871500_2019_三工钢桥_2019年年度报告_2020-04-27.pdf

1 2019 年度报告 三工钢桥 NEEQ:871500 江苏三工钢桥股份有限公司 JiangSu SanGong Steel Bridge CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 年月日，公司与扬州市江都区人民政府、江苏省江都经济开发区共同举办了钢结构桥梁技术发展论坛，活动邀请了国家原外交部部长李肇星先生及国家原铁道部副部长国林先生，紧紧围绕钢结构桥梁的发展做了一系列的演讲讨论，活动取得了圆满的成功，同时为公司打响了知名度。2019 年 9 月 4 日，公司取得了钢结构工程专业承包壹级资质证书。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第第六节六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、挂牌公司、三工钢桥 指 江苏三工钢桥股份有限公司 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 股东大会 指 江苏三工钢桥股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏三工钢桥股份有限公司董事会 监事会 指 江苏三工钢桥股份有限公司监事会 高级管理人员 指 江苏三工钢桥股份有限公司高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 章程、公司章程 指 江苏三工钢桥股份有限公司章程 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 云南山垚 指 云南山垚桥梁工程有限公司 产业基金 指 扬州市江都区重大项目专项投资基金有限公司 重庆三工 指 重庆三工交通科技有限公司 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人纪拥军、主管会计工作负责人陈霞及会计机构负责人（会计主管人员）陈霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济波动及政策风险 公司所处的钢结构行业与经济发展周期有着较强的相关性,公司的发展在很大程度上依赖于宏观经济的运行状况及国家固定资产的投资规模,特别是基础设施投资规模、工业化、城市化进程等因素。在宏观经济发展的不同时期,国家的宏观经济政策也在不断地调整,相关政策将在很大程度上直接影响钢结构行业的发展,并在一定程度上影响着公司的业绩波动。公司能否针对经济周期各个阶段的特点相应调整公司的经营决策和市场战略,在一定程度上影响着公司的业绩。客户集中的风险 多年来,公司致力于桥梁钢结构的制作、安装、维护,产品质量稳定,报告期内公司前五大客户占据总收入的 56.16%,公司存在客户 集中度较高的风险。实际控制人不当控制的风险 截至报告期末,公司实际控制人纪拥军持有公司70.7143%的股份。虽然公司已建立较为完善的现代公司治理制度,且有效执行股东大会、董事会、监事会的各项制度,但实际控制人仍然能够对司发展战略、生产经营、利润分配等决策施加重大影响。公司存在实际控制人利用其控制权损害公司利益、侵害其他股东利益的风险。行业竞争风险 近年来,我国钢结构产业市场发展较快,由于钢结构产品应用广泛,行业发展空间广阔,新建和从相关行业转产过来的钢结6 构生产企业迅速增多。尽管钢结构产业具有较大的发展空间,但在进入门槛较低的低端市场,未来的市场竞争将日趋激烈,企业的盈利能力会下降,而技术含量较高的中高端市场,会逐步集中到一些优质企业中。如果公司在未来的发展中不能继续巩固并提升自己的品质优势和行业地位,公司将会面临较大的市场竞争风险。工程质量风险 公司与客户签订的工程合同,均规定公司对交付使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。如果工程因质量问题造成客户的经济损失,公司负有赔偿责任。公司一贯高度重视工程质量管理工作,报告期内,公司不存在因工程质量问题而受到严重损失的情形,但如果公司已完工和在建工程的施工质量不能达到规定标准,公司将在声誉和经济上受到双重损失,所以公司仍面临一定的工程质量风险。资产抵押风险 因日常经营周转需要,公司以公司房屋土地所有权资产抵押的方式,向银行申请资金贷款。上述资产抵押事项符合国家法律、法规的规定,且目前未影响公司的生产经营及其对相关资产的使用。报告期内,公司已积极改善经营状况,但仍存在如因公司不能及时偿还借款,导致抵押权人依法请求对抵押物进行处置的风险。届时,公司将失去被处置部分的资产的所有权或使用权,其正常生产经营将因此受到一定的影响。应收账款风险 报告期末,公司应收账款账面价值为 46,536,392.16 元,占期末总资产的比重为 31.16%,应收账款相对于公司总资产,其比值较大,对公司资产的流动性有一定影响。公司 1 年以内的应收账款余额占比为 91.12%。虽然公司大部分应收账款在一年以内，公司主要合作客户以国企和央企为主，信誉良好，应收账款发生坏账损失的风险较小，但如果公司客户信用出现恶化，公司依然存在应收账款不能及时回收，甚至产生坏账的可能性。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏三工钢桥股份有限公司 英文名称及缩写 JiangSu SanGong Steel Bridge CO.,LTD.