871671_2019_巨骐信息_2019年年度报告_2020-04-26.pdf

1 2019 年度报告 巨骐信息 NEEQ:871671 杭州巨骐信息科技股份有限公司 HANGZHOU JUQI INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2019 年 2 月，公司董事长倪晓璐荣获“浙江省好企业家 100 强”；2、2019 年 3 月，公司荣获杭州市富阳区“2018 年度十大成长型高新技术企业”；3、2019 年 4 月，公司与浙江大学生物医学工程与仪器科学学院签订了关于设立博士生社会实践基地的合作协议；4、2019 年 4 月，全资子公司“杭州巨骐图唯数据科技有限公司”更名为“浙江富力达泛在物联网科技有限公司”；5、2019 年 5 月，公司实施 2018 年年度权益分派，共计派发现金红利5,007,780.00 元；6、2019 年 9 月，为配合杭州市政建设规划，公司实际经营地搬迁至新厂区；7、2019 年 10 月，子公司“富力达”顺利通过杭州市级高新技术企业评审；8、2019 年 11 月，公司对外投资设立的控股子公司思文量子技术（浙江）有限公司；9、2019 年 12 月，公司对外投资设立了全资子公司上海钱宇电力工程有限公司；10、报告期内，公司与方正证券股份有限公司解除持续督导关系，与中国民族证券有限责任公司签订持续督导协议；11、报告期内，公司申请发明专利 9 项。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .2626 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3131 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3434 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .3636 第九节第九节 行业信息行业信息 .3838 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4040 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5151 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、巨骐信息 指 杭州巨骐信息科技股份有限公司 富力达 指 浙江富力达泛在物联网科技有限公司 富禹信息 指 浙江富禹信息技术有限公司 思文量子 指 思文量子技术（浙江）有限公司 钱宇电力 指 上海钱宇电力工程有限公司 巨骐投资 指 杭州巨骐投资咨询合伙企业（普通合伙）昊圣投资 指 杭州昊圣投资咨询合伙企业（普通合伙）含嫣投资 指 杭州含嫣投资咨询合伙企业（普通合伙）山顾投资 指 杭州山顾投资咨询合伙企业（普通合伙）三会 指 股东大会、董事会、监事会 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 主办券商、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 会计师事务所、天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 杭州巨骐信息科技股份有限公司章程 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人倪晓璐、主管会计工作负责人姜琴及会计机构负责人（会计主管人员）汪瑶保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 前五大供应商和客户名称豁免披露 原因：由于公司面对的主要客户是电网公司及其下属企业。近年来，行业竞争日趋激烈，公司主要客户是公司历年来积累的核心资源，也是公司业务市场拓展的核心竞争力所在；供应商长期与公司合作，提供产品所需材料，如果竞争对手获得这些客户及供应商信息，也会快速争抢这些客户资源或复制公司产品，不利于公司今后的经营发展；且几大客户、供应商与公司签定的合同有保密条款，未经对方书面同意，不得将信息的任何部份向任何第三方或社会公众披露。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、应收账款回收风险 报告期末应收账款账面价值 66,418,216.12 元，较期初增加 62.82%，占期末总资产比例为 47.74%，占比较高。应收账款余额中前五大应收账款余额比重为 36.47%，公司大额应收账款较集中，如果公司不加强应收账款的管理，可能会发生应收账款不能按期或无法回收而发生坏账，对公司的经营业绩和6 生产经营产生不利影响。2、公司客户较为集中的风险 本期前五大客户的销售金额为 3,623,800.60 元，占营业收入比例为 30.26%。因公司下游客户以国家电网及各类电力单位为主，客户相对集中，公司对前五大客户存在一定的依赖性，若公司客户发生重大变化，则会对公司业务产生较大影响。3、原材料价格波动的风险 本期公司直接材料占主营业务成本比重较高，公司生产所需的主要原材料包括定制生产的主机、智能空箱子、磷酸铁锂电池等。以上原材料在我国市场上供给充分，基本能够支撑公司业务的开展。但原材料价格的波动仍可能影响公司的采购成本，从而对公司经营产生不利影响。4、人才流失的风险 公司所在行业存在一定的技术壁垒和市场壁垒，公司的核心竞争力在于公司新产品的研发能力、生产的精细化管理、产品成本的控制能力等，技术研发人员对公司的发展壮大起到重要作用，决定公司产品质量的提升能力，决定公司降成提效的效果。因此符合公司要求的专业技术研发人员的流失或短缺将会在一定程度上困扰公司的发展，将影响公司业务的拓展和长远的发展。