871592_2019_卓成节能_2019年年度报告_2020-06-23.pdf

武汉卓成节能科技股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-023 1 2019 年度报告 卓成节能 NEEQ:871592 武汉卓成节能科技股份有限公司 Wuhan Zhuocheng Energy-saving Tech Co.,Ltd.武汉卓成节能科技股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-023 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 11 月 18 日，荣获“武汉东湖高新区第十二批 3551 光谷人才计划”。2019 年 11 月，荣获“武汉市建筑业 AAA 级信用企业”。2019 年 5 月 20 日，成功申报 4 项增项资质：机电总承包，电力总承包，输变电和城市及道路照明专业承包。目前公司拥有的建筑行业资质已达 10 项。武汉卓成节能科技股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-023 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业行业信息信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3131 武汉卓成节能科技股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-023 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、卓成节能 指 武汉卓成节能科技股份有限公司 报告期、本年度 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 年初、报告期初 指 2019 年 1 月 1 日 年末、报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 武汉卓成节能科技股份有限公司章程 主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 股转公司、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 审计机构、会计师 指 大华会计事务所（特殊普通合伙）三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 武汉卓成节能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 武汉卓成节能科技股份有限公司董事会 监事会 指 武汉卓成节能科技股份有限公司监事会 控股股东 指 郑永清 实际控制人 指 郑永清，范莉 管理层 指 总经理、副总经理、财务负责人 元、万元 指 人民币元、人民币万元 武汉卓成节能科技股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-023 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郑永清、主管会计工作负责人张志云及会计机构负责人（会计主管人员）王蕾保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观政策风险 在国民经济发展的不同时期，国家的宏观经济调控政策也在不断调整。当前热泵技术研发、产品制造行业的发展动力主要是国家对环保节能的重视以及一系列产业政策的驱动。如果国家的监管措施变化，或政府执行相关政策的力度下降，可能影响企业采购意愿，或增加企业成本，继而对公司热泵产品及系统集成的回款及价格产生不利影响。虽然目前公司的主要业务符合国家的节能环保政策导向，符合建筑智能化的产业发展方向。但未来如果行业技术水平更新，相关政策调整，公司要顺应产业发展方向，做出技术和施工工艺等方面的调整，一定程度上会对公司的业务有所影响。人才短缺风险 近年来公司业绩的持续快速增长和核心技术的不断提升很大程度上有赖于专业技术人员的吸收储备，但随着市场竞争的不断加剧，对暖通空调、电气等复合型专业技术人员的需求与日俱增，企业在高速发展时将面临专业技术人员短缺的风险。市场开拓风险 公司目前业务主要在湖北省，有少量工程在四川省、山西省，未来计划拓展全国多地区的业务，由于公司缺乏在相关地区开展业务的经验，单纯将已有地区成功模式进行复制可能达不到理想效果，甚至导致业务拓展的失败，对公司造成不利影响。市场竞争风险 随着国家对节能环保要求的日益提高以及热泵产品、系统集成武汉卓成节能科技股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-023 6 与能源服务行业的迅速发展，市场对产品的需求日益提高，热泵产品企业需不断开发新产品，以应对持续变化的市场趋势和客户需求，保持公司和产品的市场竞争力。公司若不能正确判断行业技术发展趋势和用户需求变化，在产品技术进步、市场推广和质量控制等方面不能适应市场需求，将导致公司的市场竞争能力下降。应收账款过高及坏账风险 截止报告期末，公司应收账款账面价值为 65,536,266.26 元，应收账款账面价值占总资产的比例为 55.23%，应收账款占总资产比例较高，增加了坏账的风险，将对公司经营产生不利影响。运营资金紧张风险 公司的主要业务为地源热泵中央空调系统集成解决方案及配套各项服务，该类服务前期需要大量的资金投入，且随着公司业务的快速发展，公司对自己的需求不断上升，如果公司不能加强对资金管理和有效获得融资，公司可能存在资金不能有效满足业务发展的需要，从而导致可能放弃部分项目，制约公司业务的发展。本期重大风险是否发生重大变化：否 武汉卓成节能科技股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-023 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 武汉卓成节能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhan Zhuocheng Energy-saving Tech Co.,Ltd.