871481_2019_中运科技_2019年年度报告_2020-07-16.pdf

1 2019 中运科技 NEEQ：871481 中运科技股份有限公司 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 完成约完成约 5 5000000 万元定向增发，引入莆田市国有资产投资有限公司、万元定向增发，引入莆田市国有资产投资有限公司、上饶市数字经济科创基金上饶市数字经济科创基金中心（有限合伙）中心（有限合伙）两大机构股东两大机构股东 与支付宝（杭州）信息技术有限公司等企业签署合作协议与支付宝（杭州）信息技术有限公司等企业签署合作协议 与支付宝（杭州）信息技术有限公司签署框架合作协议 与北京市商汤科技开发有限公司签署框架合作协议 与北京易华录信息技术股份有限公司签署战略合作协议 与中电智能技术南京有限公司签署战略合作协议 与上海赛伯乐投资有限公司签署战略合作协议 取得高新技术企业证书取得高新技术企业证书 更名为中运科技股份有限公司更名为中运科技股份有限公司 完成董事会、监事会、高级管理人员换届完成董事会、监事会、高级管理人员换届 出展出展 2 2019019 年全国运输服务厅局长研讨班年全国运输服务厅局长研讨班 协办“中运传媒”杯全国交通微视频大赛协办“中运传媒”杯全国交通微视频大赛 智慧客运产业联盟发布年度报告智慧客运产业联盟发布年度报告 入榜入榜 2 2019019 年广州未来“独角兽”创新企业年广州未来“独角兽”创新企业 主办主办“2019“2019 年春运送外来务工人员及家人回家过年公益行活动年春运送外来务工人员及家人回家过年公益行活动”3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2727 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3030 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3232 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3535 第九节第九节 行业信息行业信息 .3737 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3838 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4444 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、中运科技 指 中运科技股份有限公司 董事会 指 中运科技股份有限公司董事会 监事会 指 中运科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司章程 指 中运科技股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 本报告 指 2019 年年度报告 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张清枝、主管会计工作负责人陈建芳及会计机构负责人（会计主管人员）陈建芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 豁免披露事项：应收账款、预付账款、其他应收款期末余额、主要客户及供应商情况中涉及的公司名称（涉及关联方的，仍正常披露）理由：为保护公司核心客户及供应链信息，避免引起不正当竞争，公司与上下游企业签订相关协议均有明确的保密条款或另签有保密协议，约定不得向任何第三方披露、泄露保密信息，协议双方均有履行保密职责的义务，公司向股转公司申请在 2019 年年度报告中豁免披露应收账款、预付账款、其他应收款期末余额中涉及的公司名称（涉及关联方的，仍正常披露）。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 客户集中风险 报告期内，公司的客户集中度较高。如果公司在市场开拓、业务开展上没有取得较大进展，公司将对大客户存在较大程度的依赖，可能导致其在服务的定价上缺乏主动权，面临收入下降的风险。公司不断开发新客户，积极开拓快速消费品等相关行业的新客户市场，2019 年客户集中度较高的状况得到一定改善。随着公司全国客运媒体资源的增加与数据信息系统布局的完善，公司未来获取订单数额可观，具备持续发展的能力。新媒体市场竞争风险 新媒体已成为中国发展最快的产业之一。对宏观经济增长的依赖也表现在对区域的依赖上：新媒体广告投放目前主要集中于北京、上海、广州、深圳等经济发达地区的一线城市。公司现阶段的主要业务集中在一、二线城市长途汽车客运站（北京、广州、深圳、广西、山东、浙江、河南、安徽等省市区域），这部分地区的经济形势将直接影响公司的经营业绩。虽然公司具有经营6 模式、品牌、渠道等竞争优势，但不排除公司会受到竞争对手的冲击，影响公司经营业绩。公司经营管理和治理风险 公司变更为股份公司时间尚短，各项管理控制制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。特别是公司股份申请公开转让后，对公司治理有更高的要求，而公司在对相关制度的执行中尚需进一步理解、熟悉，公司治理存在一定的风险。长途客运站客流量下降的风险 公司目前主营业务系在长途汽车客运站为广告商提供多媒体广告投放业务，因此广告投放的主要受众为搭乘长途汽车的旅客。然而，近年来国家大力发展高铁及飞机等更加方便快捷的交通网络，随着国家铁路网和民用飞行路线的不断完善和扩充，并且高铁和飞机的出行成本不断降低，采用长途客运汽车出行的乘客有可能逐渐减少，公司会面临客户在长途客运站投放广告意愿降低，而导致收入下降的风险。