5、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人倪晓璐女士和颜玲珠女士于 2016 年 4 月27 日签署了一致行动人协议，二人合计持有公司 81.56%的股份，其所控制的股份能够决定公司股东大会的决议。倪晓璐女士担任公司董事长兼总经理，能够对董事会决议产生实质性影响，若实际控制人倪晓璐和颜玲珠共同利用实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司及其他股东的利益。6、公司治理风险 公司由有限公司整体变更为股份公司后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，特别是公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，新的制度对公司治理提出了更高的要求，而公司在对相关7 制度的执行中尚需进一步理解、熟悉，因此在公司治理中存在一定的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州巨骐信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 HANGZHOUJUQIINFORMATIONTECHNOLOGYCO.,LTD.证券简称 巨骐信息 证券代码 871671 法定代表人 倪晓璐 办公地址 浙江省杭州市富阳区场口镇神堂路 8 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 倪晓璐 职务 董事长、总经理、董事会秘书 电话 0571-61761083 传真 0571-61761083 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省杭州市富阳区场口镇神堂路 8 号；邮政编号：311400 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 12 月 12 日 挂牌时间 2017 年 7 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-38 电气机械和器材制造业-382 输配电及控制设备制造-3829 其他输配电及控制设备制造 主要产品与服务项目 护层环流在线监测系统、高压电缆智能接地箱及高压电缆综合监测终端、全息感知外力破坏在线监测系统、机房环境测控系统、电力管廊综合监测系统、5G 通讯等设备的研发、生产制造及安装运维服务。运用智能电网在线监测技术，阻尼振荡波检测、地下管线三维信息测量、高压电缆铅封涡流探伤检测等无损检测技术及电力隧道运维管理解决方案为客户提供专业的电网管理服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）50,077,800 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 倪晓璐 9 实际控制人及其一致行动人 倪晓璐、颜玲珠 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330183056730651K 否 注册地址 浙江省杭州市富阳区银湖街道上 宋南街 3 号第 2 幢 否 注册资本 50,077,800 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 浙商证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市江干区五星路 201 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 叶卫民、庄晨晨 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号 28 楼 8-2 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2019 年 12 月 27 日召开第二届董事会第七次会议、2020 年 1 月 15 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司与方正证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的议案、关于公司拟与浙商证券股份有限公司签订持续督导协议的议案等变更持续督导主办券商的相关议案。2020 年 2 月 10 日，公司收到全国中小企业股份转让系统出具的关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函，并于 2020 年 2 月 11 日披露了变更持续督导主办券商公告。本公司于 2020 年 2 月 28 日召开第二届董事会第八次会议、2020 年 3 月 14 日召开 2020 年第二次临时股东大会，决议同意公司向等 19 名自然人定向发行不超过 2,912,000 股（含 2,912,000 股）普通股股票，发行价格为 3.50 元/股，募集资金总额不超过 10,192,000 元（含 10,192,000 元）。本次增资已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 4 月 9 日出具了编号为天健验202066 号验资报告予以验证。10 本公司于 2020 年 2 月 28 日召开第二届董事会第八次会议、2020 年 3 月 14 日召开 2020 年第二次临时股东大会，需要根据定向发行结果修改公司章程相关条款并办理工商变更登记。公司认缴注册资本由 5007.78 万元增至 5298.98 万元。