证券简称 三工钢桥 证券代码 871500 法定代表人 纪拥军 办公地址 江苏省扬州市江都区大桥镇花荡江平线钢花路 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 沈莉芳 职务 董事、董事会秘书 电话 0514-80808263 传真 0514-80808265 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 扬州市江都区大桥镇花荡江平线钢花路 225200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 5 月 23 日 挂牌时间 2017 年 5 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-33 金属制品业-31 结构性金属制品制造-311 金属结构制造 主要产品与服务项目 钢结构桥梁制作、施工、维修、保养 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）42,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 纪拥军 实际控制人及其一致行动人 纪拥军、沈莉芳 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9132101274943525X8 否 8 注册地址 扬州市江都区大桥镇花荡江平线钢花路 否 注册资本 42,000,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 王静、冯萍 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 1107 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 85,227,749.71 87,130,335.90-2.18%毛利率%20.72%17.58%-归属于挂牌公司股东的净利润 580,007.18 3,704,978.54-84.35%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 510,407.18 1,979,910.35-74.22%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.00%9.76%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.88%5.22%-基本每股收益 0.02 0.12-83.33%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 149,337,004.57 114,927,753.73 29.94%负债总计 82,739,405.49 73,932,051.11 11.91%归属于挂牌公司股东的净资产 66,597,599.08 41,017,591.90 62.36%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.59 1.28 24.22%资产负债率%（母公司）55.40%64.30%-资产负债率%（合并）55.40%64.33%-流动比率 85.00%95.56%-利息保障倍数 1.11 2.18-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-11,903,017.84 1,378,004.97-963.79%应收账款周转率 1.94 2.11-存货周转率 3.88 5.17-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%29.94%2.87%-营业收入增长率%-2.18%30.89%-净利润增长率%-83.66%49.03%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 42,000,000 32,000,000 31.25%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）150,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-80,400.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 69,600.00 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 69,600.00 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应付票据 700,000.00 应付账款 11,424,984.55 应付票据及应付账款 12,124,984.55 11 应收票据 应收账款 41,193,365.03 应收票据及应收账款 41,193,365.03 财政部于2019 年4 月30 日发布了关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财 会20196 号），2018 年6 月15 日发布的财政部关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的 通知（财会2018 15 号）同时废止。