实际控制人控制不当风险 截至 2019 年 12 月 31 日，公司实际控制人张清枝直接和间接持有中运科技40.48%的股权，且担任公司董事长兼总经理，对公司影响重大。虽然公司目前已经按照公司法、证券法、非上市公众公司监管指引等法律法规和规范性文件的规定，建立了较完善的公司治理结构并有效运行，若张清枝利用其实际控制人地位，对公司发展战略、生产经营决策、利润分配等重大事项的决策进行不当控制，可能给公司其他股东权益带来不利影响。宏观经济波动和宏观政策调控的风险 新媒体行业的发展与宏观经济状况息息相关，宏观经济持续的下行压力，给公司带来相应的收入下滑的风险。国家宏观经济形势对消费及广告产业状况有着巨大影响，经济发展速度一旦趋于缓慢，首先客户的资金运作能力将随之下降，对于新媒体投放的预算也随之收紧，其次客户进行广告投放的需求量也将随着居民消费能力的下降而下降，以上两点可能导致新媒体行业业务和利润的减少，因而对新媒体行业的发展造成不利影响。新媒体由于其面向公众的特性，受政府行政调控影响较大，如构建文明城市，规范治理市容市貌等都将会对行业造成影响，现阶段政策变动较为频繁。公司开展新媒体广告业务已取得了相应资质和经营权利，但若未来地方政府对新媒体行业进行大范围政策变动和调节，进而影响到公司新媒体广告资源的延续，将对公司该业务的可持续经营产生较大的不利影响。人才流失风险 广告产业属于知识密集、技术密集、人才密集型产业。媒体业务涉及媒介载体，对载体设备的时效性、远程传播、定点传播、安全性等技术方面均提出了较高的技术要求。行业经验丰富、综合素质较高、对广告行业理解深刻的人才是缺乏的，新进企业在短期内较难积累技术经验及汇聚经验的专业人才，技术人才的规模与素质对公司市场竞争力影响较大。在报告期内，公司管理人才和技术人才较为稳定。公司已为员工提供了稳定的发展平台，建立了较为完善的激励机制和人才储备机制，随着行业迅速发展与竞争日趋激烈，行业对人才的需求将不断增加，人力资源竞争的加剧导致了公司仍存在人才流失风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 中运科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhongyun Technology Co.,Ltd.证券简称 中运科技 证券代码 871481 法定代表人 张清枝 办公地址 广州市天河区珠江西路 15 号珠江城大厦 57 楼自编 01-08 单元 5717 房 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 丘晨丹 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 020-28110809 传真 020-38062155 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 广州市天河区珠江西路 15 号珠江城大厦 57 楼自编 01-08 单元5717 房 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 3 月 1 日 挂牌时间 2017 年 5 月 4 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）租赁和商务服务业（L）-商务服务业（L2）-广告业（L724）-广告业（L7240）主要产品与服务项目 主要基于交通行业细分领域的新媒体信息发布、精准数据营销及相关产品与技术服务，以及基于大数据、云计算、人工智能产品与服务的智慧客运系统解决方案 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）65,715,647 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 张清枝 实际控制人及其一致行动人 张清枝 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440101550593664J 否 注册地址 广州市天河区珠江西路 15 号珠江城大厦 57 楼自编 01-08 单元 5717 房 否 注册资本 65,715,647 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 武智、龚甫国 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 127,486,492.65 102,701,973.96 24.13%毛利率%49.53%47.97%-归属于挂牌公司股东的净利润 29,854,516.78 25,025,156.6025,025,156.60 19.3019.30%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 30,514,205.69 22,944,706.9722,944,706.97 3 32.992.99%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2 20 0.8.83 3%2 26 6.9.93 3%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）21.2921.29%2 24.694.69%-基本每股收益 0.48 0 0.4.41 1 