11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 120,380,083.18 72,825,536.39 65.30%毛利率%57.67%50.78%-归属于挂牌公司股东的净利润 38,037,902.10 14,141,530.86 168.79%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 27,436,451.82 13,652,475.13 100.96%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）42.98%21.14%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）31.03%20.41%-基本每股收益 0.76 0.28 171.43%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 139,126,838.81 115,783,268.80 20.16%负债总计 32,228,860.77 43,434,743.33-25.80%归属于挂牌公司股东的净资产 105,378,647.57 72,348,525.47 45.65%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.10 1.44 45.65%资产负债率%（母公司）26.67%39.55%-资产负债率%（合并）23.17%37.5%-流动比率 4.06 1.65-利息保障倍数 52.24 42.67-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 8,512,399.20 9,152,006.89-6.99%应收账款周转率 2.10 1.86-存货周转率 4.01 3.22-12 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%20.16%36.20%-营业收入增长率%65.30%29.47%-净利润增长率%168.79%47.87%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,077,800 50,077,800 计入权益的优先股数量 0.00 0.00 计入负债的优先股数量 0.00 0.00 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 11,682,188.31 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 214,024.66 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）827,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-243,694.98 非经常性损益合计非经常性损益合计 12,479,517.99 所得税影响数 1,905,067.71 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 10,574,450.28 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 13 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据与应收账款 40,793,506.87 应收票据 应收账款 40,793,506.87 应付票据及应付账款 11,819,504.32 应付票据 458,540.00 应付账款 11,360,964.32 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司专业从事智能型高压接地箱及电力设备数据在线监测系统的研发、生产、销售和运维服务。核心产品为智能型高压接地箱，辅以运行环境调控装置、测温系统、输电线路防外力破坏预警系统等产品的研发、生产、销售、运维服务。截至报告披露日，公司共有授权专利 64 项。公司把智能型高压接地箱升级为高压电缆智能终端，实现了对电力电缆运行状态实时监测，产业链进一步得到完善。转型后，企业发展更为迅速，可持续经营能力增强。公司商业模式可细分为：生产模式、采购模式、销售模式、研发模式、盈利模式。（一）生产模式 公司实行以销定产的生产模式，生产周期为 10 至 15 天，生产过程采用流水作业，标准化程度较高，主营产品实现标准化量产。公司生产部根据销售部下达的生产任务单结合实际库存合理制定生产计划并组织生产。根据客户需求，提供包含设备硬件、软件、安装调试、技术支持等整体解决方案。（二）采购模式 公司原材料采购主要根据销售部下达的任务单及生产部申请的领料单进行排产，核对库存后，制定规范的采购计划。在原材料到货后，由品控部按照来料检验标准对原材料进行质量检验，检验合格后入库，并由供应科对库内物料进行环境、质保的管理，保证原材料的质量得到控制。建立供应商考评体系，定期开展对供应商所提供的产品质量、技术服务、供货周期严格的考核，实现公司在原材料采购环节上的可控性，并且与优质供应商建立长期合作关系，使公司产品创新升级过程中的材料供应有所保障。（三）销售模式 以直销为主，销售部负责市场推广及产品销售。通过电力系统客户的招投标方式取得订单，从“中国电力招标网”等招标平台获取招标信息，按要求进行投标；中标后，与客户签订购销合同，按订单组织生产。在扩大原有浙江市场优势的同时，开展了“一个中心三个支撑点”的销售策略，在北京、江苏、海南分别成立办事处。销售地区已辐射至包括北京、天津、重庆、江苏、山西、辽宁、新疆、广东、河南、上海、宁夏、山东、江西、海南、广西、安徽、湖南等。公司销售部负责前期的市场营销和项目投标工作，制定销售推广计划，建立销售服务网络，加强渠道建设，细分销售市场区域，实现“我15 服务，您满意”的服务宗旨。