根据该通知，本公司对财务报表格式进行了以下修订：资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票 据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专业钢结构桥梁详图工艺设计、制造、安装及后续监测、检测、维修保养、智能防护、技能培训的综合性公司，也是一家针对专业央企需求、围绕钢桥产业链的国内顶级服务平台,拥有钢结构工程专业承包壹级资质，在生产过程中积累了丰富的行业经验，为下游钢结构承包商、总包单位等提供优质的产品和服务，公司与中铁宝桥集团有限公司、中铁宝桥（扬州）有限公司、中铁四局集团钢结构建筑有限公司、中交世通重工（北京）有限公司、中铁九桥工程有限公司、中建科工集团有限公司等建立了合作关系。公司自成立至今在行业内已拥有了一定的知名度，拥有稳定的客户群体，公司合作客户大多为国企和央企，通过长期稳定的合作，不断增加客户订单的数量。公司产品和服务质量在行业内有了较好的口碑，可以有效扩展新的客户。公司将继续加强品牌战略、合理降低企业生产成本、拓展销售渠道，在提高产品附加值的同时，从产品销售中获得利润和回报。（一）项目承接模式 公司在报告期内承接的钢结构工程项目的加工或安装业务主要采用招标方式（包括公开招标及邀请招标的方式）确定，招标投标的具体流程如下：1、业主直接或通过招标代理机构发布招标公告或招标邀请；2、投标人获取招标文件，按照招标文件的要求和招标人在必要时对招标文件进行的澄清或者修改，制作投标文件并提交给招标单位；3、招标单位或招标代理机构组织开标；4、由招标人组建的评标委员会按照招标文件确定的评标标准和方法进行评标；5、招标人确定中标候选人后，招标代理机构公示中标候选人；6、公示期满后，招标人确定中标单位，发出中标通知书或以其他方式通知中标；7、中标人与招标人按照招标文件和中标人的投标文件签订书面合同。从发布招标公告或招标邀请到开标，由招标人确定期限，一般周期为一个月；中标公示一般为三天；接到中标通知书到签订合同一般为三十天以内。招投标阶 段的组织机构主要是招标代理机构，由招标人监督审查。公司报告期内各主要项目的招标投标程序符合招标投标法的相关程序规定，公司获取主要项目均系通过投标方式，经招标人组织评标委员会对投标文件进行评审和比较后，由招标人依法确定为中标单位，公司与招标人按照招标文件和中标的投标文件的内容签订工程承包合同，符合招标投标法的相关规定，截至报告期末，公司不存在因违反招标投标法相关规定而被建筑主管部门、发展改革部门等主管机关处罚的情形。（二）采购模式 本公司的采购模式采用“合同计划采购及最低定量库存采购”的管理模式，由公司采购部进行采购计划的编制并完成。主要依据以下流程进行：技术部根据销售合同及要求，编制并下达采购计划、生产质检计划、发运计划；采购部根据生产管理部门的计划及技术部门的材料定额单及仓库的最低库存量编制物资采购计划，从合格供应商名录中选取供方，通过询价、比价、议价后，选择性价比最优的合格供应商进行采购合同的签订，保证以合理的市场价格获得生产所需的各种原辅材料、配套件和服务。（三）生产模式 公司实行“以销定产”的生产模式，根据订单决定采购及生产，保证公司正常的经营活动。公司产品均为特性化定制产品，由公司统筹制定计划，生产部负责按照订单组织生产或加工。生产加工完成后，待产品检测合格后交付客户验收确认，部分签订了施工安装合同的项目，由工程部负责组织施工团队进行钢结构安装。生产需要的零部件中核心的非标准化部件均为自制，这也是公司核心竞争力的体现，其余配套件采用外购或外协的方式满足生产需要。公司产品大多经过下料、组立、埋弧焊、校正、装配、13 焊接、油漆、检验等环节，各个流程都有自检、互检，不合格的产品或工序进行返工，保证产品达到客户标准。生产任务完成后，由公司的质检部作最终的出厂检查认定，检验认定合格后入库，经客户验收合格后发货，现场安装由工程部负责，采用项目经理负责制，安装过程由项目经理现 场指导并进行全过程的质量监控。（四）盈利模式 公司获取利润的方式为：从客户支付的整体项目费用中扣除采购、加工、外协、安装等方面的运营成本之后的余额。公司自成立至今在行业内已拥有了一定的知名度，公司拥有稳定的客户群体，公司合作客户大多为国企和央企，通过长期稳定的合作，不断增加客户订单的数量。公司产品和服务质量在行业内有了较好的口碑，可以有效扩展新的客户。公司将继续加强品牌战略、合理降低企业生产成本、拓展销售渠道，在提高产品附加值的同时，从产品销售中获得利润和回报。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式较报告期未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年，在错综复杂的国内环境下，公司生产经营整体运行平稳，报告期内，公司董事会根据国家相关法律法规和公司章程的规定认真履行职责，紧紧围绕公司整体战略发展规划，积极适应经济发展新常态，持续打造高效的营销体系，经营业绩稳步增长，公司健康稳定发展。2019 年 5 月 22 日公司承办了钢结构桥梁技术发展论坛，活动邀请了国家原外交部部长李肇星先生及国家原铁道部副部长国林先生，紧紧围绕钢结构桥梁的发展做了一系列的演讲讨论，活动取得了圆满的成功，同时为公司打响了知名度。2019 年 9 月 4 日公司取得了钢结构专业承包壹级资质。报告期内主要经营情况：1 财务情况 截止报告期未，公司资产总额 149,337,004.57 元，较期初增加 34,409,250.84 元，增长 29.94%，主要原因：报告期钢结构桥梁行业比较火爆，上半年公司车间加工销售业务饱和，场地受限，造成流失部分订单，后经思考，公司加接厂房，导致在建工程增加 10,890,801.79 元；公司 9 月取得钢结构工程壹级资质后，承接的销售订单增加，期末工程施工余额较大，导致期末存货较期初增加 7,860,214.13 元；报告期内，公司新增 4 家客户，由于公司客户都是国企央企，计量付款流程审批程序较繁琐，故销售回款速度有些缓慢导致期末应收账款及应收票据较期初增加 7,543,027.13 元。