871741_2019_安泰科_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

1 2019 年度报告 安泰科 NEEQ:871741 北京安泰科信息股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、公司被评为国家税务总局北京市税务局 2018 年纳税信用 A 级企业。2、公司制定了未来五年发展规划纲要（2019-2023 年），并提交 4 月 23 日公司第一届董事会第十一次会议专题讨论会审议通过。3、公司制定了北京安泰科信息股份有限公司企业年金方案并经 4 月 23 日召开的公司第一届董事会第十一次会议和 5 月 14 日召开的公司 2018 年年度股东大会审议通过，自 2019 年 6 月 1 日起开始实施。4、公司作为工信部绿色制造体系评价工作的第三方机构，在第四批绿色制造名单推荐中，成功辅导陕西东岭冶炼有限公司进入“国家级绿色工厂示范名单”，标志着安泰科在有色金属环保咨询领域迈出了新的步伐。5、5 月 24 日，公司与香港交易及结算所有限公司在北京签订战略合作备忘录。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、安泰科 指 北京安泰科信息股份有限公司 技经院 指 有色金属技术经济研究院有限责任公司 中金岭南 指 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 韶关金胜 指 韶关市金胜金属贸易有限公司 盛屯电子 指 盛屯电子商务有限公司 中色国贸 指 中色国际贸易有限公司 大冶有色 指 大冶有色金属集团控股有限公司 四川民投 指 四川省民族投资有限责任公司 德州朗通 指 德州朗通国际贸易有限公司 豫光金铅 指 河南豫光金铅股份有限公司 金源恒煜 指 北京金源恒煜投资有限公司 鑫达金银 指 鑫达金银开发中心有限责任公司 全胜物流 指 上海全胜物流股份有限公司 四环锌锗 指 四川四环锌锗科技有限公司 主办券商、长城证券 指 长城证券股份有限公司 公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元?5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郑家驹、主管会计工作负责人刘守伟及会计机构负责人（会计主管人员）周晓燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 无控股股东及实际控制人的风险 公司无控股股东和实际控制人的情况决定了公司所有重大行为必须民主决策,群策群力,避免了因控股股东决策失误而给公司造成重大损失的风险。但是公司目前股权比较分散,且无实际控制人,公司可能存在因股东之间需充分沟通协商而使公司经营管理决策被延缓的风险。针对上述风险，公司将继续规范和完善治理制度，董事会严格依法依规、勤勉履职，监事会将会监督公司严格按照相关制度规范经营。季节性波动的风险 公司的主营业务收入具有明显的季节性波动,即公司第一季度收入较少,第四季度收入较多。公司业务收入季节性波动明显的主要原因是公司的会议服务业务中的品牌会议、规模较大的会议通常在第四季度举办。由于前三季度的收入相对较少,而相应的成本费用具有相对的均衡性,因此公司单季业绩存在较大波动的风险。针对上述风险，报告期内，公司加强了对上半年各项主营业务工作的部署和安排，将一些会议安排在上半年召开。季节性的特点不会对公司的整体经营和盈利水平产生负面影响。人才波动的风险 公司所处的咨询行业是典型的技术和人才密集型行业，人才是公司发展的基石,是稳定公司经营业绩的重要保障。优秀的人才往往需要长期的行业经验历练，需公司付出很大的培养成6 本。因此，若公司人才波动较大，将会对公司发展产生不利影响。针对上述风险，公司进一步健全员工激励机制，制定较为合理的薪酬福利待遇，营造融洽的工作环境。同时，倡导公司与员工共同发展的理念，大多数核心技术人员持有公司股份，从而为保持核心团队稳定提供了保障。行业依赖性风险 公司现已成为有色金属行业全方位商务服务商,致力于向客户提供有色金属行业及相关行业的基础信息和研究咨询服务,并在此基础上向客户提供企业宣传推广、商情发布和报价、会议展览等服务。公司的客户主要为有色金属及相关行业企业,这些企业受有色金属行业发展的影响较大。受贸易形势变化、主要经济体经济增速下调等因素影响，有色金属行业增速放缓,这将在一定程度上对本公司业务规模的增长产生不利影响。公司未来将在现有业务的基础上重点发展大数据（库）、投资咨询、报价、大宗商品交易平台业务。公司未来的客户将更多元化，减弱对有色金属行业的依赖。金融资产损失的风险 报告期内，公司持有盛屯矿业和全胜物流股份。由于资本市场不稳定，公司投资股票产生的损益波动较大，对公司损益的影响较大，进而影响公司净利润。未来若股票市场出现大幅波动的情况，将对公司投资收益产生重大影响。报告期内，公司购买了7000万元非保本中低风险理财产品。此类理财产品不保证本金的偿付，但本金风险相对较小，收益浮动相对可控。公司承受外汇风险主要与美元有关，除公司对个别国外客户以美元进行销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行存款有关。公司因利率变动引起的现金流量变动风险很小,基本可以忽略不计。公司密切跟踪股市变动情况，对两只股票的价格变动趋势进行前瞻研判及分析，做好对两个公司基本情况的调查和了解，定期向公司管理层汇报。