1.791.79%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 254,116,550.36 216,590,562.90 17.317.33%3%负债总计 59,057,794.6459,057,794.64 102,262,727.74102,262,727.74-4 42.252.25%归属于挂牌公司股东的净资产 193,248,467.78 113,393,676.04113,393,676.04 70.4270.42%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.92.94 4 1.861.86 5 58.068.06%资产负债率%（母公司）3 30 0.8686%58.31%58.31%-资产负债率%（合并）23.23.2424%47.21%47.21%-流动比率 1.1.7171 1.351.35 -利息保障倍数 177.16 49.2749.27 -三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 19,675,465.25 38,961,258.48-49.50%应收账款周转率 3.22 2.58-存货周转率 0 0-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%17.33%17.33%63.63.9 99%9%-营业收入增长率%24.13%26.08%-净利润增长率%2 28 8.4 44%4%168.31168.31%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 65,715,647.00 61,021,667.00 7.69%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-725,397.72 2计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）239,000.00 3除上述各项之外的其他营业外收入和支出-293,498.63 非经常性损益合计非经常性损益合计-779,896.35 所得税影响数-120,207.44 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额-659,688.91 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预付款项 131,424,119.81 36,066,347.03 其他应收款 3,001,165.77 2,418,136.02 长期股权投资 1,241,454.361,241,454.36 852,302.47852,302.47 1,239,147.461,239,147.46 1,121,840.231,121,840.23 固定资产 11,106,070.68 13,672,351.27 11,867,115.0911,867,115.09 11,714,649.8111,714,649.81 11 递延所得税资产 459,308.93 459,956.07 其他非流动资产 1,610,381.70 59,551,154.48 资产总计资产总计 252,412,816.81252,412,816.81 216,590,562.90216,590,562.90 132,347,253.41132,347,253.41 132,077,480.90132,077,480.90 应交税费 18,317,900.82 17,720,863.1617,720,863.16 15,318,038.3415,318,038.34 15,606,585.0115,606,585.01 应付利息-15,273.58 一年内到期的非流动负债 872,292.68 1,372,292.68 长期借款 4,625,000.00 4,125,000.00 非流动负债 4,625,000.00 4,125,000.00 负债总计负债总计 102,844,491.82102,844,491.82 102,262,727.74102,262,727.74 53,249,856.3753,249,856.37 74,025,403.0474,025,403.04 盈余公积 7,275,007.56 3,754,896.073,754,896.07 3,143,500.753,143,500.75 1,038,968.831,038,968.83 未分配利润 70,919,281.18 39,216,621.5939,216,621.59 35,848,179.4935,848,179.49 16,907,392.2316,907,392.23 归属于母公司所有者归属于母公司所有者权益合计权益合计 148,616,447.12148,616,447.12 113,393,676.04113,393,676.04 77,648,833.6277,648,833.62 56,603,514.4456,603,514.44 少数股东权益 951,877.87 934,159.12 所有者权益所有者权益 149,568,324.99149,568,324.99 114,327,835.16114,327,835.16 79,097,397.0479,097,397.04 58,052,077.8658,052,077.86 营业成本 37,071,060.91 53,432,795.18 22,780,880.3122,780,880.31 