（四）研发模式 公司秉承以客户和市场需求为导向的产品研发模式，加大研发经费的投入和研发人才的引进。与浙江大学、华北电力大学等高校及中国科学院量子实验室进行产学研合作。主研项目有：隧道综合监测系统平台集成、基于光纤测振与视频监测的区间电缆防外破系统、多功能电缆阻燃防爆灭火装置、高压电缆故障精确定位系统、量子红外无损检测探伤设备等、电缆智能巡检终端、高压电缆智能监测终端、回流缆区段预警装置、全频带集成数据采集装置等。（五）盈利模式 公司的盈利主要来源于智能电网业务的销售利润，公司主要为输电线路提供解决方案，包括智能电网在线监测设备、高压型智能接地箱、高低压成套开关设备、电缆隧道运营只能综合监测等项目，并从中获取销售及技术服务协议，对客户进行后期的指导及维护服务，及时获取客户的反馈信息，对现有技术进行更新升级，增强客户黏度。（六）未来发展规划 公司将继续紧跟电力行业的发展步伐，借助泛在电力物联网在智能电网行业深耕，横向提高市场覆盖率，纵向拓展产品应用量；并充分利用目前公司在智能电网行业的优势及品牌效应，将智能产品全面应用于市政工程、交通、通讯、石化等行业。报告期内以及报告期后至报告披露日内，公司商业模式较上年度未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，在公司的内部管理方面，进一步完善了公司的法人治理结构，强化流程控制体系，严格控制成本、优化公司财务结构，构建了公司稳定的发展，健康的发展轨道，保证公司持续稳定发展。16 公司将进一步加大研发投入，优化产品结构，提高自主创新能力，加快新产品上市速度，实现成果产业化、规模化、市场化，稳步提升产品市场占有率，成为智能电网在线监测行业的引领者。报告期内,各条业务线及子公司努力挖掘发展潜力,积极开辟新的市场空间,全力开拓业务,公司实现创收,经营业绩稳健。2019 年 5 月，公司积极回馈股东，向全体股东每 10 派 1.00 元人民币现金。1、经营成果分析 报告期公司实现营业收入 120,380,083.18 元，较上年同期增长 65.30%，主要系公司产品涉及泛在物联网概念，本期新产品销量可观、新项目增加较多，订单和中标项目增加。公司实现净利润38,011,132.57 元，较上年同期增长 168.79%，主要系公司本期智能综合电缆监测装置得到大力推广和应用，维护收入滚动增加，报告期获得政府拆迁经营性补偿款。2、财务状况 公司期末总资产为 139,126,838.81 元，较期初增加 20.61%；净资产为 105,378,647.57 元，较期初增长了 45.65%。期末货币资金较期初增加了 232.13%，主要系本期回款情况较好,并且获得政府拆迁经营性补偿；期末应收账款较期初增长 62.82%，是 2019 年销售增加，营业收入较上年同期增长 65.30%，应收款相应增加。3、现金流量情况 报告期经营活动产生的现金流量金额为 8,512,399.20 元，较上年同期减少 6.99%，本期经营活动现金流出额的增加额为 26,146,879.14，经营活动现金流入额的增长额为 25,507,271.45，其中支付的各项税费的涨幅为 74.64%，支付其他与经营活动有关的现金涨幅为 174.54%。投资活动现金产生的现金流量金额为 48,165,554.56 元，主要是公司于本期因公司战略、人员招聘、交通便利性等因素，将不动产转让出售所致。筹资产生的现金流量金额为-24,404,663.33 元，主要系为实施利润分配方案和偿还短期贷款。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 44,783,383.29 32.19%13,483,620.28 11.65%232.13%应收票据 应收账款 66,418,216.12 47.74%40,793,506.87 35.23%62.82%存货 13,380,458.32 9.62%12,011,252.68 10.37%11.40%17 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 5,902,464.76 4.24%34,149,326.50 29.49%-82.72%在建工程 短期借款 20,000,000.00 17.28%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期末货币资金较上年末增加 232.13%，主要原因系：（1）报告期公司收入增加，回款情况良好；（2）报告期公司收到增值税软件即征即退。2、应收账款：报告期末公司无应收票据，应收账款较上年末增加 62.82%，主要原因系 2019 年原有客户业务量增长且开拓了新的客户，导致销售收入增加，应收账款相应增加。3、固定资产：报告期末固定资产较上年末减少 82.72%，主要系公司战略布局及交通便捷性考虑新的生产办公场所，对上期司法拍卖购入厂房进行转让。4、短期借款：报告期减少短期贷款 20,000,000.00 元，主要系公司因转让产权，获得资金流，从而归还南京银行贷款。报告期末，公司流动资产 130,881,753.95 元，占总资产的比例为 94.07%；非流动资产8,245,084.86 元，占总资产的比例为 5.93%，流动比率为 4.06。虽然报告期末公司应收款余额较大，但公司主要客户信用状况良好，资产结构中流动性资产占比较高。公司资产负债率为 23.17%，经营稳健、资金流稳定、偿债风险低。