报告期内，吸收投资者扬州市江都区重大项目专项投资基金有限公司投资款 25,000,000 元。14 负债总额 82,739,405.49 元，较期初增加 8,807,354.38 元，主要原因是：短期借款期末余额较期初增加了 300 万元，系报告期内公司新增南京银行江都支行的借款 300 万元；其他应付款增加 4,400,469.13元，主要系本期新增扬州远方产业扶持基金合伙企业（有限合伙）借款所致；净资产总额 66,597,599.08元，较期初增长 25,601,896.46 元，主要是股东增资以及本期盈利增长所致。2经营成果情况 （1）营业收入情况 2019 年实现营业收入 85,227,749.71 元,较去年同期减少了 1,902,586.19 元。（2）成本和期间费用情况 本期营业成本 67,567,091.00 元，较上年同期减少 5.91%；本期管理费用 4,998,131.76 元；销售费用2,437,569.85 元，较上年同期增加 45.67%，主要是公司报告期内包含运费的业务增多；本期财务费用4,930,886.98 元，较上年同期增长 10.42%，主要原因是一方面公司报告期内向扬州远方产业扶持基金合伙企业（有限 合伙）增加了借款 500 万元导致利息费用增加；本期新增研发费用 3,808,500.84 元，主要原因是公司为适应行业的发展，加大了产品的创新，报告期内，公司共计研发 8 个课题，研发投入加大，其中材料投入 2,021,545.65 元，期末均已结束，导致研发费用同比变动较大。（3）净利润情况 本期净利润 601,896.46 元，较去年同期减少 3,081,192.80 元，减少幅度为 83.66%。净利润较上期大幅下降主要原因系公司本期研发支出较大导致。3、现金流量情况 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-11,903,017.84 元，较上年同期减少 13,281,022.81 元，其中经营活动现金流入较上年减少 19,799,317.53 元，经营活动现金流出较上年减少 6,518,294.72 元。主要原因系 2019 年 9 月取得钢结构专业承包壹级资质，公司的含钢板的销售业务增多，12 月签订的中建科工集团有限公司合同，标的 18,791,753.84 元，报告期末由于客户预收款流程未能走完，公司未能按合同约定收到足额款项，而公司却为此项目采购原材料。报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额-13,975,295.91 元，较上年同期减少 14,515,593.80 元，主要原因是公司本期加接厂房支付的现金增多。报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 26,669,406.31 元，较上年同期增加 30,638,147.93元，主要是因为报告期内吸收投资者 1000 万股计 2500 万元，净增加扬州远方产业扶持基金合伙企业（有限合伙）借款 500 万元。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 4,115,766.43 2.76%3,085,086.18 2.68%33.41%应收票据 -应收账款 46,536,392.16 31.16%41,193,365.03 35.84%12.97%预付款项 9,994,323.52 6.69%5,790,881.36 5.04%72.59%其他应收款 4,304,669.34 2.88%1,726,501.97 1.50%149.33%存货 25,874,003.67 17.33%18,013,789.54 15.67%43.63%投资性房地产 6,024,099.30 4.03%6,203,042.94 5.40%-2.88%长期股权投资-15 固定资产 36,261,011.61 24.28%36,547,137.61 31.80%-0.78%在建工程 10,890,801.79 7.29%-短期借款 40,000,000.00 26.79%37,000,000.00 32.19%8.11%应付账款 15,861,812.02 10.62%11,424,984.55 9.94%38.83%预收款项 190,000.00 0.13%2,222,160.00 1.93%-91.45%应交税费 932,947.45 0.62%4,160,440.95 3.62%-77.58%其他应付款 20,205,908.88 13.53%15,805,439.75 13.75%27.84%长期借款-63,250.00 0.06%-100.00%长期应付款 3,665,198.91 2.45%1,987,692.23 1.73%84.39%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金的增加是由于新的股东投资的增加。2、预付账款较本期期初增加 4,203,442.16 元，主要是公司取得壹级资质后，增加总包业务订单，本期预付的材料款。3、其他应收款较本期期初增加 2,578,167.37 元，主要原因是 2019 年 12 月的融资租赁款 2,398,360 元未到账导致，已于期后到账 1,898,360 元，剩余 50 万元转为保证金。