公司采取审慎态度，按照低风险高收益原则选择银行理财产品。公司尽量采用人民币计价结算，其次是积极做好汇率趋势变动预测分析。信息质量的风险 公司业务开展所需的信息主要有基础信息、商情、报价三种,除公司采集的信息外,还有各会员发布的信息,尽管公司在核查信息来源时,采取了充分、合理且切实可行的防控措施,但信息质量问题仍无法完全消除。针对公司信息来源、采集的真实性,公司制定了网站审核操作手册和信息发布质量考核管理规定,成立信息质量考核小组,依据管理规定对信息的来源是否可靠、是否得到授权发布、发布流程是否符合规定、信息是否存在真实性方面的瑕疵等方面进行查验,并将查验结果与信息发布人员的绩效工资挂钩,实行奖惩制度,提高信息质量,杜绝不实信息。7 本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京安泰科信息股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Antaike Information Co.,Ltd 证券简称 安泰科 证券代码 871741 法定代表人 郑家驹 办公地址 北京市海淀区复兴路乙 12 号二层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张芳 职务 董事会秘书 电话 010-63978092 传真 010-63971647 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区复兴路乙 12 号二层，100814 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市复兴路乙 12 号二层公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 3 月 18 日 挂牌时间 2017 年 10 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业74 专业技术服务业749 其他专业技术服务业7499 其他未列明专业技术服务业 主要产品与服务项目 主营业务为有色金属行业及相关行业全方位专业技术服务,为客户提供基础信息、商情发布和报价、企业宣传推广、研究咨询、会议展览等专业技术服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）43,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 无 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 9 统一社会信用代码 911101081013298175 否 注册地址 北京市海淀区复兴路乙 12 号 201房间 否 注册资本 43,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 长城证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 廖枫、刘静 会计师事务所办公地址 北京市海淀区中关村南大街乙 56 号方圆大厦 15 层 投资者沟通电话为：010-88366060-8753、010-88366060-8780 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 59,456,471.10 75,618,979.95-21.37%毛利率%36.42%38.38%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,345,607.88 1,169,427.41 15.07%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,841,463.32 4,204,533.44-167.58%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.74%0.67%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.56%2.42%-基本每股收益 0.03 0.03-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 186,657,953.70 188,205,076.21-0.82%负债总计 10,492,532.24 10,099,748.30 3.89%归属于挂牌公司股东的净资产 180,600,511.27 181,526,653.39-0.51%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.20 4.22-0.47%资产负债率%（母公司）5.60%4.99%-资产负债率%（合并）5.62%5.37%-流动比率 16.00 20.11-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-387,532.79 13,241,606.47-102.93%应收账款周转率 27.73 24.21-存货周转率-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-0.82%-3.17%-营业收入增长率%-21.37%30.86%-净利润增长率%-72.19%-0.76%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 43,000,000.00 43,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,788,598.24 委托他人投资或管理资产的损益 2,678,372.18 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 377,340.