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 120,380,083.18-72,825,536.39-65.30%营业成本 50,960,799.03 42.33%35,844,128.81 49.22%42.17%毛利率 57.67%-50.78%-销售费用 17,874,122.64 14.85%12,145,600.88 16.68%47.17%管理费用 10,744,550.54 8.93%6,637,292.24 9.11%61.88%研发费用 6,127,367.83 5.09%3,136,458.19 4.31%95.36%财务费用 773,606.60 0.64%385,367.88 0.53%100.74%信用减值损失-1,619,178.79-1.35%资产减值损失-37,431.89-0.03%-1,002,157.07-1.38%96.26%其他收益 4,232,291.14 3.52%3,710,976.89 5.10%14.05%18 投资收益 0.00 764,770.49 1.05%公允价值变动收益 0.00 资产处置收益 12,489,699.82 10.38%-121,724.14-0.17%10,360.66%汇兑收益 0.00 营业利润 47,437,259.51 39.41%17,364,028.84 23.84%173.19%营业外收入 3,838.15 15,898.01 0.02%-75.86%营业外支出 1,055,044.64 0.88%180,071.71 0.25%485.90%净利润 38,011,132.57 31.58%14,141,530.86 19.42%168.79%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期营业收入同比增长 65.30%，主要原因系公司产品涉及泛在物联网概念，新产品得到推广和应用，例如智能综合在线监测装置，同时维护收入滚动增加。2、营业成本：报告期营业成本同比增长 42.17%，主要原因系公司营业收入增长较快，营业成本相应增长。3、销售费用：报告期销售费用同比增加 47.17%，主要原因是公司着力拓展市场，销售人员增加，相应的招待、差旅、工资以及销售服务费都在增长。4、资产处置收益：报告期资产处置收益同比增长 10,360.66%，主要原因系报告期公司因政府拆迁，获得政府拆迁经营性补偿。5、营业利润、净利润：综合以上因素，报告期营业利润较上年同比增长 173.19%，净利润较上年同比增长 168.79%。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 107,451,089.56 68,213,748.43 57.52%其他业务收入 12,928,993.62 4,611,787.96 180.35%主营业务成本 44,529,993.90 33,551,517.71 32.72%其他业务成本 6,430,805.13 2,292,611.10 180.50%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%智能电网业 91,190,867.52 75.75%61,615,041.52 84.61%48.00%其他 16,260,222.14 13.51%7,572,312.49 10.40%114.73%维护费 12,928,993.62 10.74%3,586,982.38 4.93%260.44%19 阻尼震荡波检测 51,200.00 0.06%合计 120,380,083.18 100%72,825,536.39 100%65.30%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司产品涉及泛在物联网概念，本期新产品得到推广和应用，例如智能综合在线监测装置等，同时维护收入滚动增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 主要客户一 8,666,563.40 7.20%否 2 主要客户二 7,813,193.62 6.49%否 3 主要客户三 7,626,406.10 6.34%否 4 主要客户四 7,420,223.70 6.16%否 5 主要客户五 4,897,413.78 4.07%否 合计合计 36,423,800.60 30.26%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 主要供应商一 5,220,958.04 7.20%否 2 主要供应商二 4,312,300.88 5.95%否 3 主要供应商三 4,250,771.84 5.86%否 4 杭州兴耀电力工程有限公司富阳分公司 2,952,176.81 4.07%是 5 主要供应商四 2,626,570.80 3.62%否 合计合计 19,362,778.37 26.70%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 8,512,399.20 9,152,006.89-6.99%投资活动产生的现金流量净额 48,165,554.56-21,599,615.23 222.99%筹资活动产生的现金流量净额-24,404,663.33 15,742,450.00-155.02%现金流量分析现金流量分析：2019 年经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 6.99%，主要原因：本期经营活动现金流出20 额的增加额为 44,130,532.59，经营活动现金流入额的增长额为 43,490,924.90，其中支付的各项税费的涨幅为 74.64%，支付其他与经营活动有关的现金涨幅为 174.54%。2019 年投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 222.99%，主要原因系本期进行了资产变卖，将上年司法拍卖的不动产进行转让。2019 年筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 155.02%，主要原因系本期公司归还南京银行 2000 万元短期贷款，并进行了权益分派。