证券简称 卓成节能 证券代码 871592 法定代表人 郑永清 办公地址 武汉东湖开发区关山二路特 1 号国际企业中心二期 2-401 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 游洁 职务 证券事务代表 电话 027-67848718 传真 027-67848708 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 武汉东湖开发区关山二路特 1 号国际企业中心二期 2-401 号，430074 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 12 月 5 日 挂牌时间 2017 年 6 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）E建筑业-E49建筑安装业-E492管道和设备安装-E4920管道和设备安装 主要产品与服务项目 地源热泵中央空调系统集成解决方案及配套各项服务，具体包括土壤源热泵中央空调系统集成服务和水源热泵中央空调系统集成服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）21,750,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 郑永清 实际控制人及其一致行动人 郑永清，范莉 武汉卓成节能科技股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-023 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914201007447582360 否 注册地址 武汉东湖开发区关山二路特 1 号国际企业中心二期 2-401 号 否 注册资本 21,750,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张静，张立 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 武汉卓成节能科技股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-023 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 94,371,182.47 88,659,057.29 6.44%毛利率%11.81%15.29%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,072,272.85 2,896,646.76-62.98%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 749,760.60 2,796,188.48-73.19%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.05%8.44%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.13%8.15%-基本每股收益 0.05 0.13-61.54%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 118,663,609.33 94,802,340.52 25.17%负债总计 84,007,747.99 59,043,752.03 42.28%归属于挂牌公司股东的净资产 34,655,861.34 35,758,588.49-3.08%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.59 1.64-3.05%资产负债率%（母公司）70.79%62.28%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.39 1.59-利息保障倍数 1.60 13.04-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-5,014,872.37 2,797,043.82 -279.29%应收账款周转率 1.37 1.64-存货周转率 3.00 3.30-武汉卓成节能科技股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-023 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%25.17%13.88%-营业收入增长率%6.44%16.34%-净利润增长率%-62.98%-25.52%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 21,750,000 21,750,000 0%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）379,426.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-非经常性损益合计非经常性损益合计 379,426.18 所得税影响数 56,913.93 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 322,512.25 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 59,953,991.54 应收账款 59,953,991.54 应付票据及应付账款 40,474,029.12 武汉卓成节能科技股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-023 11 应付账款 40,474,029.12 武汉卓成节能科技股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-023 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要通过对可再生能源和清洁能源的开发利用，为建筑物的节能减排提供整体解决方案，包建筑物的中央空调系统、建筑照明系统、给排水及节水系统等。公司的核心业务是地源热泵中央空调系统集成解决方案及配套各项服务，具体包括土壤源热泵中央空调系统集成服务和水源热泵中央空调系统集成服务。1、采购模式 公司采购主要是工程中需要的材料、零部件等，采购方式为“集中采购模式”，即根据安装进度采购相关部件，一般不会在没有工程需求的情况下提前囤货。公司主要部件地源热泵主机、管材等均来自国内知名企业，钢材等主要向经销商采购。公司拥有稳定的供应商团队，长期合作的供应商包括金牛管业、美意空调等，材料及劳务外包方面主要采取议标比价方式采购，由物资部负责进行设备材料及零星物资的采购。对于采购管理，公司有较为严格的评审控制，重要的采购由市场部、财务部、项目部、分管领导等根据各自职能参与评审，同意后方可进行。2、销售模式 公司获取项目主要有参加招投标、邀请投标两种方式。招投标方式的项目信息主要由公司市场部人员主动搜寻或客户与公司联系获得，主要包括参加邀请招标或者公开招标，然后由技术部进行投标方案的设计、投标成本测算及标书制作，再将标书交由市场商务部进行投标。