逐渐完善，公司建立健全了一系列内部管理办法，并开始严格按照股份公司的要求规范运作。随着公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。技术研发风险 目前，小家电产品逐步向个性化、智能化、数字化和多功能化转型，产品技术含量不断提高，更新换代速度不断加快。旺盛的市场需求，一方面给公司的发展提供了有利的市场时机，另一方面，也对公司的自主创新能力提出了较大的挑战。若公司在变化多端的市场背景下不能有效把握市场动向、深入挖掘消费者需求，并将需求深度嵌入到研发过程中，那么，研发的新产品很可能无法得到市场的积极反馈，而面临研发失败的风险，这将会给公司经营带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江健仕科技股份有限公司 英文名称及缩写 ZHEJIANG JIANSHI TECHNOLOGYCORPORATION LTD 证券简称 健仕股份 证券代码 871740 法定代表人 李国炜 办公地址 浙江省慈溪市观海卫镇海卫大道 15 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 俞亚聪 职务 董事、财务负责人、信息披露事务负责人 电话 0574-63638801 传真 0574-63565776 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省慈溪市观海卫镇海卫大道 15 号，邮政编码：315315 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司财务办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2014 年 10 月 31 日 挂牌时间 2017 年 8 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-电气机械和器材制造业（C38）-家用电力器具制造（C385）-家用厨房电器具制造（C3854）主要产品与服务项目 健康厨房电器、电子坐便器、环境净化电器、家庭医护设备等智能化健康硬件设备产品及相关衍生服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）44,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李国炜 实际控制人及其一致行动人 李国炜、武骥文、李俊超、汇涌投资、同创投资 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913302823168235131 否 注册地址 浙江省慈溪市观海卫镇海卫大道15 号 否 注册资本 44,800,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 方正承销保荐 主办券商办公地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 胡俊杰、邬晶欢 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 因方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”）将其全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务及人员整体转移至方正承销保荐（原名：中国民族证券有限责任公司），方正证券不再保留主办券商推荐业务资格及业务，经公司与方正证券友好协商，并经全国股转公司批准，自 2019 年 6 月 11 日起公司主办券商由方正证券变更为方正承销保荐。六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 228,929,972.73 184,874,698.93 23.83%毛利率%35.1%33.29%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,342,029.61 14,041,351.07 9.26%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,015,364.15 12,419,283.13 20.90%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）25.78%31.32%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）25.23%27.71%-基本每股收益 0.34 0.36-5.56%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 165,855,842.42 140,534,420.15 18.02%负债总计 98,666,729.02 88,312,802.99 11.72%归属于挂牌公司股东的净资产 67,189,113.40 51,847,083.79 29.59%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.50 1.34 