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司共有四家全资子公司，具体情况如下：1、浙江富力达泛在物联网科技有限公司 法定代表人：倪晓璐 注册资本：1200 万元 成立时间：2016 年 2 月 19 日 统一社会信用代码：91330183MA27WX9GXR 住所：浙江省杭州市富阳区银湖街道富闲路 9 号银湖创新中心 8 号三层 301 室 经营范围：服务：从事物联网科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，大数据分析、智能家具、智能巡检技术开发及安装；批发，零售：高性能摄像头、射频芯片。2019 年度营业收入 15,174,793.84，净利润 5,691,532.89。2、浙江富禹信息技术有限公司 法定代表人：周翀 注册资本：5800 万元 成立时间：2018 年 9 月 10 日 统一社会信用代码：91330901MA2A2N9W2Y 住所：浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心 305-47196 室（自贸试验区内）经营范围：计算机系统集成；电力检测技术、计算机软硬件、智能设备的技术开发、技术服务、技术咨询；机电工程、电力工程的设计；高低压成套开关柜、电线电缆及附件、仪器仪表，防水材料、电子产品、智能设备，五金交电，电力工具、环保设备、机电产品、劳保用品、数码产品、消防设备、化工原料、机械设备、办公用品的批发零售；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）21 3、思文量子技术（浙江）有限公司 法定代表人：颜玲珠 注册资本：3000 万元 成立时间：2019 年 11 月 1 日 统一社会信用代码：91330522MA2B7RRC21 住所：浙江省湖州市长兴县画溪街道雉州大道 179 号-483 经营范围：量子技术开发；传感器、探测器及系统的研发、生产、销售；数据信息技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广、技术进出口、货物进出口；计算机、软件、电子器件、机械设备、传感器、仪器仪表、通讯设备销售。4、上海钱宇电力工程有限公司 法定代表人：颜献民 注册资本：2000 万元 成立时间：2019 年 12 月 6 日 统一社会信用代码：91310120MA1HUECL4G 住所：上海市奉贤区四团镇六团公路 336 号 1 幢 经营范围：电力建设工程施工，输变电建设工程专业施工，机电建设工程施工，建筑建设工程施工，建筑机电安装建设工程专业施工，市政公共建设工程施工，园林绿化工程施工，弱电工程施工，电力专业建设工程设计，建设工程施工劳务作业，机电设备、电气设备安装、维修，电力设备、机电设备、仪器仪表、建筑材料、电线电缆、电子产品的批发、零售，保洁服务，自有设备租赁，从事电力科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，物业管理。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1.本公司根据财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知(财会20196号)、关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知(财会201916 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报22 表项目和金额如下：原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据及应收账款 40,793,506.87 应收票据 应收账款 40,793,506.87 应付票据及应付账款 11,819,504.32 应付票据 458,540.00 应付账款 11,360,964.32 2.本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量 企业会计准则第 23 号金融资产转移 企业会计准则第 24 号套期保值以及企业会计准则第 37 号金融工具列报（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。(1)执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：项 目 资产负债表 2018 年 12 月 31 日 新金融工具准则 调整影响 2019 年 1 月 1 日 其他应付款 5,127,819.70-37,216.67 5,090,603.03 短期借款 20,000,000.00 37,216.67 20,037,216.67(2)2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：项 目 原金融工具准则 新金融工具准则 计量类别 账面价值 计量类别 账面价值 货币资金 贷款和应收款项 13,483,620.28 摊余成本 13,483,620.28 应收账款 贷款和应收款项 40,793,506.87 摊余成本 40,793,506.87 其他应收款 贷款和应收款项 3,094,084.47 摊余成本 3,094,084.47 其他流动资产 贷款和应收款1,482,367.39 摊余成本 1,482,367.39 23 项 短期借款 其他金融负债 20,000,000.00 摊余成本 20,037,216.67 应付票据 其他金融负债 458,540.00 摊余成本 458,540.