因公司具有极其显著的品牌优势和资深的行业地位，部分客户会直接委托公司进行项目服务。公司签订相关工程合同后开展整个项目，并根据完工百分比法确认收入。3、盈利模式 公司逐渐形成地源热泵系统、其他供暖工程系统及新风系统全业务链条集成服务模式，即公司在项目前期设计、设备采购、安装、调试等各个环节为客户提供服务，并根据服务内容和项目进展取得业务收入。目前公司主要收入来自地源热泵系统工程和中央空调系统集成等收入。报告期及报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生较大变化。报告期内变化报告期内变化情况：情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年公司根据既定的经营管理目标，积极开拓省内外市场，不断完善公司内部管理，提升服务意武汉卓成节能科技股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-023 13 识，快速响应客户需求，增强公司的综合竞争力，并取得了较好的经营业绩。公司管理层积极调整发展战略，有步骤有规划进行生产经营，为公司年度经营目标打下了坚实的基础。1、经营业绩情况 报告期内，公司实现营业收入 94,371,182.47 元，同比增长 6.44%；截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 118,663,609.33 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 34,655,861.34 元。公司作为国家高新技术企业，随着业务增长的同时，不断加大对技术的研发投入，报告期内公司研发总投入 3,817,015.49元。2019 年公司业绩稳定增长，业务规模逐步扩大，经营情况基本符合报告期内制定的经营计划和目标。2、市场开拓情况 报告期内，省外市场开拓继续取得进展，公司在继续巩固省内客户的前提下，充分利用公司行业竞争优势，积极开拓全国市场，扩大市场占有率。公司根据市场情况，与核心供应商建立了较为稳固的合作关系，并尽量降低公司采购的成本。同时公司加大了对现场施工的质量管理力度，公司的服务效率与水平得到市场的认可。3、资本运作情况 报告期内，公司与银行等金融机构建立稳定合作关系，申请了各类贷款，进一步拓宽了融资渠道。4、技术研发情况 报告期内，公司 2019 年重视新技术的研发，公司的技术研发部，负责公司技术研发工作和高新技术企业申报、专利成果转化等工作，同时加强了技术研发举措。2019 年技术研发部全年申报了多项实用新型专利和计算机软件著作树立；公司将依托在地热能行业中的领先地位，不断加大技术研发投入，支持利用可再生能源的建筑发展。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 9,498,185.30 8.00%4,345,016.51 4.58%118.60%应收票据 200,000.00 0.17%-应收账款 65,536,266.26 55.23%59,953,991.54 63.24%9.31%存货 31,692,448.08 26.71%23,772,149.63 25.08%33.32%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 131,785.66 0.11%230,853.57 0.24%-42.91%在建工程-短期借款 9,995,390.17 8.42%4,100,000.00 4.32%143.79%长期借款-应付票据 7,493,712.00 6.32%-应付账款 43,570,289.00 36.72%40,474,029.12 42.69%7.65%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金增加：主要原因是贷款增加，回款力度增加。存货增加：主要原因是由于建造合同形成的已完工未结算的资产增加所致。短期借款增加：主要原因是因公司资金需求扩大，增加了银行贷款。武汉卓成节能科技股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-023 14 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 94,371,182.47-88,659,057.29-6.44%营业成本 83,230,473.23 88.19%75,100,189.03 84.71%10.83%毛利率 11.81%-15.29%-销售费用 2,026,567.18 2.15%2,392,515.40 2.70%-15.30%管理费用 2,618,632.22 2.77%2,979,278.64 3.36%-12.11%研发费用 3,817,015.49 4.04%3,662,425.79 4.13%4.22%财务费用 394,423.27 0.42%261,288.73 0.29%50.95%信用减值损失-1,675,899.85-1.78%0 0%-资产减值损失 0 0%-865,480.61-0.98%-其他收益 66.18-2,248.78-97.06%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 497,889.76 0.53%3,277,752.27 3.70%-84.81%营业外收入 379,360.00 0.40%100,000.00 0.11%279.36%营业外支出-400.00 0.00%-净利润 1,072,272.85 1.14%2,896,646.76 3.27%-62.98%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业成本增加：主要原因是本年度加大了项目投入。销售费用减少：主要原因是公司加大费用管控，业务费较上年有减少。管理费用减少：主要原因是较上年中介咨询费减少。财务费用增加：主要原因是贷款增加利息手续费等。其他收益减少：主要原因是个税扣除基础为 5000 元，个税减少。营业利润减少：主要原因是本年度毛利率降低。营业外收入增加：主要原因是较上年政府补助增加。净利润减少：主要原因是本年度毛利率降低。