43,420,345.5943,420,345.59 销售费用 8,151,507.32 4,951,027.18 管理费用 6,470,229.62 8,133,945.15 财务费用 451,630.65 466,904.23 投资收益 2,306.90-269,537.76-10,852.5410,852.54 -128,159.77128,159.77 资产减值损失-551,263.53-520,577.75 所得税费用 8,065,291.37 7,179,059.90 9,615,497.809,615,497.80 9,904,044.479,904,044.47 净利润 38,120,922.95 23,925,752.3023,925,752.30 29,962,491.9229,962,491.92 8,917,172.748,917,172.74 1.少数股东损益-1,081,685.55-1,099,404.30 2.归属于母公司所有者的净利润 39,202,608.50 25,025,156.6025,025,156.60 29,728,928.5029,728,928.50 8,683,609.328,683,609.32 购买商品、接受劳务支付的现金 140,879,304.30 90,181,451.43 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,493,484.13 57,191,337.00 应收票据及应收账款 36,002,457.00 应收账款 36,002,457.00 应付票据及应付账款 7,236,694.11 应付账款 7,236,694.11 3,352,565.913,352,565.91 23,839,565.9123,839,565.91 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司专注于智慧交通、智慧客运领域，通过自主研发的人工智能核心技术以及在客运细分市场的先发优势抢占客运渠道，是一家集新媒体新零售、智慧客运运营服务、互联网等业务为一体的智慧客运服务与广告媒体提供商。（一）业务模式（一）业务模式 通过核心技术及客运场景优势，在全国范围内铺设智慧客运设备及系统，提供基于近红外成像和可见光的人脸识别技术、图片识别技术、智能视频分析技术的人证票安全认证解决方案，提升长途客运站的信息化及智能化水平，为客户提供相关安全认证产品及增值服务，以及大数据增值服务，打造智慧客运、智慧交通经营管理模式。公司根据战略规划进行重点城市长途汽车站场地布局，同时进行媒体设备、智能设备的设计、采购。公司铺设显示屏形成公司的广告发布网络，并结合技术手段，为客户提供广告投放、精准数字营销、广告监播等多样化服务。通过挖掘客运场景零售痛点，结合公司上下游资源，开展新零售业务，提供自主设备经营管理服务及零售业务营销服务。（二）采购模式（二）采购模式 公司采购主要包括 LED 显示屏及相关配件的采购、媒体资源的采购以及智能硬件设备的采购。LED 显示屏指公司用于发布广告和售票信息的的售票窗口新媒体显示屏，公司根据设计需求向生产厂商定制上述终端设备；媒体资源的采购主要包括长途汽车客运站广告位的租赁和其他媒体资源的采购。长途汽车客运站广告位的租赁主要以公司战略为导向，综合各种因素，在风险可控的情况下筛选城市，有效地开展汽车客运站广告点位的租赁工作。人工智能相关硬件设备的采购是指公司基于人脸识别技术，形成广泛运用于各类场景的人工智能终端产品，如闸机、考勤机、人脸锁、智能迎宾设备等，公司根据技术需求向生产厂商定制终端设备。（三）销售模式（三）销售模式 公司的主要客户为各行业的企业、公共服务机构、政府相关部门及广告公司等广告客户，以及基于智慧客运、智慧交通领域的人工智能相关产品及服务需求的各类企事业单位。公司自营广告发布业务的主要客户为各行业的广告主、公共服务机构和政府相关部门等。公司通过对意向客户进行调查和筛选，逐步锁定目标客户，对客户进行拜访和洽谈，意向一致后签订广告投放合同，最后达成双方的互惠合作。公司代理广告发布业务的客户为广告公司。通过选择在某些行业有广泛影响的广告公司作为合作伙伴，采用业务合作的方式扩大公司的品牌知名度，提高市场覆盖率，以占有更多的市场份额。在智慧客运、智慧交通领域的智能业务方面，公司通过直销与分销相结合的模式，了解市场需求，定制具有普遍需求的多类型产品，通过现有销售渠道，及时跟踪、拜访客户，促成签约，并提供产品及服务。（四）盈利模式（四）盈利模式 公司主要收入为基于精准数字营销的新媒体新零售管理及服务收入以及为客运站提供软硬件系统的运营服务收入，主要成本为场站租赁维护管理费、设备折旧费和技术服务费以及硬件采购成本公司在开发客运站点位资源的同时开发下游客户资源，收入与成本同时增长。随着公司占有的客运场站资源增加，广告发布成本同步增长，由于场站租赁维护管理费和设备折旧费相对固定，为提高播放时段占用的饱满度，公司主要通过开发新客户和维护老客户，提供大数据增值服务，提高广告播放时段增加收入，提高广告业务盈利水平。在人工智能业务领域，通过性价比及资源优势，快速拓展市场，增加收入，提高盈利水平。通过线上小程序、APP 提供售票服务，通过运营线上平台获得收入。不断整合资源，探索拓展其他线上、线下或线上线下融合的盈利变现方式。13 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 中运科技的客运场景目前已经覆盖了北京、广州、深圳、山东、河南、安徽、山西等多个省市的长途客运站，可在全国相关区域同步播放和定制播放广告信息，与此同时接入其他场景媒体资源，形成多场景的媒体服务平台。