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 79,870.66 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,924,182.04 所得税影响数 739,296.34 少数股东权益影响额（税后）-2,185.5 非经常性非经常性损益净额损益净额 4,187,071.20 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 2,961,663.12 应收票据 应收账款 2,961,663.12 应付票据及应付账款 40,071.63 应付票据 应付账款 40,071.63 本公司依据 2019 年财政部印发的关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财 会20196 号）及其解读和企业会计准则的要求编制 2019 年年度财务报表，此项会计政策变更采用 追溯调整法。13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是有色金属行业及相关行业的全方位技术服务提供商，拥有自主研发的软件著作权、大量有色金属行业及相关行业数据、自主开发并运营的专业网站、资深专家咨询团队、全面的研究分析能力、稳定优质的客户资源以及开拓创新能力，为客户提供基础信息、商情发布和报价、企业宣传推广、研究咨询、会议展览等专业技术服务。公司通过服务维护老客户并挖掘新客户的方式开拓业务，收入来源是服务收费。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年，公司对内强化管理，对外大力拓展业务，在业务上聚焦主业，强化核心能力建设，提高竞争力；在管理上着重加强内控制度建设，规范经营行为，防范风险。公司树立以客户为中心的经营理念，加强人才队伍建设，深挖客户资源，满怀服务理念，为客户做好服务，为行业发展献计献策。2019 年公司在有色金属行业咨询、会展、基础信息等主业上稳步发展。1 1、财务状况、财务状况 报告期末，公司资产总额为186,657,953.70元，较期初188,205,076.21元减少1,547,122.51元，资产总额变动不大。2019年度，公司按照新执行的会计准则将原计入“投资收益”性质的股票增值收益共计10,077,622.85元，调整计入安泰科公司资产负债表中“股东权益”项目中，致使安泰科公司净资产金额增加（其中：其他综合收益867,000.00元、盈余公积921,062.29元、未分配利润8,289,560.56元）。其他变动较大的资产项目有：报告期末货币资金为34,621,745.06元，较期初92,871,329.47元减少58,249,584.41元，下降62.72%。主要原因是报告期内利用闲置资金购买理财产品，相应的增加交易性金融资产67,913,364.84元。报告期末，公司负债总额为10,492,532.24元，较期初10,099,748.30元增加392,783.94元，变动幅度不大。2 2、经营成果、经营成果 报告期内，公司实现营业收入59,456,471.10元，较上年同期的75,618,979.95元减少16,162,508.85 元，降幅21.37%。公司营业成本为63,048,311.49元，较上年同期的68,818,132.71元下降5,769,821.22 14 元，降幅为8.38%。收入和成本同时下降的主要原因是2019年公司停止上海子公司有色金属贸易增值服务相关业务，导致收入出现变动。报告期内，公司实现净利润331,843.55元，较上年同期的1,193,297.05元减少861,453.50元，下降72.19%。与去年同期相比，利润下降的主要原因是主营业务收入有所降低，2019年研发项目结题较晚，造成研发费用增加，同时报告期内房租、人工成本费用等增加，加之招聘业务骨干，人员工资提高，造成成本、费用增加。研发费用本期发生额6,032,355.27元，较上年同期4,172,426.64元增加1,859,928.63 元。3 3、现金流量、现金流量 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-387,532.79元，较上年同期的13,241,606.47元减少13,629,139.26元，主要是报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少，比去年同期减少 16,463,090.05元。报告期内投资活动产生的现金流量净额为-56,603,202.25 元，较上年同期的-3,562,500.02元减少53,040,702.23元，主要原因是公司利用闲置资金进行理财投资，比2018年增加60,000,000.00元。报告期内筹资活动产生的现金流量净额-1,290,000.00元，为股东分红支出。