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 94,371,182.47 88,659,057.29 6.44%其他业务收入-主营业务成本 83,230,473.23 75,100,189.03 10.83%其他业务成本-武汉卓成节能科技股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-023 15 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%地源热泵工程收入 64,505,011.85 68.35%67,153,000.66 75.74%-3.94%综合机电安装工程收入 15,514,195.77 16.44%16,772,574.33 18.92%-7.50%其他销售收入 14,351,974.85 15.21%4,733,482.30 5.34%203.20%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：其他销售收入增加：2019 年度公司在机电设备销售、建筑材料销售等其他销售方面较上年增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 新七建设集团有限公司 28,047,318.78 29.72%否 2 湖北长安建筑股份有限公司 9,253,302.93 9.81%否 3 中国建筑第七工程局有限公司 7,204,544.37 7.63%否 4 武汉市明佳芯源科技有限公司 7,001,769.91 7.42%否 5 武汉公民酒店发展有限公司 6,486,365.37 6.87%否 合计合计 57,993,301.36 61.45%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 青岛海信日立空调营销股份有限公司 15,941,240.00 17.83%否 2 武汉微创光电股份有限公司 10,961,000.00 12.26%否 3 武汉质宏机电设备有限公司 4,693,579.00 5.25%否 4 武汉市鑫华方圣商贸有限公司 4,404,404.48 4.93%否 5 航天瑞奇电缆有限公司 3,783,708.75 4.23%否 合计合计 39,783,932.23 44.5%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%武汉卓成节能科技股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-023 16 经营活动产生的现金流量净额-5,014,872.37 2,797,043.82-279.29%投资活动产生的现金流量净额-300,000.00-筹资活动产生的现金流量净额 4,973,644.60-4,939,197.14-200.70%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额减少：主要原因是本年度应收账款增加。投资活动产生的现金流量净额减少：主要原因是本年度参股投资了武汉亚拓商业运营管理中心（有限合伙）30 万元人民币。筹资活动产生的现金流量净额增加：主要原因是本年度贷款较上年增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 根据公司战略发展规划和业务拓展需要，本公司投资参股了武汉亚拓商业运营管理中心（有限合伙）30 万元人民币；武汉亚拓商业运营管理中心（有限合伙）注册资本为 1750 万元，我公司投资金额占注册资本的 1.71%，我公司以认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任，不是执行事务合伙人。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1.会计政策变更（1）执行新金融工具准则对本公司的影响 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号-金融资产转移和企业会计准则第 24 号-套期会计、企业会计准则第37 号-金融工具列报（以上四项统称），变更后的会计政策详见附注四。于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。（2）执行新债务重组及非货币性资产交换准则对本公司的影响 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行财政部 2019 年修订的企业会计准则第 7 号非货币性资产交换，自 2019 年 6 月 17 日起执行财政部 2019 年修订的企业会计准则第 12 号债务重组。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于 2019 年 1 月 1 日至准则实施日之间发生的武汉卓成节能科技股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-023 17 非货币性资产交换和债务重组进行调整。本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。2.会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司运作规范，在业务、资产、人员、财务、机构等方面均完全独立且在公司法、证券法及公司章程的要求下规范运作，公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司主营业务增速稳定，资产负债结构合理，整体盈利能力显著，主要财务、业务等经营指标健康；公司管理层稳定；公司及全体员工无重大违法、违规行为。综上所述，公司持续经营能力良好，业务规模日益扩大，不存在以下对公司持续经营能力造成影响的事项。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、宏观政策风险 在国民经济发展的不同时期，国家的宏观经济调控政策也在不断调整。当前热泵技术研发、产品制造行业的发展动力主要是国家对环保节能的重视以及一系列产业政策的驱动。如果国家的监管措施变化，或政府执行相关政策的力度下降，可能影响企业采购意愿，或增加企业成本，继而对公司热泵产品及系统集成的回款及价格产生不利影响。虽然目前公司的主要业务符合国家的节能环保政策导向，符合建筑智能化的产业发展方向。但未来如果行业技术水平更新，相关政策调整，公司要顺应产业发展方向，做出技术和施工工艺等方面的调整，一定程度上会对公司的业务有所影响。应对措施：公司在生产经营过程中，密切关注国家宏观经济政策，根据相关政策调整公司生产经营方针，加强技术研发，提供市场竞争力，同时提供多样化的产品和服务，启动宏观经济波动风险。2、人才短缺风险 近年来公司业绩的持续快速增长和核心技术的不断提升很大程度上有赖于专业技术人员的吸收储备，但随着市场竞争的不断加剧，对暖通空调、电气等复合型专业技术人员的需求与日俱增，企业在高速发展时将面临专业技术人员短缺的风险。应对措施：公司为了员工更好地发展，并留住更多的人才，鼓励员工学习并积极考取相关执业资格证书，公司结合市场行情、行业情况及公司情况，对公司技术人员给予专业技术补贴和股权激励。3、市场开拓风险 公司目前业务主要在湖北省，有少量工程在四川省、山西省，未来计划拓展全国多地区的业务，由于公司缺乏在相关地区开展业务的经验，单纯将已有地区成功模式进行复制可能达不到理想效果，甚至导致业务拓展的失败，对公司造成不利影响。