在智慧客运运营服务方面，结合融资情况快速复制，进一步拓展市场。充分发挥线下渠道优势及客运下沉市场海量客运流量优势，研发线上平台，进一步开展互联网线上运营。公司结合自有资金、技术和团队等各方优势，不断夯实基础业务及盈利模式创新，快速覆盖客运站，扩大市场份额。营销方面，基于全国客运交通广告市场资源的独占性优势，一方面扩大自主销售团队，另一方面组建各地子公司、招揽各地广告代理商，形成覆盖全国主要省市地区的销售渠道。同时，在中运科技广告投放平台基础上，逐步形成客运场景线上、线下广告互联、互动模式闭环；并利用人脸识别、大数据逐步形成精准营销服务模式。(二二)行业情况行业情况 中商产业研究院数据预测 2018 年-2022 年，我国广告业营业额年均复合增长率约为 5.63%，2022 年经营额将达到 9157 亿元。广告产业发展“十三五”规划明确十三五期间争取能产生年广告经营额超千亿元的广告企业集团，20 个年广告经营额超百亿元、50 个年广告营业额超 20 亿元的广告企业，产生 200 个年经营额超亿元的骨干广告企业。Mob 研究院数据显示，2019 年 3 月我国下沉市场互联网用户占比达 到 52.9%，同比上一年提升4.2pct，占比首次超过一线城市，互联网用户增长新动力主要来自下沉市场。Questmobile 数据显示，2019 年 3 月下沉市场互联网用户人均月使用时长为 8000 分钟，同比增长12.7%，使用时间超过非下沉用户，下沉市场互联网用户上网时间超过一线城市。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期上年期末末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%14 货币资金 33,552,061.37 13.20%58,261,795.47 26.26.9090%-42.41%应收票据 0 0%0 0%0%应收账款 43,138,258.69 16.98%36,002,457.00 16.62%19.82%存货 0 0%0 0%0%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 812,207.21 0.32%852,302.47 0.39%-4.70%固定资产 48,864,468.63 19.23%13,672,351.27 6.31%257.40%在建工程 48,266,453.43 18.99%0 0%0%短期借款 3,000,000.00 1.18%2,000,000.00 0.92%50.00%长期借款 3,625,000.00 1.43%4,125,000.00 1.90%-12.12%预付款项 13,395,609.44 5.27%36,066,347.03 16.65%-62.86%长期待摊费用 13,333.40 0.01%49,697.00 0.02%-73.17%递延所得税资产 654,011.64 0.26%459,956.07 0.21%42.19%应付票据 1,946,700.00 0.77%0 0%-应付账款 24,021,057.20 9.45%7,236,694.11 3.34%231.93%预收账款 1,494,438.94 0.59%38,103,360.21 17.59%-96.08%应付职工薪酬 805,361.68 0.32%532,474.76 0.25%51.25%其他应付款 3,220,109.25 1.27%31,172,042.82 14.39%-89.67%一年内到期的非流动负债 500,000.00 0.20%1,372,292.68 0.63%-63.56%资产总计 254,116,550.36 100.00%216,590,562.90216,590,562.90 100.00%100.00%17.317.33 3%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金比上年同期减少 24,709,734.10 元，同比减少 42.41%，主要原因系新增与公司合作的客运站需要铺设设备；同时公司在 2019 年对部分老旧设备升级更换。因而导致了公司的投资现金流出较大。2、固定资产比上一年同期增加 35,192,117.36 元，同比增长 257.40%，主要原因系报告期内公司业务增长较快，新增与公司合作的客运站需要铺设设备；同时公司在 2019 年对部分老旧设备升级更换。3、报告期内新增在建工程 48,266,453.43 元，主要原因系公司已购买但未投入客运站的设备，确认为在建工程。4、预付款项比上年同期减少 22,670,737.59 元，同比减少 62.86%，主要原因系报告期符合会计确认条件的预付款项转为了在建工程或固定资产。5、长期待摊费用比上一年同期减少 36,363.60 元，同比减少 73.17%，主要原因系报告期内子公司中运灵动的装修款摊销导致。6、递延所得税资产比上一年同期增加 194,055.57 元，同比增加 42.19%，主要原因系报告期内由于公司业务增长较快，应收账款也有一定增幅，导致信用减值准备有所增加，进而使递延所得税资产有了较大增幅。7、报告期内新增应付票据 1,946,700.00 元，主要原因系公司使用银行承兑汇票支付货款。8、应付账款比上一年同期增加 16,784,363.09 元，同比增加 231.93%，主要原因系报告期内主要供应商愿意赊销的金额增加。9、预收账款比上一年同期减少 36,608,921.27 元，同比较少 96.08%，主要原因系报告期内预收客户的广告款摊销导致。