较上年同期增加1,720,000.00元，主要原因是2019年公司向股东支付股利减少。4 4、经营情况、经营情况 2019 年，有色金属行业产业受环保督查、节能减排、中美贸易摩擦、需求增速放缓、科技创新投入等因素影响，在向高质量发展之路上面临诸多挑战。我公司从客户需求出发，发挥研究与咨询服务特色鲜明，在信息、数据、专业人才、政策和行业发展趋势把控等方面处于行业领先地位的优势，依靠主动服务，提高产品和服务质量，采取对客户主动回访，创新会议、扩大规模等措施，客户满意度和客户黏性显著提高。但受到有色行业整体环境影响，报告期内公司主营业务收入较上年同期有所下降。随着行业细分市场差异化日益明显，公司不断调整经营方式，创新服务模式，加强企业深度调研，为目标客户提供定制化产品和服务。公司未来有望增加新的盈利增长点，进而增加业务收入。为提高竞争力，公司着重强化核心能力建设。一是继续推进公司数据中心建设和有色金属报价工作。公司大数据项目已初步立项，目前正在进行可研论证；公司还在加强基础信息服务，氧化铝，铅锌镍等基本金属价格指数，钴、锂、铟、镓等小金属价格指数已得到越来越多客户的认可，市场影响力日益增强。二是加大对公司核心团队和核心业务的宣传推广力度，通过专业媒体对公司首席专家团队和咨询业务进行整体推广，充分展示人才专家团队优势和业务能力。三是公司内部围绕增利创效，正在加快机构改革，建立了业绩考核系统。四是充分落实人才是公司第一资源理念，加强人才队伍建设，加大员工培训力度，吸引优秀人才加盟，为公司可持续发展提供保障。报告期内，公司主营业务未发生变化。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 34,621,745.06 18.55%92,871,329.47 49.35%-62.72%应收票据 -应收账款 1,326,334.05 0.71%2,961,663.12 1.57%-55.22%15 存货-投资性房地产 8,705,287.78 4.66%8,991,452.90 4.78%-3.18%长期股权投资-固定资产 1,195,381.36 0.64%1,116,408.71 0.59%7.07%在建工程-短期借款-长期借款-其他应收款 30,273,027.36 16.22%29,968,817.05 15.92%1.02%交易性金融资产 100,913,367.84 54.06%40,836,026.88 21.70%147.12%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期末，公司货币资金余额为34,621,745.06元，较上年同期92,871,329.47元减少62.72%，主要是因为公司将闲置资金用于理财投资。2、应收账款：报告期末，公司应收账款余额为 1,326,334.05 元，较上年同期 2,961,663.12 元减少55.22%，主要是公司对前期应收账款进行清理，收回部分欠款，同时对当期形成的应收账款要求各相关业务部门指定负责人及时催款，保证了回款率。3、交易性金融资产：报告期末余额为 100,913,367.84 元，主要为公司理财投资 60,000,000.00 元，持有盛屯矿业股票 40,913,367.84 元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 59,456,471.10-75,618,979.95-21.37%营业成本 38,446,183.39 64.66%47,235,373.55 62.46%-18.61%毛利率 36.42%-38.38%-销售费用 3,167,605.23 5.33%3,369,160.17 4.46%-5.98%管理费用 15,149,499.08 25.48%14,580,180.58 19.28%3.90%研发费用 6,032,355.27 10.15%4,172,426.64 5.52%44.58%财务费用-298,368.26-0.50%-539,008.23-0.71%44.64%信用减值损失-57,046.66-100%资产减值损失-367,439.93 0.49%-其他收益 84,330.86 0.14%30,009.11 0.04%181.02%投资收益 2,978,372.18 5.01%-9,724,940.85-12.86%130.63%公允价值变动收益 77,340.96 0.13%2,682,658.04 3.55%-97.12%资产处置收益-35,470.29-0.06%-汇兑收益-营业利润 6,723.44 0.01%-578,866.39-0.77%101.16%16 营业外收入-1,300,000.00 1.72%-营业外支出 4,460.20 0.01%11,588.17 0.02%-61.51%净利润 331,843.55 0.56%1,193,297.05 1.58%-72.19%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内公司营业收入、营业成本、净利润变动的主要原因如下：1、2019 年度公司营业收入为 59,456,471.10 元，较上年同期下降 21.37%，其主要原因是 2018 年上海子公司有色金属贸易增值服务业务收入 10,698,829.94 元，2019 年公司不再开展此项业务。2、2019 年度公司营业成本为 38,446,183.39 元，较上年同期下降 18.61%，其主要原因是 2018 年上海子公司开展有色金属贸易增值服务业务，发生成本 10,697,839.76 元，2019 年公司已经停止该项业务。