应对措施：公司在市场开拓中将注重风险的把控，在了解相关地区的行业情况后逐步进入，进行较为详细的市场调研，尽可能降低市场开拓带来的风险。4、市场竞争风险 随着国家对节能环保要求的日益提高以及热泵产品、系统集成与能源服务行业的迅速发展，市场对产品的需求日益提高，热泵产品企业需不断开发新产品，以应对持续变化的市场趋势和客户需求，保持公司和产品的市场竞争力。公司若不能正确判断行业技术发展趋势和用户需求变化，在产品技术进步、市场推广和质量控制等方面不能适应市场需求，将导致公司的市场竞争能力下降。武汉卓成节能科技股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-023 18 应对措施：面临较为激烈的市场竞争，公司一方面不断地扩大市场范围，占领市场份额，同时，在服务中更多更好地为客户服务，提供良好的售后服务，与客户保持良好的长期合作关系。另一方面，公司也注重技术人员的培养，鼓励员工不断学习，掌握行业的主要的技术，提高公司产品和服务的质量，提高公司竞争力。5、应收账款过高及坏账风险 截止报告期末，公司应收账款账面价值为 65,536,266.26 元，应收账款账面价值占总资产的比例为55.23%，应收账款占总资产比例较高，增加了坏账的风险，将对公司经营产生不利影响。应对措施：公司客户大多为政府机关或企事业单位，故应收账款的回款恶化情况较少，但是结算较慢回款不及时。以后，公司应进一步加强对应收款项的管理，丰富客户种类，对款项的收回进行严格监督，确保应收账款回款效率。6、运营资金紧张风险 公司的主要业务为地源热泵中央空调系统集成解决方案及配套各项服务，该类服务前期需要大量的资金投入，且随着公司业务的快速发展，公司对自己的需求不断上升，如果公司不能加强对资金管理和有效获得融资，公司可能存在资金不能有效满足业务发展的需要，从而导致可能放弃部分项目，制约公司业务的发展。应对措施：公司制定严格的资金计划，在公司现在融资方式的基础上，增加融资等筹资方式，有效运用长短期借款结合等方式满足公司对资金的需求。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(三)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 武汉卓成节能科技股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-023 19 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产比占期末净资产比例例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁 17,456,191.00-17,456,191.00 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 单位：元 原告原告/申请申请人人 被告被告/被被申申请人请人 案案由由 涉及涉及金额金额 占期末净资占期末净资产比例产比例%是否形成预是否形成预计负债计负债 临时报告临时报告披披露时间露时间 武汉卓成节能科技股份有限公司 湖北洁能工程技术开发公司 原被告双方于因施工费用价格协商原因，被告违约，双方为此产生合同纠纷 17,456,191.00 50.37%否 2018 年 10 月29 日 总计总计-17,456,191.00 -未结案件的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：未结案件的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：本次诉讼系公司通过法律途径维护自身合法权益，不会对公司经营产生不利影响。3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力-2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售-3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4财务资助（挂牌公司接受的）15,000,000.00 4,640,000 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-武汉卓成节能科技股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-023 20 6其他 20,288,000.00 14,388,000.00 (三三)经股东大会审议过的收购经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 事项事项类类型型 协议协议签署签署时间时间 临时公告临时公告披露时间披露时间 交易对交易对方方 交易交易/投资投资/合并标的合并标的 交易交易/投资投资/合并对价合并对价 对价对价金额金额 是否构是否构成成关联关联交易交易 是否是否构构成重大成重大资产重资产重组组 对 外 投资 2019 年12 月 31日 2019 年12 月 30日 武汉亚拓商业运营管理中心（有限合伙）武汉亚拓商业运营管理中心（有限合伙）1.71%股权 现金 300000.00 否 否 事事项详情及项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：本次对外投资是根据公司战略发展规划和公司业务拓展需要，有利于增强市场竞争力，进而提高公司综合实力和整体盈利能力，促进公司的健康持续发展。本次投资是从长远利益出发的慎重决策，参股公司运行过程中可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将完善对外投资管理，加强各环节的监管和风险防范，积极防范和应对可能出现的风险。本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，对公司长 期发展和布局有积极意义。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2017/6/8-挂牌 限售承诺 关于股份锁定期的承诺 正在履行中 董监高 2017/6/8-挂牌 限售承诺 关于股份锁定期的承诺 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017/6/8-挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争的承诺 正在履行中 董监高 2017/6/8-挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争