4、存货较本期期初增加 7,860,214.13 元，主要是公司购买的周转材料及库存商品的增加。5、期末在建工程为 10,890,801.79 元，主要原因是报告期内加接了车间厂房，还在建设当中,未验收 6、应付账款较本年期初增加 4,436,827.47 元，主要原因系报告期工程项目增加，年底结算的工程款较多，尚未办理支付，故导致余额增加。7、应交税费较本年期初减少 3,227,493.50 元，主要原因是报告期内公司缴纳了税款所致。8、其他应付款较本年期初增加 4,400,469.13 元，主要原因是报告期内公司归还扬州远方产业扶持基金合伙企业（有限合伙）1500 万元，增加借款 2000 万元，净增加借款 500 万元所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 85,227,749.71-87,130,335.90-2.18%营业成本 67,567,091.00 79.28%71,810,188.55 82.42%-5.91%毛利率 20.72%-17.58%-税金及附加 601,861.45 0.71%547,036.96 0.63%10.02%销售费用 2,437,569.85 2.86%1,673,382.71 1.92%45.67%管理费用 4,998,131.76 5.86%4,976,842.36 5.71%0.43%研发费用 3,808,500.84 4.47%财务费用 4,930,886.98 5.79%4,465,605.43 5.13%10.42%信用减值损失-432,986.74-0.51%资产减值损失-1,936,510.97 2.22%其他收益 150,000.00 0.18%投资收益-16 公允价值变动收益-资产处置收益-7,267.31-0.01%汇兑收益-营业利润 600,721.09 0.70%5,586,523.55 6.41%-89.25%营业外收入-751,400.00 0.86%营业外支出 80,400.00 0.09%1,355,531.20 1.56%-94.07%利润总额 520,321.09 0.61%4,982,392.35 5.72%-89.56%净利润 601,896.46 0.71%3,683,089.26 4.23%-83.66%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、公司的销售费用较上一年增长 45.67%，主要是公司报告期内包含运费的加工业务增多，钢结构加工收入较上年增加 9,502,410.00 元，增长 61.69%；另外公司销售钢结构桥梁产品，支付货物的检测费增多。2、本期研发费用 3,808,500.84 元，较上年增加 3,808,500.84 元。主要原因是公司为适应行业的发展，加大了产品的创新，报告期内，公司共计研发 8 个课题，研发投入加大，其中材料投入 2,021,545.65 元，期末均已结束，导致研发费用同比变动较大。3、营业利润较上年同期减少 89.25%，主要原因是报告期内，公司加大研发支出导致利润下降；4、营业外支出较上年同期减少 94.07%，主要原因是报告期内未发生代偿及工程赔偿款。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 83,359,393.13 79,991,742.22 4.21%其他业务收入 1,868,356.58 7,138,593.68-73.83%主营业务成本 66,874,246.62 65,737,442.83 1.73%其他业务成本 692,844.38 6,072,745.72-88.59%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%钢结构安装 48,724,850.44 57.17%54,722,382.44 62.81%-10.96%钢构件加工 24,906,391.22 29.22%15,403,981.22 17.68%61.69%钢构件销售 9,728,151.47 11.42%9,865,378.56 11.32%-1.39%其他 1,868,356.58 2.19%7,138,593.68 8.19%-73.83%合计 85,227,749.71 100%87,130,335.90 100%-2.18%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司的主营业务收入包括钢结构加工、钢结构安装、钢结构销售。17 报告期主营业务收入较上年同期增长 4.21%，是由于公司本年度车间加工订单增加的原因所致，受“一带一路”政策的影响，桥梁行业还是发展较稳，报告期内公司新增中铁九桥工程有限公司加工订单销售额 13,682,516.97 元，导致报告期内加工收入加大。报告期内，其他业务收入大幅度减少，主要因为系企业减少了材料的销售业务。