3、2019 年度公司研发费用发生额 6,583,392.05 元，较上年同期增加 44.58%，主要是研发费用中人工成本增加，另外研发项目资本化到开发成本中的研发费用比 2018 年减少 3 个月时间，导致本期研发费用比上年增幅较大。4、2019 年度公司投资收益为 2,978,372.18 元，较上年同期增加了 12,703,313.03 元，原因是 2018年公司股票投资出现亏损，公司已对持有的二级市场股票账户进行了清理，不再进行二级市场投资。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 55,387,104.83 61,146,345.07-9.42%其他业务收入 4,069,366.27 14,472,634.88-71.88%主营业务成本 37,282,438.16 35,505,435.75 5.00%其他业务成本 520,205.97 11,093,624.26-95.31%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%咨询与会议收入 45,463,333.22 76.46%48,643,062.22 64.33%-6.54%基础信息收入 6,345,181.15 10.67%6,097,181.68 8.06%4.07%其他收入 3,578,590.46 6.02%6,406,101.17 8.47%-44.14%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，主营业务收入有所下降，降幅 9.42%，主要原因为公司咨询服务收入有所降低；其他业务收入比上期下降 10,403,268.61 元，降幅为 71.88%，其主要原因是 2018 年上海子公司有色金属贸易增值服务业务收入 10,698,829.94 元，2019 年已停止该项业务。17 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 有色金属技术经济研究院有限责任公司 1,904,707.51 3.44%是 2 上海期货交易所 1,393,333.37 2.52%否 3 云南驰宏锌锗股份有限公司 1,212,264.11 2.19%否 4 中国铝业股份有限公司 1,132,075.44 2.04%否 5 北京励德展览有限公司 1,022,971.26 1.85%否 合计合计 6,665,351.69 12.04%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京合赢展业国际会议服务有限公司 7,685,734.62 20.61%否 2 有色金属技术经济研究院有限责任公司 1,054,716.96 2.83%是 3 廊坊市新景彩印制版有限公司 383,654.08 1.03%否 4 廊坊市源美印刷有限公司 325,000.00 0.87%否 5 北京博伦包装印刷有限公司 311,002.67 0.83%否 合计合计 9,760,108.33 26.17%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-387,532.79 13,241,606.47-102.93%投资活动产生的现金流量净额-56,603,202.25-3,562,500.02-1,488.86%筹资活动产生的现金流量净额-1,290,000.00-3,010,000.00 57.14%现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-387,532.79元，较上年同期的13,241,606.47元减少13,629,139.26元，主要原因为上海子公司有色金属贸易增值服务业务支出发生在2017年，发生金额10,697,839.76元，收入发生在2018年，导致2018年经营活动现金流入的增加而未发生经营性现金流出。报告期内投资活动产生的现金流量净额为-56,121,614.72元，较上年同期的-3,562,500.02元减少了53,040,702.23元，主要原因是（1）2019年，公司在银行购买了5次理财产品，累计金额为263,000,000.00元，收回203,000,000.00元；（2）2019年，公司收回对凉山州银丰矿业借款30,000,000.00元，9月10日又借款给湖南宏驰有色金属股份有限公司30,000,000.00元。报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1,720,000.00 元，主要是因为 2019 年公司18 向股东支付股利减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止报告期末，公司拥有一家控股子公司安泰科（上海）信息科技有限公司，参股两家公司：上海全胜物流股份有限公司、盛屯矿业集团股份有限公司。1.安泰科（上海）信息科技有限公司，于 2011 年 8 月 22 日取得上海市工商行政管理局颁发的注册号 10110000567031 的营业执照，现统一社会信用代码 913101105806276930,注册资本人民币3,000,000.00 元。