11.94%资产负债率%（母公司）55.25%58.30%-资产负债率%（合并）59.49%62.84%-流动比率 1.05 1.12-利息保障倍数 9.87 19.88-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,979,768.01 6,206,304.80-131.90%应收账款周转率 11.75 8.85-存货周转率 2.61 2.62-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%18.02%44.07%-营业收入增长率%23.83%7.27%-净利润增长率%8.37%-27.65%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 44,800,000.00 38,800,000.00 15.46%计入权益的优先股数量 -计入负债的优先股数量 -六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）414,580.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-34,449.96 非经常性损益合计非经常性损益合计 380,130.04 所得税影响数 53,464.58 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 326,665.46 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 -应收账款 22,603,206.29 -应收票据及应收账款 22,603,206.29 11 应付票据 -应付账款 56,043,540.46 -应付票据及应付账款 56,043,540.46 -12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司以“基于健康，专于智能”作为核心的产业定位，一直专注于健康营养厨房电器、智能卫浴电器、空气及饮用水净化设备、家庭医护设备等智能大健康硬件设备及其核心零部件的研发、生产、销售。公司集科技创新、智能制造、营销服务、智慧生活于一体，致力于为高端用户提供饮食健康、如厕健康、呼吸健康及睡眠健康的解决方案，成为了家庭多场景全套智能化大健康硬件的专业提供商。同时，公司正逐步发展基于用户数据的相关健康类衍生服务。公司基本业务模式是以销定产，盈利模式的本质为产品销售为主、耗材提供和衍生服务为辅。公司掌握了破壁料理机、低糖电饭锅、智能蒸汽烤箱、智能空气炸锅、净水器、制氧机、智能电子坐便器、智能坐浴水疗仪、全新浴室系列产品等核心技术，立足于高端细分市场，充分挖掘消费需求，根据市场信息和客户需求建立快速反应机制，不断研发以实现产品技术升级和更新换代。在运营方式上，采取“研发+生产+销售+服务”的模式，同时以零部件外购+组装性生产达到轻资产运营的目的，集中优势资源投入产品研发、销售渠道建设及售后服务中。目前，公司已和主流电子商务平台、大型视频购物平台（TV 及 APP 通路）、海内外渠道高端实体商场及多家集团采购客户建立了直接或间接的长期稳定的合作关系，并将线上资源与线下渠道不断融合，逐步完成多层次多方位的海内外全国营销网络建设。（一）研发模式 公司以技术创新为企业发展的根本驱动力，注重国内外先进技术的跟踪，建立了自身研发与产学研合作相结合的研发模式。公司市场部门成立市场研究小组，充分调研市场需求、消费痛点，建立了一切给予消费体验的产品定义准则。研发部门负责产品开发、专利申请、标准规范化管理及技术资料的管理存档等工作，同时建立了新产品研发管理制度、技术研发过程管理制度和知识产权管理办法规范新产品的开发程序，提高技术管理水平。目前，公司已掌握破壁料理机、智能蒸汽烤箱、智能空气炸锅、智能坐便器、智能卫浴系列、净水器、制氧机等多种产品的核心技术，同时根据不同的细分市场的需求，开发差异化产品，创建市场爆品。公司的产品研发工作在充分获取市场和消费者偏好的基础上进行，根据市场调查和客户反馈情况提出设计思路并进行可行性论证，在外观设计和结构设计上，将产品实用性、美观性与用户体验相结合，将智能家居理念贯穿研发设计的全过程中，并和客户保持不断的沟通，根据国内外客户反馈意见进行修正和改正，通过测试、验证、试制、总结等一些环节后，最终将产品定型。经过大量的实践研究和行业积累，公司已在智能小家电等领域建立了较大的技术优势，拥有多项专利权，产品品牌知名度和公司影响力逐步扩大，在各大电商平台和视频购物平台的供应商体系中占据重要地位。（二）采购模式 公司实行以销定产、以产定需以减少原材料库存的原则，设立采购部专门负责原材料和生产设备的采购工作，并建立了采购管理制度和仓库管理制度等规范公司采购、入库、检验等流程。公司设立了供应商管理制度，通过供应商资质调查、现场调查、样品检验与试用、综合绩效评定等环节，确定合格供应商名录，并于每年年末对供应商进行综合评价。对于供应商的选择，采购部会根据需采购的原材料特性、交货期和价格等因素，并征询原材料使用部门的意见后，最终选定供应商。通常，公司每年与重要的供应商签订框架协议，具体采购价格根据市场行情做相应调整，最终以采购订单为准。（三）生产模式 公司实行“以销定产”的生产模式，即根据产品的销售订单，由生产部制定生产计划，车间各班组负责生产程序的具体实施。