15 10、应付职工薪酬比上一年同期增加 272,886.92 元，同比增加 51.25%，主要原因系报告期内公司员工人数增加。11、其他应付款比上一年同期减少-27,951,933.57 元，同比减少 89.67%，主要原因系报告期内子公司中科数运接受投资，其他应付款作为认缴到实缴的过度科目。12、一年内到期的非流动负债比上一年同期减少 872,292.68 元，同比减少 63.56%，主要原因系报告期内一年内到期的长期借款减少。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 127,486,492.65-102,701,973.96-24.13%营业成本 64,337,899.15 50.47%53,432,795.18 52.03%20.41%毛利率 49.53%-47.97%-销售费用 3,858,275.62 3.03%4,951,027.18 4.82%-22.07%管理费用 7,184,781.48 5.64%8,133,945.15 7.92%-11.67%研发费用 10,010,527.98 7.85%2,942,258.20 2.86%240.23%财务费用 118,758.38 0.09%466,904.23 0.45%-74.56%信用减值损失-1,104,943.19-0.87%0 -资产减值损失 0 0%-520,577.75 0.51%0%其他收益 0 0%0 0%0%投资收益-40,095.26-0.03%-269,537.76 0.26%85.12%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 39,735,847.24 31.17%28,604,370.6528,604,370.65 27.27.8585%3 38.928.92%营业外收入 244,091.59 0.19%2,800,529.11 2.73%-91.28%营业外支出 1,023,987.94 0.80%300,087.56 0.29%241.23%净利润 30,730,645.60 24.11%23,925,752.3023,925,752.30 23.30%23.30%2 28.448.44%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内营业收入较上年增加 24,784,518.69 元，比上年同期增加 24.13%，主要原因为公司持续扩大在智慧客运细分市场的市场占有率，经营能力不断提高，业务增长推动收入增长。2、报告期内研发费用较上年同期增加 7,068,269.78 元，较上一年同期增加 240.23%，主要原因为了保持业务的持续增长和扩大公司的竞争优势，公司引进技术人才，加大对了研发的投入。3、报告期内财务费用较上一年同期减少 348,145.85 元，较上一年同期减少 74.56%，主要原因为受惠于国家普惠金融全面降准降息及间接融资时间周期短所致。4、投资收益较上一年增加 229,442.50 元，较上一年同期增长 85.12%，主要原因系长期股权投资收益较上一年度增加所致。16 5、报告期新增信用减值损失 1,104,943.19 元主要原因为由于公司业务增长较快，应收账款也有一定增幅，导致信用减值准备增加。6、报告期内营业外收入较上一年度减少 2,556,437.52 元，比上一年同期减少 91.28%，主要原因系报告期内申请到账的政府补助资金低于上一年同期。7、报告期内营业外支出较上一年度增加 723,900.38 元，比上一年度同期增长 241.23%，主要原因为公司在 2019 年对部分老旧设备升级更换，报废了一批固定资产，其残值和未计提完的剩余价值转为营业外支出。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 127,486,492.65 102,701,973.96 24.13%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 64,337,899.15 53,432,795.18 20.41%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 19,182,805.15 15.05%否 2 客户二 17,260,377.31 13.54%否 3 客户三 17,104,538.69 13.42%否 4 客户四 8,728,541.19 6.85%否 5 客户五 7,878,426.42 6.18%否 合计合计 70,154,688.76 55.04%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商一 63,410,450.00 55.22%否 2 供应商二 23,842,126.32 20.76%否 3 供应商三 5,182,566.00 4.51%否 4 供应商四 3,948,206.98 3.44%否 5 供应商五 3,890,000.00 3.39%否 合计合计 100,273,349.30 87.32%-17 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 19,675,465.25 38,961,258.48-49.50%投资活动产生的现金流量净额-84,799,619.54-57,191,337.00-48.27%筹资活动产生的现金流量净额 19,387,720.19 32,860,645.92-41.00%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为 19,675