该公司的经营范围为：计算机信息科技技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），电子商务（不 得从事增值电信、金融业务），广告设计、制作、代理和发布，投资咨询（不得从事经纪），会展会务；金属材料、建筑装潢材料的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。报告期内，公司在安泰科（上海）信息科技有限公司持股比例为 51%。2019 年，该公司营业收入为 609,186.81元，净利润为-2,068,906.80 元。2.上海全胜物流股份有限公司，于 1999 年 5 月 19 日取得上海市工商行政管理局颁发的注册号310107000260332 的营业执照，现统一社会信用代码 13100006314460418，注册资本人民币30,000,000.00 元，公司的经营范围为：普通货物运输，货物专用运输（集装箱），货运代理，堆存（仓储）理货，搬运装卸（道路），货物包装。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。公司在上海全胜物流股份有限公司持股比例为 3.33%。该公司为新三板挂牌公司，代码 831151。截止到 2019 年底，该公司经营正常。3.盛屯矿业集团股份有限公司，于 1997 年 1 月 14 日取得厦门市工商行政管理局颁发的注册号350200100006321 的营业执照，现统一社会信用代码9135020015499727X1，注册资本人民币230,803.4195万元。该公司的经营范围为：对矿山、矿山工程建设业的投资与管理;批发零售矿产品、有色金属;黄金和白银现货销售;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;信息咨询;智能高新技术产品的销售、服务;接受委托经营管理资产和股权;投资管理(法律、法规另有规定除外)。公司在盛屯矿业集团股份有限公司持股比例为 0.34%。该企业为 A 股上市公司，证券代码：600711，证券简称：盛屯矿业。截止到 2019 年底，该公司经营正常。本公司 2018 年末持有四川四环锌锗科技有限公司 1,000 万股，持股比例 1.86%，该公司已被盛屯矿业集团股份有限公司并购，于 2018 年 9 月 19 日终止挂牌。2018 年 9 月 12 日，安泰科公司 2018 年第四次临时股东大会通过关于转让四川四环锌锗科技有限公司股权的议案，同意盛屯电子商务的控股股东盛屯矿业集团股份有限公司以发行股份购买资产方式，收购公司持有的四川四环锌锗科技有限公司股权，公司相应取得盛屯矿业新发行的股份。2018 年 10 月 27 日，盛屯矿业与安泰科等二十一家四环锌锗股东签署了发行股份及支付现金购买资产协议。约定交易价格为 5.28 元/股，安泰科获取盛屯矿业股份 7,734,096 股。2019 年 4 月 30 日，盛屯矿业完成股份发行工作，公司取得盛屯股票 7,734,096股。参股这两家企业主要基于公司发展战略需要，有利于扩展公司业务范围，优化公司战略布局，从而 进一步提高公司的综合竞争力，持续开发新的利益增长点，促进企业效益增长。同时，公司相关研究团 队可以更多的了解各品种金属仓储物流数据及锌锗等品种的产业状况，有利于加强各有色金属品种的深 入研究，与上海全胜物流团队、盛屯矿业研发团队的定期沟通会加快相关研究人员的业务能力提升。报告期内本公司未新取得和处置子公司。19 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 无 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 2019 年 4 月 30 日，财政部发布的关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。2019 年 9 月 19 日，财政部发布了关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会201916 号），与财会20196 号配套执行。本公司根据财会20196 号、财会201916 号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了 企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（财会20177号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（财会20179 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了 企业会计准则第 37 号金融工具列报（财会201714号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、7。2019 年 1 月 1 日之前的金融工具准则与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入2019 年1 月 1 日的留存收益。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司合规经营，在业务、资产、人员、财务、机构等方面保持独立，公司会计核算、财 务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运作良好。公司以市场需求为导向，以客户为中心，始终把 提高产品和