为保证产品质量稳定性，品质人员会在生产过程中全程跟踪，不定期对在产品进行抽检；在产品完工后，会对每批产品进行终检。对于瑕疵品，品质人员会对次品率进行统计，并分析产生次品的原因。对于新产品，研发部将提供技术支持，确定工艺、作业图的文件，协同品质部和13 生产部对首批产品进行全程跟踪及调整，形成规范化的生产流程和操作规范要点。各部门分工协作，在生产的各个环节保持内部的充分沟通，确保产品切实符合客户的工艺、技术参数要求。（四）销售模式 公司创造性的提出了“海陆空”立体营销渠道概念，组建了视频购物、电子商务、线下实体和工程团购等多个专业的销售团队。“空”：指广电总局颁发牌照的基于传统电视频道、物联网电视和 APP 通路的视频购物平台，以生动的视频形式呈现产品及场景，进行有效的新产品消费者教育。“海”：指电子商务平台及海外市场，快速形成市场覆盖，并逐步推进外贸出口销售业绩的增长。“陆”：指线下实体卖场和社区专卖店，以专柜形象树立品牌，以实物呈现和现场体验建立消费信任。目前，公司线上采取以直销和代销为主的合作模式，线下采取以区域经销为主的合作模式。公司实行线上线下全国统一零售价，以建立稳定的市场价格体系。公司主要合作平台及客户包括：京东、天猫等主流电子商务平台，家有购物、央广购物、惠买在线、北京环球、好易购、天天希杰等国内大型视频购物平台。代销模式下，由各级广电集团控股、参股的电视视频购物平台对供应商执行严格的评估与准入制度，选择标准涉及产品质量、品牌、生产能力、管理水平等各方面。公司通过严格的产品认证、第三方检测、品牌授权核查等多个条件的审核，已经获得了大部分主流视频平台的供应商资质，并成为了多家主流平台的优秀战略合作伙伴。目前，公司已获得电视购物平台的 SCM 系统供应商代码，报价、下单、审批等均通过系统完成。通过供应商资质认证后，公司还需接受客户的定期审核与评价，客户会根据上一年度公司的供货质量、库存、准时率、退货率、售后服务等情况对公司进行综合考评。严格的供应商认证体系及供应商考评制度，对拟进入该市场的企业形成较高壁垒。公司与大型电视购物平台签订年度框架协议，约定付款条件、信用期、质量责任等。具体发生业务时，电视购物平台通过 SCM 系统下单并进行订单跟踪与更新，为保证出货率、避免库存积压造成退货等原因，平台会根据电视节目的播放量、排期对销售作出合理估计，严格控制下单金额和频率。公司根据系统内订单情况安排生产，并按时将产品送到客户指定的地点，从而实现销售。其他出口外贸及经销商渠道下，公司的客户包括：PICK FIVE IMPORTS,INC，INSULAR TRADING COMPANY INC，杭州爱多商贸有限公司、山东好买手电子商务有限公司，宁波三生电子商务有限公司等。直销模式下，公司主要在京东、天猫等第三方电子商务平台开设店铺，通过网络渠道实现销售。客户通过网页或 APP 下单，并支付款项，公司按照订单发货。客户确认收货后，电商平台根据协议规定将货款扣除佣金、平台使用费等费用后与公司进行结算。（五）售后服务模式 公司售后产品服务基本采用委托第三方服务平台作业为主、建立区域性特约售后服务网点为辅的运作模式。2019 年开发“健仕之家 APP”软件，进行实时化服务工单处理及日程管理；另外移动化的工单处理，可在 APP 上直接完成现场服务各个环节的信息处理和沟通；客户可以通过社交工具、电话、短信、邮件、官网等多渠道进行服务反馈，售后服务中心将信息统一进行受理，实现一致性、连续性客户服务。服务中心具备完善的呼叫中心系统和良好受训的客服坐席人员，建立了完善的用户接单、派单作业、服务质量跟踪、用户回访、用户档案建立等完整的工作流程，以增强用户粘性，提升用户满意度。报告期内及报告期末至披露日，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 14 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 着眼公司战略规划，创造公司发展机遇，在公司董事会的正确领导下，积极探索新的销售渠道，业务拓展取得了较大的进步。公司产品在不断优化和完善的基础上，加强了公司自有品牌推广力度，公司产品的市场占有率和影响力不断提升，主营业务保持稳步发展。管理层通过积极努力，在欧洲原创设计品牌影响力、业务拓展能力、研发能力、公司规范治理等方面均取得一定的成绩。报告期内，公司的经营业绩稳健增长，2019 年实现营业收入 228,929,972.73 元，较去年增长 23.83%，本期净利润 15,070,299.97 元，较去年增加 8.37%，主要因为本期随着销售渠道的拓宽销售收入较上期增加。期末总资产 165,855,842.42 元，较期初增长 18.02%；归属于母公司所有者权益 67,189,113.40元，较期初增长 29.59%；公司经营活动产生的现金流量净额为-1,979,768.01 元，经营活动产生的现金净流量较上年降低，主要因为本期公司支付采购的存货增加；同时本期公司加大投入新产品的研发力度导致研发费用增加，加上又新设了多家子公司前期费用支出增加所致。