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年 度 销 售 占年 度 销 售 占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中铁九桥工程有限公司 13,682,516.97 16.05%否 2 宝鸡中铁宝桥天元实业发展有限公司 13,101,464.89 15.37%否 3 中交世通（重庆）重工有限公司 8,350,985.96 9.80%否 4 中国二冶集团有限公司 6,719,378.81 7.88%否 5 江阴淮阴水利建设有限公司 6,016,017.41 7.06%否 合计合计 47,870,364.04 56.16%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 徐州纳格钢结构工程有限公司 17,214,920.60 18.76%否 2 扬州惠军钢结构有限公司 9,297,773.86 10.13%否 3 扬州华创机械设备有限公司 6,557,459.00 7.15%否 4 上海惠李实业有限公司 6,080,616.75 6.63%否 5 江苏精彩建设实业有限公司 5,957,712.50 6.49%否 合计合计 45,108,482.71 49.16%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-11,903,017.84 1,378,004.97-963.79%投资活动产生的现金流量净额-13,975,295.91 540,297.89-2,686.59%筹资活动产生的现金流量净额 26,669,406.31-3,968,741.62 771.99%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-11,903,017.84 元，较上年同期减少 13,281,022.81 元，其中经营活动现金流入较上年减少 19,799,317.53 元，经营活动现金流出较上年减少 6,518,294.72 元。本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年减少 15,738,435.65 元，主要原因系报告期内，公司新增 4 家客户，由于公司客户都是国企央企，计量付款流程审批程序较繁琐，故销售回款速度有些滞后，导致现金流入大幅减少，期末应收账款大幅上升。2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-13,975,295.91 元，较上年同期减少 14,515,593.80 元，主要原因是公司本期加接厂房支付的现金增多。3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 26,669,406.31 元，较上年同期增加 30,638,147.93 元，18 主要原因为本期发行新股，收到股东扬州市江都区重大项目专项投资基金有限公司缴纳投资款 25,000,000.00 元，以及新增扬州远方产业扶持基金合伙企业（有限合伙）借款 500 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司控股子公司：云南山垚桥梁工程有限公司 成立日期：2018 年 1 月 21 日 注册资本：1000 万元 注册地址：云南省昆明市西山区团结办事处龙潭社区龙潭小村 220 号附 1 号 公司持股比例：52%经营范围：桥梁工程；钢结构工程；机电设备安装工程；防水、防腐保温工程；五金交电、建筑材料销售；货物及技术进出口业务。上述子公司已经于 2019 年 8 月 13 日注销。公司全资子公司：重庆三工交通科技有限公司 成立日期：2019 年 11 月 22 日 注册资本：1000 万元 注册地址：重庆市永川区凤凰大道 777 号（重庆永川工业园区凤凰湖工业园区）公司持股比例：100%经营范围：桥梁智能防护系统、监控系统、桥梁助航系统研发、制造、安装、维护；钢结构桥梁制作、施工、维护、保养；桥梁工程专业承包，建筑劳务分包；桥梁施工特种设备设计、维修及售后服务；钢结构网架制作、销售、安装；机电设备安装、维护；保温防腐材料、五金交电、钢材、建材（不含油漆及其他危险化学品）销售；货物及技术的进出口业务。（依法需经批准的项目，经相关部分批准后方可开展经营活动）报告期末，上述子公司尚未运营，实缴未到位，资产等财务指标均为 0。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、会计政策变更（1）公司根据财政部 2019 年 5 月 16 日颁布修订的企业会计准则第 12 号债务重组（财会20199 号），自 2019 年 6 月 17 日起施行。对于 2019 年 1 月 1 日至施行日之间发生的债务重组，应根据修订后的准则进行调整。该项会计政策变更未对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。（2）公司根据财政部 2019 年 5 月 9 日颁布修订的企业会计准则第 7 号非货币性资产交换（财会20198 号），自 2019 年 6 月 10 日起施行。对于 2019 年 1 月 1 日至施行日之间发生的非货币19 性资产交换，应根据修订后的准则进行调整。该项会计政策变更未对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。（3）公司根据财政部 2019 年 4 月 30 日颁布关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号），财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）同时废止。根据该通知，本公司对财务报表格式进行了以下修订：资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。（4）公司自 2019 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2017 年 3 月至 5 月期间颁布修订的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（财会201