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 4,599,213.23 2.77%3,663,986.47 2.61%25.52%应收票据 72,266.04 0.04%应收账款 16,365,888.78 9.87%22,603,206.29 16.08%-27.59%存货 60,318,371.03 36.37%53,701,821.51 38.21%12.32%投资性房地产 -0.00%长期股权投资 43,527.36 0.03%固定资产 35,202,066.16 21.22%1,641,800.24 1.17%2,044.11%在建工程 8,177,898.04 4.93%22,579,199.13 16.07%-63.78%短期借款 48,970,586.56 29.53%23,000,000.00 16.37%112.92%长期借款 -0.00%应付账款 41,125,451.63 24.80%56,043,540.46 39.88%-26.62%资产总计 165,855,842.42-140,534,420.15-18.02%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.存货期未余额较期初增长 12.32%，主要系报告期业务量有所增长存货采购备货相应增加，新增的电购客户为代销模式发出的存货增加，同时今年新多家子公司投入生产采购了部分生产用原材料所致。2.固定资产期未余额较期初增加 2,044.11%，在建工程期末余额较期初减少 63.78%，主要系报告期内子公司杭州西屋个人护理用品有限公司新建的厂房已办理竣工结算，在建工程转固定资产金额为32,548,126.30 元所致。4.短期借款期未余额较期初增长 112.92%，主要系报告期生产经营所需流动资金增加，又加上新设15 多家子公司前期费用增加，子公司杭州西屋个人护理用品有限公司新建厂房竣工投产，生产设备及采购存货投入需大量资金，导致银行贷款增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 228,929,972.73-184,874,698.93-23.83%营业成本 148,580,677.50 64.90%123,336,703.44 66.71%20.47%毛利率 35.10%-33.29%-销售费用 39,941,189.24 17.45%31,056,987.18 16.80%28.61%管理费用 11,523,755.86 5.03%5,269,817.43 2.85%118.67%研发费用 9,296,128.64 4.06%8,091,943.43 4.38%14.88%财务费用 2,053,759.03 0.90%918,279.88 0.50%123.65%信用减值损失 251,192.41 0.11%资产减值损失 -0.00%-492,806.74-0.27%-100.00%其他收益 414,580.00 0.18%697,880.00 0.38%-40.59%投资收益 409,489.79 0.18%113,983.09 0.06%259.25%公允价值变动收益 -0.00%-资产处置收益 -0.00%117,437.12 0.06%-100.00%汇兑收益 -0.00%-营业利润 17,364,907.30 7.59%15,672,285.55 8.48%10.80%营业外收入 1.04 0.00%538,112.07 0.29%-100%营业外支出 34,451.00 0.02%45,783.39 0.02%-24.75%净利润 15,070,299.97 6.58%13,905,884.44 7.52%8.37%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期内营业收入较上年增加 23.83%，主要系开拓外贸出口渠道并且原有企业客户渠道趋于稳定，销售规模实现有序增长，报告期内增加国外客户 PICK FIVE IMPORTS,INC，INSULAR TRADING COMPANY INC，宁波市慈溪进出口控股有限公司，上海泛居网络科技有限公司，佛山西鸟电子商务有限公司，天天希杰（天津）商贸有限公司等新客户。2.报告期内营业成本较上年增长 20.47%，主要系随着业务量的增长，同时营业成本也随之增长。3.报告期内销售费用较上年增长 28.61%，主要系营业收入稳定增长的同时，相应的业务推广策划费用、电视视频平台服务费用增加，仓储物流售后等费用也相应增加所致。4.报告期内营业利润较上年增加 10.80%，主要系本期营业收入增加 23.83%，营业成本增加 20.47%，研发费用投入 9,296,128.64 元，也较上期有所增加，同时本期新设多家子公司前期管理费用增加所致。5.报告期内营业外收入较上年减少，主要系本报告期公司取得的政府财政补贴减少所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%16 主营业务收入 228,881,504.87 184,840,687.59 23.83%其他业务收入 48,467.86 34,011.34 42.50%主营业务成本 148,580,677.50 123,336,703.44 20.47%其他业务成本 0 -0%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%破壁机 119,572,974.48 52.23%109,440,512.20 59.20%9.26%智能坐便器 56,486,817.17 24.67%51,446,775.73 27.83%9.80%空气净化器 994,787.60 0.43%956,714.37 0.52%3.98%净水器 2,994,086.09 1.31%2,931,121.13 1.59%2.15%空气炸锅 4,884,694.77 2.13%3,227,576.68 1.75%51.34%原汁机 1,033,365.62 0.45%952,982.97 0.52%8.43%制氧机 2,962,680.46 1.29%3,834,791.60 2.07%-22.74%蒸汽烤箱 17,134,807.64 7.48%1,885,564.84 1.02%808.74%环保垃圾桶 1,612,282.31 0.70%1,624,820.18 0.88%-0.77%电饭煲 2,650,058.12 1.16%-0%花洒 1,300,807.44 0.57%-0%其他 17,302,611.03 7.56%8,573,839.22 4.64%101.81%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年度销售电饭煲、蒸汽烤箱、花洒、智能炸锅等新规格产品系列，同时其他类智能产品多品种探索市场，所占比重都有所增加，但报告期主要销售仍然为破壁机和智能坐便器，随着前期智能产品研发经验积累成熟，自主研发产品逐渐投入批量生产，产品开始在家有购物、央广购物、惠买在线、北京环球、天天希杰、好易购、京东、天猫等多家主流购物平台上线，销售业绩稳定增长，其中智能炸锅面向国外客户出口贸易稳中趋好。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京惠买在线网络科技有限公司 127,281,590.91 56.00%否 2 家有购物集团股份有限公司 25,667,857.01 11.00%否 3 央广幸福购物（北京）有限公司 10,369,789.34 5.00%否 4 天天希杰（天津）商贸有限公司 5,452,296.88 3.00%否 5 好易购家庭购物有限公司 4,430,315.12 2.00%否 合计合计 173,201,849.26 77.00%-17 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江门市贝尔斯顿电器有限公司 70,367,460.78 47.36%否 2 宁波吉田智能洁具科技有限公司 16,455,878.18 11.08%否 3 芜湖市布维记电器有限公司 11,099,080.83 7.47%否 4 宁波乐美佳电器科技有限公司 7,731,452.93 5.20%否 5 炫洋科技发展（江苏）有限公司 4,595,681.75 3.09%否 合计合计 110,249,554.47 74.20%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,979,768.01 6,206,304.80-131.90%投资活动产生的现金流量净额-21,222,152.21-29,233,159.54 27.40%筹资活动产生的现金流量净额 23,998,927.62 11,653,644.51 105.93%现金流量分析现金流量分析：1.报告期内经营活动产生的现金流量净额为-1,979,768.01 元，较上年减少 131.90%，主要系报告期内采购成本及费用成本增加，期未存货余额较上年增加 600 余万元，支付款项增多所致。2.报告期内投资活动产生的现金流量净额为-21,222,152.21 元，较上年减少 27.40%，主要系报告期内全资子公司杭州个人护理用品有限公司已于年初建成投产，子公司需投资项目有所减少，投资活动产生的现金流量净额较上年有所下降。3.报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 23,998,927.62 元，较上年上涨 105.93%，主要系报告期内销经营规模扩大，生产经营所需流动资金增加，为补充流动资金周转，增加银行贷款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司共有 7 家全资子公司，1 家控股子公司。1.健仕艾瑞生（宁波）净化科技有限公司 健仕艾瑞生系健仕股份的全资子公司，统一社会信用代码为 9133028231688333XN，成立日期为 2015年 1 月 4 日，注册资本为 200 万元，法定代表人为武骥文，经营范围为空气净化设备、水处理设备研究、开发；家用电器、净水设备、车载空气净化器、塑料制品、五金配件、模具制造、加工。本报告期内营业收入为 226,046.14 元，净利润为-70,814.60 元。2.杭州西屋商贸有限公司 杭州西屋商贸有限公司系健仕股份的全资子公司，统一社会信用代码为 913301083524737330，成立日期为 2015 年 9 月 17 日，注册资本为 200 万元整，法定代表人为李国炜，经营范围为批发、零售：智能家居产品，家用电器，第二类医疗器械，五金交电，厨房设备，卫生洁具，建筑材料，电子元器件，汽车配件，化工原料（除危险化学品及易制毒化学品），办公自动化设备，环保设备；技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：环保设备；其他无需报经审批的一切合法项目。本报告期内营业收入为18,481,778.05 元，净利润为 70,085.27 元。18 3.杭州西屋个人护理用品有限公司 杭 州 西